1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年我國(guó)汽車后效勞市場(chǎng)開(kāi)展前景分析 2021年下半年開(kāi)始，汽車后效勞市場(chǎng)成為資本的關(guān)注點(diǎn)，各路資本希望通過(guò)新的商業(yè)模式尋找市場(chǎng)的入口，洗車、養(yǎng)護(hù)、維修的業(yè)務(wù)鏈被認(rèn)為是最有可能的入口之一。 得益于近年來(lái)中國(guó)汽車保有量的攀升和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的擴(kuò)張，汽車效勞O2O迅速開(kāi)展。 過(guò)去10年中，中國(guó)的汽車保有量快速成長(zhǎng)，2021年已超過(guò)1.4億輛。光大證券在2021年年底的研報(bào)中指出，汽車平均車齡3.23年，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)過(guò)保汽車數(shù)量約6700萬(wàn)輛，占汽車保有量的比重為54%。該研報(bào)將汽車后效勞市場(chǎng)細(xì)分為19大方向，而市場(chǎng)將目光主要集中于維修、養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)。 汽車效勞O

2、2O領(lǐng)域中包括洗車、保養(yǎng)和維修三個(gè)領(lǐng)域。上門(mén)洗車客單價(jià)僅為20元左右，但優(yōu)勢(shì)在于高頻;上門(mén)保養(yǎng)維修雖然頻次較低，但數(shù)百元的客單價(jià)對(duì)于立志在這一領(lǐng)域開(kāi)展的創(chuàng)業(yè)公司，仍有較大吸引力。 初創(chuàng)企業(yè)在選擇這些領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)方向時(shí)，會(huì)如何選擇?效勞O2O工程面對(duì)自建技師團(tuán)隊(duì)和整合線下資源的不同選擇中，如何抉擇?汽車后效勞O2O領(lǐng)域備受資本熱捧，在不同的投資方之中，誰(shuí)更適宜? 也許，我們可以從汽車后效勞O2O領(lǐng)域的既有玩家那里獲得些許啟示。 洗車O2O：似簡(jiǎn)實(shí)難 據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心發(fā)布的2021-2021年中國(guó)汽車效勞市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資研究報(bào)告顯示隨著智能 和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及，傳統(tǒng)效勞行業(yè)開(kāi)始感受到陣陣

3、危機(jī)，汽車后市場(chǎng)的從業(yè)者也不例外。 e洗車效勞產(chǎn)品總監(jiān)胡文博此前在傳統(tǒng)的汽車效勞業(yè)工作。3月12日，胡文博在AutoLab北京沙龍上發(fā)言時(shí)表示，“這個(gè)工作我做了好多年，有一天突然發(fā)現(xiàn)，(移動(dòng))互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)店的速度、把客戶拉到他們陣營(yíng)的速度特別快。我們開(kāi)店七八年積累的客戶，他們半年就拉走了。我們創(chuàng)了業(yè)卻守不住，最后這些店都變成了互聯(lián)網(wǎng)O2O的效勞終端。 O2O模式給包括洗車、維修、保養(yǎng)在內(nèi)的汽車后效勞翻開(kāi)了新的大門(mén)。新的態(tài)勢(shì)之下，傳統(tǒng)企業(yè)能否迅速融入互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為用戶提供更好的效勞形態(tài)和更優(yōu)的效勞質(zhì)量，成為其能否長(zhǎng)期健康開(kāi)展的重要原因。 “O2O的模式進(jìn)來(lái)之后，傳統(tǒng)的店產(chǎn)生一些擔(dān)憂，

4、覺(jué)得是不是要被淘汰出局了、疑心自己在市場(chǎng)上是不是還能有生存之地。過(guò)去辦了一張卡，用戶會(huì)長(zhǎng)期在我這里消費(fèi)。但現(xiàn)在這個(gè)客戶可能有十家八家店可以選擇，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)把這個(gè)客戶變成所有人共享的了。效勞好了去，效勞不好可能下次就不去了。這就逼著原來(lái)傳統(tǒng)的行業(yè)要跟進(jìn)，提升自己的效勞，這一點(diǎn)上我們的價(jià)值是非常大的。胡文博表示。 洗車這樣一個(gè)大家非常熟悉的事情，經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)改造之后，究竟能產(chǎn)生一個(gè)什么樣的變革? 洗車O2O行業(yè)改變了傳統(tǒng)洗車行業(yè)的運(yùn)行模式，車主只需要拿出 、簡(jiǎn)單按幾個(gè)按鈕即可以找到周圍的洗車店，到店洗車，或者索性約洗車工上門(mén)效勞，解決了傳統(tǒng)洗車行業(yè)辦卡不通用、洗車時(shí)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)、不容易找到店面等痛點(diǎn)。

5、 e洗車的定位是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)洗車效勞平臺(tái)，模式同時(shí)包括整合線下洗車店和局部地區(qū)的聘請(qǐng)全職洗車工。截至2021年3月，e洗車合作門(mén)店數(shù)量約3000家，在北京地區(qū)擁有160-200名洗車工人，上述合作方和員工同時(shí)在約10個(gè)城市提供效勞。效勞形式上，除上門(mén)洗車、到店洗車外，e洗車正嘗試在加油站設(shè)置電腦全自動(dòng)洗車機(jī)。 洗車效勞看似簡(jiǎn)單、沒(méi)有太多技術(shù)型，實(shí)那么仍有諸多挑戰(zhàn)：如運(yùn)營(yíng)過(guò)程中交通工具的選擇，如何進(jìn)行效勞密度計(jì)算等等。為保證效勞品質(zhì)，e洗車對(duì)平臺(tái)上的洗車店執(zhí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制和淘汰機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)效勞流程、建立了相對(duì)完善的客服支持系統(tǒng)。 “我們正在開(kāi)發(fā)一些橫向的、和洗車有關(guān)系的更便捷效勞的地點(diǎn)、場(chǎng)所、方式

6、。胡文博透露。 上門(mén)洗車的另一家主要參與者是分類信息網(wǎng)站趕集網(wǎng)推出的易洗車。2021年開(kāi)始，趕集網(wǎng)通過(guò)二手車交易和上門(mén)洗車等業(yè)務(wù)切入汽車后效勞市場(chǎng)。與e洗車的平臺(tái)模式不同，易洗車采用自營(yíng)模式招聘全職洗車工提供洗車效勞。 截至發(fā)稿時(shí)，易洗車的洗車工團(tuán)隊(duì)有近100人，其中可獨(dú)立提供洗車效勞的成熟洗車工數(shù)量近70人。這些洗車工每天在北京地區(qū)的八個(gè)區(qū)域?yàn)橛脩籼峁┥祥T(mén)洗車效勞，全天總訂單量超過(guò)500單。 易洗車效勞從2021年8月下旬正式推出。當(dāng)年年底，隨著冬天的臨近，易洗車選擇暫停效勞地區(qū)的擴(kuò)張，在既有的上地、回龍觀、芍藥居等八個(gè)區(qū)域，尤其是上地地區(qū)深化效勞。2021年春節(jié)之后，才開(kāi)始新一輪擴(kuò)張。 隨

7、著效勞質(zhì)量的提高，易洗車用戶的重復(fù)購(gòu)置率也迅速提高。2021年12月，易洗車的用戶僅有10%為老用戶，到今年3月，60%選擇易洗車效勞的用戶為老用戶。 業(yè)務(wù)延伸上，易洗車已推出汽車美容效勞。“冬天就推出了，那時(shí)候沒(méi)有推廣，而且成心放在了二級(jí)頁(yè)面，但效果還不錯(cuò)。春天之后訂單量會(huì)迅速上升，下一版就會(huì)凸顯出汽車美容效勞。趕集網(wǎng)CTO羅劍透露，易洗車的新版本將在不久后上線。 更多業(yè)務(wù)的拓展上，易洗車將在2021年5月開(kāi)始試點(diǎn)保養(yǎng)業(yè)務(wù)，但具體形式仍在討論中。“從一個(gè)效勞拓展到另一個(gè)效勞，延伸的可能性非常高。但我能給你做保養(yǎng)和維修，并不代表保養(yǎng)和維修一定要上門(mén)，也不是要導(dǎo)流到線下店去。這個(gè)地方賣(mài)個(gè)關(guān)子，還

8、沒(méi)有思考成熟。羅劍表示。 上門(mén)保養(yǎng)：專注OR延展 上門(mén)養(yǎng)護(hù)維修是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)汽車后效勞環(huán)節(jié)的又一大典型市場(chǎng)，也是2021年和2021年第一季度受到資本熱捧的細(xì)分領(lǐng)域。卡拉丁、e保養(yǎng)、摩卡i車等均在這一階段獲得大額投資。 車主到4S店維修保養(yǎng)需要較高的時(shí)間和價(jià)格本錢(qián)，到路邊店維修保養(yǎng)存在平安和效勞隱患，互聯(lián)網(wǎng)汽車維修保養(yǎng)企業(yè)找到了生存空間。 上門(mén)保養(yǎng)企業(yè)的本錢(qián)結(jié)構(gòu)相對(duì)于傳統(tǒng)線下4S店、大修廠、快修店的保養(yǎng)業(yè)務(wù)本錢(qián)結(jié)構(gòu)而言，在租金本錢(qián)上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也存在更多在IT技術(shù)方面的支出。上門(mén)保養(yǎng)企業(yè)如何盈利? “通過(guò)技師效勞標(biāo)準(zhǔn)化程度的提高、運(yùn)營(yíng)效率的提高、運(yùn)營(yíng)本錢(qián)的降低、配件本錢(qián)的降低、

9、供應(yīng)和需求的有機(jī)匹配，來(lái)覆蓋企業(yè)本錢(qián)、甚至實(shí)現(xiàn)盈利。這是企業(yè)的硬功夫。e保養(yǎng)創(chuàng)始人頂峰介紹說(shuō)。 對(duì)于上門(mén)修車效勞而言，如何解決信息不對(duì)稱、獲得車主的信任是首要難題，于是，上門(mén)保養(yǎng)企業(yè)通常提供全程錄像的效勞，甚至摩卡i車還對(duì)用戶提供全程虛擬講解的效勞。 “用戶的車需要修理時(shí)，很多用戶是搞不清楚的、很無(wú)助的，這時(shí)我們讓技師向用戶提供講解效勞，用戶會(huì)了解這些技師確實(shí)是非常專業(yè)和值得信賴的。除此之外，用戶也會(huì)因?yàn)榧紟煹膶I(yè)感而給予技師更多的尊敬。摩卡i車創(chuàng)始人張焱介紹說(shuō)。 對(duì)于上門(mén)保養(yǎng)企業(yè)是否拓展維修業(yè)務(wù)，各家企業(yè)秉持著不同的觀點(diǎn)。 頂峰認(rèn)為：“洗車、維修屬于增值效勞，應(yīng)該是產(chǎn)品演化過(guò)程中的增加項(xiàng)，而

10、不是規(guī)劃出來(lái)的，規(guī)劃有時(shí)會(huì)是心不隨意。我們現(xiàn)在有這個(gè)能力，但是沒(méi)有做，希望先把保養(yǎng)做到極致。 面對(duì)業(yè)務(wù)鏈上游洗車業(yè)務(wù)生機(jī)勃勃的開(kāi)展和創(chuàng)業(yè)者對(duì)上門(mén)修車業(yè)務(wù)的躍躍欲試，e保養(yǎng)有意回避將業(yè)務(wù)延伸到洗車和維修領(lǐng)域、堅(jiān)持深耕保養(yǎng)業(yè)務(wù)，以長(zhǎng)期保持行業(yè)領(lǐng)先地位。 張焱那么表示：“保養(yǎng)的時(shí)間剛性很強(qiáng)，通常都得每隔一段時(shí)間保養(yǎng)一次，如，每隔半年保養(yǎng)一次，因此做促銷對(duì)用戶(的高頻次消費(fèi))是無(wú)效的。這是我們重點(diǎn)去做各種各樣的多類型標(biāo)準(zhǔn)化效勞的原因。 相對(duì)于以保養(yǎng)為主的運(yùn)營(yíng)模式，汽車維修對(duì)專業(yè)工具的依賴性較強(qiáng)，經(jīng)常涉及配件的更換，標(biāo)準(zhǔn)化難度更大。加之相對(duì)于4S店提供的單品牌維修保養(yǎng)效勞，互聯(lián)網(wǎng)汽車維修保養(yǎng)公司為車主提

11、供全系車型的效勞，對(duì)產(chǎn)品和效勞的要求更高。 為向用戶提供更優(yōu)質(zhì)的效勞，摩卡i車所有專業(yè)的技術(shù)師都有5年以上的維修保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)前方能上崗。同時(shí)匹配數(shù)據(jù)庫(kù)的研發(fā)、專門(mén)工具的研發(fā)與采購(gòu)、工藝的磨合。 胡文博介紹，目前經(jīng)過(guò)微信認(rèn)證的汽車效勞賬號(hào)有70多家，Appstore汽車效勞的App大約50家。“除了市場(chǎng)上已經(jīng)有App有微信平臺(tái)的這些企業(yè)，可能還有很多人想進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。中國(guó)洗車市場(chǎng)的規(guī)模就有800億元，可以看出這是一個(gè)特別龐大的市場(chǎng)。別說(shuō)并行70家，就是更多大家也能在前期分一杯羹。 “大家都說(shuō)現(xiàn)在效勞同質(zhì)化、價(jià)格差不多，但畢竟這還是剛剛開(kāi)始。一兩年之后，還能用同樣或更高的品質(zhì)為用戶提供

12、效勞，但效勞價(jià)格并未上漲，這才是真正的好效勞。頂峰表示。 傍大樹(shù)OR自力更生 對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，面前同時(shí)擺著集團(tuán)客戶和個(gè)人客戶的需要，先選擇哪一個(gè)?將單個(gè)城市做深做透再行擴(kuò)張，還是為迅速占領(lǐng)市場(chǎng)迅速進(jìn)入多個(gè)城市?選擇風(fēng)險(xiǎn)投資資本，還是BAT，亦或是產(chǎn)業(yè)資本?答案歸根結(jié)底會(huì)因著團(tuán)隊(duì)基因的不同而不同。 卡拉丁創(chuàng)始人季成早前對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，為集團(tuán)客戶效勞的價(jià)格主要由買(mǎi)方?jīng)Q定，為個(gè)人客戶提供效勞的價(jià)格那么更多由效勞的品質(zhì)決定。頂峰也表示，養(yǎng)車的整個(gè)行業(yè)在合作過(guò)程中是很矛盾的，2C利于擴(kuò)張，2B利于擴(kuò)大單量、攢技術(shù)能力。這個(gè)度很難把握。 然而盡管選擇艱難，初創(chuàng)企業(yè)的選擇往往都是樂(lè)于更多做個(gè)人

13、客戶的業(yè)務(wù)。 “我們做的是2B2C，不會(huì)純2B。我們希望見(jiàn)到C的客戶，希望有傳播性，所以寧可犧牲單量，也要做2C。大家想的根本都差不多，不會(huì)因?yàn)闇悊瘟浚ツ媚茏龊脦兹f(wàn)單的大B。頂峰介紹。 城市擴(kuò)張的選擇上，易洗車那么是少有的仍主要布局北京地區(qū)的工程。直到今日，易洗車僅在北京地區(qū)提供效勞。對(duì)于這個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)講，背靠趕集網(wǎng)的大樹(shù)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)并無(wú)太多來(lái)自資金、KPI等方面的壓力，更不必以迅速的擴(kuò)張向投資機(jī)構(gòu)證明自己的能力。 “我們要在一個(gè)城市里面做深做透，到達(dá)同行業(yè)者可能總單量比我們多，但單個(gè)城市的成交量遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于我的狀態(tài)。只不過(guò)是別的城市沒(méi)去而已。羅劍表示。 暫時(shí)的深耕北京并不意味著放棄外地市場(chǎng)。據(jù)羅劍

14、透露，易洗車將北京作為大本營(yíng)，會(huì)在這里培養(yǎng)潛在的各城市和地區(qū)的經(jīng)理，一旦決定擴(kuò)張，即可立即將他們派駐到其他城市。 值得一提的是，易洗車面臨著對(duì)趕集網(wǎng)資源的取與舍。 易洗車的團(tuán)隊(duì)由趕集網(wǎng)CTO羅劍主要負(fù)責(zé)，團(tuán)隊(duì)成員由趕集網(wǎng)此前收購(gòu)的洗車團(tuán)隊(duì)和趕集網(wǎng)調(diào)配來(lái)的運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、市場(chǎng)人員組成，在團(tuán)隊(duì)資源調(diào)配上獲得趕集網(wǎng)的巨大支持。但在用戶資源上，易洗車那么堅(jiān)持“自力更生。盡管趕集的二手車業(yè)務(wù)“趕集好車有大量車主和車輛信息，每天僅車輛評(píng)估即上千單，但易洗車卻拒絕交叉合作的方式。 “互相導(dǎo)流可以讓我們互相都有收益，但作為創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，是否能把這個(gè)事情做好是更值得深入思考的。我們要看自己能不能獲得用戶的信任，所以要把

15、老客戶洗車的比例提高上來(lái)。當(dāng)我們二手車和洗車各自成長(zhǎng)起來(lái)的時(shí)候，再去合作，這將能到達(dá)更大的效果。羅劍解釋說(shuō)。 對(duì)于企業(yè)內(nèi)部孵化工程常出現(xiàn)的問(wèn)題，羅劍認(rèn)為：“內(nèi)部孵化常常有很多問(wèn)題，但只要體制好、土壤好，帶隊(duì)的人思路清晰、有前瞻性想法，就不會(huì)比創(chuàng)業(yè)公司來(lái)得慢。 易洗車天生具有充足的資金和團(tuán)隊(duì)支持實(shí)屬特例，對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言，接受產(chǎn)業(yè)資本的投資、傍上大型企業(yè)這棵大樹(shù)那么或是不錯(cuò)的選擇。然而，初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人們也許并不這樣看。 傍大樹(shù)不僅表達(dá)在資金上的依賴，還可能表現(xiàn)在客源上的支持。多位上門(mén)洗車和上門(mén)保養(yǎng)企業(yè)的創(chuàng)始人表示，獲得產(chǎn)業(yè)資本的戰(zhàn)略投資，好處在于同時(shí)獲得資金和資源的輸入，但同樣帶來(lái)了路徑依賴的風(fēng)險(xiǎn)。 “舉個(gè)例子，如果一家保險(xiǎn)公司在北京有100萬(wàn)車險(xiǎn)用戶，我們和它合作的話，隨便給我一點(diǎn)就幾個(gè)月不用找活了，全心全意玩供應(yīng)就行。但很長(zhǎng)時(shí)間之后如果人家突然不給你這個(gè)活兒了，你可能就不具備獲客能力、市場(chǎng)的發(fā)聲能力和客戶經(jīng)營(yíng)的能力了。過(guò)早地和大品牌商合作容易喪失某些能力，就看你愿意不愿意，這是一個(gè)選擇的問(wèn)題。等大家體量相當(dāng)時(shí)，自然無(wú)所謂了。一位受訪者對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。 與羅劍的看法一致，這位創(chuàng)始人也認(rèn)為打磨產(chǎn)品和效勞是初創(chuàng)企業(yè)的首要任務(wù)，如果不用擔(dān)憂流量問(wèn)題，容易失去為用戶提供更優(yōu)質(zhì)效勞、更多與客戶交流互動(dòng)的動(dòng)力。 “有的人反感