1、南京朗和管理公司2008年4月江蘇聯通南京韓籍人士手機通信消費行為調研方案第一部分 調研背景大量外籍人士來寧工作學習 近年來，南京經濟發展良好，外資經濟發展迅速，2007年南京地區完成地區生產總值3275億元，按常住人口計算，人均地區生產總值達到44852元。完成全社會固定資產投資額1867.96億元，其中外商及港澳臺經濟完成投資343.40億元。 大量外籍人士來寧工作學習 南京07年進出口總值達362.00億美元，其中，出口總值206.46億美元。三資企業全年出口額達86.25億美元。 07年新簽外商投資合同數475個，新批項目平均單體協議外資規模為495萬美元。全市新批注冊合同外資額37.

2、85億美元；實際使用外資額20.61億美元。全市12個省級及以上開發區，新批注冊合同外資額28.68億美元；實際使用外資額14.65億美元。指 標2006年2005年2006年為上年%新簽外商投資項目（個）60472883.0合資經營182160113.8 合作經營 161794.1 外商獨資 40554973.8 外商股份制 1250.0新簽合同外資（萬美元）35914554232766.2 合資經營658839294670.9 合作經營98589267106.4 外商獨資28308143949164.4 外商股份制 32362351.8注冊合同外資（萬美元）308217255800120.

3、5實際使用外資（萬美元）170211141778120.1大量外籍人士來寧工作學習 南京市在2007年旅游總收入614.9億元，全年接待海內外旅游者4605.1萬人次, 其中，接待外國人76.3萬人次，國際旅游創匯8.08億美元，增長19.3%。 社會消費品零售總額1380.46億元，其中，外資經濟完成126.48億元/。指 標企 業單位數（個）工業總產值總 計1889469281064 內資企業1334282165497 港、澳、臺商投資企業22831799890 外商投資企業327155315677大量外籍人士來寧工作學習韓籍人士最多一萬多韓國人長年生活在南京 從市公安局出入境管理處了解到

4、，目前，在南京的常住韓國人已有1萬多人，在所有在寧外國人中是人數最多的。他們多半是以留學、在三資企業工作、對外交流以及家屬陪同等名義簽證來南京的。獨特個性特征及潛在市場價值大量企業韓籍工作人員大量韓籍留學生大量韓籍工作人員家屬總數10000人 韓籍人士潛在的市場價值與它的獨特性決定了進行這項研究的必要性。強烈的通信服務需求！收入高！獨特個性特征！第二部分 研究方案調研目的了解江蘇聯通等通信運營商品牌知名度挖掘韓籍人士潛在消費需求系統了解韓籍人士通信消費習慣分析江蘇聯通等運營商市場占有率分析韓籍消費者個人特征研究目的針對南京韓籍人士通信市場的特點及聯通在目標市場的優勢與劣勢、問題與機會點，提出拓

5、展南京韓籍人士市場的策略建議 調研 內容 韓籍人士通信消費習慣品牌知名度消費者特征江蘇聯通市場占有率潛在需求調研內容11調研內容品牌認知度品牌信息獲取渠道聯通等各通信運營商認知度聯通等通信運營商忠誠度 聯通等各通信運營商美譽度品牌認知度調研內容市場占有率使用的手機運營商品牌選擇該品牌的影響因素不選擇聯通運營商的原因市場占有率調研內容產品消費情況套餐品牌選擇分析產品消費情況分析手機功能分析使用的運營商業務子品牌（Cdma 世界風 如意通 up新勢力等）使用的套餐對自己套餐的評價月租費用選擇分析每月基本通話消費分析國際長途每月消費分析每月短信消費分析每月網絡消費分析通信分類分析通信資費承受力分析使

6、用手機的主要功用手機：品牌、價格、主要功能調研內容消費者潛在需求潛在需求未來通信運營商選擇分析媒體接觸情況分析對江蘇聯通需求建議改變使用運營商原因分析消費者特征收入/職業特征性別/年齡特征生活習慣心理特征調研內容消費者特征其他內容在寧工作學習的韓籍人士（以留學生為主）入戶/攔截訪問樣本200份分群抽樣（人員性質）調研對象/方式/樣本量/地點/抽樣方式調研對象調研地點南京主要高校、主要工作地點、居住聚集區調研方式樣本數量抽樣方式調研地點分類+=調研地點（以高校為主）+南京主要高校南京大學東南大學南京師范大學主要聚居區市中心如金鷹國際花園郊區別墅城東如梅花山莊主要工作區世界貿易中心揚子巴斯夫集團

7、其他調研樣本分布+=+南京師范大學其他韓籍留學生與教師：150企業韓籍工作人員：50總樣本量：200第三部分 調研質控項目研究工作流程溝通并確認江蘇聯通需求問卷設計人員培訓抽樣設計需求分析及修正問卷問卷定稿實地執行及程中質控數據錄入數據分析報告撰寫報告提交與演示調研實施與控制質控流程問卷設計質量控制抽樣設計質量控制訪問員培訓實地訪問督導等質控問卷錄入糾錯質控統計有效性檢驗質控調研實施與控制訪問員培訓通信行業知識介紹調研背景與目的問卷講解培訓內容宣布訪問員行為守則模擬訪問訪問技巧及突發情況處理調研實施與控制 調研督導實地執行程中質控 總督導、項目督導進行訪問員的管理及進行實地訪問質控 制定管理規

8、范 訪問員培訓 調研地點的分配 問卷與的印刷與發放訪問員的抽訪 問卷真實性與準確性的審核 訪問員的陪訪與監控 針對填寫不清楚的問卷問題進行審核 對單一訪問員進行評估，剔除不合格者，控制訪問質量 調研實施與控制 復核員實地執行程中質控復核員質控全面審核問卷對關鍵題目進行審核復核問卷與督導協調加強訪問員管理調研實施與控制 錄入統計及質控錄入統計執行與質控根據問卷內容設計計算機程序 問卷實行雙錄入，二者統計結果需完全一致 利用程序進一步對問卷問題進行邏輯查錯 抽查不低于問卷總量20%的問卷進行錄入編碼糾錯 出具各單項統計結果 出具交叉項統計結果 調研實施與控制 工作人員安排人員類別人數（待定）總督導

9、督導復核員訪問員錄入員數據分析師研究人員分析方法示意判別分析（Discriminant Analysis） 因子分析（Factor Analysis） 相關分析（Correlation Analysis） 結合分析（Conjoint Analysis） 分析模型SWOT分析 聚類分析（Cluster Analysis） 75%60%45%30%15%0%美譽度認知度10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%*移動電信聯通工作成果示意工作成果示意工作成果示意工作成果示意工作成果示意現場組織與控制問卷設計數據分析市場策略審計細分市場評估聚類結果同類共性同類消費者具有類似

10、的特征異類差別性不同類的消費者之間有明顯的特征差異根據消費者其在需求、態度、行為、人口特征上的類似性/有別性分成不同的類型總體樣本4 - 類方案5 類方案6 類方案131223231454等等23145聚類分析工作成果示意工作成果示意通信消費因素月租費短信費上網費網絡質量因素網絡覆蓋率(.67)話音質量(.63)服務滿意度因素業務辦理、繳費便利性投訴處理滿意度忠誠度投訴問題 資費承受力售中售后服務因素維修服務效率和質量申辦手續效率和質量因子分析：從大量的數據中尋找內在的聯系，減少決策的困難。品牌知名度通信質量老客戶少宣傳方式增值業務市場增長網絡覆蓋率資費價格承受力SWOT分析 優勢劣勢危險機會工作成果示意工作成果示意項目時間周期實施階段實施內容時間進度（天）第一 階段合同的簽定和前期預付款10提交問卷設計初稿問卷定稿、印刷 訪問員的選拔、培訓訪問禮品準備計算機的程序設計、調試第二階段實地訪問25程中監控、有效性調制第三階段數據分析（錄入、匯