1、外資銀行在華發展研究報告Foreign Banks in China: Trends and Opportunities序言INTRODUCTION中國改革開放已經歷四十余年，在中國經濟體系漸進式改革的背景下，銀行業的開放成為了中國對外開放的縮影。1978年1月，中國人民銀行從財政部剝離成為獨立金融機構，自此中國開始逐漸形成完整的銀行體系，其中外資銀行扮演著重要的角色。外資銀行進入中國，為中資銀行帶來競爭壓力 的同時，也促進了中資銀行的改革創新，為市 場的良性競爭提供了動力。外資銀行于中國銀 行業的意義，已不再是作為機構多元化的補充， 而是促進中國銀行業改革的關鍵參與者。目錄CONTENTS上

2、篇下篇Part 1外資銀行在華發展概述Part 3外資銀行在華創新行為分析1.1 外資銀行在華發展歷程3.1 外資銀行在華投資分析1.2 外資銀行在華發展背景3.2 在華外資銀行技術創新1.3 外資銀行業務表現能力1.4 在華外資銀行名單3.3 在華外資銀行業務創新能力Part 2外資銀行在華圖景Part 4外資銀行在華經營數據分析2.1 外資銀行企業全景4.1 外商獨資銀行經營數據2.2 外資銀行業務概覽分析2.3 已退出外資銀行4.2 外資銀行分行在華經營數據分析附錄Part 5外資銀行在華發展趨勢及建議5.1 發展趨勢5.2 發展建議CHAPTER 1外資銀行在華發展概述Developm

3、ent of Foreign Banks in China改革開放后，中國正在成為外商爭相投資的最有吸引力市場。不管是營商環境還是外商投資情況，中國正以更開放的姿態擁抱世界。外資企業的進入，成為推動中國經濟發展的主要動力之一。聚焦銀行業開放，在各方利好因素下，中國已經取得一系列成果。但是在全球視角下，對比評價銀行業開放程度的綜合指標，中國銀行業開放仍有進一步拓展的空間。本章將主要闡述外資銀 行在華發展主要形式及 發展階段，結合銀行業 發展背景，展示外資銀 行在華發展的整體情況。外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企

4、業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議外資銀行發展歷程外資銀行發展起點及形式報告所指的外資銀行是在中國境內由外國銀行出資創辦的銀行機構。在舊式金融時期，已經有類似外資銀行的機構在中國開展業務，但那時中國的金融機構以錢莊、票號、典當行為主，銀行業尚未成型，因此不能夠被稱為銀行業金融機構。新中國成立以來，現代化金融體系逐步形成；從現代金融業發展開始，將1978 年作為此次外資銀行研究的時間起點

5、：（1）中國人民銀行成立于1948年，是中國唯一一家可以辦理銀行業務的金融機構。在1948年至1978年間，曾在中國建立的外資銀行陸續關停。（2） 1978年中國開始形成包含四大國有銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和農村信用的完整銀行體系，中國人民銀行不再是中國唯一一家可以辦理銀行業務的金融機構。1979年第一家外資銀行機構日本輸出入銀行（現為國際協力銀行）經批準在北京設立代表處，拉開了外資銀行進入中國金融市場的序幕。由于外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的差異化有所不同，因此導致外資銀行進入中國的方式和經營模式也不盡相同，可以總結為四種形式：外資銀行代表處、外資銀行分行、中外合資

6、銀行和外商獨資銀行。此份報告的外資銀行企業樣本中僅包括外商獨資銀行、外資銀行分行、外資銀行代表處及外資銀行持股比例大于等于50%的中外合資銀行。其他情況包括：外資銀行享有股東權益的投資和外資銀行僅享有投資權益的投資，作為外資銀行在華投資業務，在報告第三章中的3.1單獨列出；外國財務公司作為股東成立的中外合資銀行不包含在本次研究范圍。：在華外資銀行經營模式外資銀行代表處1979年外資銀行獲準在中國設立的非經營性活動機構，只能從事咨詢業務、聯絡客戶和市場調查等活動外資銀行分行1982年不具備獨立法律地位，屬于外國銀行總行的一部分經濟實體，不能擁有獨立的資本、資產和負債，不能獨立承擔民事責任和享有民

7、事權利中外合資銀行1985年中國銀行和外國銀行共同出資成立并經營的銀行外商獨資銀行2007年外國銀行單獨出資或與其他外國金融機構共同出資設立的銀行來源：公開信息，整理外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議外資銀行發展歷程外資銀行在華發展經歷的四個階段中國實行的新開放是包括社

8、會、經濟、法律、金融等方面的全面開放，其中金融開放最具標志性。中國銀行業對外開放已經歷了四十余年，隨著金融開放進程不斷加深，中國已經成為極具吸引力和經濟效益的市場之一，因此更多外資銀行進入。根據關鍵節點，外資銀行在華發展分為四個階段。1978年-2000年：從中國改革開放至正式加入WTO之前，中國銀行業對外開放僅局限在特定地區，以試點的方式開展部分業務。在這個階段，大多數外資銀行以分行的形式經營，在國內的業務限制較多，開放程度有限。2001年-2006年：中國2001年加入WTO，意味著中國正式進入經濟全球化新階段。入世后中國履行對銀行業全面開放的承諾，逐步開放外資銀行人民幣業務及經營地域的限

9、制，為外資銀行提供了較為平等的發展環境。2007年-2017年：2007年銀保監會放寬外資銀行在華設立外商獨資銀行的限 制，同意外資銀行分行可以通過法人化改制，成為外商獨資銀行。僅2007年， 15家外資銀行成為具有法人地位的外商獨資銀行。外資銀行在中國的業務布 局進入快速發展階段。2018年至今：2018年開始中國金融業開放駛入“快車道”，為外資銀行在華發展提供新的機遇。中國各大金融監管機構按照習近平總書記以及人民銀行行長易綱發表的金融開放路線圖，發布了一系列鼓勵境外機構對于中國金融行業及資本市場投資的開放政策，并取得了較好效果。外資銀行在國內業務受限較多，大多以外國銀行分行的形式經營，只可

10、從事外資企業和國外居民的人民幣服務2001年-2006年1978年-2000年銀保監會正式取消外資持股比例的限制，實施內外一致的股權投資比 2018年例規則，金融業加速開至今放成為外資銀行發展的新機遇2007年-2017年2007年開始允許外資銀行在中國法人化改制，加快了外資銀行在華發展進程外資銀行2001年中國加入WTO， 逐步開放人民幣業務的限制，同時外資銀行經營地域和經營范圍均有所擴大，服務對象擴展至中資企業和中國居民：外資銀行在華發展的四個階段來源：公開信息，整理外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景

11、外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議外資銀行發展歷程為什么2018年要擴大金融業開放？2018年是中國金融市場開放形勢取得長足進步的一年，認為中國進一步擴大金融市場的對外開放，根本原因可以總結為三點：1、中國作為世界第二大經濟體，人民幣國際化進入關鍵階段，“一帶一路”穩步推進，開放中國金融業將成為人民幣國際化的必要條件。2、金融業全面對外開放是踐行中國的入世條約，開放金融系統外資持股比例是中國

12、加入世貿組織的承諾。目前中國經濟已基本具有抗擊外來經濟波動的能力， 2018年是全面開放金融業的重要節點。3、截至2017年末，世界TOP100 銀行中有約四分之一來源于中國，但中資銀行在銀行管理、風險控制和經營效率方面，與國外其他銀行仍存在一定的差距。因 此，放開外資控股限制、注入外資活力，有利于中資銀行學習全球先進經營經驗。中國為什么進一步擴大對外開放？ 人民幣國際化的必要條件中國是世界第二大經濟體，開放中國金融業將成為人民幣國際化的必要條件入世履約踐行金融業全面對外開放是踐行中國的入世條約，開放金融系統外資持股比例是中國加入世貿組織的承諾市場活力有待激活放開外資控股限制、注入外資活力，有

13、利于中資銀行學習全球先進經營經驗入選2019年財富雜志世界500強名單中的54家外國銀行中有31家在中國設 立分支機構，并開展銀行業務。國際化大型銀行在中國的爭先布局可以充分說明， 國際主流國家對中國開放程度的認可。隨著金融開放措施的完善和落實，未來會 有越來越多的外資銀行加速布局中國。外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經

14、營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議外資銀行發展背景中國營商環境優化效果明顯，全球排名31，同比提升15位營商環境是一個國家/地區吸引外資的基本保障，營商環境的持續優化有利于提升國家/地區的綜合競爭力。由World Bank發布的全球營商環境報告2020中，中國（大陸）在190個經濟體中排名31（得分77.9），同比提升了15位， 成為全球營商環境改善幅度最大的十大經濟體之一，其中營商環境便利度表現較為突出的北京和上海分別得分78.2和77.7。除此之外，中國香港和中國臺灣以較高分數位列榜單第3名和第15名。中國深化改革、擴大開放的舉措對營商環境優化效果明顯，逐步獲得國際企業認

15、可的同時，也收獲了國際社會對中國經濟前景的信任。未來，中國的營商環境將以更加市場化和國際化為目標繼續發展。1中國6814新西蘭86.8新加坡86.2行政區85.3丹麥85.3韓國84美國84英國83.5大利亞81.2國臺灣80.9德國79.7加拿大79.6俄羅斯78.2日本78中國77.9印度71南非67巴西59.1：全球營商環境便利度情況（代表國家及地區）香港特澳中北京：78.22931638415222328上海：77.7 124 外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀

16、行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行發展背景外商在華投資信心大增，中國市場潛力開始釋放外商投資項目落地是對中國營商環境認可的根本體現，外商資本也是中國經濟社會發展的重要力量。2019年3月15日，十三屆全國人大二次會議通過了中華人民共和國外商投資法；2020年1月開始施行的中華人民共和國外商投資法實施條例，作為配套法規進一步增強了制度的可操作性。通過1983年-2019年間實際使用外資金額和外商直接投資項目來看，外商在華投資的發展經過了探索階段、快速發展階段、創

17、新發展階段，正向制度型開放的新階段邁進。截至2018年底，雖然外商直接投資項目數量（60533）相比歷史最高值（83437個）仍有差距，但實際使用外資金額逆勢上揚，達到了歷史最高值1349.66億美元，“一帶一路”沿線國家、歐盟、東盟實際投入增長態勢良好。中國經濟環境開放程度逐漸提高的背景下，外商對在華投資信心大增，中國市場的發展潛力得以釋放。：1983年-2018年吸收外商投資年度數據外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議90,00080,000834371349.6670,00060,00050,000快速發展階段6053340,00030,000創新發展階段20,00010,000探

18、索階段0外商直接投資項目實際使用外資金額（億美元）9外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議外資銀行發展背景中國銀行業STRI指數相對較低，但開放程度正逐漸提高在全球視角下，參考經濟合作與發展組織（OECD）發布評價成員國開 放程度的STRI（Services Trade R

19、estrictiveness Index）指數，通過相對綜合的評價指標，直觀地反映中國銀行業對外開放的變化。通過與其他成員國橫向對比可以發現，中國銀行業開放程度低，明顯低于美國、英國、日本和韓國，在46個成員國中排名第42位。但是通過2015年-2019年間變化數據，可以發現中國銀行業的開放程度正在逐漸提高，2019年STRI指數由0.41降至0.39，表明中國金融業的對外開放舉措正在收獲成效，未來中國銀行業的STRI指數會有較大幅度的優化空間。：2015年-2019年部分國家銀行業服務貿易限制指數（STRI）0.5-0.520.43-0.370.39-0.410.18-0.190.32-0.

20、360.200.17-0.180.19-0.20數據來源：OECD，整理注：STRI指數越大表示對外開放程度越低。STRI指數的評價指標包括：外資準入限制、人員流動限制、其他歧視性措施、競爭限制、監管透明度五個方面，對其進行0-1區間內的評分，匯總為總分。外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據外資銀行發展背景相關政策條

21、例調整，推動外資銀行在華加速發展1994年第一個關于外資銀行的管理條例出臺中華人民共和國外資金融機構管理條例，首次對外資銀行的設立條件、業務范圍、監管內容等方面進行了明確。在接下來的二十余年，外資銀行管理條例趨于完善，已經形成了完善、公平的管理機制。在中國經濟開放面臨三次轉折的同時，外資銀行在華經營受到的限制也進一步得到放寬及明確。根據不同發展階段的特殊要求，外資銀行相關管理條例也同步進行了修訂，政策重心對外資銀行在華經營的各項細節進一步明晰，更準確的匹配外資銀行的業務拓展需求。從探索期到穩定發展期，相關政策條例的不斷調整推動了外資銀行在中國的加速發展，外資銀行入華也成為了銀行業對外開放歷程中

22、的重要體現。：外資銀行管理條例修訂歷程分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議中華人民共和國外資金融機構管理條例修訂版在原條例基礎，取消外商獨資銀行實收資本不超過注冊資本50%的限制，增加對外資銀行分行資本充足率不低于8%要求，同時增加部分對于申請資質要求，完善監管條件、申報材料等內容中華人民共和國外資銀行管理條例第一次修訂取消對外商獨資銀行、外國銀行分行和中外合資銀行必須設立代表處的限制，取消外資銀行設立分行時營運資金限制，放寬經營人民幣業務外資銀行資質：開業時間由3年縮短為1年，不設立盈利標準1994年2月2006年11月2019年10月2002年2月2014年12月中華人民共和國外

23、資金融機構管理條例允許設立外資銀行、外國銀行分行、合資銀行；對外資金融機構的設立及登記條 件、業務范圍、監督管理等事項予以限定來源：工商局、國務院，整理中華人民共和國外資銀行管理條例外商獨資銀行與中資銀行實行統一監管標準，在外資金融機構管理條例的基礎上，取消對外資銀行分行資本充足率的要求，完善其他外資銀行資質要求中華人民共和國外資銀行管理條例第二次修訂放寬外資銀行股東準入范圍， 取消對外商獨資銀行資產100 億美元和外國銀行分行200億美元的資產限制，靈活調整國務院銀行業監督管理機構持有外國銀行營運資金比例限制， 允許外資銀行同時設立子行和分行，降低人民幣存款業務門檻至50萬元，同時改進對外資

24、銀行分行的監管措施、擴大外資銀行業務范圍、取消外資銀行開辦人民幣業務的審批外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行發展背景外資銀行開展人民幣業務及相關業務門檻逐漸放低上海是中國首個對外資銀行開放人民幣業務的試點城市。對于經營人民幣業務， 外資銀行一直面臨著地區限制的困境，雖然從2001年開始，不斷有地區對外資 銀行開放市場，但是直到2019年5月，銀保監會才徹底取消外資銀行開辦人民 幣業務的審批步驟。：外資銀行人民幣業務開展歷程外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在

25、華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢1996年上海：外資金融機構人民幣業務試點1998年珠海成為第二個試點城市2005年新增經營地區：汕 頭、寧波、哈爾濱、長春、蘭州、銀川、南寧1999年外資銀行客戶上海可擴至江蘇、浙江, 深圳外可擴至廣 東、廣西和湖南2004年新增經營地區：昆明、北京、廈門、西安、沈陽2001年上海、深圳、天津、大連正式向外資銀行開放人民幣業務2003年外資銀行經營人民幣業務地區擴增濟南、福州、成都和重慶4個城市2002年廣 州 、 珠 海、青島、南京和武

26、漢進一步開放人民幣業務發展建議來源：中國人民銀行、銀保監會，整理外資銀行在華業務的準入資質，除了開辦人民幣業務的范圍逐漸擴大，其他相 關業務的門檻也在逐漸放低。2017年，銀保監會發布關于外資銀行開展部分 業務有關事項的通知，表明在華外資銀行開展國債承銷業務、財務顧問業務、大部分托管業務不需獲得銀保監會的行政許可，將采取事后報告制。在此之前， 國家外匯管理局、中國人民銀行、銀保監會已經先后發布關于外資銀行開展各 類業務的審批辦法。：外資銀行相關業務管理辦法及政策匯總時間發文單位管理辦法相關業務1996年6月外匯管理局中國人民銀行關于對外商投資企業實行銀行結售匯的公告結售匯業務1998年4月中國

27、人民銀行關于批準部分外資銀行加入全國同業拆借市場的通知銀行間同業拆借2004年2月銀保監會金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法衍生產品交易2004年5月外匯管理局境內外資銀行外債管理辦法外債管理2005年3月銀保監會關于在華外資銀行從事保險公司股票資產托管業務市場準入程序的公告資產托管2011年2月外匯管理局關于人民幣對外匯期權交易有關問題的通知外匯期權交易2011年6月證監會證券投資基金銷售管理辦法基金銷售2015年2月銀保監會中國銀行業監督管理委員會辦公廳關于外資銀行在銀行間債券市場投資和交易企業債券有關事項的通知債券投資和交易2019年8月證監會、中國人民銀行和銀保監會關于銀行在證券交易

28、所參與債券交易有關問題的通知債券交易2019年8月銀保監會商業銀行代理保險業務管理辦法代理保險2020年2月發改委國家發展改革委辦公廳關于境內外資銀行申請2020年度中長期外債規模的通知中長期外債12來源：外匯管理局、中國人民銀行、銀保監會、證監會、發改委，整理外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展

29、趨勢及建議發展趨勢發展建議外資銀行發展背景2018年中國金融市場進一步開放，促進外資銀行加速進入2018年4月，中國政府在博鰲亞洲論壇中提出了進一步開放中國金融市場的承諾后，中國金融監管機構已經推出一系列開放政策，金融業對外開放的力度逐漸加大。2018年宣布15條銀行業保險業開放措施后，2019年銀保監會陸續出臺兩輪共計19條開放措施，為提高中國金融業服務實體經濟能力和國際競爭力營造了良好的制度和市場基礎。為了確保開放措施的有效落實，銀行監管部門也積極參與相關法律法規的修訂， 確保金融業開放相關工作順利進行，在放寬外資準入和業務范圍的同時，加強金融監管，營造外資銀行和中資銀行良性競爭條件，維護

30、金融業穩定，促進金融業和實體經濟高質量發展。：2018年-2019年金融開放措施發文單位年份措施與外資銀行相關內容銀保監會2019年19條金融業開放措施按照內外資一致原則，同時取消單家中資銀行和單家外資銀行對中資商業銀行的持股比例上限；取消外國銀行來華設立外資法人銀行的100億美元總資產要求和外國銀行來華設立分行的200億美元總資產要求；放寬中外合資銀行中方股東限制，取消中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求；按照內外資一致原則，同時放寬中資和外資金融機構投資設立消費金融公司方面的準入政策；取消外資銀行開辦人民幣業務審批，允許外資銀行開業時即可經營人民幣業務；允許外資銀行經營“代理收付款項”業

31、務。銀保監會2018年15條銀行業保險業開放措施取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，內外資一視同仁；允許外國銀行在我國境內同時設立分行和子行；放開外資保險經紀公司經營范圍，與中資機構一致；鼓勵在信托、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等銀行業金融領域引入外資；對商業銀行新發起設立的金融資產投資公司和理財公司的外資持股比例不設上限；大幅度擴大外資銀行業務范圍。來源：銀保監會，整理放寬外資準入、擴大金融對外開放是中國開放新格局的重要內容，廢止和修改外資銀行準入部分規章，為外資銀行營造了更加穩定和透明的政策環境，同時拓展了外資銀行在中國的發展空間。外資銀行業務表現在華外資銀行資產占比僅

32、為1.22%，與歐美、日韓及金磚國家相比，差距很大截至2019年10月末，外資銀行總資產額為3.37萬億元。但是近十年間外資銀行總資產的CAGR僅為2.68%，遠低 于銀行業的平均CAGR11.38%，規模增速相對較慢。同期數據，外資銀行總資產占中國銀行業總資產僅為1.22%， 相較于十年內最高時期1.90%，不僅一直處于較低水平，還表現出份額下降的趨勢，表明外資銀行在華經營一直 以低水平的狀態穩步發展。：2010年-2019年10月底各類銀行資產占比25.38%25.72%26.44%27.07%1.85%8.33%15.77%1.90%8.81%16.22%1.78%9.24%1.69%1

33、0.03%15.64%1.62%12.83%10.49%16.64%1.34%12.87%11.38%17.70%1.26%12.87%12.16%18.49%1.28%12.95%12.91%18.80%1.30%12.89%15.16%1.22%13.42%12.80%13.06%17.61%17.80%18.21%18.55%18.72%17.74%17.53%17.82%48.68%47.34%44.93%43.34%41.21%39.21%37.29%36.63%36.67%39.31%100%80%60%40%20%0%2010201120122013201420152016201

34、720182019.1-10大型商業銀行股份制商業銀行城市商業銀行農村金融機構外資銀行其他注：農村金融機構2014年開始被單獨列為一類金融機構進入銀行業金融機構總資產、總負債的統計數據來源：銀保監會、Choice，整理：歐美、日韓及金磚國家外資銀行資產比例51.77%19.20%17.42%10.15% 12.41%4.90%6.37%1.22%平均值15.43%與發達國家/地區例如美國、 歐盟、韓國，金磚國家例如 俄羅斯、巴西，外資銀行在 當地的銀行資產份額均超過10%。通過計算8 個國家/地區的外資銀行資產 占比情況，發現中國外資銀 行資產占比（1.22%）與平均值（ 15.34% ） 相

35、差很大， 表明中國銀行業雖然正處于美國歐盟日本韓國俄羅斯印度巴西中國數據來源：美聯儲、俄羅斯央行、印度儲備銀行、巴西中央銀行、歐洲中央 銀行、韓國金融數據信息系統、中國銀保監會、Wind，整理高速發展時期，但同時也存在制約外資銀行在華的發展體制因素，金融市場仍需要進一步擴大開放。外資銀行在華發展概述外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分

36、析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議外資銀行業務表現外資銀行資本充足率較高，表明其在華拓展業務相對保守由于各金融機構間資產總額和不良貸款余額相差懸殊，不良貸款率成為衡量金融機構間資產質量的關鍵指標。中國銀監會對商業銀行不良貸款率的監管標準為不超過5%，外資銀行的不良貸款率遠低于其他四類商業銀行，僅為0.67%。：2019年中國商業銀行分機構類主要指標（億元、%）2019年外資銀行凈利潤為216億元，同比下降12.90%，其凈息差水平略低于商業銀行平均值2.20%，但相較于2018年數值，仍逆勢上漲了3.4個百分點。數據來源：銀保監會，整理資本充足率是商業銀行擴張的主要瓶頸。據銀保監會要

37、求，商業銀行在2018年 底前系統性重要銀行資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別不 得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他銀行的標準在此基礎上分別降低一個百分點。外資銀行資本充足率2018年和2019年均維持在18.40%，高于商業銀行的整體表現14.64%，在幾類商業銀行中處于最高水平（大型商業銀行：16.31%、股份制行業銀行：13.42%、城市商業銀行：12.70%，農村商業銀行：13.13%）， 總體充足率穩定且遠高于監管要求。但是較高的資本充足率從另一方面表現出外資銀行的資本利用率偏低，需要承擔的資金成本也相應上漲，在華拓展業務的進程相對保守。外資銀行在華發展概述外

38、資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽在華外資銀行名單通過銀保監會、企業工商注冊信息、企業官網等公開信息篩選，共有217家外資銀行被納入此次研究范圍。這217家銀行以外商獨資銀行、中外合資銀行、外資銀行分行、外國銀行代表處的形式在華經營，梳理了名單中銀行的來源國/地區及上市情況，以更直觀的反映外資銀行的基本情況。：在華外資銀行名單（一）已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析

39、外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議序號企業名稱阿根廷國民銀行(Banco de la Nacin Argentina)23阿聯酋國民銀行(Emirates NBD) 第一阿布扎比銀行(First Abu Dhabi Bank) 阿布扎比商業銀行4 (Abu Dhabi CommercialBank)tional Bank of EWestpac Bank)來源國/地區阿根廷阿聯酋阿聯酋5(Na埃及國民銀行 gypt)埃及1898年奧合國際銀行6(Raiffeisen Bank奧地利International)1986年82.37LSE7( 西太平洋銀行1817年592.30NYSE澳大

40、利亞和新西蘭銀行8(Australia and New Zealand 澳大利亞Bank)1835年488.81ASE9(Na 澳大利亞國民銀行 nk)澳大利亞1858年508.25ASX澳大利亞聯邦銀行10(Commonwealth Bank澳大利亞of Australia)1912年990.29ASX11( 艾爾哈比銀行1920年（5.46）KSE1阿聯酋澳大利亞市值成立時間（億美元）1891年1963年1968年（449.94）1985年（150.02）交易所ADX ADXtional Australia BaHabib Bank)巴基斯坦1947年 （14.90）KSE1Bank AL

41、 Habib)巴基斯坦12(哈比銀行13(Na巴基斯坦國民銀行stan)巴基斯坦1949年（5.95）KSE114(tional Bank of Paki 巴基斯坦聯合銀行）)巴基斯坦1959年 （13.00）KSE115(Ba 巴西銀行asil)巴西1808年374.90BOVESPA16白俄羅斯銀行儲蓄銀行1922年17比利時聯合銀行1998年312.65LSE18貝倫貝格銀行(Berenberg1590年19( 邁世勒銀行1674年United Bank（Pakistannco do Br (Belarusbank) (KBC Bank) Bank)Metzler Bank)白俄羅斯比利

42、時 德國德國17外資銀行在華發展概述序號企業名稱來源國/地區成立時間（億市值美元）交易所20北德意志州銀行(Norddeutsche Landesbank)德國1765年21德意志銀行(Deutsche Bank)德國1870年160.74NYSE22德國商業銀行(Commerzbank)德國1870年77.36LSE23巴伐利亞州銀行(Bayerische Landesbank)德國1884年24德國中央合作銀行(DZ Bank)德國1895年25巴登-符騰堡州銀行(Landesbank Baden-Wurttemberg)德國1916年26地金銀行(Aareal Bank)德國1923年2

43、0.29FWB27黑森-圖林根州銀行(Helaba Bank)德國1953年28加納西非銀行(Ecobank)多哥1985年（3.30）NSE29俄羅斯儲蓄銀行(Sberbank of Russia)俄羅斯1841年887.22LSE30俄羅斯開發與對外經濟銀行(VEB.RF)俄羅斯1922年31俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)俄羅斯1990年95.89LSE32俄羅斯中央銀行(Central Bank of theRussian)俄羅斯1990年33天然氣工業銀行(Gazprom Bank)俄羅斯1990年978.40MOEX34歐洲金融莫斯科人民銀行(Evrofinance Mosnar

44、bank)俄羅斯1993年35工業通訊銀行(Promsvyaz Bank)俄羅斯1995年36法國外貿銀行(Natixis Bank)法國1818年139.81LSE37法國巴黎銀行(BNP Paribas )法國1848年739.70LSE38法國工商銀行(CIC)法國1859年39里昂信貸銀行(Credit Lyonnais)法國1863年40法國興業銀行(Societe Generale )法國1864年280.63LSE41東 方 匯 理 銀 行 (Credit Agricole Corporateand Investment Bank)法國1875年417.70LSE42愛德蒙得洛希

45、爾銀行(LCF Rothschild Bank)法國1953年22.26ParisBourse43標致雪鐵龍融資銀行(Banque PSA Finance)法國1973年44歐諾銀行(Oney Bank)法國1983年外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議：在華外資銀行名單（二）18外資銀行在

46、華發展概述/地區成立時間4546首都銀行(Metropolitan Bank )新聯商業銀行(AllieBank)d Commercial47菲律賓1962年菲律賓1993年哈薩克斯坦哈薩克斯坦韓國市值美元）58.80（9.58）交易所PSE PSE哈薩克斯坦博泰銀行(BTA Bank)哈薩克斯坦人民儲蓄銀行(Halyk Bank)1925年4849新韓銀行(Shinhan Bank)1992年1.85KASE1897年177.28NYSE50友利銀行(Woori Bank)韓國1899 年 （203.73） NYSE51韓國產業銀行(KoreaBank)Development韓國1954年企

47、業銀行NH Bank)Kookmin Bank55(Daegu Bank)韓國Busan Bank)EB Hana Bank)韓國Korea Eximbank(Rabobank)荷蘭ING Bank)荷蘭ABN AMRO BaCredit Europe Ba Bank of Montrecotiabannto-Dominion Ba tional Bank of Cayal Bank of Cana70iLand First Ba 卡塔爾國民銀行(QNB Group)卡塔爾1964年 （522.32）QSE1.1 外資銀行在華發展歷程外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業

48、全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力52(Industrial Bank of Korea)韓國1961年56.99KRX53( 農協銀行韓國1961年54( 韓國國民銀行 )韓國1963年162.55NYSE大邱銀行1967年10.39KRX56( 釜山銀行韓國1967年16.91KRX57(KKEB韓亞銀行1971年95.54KRX58( 韓國輸出入銀行 )韓國1976年59荷蘭合作銀行1895年60( 安智銀行1918年469.56NYSE61(荷蘭銀行 nk)荷蘭1926年382.28NYSE62(歐洲信貸銀行 nk)荷

49、蘭1994年63(蒙特利爾銀行 al)加拿大1817年492.63NYSE64(S豐業銀行k)加拿大1832年686.99NYSE65(Toro多倫多道明銀行nk)加拿大1855年1017.36NYSE66(Na 加拿大國民銀行nada)加拿大1859年184.47TMX67(Ro 加拿大皇家銀行 da)加拿大1864年1132.64NYSE加拿大帝國商業銀行68(Canadian Imperial Bank of加拿大Commerce)1867年370.51NYSE69(Afr非洲第一銀行 nk)喀麥隆1987年在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行

50、分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議：在華外資銀行名單（三）外資銀行在華發展概述成立時間市值美元）交易所71多哈銀行(Doha Bank)/地區卡塔爾72科威特國民銀行(National Bank of Kuwait)科威特1979年 （21.54）QSE1952 年 （241.75） KSE2ng Leong BaCIMB Bank)馬來西亞PMorgan Chase B(Citibank)thern Trust CompaCathay Bank)美國nk of Ameof the Or t West Bailicon Valley Ba8990浦發硅谷銀行(SPD

51、Bank)Silicon Valley郭勒穆特銀行(Golomt Bank)美國（合資）蒙古國2012年1995年91摩洛哥外貿銀行(BMCE Bank)摩洛哥1959年 （40.11）CSE9293第一蘭特銀行(FirstRand Bank)尼日利亞第一銀行 (Fiia)rst Bank of Niger南非1998年 （270.95）JSE尼日利亞 1894年 （6.21）NSE94萬通銀行(Access Bank)尼日利亞 1988年 （9.54）NSE95詹尼斯銀行(Zenith Bank)尼日利亞 1990年 （16.20）NSE1.1 外資銀行在華發展歷程外資銀行業務表現在華外資銀

52、行名單73豐隆銀行(Honk)馬來西亞1905年91.31KLSE74聯昌銀行(1955年124.43KLSE75馬來亞銀行(Malayan Bank)馬來西亞1960年236.49KLSE76美國紐約梅隆銀行(The Bank of New York美國Mellon)1784年453.31NYSE77道富銀行(State Street Corp)美國1792年282.70NYSE78摩根大通銀行(Jank)美國1799年4299.13NYSE79花旗銀行美國1812年1688.97NYSE80富國銀行(Wells Fargo Bank)美國1852年2224.32NYSE81美國浦瑞興銀行(

53、PNC Bank)美國1852年691.20NYSE82北美信托銀行(Norny)美國1889年222.79NASDAQ83摩根士丹利國際銀行(Morgan Stanley Bank美國International)1935年814.84NYSE84國泰銀行(1962年30.34NASDAQ85美國銀行(Barica)美國1968年3112.09NYSE86建東銀行(Bankient)美國1971年87華美銀行(Easnk )美國1973年70.92NASDAQ88美國硅谷銀行(Snk)美國1983年129.68NASDAQ外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在

54、華創新行為分析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議：在華外資銀行名單（四）外資銀行在華發展概述序號企業名稱來源國/地區成立時間（億市值美元）交易所96挪威銀行(Norges Bank)挪威1816年294.06LSE97葡萄牙商業銀行(Banco ComercialPortugus)葡萄牙1985年134.14LSE98第四銀行(Daishi Bank)日本1873年12.81TSE199北陸銀行(Hokuriku Bank)日本1877年25.

55、22TSE1100十六銀行(Juroku Bank)日本1877年8.90TSE1101山口銀行(Yamaguchi Bank)日本1878年17.97TSE1102百五銀行(Frontier Bank)日本1878年8.08TSE1103廣島銀行(Hiroshima Bank)日本1878年15.31TSE1104伊予銀行(Iyo Bank)日本1878年18.35TSE1105七十七銀行(77 Bank)日本1878年12.83TSE1106大垣共立銀行(Ogaki Kyoritsu Bank)日本1896年9.13TSE1107北洋銀行(North Pacific Bank)日本1917

56、年8.93TSE1108里索那銀行(Resona Bank )日本1918年101.74JPX109三菱東京日聯銀行(MUFG Bank)日本1919年749.99NYSE110橫濱銀行(Bank of Yokohama)日本1920年51.45TSE1111陸奧銀行(Michinoku Bank)日本1921年3.03TSE1112農林中央金庫(Norinchukin Bank)日本1923年113三井住友信托銀行(Sumitomo Mitsui TrustBank)日本1925年148.75TSE1114肥后銀行(Higo Bank)日本1925年115三菱信托銀行(Mitsubishi

57、UFJ Trust Bank)日本1927年749.99NYSE116CHUGOKU（中國）銀行(Chugoku Bank)日本1930年19.90TSE1117八十二銀行(Hachijuni Bank)日本1931年22.76TSE1118群馬銀行(Gunma Bank)日本1932年15.73TSE1119滋賀銀行(Shiga Bank)日本1933年13.52TSE1120南都銀行(Nanto Bank)日本1934年8.40TSE1外資銀行在華發展歷程外資銀行在華發展背景外資銀行業務表現在華外資銀行名單外資銀行在華圖景外資銀行企業全景外資銀行業務概覽已退出外資銀行外資銀行在華創新行為分

58、析外資銀行在華投資分析在華外資銀行技術創新能力在華外資銀行業務創新能力外資銀行在華經營數據分析外商獨資銀行經營數據分析外資銀行分行在華經營數據分析外資銀行在華發展趨勢及建議發展趨勢發展建議：在華外資銀行名單（五）外資銀行在華發展概述序號企業名稱來源國/地區成立時間（億市值美元）交易所121常陽銀行(Joyo Bank)日本1935年122商工中金銀行(Shoko Chukin Bank)日本1936年123山陰合同銀行(SAN-IN GODO BANK)日本1941年9.61TSE1124京都銀行(Bank of Kyoto)日本1941年32.58TSE1125千葉銀行(Chiba Bank

59、)日本1943年48.62TSE1126靜岡銀行(Shizuoka Bank)日本1943年45.24TSE1127北國銀行(Hokkoku Bank)日本1943年9.24TSE1128西日本銀行(NISHI-NIPPON CITY BANK,)日本1944年13.28TSE1129福岡銀行(Fukuoka Bank)日本1945年36.77TSE1130名古屋銀行(Bank of Nagoya)日本1949年6.16TSE1131美納都銀行(Minato Bank)日本1949年132國際協力銀行(Japan Bak for InternatiolalCoopertation)日本1950

60、年133信金中央金庫(Shinkin Central Bank)日本1950年134池田泉州銀行(Senshu Ikeda Bank)日本1951年5.82TSE1135北海道銀行(Hokkaido Bank)日本1951年25.22TSE1136藍天銀行(Aozora Bank)日本1957年31.25TSE1137百十四銀行(114 Bank)日本1978年5.94TSE1138三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking)日本2001年505.37NYSE139瑞穗銀行(Mizuho Bank)日本2013年390.02NYSE140北歐聯合銀行(Nordea Bank)