1、研2021年中國企業(yè)直播研究及服務(wù)商品究告牌測評報告報目錄CONTENTSCHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素P05 P06 P07CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析P15 P16 P18CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析P21 P31CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢及挑戰(zhàn)P41企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播市場發(fā)展概述The Development of Enterprise Live Broadcasting在數(shù)字化浪

2、潮的席卷下，受長期及短期因素的驅(qū) 動影響，企業(yè)直播快速 進入公眾視野。隨著技 術(shù)不斷成熟，企業(yè)直播 業(yè)務(wù)模式不斷發(fā)生改變，目前正處于與實體產(chǎn)業(yè) 融合，搭建生態(tài)體系的 高速發(fā)展階段。企業(yè)直播作為數(shù)字經(jīng)濟下的新產(chǎn)品、新模式、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，衍生出了新需求、新市場。回顧2020年，企業(yè)直播獲得爆發(fā)性增長，主要來自于供給端和需求端兩方面驅(qū)動。本章將從定義分類、發(fā)展歷程、驅(qū)動因素三個方面分析企業(yè)直播市場背景及發(fā)展情況。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析C

3、HAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播概念界定企業(yè)直播服務(wù)泛指面向企業(yè)級用戶，為了實現(xiàn)音 視頻同步傳輸，提供線上及線下的一系列產(chǎn)品及服務(wù)。以5G、大數(shù)據(jù)、CDN等技術(shù)為依托，通過SaaS、PaaS或現(xiàn)場服務(wù)實現(xiàn)包括引流邀約、直播拍攝、直播互動、網(wǎng)絡(luò)編碼、二次傳播及數(shù)據(jù)分析等工作，為企業(yè)的營銷、會展、培訓場景提供服務(wù)，助力企業(yè)增長賦能。企業(yè)直播分類根據(jù)應用場景企業(yè)直播可分為活動類直播、營銷類直播、培訓類直播、會議類直播。其中活動類直播以傳播廣度為目的，包含品牌傳播、產(chǎn)品發(fā)布等場景。營銷

4、類直播，以營銷為目的，對觀眾數(shù)據(jù)沉淀、篩選，完成私域轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品促銷及消費引導。培訓類直播，以教育培訓為主要場景，提供涉及學前、學中、學后全場景直播服務(wù)。會議類直播，將傳統(tǒng)線下的會議場景進行線上同步或?qū)崿F(xiàn)線上會議活動，解決會場空間局限性問題。其中活動和營銷直播服務(wù)規(guī)模較大。根據(jù)信息傳播實際需求，企業(yè)直播分為對內(nèi)直播和對外直播，對外直播是企業(yè)與外部用戶、客戶之間的信息傳播活動，典型對外直播應用場景如商業(yè)活動、公益活動、產(chǎn)品促銷、渠道活動等。對內(nèi)直播主要應用于企業(yè)內(nèi)部信息協(xié)調(diào)與傳達，應用場景如企業(yè)培訓、會議直播、年會直播等。活動類直播產(chǎn)品發(fā)布品牌傳播億歐智庫：企業(yè)直播分類及特點營銷類直播產(chǎn)品促銷消費

5、引導 傳播面廣影響力大 信息密度高互動效率高培訓類直播教育直播企業(yè)培訓會議類直播會議直播遠程辦公企業(yè)直播模式特點企業(yè)直播是實時發(fā)生的視頻節(jié)目，具有傳播面廣、影響力大、信息密度高、互動效率強等特征，因此對于直播的穩(wěn)定性、安全性控制要求更高。傳播面廣：直播傳播方式多樣，渠道開放，擁有較強的傳播廣度。影響力大：疫情下，消費者需求向線上轉(zhuǎn)移，直播用戶不斷攀升。信息密度高：視頻傳播擁有較高信息維度，單位時間內(nèi)信息傳播效率更高。互動效率強：相比于傳統(tǒng)媒介的單向輸出，企業(yè)直播具有較強互動性，互動數(shù)據(jù)實時更新，后臺篩選、沉淀，完成私域營銷轉(zhuǎn)化，擁有更強互動效率。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概

6、念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢企業(yè)直播發(fā)展背景直播行業(yè)的早期形態(tài)是語音聊天業(yè)務(wù)，2005年，互聯(lián)網(wǎng)需求開始向社交娛樂過渡，直播形態(tài)也從語音向視頻轉(zhuǎn)型。直到2009年，中國最早的企業(yè)直播服務(wù)商展視互動成立，率先布局PC端，依附企業(yè)的線下商業(yè)活動、 提供內(nèi)容傳播服務(wù)、虛擬大會、在線視頻營銷平臺 、教育直播等企業(yè)直播初具雛形。2015-2017，企業(yè)直播正式進入探索發(fā)展

7、期，受供需市場和技術(shù)發(fā)展雙重因素驅(qū)動，在直播熱潮、CDN、云計算及4G技術(shù)影響下，企業(yè)直播逐漸從依附線下活動到作為主角獨立存在，直播服務(wù)商逐步進入市場，直播體量及場景覆蓋范圍不斷加大。2018-2019，電商直播全面爆發(fā)，企業(yè)直播也隨之發(fā)生改變。公域流量紅利殆盡情況下，私域流量運營價值得到重視，營銷成為企業(yè)直播應用規(guī)模較高的場景，深入場景需求的差異化直播產(chǎn)品逐步占據(jù)市場份額。另一方面，企業(yè)直播不再局限于傳播工具，逐步融入企業(yè)架構(gòu)并實現(xiàn)定制化部署，PaaS直播平臺應運而生。2020年，新冠疫情催化行業(yè)業(yè)務(wù)及消費者偏好向線上轉(zhuǎn)移，企業(yè)直播需求激增；疫情穩(wěn)定后，數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及復工復產(chǎn)成為主題，傳播力

8、強、信息密度大的企業(yè)直播成為企業(yè)必選項。企業(yè)直播服務(wù)商保持開放性并逐步完善行業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)從直播平臺向企業(yè)深度應用服務(wù)商的轉(zhuǎn)型，融合大數(shù)據(jù)、AI、5G等技術(shù)，塑造更為精細化、定制化的服務(wù)。VR直播：“三維”信息傳播模態(tài)需求語音直播：實現(xiàn)C端用戶的遠程實時信息分享需求（早期以PC端直播為主）視頻直播：遠程通信的延伸，從聲音到圖像企業(yè)直播：音視頻直播需求，從C端向B端拓展億歐智庫：企業(yè)直播發(fā)展歷程2009-20152015-20172018-20192020 至今【企業(yè)直播準備期】依附企業(yè)內(nèi)部線下會議及培訓場景提供內(nèi)容傳播服務(wù)【企業(yè)直播1.0】從依附線下活動向獨立產(chǎn)品體系轉(zhuǎn)變【企業(yè)直播2.0】不再局

9、限于傳播工具，逐步融入企業(yè)架構(gòu)并 實現(xiàn)定制化部署【企業(yè)直播3.0】服務(wù)商保持開放性，逐步完善行業(yè)生態(tài)模式特點在線視頻營銷平臺公域流量直播產(chǎn)業(yè)應用教育培訓直播移動端直播APP企業(yè)直播SaaS平臺虛擬會議直播私域直播數(shù)字化企業(yè)直播PaaS平臺全周期精細化服務(wù)開放式組件平臺信息來源：公開信息整理 6CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)

10、展趨勢供需兩端驅(qū)動企業(yè)直播，引流成為核心需求受疫情下宏觀經(jīng)濟形勢影響，大部分企業(yè)面臨生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)及開拓供銷通路的挑戰(zhàn)。短期來看，隨著疫情防控形勢趨向穩(wěn)定，企業(yè)在復工復產(chǎn)過程中將會面臨遠程辦公以及協(xié)同模式的挑戰(zhàn)。長期來看，疫情催發(fā)行業(yè)變革，政府相繼出臺相關(guān)政策，數(shù)字化將不再是“可選項”而是“必選項”。企業(yè)直播因多元化應用場景與企業(yè)結(jié)合面廣、適配性強，成為企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心助力。整體來看，企業(yè)直播行業(yè)的驅(qū)動因素分為供給端和需求端兩個層面。需求端的驅(qū)動因素主要包括企業(yè)自身傳播需求、由跨地區(qū)導致的遠程辦公協(xié)同需求。供給端的驅(qū)動因素主要包括產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展及政策驅(qū)動、資本投入、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展與

11、完善。需求端驅(qū)動因素一：中國互聯(lián)網(wǎng)紅利殆盡，企業(yè)直播成為開源引流突破口 2020年上半年的新冠肺炎疫情對于直播行業(yè)產(chǎn)生顯著性影響，用戶規(guī)模獲得爆發(fā)性增長，同比增長42.4%，互聯(lián)網(wǎng)用戶直播使用率攀升至62.37%，并持續(xù)上升，預計于2022年達到77%。直播作為一種高效強互動的信息傳播方式，正在改變消費者群體的活動偏好，也帶動了新需求與新模式。傳統(tǒng)企業(yè)亟需完成業(yè)務(wù)模式從線下到線上的轉(zhuǎn)型，以適應突變的市場環(huán)境，企業(yè)直播價值由此而來。73.05%77.82%62.37%54.68%45.80%47.89%47.94%42.39%29.87%98899102260903597096177198828

12、519.19%10416021.11%74705810578.50%6168542209-6.00%396764332232500億歐智庫：中國互聯(lián)網(wǎng)直播用戶規(guī)模及使用率情況201620172018201920202021E2022E網(wǎng)民規(guī)模(萬人)網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模同比增長率網(wǎng)絡(luò)直播使用率數(shù)據(jù)來源：CNNIC、eMarketer、億歐智庫整理據(jù)eMarketer預測，中國互聯(lián)網(wǎng)人口規(guī)模繼2020年小規(guī)模爆發(fā)后，將趨于平穩(wěn)，且增長率持續(xù)走低，預計2021年用戶增長率將降至3%以下。互聯(lián)網(wǎng)紅利殆盡的情況下，傳統(tǒng)傳播手段馬太效應明顯，企業(yè)觸達客戶成本不斷提升。直播作為流量最佳入口，也是最好的流量轉(zhuǎn)化

13、平臺。一方面碎片化視頻模式更符合用戶需求進而提升公域引流效率、多平臺分發(fā)對接、觸達客戶流量。另一方面，通過直播沉淀至私域的用戶價值更高，從而能夠達到更高的轉(zhuǎn)化。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢企業(yè)運營向線上轉(zhuǎn)移，企業(yè)直播提升協(xié)同效率需求端驅(qū)動因素二：企業(yè)運營模式向線上轉(zhuǎn)移，企業(yè)直播成為必要部署全民抗擊新型冠狀病毒肺炎疫

14、情時期，為降低感染風險，保障企業(yè)日常經(jīng)營辦公、會議會展、教育培訓等活動的正常開展，企業(yè)運營模式正在向線上轉(zhuǎn)移。據(jù)Demand Gen Report統(tǒng)計，其中企業(yè)對效率辦公、視頻工具的使用率增幅明顯，同比增長分別達到242.2%、169.5%。億歐智庫：2020年企業(yè)直播月均用戶量（億人）3.293.433.143.012.712.862.572.572.572.710.433.01一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月數(shù)據(jù)來源：Demand Gen Report、億歐智庫整理由于企業(yè)直播用戶數(shù)量全面攀升，據(jù)公開資料統(tǒng)計，2020年2月，企業(yè)直播在用戶端完成高位迭代，相比1月，用

15、戶數(shù)實現(xiàn)約7倍的增長。上億的用戶群體對企業(yè)直播嘗試，且用戶留存率大于90%。2020年第一季度，企業(yè)直播用戶數(shù)量持續(xù)走高，月度最高約3.4億人。因企業(yè)直播的營銷效果，因此盡管疫情緩和后用戶數(shù)量趨于平緩，但在線用戶數(shù)量仍保持在3億左右。企業(yè)運營模式整體向線上轉(zhuǎn)移，企業(yè)直播已然成為企業(yè)發(fā)展核心競爭力。需求端驅(qū)動因素三：企業(yè)直播賦能內(nèi)外場景，提升企業(yè)協(xié)同效率企業(yè)直播打破時間與空間限制，進行內(nèi)外全場景實時全域企業(yè)活動服務(wù)，并通過直播數(shù)據(jù)中臺及智能化營銷系統(tǒng)，進行精細化流量運營，降本增效并提升企業(yè)內(nèi)外協(xié)同效率。億歐智庫：2020年信息獲取的有效方式53%40%30%28%27%26%22%22%直播線索

16、培育活動案例視頻白皮書目標賬戶營銷 內(nèi)容發(fā)布電子書數(shù)據(jù)來源：Demand Gen Report、億歐智庫整理降本：覆蓋全部用戶群體，員工/客戶接入便捷且組織流程簡單，在企業(yè)內(nèi)部培訓及大型活動場景下節(jié)省大量組織及運營成本。另一方面，據(jù)CMO訓練營調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 超過90%的CMO認可直播的獲客效果，60%認為企業(yè)直播系統(tǒng)能有效降低企業(yè)銷售及運營成本。增效：直播是高效信息傳播手段，信息內(nèi)容直接觸達用戶，內(nèi)容沉淀可進行二次傳播分享，據(jù)Wyzol的調(diào)研統(tǒng)計，94%的用戶群體認為企業(yè)直播更有效的提升他們對于產(chǎn)品服務(wù)的理解；另一方面，企業(yè)直播實時互動，高效數(shù)據(jù)積累實現(xiàn)流量轉(zhuǎn)化，78%的供銷商表示企業(yè)直播直

17、接增加了銷售量。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代來臨供給端驅(qū)動因素一：產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成為布局重點，企業(yè)直播迎來重要發(fā)展機遇隨著我國疫情逐步穩(wěn)定，如何在常態(tài)化疫情防控中促進經(jīng)濟向好發(fā)展，培育壯大新的增長點增長極成為主題。在政策和產(chǎn)業(yè)需求促進下，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展速度加 快，逐步成為我國經(jīng)濟增長的新動

18、力。傳統(tǒng)行業(yè)與技術(shù)不斷融合創(chuàng)新，新技術(shù)、新需求、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模規(guī)模持續(xù)擴大。其中直播因與傳統(tǒng)企業(yè)的適配性較強，更易搭配企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)架構(gòu)實現(xiàn)降本增效，因而成為企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的有效工具。據(jù)億歐數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計， 2020年中國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為7.9萬億元人民幣，并將在2021-2025年維持11.9%的年均復合增長率，到2025年，中國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值將達到14.4萬億元。15.80%14.10%12.90%9.40%10.80%9.70%5.70%6.97.57.99.210.511.813.114.4億歐智庫：2018-2025年中國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加

19、值規(guī)模2018201920202021E2022E2023E2024E2025E數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模（萬億元）增長率數(shù)據(jù)來源：億歐智庫供給端驅(qū)動因素二：數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策頻出，促進企業(yè)直播市場規(guī)范發(fā)展式，進一步推動智能化營銷，業(yè)直播迎來重大發(fā)展機遇。隨著我國經(jīng)濟逐步發(fā)展，傳統(tǒng)商業(yè)模式面臨企業(yè)增長空間受限等問題。企業(yè)為實現(xiàn)數(shù)字化商業(yè)轉(zhuǎn)型，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整合產(chǎn)業(yè)鏈信息，高新科技賦能產(chǎn)業(yè)打造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺。政府為促進企業(yè)數(shù)字化進程、規(guī)范行業(yè)，相繼出臺政策。2020年7月，公信部發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2020年工作計劃(國發(fā)202067號)，將工業(yè)數(shù)字化營銷列為重點規(guī)劃之一，為激發(fā)市場活力，培育新型

20、商業(yè)模發(fā)布時間發(fā)布部門企文件名稱2016年10月工信部產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）（工信部規(guī)2016344號）互聯(lián)網(wǎng)的指導意見2017年11月國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)財政部、國資委2018年11月工信部、發(fā)改委促進大中小企業(yè)融通發(fā)展三年行動計劃（工信部聯(lián)企業(yè)2018248號）2019年8月國務(wù)院辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見（國發(fā)辦201942號）2020年3月工信部工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知（工信廳信管20208號）2020年3月科技部關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復工復產(chǎn)和經(jīng)濟平穩(wěn)的若干措施國科發(fā)區(qū)202067

21、號2020年7月工信部工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2020年工作計劃工信廳信管函2020153號CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析資本吸引初創(chuàng)企業(yè)入局，賽道參與者持續(xù)增長供給端驅(qū)動因素三：企服賽道持續(xù)獲得資本關(guān)注，進一步推進企業(yè)直播融資進程企業(yè)服務(wù)賽道自近年來備受資本關(guān)注， 2021Q1國內(nèi)企業(yè)服務(wù)（IT服務(wù)）融資共 94起，與2020年Q1相比增長42%，數(shù)量明顯呈現(xiàn)上升趨勢。融資金額也隨之上升，2021Q1

22、國內(nèi)融資總額達182.5億人民幣，同比激增60%。紅杉資本、高榕資本、騰訊投資等頭部資本公司不斷入局企服賽道，企業(yè)直播行業(yè)迅速獲得關(guān)注，行業(yè)發(fā)展初期已有大量企業(yè)獲得融資。巨大的資本紅利吸引大量初創(chuàng)企業(yè)入局賽道，參與者持續(xù)增加。據(jù)億歐智庫不完全統(tǒng)計，截止到2021年5月，企業(yè)直播賽道服務(wù)商數(shù)量共349家，僅四分之一的企業(yè)獲得融資，賽道頭部效應明顯。企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢億歐智庫：企業(yè)服務(wù) IT服務(wù)趨勢億歐智庫：企業(yè)直播融資現(xiàn)狀2.9%77.0%454.0402.4388.8280.6225207213172182.5942017201

23、820192020 2021Q1投資事件數(shù)融資金額（億元）種子輪至天使輪A輪至B+輪C輪及以上未融資數(shù)據(jù)來源：IT桔子，億歐智庫整理數(shù)據(jù)來源：億歐智庫整理據(jù)億歐智庫不完全統(tǒng)計，2020 企業(yè)直播賽道融資共25起， 其中B輪和C輪融資數(shù)量顯著性增加，融資金額均達億元人民幣及以上。資本公司對于行業(yè)頭部企業(yè)青睞明顯，具有一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模及行業(yè)認可度的企業(yè)直播服務(wù)商更容易獲得融資。企業(yè)名稱融資時間融資進程融資金額融資機構(gòu)元騰訊投資小鵝通2020-10-21C輪未透露騰訊投資百家云2020-10-21B+輪9300萬人民幣達晨創(chuàng)投保利威2020-11-20B輪1億人民幣元禾控股醫(yī)百科技2020-12-03A

24、+輪數(shù)千萬美元鐘鼎資本三體云聯(lián)2020-12-01戰(zhàn)略投資（A輪后）未透露好未來ZEGO即構(gòu)科技2020-11-02C輪5000萬美IDC資本CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢技術(shù)驅(qū)動之云計算發(fā)展拓展企業(yè)直播服務(wù)邊界供給端驅(qū)動因素四：企業(yè)持續(xù)上云，企服需求加深，APaaS拓寬服務(wù)邊界2021年，中國云計算正式步入新的十年

25、。在過去的十余年里，中國云計算行業(yè)在政策和市場的推動下快速發(fā)展，部分行業(yè)的整體上云率已達較高的水平，其中互聯(lián)網(wǎng)和云計算的融合發(fā)展最為迅速，占據(jù)了產(chǎn)業(yè)的60.3%。隨著中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，傳統(tǒng)行業(yè)仍會在外部環(huán)境與內(nèi)部需求推動下持續(xù)上云。傳統(tǒng)企業(yè)IT能力相對薄弱，行業(yè)平均IT員工占比僅有13.8%，遠低于托管服務(wù)的41.5%和軟件行業(yè)36.5%，故其對于企業(yè)服務(wù)的需求更加強烈。億歐智庫：中國云計算產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)億歐智庫：不同行業(yè)IT人員數(shù)量占比36.5%16.0%14.2% 13.8%11.6%6.2%5.0% 5.0%醫(yī)療 其他政府制造能源信60.3%融物流互聯(lián)網(wǎng)41.5%電金MSP 軟件 金融

26、服務(wù) 平均 健康 零售 物流 工業(yè)數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心國際技術(shù)經(jīng)濟研究所、Flexera近年來，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的加快，企業(yè)應用上云已是必然選擇，SaaS技術(shù)日漸完善，為企業(yè)直播服務(wù)平臺奠定良好的技術(shù)基礎(chǔ)。相比于傳統(tǒng)軟件， SaaS的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：1）節(jié)省高昂的IT投入費用；2）減少運營成本；3）降低企業(yè)信息化成本；4）高度靈活；5）易于操作；6）操作體驗統(tǒng)一，從根本上滿足企業(yè)降本增效需求。云端應用的靈活易用度，很大程度上依托于一個強有力的PaaS平臺，眾多SaaS企業(yè)和企業(yè)軟件服務(wù)商都推出了自己的PaaS平臺，以滿足用戶的定制化需求。現(xiàn)階段市面上已有不少的SaaS、PaaS解

27、決方案，但仍難同時解決企業(yè)個性化難滿足、業(yè)務(wù)場景變化快、IT運維成本高等問題。在云計算技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動下，融合SaaS和PaaS的APaaS平臺已然成為企業(yè)直播服務(wù)商解決問題的答 案，這主要源于APaaS具備以下優(yōu)勢：APaaS介于SaaS和PaaS之間，用戶可以實現(xiàn)實現(xiàn)敏捷開發(fā)、按需獲取。APaaS滿足可視化、覆蓋全生命周期的快速迭代需求，具備一鍵部署到公有云、私有云以及本地化部署的能力。通過構(gòu)建一些可復用的組件，降低企業(yè)的開發(fā)成本。APaaS能實現(xiàn)低代碼/零代碼軟件開發(fā)，業(yè)務(wù)人員快速上手，效果更顯著。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動

28、因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢技術(shù)驅(qū)動之5G夯實企業(yè)直播穩(wěn)定性供給端驅(qū)動因素五：5G提升直播穩(wěn)定，為遠程高清傳輸、VR直播提供技術(shù)支撐近年來，5G技術(shù)高速發(fā)展并獲得了大量行業(yè)應用，5G作為第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，是4G之后的延伸。目前包括中國在內(nèi)的各個國家都在大力發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。相比于前四代(1G、2G、3G、4G)移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，5G波長為毫米級，具有高速率、大帶寬、低時延三大特性。通俗講就是

29、速度快、不拖延、擠不爆。億歐智庫：移動信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展1G基礎(chǔ)語音通訊3G語音數(shù)據(jù)、視頻信號5G萬物互聯(lián)1990s2010s1980s2000s文字訊息傳輸2G2020s移動數(shù)據(jù)增強4G5G技術(shù)與企業(yè)直播的融合度極高，抗擊疫情中5G直播讓全民共同見證火神山建設(shè)的神速，5G+遠程會診系統(tǒng)解決了偏遠地區(qū)難就醫(yī)的問題、“5G+云網(wǎng)”360度全景呈現(xiàn)珠穆朗瑪峰實時景觀、日全食實況。整體來看，5G技術(shù)對企業(yè)直播的驅(qū)動作用主要體現(xiàn)在三個方面：高帶寬提升傳遞速度：5G用戶上行平均速率可達4G的十倍至百倍以上，實時高清傳遞現(xiàn)場畫面，解決4K、8K、3D視頻直播對傳播速率的需求。畫面流暢不拖延：5G技術(shù)網(wǎng)絡(luò)延遲

30、大約是1毫秒時間，讓人們幾乎感受不到網(wǎng)絡(luò)延遲的存在，滿足了遠程醫(yī)療手術(shù)直播等場景對于視頻流暢的較高需求，也為VR/AR場景的應用提升了技術(shù)支持。大規(guī)模機器通信，保障帶寬資源：5G可以直接將一個物理通道分成多個虛擬通道，直播信號資源獨享，保障在偏遠地區(qū)或人口密集地區(qū)的帶寬穩(wěn)定性。億歐智庫：5G與4G技術(shù)指標對比及5G技術(shù)拓展應用增強移動寬帶eMBB20Gbps高清視頻傳輸8K(3D)、視頻傳輸需要傳輸速率超高清視頻超過1Gbps，4G平均只有幾百傳輸Mbps1GbpsVR/AR20ms以下才能有效地緩解眩暈狀態(tài)，而4G時延大約50-100ms遠程地域通信偏遠地區(qū)信號差問題，應提高網(wǎng)絡(luò)傳輸速度，增

31、強通信能力，提高用戶體驗10萬/km2智慧醫(yī)療若想實現(xiàn)遠程醫(yī)療，需要在短時間內(nèi)處理大量的數(shù)據(jù)， 且傳輸網(wǎng)絡(luò)要有高可靠性50-100ms大規(guī)模機器通信 超高可靠低延時通信mMTC100萬/km25G4G1msURLLC12CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析技術(shù)驅(qū)動之CDN賦能企業(yè)直播穩(wěn)定分發(fā)流量供給端驅(qū)動因素六：CDN緩解高峰期流量壓力，穩(wěn)定平臺網(wǎng)絡(luò)CDN的全稱是Content Delivery Network，即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。CDN是構(gòu)建在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)之上的智

32、能虛擬網(wǎng)絡(luò)，依靠部署在各地的邊緣服務(wù)器，通過中心平臺的負載均衡、內(nèi)容分發(fā)、調(diào)度等功能模塊，使用戶就近獲取所需內(nèi)容，降低網(wǎng)絡(luò)擁塞，提高用戶訪問響應速度和命中率。CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢聯(lián)通CDN節(jié)點移動CDN節(jié)點網(wǎng)通CDN節(jié)點聯(lián)通CDN節(jié)點源站教育網(wǎng)CDN節(jié)點鐵通CDN節(jié)點CDN與通訊技術(shù)的發(fā)展是相輔相成的，在5G快速發(fā)展的條件下，終端設(shè)備、業(yè)務(wù)請求的蜂擁而至，也勢必造成網(wǎng)絡(luò)的堵塞，但目前的CDN，并不足以滿足5G時代的應用需求。因此，5G時代，CDN必須有所變革，新興通訊技術(shù)的應用也將拉動市場

33、對CDN的需求，我國CDN行業(yè)將進入新的發(fā)展階段。在CDN的變革下，企業(yè)直播也將迎來更深一步的拓展。CDN對于企業(yè)直播平臺，具有至關(guān)重要的作用。企業(yè)直播服務(wù)由于客戶群體特殊性及直播活動重要性，相比于2C直播平臺擁有更高的網(wǎng)絡(luò)要求，因此卡頓和延遲等隱患對于企業(yè)直播影響巨大；另一方面，直播平臺流量突然性的增長已是常態(tài)，面對巨大壓力情境，能穩(wěn)定平臺網(wǎng)絡(luò)不至崩潰的企業(yè)直播服務(wù)商獲得更大的市場 需求與長期發(fā)展的資格。而CDN節(jié)點的引入可以有效解決服務(wù)商痛點：緩解高峰期流量壓力、穩(wěn)定直播平臺網(wǎng)絡(luò)。節(jié)省骨干網(wǎng)帶寬，減少帶寬需求量；提供服務(wù)器端加速，解決由于直播用戶訪問量大造成的服務(wù)器過載問題；企業(yè)直播服務(wù)商

34、能本地緩存用戶訪問過的Web頁面和對象，相同對象訪問無須占用主干出口帶寬，節(jié)省網(wǎng)絡(luò)資源并提高用戶訪問速度；克服網(wǎng)站分布不均的問題，并且能降低直播平臺的建設(shè)和維護成本 ；降低“通信風暴”的影響，對網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性有效提升。90%推流穩(wěn)定性提升75%卡頓率降低60%下載速度提升90%75%播放失敗率降低下載成功率提升50%寬帶冗余提升50%延遲降低90%源站寬帶降低60%打開速度提升75%轉(zhuǎn)換率提升企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀Situation of Enterprise Live Broadcasting2020年中國企業(yè)直播整體步入高速爆發(fā)階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相較于2019年大幅提升。另一方面

35、，供需促進下，企業(yè)直播產(chǎn)品快速成熟，并開始根據(jù)需求差異化提供定制化產(chǎn)品及服務(wù)，觸達企業(yè)需求，深入場景并成為企業(yè)營收增長的重要推動力。隨著企業(yè)定制化需求增加，企業(yè)直播服務(wù)商與產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度合作搭建生態(tài)體系，拓寬產(chǎn)品服務(wù)邊界。本章將重點梳理企業(yè)直 播市場現(xiàn)狀、細分領(lǐng)域 市場規(guī)模、企業(yè)直播產(chǎn) 業(yè)鏈結(jié)構(gòu)以及商業(yè)模式。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER

36、 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率在疫情催化下，企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程，消費者需求也隨之向線上傾斜。在此背景下，視頻直播有效解決因遠程辦公而帶來的企業(yè)內(nèi)部協(xié)同及外部營銷獲客痛點，因此迎來爆發(fā)期。2020年中國企業(yè)直播整體規(guī)模達38.3億元，相較2019年同比增長152%，短期爆發(fā)后，企業(yè)直播市場發(fā)展長期依然向好，預計在2021年市場規(guī)模達到73.7億元，2023年達到158.3億人民幣，年復合增長率約為79.6%。億歐智庫：中國企業(yè)直播行業(yè)規(guī)模及增長情況151.97%88.00%94.87%92.43%59.18%64.31%120.695.230.57.937.72825.94

37、.60.35.22.66.8 8.410.315.872%20172018201920202021E2022E2023ESaaS產(chǎn)品市場規(guī)模（億元）PaaS產(chǎn)品市場規(guī)模(億元)市場同比增長率企數(shù)據(jù)業(yè)來直源：播億市歐智場庫增量的主要來源有SaaS產(chǎn)品市場增量、PaaS產(chǎn)品市場增量兩部分。 SaaS平臺現(xiàn)階段的市場規(guī)模在10億左右，毛利較小，在完成企業(yè)教育后，用戶群體將獲得較大提升。另一方面，隨著企業(yè)數(shù)字化程度逐步加深，定制化需求下，企業(yè)直播PaaS產(chǎn)品份額將持續(xù)加深，并預計穩(wěn)定在80%左右。億歐智庫：企業(yè)直播行業(yè)滲透率及場景分布6%5%39%36%IT互聯(lián)網(wǎng) 42%政府5%電商3% 生產(chǎn)制造3%

38、建筑地產(chǎn)2%快消零售2%汽車2% 金融2%營銷推廣商務(wù)活動企業(yè)培訓會議直播電商營銷5%教育授課4%內(nèi)部協(xié)作3%其他2%數(shù)據(jù)來源：CMO訓練營、億歐智庫整理在供需兩方面驅(qū)動下，企業(yè)直播高速發(fā)展，產(chǎn)品也逐步成熟。在此背景下，企業(yè)直播開始根據(jù)場景差異化需求提供定制化產(chǎn)品及服務(wù)，并成為企業(yè)營收增長的重要推動力。其中，營銷推廣和企業(yè)活動直播是應用最廣的直播場景，分別占據(jù)了 2020年市場份額的39%和36%。在行業(yè)維度上，不同行業(yè)對于企業(yè)直播需求差異并不顯著，但互聯(lián)網(wǎng)和文化傳媒行業(yè)因其傳播屬性，率先完成企業(yè)直播部署。隨著在線教育和遠程醫(yī)療的發(fā)展，教育和醫(yī)療行業(yè)在未來也擁有較大的市場空間。工業(yè)、零售業(yè)普遍

39、以SaaS部署為主，現(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模較小。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈條分析2.2 企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場挑戰(zhàn)及發(fā)展趨勢企業(yè)直播賦能企業(yè)活動向虛擬活動轉(zhuǎn)型數(shù)字化植入企業(yè)活動將成為未來的發(fā)展趨勢，無論是企業(yè)內(nèi)部協(xié)作亦或是對外品牌營銷活動，越來越多的企業(yè)活動注重于體驗效果。隨著數(shù)字化加持，企業(yè)活動打破時間空間限制，強互動性以及高信息密度為用戶帶來優(yōu)越的線

40、上虛擬體驗。以企業(yè)直播為核心特色的虛擬活動，活動參與者出席率更高，活動傳播范圍更廣；不僅限于觀看，直播能夠讓企業(yè)與參與者連接更緊密；能夠數(shù)字化管控虛擬活動 的所有流程；無論小型培訓還是千萬人的大型活動，參與者都能夠隨時隨地加入，線上實時互動交流；分析活動數(shù)據(jù)與參與者行為，可視化呈現(xiàn)。需要投入不菲費用受時間和空間限制傳統(tǒng)活動互動效果有限流程復雜，不易控制活動場地活動活動報名策劃選擇宣傳邀約確認數(shù)據(jù)分散效率較低活動提醒線索跟進統(tǒng)計評估交流互動觀眾參與活動發(fā)起簽到準入數(shù)字化升級活動策劃場地選擇活動宣傳活動邀約報名確認數(shù)字化場地數(shù)字化宣傳數(shù)字化邀約在線確認活動提醒在線提醒線索跟進統(tǒng)計評估交流互動數(shù)字化

41、分析在線互動觀眾參與在線參與無空間、時間、人數(shù)限制互動能力豐富，效果強安全穩(wěn)定，數(shù)據(jù)集中線上線下融合虛擬活動活動發(fā)起簽到準入數(shù)字化活動數(shù)字化準入費用節(jié)省流程監(jiān)控億歐智庫：傳統(tǒng)企業(yè)活動VS 企業(yè)虛擬活動企業(yè)虛擬活動：視頻云會議 VS 企業(yè)直播從服務(wù)內(nèi)容維度出發(fā)，視頻云適合用于會議，企業(yè)直播適合用于活動；企業(yè)直播活動可以設(shè)置活動接待區(qū)、行程安排表、用戶資料概況、觀眾與嘉賓音視訊連麥通話、展覽區(qū)、平臺操作后臺、多層級聊天；企業(yè)直播活動能夠?qū)崿F(xiàn)賣票和付費觀看，也能同時進行多個直播活動。還有更多模式可以將人們聚集在網(wǎng)絡(luò)直播上，例如小型培訓、付費參加的虛擬圓桌會議、虛擬舞臺、直播賣貨、展商直播等等；企業(yè)直

42、播活動沒有參與人數(shù)限制，即使與會者成千上萬，也很容易組織管理。尤其是大規(guī)模人際互動的虛擬活動，能夠模擬出現(xiàn)場的會議中心、高峰會議 或者演出活動的場所。用戶可以隨意瀏覽活動的各個區(qū)域或者分論壇；企業(yè)直播擁有各種虛擬活動組件能夠與各種企業(yè)系統(tǒng)及第三方系統(tǒng)對接，實現(xiàn)例如活動注冊、日程安排、用戶分析、自動化營銷等場景化應用。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAP

43、TER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢企業(yè)直播價值鏈：數(shù)字活動全生命周期服務(wù)后疫情時代，結(jié)合現(xiàn)場和虛擬的企業(yè)活動已經(jīng)成為主流，有70%的行銷人員預測未來即使COVID-19疫情趨緩，虛擬活動仍將成為企業(yè)未來活動的重要部分，主要因線上辦活動與傳統(tǒng)活動相比，大幅節(jié)省活動成本，效率也獲得較大提升。在供需兩方面因素驅(qū)動下，企業(yè)直播服務(wù)商不斷擴寬自身產(chǎn)品服務(wù)價值鏈條，從傳統(tǒng)的采集觀看直播業(yè)務(wù)向虛擬活動全周期運營服務(wù)轉(zhuǎn)型。目睹為例，作為國內(nèi)虛擬活動服務(wù)賽道中的頭部玩家，也是企業(yè)直播的提出者和踐行者，目睹發(fā)布企業(yè)直播 PACWISE模型，定義了以企業(yè)直播為核心的 “宣、入、采、 看、互、存、評” 七個虛擬活動核心環(huán)

44、節(jié)，進而實現(xiàn)虛擬活動開展的全生命周期閉環(huán)流程。目睹以此來重新定義企業(yè)直播應用服務(wù)，助力客戶企業(yè)完美開展虛擬活動。評Evaluate數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計存Store視頻智能媒資管理看Watch播放器觀看頁門戶采Capture視頻互動視頻編輯視頻采集入Access活動準入活動分組活動報名宣Promote分享裂變活動提醒活動邀約億歐智庫：目睹PACWISE模型策人員組織場地租賃活動流程活動策略互Interact聊天評論 投票調(diào)研 紅包打賞 游戲抽獎 商品交易 互動廣告 互動問答 彈幕交流 直播簽到 問卷考試安播出安全內(nèi)容安全管場景SOP項目管理CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)

45、直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈：保持開放性，追求生態(tài)合作企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰，上游為CDN、云服務(wù)以及5G服務(wù)商， 中游為企業(yè)直播服務(wù)商，下游為不同行業(yè)的企業(yè)客戶。其中，企業(yè)直播服務(wù)商作為企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，主要提供SaaS和PaaS兩大類產(chǎn)品與服務(wù)，分別滿足部門級和企業(yè)級需求，并率先在IT互聯(lián)網(wǎng)、文化傳媒、教育、醫(yī)療等行業(yè)完成部署。IaaSPaaS用戶

46、企業(yè)直播基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)IT互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)直播內(nèi)容分發(fā)數(shù)字化協(xié)作平臺數(shù)字化營銷視頻硬件提供商直播視頻制作數(shù)字化學習技術(shù)SaaS導播臺/切換臺直播活動服務(wù)產(chǎn)品租用模式直播硬件服務(wù)企業(yè)直播解決方案聚合路由器iPaaS攝像設(shè)備aPaaS聚合編碼器教育醫(yī)療文化傳媒億歐智庫：企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)企業(yè)直播基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)云平臺服務(wù)商生產(chǎn)要素上云業(yè)務(wù)服務(wù)上云生態(tài)建設(shè)上云CDN服務(wù)商內(nèi)容分發(fā)負載均衡資源調(diào)度5G服務(wù)商帶寬提速延遲降低資源部署直播平臺營銷策劃定制化部署用戶運維視頻私有云音視頻采集企業(yè)解決方案安全監(jiān)控數(shù)據(jù)來源：公開資料整理企業(yè)直播上游技術(shù)發(fā)展為中游直播平臺拓寬服務(wù)邊界，進而引發(fā)下游應用需求。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化主題下，

47、直播服務(wù)商需進一步將技術(shù)融入行業(yè)，深入場景需求并提升產(chǎn)品體驗感。場景差異化需求下，單一技術(shù)已經(jīng)較難解決場景痛點，服務(wù)商需搭建技術(shù)生態(tài)平臺，一方面完善自身技術(shù)架構(gòu)，提升技術(shù)深度與廣度，打造核心競爭力，另一方面也需保持開放心態(tài)，與其他行業(yè)服務(wù)商建立生態(tài)體系，合作共贏。現(xiàn)階段企業(yè)直播服務(wù)商主要在視頻硬件、辦公平臺、營銷管理、培訓學習、媒體分發(fā)、音視頻制作等領(lǐng)域完成生態(tài)合作。企業(yè)生態(tài)合作企業(yè)直播服務(wù)企業(yè)直播內(nèi)容分發(fā)渠道企業(yè)數(shù)字化協(xié)作平臺視頻制作數(shù)字營銷技術(shù)服務(wù)數(shù)字學習技術(shù)服務(wù)音視頻技術(shù)服務(wù)高清攝像設(shè)備上下游生態(tài)合作商億歐智庫 2021年中國企業(yè)直播研究及服務(wù)商品牌測評報告2021 China Ente

48、rprise Live Broadcasting Report基礎(chǔ)技術(shù)支持5G服務(wù)商CDN服務(wù)商云服務(wù)廠商基礎(chǔ)技術(shù)服務(wù)商企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜企業(yè)直播服務(wù)商企業(yè)營銷活動企業(yè)教育培訓企業(yè)會議協(xié)同綜合直播場景行業(yè) 互聯(lián)網(wǎng) 傳媒 教育 醫(yī)療 電商 政府企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析Product and Service Provider Analysis隨著智能企業(yè)直播產(chǎn)品技術(shù)逐步成熟及市場多元需求增加，企業(yè)直播服務(wù)商一方面拓展行業(yè)布局廣度；另一方面，加深垂直行業(yè)落地深 度，探索行業(yè)核心需 求，以期提供更全面、更完善的產(chǎn)品服務(wù)。本章旨在梳理企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)。億歐智庫自主研發(fā)搭建評選

49、體 系，并選取市場最熱門的七大直播服務(wù)商進行品牌測評并進一步梳理行業(yè)格局。CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢企業(yè)根據(jù)直播部署規(guī)模以及直播需求靈活付費隨著行業(yè)需求加深，單一技術(shù)平臺難以解決企業(yè)多元化定制需求，企業(yè)直播服務(wù)商一方面整合資源建設(shè)自身生態(tài)體系，另一方面也向上下游進行業(yè)務(wù)拓展。現(xiàn)階段企業(yè)直播產(chǎn)品模式主要是依托Saa

50、S、PaaS平臺、本地化部署提供直播及其相關(guān)增值服務(wù)。其中SaaS產(chǎn)品作為通用型產(chǎn)品，使用模式較為靈活，部署成本較低，適用于開發(fā)能力較弱的中小微企業(yè)的單一場景需求。aPaaS產(chǎn)品通過構(gòu)建一些可靈活搭配的復用組件，實現(xiàn)企業(yè)的定制化需求，適用于需求多元直播場景的中大型企業(yè)。本地化部署對與企業(yè)的開發(fā)能力需求較高，適用于擁有自身運維團隊，且對數(shù)據(jù)安全、定制化需求較高的行業(yè)頭部企業(yè)。目前，企業(yè)直播產(chǎn)品的付費模式主要包括三種：免費增值，租賃模式以及一次性買斷模式。億歐智庫：企業(yè)直播付費模式SaaS平臺付費模式 (80%企業(yè)客戶)APaaS平臺付費模式（15%企業(yè)客戶）本地化部署模式（5%企業(yè)客戶）免費增值

51、租賃模式一次性買斷企業(yè)直播部署規(guī)模及直播需求免費增值模式主要指企業(yè)直播服務(wù)商通過向用戶提供免費企業(yè)直播功能或者補貼價格，從而向用戶銷售更為盈利的產(chǎn)品功能組件。常見的付費方式包括永久免費、會員付費(免費版基礎(chǔ)上選擇更高級的功能或權(quán)限）、限免（限定時間或限定功能）三種。租賃模式主要指企業(yè)直播服務(wù)商基于互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)，讓用戶根據(jù)自身實際需求訂購所需的應用軟件服務(wù)，并按訂購的服務(wù)多少和時間長短向廠商支付費用。常見的付費方式包括按月/季/年付費或流量預存（預存+額外部分按服務(wù)頻次/量來收費），客戶的轉(zhuǎn)化及棄用成本相對較低。另一種租賃模式是以 API/SDK接入客戶內(nèi)部軟件系統(tǒng)，該付費模式的棄用成本相對較高。

52、一次性買斷模式主要指企業(yè)直播服務(wù)商為客戶定制開放所需系統(tǒng)或軟件，客戶僅需支付一次性費用即可實現(xiàn)直播部署，后續(xù)付費來源主要來自于版本及模塊更新。大部分企業(yè)還會向客戶提供產(chǎn)品售后服務(wù)，以解決企業(yè)用戶在使用產(chǎn)品時出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。這類模式的最大弊端是無法與客戶建立長期的互動關(guān)系，需要不斷挖掘新用戶，才能保證長期盈利。億歐智庫認為，企業(yè)直播服務(wù)商未來將結(jié)合不同客戶群體需求以免費增值模式和軟件租賃模式為主要的商業(yè)模式。其中對產(chǎn)品安全性、穩(wěn)定性要求較高，需要將軟件或系統(tǒng)部署到公有云或私有云上的政府或大型廠商，將主要采用軟件租賃的模式。對于小型企業(yè)將主要采用免費增值的靈活付費模式。CHAPTER 1企業(yè)直

53、播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點中大型企業(yè)在直播系統(tǒng)中的挑戰(zhàn)以及產(chǎn)品需求企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)對企業(yè)直播產(chǎn)品的需求大中型企業(yè)小微型企業(yè)大中型企業(yè)小微型企業(yè)大中型企業(yè)小微型企業(yè)大中型企業(yè)小微型企業(yè)產(chǎn)品功能要求產(chǎn)品性能要求場景應用要求產(chǎn)品服務(wù)要求需求度： 低高企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢注：億歐智庫根據(jù)關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知，將營業(yè)收入500萬元及以上的企業(yè)分類為大中型企業(yè)，營業(yè)

54、收入低于500萬的企業(yè)分類為小微型企業(yè)。中小型企業(yè)對企業(yè)直播產(chǎn)品的核心需求在于直播產(chǎn)品的功能性，需求直播服務(wù)商在有限的需算成本中提供較為全面的直播功能。另一方面，也需要滿足中小企業(yè)在特殊業(yè)務(wù)場景的痛點和應用需求，打造體系化的企業(yè)直播解決方案。相較而言大中型企業(yè)對IT信息產(chǎn)品具有較高的性能要求，需求直播服務(wù)商提供安全、合 規(guī)、穩(wěn)定、開放的產(chǎn)品性能及管控功能。另一方面，產(chǎn)品服務(wù)能力也是大中型企業(yè)在選型時的重要考量標準，服務(wù)商面向企業(yè)需要提供超出客戶預期的，更加全面和深度的服務(wù)，全方位助力客戶成功。大中型企業(yè)直播服務(wù)的六項主要挑戰(zhàn)全場景的應用功能缺失全場景功能不足，企業(yè)內(nèi)部多部門分別采購直播系統(tǒng)，重

55、復建設(shè)，無法實現(xiàn)企業(yè)直播業(yè)務(wù)的集中搭建。靈活定制對接能力不足企業(yè)無法根據(jù)自身的行業(yè)應用場景和內(nèi)部系統(tǒng)對接需求，快速、低成本地搭建出個性化企業(yè)直播平臺。無法實現(xiàn)多級權(quán)限管理不能企業(yè)內(nèi)各部門、賬號、應用以及資源進行統(tǒng)一權(quán)限管控，難以滿足業(yè)務(wù)部門管理和財務(wù)核算需求。直播系統(tǒng)的安全合規(guī)差在直播內(nèi)容安全、觀眾準入、信息發(fā)布控制上，欠缺管控功能，運營面臨著安全合規(guī)風險。無法滿足靈活部署需求無法滿足企業(yè)對直播平臺多樣化的部署需求，比如混合云、私有化部署等，數(shù)據(jù)存儲安全存在隱患復雜環(huán)境下觀感體驗欠缺在觀眾數(shù)量多、互動時效要求高、弱網(wǎng)環(huán)境以及全球直播等復雜環(huán)境下，直播延時長、畫面質(zhì)量和用戶觀感體驗差。CHAPT

56、ER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素企業(yè)直播產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)及產(chǎn)品功能梳理 直播模式直播形態(tài)CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率橫屏直播豎屏直播互動直播屏幕共享專業(yè)設(shè)備網(wǎng)頁直播 視頻會議推流 APP推流小程序推流直播方式OBS推流導播臺直播列表直播拉流直播直播助手企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析運營端功能直播觀看頁、視頻門戶自定義、內(nèi)容安全保護直播頻道裝修 門戶設(shè)置菜單功能功能設(shè)置點播設(shè)置 多流直播設(shè)置商品庫管理 公眾號綁定跑馬燈播出水印防

57、盜鏈黑名單直播實時制作、點播視頻制作云導播臺視頻快剪實時彈幕視頻打點課件合制云媒體庫直播控制臺觀看授權(quán)多人協(xié)作聊天管理敏感詞過濾直播分發(fā)數(shù)據(jù)分析中心觀看人數(shù) 頁面瀏覽數(shù) 互動數(shù)據(jù)觀眾畫像來源統(tǒng)計觀看市場地域分布直播處理中心直播點播 實時儲存 推拉流 音視頻互動 混流延時 地域分布 觀看設(shè)備管理權(quán)限配置媒體中心管理用戶管理子賬號管理角色功能配置資源中心管理監(jiān)控及調(diào)度直播流監(jiān)控直播頻道運服務(wù)器狀態(tài)直播線路調(diào)度預警行狀態(tài)監(jiān)控信息監(jiān)控控制CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢 直播功能業(yè)務(wù)端功能引流邀約直播互動公眾號提醒 競答復活卡 邀請卡 微信分享直播二維碼 郵件邀約觀看報名短信邀約直播鏈接打賞抽獎

58、投票彈幕 紅包雨分享榜聊天評論圖文互動競答紅包營銷轉(zhuǎn)化與培訓溝通廣告欄商品展示畫筆批注文檔下載優(yōu)惠券試用報名私聊問答話題互動答題卡 課堂簽到文檔白板視頻連麥屏幕共享 多講師互動CHAPTER 1企業(yè)直播市場發(fā)展概述企業(yè)直播概念與特點企業(yè)直播發(fā)展背景企業(yè)直播驅(qū)動因素CHAPTER 2企業(yè)直播市場發(fā)展現(xiàn)狀企業(yè)直播市場規(guī)模及滲透率企業(yè)直播價值鏈分析企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)鏈分析CHAPTER 3企業(yè)直播產(chǎn)品及服務(wù)商分析企業(yè)直播服務(wù)商商業(yè)布局垂直型企業(yè)直播服務(wù)商分析CHAPTER 4企業(yè)直播市場發(fā)展趨勢直播營銷：高效營銷轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)“品效合一”隨著人口增長放緩、流量紅利逐漸下降，流量價格越來越高，公域流量馬太效應明

59、顯，傳統(tǒng)營銷性價比逐漸降低。廣告投放成本逐年提高，且消費者高學歷化、高信息化已經(jīng)成為現(xiàn)狀。在此影響下，品牌營銷促活拉新出現(xiàn)困難，如何提升營銷效果，實現(xiàn)“品效合一”是品牌方亟需解決的問題。公域流量微博 小紅書 貼吧知乎 簡書 抖音騰訊視頻 優(yōu)酷視頻渠道流量門店導購 經(jīng)銷商 員工億歐智庫：企業(yè)直播營銷場景流程激勵誘餌潛客挖掘激勵誘餌老客召回引導流量客戶沉淀官網(wǎng)客戶微信公眾號粉絲訪客 APP用戶電商平臺用戶私域流量促銷轉(zhuǎn)化生成畫像內(nèi)容營銷行為反饋互動直播據(jù)）成交量SEM推廣數(shù) 營銷推廣 微信群助手 接入平臺 營銷自動化融合應用活動運營數(shù)據(jù)中臺分銷管理接入平臺執(zhí)行階段直播前籌備期活動策劃人員準備蓄水期

60、老客喚醒裂變拉新直播中預熱期活動種草引導關(guān)注轉(zhuǎn)化期直播營銷客戶轉(zhuǎn)化直播后復盤期活動復盤沉淀積累目標制定團隊組建目標人群畫像主播主播/嘉賓篩選拉新/轉(zhuǎn)化/成單目標主播自主儲備直播/推廣預算其他運營/助理/客服/售后準備工序直播流程（互動、福利）/場地（軟硬件演播廳）/彩排預演（網(wǎng)絡(luò)測試）營銷推廣企業(yè)流量池平臺通知定向邀約；公眾號推送邀約；門店分享邀約異業(yè)合作換流量資源互換、相互導流（海報、雙微、自媒體、網(wǎng)站）渠道流量購買網(wǎng)紅明星KOL、視頻門戶、信息流投放、付費推廣等線上社群流量社群互動運營、播前提醒、直播鏈接分享、老客戶驅(qū)動播前預熱短視頻及活動長圖預熱、站外渠道預熱、粉絲群預熱暖場環(huán)節(jié)暖場視頻