1、Kingdee金蝶，企業管理專家銷售管理操作規程讓牙倒曾理戈式在企城崛筵銷售管理操作規程銷售管理操作規程 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 銷售管理操作規程 2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document .銷售管理系統4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 業務規程圖 4標準銷售4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 跨組織銷售5 HYPERLINK l bookmark10 o Curr

2、ent Document .操作規程5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 基礎設置5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 參數設置（重要）5系統參數 5單據類型參數 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 物料設置（重要） 7基本控制 7銷售控制7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 客戶資料（重要） 8基本信息維護 8客戶資料分配9 HYPERLINK l bookmark30 o Current D

3、ocument 銷售員、銷售組（重要） 9可銷設置（可選） 10 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 客戶物料對照表（可選） 11 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 單據類型與業務流程（重要） 11 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 初始化工作12 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 日常業務處理 13銷售報價13銷售訂單13填制訂單13交貨控制14訂單預收 14訂單變更14 HYPERLINK l

4、bookmark42 o Current Document 銷售訂單變更單 14直接變更15 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 發貨通知單16銷售出庫16銷售退貨17 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 根據出庫處理退貨 17 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 根據原訂單處理退貨 17無源單退貨 17 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 常用功能及業務處理 18 HYPERLINK l bookmar

5、k54 o Current Document 銷售價格管理 18 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 銷售折扣管理 18 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 銷售鎖庫與預留 18 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 跨組織銷售 18銷售管理操作規程 TOC o 1-5 h z 寄售業務19 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 客戶多方交易 20 HYPERLINK l bookmark64 o Curre

6、nt Document 服務類物料銷售 21 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 報表查詢21 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 銷售訂單執行明細表 21 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 銷售訂單執行匯總表 21 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 銷售毛利潤表 22 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 銷售排名表22銷售管理操作規程.銷售管理系統業務

7、規程圖標準銷售標準銷售流程客戶銷售員銷售主管倉庫生產計劃部財務部價格控制銷售訂單ATP檢查信用檢查單訂售銷應收單庫出售銷發貨通知單銷售管理操作規程跨組織銷售訂購請求銷售訂單集中銷售、分散出貨、集中結算客戶組織A（銷售、結算）組織B（庫存、貨主）組織C（庫存、貨主）價格控制ATP檢查庫出售銷信用檢查發貨通知單庫出售銷算結售銷認收銷售出庫單一款 收1組織間結算單.操作規程基礎設置參數設置（重要）系統參數與WISE不同，Cloud的參數設置有多個層級： 數據中心層級、業務組織層級、單據層級。 銷售管理的系統參數在功能菜單的銷售管理下可以查詢和修改，也可以由系統管理員統一維銷售管理操作規程護管理，用系

8、統管理員登錄，在系統參數下進行維護。如果企業用戶存在多個銷售組織，那么可以為不同銷售組織設定不同的系統控制參數、價格控制參數。主頁局保存第數星肆幺析可退出姐膽510投3回建制銅督員葬于都裝員客戶骸留出情兩國拄制稠善攝4Waj病范雷控制修邕費名尸可情范感近加基梆限 價格舉窈舄用客戶物料第考親控制衷賃比例d3二已關通T可以表更物粒4陣存量不足可饋皆訂單允評萌分地庫單據類型參數單據類型上也有相應的控制參數，主要作用是,不同單據類型可以實現不同的業務控制。參考圖片如下:主頁中據殼型列表業名最作布一一后一 層誥項由尊庶 目退出.器沛 擇設tng訂單的據普eh禽啰 xsuixr_SYS名新后游哨曹訂單1a

9、 *弼娟期y。認單鼻舞二書局設置業爵科正宜打印投制參毒嗤百 止房奘到VlflWB按單據類型控制業務執 行參數.X/銷售管理操作規程物料設置（重要）2.1,2.1基本控制物料控制跟 WISE不同，在物料控制上，只有允許銷售的物料，才允許在銷售管理的業務單據上應用；只有允許庫存的物料，才允許在庫存類單據（如銷售出庫單、銷售退貨單）上應用。沒有勾選允許銷售的物料，在銷售訂單等單據上是選不到的。名低Pae 3惴茜土產物料度/先咨情售y先R至產000國.此涉賢產物制公塔 我M廉生自制口五二剛ChL&3_SS基軍I虧I-2.1.2.2銷售控制物料的銷售頁簽，控制與銷售業務相關的數據。如計量單位、超發上下限

10、等。Cloud系統中將銷售計價單位與銷售單位區分，有別于WISE系統，這樣設計更符合企業的實際。銷售計價單位即是用于物料、商品定價的單位。在業務單據中系統自動取價時，會根據銷售單位 和計價單位進行自動換算。銷售管理操作規程客戶資料（重要）基本信息維護維護客戶的基本信息，與客戶交易時的結算方式、收款條件等；設置客戶默認對應的銷 售人員、價目表、折扣表等。維護好這些基本信息系統會在單據上自動攜帶，可以節省錄單 時間。客戶資料上組織信息頁簽的地點、地址信息，是指客戶企業存在多組織機構時，這些組 織機構作為收貨地點信息。如果要區分客戶企業下，不同組織機構，都分別與企業發生銷售 業務時，則需要分別設置成

11、不同的客戶資料，再在客戶資料上指定集團企業是誰。這樣系統 就能在業務環節反應和控制該集團客戶的銷售業務和信用。銷售管理操作規程苴他信事客戶資料分配客戶資料維護好之后，需要審核后才能在系統中使用。 如果用戶企業存在多個銷售組織,不同銷售組織共享客戶資源時；可以由上級組織建立統一的客戶資料，再將客戶資料分配給B X即哨J分配后白母;示給題枷銷售員、銷售組（重要）使用銷售管理的單據，要先定義好銷售員等資料，以便在錄單時能快速找到銷售員和方便報表統計查詢。在菜單基礎資料的業務員中，選擇業務員類型為銷售員。設置銷售組織銷售管理操作規程下的職員作為銷售員，銷售員在填制業務單據，已經可銷控制、價格資料等地方

12、都有應用。也可以按照業務分工，在銷售組織下劃分銷售小組。這一點是WISE沒有的功能。不同的銷售組處理的業務和流程可以是有差異的，系統支持銷售組數據的隔離。也就是說，業務 員在同一個銷售組內，則組內的單據可以查詢，其他銷售組的銷售數據則無權限進行查詢。歌新/ 用保尋j-n- - 后一 *品打印的怦 sm逢事諛受 可退出 TOC o 1-5 h z 北攝費用上博可員，*tetr 會制分立修行 量眸號出壯雪花孤母行 事眸行那肆J B法*茬n 亞務卿*5月用 業第第迪山勢注名踴蹴 iruEW”標0*1I，笠I制財金：1王奚金累箕4可銷設置（可選）在系統中應用可銷控制的3個步驟是：設置可銷控制參數 -維

13、護可銷范圍-錄單時系統自動進行可銷控制（即業務單據上只能錄入和查詢到可銷范圍內的物料或客戶）。10銷售管理操作規程客戶物料對照表（可選）在系統中應用客戶物料對照表，需要先啟用系統參數：啟用客戶物料對照表，銷售系統 業務單據上會支持客戶物料編碼、名稱的維護；然后在客戶物料對照表資料中進行設置和維 護。系統支持多個客戶物料編碼對應企業一個物料編碼。單據類型與業務流程（重要）Cloud系統支持單據類型和業務流程的設置，系統會預先設置常用的銷售單據類型、銷售業務流程。企業用戶也可根據自己的需要，或管理的提升來優化和調整已有的業務流程。11銷售管理操作規程每個業務流程可以點擊業務流程圖查詢詳細的流程走向

14、，在Cloud系統中，是以每個模塊的第一個單據作為流程的起點，然后設置該模塊下游流程。用戶根據需要啟用所需流程，如果預置的流程中沒有所需的，用戶也可以自己增加和定義流程。TMUf hit* * &疊/ /除流 羯喇 想交 工制J 軍用白打印引出;雪圖 E?他用Et抬者方要 B（素保存Afi U曬* L -百?T看D2iris如，D精扈：:一推批學 Q退焉送爆單 D出邕退貨單D 修訂單D 訂費更r：摩存管理工程酎軍曾粗h 名解 ,碼解靶/晌皆盯中怎唯悄15訂單的售訂單（1片偏內IfifiiT*專管梢HIT單帽再訂季后噌溫媽情苫訂單受托司工購包物將訂單標M索弼憤育訂單濯的訂事璃皆訂林科糖西訂QiU

15、Rfitrft”仃場修碼按業務處理的不同，區分 不同的單據類型；，支持增加自定義單據類型. J主m諜類里幽表嵬美里-律政*- rt , 一后一 逢項話置 列表* .EaR新通丁 工審轉,第用單據桂管仃學部9 X9DCJ_SY9S掙行勝第世iJJi據同就明銅管訂單愉tASB吉十株此銷在i丁羊工申據條紀嚼發用審罰打卬I?都生鼾講胃： :受3RU名種段多 生效曰期=朱君日用，強3k務儒另卜標士的15流程樂安生產，如以匚LOMI1W3-DB-D3掘度由包建卷研看苴生產）00011993-ae-Dfi標底粕隹流程t回用缶登生產，干主且如甲 弋、聯11993-38-JS按單據類型謾重道用 的業務流程,初始

16、化工作銷售管理不單獨處理初始化，只需做好財務系統和庫存模塊的初始化即可。啟用前未結的賬款通過應收系統的初始化進行處理，啟用前未結的訂單系統外跟蹤或錄入系統中處理。12銷售管理操作規程日常業務處理銷售報價填制銷售報價單。銷售報價單目前支持按客戶進行報價；報價單可以進行有效期的管理, 到有效期后，報價單失效，將不能再關聯生成訂單。目前報價單是可以不限次數關聯生成訂單的。報價單單次生成訂單，模擬報價等內容在當前版本暫不支持。銷售訂單填制訂單Cloud新產品中單據基本上采用多表頭、多表體頁簽的形式。為了方便錄制單據，在訂 單的首頁，放置的是訂單的主要和關鍵信息。銷售訂單上支持贈品的處理。在單據上有贈品

17、字段；如果用戶訂單上的某記錄行的物料 勾選為贈品。那么該物料在銷售業務單據上不計算價格，但會核算成本。贈品的記錄行可以 攜帶到應收單和發票上，反應在財務單據上。客戶信息頁簽，主要是維護客戶的收貨方、結算方、付款方等信息，一般情況下這3方信息是一致的，需要處理客戶多方交易時，這3方可以有差異。物料數據后面頁簽信息的字段，在第一個頁簽的后臺表中都是存在的。比如現在物料數 據頁簽有批號、BOM編號字段，如果你實施的客戶是要在訂單上經常使用這兩個字段的，需 要在訂單的首頁進彳T維護，那么在BOS中放開字段隱藏即可。13銷售管理操作規程交貨控制訂單上有控制發貨比例的選項，勾選后，就可以控制銷售出庫時的發

18、貨上、下限。在訂單上可以維護訂單的交貨計劃。訂單預收支持兩種業務場景，先有預收再編制訂單；先有訂單，再進行預收。系統可以控制實際收款沒有達到預收金額時，不允許發貨或安排生產。i0的代口單臂哀mil班 nvju oUTDOOE XJT K* 筌A訂單變更系統支持兩種變更方式，一種是采用訂單變更單進行變更，另一種是在原訂單上直接變更。由用戶根據系統參數進行選擇的設定。銷售訂單變更單采用銷售訂單變更單處理變更，變更單上直觀看到變更前和變更后的字段信息，對于變 更單可以通過審批流、工作流等方式進行處理，對規范企業變更流程，控制隨意變更帶來企 業損失等有重要作用。14銷售管理操作規程2.3.3.2直接變

19、更通過銷售訂單直接變更的方式處理時，系統會自動將舊版本的訂單保持在系統中，可以通過變更 即能查詢到相應的變更歷史。 這種方式對提高企業處理變更的效率，快速相應客戶,以及在追溯查詢變更歷史等方面有較大優勢。這種版本變更的方式，在系統中已經設置為一種服務，其他業務單據需要采用這種變更方式的話，也可以調用這種服務，即可實現變更及變更版本管理。15銷售管理操作規程4費立詡KUMOAMSBoct明贄ttB咖圖tti共 E00(K,scm苫戶沅加L所引*艮ifTskw虹每次;1 ,:h有骨0EST酬打備TWFJ!W*GB前程郎計壬二:：EMB*前1工也* -= *、*1 解1叫T*市審SW汩阱恪g Fts

20、&際0M1的激 000000ir1儡和Xfc和IT精10001用JW幅翼巾打搐另 比士25MHe皿1751104U303omi1IJ641.0如T1.04tU鐺號守第以 sw弱變更的內飾更力舒* HBf? IBM： 系統顏色標記。2.3.4發貨通知單可由上游銷售訂單直接下推生成發貨通知單，或單獨新增發貨通知單。2.3.5銷售出庫根據采用的業務流程，銷售出庫可以由發貨通知單下推生成，或由銷售訂單直接下推生16*行* 詈附行XU批賬，士務充道序看叫躇 -H夏木ElJR，口 1003MlJffOl*g 00.7千JI4zrngis0銷售管理操作規程成。物明血 迪2.3.6銷售退貨系統支持三種退貨處理

21、方式:根據出庫處理退貨物料銷售出庫后，如果發生退貨，根據出庫單生成銷售退貨單。銷售退貨單的類型如果 是退貨，則原訂單保持關閉狀態，退貨單流程財務應收進行處理。如果銷售退貨單的類型是 退貨補貨，則原來的訂單將自動打開關閉狀態，再從原來的訂單上進行補貨，做銷售出庫。根據原訂單處理退貨物料發生退貨時，也可以找到原來的訂單，關聯銷售訂單生成銷售退貨單。這種方式適 合需要從訂單源頭管理出貨、和退貨的企業。無源單退貨發生退貨業務時，可能找不到原來的訂單或出庫單進行退貨，這時可以編制一張退貨訂 單，退貨訂單是銷售訂單的一個單據類型，可以在銷售訂單的單據列表即序時簿中查詢到。退貨訂單上退回的記錄行，代表該物料

22、要退回倉庫；發出的行，代表該行物料要重新發 出。退貨訂單下推下游單據時，系統會判斷，退貨的訂單記錄行，走銷售退貨單的單據流程;換貨重新發貨的記錄行，走銷售出庫單的單據流程。17銷售管理操作規程通過退貨訂單進行退貨的好處是能快速處理退貨、換貨等業務；在訂單列表上可以直接查詢和統計發出、退回的情況；當前的銷售退貨，不影響以前期間的銷售業績統計。MH也荻0713事g酹門0713日同 2012-OMCKuse awt客戶55擇J(rh別人昆巾4,srat-文融曲首聲常用功能及業務處理銷售價格管理先維護好銷售價目表；銷售價目表可以分發給其他銷售組織使用。在銷售訂單上先選定 的價目表，系統會自動根據價目表

23、取物料價格。銷售折扣管理先維護好銷售折扣表；銷售折扣表可以分發給其他銷售組織使用。在銷售訂單上先選定的 折扣表，系統會自動根據折扣表取物料的相應折扣，也可以由用戶手工選擇合適的折扣。折 扣明細可以查詢。銷售鎖庫與預留沒有啟用預留參數的時候，銷售訂單上可以對庫存物料進行鎖庫；如果啟用了預留參數,那么銷售訂單可以進行手工預留，支持對庫存物料的預留和預計量預留。跨組織銷售系統中實現跨組織銷售，需要先設置好組織間的結算關系、組織間的業務代理關系。設置好業務代理關系，有利于在業務單據上業務組織的自動攜帶。18銷售管理操作規程集中銷售、分開發貨、集中結算的示例:稻代訂單統一對外結克E骯曲亍 廿源密號Ej3可臺啟彳不取E 噌事尋曲-打幡昨-MS-1sM宮程和呈辿葉苫啦用曲唱旬祖菱計祖吉汽專7V1G.2KJ1D 1200000(17加豌*12314.00. J_ _J卡納犁eD2SDSDPts*11.111111 次MmooDd1T的Q幽S15.111 二 4 33AM - y.。匚 乂 1集BS3明利信總加科毒就集中銷售、分開發貨、分開結算的示例:寄售業務寄售即委托代銷。在系統中處理寄售業務，需要先建立好客戶資料、客戶倉