1、通用航空產業課題研究正陽機場的產業新思維 目 錄1世界與中國通用航空的發展形勢2通用航空價值鏈與商業機會3通航發展的核心商業模式及機場投資機會4正陽機場在做什么 世界與中國通用航空的發展形勢縱覽1 第一部分1.1 世界通航發展形勢1、總體上看，北美地區占據了世界通航市場的絕對份額，歐洲緊隨其后。亞太區域市場需求增長強勁。2、截止2019年，美國就已擁有近23萬架通用航空器，占世界總量的70%以上。美國通航年飛行2500萬小時，運輸1.7億人次，約有4000家通用機場為公眾開放。通航每年可為美國創造1500億美元以上的產值，同時提供126.5萬的就業機會。3、據2019年統計數據，私人飛行占美國

2、通航飛行小時總量的1/3，航空器總數量的2/3。公務飛行和執照培訓是美國通航第二、第三大作業類型。4、歐洲的通用航空以公務飛行為主。截止2019年歐洲共有公務機4266架，公務飛行連接了所有歐洲重要的金融和商務中心。公務航空活動與歐洲GDP增長的關聯程度高達80%。1.1 世界通航發展形勢5、澳大利亞、新加坡和香港的公務航空活動在亞太地區市場處于領先地位。6、目前巴西在冊通用航空飛機13965架，僅次于美國之后，是世界第二大的通航機隊，其中25%的飛行集中于經濟發達的圣保羅州。7、迪拜是中東地區通用航空的中心，在新迪拜國際中心機場的迪拜執行飛行中心，每年可接收10萬架次的公務機起降。1.2 國

3、內通航發展形勢1、盡管國內通航產業目前仍處于市場培育期，整個行業仍具有風險較高和投資回報周期漫長的特點，但由于政策走勢逐漸明朗，包括各地方政府、央企和地方國企、民營和外資企業以及資本市場在內的多種投資主體，已紛紛參與到產業鏈的不同環節。2、截至2019年11月，我國注冊通航飛機為1631架，比上年底增加311架?，F有70個通用機場及329個起降點，預計今年的飛行總量可達60萬小時。3、據2019年統計數據，我國主要的通航作業類型是教學訓練（63%）、執照培訓（11%）和工業作業（11%）。 1.2 國內通航發展形勢4、目前國內在政策環境方面最主要的瓶頸是：（1）低空空域資源尚未得到有效開放；（

4、2）飛行審批制度繁冗復雜。5、在機場布局方面，當前國內缺乏系統規劃和機場建設及應用標準，通用機場數量不足，無法形成有效的通航飛行網絡。6、在運行環境方面，國內通航目前主要表現出人才匱乏，技術水平落后和運營企業專業化程度不高等現實問題。同時由于諸多原因造成了當前國內通航運營成本高昂。 通用航空產業鏈與商業機會2 第二部分 通航研發、制造、銷售通用航空運營通航運營綜合保障通航配套支持服務產業鏈上游產業鏈中游產業鏈下游通用航空產業鏈通用機場、導航、氣象、油料、維保等技術研發、發動機或零部件制造等公務飛行、私人飛行、執照培訓、工農林作業等關聯配套行業金融、保險、信息中介等2.1 通用航空運營作為直接面

5、向用戶開展業務、創造價值的環節，通航運營的發展對整個產業鏈起到導向和帶動作用，因此處于產業鏈中心地位。中心圍繞快速增長的公務飛行、私人飛行以及空中旅游觀光等市場需求開展通航運營業務將帶來更多的商業機會。商機目前國內共注冊通航運營企業149家，籌建中117家。有CCAR-135部運營資質的公務航空運營企業15家?，F狀中心地位2.2 通航研發、制造和銷售保障需求通航研發、制造和銷售是保障通航運營航空器需求的上游環節提升通航制造和研發水平，可在減少進口航空器，降低通航運營成本以及提升制造產能，取得規模效益，刺激市場需求等方面帶來可觀的價值高附加值通過政策引導企業在通航研發制造領域進行持續投入，可在產

6、業鏈上游積累勢能在技術達到國際先進水平時，能夠獲得長期的高附加值收益海外并購通過適當并購或投資國外中高端通用航空飛行器或零部件生產商，有助于借力國際先進品牌和技術，實現跳躍式發展經驗借鑒在中外合資研發生產方面，我國汽車產業的一些經驗和教訓值得借鑒上游環節2.3 通航運營綜合保障關鍵一環包括通用機場建設、機場運營管理等在內的綜合保障環節是通用航空價值鏈中的關鍵一環。該環節的成效直接決定了通航運營的服務水準和服務成本。盡快形成各自獨立，但又相互依托的通用機場網絡是通航綜合保障的最大商機。此外在機場專業人才的培養和儲備等方面也蘊含著許多機會。目前國內僅有5家FBO，4家MRO，4家FSS。包括導航、

7、氣象、維修保養等專業保障服務機構非常匱乏。ABC2.4 通航配套支持服務行業成熟標志包括金融、保險、信息系統等通航產業的配套支持服務對整個產業鏈的良性發展同樣息息相關。相關配套支持的到位是通航產業鏈成熟的標志。應用空間廣闊由于通用航空具有高投入、產出周期長、拉動效應強等特殊的行業屬性，因此決定了金融、保險、中介代理等配套服務在該產業中有相當廣闊的應用前景和價值空間。通航發展的核心商業模式及機場投資機會3 第三部分客戶需求分析通航運營產品/服務設計通航研發、制造和銷售通航運營綜合保障金融保險等配套支持 通航機場投資機會通航產業驅動的新模式在產業驅動模式中尋找投資機會通航相關產品/服務航空器和機場

8、保障規模效益價格降低客戶需求文化氛圍通用機場投資機會由客戶需求轉化而來的通航運營產品和服務是撬動市場、拉動產業鏈的原動力，它可以連接上下游，實現商業應用價值的終端輸出。通航機場的投資機會恰恰集中在將這種原動力進行持續、有效的放大或增強的過程。如果通用機場能夠促使通航運營的范圍更大、效率更高、成本更低，那么通用航空機場無論對政府、企業還是個人而言，都是一種穩定的、可帶來長期收益的、并且可以獲得持續發展的中長期投資。需求驅動通用航空產業鏈是典型的客戶需求驅動型產業鏈。用戶需求是拉動產業鏈中資金流、信息流、產品/服務流等的驅動源。通航產業鏈必須以客戶需求為原點，從研究、分析和預判客戶需求開始，構建整

9、個通航產業發展的核心商業模式。正陽機場在做什么4 第四部分4.1 三位一體打通產業鏈上下游正陽獨特的三位一體發展戰略4.2 布局打造通航機場網絡打造互聯互通的通航機場網絡通用機場的網絡化能催生更大的商業價值正陽機場公司目前下轄2座通用航空機場，在建及籌建通用機場4座，未來計劃籌建和托管約100座通用航空機場，對直升機和固定翼飛機的起降形成網絡化保障。今后將以專業的管理、專業的人才和專業的經驗對更多通用機場進行管理和運營。4.3 提升通航綜合保障實力高規格設計和建設機場大力培養和儲備專業人才積極實施專業服務輸出高規格的軟硬件實力正陽通用機場除具有完備的油料、消防和飛機維保服務外，還可以提供飛行氣

10、象、飛行計劃、飛行訓練以及機庫租賃等多種專業服務支持，為各種通用航空活動提供廣泛的飛行運行保障。正陽機場擁有一支近百人的專業人才隊伍，包括20余名民航高級管理人才及數十位氣象、空管、通信、安檢、消防等重點崗位專業人才。團隊專業技能扎實、業務操作嫻熟，再加上領先于同行的豐富從業經驗，這些共同構成了正陽機場不可復制的核心軟實力。針對目前通用機場在報批、建設與管理過程中出現的流程不清、技術不明和人員不足三大現狀，正陽機場推出了通用機場代報、代建和代管三大業務，為業主提供快速便捷高效的服務。設施完備人才儲備服務輸出4.4 創新文化驅動發展模式 當前國內通航研發制造的產業生態不佳，行業集中度不高，研發能力弱，尚不能形成高附加值機型研制、發動機制造等核心自主能力。 國內除西安、珠海兩個國家級通航產業園之外，見諸報端的通航產業園已不下百家。在這些制造驅動型的產業園中，已落地通航制造企業通常只具備研發生產低附加值輕型活塞類飛機的能力。 “高端制造業”引擎難以真正奏效，各地通航產業園已開始顯現盲目上馬、無序發展的端倪。 正陽機場追求通航運營驅動型或通航文化驅動型的發展模式，希望打破常規，努力推動并實踐從第三產業尋求切入點，反向拉動第二和第一產業的通航發展商業模式。通用航空文化產業園嘗試打造出以通用航