1、 華泰聯合證券有限責任公司關于北京英諾特生物技術股份有限公司戰略投資者專項核查報告北京英諾特生物技術股份有限公司（以下簡稱“英諾特”、“發行人”或“公司”） 首次公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）并在科創板上市申請已于2022年2 月16日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審核同 意，于2022年4月28日獲中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”） 證監許可2022902號文同意注冊。華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華 泰聯合證券”或“保薦機構（主承銷商廣）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。根據中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、科創板首次公 開

2、發行股票注冊管理辦法（試行）、上海證券交易所科創板股票發行與承銷實 施辦法（2021年修訂）（以下簡稱“實施辦法”）、上海證券交易所科創板發 行與承銷規則適用指引第1號一一首次公開發行股票（2021年修訂）（以下簡 稱“承銷指引”）、注冊制下首次公開發行股票承銷規范（以下簡稱“承銷 規范”）等有關法律、法規和其他相關文件的規定，保薦機構（主承銷商）針對 北京英諾特生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的戰略配 售資格進行核查，出具本核查報告。一、本次發行并在科創板上市的批準與授權（一）發行人董事會關于本次發行上市的批準2021年3月6日，發行人召開了第一屆董事會第四次會議，審議通過

3、了首 次公開發行股票并在科創板上市的相關議案。（二）發行人股東大會關于本次發行上市的批準與授權2021年3月26日，發行人召開了 2021年第一次臨時股東大會，審議通過了首次公開發行股票并在科創板上市相關議案。（三）上海證券交易所、證監會關于本次發行上市的審核2022年2月16日，上交所科創板股票上市委員會發布科創板上市委2022 年第8次審議會議結果公告，根據該公告內容，上交所科創板股票上市委員會 于2022年2月16日召開2022年第8次會議已經審議同意北京英諾特生物技術 股份有限公司發行上市（首發）。2022年4月28日，中國證監會發布關于同意北京英諾特生物技術股份有 限公司首次公開發行

4、股票注冊的批復（證監許可2022902號），同意發行人 首次公開發行股票的注冊申請。二、關于本次發行戰略配售對象的確定和配售股票數量發行人本次發行股票的戰略配售的相關方案如下：（一）戰略配售數量英諾特本次擬公開發行股票34,020,000股，發行股份占公司發行后股份總數 的比例為25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次發行中，初始戰略配售發行數量為5,103,000股，占本次發行數量15.00%， 最終戰略配售數量將于T-2日由發行人和保薦機構（主承銷商）依據網下詢價結 果擬定發行價格后確定。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分首先 回撥至網下發行。（二）戰略

5、配售對象的確定本次發行戰略配售的對象須為符合承銷指引第八條規定的情形之一：1、與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下 屬企業；2、具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金 或其下屬企業；3、以公開募集方式設立，主要投資策略包括投資戰略配售股票，且以封閉方式運作的證券投資基金；4、參與跟投的保薦機構相關子公司；5、發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管 理計劃；6、符合法律法規、業務規則規定的其他戰略投資者。根據相關法律法規的規定，發行人和保薦機構（主承銷商）確定本次發行的 戰略配售對象如下：序號名稱機構類型限售期限1華泰創新

6、投資有限公司參與跟投的保薦機構相關子公司24個月2華泰英諾特家園1號科創 板員工持股集合資產管理 計劃（以下簡稱家園1 號”）發行人的高級管理人員與核心員工參與本次 戰略配售設立的專項資產管理計劃12個月注：限售期為自本次發行的股票上市之日起計算根據承銷指引第六條關于首次公開發行股票數量不足1億股的，戰略投 資者應不超過10名的規定，本次發行向2名戰略投資者進行配售符合承銷指 引第六條的規定。（三）戰略配售的參與規模1、根據承銷指引要求，華泰創新投資有限公司（以下簡稱“華泰創新”） 將按照股票發行價格認購發行人本次公開發行股票數量2%至5%的股票，最終 跟投比例根據發行人本次公開發行股票的規模

7、分檔確定：（1）發行規模不足10億元的，跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬 元；（2） 發行規模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%,但不超過人 民幣6,000萬元；（3） 發行規模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;（4）發行規模50億元以上的，跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。具體跟投金額將在2022年7月15日（T-2日）發行價格確定后明確。華泰創新初始跟投比例為本次公開發行數量的5.00%，即1,701,000股。因 保薦機構相關子公司最終實際認購數量與最終實際發行規模相關，保薦機構（主 承銷商）將在確定發行價格后對保薦機構相關子公

8、司最終實際認購數量進行調整。2、華泰英諾特家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃參與戰略配售的 數量不超過本次公開發行規模的10.00%,即3,402,000股，同時參與認購規模上 限（包含新股配售經紀傭金）不超過6,820.00萬元。3、本次共有2名投資者參與本次戰略配售，初始戰略配售股份數量為 5,103,000股，占本次發行數量的15.00%，符合實施辦法、承銷指引中對 本次發行戰略投資者應不超過10名，戰略投資者獲得配售的股票總量不得超過 本次公開發行股票數量的20%的要求。三、關于參與本次發行戰略配售對象的合規性（一）參與本次戰略配售對象的主體資格1、華泰創新投資有限公司（1）基本情

9、況企業名稱華泰創新投資有限公司類型有限責任公司（法人獨資）注冊資本350000.000000 萬人民幣住所北京市西城區豐盛胡同28號營業期限自2013年11月21日經營范圍項目投資；投資管理；銷售貴 宿；餐飲服務；銷售食品； 機動車公共停車場服務；會議 代理服務。（“1、未經有關部統一社會代碼/注冊號91110000082819692A法定代表人孫穎成立日期2013年11月21日:樓 7 層 701-8 至 701-11營業期限至2033年11月20日蕓金屬；酒店管理；以下限分支機構經營：住 健身服務；游泳池；洗衣代收；打字、復印； 義服務；承辦展覽展示；旅游信息咨詢；票務 門批準，不得以公開

10、方式募集資金；2、不得 公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得 對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金 不受損失或者承諾最低收益；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活 動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活 動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）股東華泰證券股份有限公司（持股100%）主要人員董事長：孫穎總經理：晉海博合規風控負責人：張華（2）控股股東和實際控制人華泰創新為華泰證券股份有限公司的全資子公司，華泰證券股份有限公司持 有其100%股權，華泰證券股份有限公司實際控制華泰創新。（3）戰略配售資

11、格根據實施辦法第十九條，科創板試行保薦機構相關子公司跟投制度，發 行人的保薦機構依法設立的相關子公司或者實際控制該保薦機構的證券公司依 法設立的其他相關子公司，參與本次發行戰略配售。華泰證券股份有限公司是保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 的控股股東、實際控制人。華泰創新是華泰證券股份有限公司依法設立的全資子 公司。因此，華泰創新具有作為保薦機構相關子公司跟投的戰略配售資格。（4）關聯關系華泰創新為保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司母公司華泰證 券股份有限公司的全資子公司，華泰創新與北京英諾特生物技術股份有限公司無 關聯關系。（5）參與戰略配售的認購資金來源經核查華泰創新的

12、書面承諾、與發行人簽訂的戰略配售協議，華泰創新承諾 參與戰略配售所用資金來源為自有資金，是本次配售股票的實際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰略配售的情形。（6）相關承諾根據實施辦法、承銷指引等法律法規規定，華泰創新已就參與本次戰 略配售出具承諾函，具體內容如下：“一、本公司具有相應合法的證券投資主體資格，參與本次戰略配售已依法 履行內外部批準程序。二、本公司為本次配售股票的實際持有人，不存在受其他投資者委托或委托 其他投資者參與本次戰略配售的情形。本公司參與戰略配售所用資金來源為自有 資金，且參與本次戰略配售符合該資金的投資方向。三、本公司獲得本次配售的股票限售期限為發

13、行人首次公開發行并上市之日 起24個月。限售期屆滿后，本公司的減持適用中國證監會和上海證券交易所關 于股份減持的有關規定。四、本公司不通過任何形式在限售期內轉讓所持有本次配售的股票。五、本公司為華泰證券股份有限公司的全資另類投資子公司，屬于自營投資 機構。本公司完全使用自有資金參與新股申購，不涉及使用產品募集資金或私募 備案等事宜。六、本公司不利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營，不得 在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。七、本公司開立專用證券賬戶存放獲配股票，并與本公司及華泰證券股份有 限公司自營、資管等其他業務的證券有效隔離、分別管理、分別記賬，不與其他 業務進行混合操作。上述

14、專用證券賬戶只能用于在限售期屆滿后賣出或者按照中 國證監會及上海證券交易所有關規定向證券金融公司借出和收回獲配股票，不買 入股票或者其他證券。因上市公司實施配股、轉增股本的除外。八、本公司與發行人或其他利益關系人之間不存在輸送不正當利益的行為。九、本公司不存在法律法規或規范性文件及相關合同規定禁止或限制參與本次戰略配售的情形。2、華泰英諾特家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃（1）基本情況具體名稱：華泰英諾特家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃設立時間：2022年6月20日備案日期：2022年6月24日備案編碼：SVV780募集資金規模：6,820萬元（不含孳生利息）管理人：華泰證券（上海

15、）資產管理有限公司托管人：招商銀行股份有限公司實際支配主體：華泰證券（上海）資產管理有限公司。實際支配主體非發行 人高級管理人員。（2）參與人情況序號姓名職務參與比例實際繳款金額 （萬元）員工類別1葉逢光董事長21.99%1,500核心員工2張秀杰董事、總經理43.99%3,000高級管理人員3陳廷友董事、研發總監2.79%190核心員工4趙秀娟財務總監2.49%170高級管理人員5陳富康董事會秘書8.80%600高級管理人員6張樂技術服務總監、產品中心總監2.05%140核心員工7何赤平市場總監2.20%150核心員工8紀凱銷售總監3.08%210核心員工9崔玉林大區經理1.61%110核心

16、員工10楊琨大區經理1.91%130核心員工11陳立婷大區經理1.61%110核心員工12王翠平質量總監2.93%200核心員工13李輝銷售經理2.93%200核心員工14王恒強研發平臺總監1.61%110核心員工合計100.00%6,820-注1：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。注2：最終認購股數待2022年7月15日（T-2日）確定發行價格后確認。注3：家園1號募集資金的100%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款、 新股配售經紀傭金及相關費用。經核查，保薦機構（主承銷商）認為，資管計劃份額持有人均為發行人的高 級管理人員和核心員工，對于發行人生

17、產經營具有重要影響，參與本次發行戰略 配售的人員均已與發行人簽訂了勞動合同。發行人的高級管理人員和核心員工設 立專項資產管理計劃參與本次發行的戰略配售，符合實施辦法第二十條、承 銷指引第八條關于參與發行人戰略配售投資者資格的規定。（3）批準和授權發行人2021年第一次臨時股東大會審議通過議關于提請股東大會授權董 事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并在科創板上市具體事宜 的議案，同意授權發行人董事會全權辦理本次發行相關事宜。發行人第一屆董事會第九次會議審議并批準了關于公司部分高級管理人員 及核心員工設立專項資產管理計劃參與公司首次公開發行股票并在科創板上市 戰略配售的議案的議案，同

18、意發行人部分高級管理人員和核心員工設立專項資 產管理計劃參與發行人戰略配售。（4）實際支配主體家園1號的實際支配主體為華泰證券（上海）資產管理有限公司。根據華泰英諾特家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃資產管理合 同的約定，管理人享有的主要權利包括：按照資產管理合同約定，獨立管理和運用資產管理計劃財產；按照資產管理合同約定，及時、足額獲得管理人管理費用及業績報酬（如 有）；按照資產管理合同約定，停止或暫停辦理集合計劃份額的參與，暫停辦理 集合計劃的退出事宜；按照有關規定和資產管理合同約定行使因資產管理計劃財產投資所產生的權利； 根據資產管理合同及其他有關規定，監督托管人，對于托管人違反資產管

19、 理合同或有關法律法規規定、對資產管理計劃財產及其他當事人的利益造成重大 損失的，應當及時采取措施制止，并報告中國證監會相關派出機構；自行提供或者委托經中國證監會、中國證券投資基金業協會認定的服務機 構為資產管理計劃提供募集、份額登記、估值與核算、信息技術系統等服務，并 對其行為進行必要的監督和檢查；以管理人的名義，代表資產管理計劃行使投資過程中產生的權屬登記等權 利；按照資產管理合同約定，終止本集合計劃的運作；集合計劃資產受到損害時，向有關責任人追究法律責任；更換公司相關業務主要負責人以及投資經理人員；O按照有關規定，要求投資者提供與其身份、財產與收入狀況、投資經驗、 風險認知與承受能力和投

20、資偏好等相關的信息和資料，要求資產委托人積極配合 完成（包括本合同簽訂前和履行過程中的）反洗錢調查等必要程序，并在上述文 件和資料發生變更時，及時提交變更后的相關文件與資料；法律法規、中國證監會、中國證券投資基金業協會規定的及資產管理合同 約定的其他權利。因此，家園1號的管理人華泰證券（上海）資產管理有限公司能夠獨立決定 資產管理計劃在約定范圍內的投資、已投資項目的管理和內部運作事宜，為家園 1號的實際支配主體。（5）與發行人和保薦機構（主承銷商）關聯關系經核查，截至本專項核查報告出具日，家園1號為發行人高級管理人員或核 心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃，家園1號與發行人存在關聯

21、關系；華泰證券（上海）資產管理有限公司與保薦機構（主承銷商）華泰聯合證 券為華泰證券同一控制下相關子公司，華泰證券（上海）資產管理有限公司與保 薦機構（主承銷商）華泰聯合證券存在關聯關系。除此之外，家園1號的管理人、 托管人和投資人與發行人和主承銷商不存在其他關聯關系。（6）參與戰略配售的認購資金來源經核查家園1號管理人和份額持有人提供的認購證明文件，并根據份額持有 人的書面承諾，發行人的高級管理人員和核心員工參與戰略配售的認購資金均為 自有資金，認購資金足以滿足家園1號與發行人簽署的戰略配售協議約定的認購 資金要求。（7）相關承諾根據實施辦法承銷指引等法律法規規定，華泰證券資管作為家園1號

22、管理人就家園1號參與本次戰略配售出具承諾函，具體內容如下：“一、資管計劃具有相應合法的證券投資主體資格，參與本次戰略配售符合 其投資范圍和投資領域，不存在任何法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、 上海證券交易所及中國證券業協會發布的規范性文件或者資管計劃協議或制度 禁止或限制參加本次戰略配售的情形。二、本公司除作為資管計劃管理人外，與發行人不存在關聯關系，本公司為 華泰聯合證券有限責任公司（下稱“主承銷商”）的關聯方。三、本公司管理的資管計劃同意按照最終確定的發行價格認購資管計劃承諾 認購數量的發行人股票。四、發行人及其主承銷商未向本公司或資管計劃承諾上市后股價將上漲，或 者股價如未上漲將

23、由發行人購回股票或者給予任何形式的經濟補償。五、發行人的主承銷商未以承諾對承銷費用分成、介紹參與其他發行人戰略 配售、返還新股配售經紀傭金等作為條件引入本公司或資管計劃。六、發行人未承諾上市后認購本公司管理的證券投資基金。七、發行人高級管理人員與核心員工以自有資金參與資管計劃，為資管計劃 的實際持有人，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與資管計劃的情形, 且資管計劃參與本次配售符合資管計劃資金的投資方向要求。資管計劃為本次配 售股票的持有人，全部由發行人的高級管理人員與核心員工出資設立，除此之外 不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰略配售的情形。八、本公司或資管計劃與發行人及

24、其主承銷商或其他利益關系人不存在其他 直接或間接進行利益輸送的行為或其他輸送不正當利益的行為。九、資管計劃獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市 之日起12個月。限售期屆滿后，資管計劃的減持適用中國證監會和上海證券交 易所關于股份減持的有關規定。資管計劃不會通過任何形式在限售期內轉讓所持 有本次配售的股票。十、本公司或資管計劃不利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產 經營，不得在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。”（二）戰略投資者戰略配售協議發行人與上述確定的獲配對象簽署了參與此次發行的戰略配售協議，約 定了申購款項、繳款時間及退款安排、限售期限、保密義務、違約責任等內容

25、。發行人與本次發行戰略投資者簽署的戰略配售協議的內容不存在違反中 華人民共和國合同法等法律、法規和規范性文件規定的情形，內容合法、有效。（三）配售條件參與跟投的華泰創新、華泰證券資管（為家園1號的管理人）已與發行人簽 署戰略配售協議，不參加本次發行初步詢價，并承諾按照發行人和保薦機構 （主承銷商）確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量。（四）合規性意見1、根據發行人、戰略配售投資者、主承銷商、專項資產管理計劃的管理人 出具的承諾函，發行人和主承銷向戰略配售投資者配售股票不存在承銷指引 第九條規定的禁止性情形。其中上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號一一首次公開 發行股票（2021年修訂）第九條規定的禁止性情形為：（1）發行人和主承銷商向戰略投資者承諾上市后股價將上漲，或者股價如 未上漲將由發行人購回股票或者給予任何形式的經濟補償；（2）主承銷商以承諾對承銷費用分成、介紹參與其他發行人戰略配售、返 還新股配售經紀傭金等作為條件引入戰略投資者；（3）發行人上市后認購發行人戰略投資者管理的證券投資基金；（4） 發行人承諾在戰略投資者獲配股份的限售期內，委任與該戰略投資者 存在關聯關系的人員擔任發行人的董事、監事及高級管理人員，但發行人的高級 管理人員與核心員工設立專項資產