1、8/28/2022 - - Page 1Atradius China/CCICCredit Insurance IntroductionAgenda安卓與大地 Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險 Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion8/28/2022 - - Page 3安卓全球第二大信用保險集團信用保險領域超過8

2、0年的專業經驗全球信用保險市場占有份額超過30%標準普爾最新評級 A- (2011年03月)年承保貿易金額超過4400億美金擁有全球超過4500萬家企業信息每天為客戶批復1萬2千份信用額度批單90多個網點分布在全球40多個國家和地區關于安卓8/28/2022 - - Page 4 GERLING Credit since 1954NCM since 19251990Business activity mainly in The Netherlands2001 BG Garanti & Factoring, DK1991 ECGD, UK 1993 Business activity only

3、in Germany and Switzerland 2000 Comesec, MexicoGroupe toile, France1994 Namur Assurances du Crdit S.A., Belgium1996SACREN, FranceUni Storebrand Kredittforsikring, Norway1996 EKR Eksportkredit, Denmark1998 Smit Ommen, The Netherlands1999 MNCIC, USAEurocollect, The Netherlands2000 Societ Italiana Cauz

4、ioni, ItalyForenede Factors, ScandinaviaMerger of Gerling Credit and NCM 21 August 2001 Atradius安卓1 January 20042003 EFIC, AustraliaA driving force behind the consolidation of the credit insurance industry 2003 FULL separation from Gerling Group2004 ICI, USA安卓的發展歷程2005 Cooperation TMNF8/28/2022 - -

5、Page 5全球網點 Atradius is operating where the clients are: strong local expertise 全球網絡、貼近客戶Atradius is managing risk & collections wherever we have exposure 風險管理、商賬追收Global tailor-made solutions for multinational companies 全球方案、量身訂制Distribution through mix of own sales force and use of brokers 多重渠道、全面推

6、進Atradius geographic footprint: Global co-ordination, local presenceNorth America Canada*USA*Mexico* South America BrazilNetherlands AntillesChile EuropeAustria Luxembourg Belgium* The Netherlands*Czech RepublicNorway*Denmark*Poland* Finland*PortugalFrance*Russia Germany*SlovakiaGreece Spain*Hungary

7、Sweden*IcelandSwitzerland Ireland*United Kingdom*ItalyOceaniaAustralia*New Zealand*AsiaChina中國*Hong Kong香港*India印度*Japan日本*Singapore新加坡* AfricaKenya South Africa Tunisia Middle EastIsrael Lebanon United Arab Emirates* Risk Underwriting Centers8/28/2022 - - Page 6安卓在中國2000年在上海成立安卓信用信息咨詢（上海）有限公司2009年在

8、上海成立荷蘭安卓信用保險公司上海代表處2006年與大地財險 （CCIC）開始合作 ，為其國內貿易短期信用保險產品提供技術支持大地財險可在全國范圍內開展保險業務，提供國內短期信用保險安卓集團作為大地財險的再保險人，在風險核保及保單管理方面提供技術支持安卓為大地財險培訓，二者聯合起來為被保險人提供服務Atradius NV安卓荷蘭總部CCIC大地Atradius Shanghai 安卓上海Reinsurance Treaty 再保險合同Parent company 母公司Provide full technical support in risk underwriting, policy mana

9、gement, claims & etc. 提供風險審核、保單服務、理賠等技術支持Broker / Local client經紀人 / 客戶Domestic credit insurance policy 國內貿易信用保險保單 Provide services together with CCIC 與大地協作，共同提供服務當前信用保險市場概況Global Market 全球市場 三大信用保險公司占據全球超過80%的市場份額：Euler Hermes 裕利安怡 (34%)、Atradius 安卓 (30%)、Coface 科法斯 (18%)China Market 國內市場Sinosure 中信

10、保：壟斷出口信用保險業務，同時也承接國內信用險PingAn 平安保險 (Coface) CCIC 大地保險 (Atradius) Allianz 安聯保險 (Euler Hermes)BoCI 中銀保險 (Euler Hermes)CPIC 太平洋保險 (Euler Hermes) PICC 人保財險Chartis 美亞財險Agenda安卓是誰？Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險？Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基

11、本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion8/28/2022 - - Page 10What is credit insurance? 什么是信用保險承保被保險人在銷售貨物及提供服務中存在的買方不付款風險涉及的三方：保險人（保險公司）被保險人（供貨商）買方（被保險人的客戶)被保險人：是供貨商而不能是買方 8/28/2022 - - Page 11信用保險中的三方及相互關系信用保險中的三方及相互關系保險人被保險人(供貨商)買方(被保險人的客戶)審核信用風險批復信用額度簽訂保險合同承保應收賬款貨物銷售/服務合同，約定信用期限合同是承保的

12、基礎，因為合同是確定債權債務的依據，因此合同必須是合法有效準確完備的！供貨商與其買方之間的應收賬款風險是信用保險的承保對象，因此信用保險的審核，不僅需要對投保人自身情況的審核，還包括對將要承保的與其發生貿易關系的買家的審核。8/28/2022 - - Page 12目前可操作產品- 國內貿易短期信用保險1國內貿易：銷售商和買方都是中國注冊企業（港澳臺除外）2短期：付款期限通常不超過180天3信用保險：承保國內賒銷貿易中的商業風險，但不承保政治風險8/28/2022 - - Page 13信用險產品保什么？商業風險 Commercial Risks- 買方無清償能力 Insolvency - 買

13、方延期付款 Default 政治風險 Political Risks-在國內貿易信用險中不承保政治風險 No political risk cover for domestic trade 商業風險：買方無清償能力“買方無清償能力”的定義是廣泛的 （請參見保單條款)最常見的情況為買方破產買方無清償能力的定義也同樣適用于新的中華人民共和國破產法商業風險：買方延期付款是指根據合同約定買方在(保單明細表中規定的）等待期內未能付款在中國，保險合同下承保的“買方延期付款”通常是指在最初付款到期日后的6個月內（等待期內）買方仍未付款定損日是指在最初付款到期日之后的6個月期滿后（除非在保單明細表中規定了一個

14、延長的等待期）8/28/2022 - - Page 16除外責任 (Exclusions)保險條款中列明的除外責任 (Article 4): 被保險人的過失； 放射性污染； 五大國； 利息/罰金/費用等； 其他保險； 拒收貨物； 國家或政府行為；天災；不符合保險條款 (Article 5 A) 對承保合同規定的例如：銷售或服務與保險明細表上規定的貿易與服務不相關；沒有有效的銷售合同，付款期限超過保險明細表中規定的最長信用期限等； 列明的除外合同：關聯公司, 個人買方, 政府機關(非企業法人), 試銷及寄售合同保險條款 (Article 30): 商業糾紛，付款擔保（一）爭議：無論買方以任何理由

15、拒付合同項下部分或全部應付款，或拒絕履行合同所規定的義務，保險人將不會確認損失。（二）付款擔保：如果擔?；虮ＷC是保險人承擔保險責任的一個前提條件，那么此條件中列明的當事國法庭必須已做出擔保人或保證人應支付欠款的最終判決，否則保險人將不會調查損失。 并非出現上述問題后都確定不能被承保，而是在上述問題解決前保險人不參與調查且不確認損失8/28/2022 - - Page 17除外責任 (Exclusions)信用保險中的重要概念全部投保原則Whole Turnover basis; 不接受被保險人只選擇有風險/風險高的買家進行投保風險共擔原則Risk Sharing信用保險對承保風險的賠償并不是損

16、失金額的100%，而是采取風險共擔的原則。按照通用的慣例，對于保單承保的商業風險，保險人對損失承擔的賠償比例為85%-90%在追帳過程中產生的合理費用，保險人也承擔相應的承保比例。8/28/2022 - - Page 18信用保險中的重要概念保險責任的開始 當貨物被發送給買方，或當為提供的服務開立的發票被提交給買方的時候。信用額度 A. 保險人將根據被保險人申請，對保單合同項下被保險人的每一家買方進行審核并批復一個信用額度。 B. 對此額度內的損失，保險人根據保單條款規定并按承保比例承擔保險責任。 C. 這一額度在保單有效期內不是一直不變的，根據買方的實時情況，保險人可在評估后對現有的信用額度

17、上下調，并有權在買方情況發生惡化的時候取消已經批復的信用額度。按時間順序分配已收賬款 本保險合同約定，與任何貿易合同（包括本保險合同未承保的貿易合同）有關的所有款項，無論何時收回，均應按照付款到期日的時間先后順序沖抵被保險人與該同一買方的所有貿易合同項下的賬款。 損失確定日期信用保險并不是在發票到期而買方未能付款之時就完成賠付的。一旦被證明買方“無清償能力”，被保險人可立即向保險人提出索賠申請。材料齊備，保險人將30日內支付賠款。而當買方延期付款的情況下，在最初付款到期日之后將有180天的等待期，若超過等待期后買方仍未付款，被保險人可向保險人提出索賠申請。材料齊備，保險人將30日內支付賠款。8

18、/28/2022 - - Page 20信用保險中的重要概念（保險明細表概覽）保險期限 :2011年XX月XX日 至2012年XX月XX日 承保百分比:XX%最大保險責任 : 年度保費的XX倍 最長發票開具日期:XX天 最長信用期限 :XX天最高延長期限:XX天（合同規定的付款到其日后再給買方延長一定時間的賒銷期） 最低理賠額: XXXXXX元預估年度可保營業額：XXXXXXXXXX元 信用風險費率: 0.XX% 預估年度保費： XXXXX元最低保費: XXXXXX元(預估年度保費的XX%) 單一買方信用額度審核費： XXX元 貨物發送信用期限被保險人提供索賠材料齊全后，保險人在30天內付款最

19、高延長期MEP* 最高延長期到期日等待期 (180天)*告知保險人賬款逾期自動停止承保提交索賠申請（最后期限）逾期可能損失通知20days最初到期日開具發票最晚提起索賠期限 (180 days)損失確定日提交索賠申請開票期限保單簽署最長30天最長*天最長*天保險責任開始貨物被發送信用保險重要時間節點示意保險公司將協助被保險人進行及時有效的賬款追收并承擔相應費用，但不包括被保險人內部管理費用啟動企業內部信控機制， 進行賬款追收30天繼續進行賬款追收* 最高延長期 按照客戶實際情況設定，一般最長不超過60天。* 損失確定日期: - 無清償能力 立刻 - 延期付款 原始到期日后6個月8/28/202

20、2 - - Page 22示例 某賠案: 90%承保百分比信用額度：人民幣3,000,000逾期通知：人民幣2,000,000 等待期內追回款：人民幣500,000追賬時產生的外部費用：人民幣75,000賠付金額：人民幣(1,500,000 + 75,000) * 90% =人民幣1,417,5008/28/2022 - - Page 23小結幫助企業安全地進行賒銷，擴大業務量幫助企業選擇可信賴客戶，有效降低壞帳風險幫助企業完善內部信用管理體系對應收賬款和可能出現的損失進行監控并提前作出預警對損失的賠付有力地保障了企業的現金流，為企業提供有關商賬追收的專業性意見/建議通過保單受益權的轉讓便于企

21、業獲得銀行的貿易融資信用保險的作用事前風險預防事中風險監控事后拖欠商賬追收Agenda安卓是誰？Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險？Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion業務操作主要流程保單簽署前Before policy sign; 初期準備：客戶填寫投保單， 為主要的買家填寫信用額度申請表 ；風險預審及報價 ：保

22、險人為客戶的主要買家作信用額度預審批復，并給出報價和保險方案；簽單：協商、確認并按照議定內容簽署保險合同。注意事項Notes作為保險合同的組成部分，投保單需由客戶如實、完整填寫，并在確認投保前簽字蓋章；信用額度預審的買家數量一般不超過10家，時間通常為2-3周；報價有效期一般為30天。相關文件Relevant Forms投保單信用額度申請表非約束性報價8/28/2022 - - Page 25業務操作主要流程保單簽署后After policy sign被保險人為其余每一需投保的買家申請信用額度，保險人在2-4周內完成相應的額度批復；被保險人需向保險人提交逾期通知表（每月末）；被保險人使用業務申

23、報單向保險人申報實際銷售額（每季度）；注意事項Notes信用保險合同由投保單、保單明細表、標準條款和信用額度批單組成，并由雙方簽字蓋章；保單簽署后，被保險人需按照保單合同的約定及時交納保費及信用額度審核費；業務申報金額根據保單約定包含或扣除增值稅金額，如果情況特殊，即使是申報額為零也必須提交申報單，業務申報單需由被保險人簽字蓋章。相關文件Relevant Forms保單基本條款 保險明細表信用額度申請表信用額度批單逾期通知表業務申報單8/28/2022 - - Page 26業務操作主要流程保單續保Policy Renewal被保險人填寫續保問詢表，若需調整現有額度金額或為新客戶申請額度，則填

24、寫信用額度申請表 ；保險人給出續保報價，并對額度調整或新增申請作出批復；雙方協商一致，簽署新一年的保險合同；注意事項Notes續保洽談通常在保單到期前3個月開始；相關文件Relevant Forms續保問詢表信用額度申請表非約束性報價8/28/2022 - - Page 27業務操作主要流程逾期與索賠Overdue and Claim Submission; 超過最高延長期后20天后買家仍未付款，被保險人需告知保險公司，并填寫可能損失通知書；一旦被證明買家“無清償能力”，被保險人可立即向保險人提出索賠，填寫索賠表；若買家在最初付款到期日后6個月仍未付款，可視為長期拖欠，被保險人可向保險人提出索

25、賠，填寫索賠表；保險人在索賠材料齊全后，30天內作出賠付。注意事項Notes索賠表需由客戶如實、完整填寫，并在正式提交時由被保險人簽字蓋章；索賠申請材料包括但不限于：索賠表、銷售合同、訂單、發貨單、發票、過往的貿易記錄、催收信函等即便在賠付后，被保險人仍需配合保險人共同追賬。相關文件Relevant Forms逾期通知表 可能損失通知書索賠表8/28/2022 - - Page 288/28/2022 - - Page 29主要相關文件 General Policy Wording 保單基本條款 Policy Schedule 保險明細表 Credit Limit Decision Lette

26、rs 信用額度批單 Proposal Form 投保單 Credit Limit Application Form 信用額度申請表 Overdue Notification/AR Aging list (Monthly) 逾期通知表(每月) Declaration Form (Quarterly according to policy period)業務申報單 (保險年度內每季度) Probable Loss Notification 可能性損失通知表 Claim Form 索賠表 Non-binding Indication 非約束性報價單 Renewal Proposal Form 續保問

27、詢表 信用險風險保費+信用額度評估費：信用風險保費以保險明細表中規定的保費費率乘以保險期限內承保的賒銷業務總金額計算得出。費率受投保企業規模、貿易產品類型、買家情況、歷史交易記錄等多方面影響，通常大致的費率區間在0.2%-0.6%之間，特別情況可能會高出或低于此區間。通常保費按季度進行預收。在保險年度申報結束后，根據實際應付保費，保險人對預付保費以多退少補的方式進行調整，但通常最低保費不予退回。信用額度評估費被保險人需為保險人對其買方的信用額度批復及審核支付相應的評估費用在國內目前的評估費用一般為每個買方每年700元。8/28/2022 - - Page 30信用保險的成本Agenda安卓是誰

28、？Brief Introduction of Atradius & CCIC什么是信用保險？Brief introduction to credit insurance投保的主要流程 Main process for new submission承保的基本要求 Basic Requirement for policy set up討論 Discussion2022/8/2832 我們的目標客戶類型跨國企業的在華分支機構上市公司國內行業中處于領先地位的大型企業具有一定行業規模的民營企業2022/8/2833 信用保險承保的基礎要求年可保營業額（國內賒銷貿易）：通常不低于1億元人民幣；對于優質、具有長期發展潛力的企業（尤其