1、2020年中國(guó)重卡國(guó)六現(xiàn)狀、重卡EGR市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局及重卡EGR市場(chǎng)發(fā)展前景分析圖 根據(jù)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，燃?xì)廛?chē)輛在2019年7月1日和 2021年1月1日將分別達(dá)到國(guó)6a 和國(guó)6b 的排放標(biāo)準(zhǔn)；到 2020 年7月1 日，所有城市車(chē)輛（公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等）將需要達(dá)到國(guó) 6a 的標(biāo)準(zhǔn)；2021 年7 月1 日，所有重型柴油車(chē)均需要達(dá)到國(guó)六 6a 的標(biāo)準(zhǔn)；到2023 年7月 1 日，所有重型柴油車(chē)均需要達(dá)到國(guó)6b的標(biāo)準(zhǔn)。重型柴油車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間情況標(biāo)準(zhǔn)階段車(chē)輛類(lèi)型實(shí)施時(shí)間6a燃?xì)廛?chē)輛2019 年 7 月 1 日城市車(chē)輛2020 年 7 月 1 日所有車(chē)輛2021 年 7 月 1 日6b燃?xì)廛?chē)輛

2、2021 年 1 月 1 日所有車(chē)輛2023 年 7 月 1 日數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的全國(guó)時(shí)間點(diǎn)基礎(chǔ)上，部分地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始提前實(shí)施重型柴油車(chē)的國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。其中北京地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施較為嚴(yán)格，2020 年 1 月 1 日即全部柴油車(chē)需要達(dá)到國(guó)六 b 標(biāo)準(zhǔn)。其余包括陜西、河南、山西、四川、重慶等地，則主要將城市車(chē)輛的國(guó)六 a 排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間提前到 2019年 7 月 1 日。部分地區(qū)提前實(shí)施重型柴油車(chē)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的情況省市提前實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售和注冊(cè)登記車(chē)輛應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)北京國(guó)六 b自 2019 年 7 月 1 日起，重型燃?xì)廛?chē)以及公交、環(huán)衛(wèi)兩個(gè)行業(yè)重型柴油車(chē)須滿足國(guó)六 b 階段要求；自

3、2020 年 1 月 1 日起，其余行業(yè)重型柴油車(chē)須滿足國(guó)六 b 階段要求。陜西國(guó)六 a自 2019 年 7 月 1 日起，公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等城市用途重型汽車(chē)應(yīng)符合國(guó)六 a 階段標(biāo)準(zhǔn)要求。河南國(guó)六 a自 2019 年 7 月 1 日起，燃?xì)馄?chē)和公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等城市用途重型柴油車(chē)應(yīng)符合國(guó)六 a 階段標(biāo)準(zhǔn)。山西國(guó)六 a自 2019 年 7 月 1 日起，太原、陽(yáng)泉等 8 個(gè)城市燃?xì)馄?chē)和公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等城市用的重型柴油車(chē)應(yīng)符合國(guó)六 a 階段標(biāo)準(zhǔn)。四川國(guó)六 a自 2019 年 7 月 1 日起，全省的重型燃?xì)廛?chē)和成渝地區(qū)公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等城市用的重型柴油車(chē)應(yīng)符合國(guó)六 a 階段標(biāo)準(zhǔn)。重慶國(guó)六 a

4、自 2019 年 7 月 1 日起，公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等城市用的重型柴油車(chē)應(yīng)符合國(guó)六 a 階段標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 重型柴油車(chē)對(duì)污染物的排放要求較國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)提升較高。不同工況下，碳?xì)浠衔锏呐欧帕肯拗到档土?55%至 72%；氮氧化物的排放限值降低了 54%至 80%；PM 顆粒物的排放限值降低了 50%至67%。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)中，主要排放物的排放限值均降低超過(guò) 50%以上，這對(duì)重型柴油車(chē)的燃油技術(shù)、尾氣處理技術(shù)等多方面均提出了較高的要求。國(guó)五國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比情況排放量 限值 （mg/kg)碳?xì)浠衔?（THC ）非甲烷碳?xì)浠衔?（NMHC）甲烷 （CH4 ）氮氧化物 （Nox顆粒物 （PM

5、）國(guó)五 ESC 工況460-200020國(guó)六 WHSC 工 況130-40010排放物降低程度-72%-80%-50%國(guó)五 ETC 工況-5501100100030國(guó)六 WHTC 工況-16050046010排放物降低程度-71%-55%-54%-67%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 隨著重卡排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，重卡尾氣處理技術(shù)也在不斷改進(jìn)。從技術(shù)變更的情況來(lái)看，在國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)下，國(guó)內(nèi)重卡主要采用 SRC 尾氣處理技術(shù)即可滿足排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)相較于國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)提升相對(duì)較低，主要在氮氧化物（NOx）排放上提出了更嚴(yán)格的要求，因此國(guó)內(nèi)重卡采用改進(jìn)的 SRC 技術(shù)即可滿足相關(guān)要求。EGR 是主流技術(shù)路線

6、“EGR+DOC+DPF+SCR”中的核心部件。EGR 技術(shù)全稱(chēng)為廢氣再循環(huán)，其主要功能是將一部分排氣引入進(jìn)氣管與新鮮空氣混合后進(jìn)入氣缸燃燒，EGR 通過(guò)降低發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)最高燃燒溫度和氧濃度，破壞氮氧化物（NOx）的生產(chǎn)環(huán)境，從而降低氮氧化物（NOx）的排放。 DOC（柴油機(jī)氧化催化器）通過(guò)催化劑作用，將 HC（碳?xì)浠衔锘┖?CO（一氧化碳）等氧化成無(wú)污染的 H2O 和 CO2 。DPF（柴油顆粒過(guò)濾器）安裝在排氣系統(tǒng)中，主要功能是將尾氣中的 PM（顆粒物）過(guò)濾捕捉。SCR（選擇性催化還原技術(shù)）以尿素為還原劑，在催化劑的作用下將尾氣中的氮氧化物（NOx）轉(zhuǎn)化成為氮?dú)夂退SC（氨逃逸催化器

7、），主要用于氧化逃逸的 NH 3。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 EGR 路線整體開(kāi)發(fā)難度較低，經(jīng)濟(jì)性較好，其可以有效降低排放，同時(shí)提升柴油機(jī)的工作穩(wěn)定性和后處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性，是目前的主流技術(shù)方案。從國(guó)內(nèi)重卡國(guó)六技術(shù)路線來(lái)看，玉柴和濰柴等廠商的大部分發(fā)動(dòng)機(jī)都采用了 EGR 路線。國(guó)內(nèi)廠家重卡國(guó)六技術(shù)路線情況廠家發(fā)動(dòng)機(jī)系列采用的技術(shù)路線玉柴K11 外其它系列EGR+DOC+DPF+SCRK11 系列DOC+DPF+SCR+ASC濰柴WP2.3N、WP3N、WP4.1N、WP4.6N、WP6.7、WP7、WP9HEGR+DOC+DPF+SCRWP10H、WP12、WP13DOC+DPF+HiSCR江西五十

8、鈴JE493、JE4D28、4JJ1DOC+DPF+SCR+ASC數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下天然氣重卡將 100%裝配 EGR 系統(tǒng)，柴油重卡中約 80%將裝配EGR 系統(tǒng)，滲透率較高。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 DPF 全稱(chēng)柴油顆粒過(guò)濾器，其作用是全面過(guò)濾柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放的尾氣中的所有顆粒物 PM。從原理上來(lái)看，經(jīng)過(guò)處理的尾氣在 DPF 內(nèi)經(jīng)過(guò)過(guò)濾元件過(guò)濾，然后再?gòu)奈膊颗懦?。?jīng)過(guò) DPF 過(guò)濾后的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣中的 PM 顆粒物含量會(huì)有效降低，目前 DPF 是最有效的 PM 處理技術(shù)之一。 對(duì)于重卡車(chē)輛，隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，對(duì) PM 排放量的要求大幅提升；在不同的工況下，PM顆粒物的排

9、放量需要降低 50%至 67%。國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)中，重卡后處理技術(shù)以 SCR 為主，但在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下，DPF 將被重卡大規(guī)模使用。對(duì)于國(guó)六重卡而言，DPF 將是一個(gè)純?cè)隽渴袌?chǎng)。 一、重卡EGR 競(jìng)爭(zhēng)格局 目前全球商用車(chē) EGR 系統(tǒng)被幾個(gè)主要的龍頭零部件供應(yīng)商所占據(jù)，其中大陸集團(tuán)、博格華納和德?tīng)柛Ｊ鞘袌?chǎng)份額占據(jù)前三的零部件供應(yīng)商，市場(chǎng)份額分別達(dá)到 18%、17%和 16%；其他公司中美國(guó) Wells、德國(guó)皮爾博格、馬勒等也占據(jù)的較大的份額，分別達(dá)到 13%、11%和 6%。全球商用車(chē)市場(chǎng)份額中，前五大供應(yīng)商的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到 75%，集中度相對(duì)較高。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 從重卡 EGR 產(chǎn)品的客戶

10、情況來(lái)看，大陸集團(tuán)的客戶包括戴姆勒、斯堪尼亞、曼恩、沃爾沃等歐洲主要的重卡廠商；博格華納的客戶主要包括納威司達(dá)、戴姆勒、福萊納、彼得比爾特等；德?tīng)柛５闹饕蛻舭{威司達(dá)、佩卡、福特等。龍頭零部件公司的重卡 EGR 產(chǎn)品基本涵蓋了國(guó)外下游主要的重卡整車(chē)廠商。部分商用車(chē) EGR 系統(tǒng)供應(yīng)商的重卡客戶情況供應(yīng)商重卡客戶大陸集團(tuán)戴姆勒、斯堪尼亞、曼恩、沃爾沃等博格華納納威司達(dá)、戴姆勒、福萊納、彼得比爾特等德?tīng)柛＜{威司達(dá)、佩卡、福特等數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 國(guó)內(nèi)重卡 EGR 市場(chǎng)的主要參與者包括海外龍頭零部件公司的合資公司和國(guó)內(nèi)自主零部件公司。 國(guó)際零部件巨頭設(shè)立子公司的方式參與國(guó)內(nèi)重卡 EGR 系統(tǒng)

11、市場(chǎng)。博格華納在寧波設(shè)立博格華納排放系統(tǒng)（寧波）有限公司，主要生產(chǎn)汽油機(jī)柴油 EGR 系統(tǒng)；德國(guó)皮爾博格在昆山設(shè)立皮爾博格汽車(chē)零部件（昆山）有限公司，生產(chǎn)重型卡車(chē) EGR 系統(tǒng)和單向閥等產(chǎn)品。 二、重卡 EGR 市場(chǎng)前景 隨著重卡國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)國(guó)六重卡銷(xiāo)量占比將在未來(lái)三年快速提升。2019 年7月1日起天然氣重卡國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施。近年來(lái)，隨著對(duì)天然氣重卡推廣的加深，天然氣重卡的銷(xiāo)量占比呈上升趨勢(shì)；2019 年上半年因國(guó)五國(guó)六切換搶裝，全年銷(xiāo)量占比達(dá)到 7.5的新高。隨著俄羅斯天然氣進(jìn)口實(shí)施，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)天然氣重卡占比將進(jìn)一步提升。 2020 年，占重卡銷(xiāo)量約 20%

12、的城市車(chē)輛將在下半年切換到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)六重卡占比有望進(jìn)一步提升。按政策規(guī)定，2021 年重卡城市車(chē)輛將全部切換到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。2021 年，剩余所有柴油重卡將在下半年切換到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步快速提升國(guó)六重卡的占比。由此測(cè)算，若按國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制執(zhí)行，2020 年至 2022 年國(guó)六重卡占全部重卡的比重分別為 20%、66.3%和 100.0%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 HYPERLINK /research/202002/832015.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：以重卡銷(xiāo)量、國(guó)六重卡占比、重卡EGR滲透率以及重卡 EGR 冷卻器單車(chē)價(jià)值量為基礎(chǔ)測(cè)算國(guó)六重卡 EGR 冷卻器市場(chǎng)空間。2019年重卡全年銷(xiāo)量達(dá)到 117 萬(wàn)輛，在國(guó)六切換推進(jìn)、治超加嚴(yán)的背景下，假設(shè) 2020 年銷(xiāo)量