1、7/7湖南太子奶集團生物科技股份有限公司受讓國有股權方案近幾年來，湖南太子奶集團生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）大力進展乳酸菌奶飲料主營業務，不斷健全法人治理結構，生產經營規模和利潤水平快速增長，已具備了在海內外發行上市的差不多條件。在與香港渣打銀行等金融投資者進行多輪意向性洽談下，初步達成了在香港以紅籌股形式上市的意向。為了推進和加快上市步伐，公司擬對股權結構進行調整，使公司變成純民營的股份有限公司，減少紅籌股上市過程中的法律障礙和審批手續。一、湖南太子奶集團生物科技股份有限公司差不多情況（一）、企業概況湖南太子奶集團生物科技股份有限公司成立于2000年8月，由株洲市太子牛奶廠聯合株

2、洲市國有資產投資經營有限公司、湖南省信托投資公司等十家國內知名的科技企業集團和金融投資機構共同發起設立，注冊資本5680萬元。本公司是國內最大規模的生產銷售乳酸菌乳制品的企業，2002年躋身湖南省民營企業50強，湖南省農業產業化重點企業之一。公司已連續幾年保持高速增長，2004年度主營業務收入較2003年度增長53.81，實現凈利潤增長299.44；2003年度主營業務收入較2002年度增長55.06，實現凈利潤增長190.52。公司擁有先進的乳酸菌乳制品品加工工藝、技術和設備，年生產乳酸菌乳飲料20萬噸，年銷售能力超過十個億。（二）企業優勢領先的科技優勢?！叭粘觥迸铺幽淌且劳鞋F代生物技術所

3、開發的高科技產品，采納先進的工藝路線及技術標準，使其產品既確保了牛奶的最新奇食用性和營養性，又專門好地解決了由于乳糖酶的缺乏而引發的乳糖不耐受癥的現象。其每毫升富含108109個活性乳酸菌，是一種有利于人體健康的功能飲品?！爱a品質量確實是企業的生命”，公司特不注重產品的科技含量，成立了以國務院專門津貼獲得盛延嶺教授為科研帶動人的太子奶科研中心，購進國內外最先進的設備對益生菌進行研究開發，時刻把握公司在乳酸菌、益生菌生物工程技術利用和研究的領先地位，以此提升產品的高科技含量。 中國最大的資料庫下載良好的品牌形象。公司擁有的日出牌乳酸菌乳飲料商標屬湖南省聞名商標，產品自投放市場立即受到寬敞消費者的

4、普遍歡迎。被中國食品科學技術學會評為全國推舉產品，連續三年被評為湖南省“消費者最喜愛的品牌”，湖南省衛生防疫站認定為“全省中小學生、老年人唯一推舉產品”，九七年全國新技術新產品交易科技創新金獎，湖南省首屆名優新特農副產品博覽會金獎，九九年“湖南省名牌產品”稱號，并成為全國奶類制品中領先被列為國家“火炬打算”的產品。龐大的經銷網絡。公司是全國最大的生產銷售乳酸菌乳制品企業，通過幾年的困難努力，在全國29個省市200多個大中都市和1000多個縣建立了龐大的經銷網絡。2002年7月北京太子奶的投產，標志著“太子奶“五區（行政區）四線（鐵路線）三地（生產基地）二江（長江、黃河）縱橫的連塊網絡的正式形成

5、。為規范市場運作，公司在全國56個重點都市先后建立了銷售辦事處，實現了“制造名牌產品，幅射全國市場”的目標。二 、受讓國有股權的目的完成對股權結構的調整，使股權清晰。將公司變成純民營的股份有限公司，減少紅籌股上市過程中的法律障礙和審批手續。最大程度地體現公司凈利潤，便于紅籌上市時籌集更多的資金和企業的再融資；在股權重組時以不低于每股凈資產值的價格受讓國有股權，有利于國有股權的成功套現，達到股東利益最大化的目標；解決公司在股權定價時遺留下的“同股不同價”問題；進一步健全公司治理結構，幸免同業競爭，減少關聯交易，增強企業活力。三、重組后股權結構重組前湖南省信托投資公司湖南經濟技術投資擔保公司北京北

6、大先鋒科技有限公司株洲國有資產投資經營有限公 司北京市密云工業開發總公司盛延嶺湖南紅勝火投資治理有限公司李途純 6.59% 2.47% 1.65% 21.06% 0.82% 2.47% 21.73%43.21%湖南太子奶集團生物科技股份有限公司重組后湖南紅勝火投資治理有限公司盛延嶺北京市密云工業開發總公司北京北大先鋒科技有限公司李途純 1.65% 0.82% 2.47% 21.73%湖南太子奶集團生物科技股份有限公司73.33%重組前股權結構表序號發起人出資方式股數（股）所占比例（%）1李途純實物資產24,545,085.543.212株洲市國有資產投資經營有限公司受讓權益11,958,914.521.063湖南省信托投資公司現金3,744,0006.594湖南經濟技術投資擔保公司現金1,404,0002.475盛延嶺現金1,404,0002.476北京北大先鋒科技有限公司現金936,0001.657北京市密云工業開發總公司現金468,0000.828湖南紅勝火投資治理有限公司現金12,340,00021.73合 計56,800,000100重組后股權結構表序號發起人出資方式股數（股）所占比例（%）1李途純實物資產41,652,00073.332盛延嶺現金1,404