1、中國寵物食品行業研究報告技術創新，變革未來摘要行業判斷：當前我國寵物食品行業正處于快速發展階段之中，其中主糧占寵物食品市場 的75%。在主糧方面，隨著寵物行業市場規模的持續擴大及消費者科學養寵意識的不斷 提升，寵物主糧行業在發展中迎來了品牌與品類的升級。根據產品形態及功能，寵物主 糧可以劃分為1.0剩飯、2.0寵物糧、3.0天性糧和4.0功能糧四個階段。目前中國基本處于 2.0寵物糧階段，正向3.0天性糧階段發展。行業規模：養寵滲透率和寵物食品滲透率對寵物食品行業市場規模產生影響。當前我國 寵物食品行業市場規模達到人民幣1,337億元，其中寵物貓食品市場規模達人民幣527億 元，寵物犬食品市場

2、規模達人民幣667億元。預計2025年寵物食品市場規模有望達到約 人民幣2,417億元。結構變化：寵物貓與寵物犬數量結構正在發生變化。因各地養犬政策調整及疫情限制居 民活動等客觀因素影響，導致寵物犬數量預計于2021年出現負增長。寵物貓因室內飼養 等因素，獲接受程度更高，數量增速快于寵物犬。月均花費方面，寵物貓高于寵物狗， 預計未來月均花費差異化持續走闊。國產寵物食品品牌的強力出圈。關鍵在于不斷提升產品力、品牌力與渠道供應力，助力 國貨企業與海外品牌競爭。梳理國產品牌出圈的要素指標，針對賽道內優秀企業掃 描。海外品牌憑借產地優勢、渠道策略、研發投入和品類引領形成獨特的產品優勢，憑借歷 史積淀和

3、對中國市場的長期深耕形成品牌力，開展國際化經營。2 .寵物食品投資觀點精要示意圖企業定位專利保護網絡效應規模效應 寵物狗數量在部分地區受養犬管理限制寵物貓新增數量受貓用疫苗產量限制 市場擴容驅動力食品滲透率提升+客單價提升寵物食品 賽道新興成長期快速發展國內寵物食品 市場格局演變當前早期起步品牌粘著性與嬰幼兒食品消費屬性有一 定相似性，市場消費需求增 長有自發性當前尚待成熟海外品牌本土建廠國產品牌自OEM/ODM轉化 為自有品牌產品研發產品原材料產地及品控內在配方、營養性測試適口性測試產品檢測渠道供應力原材料供應鏈中央工廠倉儲物流產品力營養配方保鮮技術輻照殺菌技術等品牌力精細化定位消費群體從原

4、有主營產品擴張網絡效應vs規模效應品類定位新品階段中國普遍度過1.0吃剩飯階段， 寵物糧從2.0寵物糧階段向3.0天性 糧階段發展凍干+生骨肉營養配方vs品牌升級需求提升消費者定位全家庭概念寵物作為家庭的伙伴對寵物的感情投入消費升級需求市場空間廣闊寵物食品 產品定位國產企業 快速出圈 要點研判本土企業快速出圈未來 市場擴容行業準入門檻建立品牌 .3寵物是家庭融合的一部分寵物是家庭的紐帶橋梁和情感融合退休后的生活少了幾分繁忙，少了幾分熱鬧，卻因為有它，多了幾分閑適，多了幾分煙火。對老年人伙伴寵物是你清閑寧靜中的一份精彩它可以陪伴你成長，帶給你許多歡 樂，幫助你強身健體，也能讓你學 會到許多。寵物

5、能讓你感受到生命 的重量和意義，學會尊重生命；寵 物能讓你體會到責任和付出，學會 體貼和同情；讓你感受愛心和理解， 學會規則和秩序。對孩子玩伴寵物是你新奇美好中的一份歡愉在你情緒崩潰時，它或許無法給你 一個可靠的肩膀，但能給你一份毛 絨絨的溫暖；在你加班晚歸時，它 或許無法為你遞上一杯熱水，但能 給你無聲的陪伴。對成年人朋友寵物是你繁忙浮華中的一份溫暖寵物是家庭之間的橋梁寵物是家庭之中的紐帶寵物在日常生活中所扮演的角色家庭對寵物的 角色需求家庭對寵物的情感需求寵物是家庭的 伙伴、朋友與 玩伴 .45寵物食品產品定位1寵物食品賽道現狀2國貨企業乘風破浪3海外品牌銳意進取4總結5目錄寵物主糧寵物零

6、食寵物營養品寵物食品的三大品類寵物主糧、寵物零食及寵物營養品寵物食品以其形態、功能和營養成分可區分為寵物主食、零食及營養品。本部分將依次對三大產品賽道進行分析。其中主糧賽道將對濕糧和干糧進行對比分析，零食賽道將圍繞其特點和功 能作用討論，寵物營養品賽道的分析將根據供給端、需求端及市場端展開。6 .寵物食品行業分類來源：根據網絡公開資源及專家深訪結果整理及分析繪制。寵物食品寵物食品市場龐大，未來對寵物食品的需求將進一步釋放寵物食品是專門為寵物、小動物提供的植物類或肉類食品，即介于人類食品與傳統畜禽飼料之間的動物食品。寵物食品以 其形態、功能和營養成分可區分為寵物主食、零食及營養品。寵物食品類目是

7、目前寵物行業最大的細分市場，剛需、高頻 的消費屬性使食品類目成為寵物行業最重要的競爭市場。 隨著人們對喂養商品糧的認知提升，市場對寵物食品的需求將 進一步釋放。2021年寵物食品分類圖罐餅奶火 頭干酪腿果肉凍干布肉丁條潔咬齒膠妙 鮮 包其他（貓薄荷 等產品）干 糧濕 糧片 劑粉 劑膏 劑顆 粒 劑液 體 制 劑寵物營養品約占10%寵物零食約占15%寵物主糧約占75%寵 物 食 品 分 類7 .寵 物 主 糧寵 物 零 食寵 物 營 養 品寵物主糧產品形態革新階段主糧產品形態持續革新，營養含量不斷升級隨著寵物行業市場規模的持續擴大及消費者科學養寵意識的不斷提升，寵物主糧行業在發展中迎來了品牌與品

8、類的升級。 主糧產品的革新主要集中于形態及功能兩大方面，從過去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類細化，進一步創新出天性 糧和功能糧等新產品。目前我國寵物主糧市場發展處在2.0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開始重視寵物的營養健康。寵物主糧產品形態及功能革新歷程前期調研寵物主糧產品研發流程概念構建設計生產產品調整上市投放接觸了解認同偏好購買消費者群體對寵物食品市場的更新迭代接受速度更快、付費及嘗試意愿更大、復購頻率更高使用寵物主糧 產品形態 及功能革新產品研發用戶 認知1.0階段 貓狗吃剩飯局限于生活條件與 養寵知識， 初期階段貓狗等寵物的糧食以人類剩飯為主。2.0階段 貓

9、狗糧的誕生膨化糧：高溫膨化烘焙糧：低溫烘焙風干糧：自然風干凍干糧：低溫鎖鮮4.0階段 貓狗吃功能糧處方糧/功能糧針對寵物疾病、寵 物健康、外形管理 等功能開發出的寵 物糧食品。中國主糧市場所在發展階段寵 物 食 品 分 類寵 物 零 食寵 物 營 養 品寵 物 主 糧3.0階段 貓狗吃天性糧天然糧/無谷天然糧以來自天然動植物， 不含人工化學物質 的原材料為主的寵 物糧食品。市場正向3.0階段發展 .8寵物主糧細分賽道維度干糧濕糧外觀顆粒狀，水分較少，表面干燥糊狀，水分較多營 養 成 分 及 功 效水分較低，10%左右高，70%90%，緩解寵物耐渴性蛋白通常在40%以下10%20%，以干基計算可

10、達40%60%，提 供能量粗纖維通常在5%左右1%左右，易添加粗纖維，營養種類豐富碳水為增加粘合度而添加淀粉類原材料，碳水含 量較高，30%40%較低，通常在5%以下，減少過敏原脂肪10%20%35%，低，易消化適口性制作過程中對原料口感破壞較大，適口性低制作過程中較好的保留原料口感，適口性高品牌競爭關系玩家眾多，接近完全競爭玩家相對較少，競爭激烈程度低產品形態產品同質性高膨化糧；烘焙糧；風干糧；凍干糧產品異質性強，細分化、定制化、特殊化罐頭；鮮切包；鮮食干糧和濕糧對比分析寵物食品中主糧產品根據更加細分的消費需求，可以劃分為干糧和濕糧兩類。干糧主要特征是水分含量少、表面干燥、顆 粒狀，包括膨化

11、糧、烘焙糧、風干糧、凍干糧等多種產品形態。濕糧主要是糊狀、水分含量高，主要有罐頭、鮮切包和鮮 食三種形態，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細的賽道，強調食材新鮮，原材料肉眼可見，沒有經過深度加工。鮮食與 鮮切包和罐頭不同的是，其保質期更短。干糧、濕糧對比分析國外濕糧發展成熟市場需求大：國外濕糧發展成熟。以美國為例，從消費端來說，濕 糧消費需求大，市場認知度高， 干糧與濕糧的消費差距不大。產品形態多：從供給端來說，美國濕糧產品形態豐富，囊括濕糧罐頭、濕糧包、鮮食等各種形態。歷史悠久：早在1922年，美國就 有品牌“Ken-L Ration”推出了 濕糧罐頭產品，美國也早在2009 年 出 現 主

12、營 鮮 糧 的 品 牌 Evermore ， 鮮 糧 龍 頭 企 業 Freshpet 更是于2014 年就在納 斯達克上市，市值快速增長，到 2021年已達到67億美元?？偨Y 濕糧具有高水分、少碳水、低脂肪、易消化等特殊性寵 物 食 品 分 類寵 物 零 食寵 物 營 養 品寵 物 主 糧 .9寵物食品行業主糧細分賽道：濕糧寵 物 食 品 分 類寵 物 零 食寵 物 營 養 品寵 物 主 糧以高階小眾需求為基礎另辟蹊徑濕糧市場尚未成熟：國內濕糧市場認知度仍有待提高，主營濕糧的市場參與者較少。賽道高門檻：濕糧產品對原料形態改變小，保鮮要求高，生產工藝運輸條件要求高，配方定制化，賽道門檻較高。精

13、細化市場易出圈：美國寵物食品市場集中度較高，仍有Freshpet等濕糧品牌殺出重圍，市值快速增長，依靠的就是濕 糧精準化細分市場。對比海外濕糧市場的高滲透率及高增速，中國市場仍為藍海，發展空間廣闊。濕糧現狀：目前國內寵物濕糧市場認知度有待提高，市場參與者主要有兩類，一是主營寵物食品的品 牌拓展產品線，覆蓋濕糧產品，例如麥富迪、偉嘉、寶路、皇家等；二是專攻濕糧產品，例如小佩、 伊納寶、希寶等。隨著市場滲透率不斷提升，濕糧增速提高，未來市場規模將持續擴大。國內多家企業快速布局：近年多家企業押注寵物濕糧市場。佩蒂公司溫州濕糧生產線即將投產，大幅 度增加產能。中寵股份于2021年1月31日收購新西蘭最

14、大濕糧廠商PFNZ公司70%股權，此前投資的 新濕糧工廠也于2021年5月正式投產。雀巢普瑞納于2021年3月在天津正式啟動高端寵物干糧和高端 寵物濕糧食品生產線兩期投資項目，預計將于2023年完成投產。濕糧門檻較高添加劑較少，保鮮要求 較高，部分產品開袋后 24 小時存放， 低溫保 鮮。原料品質好保鮮要求高干糧形態變化較大， 干糧為了延長產品保質 原材料品質無法保證。 期、通常會有較大比例 濕糧形態改變小，主 的添加劑。而濕糧原料 要成分是肉類、纖維、 更新鮮，防腐劑等人工淀粉和脂肪，具有水 分含量高、少脂肪、 低碳水等特征，補水 促消化。存儲運輸條件高由于產品易變質，濕糧對存 儲運輸條件要

15、求高，尤其是 鮮糧，大多數海外品牌構建 自己的運輸平臺進行配送， 保證產品質量。如Freshpet 以“冰箱”銷售模式增強線 下 門 店 存 儲 能 力 ， The Farmers Dog利用可溶性 保溫材料向顧客配送產品。配方定制化與配方相差無幾的 干糧不同的是， 濕 糧尤其是鮮糧產品 異質化程度高， 能 夠滿足寵物各種需 求， 要求企業進行 相關營養學研究和 配方開發。國內鮮糧品牌：毛球殿下毛球殿下成立于2018年，是一個定 制鮮糧品牌。借鑒國外鮮糧品牌發展 模式，為每只寵物定制鮮糧，每周定 期配送。此外還在淘寶、微信等線上 渠道和寵物門店線下渠道進行布局，提升品牌 知名度。2018年獲得

16、天 使輪融資，2019年獲得 A輪融資近千萬元。國內濕糧發展現狀國內鮮糧產品認知度有待提升國內專營鮮糧的品牌“小鮮糧” 最早成立于2014年，其他品牌主 要建立于近5年，發展歷史較短， 現存企業數量較少。目前國內寵物鮮糧發展仍附屬于 濕糧，尚無成熟獨立品牌，市場 占有率遠小于干糧和零食，但未 來增長潛力大。 .10寵物零食行業分析寵物零食的特點、功能作用分析寵 物 食 品 分 類寵 物 營 養 品寵 物 主 糧寵 物 零 食零食特點3：形態多樣特點1：劃分易混淆行業中零食的劃分容易混淆。例如罐頭凍干既有作為 主食的，也有作為零食的。部分零食和營養品宣傳的 功能類似。零食 被替代基本生長主糧營養

17、保健營養品特點2：非必需消費，但有獨特性零食與其他產品 功能重合，不是 必需品。但零食具有獨特性，例如：寵物過生日有專門的寵物蛋糕狗奶油讓狗狗和主人一起分享甜品的快樂貓咪也有自己的茶飲“喵茶”情感聯系增進寵物對人親密感、 信任感，是促進人寵互 動的橋梁。零食分量少，可作為訓練獎勵多次喂食。讓寵物心情愉悅， 緩解 焦慮緊張和孤獨感，例 如貓薄荷可適度取悅貓 咪心情。含有營養素， 滿足健康 生長需要；其他功能性 產品， 如狗咬膠可滿足 狗狗磨牙需要。儀式感 代入感 幸福感輔助訓練調節情緒生理需要功能 作用VS主糧需滿足美國AAFCO 標準 以及國家標準，對粗蛋白 質、脂肪等多種營養物質 有要求。零

18、食營養物質單一，長期 僅喂食零食可能導致寵物 營養不良。營養品營養品質地以粉、片、膏 為主。零食VS 添加營養僅為附加屬性， 且質地以肉干、肉塊等為 主。 .11寵物營養品行業分析寵物營養品需求端分析寵 物 食 品 分 類寵 物 主 糧寵 物 零 食寵 物 營 養 品需 求 端寵物營養品的日常化需求中國寵物飼喂環境特點中國寵物以室內活動為主，隨寵物主在居民樓中 居住，缺少戶外空間，且遛狗等戶外活動時間短。室內活動為主導致寵物日曬時間短，運動量 少，容易抵抗力低、缺鈣和生病。國外家庭居住面積大，部分民宅配備花園，寵物戶外活動機會較多，且營養攝入水平較高。寵物主消費能力不同，選購的寵物食品檔次不

19、同，部分寵物主可能忽視寵物的多樣性營養 需求。寵物生存 環境寵物主 營養意識對比國外補鈣需求腸胃消化美化皮毛泌尿補水寵物犬寵物貓腸胃消化 美化皮毛中國寵物貓和寵物犬的主要營養補充需求寵物營養品具有日?；M特點，寵物主根據寵物品種和習性選 擇合適的營養品，預防營養問題引發的疾病，提高寵物抵抗力并 預防其他可能的大小病癥。體現人對動物的關愛，以及延長寵物 生命長度的愿望。寵物貓化毛產品存在剛 需消費屬性，化毛 其需求隨養貓人群增長 而增長培育消費者心智的抓手經濟意義提高寵物 抵抗力，減少 發生疾病和相應的治療開銷， 具有經濟意義。延緩衰老提高營養攝入， 延緩寵物衰老，延 長寵物生命長度， 滿足寵

20、物主對寵物 的陪伴需求。形象美化通過提高營養攝入 美化寵物毛發，提高 肌肉含量，提升愛寵 形象，滿足寵物主對 寵物的美感需求。各年齡段的營養需求不同全年齡段寵物共有需求綜合營養補充補鈣保健腸胃消化美化皮毛幼年身體生長發育需求，需要奶粉類產品等成年綜合營養補充、泌尿及消化系統疾病預防需復合維生素等產品老年延長壽命需求營養品 .12需求端寵物營養品行業分析寵物營養品供給端和市場端分析營養品供給端營養品需求端寵物貓專屬、寵物犬專屬、貓犬通用：貓狗在習 性、營養需求、口味、體型上均有差異，需使用 針對性產品。例如貓咪自身不能合成?；撬幔?以貓營養膏的?；撬岷枯^高?；A型營養補充 產品可同用，例如羊

21、奶粉、益生菌。產品 種類產業鏈缺乏專屬上游產業鏈：部分原材料，如維生素， 使用人類產品同種原材料，行業尚需建立寵物營 養品專屬原材料及供應鏈標準。行業 標準缺乏專屬行業標準：寵物營養品行業尚需標準制 定者，國內寵物營養品與寵物飼料處同一標準類 別下，賽道受重視程度待提升。仍需持續研究：中國寵物營養補充需求還在持續 研究中，競爭者需要根據寵物各品種不同基因、 習性和飼喂環境等因素綜合研究寵物的營養需求 和適口性特點。產品研發營養品市場端寵物營養品與寵物主糧 產品可產生協同效應， 擴大品牌認知， 占領消 費者心智， 盡可能解決 寵物行業消費者品牌忠 誠度低的問題。、寵物營養品市場還處于科 學飼養科

22、普階段，行業競 爭參與者少，集中度低。 頭部品牌可通過協助制定 獲得國家標準的方式建立 壁壘，或通過建立行業協 會的方式提高行業準入門 檻，擴大品牌影響力 。寵 物 食 品 分 類寵 物 主 糧寵 物 零 食 .13寵 物 營 養 品供 給 和 市 場 端寵物營養品代表案例衛仕專注寵物營養品16年，產品覆蓋寵物全生命階段營養需求衛仕專注寵物營養品賽道，提供寵物專用維生素及鈣片等滿足寵物營養補充需求的營養品。經過16年的發展，積累了豐富的寵物營養數據，并持續研發提升寵物營養的科學配方。衛仕成立了衛仕寵物營養研究院，開展與寵物健康領域專家合作學術研究，幫助衛仕獲得一流的技術和科研支持，為 提升產品

23、力提供了有力幫助。衛仕對產品全鏈條覆蓋管控，保障產品品質。從產品開發、原料自采、駐場監管到每批次成品檢驗，在各環節保障產 品品質符合要求。寵物營養品領域的專業品牌專注寵物營養品16年滿足寵物全階段營養補充需求衛仕寵物營養品已面向市場16年研發犬貓營養系列共23類寵 物營養產品，服務約3億只/ 次愛寵專業的研發團隊和學術研究 合作平臺成立衛仕寵物營養研究院由寵物健康領域專家團隊領 導，開展寵物營養學術研究為國內寵物營養研究體系提 供科研支持自建工廠建立寵幸寵物用品產業園總投資規模18億元、占地近600畝計劃2021年底投產，預計年 產值最高可達50億元自有配方和嚴格的開發管控多個寵物營養品自有配

24、方產品開發過程全面管控嚴格的適口性測試自采原料和全方位供應商管理自采原料保障安全穩定建立標準確保符合使用要求對工廠進行階段性驗證，保證品質來源：衛仕官網、研究院自主研究及繪制。 .14寵物營養品代表案例衛仕以寵物營養品為優勢基礎，拓寬主糧市場，提高品牌影響力以寵物營養品為優勢基礎，橫向拓展主營產品外的新品類，在寵物營養健康領域持續加碼。衛仕熟知寵物食品的相關標準和營養素要求，了解中國寵物的營養補充需求，有針對性地開發主糧產品。開展更適合中國飼養環境下寵物的營養核心技術創新。配合積極的營銷宣傳手段持續輸出健康、科學的養寵方式，吸 引更多當下重視寵物營養健康的養寵人產生共鳴。衛仕深耕寵物營養品市場

25、16載，擁有長期主張健康、科學寵物喂養理念的品牌形象優勢。衛仕以寵物營養健康專家形 象持續培育消費者，可提高品牌知名度和認可程度，達到提升和穩固消費者粘性的效果。主糧市場以寵物營養品為優勢基礎 積極拓展主糧產品寵物營養品作為優勢基礎，開發主糧產 品膳食平衡和滿口肉粒系列等貓犬主 糧。布局寵物食品領域更大市場空間，獲得 新的業務增長點。借助寵物營養健康專家的形象優勢推動 主糧產品的增長，形成衛仕寵物營養品 與主糧的協同效應。拓展傳播科學喂養理念持續傳播科學喂養理念 樹立寵物營養健康專業形象衛仕犬貓大V科普團由寵物健康領域專家講述養寵科普知識。小衛養寵課堂從新手養寵者角度出發，科普養寵知識。持續傳

26、播科學喂養理念，展現衛仕品牌 的專業形象，培育養寵人正確的養寵方 式，做到“寵物營養，飼喂有方”。提升品牌力簽約積極形象明星代言人+IP合作+ 私域消費者運營創造和提升品牌力簽約胡歌作為品牌代言人，傳達積極養 寵理念。通過社交媒體KOL引導消費者交流和溝通科學健康的養寵方式。以UGC的運營方式吸引用戶種草，實 現私域消費者營銷。來源：衛仕官網、研究院自主研究及繪制。 .1516寵物食品產品定位1寵物食品賽道2國貨企業乘風破浪3海外品牌銳意進取4結語5目錄寵物食品行業發展歷史階段中國寵物食品行業與日本、美國橫向對比中國寵物食品滲透率與日本、美國對比寵物食品行業市場規模寵物貓及寵物犬數量情況及相應

27、市場規模寵物食品賽道邏輯梳理本章節將對寵物食品賽道的現狀及特點進行分析；本部分將劃分我國寵物食品行業的發展階段及目前所處的快速發展期情況；將行業與日本、美國市場進行對比并對目前市場滲透率情況進行討論，對我國寵物食品賽道市場快速發展的市場空 間進行論證；本章節將對寵物食品市場規模中寵物貓及寵物犬市場規模進行拆分和預測，進一步分析行業的供需端特點并同與其 他行業進行對比，討論我國寵物市場的特點、格局的演變和未來市場擴容。寵物營養品及零食市場規模寵物食品行業供需端特點分析寵物食品、寵物醫療及寵物用品和服務行業 對比寵物食品行業與嬰幼兒食品行業對比17 .中國寵物食品發展歷史海外品牌深耕中國市場，國產

28、品牌快速追趕來源：中寵股份官網、乖寶集團官網、研究院自主研究及繪制。199020201995200020052010海外品牌將專業 寵物食品引入中國國產品牌未來集團化打下基礎海外品牌生產研發 中國本土化國產品牌仍以代工生產（OEM/ODM）為主自有品牌逐漸顯現更多海外品牌瞄準中國市場 同時強化在華戰略布局國產品牌發生質的飛躍追趕海外品牌產品質量并開始國際化布局萌芽期孕育期快速發展期中國小動物保護協會成立，旨在改 善和提高小動物的生活條件、飼養 水平，標志著我國寵物行業的初步 形成佩蒂創立，開發出中國第一個寵物 食品中寵創立，并建立自主品牌頑皮 瑪氏旗下品牌寶路、偉嘉進入中國 瑪氏在北京懷柔建廠

29、佩蒂開始與歐美公司建立長期戰略伙 伴關系，產品供應全球比瑞吉、衛仕等中國品牌建立乖寶寵物食品集團成立，主要從事國 外代工雀巢普瑞納進入中國，旗下冠能、康 多樂、喜躍正式在中國上市普瑞納在天津建廠，并建設研發中心 瑪氏旗下皇家寵物在上海建廠佩蒂、中寵先后上市，是中國寵物食品行業質的飛躍 中寵收購新西蘭品牌ZEAL乖寶建立自主品牌麥富迪 乖寶在泰國籌建新工廠乖寶集團獲美國投資，并獲得K9品牌的中國代理權可生產處方糧ZIWI巔峰，這一新西蘭著名品牌被中國某私募基金收購 K9、巔峰在中國授予總代理、獨家代理權當前我國寵物食品行業 正處于快速發展階段之中養寵率與寵物食品 滲透率基本飽和各大品牌市占率 達

30、到穩定18 .成熟期2025e中國 寵物 食品 市場 大事 記未來邁向瑪氏在天津建廠。建成后將成為瑪氏亞洲最大的寵物食品工廠，成熟期寵物食品行業現狀橫向類比：中國寵物食品行業與日美寵物食品行業根據美日兩國寵物食品行業發展經驗，自1993年第一款狗糧進入中國，中國寵物食品行業已發展了近30年，目前處于快 速發展期。在此階段，中國寵物食品行業特點表現為行業集中度低，產品品類尚待成熟，市場增長空間大，增速快。由于 歷史文化、行業發展歷程、人口年齡結構、城市環境結構等原因，與美國相比，中國寵物食品行業與日本更為相似，都體 現出養貓意愿高于養犬意愿、國產企業及海外品牌共存的特征。中國、日本、美國寵物食品

31、行業對比分析美國中國日本快速成長期行業發展早期，養寵滲透率、養寵支出、寵物食 品優質化程度都有很大發展空間。后發型，行業起步晚早期市場被外資品牌占領，本土企業崛起的契機分別是營銷渠道的變化和關稅壁壘的增加。先發型寵物食品行業隨工業化、現代化發展而發展線上渠道日益超過傳統渠道2013年前后，以淘寶、京東等為代表的電商崛起帶來 了中國線上營銷渠道迅速拓寬、行業營銷渠道變革。傳統渠道為主，線上渠道日漸興盛傳統渠道具有垂直型信息傳遞優勢，年輕寵物主的增加也使得其線上渠道繁榮發展。寵物犬數量大于寵物貓，貓增速快，犬數量下降寵物犬數量小于寵物貓，且增速慢于貓人口密度大，人均占地面積小，居室類型多為公寓樓，

32、寵物活動空間小。老年人口占比增加，人口年齡結構趨于老齡化。因而出于飼養的便利性、經濟性，多養貓和小型犬。寵物犬數量大于貓，兩者增速相當人口密度低，寵物主多居住于獨棟平房，寵物 活動空間大，以犬類為主。行業集中度低市場分散，缺少行業龍頭，2020年行業第 一的外資品牌瑪氏市占率僅為11.4%。行業相對集中2020年行業第一的外資品牌瑪氏市占率高 達20.1%，本土品牌尤妮佳位居第二。行業集中度高各類細分市場都存在優勢明顯的龍頭品牌，小 企業突圍難度大。雀巢、瑪氏、高露潔等食品 生產巨頭入場時間早，實力強勁。2020年 CR4為58.6%。小農經濟，歷來對貓犬不重視農耕經濟更強調雞鴨等家禽的作用，

33、貓犬歷來作為輔助性生產生物。漁獵經濟、大牧場放牧業，貓犬地位高 獵犬對于農場主而言具有重要生產意義，是戰斗伙伴。穩定期飽和期行業發展歷史久，市場生態、產品形態成熟，整體市場空間趨于穩定，增長有限。寵物種 類市場 增長 空間行業 格局行業發 展歷程歷史文 化背景營銷渠道來源：APPA；Euromonitor；研究院自主研究及繪制。 .19國內市場寵物食品滲透率來源：國家統計局；世界銀行；美國商務部統計局；日本總務省統計局；研究院根據公開市場信息自主研究及繪制。 .20中國市場寵物食品滲透率仍有提升空間我國寵物食品市場與日本更為相似，而美國市場情況則為中國市場的發展遠景。在人均消費上，整體數據采用

34、一、二線城市花費數據。養寵戶人均寵物食品消費水平與日本還存在約6%左右的消費增長空間。若 以全國寵物食品消費比較，我國寵物食品市場擁有更大的消費增長空間。一、二線城市養寵滲透率高于全國范圍的滲透率。以全 國范圍養寵滲透率比較，我國寵物市場還具備約7.5個百分點的增長空間。設置行業人均消費/人均GDP比值，測算行業天花板：一、二線城市寵物食品消費與人均GDP比例為0.73%，高于日本的0.47%， 若以全國人均GDP進行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費，其消費占人均GDP比例應處于更合理區間 之內。我國養寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費者群體的擴大，寵物食品人

35、均消費與人均GDP比值將趨近至合理范圍內。美國日本中國總人口3.29億人1.26億人14.43億人家庭戶均人數2.62人/戶2.33人/戶2.62人/戶家庭戶數1.26億戶5,401萬戶5.5億戶養寵滲透率約67%約21.5%一、二線城市約39.1%養寵戶數8,426萬戶1,161萬戶2.2億戶寵物食品滲透率約90%約88.5%約19%購買寵物食品的養寵戶7,583萬戶1,028萬戶4,093萬戶寵物食品市場規模約382億美元約44.3億美元約1,195億元寵物食品的戶均消費504美元431美元2,920元（約458美元）寵物食品的人均消費192美元185美元1,114元（約175美元）人均G

36、DP63,544美元39,539美元一線城市約15.3萬元寵物食品消費與人均GDP比例0.3%0.47%0.73%2020年中國、日本、美國寵物食品滲透率與消費水平比較中國寵物食品行業市場規模及預測10086187961195133720441771152728.8%18.6%11.9%14.2%16.0%15.4%18.3%24172017201820192024e2025e20202021e寵物食品市場規模（億元）2022e2023e增長率（%）五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。 .21來源：研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業公開數據及情況，結合桌面研究與企業專家

37、訪談自主研究繪制。注釋：1. 測算口徑包含寵物主糧、寵物零食及寵物營養品的市場規模；2. 報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍2017-2025年中國寵物食品行業市場規模26.6%養寵滲透率與寵物食品滲透率雙增長帶動市場規模提升中國寵物食品行業正處于快速發展期之中。我國居民養寵意愿有所提高。寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養寵物的意識逐漸提升，越來越多 的家庭開始接納養寵生活方式。養寵家庭滲透率穩定增長，2021年我國一、二線城市養寵家庭滲透率達到39.1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數 量規模增長。隨著中國寵物主糧市場

38、從2.0寵物糧階段向3.0天性糧階段變化，寵物主對寵物食品的消費意識不斷加強和提升。寵物食品消費金額隨消費意識提升和市場階段變化而獲得增長。寵物數量與寵物食品消費金額的共同提升寵物食品市場規模增長。中國寵物食品行業市場規模及預測510553865709605252224862495652035474576458795.0%5.5%6.0%6.0%6.0%-5.1%5.0%5.2%5.3%2.0%641520202025e2021e2022e寵物貓數量（萬只） 寵物貓增速（%）2023e2024e寵物犬數量（萬只） 寵物犬增速（%）59573385510091199564570636724806

39、8505.0%5.0%6.0%7.0%6.0%3.0%3.0%5.0%2.5%0.5%153020202021e2022e寵物貓食品市場規模（億元）寵物貓食品的月均花費增速（%）2023e2024e2025e寵物犬食品市場規模（億元）寵物犬食品的月均花費增速（%） 注釋：報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。 .22寵物貓數量及食品消費增速雙提升，獲得更大市場規模寵物貓與寵物犬數量結構正在發生變化。因各地養犬政策調整及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導致寵物犬數量預計于2021年下滑并出

40、現負增長。在預測 期間寵物犬數量增速呈現收縮態勢。寵物貓因飼養難度低，獲接受程度更高，數量將不斷增加。預計未來寵物貓數量 增速將維持在5%-6%區間，2025年寵物貓的數量將達到約6,415萬只。寵物貓與寵物犬食品月均花費差異化程度持續走闊。因寵物貓狗數量結構變化，寵物貓數量將于2021年超越寵物犬。 貓寵主更喜愛以精細化飼喂方式寵愛貓咪，選購主糧的滲透率大于犬寵主，預計寵物貓的月均食品消費增速將持續走 高。受益于寵物貓數量擴大及食品消費增速提高，寵物貓食品市場規模預計將超越寵物犬，在2025年達1,530億元。2020-2025年中國寵物貓與寵物犬只數量情況2020-2025年中國寵物貓和寵

41、物犬食品市場規模來源：研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業公開數據及情況，結合桌面研究與企業專家訪談自主研究繪制。中國寵物食品行業市場規模及預測1601932352983482021e2025e2022e2023e2024e寵物營養品市場規模（億元）1741831952042182021e2025e2022e2023e2024e寵物零食市場規模（億元）來源：研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業公開數據及情況，結合桌面研究與企業專家訪談自主研究繪制。注釋：1. 測算口徑包含寵物營養品及零食的市場規模；2. 報告所列規模歷史數據和預測數據均取整數位（特殊情況：差值小于1時精確至小數

42、點后一位），已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數值進行計算。 .23科學養寵理念不斷深入推動寵物營養品市場增長隨著科學養寵概念在寵物主消費群體中廣泛傳播，越來越多的寵物主對養寵生活中的寵物營養問題加深了解，寵物主 逐漸認識和接受寵物營養品概念。中國寵物飼喂環境特點致使寵物具有營養補充需求，而營養品可滿足寵物日常營養 補充并進行疾病預防，填補了國內原有市場在營養補充方面的空白。預計2021至2025年寵物營養品市場復合增長率 將達到22%，高于寵物食品市場同期16%的增速。寵物營養品具有日常化消費的特點，預計其滲透率將得到不斷提 升，2025年寵物營養品市場規模將達到348億元。寵物

43、零食市場的復合增長率預計將低于寵物營養品。由于缺乏清晰的產品劃分標準、產品形態多元復雜，作為非必選 消費產品，寵物零食易于被寵物主糧和營養品替代。預計2021年至2025年寵物零食市場復合增長率為6%，在2025 年達到218億元。2021-2025年中國寵物營養品市場規模2021-2025年中國寵物零食市場規模CAGR=22%CAGR=6%寵物食品行業供需端特點分析寵物食品行業剛需屬性明顯，消費者群體消費習慣較為穩定市場端：行業迎來變革期，寵物行業整體發生較大轉變食品功能轉變：從簡單的飽腹到注重輔助功能，寵物食品的功效備受消費者關注，造就行業的下一波競爭浪潮。消費品種轉變：從單一形式的食品到

44、主糧、零食、營養品多元劃分，豐富消費者的選擇。消費地域轉變：從農村到城市，城市化進程的加速實現了地域轉換，間接影響寵物食品市場營銷渠道的鋪設。消費者年齡層轉變：消費年齡層覆蓋更加廣泛，青年群體具備消費意愿，且消費能力得到顯著提升，擴大市場潛力。供給更新，驅動消費升級需求持續，引發增長動力行業需求側特點特征行業供給側特點寵物食品消費有剛需屬性，購買頻率及消費有慣性剛需屬性行業壁壘深，有品質原材料供應、生產技術等區別寵物主對寵物食品品質要求較為嚴苛，品牌信譽關鍵品質要求行業法規標準逐漸完善，產品質量監控要求顯著提升貓食配方工藝要求較高，可替代性弱，復購率高需求頻率消費者群體選擇偏好明顯，寵物食品需

45、求穩定持續寵物主對寵物食品價格敏感度較低，更關注產品品質產品價格市場價格彈性大，寵物食品行業供給占優勢寵物食品市場需求隨養寵滲透率提升而協同增長市場增長市場發展潛力大，衍生業態豐富對食品生產流程、細分種類、品質標準均有一定要求變化趨勢結合海外領先品牌發展經驗，生產適合中國寵物的產品24 .寵物消費行業細分賽道對比市 場寵物食品vs寵物醫療vs寵物用品及服務寵物食品是寵物行業最大的細分賽道，市場規模大、增速快，整個行業發展相對較成熟，競爭激烈，以主糧、零食、營養 品為主要產品品類，賽道更加精細。其次是寵物醫療，包括診療、藥品、疫苗等業態。最后是寵物用品和服務，增長空間 大，包括日常用品、清潔用品

46、、服飾玩具、美業服務、生活服務、殯葬服務等業態。寵物食品寵物醫療寵物用品及服務規模：剛需，消費頻次高，復購率高， 用戶粘性強，市場規模最大，2020年中 國寵物食品消費占養寵消費的54.7%。增速：國內消費不斷升級，中高端需求 不斷擴大，寵物食品增速快，2020年寵 物食品市場規模增長18.6%。規模：2020年寵物服務消費占比 為 5.9% 。寵物用品規模相對更大，2020年 占13.6%。增速：寵物地位提升，養寵理念進步，消費擬人化、多元化，增長空間廣闊。政 策 法 規始于2018年，與寵物醫療、用品相比， 政策法規相對完善，有寵物飼料管理 辦法、寵物飼料生產企業許可條 件、寵物飼料衛生規

47、定等。行 業 標 準需求：影響寵物健康安全程度較高，需 要規范行業發展。雖然國內外存在行業標準、體系認證，但非強制。缺乏相關監管規定而難以有 效打擊不良行為。需求：深度影響寵物健康安全，需要 全面、嚴格、精細的行業統一標準、 政策監管政策。國內缺乏指導性行業標準，定價混 雜，行業發展不規范。需求：統一標準和政府監管必要性 較小。國內尚未形成統一行業規范， 安全事故時有發生。目前中國政策法規相對不完善，行業 生態較不穩定，主要有動物診療機 構管理辦法、動物防疫法等。目前政策尚未有細則覆蓋，主要 有寵物食品狗咬膠標準、寵物用清潔護理劑標準。規模：必需，消費數額高，用戶粘性 強，2020年寵物醫療開

48、支占養寵消費 的25.8%。增速：未來人均收入上升，科學養寵 觀念普及。關注寵物健康、寵物老齡 化，是未來寵物醫療消費增長的動力。來源：2020年寵物行業白皮書（消費報告）、研究院自主研究及繪制。25 .寵物消費行業細分賽道對比寵物食品vs寵物醫療vs寵物用品及服務寵物食品企 業寵物用品及服務趨 勢渠 道競爭形態：行業的基礎進入門檻低， 但品牌進階難度高。規模效應和品牌 效應易形成壟斷競爭形態（如美日成 熟市場）；中國目前行業集中度低， 競爭激烈，進口品牌市占率較大，尚 未形成壟斷企業龍頭：瑪氏、雀巢、乖寶、中寵股份、 佩蒂股份寵物醫療競爭形態：行業門檻高，需要相關證 書、專業技術和優質產品服

49、務，規模 效應強，可跨行業多元化發展，易形 成龍頭企業；中國目前整體發展不成 熟，上游藥品生產端主要被國外廠商 控制，中下游分散，有大型連鎖寵物 醫療集團出現，但市場大多仍是個人 診所龍頭：上游藥企如碩騰、拜耳，有較 強技術優勢；中下游寵物醫院參與者 如瑞派、瑞鵬、高瓴資本控股參股體 系，有較強資本優勢以線下渠道為主，依托于寵物醫院 線上咨詢初步發展線上營銷渠道占比大線下寵物店、商超為傳統模式貼近寵物天性、精細化、定制化連鎖化、專業化、互聯網+競爭形態：行業門檻低，產品種類 繁多，大多數企業選擇一兩個主攻 領域，總體而言品牌集中度低龍頭：寵物用品業態出現龍頭企業， 如小佩、彼誕寵物服務經營門店

50、分散，尚未出現龍頭企業線上產品營銷+線下寵物店、商超 提供產品與服務智能化、互聯網+來源： 2020年寵物行業白皮書（消費報告）研究院自主研究及繪制。26 .寵物食品行業與嬰幼兒食品行業對比嬰幼兒貓貓&狗狗產品構成以奶粉為主，零食呈多元化發展趨勢主糧為主，零食、營養品呈多元化、趣味化發展趨勢主體分離消費主體與使用主體并非同一個體，使用主體無法主動辨別挑選及表達使用感受，只能被動接受消費慣性對于食品品牌有一定消費慣性 不會頻繁更換食品品牌因腸道吸收、口感等問題對品牌忠誠度較高，品牌粘性強挑選嚴苛對于配方表、原材料、是否有添加劑、功能性、營養成分等精細化挑選格外注重營養成分和食品安全消費意愿及理念

51、哺育/喂養理念升級，育兒/養寵更加科學化消費者畫像中，女性為主要消費者，選擇高端產品意愿日漸顯著，消費升級 對于客單價提高不敏感，且食品有必需品屬性和較強消費韌性細分生命 階段0-6個月 純奶類6-12個月 開始添加輔食，仍以奶類為主12-18個月 輔食種類逐漸多樣18-36個月 逐漸斷奶，開始正餐幼年長期主糧喂養，成年分階段輔以零食、老年營養品等特殊時期：懷孕、哺乳、絕育等情感通過哺育/喂食提高寶貝幸福感，有心靈陪伴及精神撫慰挑選原則需要行業的專業育兒/養寵食品知識科普營養成分與奶源、原料，配方科學 針對體質、年齡階段，匹配不同食品 品牌知名度、生產工藝營養成分與食材，配方科學定制化貓糧（品

52、種專用、階段專用及膳食管理等） 品牌知名度、適口性好壞吃在它嘴里是一種享受，看在你眼里是另外一種享受寵物食品與嬰幼兒食品對比分析27 .28寵物食品產品定位1寵物食品賽道2國貨企業乘風破浪3海外品牌銳意進取4結語5目錄寵物食品行業品牌圖譜海外品牌國產品牌 .29寵物食品行業研究框架原材料供應鏈原材料穩定供應源原材料品質食材本身：肉粉VS鮮肉中央工廠倉儲物流海外品牌分析線上VS線下，代理VS直營產品優勢與品牌優勢成就國際化選擇：是否進入中國市場生產品質管理生產許可：必須管理標準：國內標準、國際標準、體系認證、監管機構產品品質管理生產技術管理智能生產管理脫水技術保鮮鮮肉添加技術益生菌添加技術輻照殺

53、菌技術精細化定位消費群體主要覆蓋人群及分層級管理品類擴張網絡效應VS規模效應線上營銷制造熱度上游養殖業情況研究范圍與概念界定寵物食品行業研究框架企業部分：渠道供應力企業部分：產品力企業部分：品牌力產品基礎測試產品配方線下布局連鎖業態線上+線下規模效應 .30渠道力寵物食品行業渠道力分析原材料供應、中央工廠和倉儲物流食材：肉粉VS鮮肉肉粉是用新鮮肉品加工后的余下部分經 高溫蒸煮、滅菌、脫脂、干燥、粉碎后 的產品，雖易消化營養含量高，但產品 品質不穩定、適口性差、易受污染、安 全性差，所以行業目前整體趨向追求天 然、鮮肉。部分品牌選擇優質食材產地供應原材料中國白羽雞、新西蘭鹿肉、阿根廷牛 肉等。部

54、分品牌擁有穩定有保障的食材供應來 源。肉材品質：本地優質采購+海外優質肉源進口食材供應：穩定與否產能中央工廠的生產能力決定了品 牌的產品供應能力。工藝寵物食品生產過程中的關鍵工 藝有膨化技術、脫水技術、殺 菌技術等。脫水技術根據產品 的不同可以分為凍干脫水技術、 風干脫水技術、擠壓技術。-38凍干鎖鮮技術電子射線高能物理滅菌技術。流程透明生產過程能增強品牌信譽， 保證產品品質。倉儲布局為了提高產品周轉速度和客戶 體驗，優質合理的倉儲點布局 能加快產品周轉速度，提升用 戶體驗產品包裝寵物食品包裝袋直接影響產品 質量，優質的包裝袋能做到環 保無毒，甚至能提高保鮮能力。海外品牌The famers

55、dog 采用了人類食品安全級別的 包裝袋用 戶原材料供應重點寵物食品原材料主要有淀粉、肉類、添 加劑三類，淀粉和添加劑生產相對傳統， 行業中不同品牌肉類生產模式差異較大。中央工廠加分項倉儲物流加分項 .31產品力寵物食品行業產品力分析多層標準體系下的生產品質管理生產許可必須管理標準國內標準GB/T 31216 中華人民共和國國 家標準 全價寵物食品 犬糧GB/T 31217 中華人民共和國國 家標準 全價寵物食品 貓糧FSSC22000食品質量安全體系BRCGS英國零售商協會質量體系FSMA美國食品安全體系IFS food國際食品標準GLOBALG.A.P.良好農業規范SQF食品安全質量HAC

56、CP體系品行業協會FEDIAF體系認證AAFCO美國飼料管理協會FEDIAF歐洲寵物食品行業 協會中國農業農村部FDA美國食品藥品監督管 理局CFIA加拿大食品檢驗局MIFF日本農林水產省DLD泰國農業發展部畜牧 發展司實驗檢測認證體系CNAS認證資質實驗室：質檢中心的檢測能力和設 備能力通過中國合格評定國家認可委員會認可其他：BSCI社會責任審核報告、WCA世界貨物運輸 聯盟、SA8000社會道德責任標準、SCS其他產品線可滿足的養寵 人需求是否有權威背書：院 校合作，研發中心國際標準監管機構第三方認證，減少審 核的頻率和標準，提 供了一個國際認可的 標準。增加進入全球 市場的通路。樹立可

57、信的途徑來保證食品推薦性標準，企業可 以不采用，但一旦采 用必須遵守。協會性非政府組織，為 行業評價和政府評估提 供專業意見。無執法權。具有綜合職能，負責相 關行業的安全監督、標 準、注冊、質量、準入 等的管理。是國家權力 部門。寵物飼料管理辦法飼料生產許可證進口登記證額外選項國內、國際標準可選擇采用，一旦采用必須遵守體系認證是對企業和工廠的最高嘉獎安全和質量的一致性。 .32產品力寵物食品行業產品力分析產品品質管理和生產技術管理生產 技術 管理產 品基 礎 測 試產品 配 方適口性測試針對不同品種、體型動物進 行產品外觀、硬度等多因素 測試?；A需求貓犬 科學研究不同生命階段、不同運動量及不

58、同環境下對于能量及蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素和纖維等各種營養物質的需求。凍干電子束輻射殺菌延長食品儲存時間減少蛋白質損失殺死病毒，綠色環保 安全高保鮮率 高殺菌率產品 品質 管理營養性測試長期喂養測試，跟蹤犬貓生 理生化指標，跟蹤分析產品 所含營養及吸收表現率。功能性測試腸胃保健、肝臟保護、關節 護理、口腔清潔和免疫增強 等需求，對產品功效性進行 研究驗證。生理需求營養需求智能生產管理鮮肉添加技術脫水技術保鮮輻照殺菌技術對比市場上其他用防腐劑的，不添加化學物質和雜質益生菌添加技術 .33品牌力精細化定位消費群體年輕消費群體 泛娛樂營銷高端寵溺型用戶 定制化高端產品養寵新手 一站式

59、購物女性消費群體IP聯名合作針對不同消費群體劃分進行精細化運營寵物食品消費者可劃分出不同消費群體，各消費群體呈現鮮明的消費心理特點。品牌通過泛娛樂化營銷手段吸引年輕消費 群體的關注，通過影視劇合作和明星代言等方式吸引流量，擴大社會公眾對品牌的認知度。對新成為寵物主的養寵新手， 品牌通過建立社區化運營的一站式購物平臺，提供購物、交流和科普的平臺，增強消費體驗和粘性。對女性寵物主，品牌 通過IP聯名合作打造熱度，迎合喜好并獲得認同。對寵物更加寵溺的高端用戶，則推出定制化的高端產品滿足需求。寵物食品品牌針對不同消費群體的運營方式來源：麥富迪官網、伯納天純官網、波奇網、比瑞吉官網、研究院自主研究及繪制

60、。 .34品牌力提升路徑：從原有主營擴張橫向布局與縱深發展共同推動企業加碼寵物業務版圖寵物行業各類細分賽道的競爭參與者，通過拓展其橫向業務布局和縱深發展而尋求新的業務增長點，以擴大企業競爭力的方式提升品牌力。其發展分為橫向布局與縱深發展兩種拓展方式：寵物企業在原有主營業務發展進入成熟階段后逐步在橫向拓展新業務，包括進軍寵物醫療、寵物食品和寵物服務等賽 道，實現在寵物行業經營版圖的擴張。在縱深發展方面，企業通過在單寵品類上不斷豐富產品組合來滿足養寵者全方面的需求，實現多線增長，提高品牌市 場占有率。品牌從提供解決單一養寵需求產品的角色，提升為滿足全方位養寵需求的綜合寵物品牌。企業借助長期積累的寵