1、1小額信貸行業(yè)分析及貸幫分析2011-09-212政治法律環(huán)境政策環(huán)境不斷改善，但仍存在不足 隨著消費信貸在國民經濟生活中所發(fā)揮的作用也越來越明顯，尤其在金融危機的大環(huán)境下，國家出臺一系列政策措施鼓勵消費金融、消費信貸行業(yè)的發(fā)展，以此來擴大內需。同時政府對于小額貸款尤其是農村地區(qū)的小額貸款給予極大重視和支持：2006年12月中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于調整放寬農村地區(qū)銀行業(yè)金融機構準入政策的若干意見2008年5月關于小額貸款公司試點的指導意見2009年央行表示將推出放貸人條例2010年1月由中國人民銀行牽頭的“普惠金融協調委員會”在北京正式成立，其主要目標為在2010年底前，對政府作出關于構建

2、中國普惠金融體系的政策建議；2010年1月，中國首批3家消費金融公司獲得中國銀監(jiān)會同意籌建的批復，發(fā)起人分別為中國銀行、北京銀行和成都銀行，這3家公司將分別在上海、北京和成都三地率先試點，為國內居民個人提供以消費為目的的貸款。2010年5月13日，國務院發(fā)布國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見，鼓勵和引導民間資本進入金融服務領域：3經濟環(huán)境消費貸款高速增長，小額信貸市場需求巨大 個人消費貸款的巨大需求，為小額信貸行業(yè)帶來歷史性的機遇，帶動了小額信貸市場的迅速擴容。截至2009年6月，全國已有29個省（市、區(qū)）批準籌建小額信貸公司1400多家，已開業(yè)900多家，注冊資本總額約755億元

3、，累計發(fā)放貸款約748億元。到2009年12月，小貸公司增加到了1612家。2010年上半年，小貸公司增加到1940家，平均每天新增3-4家。 4社會文化環(huán)境5技術環(huán)境Web2.0技術網絡借貸模式有著成本低、便捷、公平、自主等傳統(tǒng)借貸模式無法比擬的優(yōu)勢技術門檻低 6信息來源 2011-09-21國內P2P小額信貸網絡平臺訪問量對比全球網站一月平均排名日均 IP 訪問量 （一周平均 ）日均 PV 瀏覽量 （一周平均 ）貸 幫426181 3400 27200 宜農貸685912 4000 25600 人人貸123214 14000 98000紅領創(chuàng)投 141029 16400 182040 拍拍

4、貸27757 880001601600 我開網406191 6400 16640齊 放1454133 1600 5120 51Give-140 4207成立時間2009年6月 放貸人投資理財需求或愿意幫扶自強農戶城市白領 借貸人農村及鄉(xiāng)鎮(zhèn)勇于勤勞創(chuàng)富，需要周轉資金的農戶 貸款額度300030000 元 借款利率月利率：0.9% - 1.2% 資助總金額1200萬平臺服務費3%最小出借 30 支付方式及轉帳手續(xù)費1%理財工具跟隨放貸 集合放貸 債權交易 是否公益性？屬于公益事業(yè)累計壞賬率貸幫 8成立時間2009 放貸人想做公益的人群借貸人農村女性 貸款額度1000-10000元 借款利率略高于銀

5、行貸款利率，但不會超過農民的承受能力 資助總金額505萬放貸人的收益年收益不高于貸款總金額的2% 支付方式及轉帳手續(xù)費網付通網銀 4 支付寶 9 平臺服務費年收益不高于貸款總金額的1%最小出借 100 小額貸款機構收益 其它的全部利息收益 是否公益性？屬于公益事業(yè)，不免費提供資金和服務的，但不以盈利為目的 還款方式 方式多樣，既有分期還款也有整貸整還 累計壞賬率0% 宜農貸 9宜農貸 組織架構宜農貸平臺的農村合作小額貸款機構農村合作機構是平臺提高借款效率的重要保障。這些機構的存在使得貸款審核和收、放款工作進行的更加具有效率和針對性。通過雙方的合作，可以實現風險最低化和資金利用率最大化。用戶體驗

6、宜農貸平臺的“助農團隊”功能 特點 在您周圍是否有這樣一些朋友，他們也對宜農貸P2P助農平臺感興趣？或者，您是否試想過眾多出借人當中，有許多和您志趣相投的人可能成為現實中的朋友？10 媒體報道新浪公益 2009年7月28日 P2P模式試水小額農村信貸中國經濟時報 2009年8月10日 P2P信貸試水農村金融藍海搜狐公益 2009年9月17日 清華公益日攜手宜信 新生實踐P2P信貸農民日報 2009年7月23日 1000元不多，卻能改變貧困農戶命運中新社 2009年7月21日 P2P信貸新模式成助農新亮點宜農貸 政府與NGO:國際計劃、北京市農發(fā)扶貧基金會、中國小額信貸發(fā)展促進網絡、企業(yè)：商道縱

7、橫律所：漢坤律師事務所學校：清華經管學院、北京大學經濟與人類發(fā)展研究中心（曾在2009年和2010年舉辦的中國MBA案例大賽當中作為案例之一） 合作伙伴11成立時間2007年8月 放貸人城市中低收入階層 借貸人城市中低收入階層 貸款額度 3000元 - 20萬元 借款利率年利率 8% - 26.24% 資助總金額-還款方式等額本息，按月還款 支付方式及轉帳手續(xù)費即時到帳 充值金額的1% 非即時到帳 單筆10元 平臺服務費6個月(含)以下 本金的2%6個月以上 本金的4%由借貸人支付理財工具自動投標 普通借款標 債務重組標合作伙伴標 個人擔保標是否公益性？否，以盈利為目的拍拍貸 12拍拍貸 用戶

8、體驗拍拍貸平臺的“好友管理”功能 在這個網站上，系統(tǒng)給出的信用評級對借貸人來說無疑是一塊金字招牌，而用戶的“好友列表”則也是影響信用評級的重要因素。記者從“拍拍貸”公司了解到，好友列表里的人，大部分都是借貸人現實中的好友。有了“好友列表”，通過該網站借貸，雙方都可以方便地聯系到人，提高效率，降低風險。 特點用戶體驗拍拍貸社區(qū) 13獲取專屬鏈接后進行推廣您推薦的朋友注冊拍拍貸，并通過身份認證，那么您將獲得傭金RMB：1元/人。 您推薦的朋友成功借入一筆錢，那么您將獲得這筆借款的0.5%作為您的傭金。 推薦的朋友成功借出超過RMB：1000元，那么您將一次性獲得傭金10元/人。 促銷有獎推廣、抽獎

9、券、優(yōu)惠券 拍拍貸 特點14成立時間-放貸人城市中低收入階層 借貸人城市中低收入階層 貸款額度 3000元 - 30萬元 借款利率年利率 6.10% 24.4% 資助總金額-還款方式等額本息，按月還款 支付方式及轉帳手續(xù)費0.5%作為轉賬費用 平臺服務費成交費：借款本金的2%管理費：每月向借入者收取其借款本金的0.3%理財工具是否公益性？否，以盈利為目的人人貸 15 媒體報道 & 合作伙伴 人人貸 16在國家對房地產及“兩高一剩”行業(yè)調控政策趨緊的背景下，民間資金可能通過人人貸中介公司流入限制性行業(yè)。行業(yè)門檻低、且無強有力的外部監(jiān)管，人人貸中介機構有可能突破資金不進賬戶的底線，演變?yōu)槲沾婵睢l(fā)放貸款的非法金融機構，甚至變成非法集資。人人貸的網絡交易特征，使其面臨巨大的信息科技風險。同時，這類中介公司無法像銀行一樣登錄征信系統(tǒng)了解借款人資信情況，并進行有效的貸后監(jiān)管。不實宣傳影響銀行體系整體聲譽。如一些銀行僅僅為人人貸公司提供開戶服務，便被后者當成合作伙伴來宣傳。國內目前相關立法尚不完備，對其監(jiān)管職責界限不清，人人貸的性質也缺