1、CCIDConsulting2008年全球手機市場發展研究報告中國電子信息產業發展研究院賽迪顧問股份有限公司2008年9月研究對象2008 年全球手機市場發展研究報告中的手機包括 GSM機、CDMA 機、WCDMA 機、TD-SCDMA 機、CDMA200O 機、無線市話（國內為小靈通及固定臺），雙模或多模手機根據手機網絡使用情況，按如下標準歸類：CDMA/GSM 模計入CDMA 機、3 破模或多模計入 3G?機、小靈通雙模計入無線市話。研究對象 2第一部分市場規模與特點 4一、全球手機市場規模與特點 41、新興市場與 3 訐機激發全球手機市場繼續保持增長，2008 年手機銷量將達到12.8

2、億部 42、主流手機廠商格局變動 53、3 訐機成為增長亮點，引領產品發展趨勢 6二、中國手機市場規模與特點 71、內需、出口市場雙重驅動以及產業集群優勢使中國成為全球手機生產基地.72、國際廠商總體份額下降，中興手機生產規模國產第一 83、手機出口銷量高，但具有較強國際市場開拓能力的國產廠商較少 8第二部分產品結構 10一、全球手機市場產品結構 10二、中國手機市場產品結構 10第三部分品牌結構 12一、全球手機市場品牌結構 12二、中國手機市場品牌結構 121、GSW 機市場品牌競爭結構 122、CDMA 機市場品牌競爭結構 133、TD-SCDMA 場品牌競爭結構 14第四部分全球手機市

3、場發展趨勢預測 15一、生產規模發展趨勢 151、全球市場 152、中國市場 15二、定性發展趨勢 161、3 訐機將成為主流產品 162、智能與 3G 應用成為技術研發方向 173、市場競爭激烈，規模化生產能力廠商必將勝出 174、運營商定制將是主要銷售方式 18第一部分市場規模與特點一、全球手機市場規模與特點1、新興市場與 3G 手機激發全球手機市場繼續保持增長，2008 年手機銷量將達到 12.8 億部2008 年，盡管全球消費電子產品增長有所滯緩，但在 3G 手機和新興市場的帶動下，手機市場一枝獨秀，仍保持穩定的增長。賽迪顧問預測，2008 年全球手機市場仍將達到 11%勺增長率，手機

4、出貨量將達到 12.8 億部。目前，西歐各國、美國、日韓等移動通信發達國家手機用戶已趨于飽和，但印度、巴西、俄羅斯及非洲、拉美、東歐等多數國家的移動通信市場進入高速發展時期，這些新興市場對照相、音樂、智能等功能豐富的 2G 手機需求強烈，新興市場已經成為全球手機銷售的新支柱，賽迪顧問預測 2008 年印度、巴西及俄羅斯等國的手機銷量增長率仍將超出 30%與此同時，全球 3G 業務經過 8 年多的概念普及與運營商的大力推廣，早期開展3G 業務的國家進入發展的快車道，如美國市場推出的新產品中 3G 手機超出一半，日本 3G 手機銷量接近整體手機銷量的 70%韓國 3G 手機銷量超出 50%以英國為

5、代表的西歐各國 3G 用戶增長率超出 20%而中國 3G 市場明朗化并已拉開快速發展的序幕。 目前，全球 3G 市場已進入快速增長前期，移動通信成熟市場的 3G 手機需求潛力巨大；同時，3G 手機消費范圍擴大也帶來換機消費的熱潮，具備高配置、多媒體功能及高性價比的手機正成為換機消費的首選。圖 120002008 年全球手機市場銷售規模及增長速度數據來源：賽迪顧問 2008,092、主流手機廠商格局變動全球手機市場競爭激烈，對參與廠商的研發、技術、生產、管理及市場等綜合競爭能力提出更高的要求，而一些綜合競爭能力方面有短板的手機廠商將處于不利地位。2008 上半年， 全球前五大手機廠商分別為諾基亞

6、、 三星、 摩托羅拉、 LG 和索尼愛立信，和 2007 年同期相比，諾基亞、三星和 LG 市場份額均有明顯提升，而摩托羅拉和索尼愛立信則出現了下滑。 全球主流手機廠商格局變動給一些綜合競爭能力強和銷量規模高速增長的手機廠商提供了新的機遇。如中興通訊在 2007 年以 3000 多萬部手機出貨量成為全球第六大手機廠商后,2008 年迅猛發展的勢頭繼續持續，以 2008 上半年銷量超過 2000 萬部的良好業績鞏固了全球第六的位置。預計中興通訊今年 9 月就可以實現國內廠商歷史性的突破，達到累計銷量 1億部的成績。從 2008 上半年全球主要手機廠商銷量同比增長水平來看，中興手機銷量增長速度達到

7、 66%遠遠超過傳統主流手機廠商。諾基亞具有高、 中和低端全系列覆蓋的產品線， 憑借優異的產品品質、 領先的功能、獨特的外形設計等繼續引領全球手機市場流行和消費趨勢。多年來諾基亞手機在消費者中的品牌認知度、滿意度和忠誠度高居榜首，在高、中和低端手機消費市場都占據很大份額，并形成很強的品牌拉力。未來，諾基亞須繼續進行技術創新和改善使用性和設計，以應對日益激烈的競爭。三星電子目前已經牢牢鞏固了其全球第二的位置。憑借手機外觀設計和做工精致的優勢，雖然三星 2007 年低端產品比例增大，但產品仍然主要定位于中、高端市場。為增加市場份額，三星電子需要多樣化其手機設計，并且加強低端手機的產品組合和銷售渠道

8、，以提高在新興市場的銷售。摩托羅拉 2007 年產品線規劃不合理、新產品缺乏賣點以及與運營商捆綁銷售產品銷量下降是導致產品份額下滑的主要原因。摩托羅拉在 2008 年持續推出了新的手機產品組合，雖然暫時穩住了快速下滑的趨勢，但和市場第二的差距在擴大，并且還時刻面臨著 LG 電子和索尼愛立信對其第三位置的覬覦。LG 電子憑借在觸摸屏手機領域的領先優勢，取代索尼愛立信排名第四。隨著運營商開始把重點更多地放在智能手機市場，以及用戶對智能手機需求增長，各大手機廠商將加大對智能手機的投入并推出更多產品型號，LG 電子還需要繼續加強智能手機產品組合，以應對其它手機廠商在該領域發起的競爭。索尼愛立信市場排名

9、降到了第五位。索尼愛立信產品定位高端，音樂、影像和智能商務功能全面出擊，產品品質和營銷推廣到位。但是，全球經濟環境不景氣，高端手機市場尤其是西歐市場疲軟，導致產品銷量下降。中興通訊經過幾年的海外市場開拓，由歐美高端市場逐步向新興市場擴展，目前已在全球 100 多個國家銷售手機產品。重視研發與技術投入，使其成為全球少數有能力研發全系列移動終端產品的廠商之一，技術綜合競爭能力具備世界級水平。從技術、產品、品牌、銷售規模以及發展模式等角度看，在全球 3G 手機舞臺上，中興通訊已具備與國際廠商同場逐鹿的競爭能力。圖 22008 上半年全球主要手機廠商銷量同比增長水平數據來源：賽迪顧問 2008,093

10、、3G 手機成為增長鳧點，引領廣品發展趨勢全球 3G 網絡持續建設、3G 用戶快速增加、運營商 3G 新業務推廣加大、手機應用范圍擴大， 以及新運營模式增多等這些都極大地刺激了 3G 手機的發展， 使 3G 手機成為產品亮點， 2008 上半年， 全球 3G 手機比例已達 27%比 2007 年提高 4 個百分點，已成為主流產品，并且占據了 70%；上的高端市場。截至 2008 年 6 月， 全球 WCDMA 戶累計達到 2.53 億戶， 其中 HSDP/ffi 戶為 4300萬戶；CDMA2000 口 CDMA20001XEV-DO1 全球用戶數分別超過了 4.5 億和 1 億；TD-SCD

11、MA 由中國移動在 4 月 1 日正式開始試商用。隨著，全球 3G 市場已進入快速增長前期， 對 3G 手機的需求也將進入規模化增長時期， 各種制式的 3G 手機有不同程度的增長，如 HSDP 腋術的成熟以及市場對高速度數據傳輸需求的增長，WCDMA 機發展勢頭非常迅猛；CDMA20001k 品不斷退出市場，終端的增長速度略有趨緩，但 EV-D 儂端需求上升；TD-SCDMA 于尚未開始大規模商用，規模化增長還沒有出現，但未來發展空間廣闊，3G 手機將引領產品發展趨勢。二、中國手機市場規模與特點1、內需、出口市場雙重驅動以及產業集群優勢使中國成為全球手機生產基地國內與出口兩個市場雙重驅動中國手

12、機生產規模再創新高，賽迪顧問統計數據顯示，2008 年上半年，中國市場手機生產量達到 3.04 億部，與去年同期相比實現 22.4%的增長，繼續維持良好勢頭。中國市場廣闊且層次豐富，新增與換機用戶都有很大的潛在需求，預計 2008 年手機銷量將超出 1.8 億部。止匕外，中國具有人力與生產方面的優勢，已形成京津塘、長江三角洲和珠江三角洲地區等具備國際競爭力的三大手機產業聚集帶，中國手機產業、產能持續增長，中國全球最大手機制造基地的地位得到強化，預計 2008 年，中國生產的手機將占到全球一半的產量。圖 320012008 年中國手機市場生產規模及增長產量（萬部）Tl 增長率數據來源：賽迪顧問

13、2008,092、國際廠商總體份額下降，中興手機生產規模國產第一在手機制造領域，國際廠商雖仍然占據主體地位，但手機生產份額明顯下降。2008 年上半年，諾基亞、三星、摩托羅拉、LG 和索尼愛立信等國際廠商生產的手機占中國手機生產量的 68.2%,比去年同期下降了 8 個百分點。國產廠商手機生產份額提升主要來自于中興通訊和華為，中興手機快速成長為生產規模國產第一的企業。圖 42008 上半年主要手機廠商生產量份額海爾其他10.5%數據來源：賽迪顧問 2008,093、手機出口銷量高，但具有較強國際市場開拓能力的國產廠商較少賽迪顧問研究數據顯示：2008 年上半年，中國共出口手機 1.98 億部，

14、比 2007 年上半年增長 22.7%。外銷量占整個產量的 65.1%,比 2007 年的比例略有下降。中國維持全球最大的手機出口基地地位，但出口主體仍是國際手機廠商。與內銷市場上國產手機廠商眾多、市場分散的特點不同，在出口市場上，國產手機出口份額主要集中在中興通訊、華為、TCL 和海爾等少數幾家，預計 2008 年出口銷量超過千萬的廠商僅有中興通訊、華為和 TCL 其他國產手機企業雖數目眾多，但核心技術缺乏，創新能力薄弱，國際市場開拓能力不足，出口份額很小。其中中興通訊累計海外銷售超過 5000 萬部， 占其累計銷量的 50%以上，擴大了相對于其它國產一線廠商的領先優勢，已具備與索尼愛立信和

15、 LG 等國際廠商同等的出口規模。圖 52008 年上半年重點品牌手機出口份額數據來源：賽迪顧問 2008,09第二部分產品結構一、全球手機市場產品結構2007 年 WCDMA 機和 CDMA20001XEVDO 手機出貨量占全球手機出貨量的8.66%,TD-SCDMA 絡由于剛啟動沒有形成規模出貨。2008 年，全球 3G 手機市場進入快 速 發 展 階 段 ， 導 致 3G 終 端 需 求 持 續 擴 大 。 預 計 ， 2008 年 WCDMA 機 、CDMA20001XEVDO 手機和 TD-SCDMA機出貨量占全球手機出貨量的份額劇增到27.36%。WCDMA 機發展勢頭最迅猛，在

16、2008 年有望占到 20%Z 上的市場份額。CDMA2000XEV-D 終端需求將有顯著上升，尤其是在北美和亞太兩個區域市場。TD-SCDMA 前在國內處于試商用階段，中國移動進行了兩次集采，終端需求量較小，但作為國家重點發展的戰略產品，TD-SCDMA 望在未來獲得快速增長。圖 62008 年全球手機產品結構預測WCDMA20.31%GSM60.69%CDMA11.95%數據來源：賽迪顧問 2008,09二、中國手機市場產品結構賽迪顧問研究數據顯示，2008 年上半年，中國生產 GSM?*機 2.37 億臺，CDMA 手機 0.42 億臺，和 2007 年上半年相比，分別增長 19.1%?

17、口 27.7%。EV-DO7.03%TD-SCDMA0.02%近年來，由于手機價格和移動通信資費下降，無線市話用戶大量流失，終端需求進入萎縮階段，預計 2008 年的市場份額降低到大約 3.6%，Io在 CDM 卷端方面，受上半年電信重組影響，CDM 做務在國內推廣陷于停滯,CDM 蹤端在內銷市場的同比增長率只有 4%但在外銷市場上的同比增長率高達31.6%。GSMOL在國內和國際兩個市場都得到高速增長，同比增長速度分別為18.4%?口 20.7%。圖 72008 上半年我國手機產品結構第三部分品牌結構一、全球手機市場品牌結構2008 年上半年，諾基亞、三星、摩托羅拉、LG 和索尼愛立信五大手

18、機品牌占據了 80.1%的市場份額。其中，諾基亞以 39.45%的市場份額穩居出貨量首位，市場地位難以撼動。中興通訊在 2008 年上半年繼續鞏固其全球第六大手機廠商的位置，市場份額為 3.52%,在 2007 年 2.75%的基礎上又獲得近 0.8 個百分點的提升。除中興獲得增長外，諾基亞、三星和 LG 市場份額和去年同期相比也均有明顯提升。摩托羅拉和索尼愛立信的市場份額則出現了下滑，尤其是摩托羅拉市場份額縮水厲害， 二者的市場排名均比 2007 年上半年下滑一位。 摩托羅拉和索尼愛立信讓出的市場讓其它四大廠商獲益。圖 82008 上半年全球手機品牌結構數據來源：賽迪顧問 2008,09二、

19、中國手機市場品牌結構1、GSM 手機市場品牌競爭結構2008 年上半年， 中國共生產 GSM 手機 2.37 億臺， 外資廠商占據 74.12%的份額，外資廠商占據主體地位的形勢并未發生改變。從產量角度看，中國 GSM 手機市場前 5名品牌分別為諾基亞、三星、摩托羅拉、索尼愛立信和中興通訊，中興是唯一入圍的中國品牌。諾基亞以高達 39.82%的份額繼續捍衛其在 GSM 制造界的絕對霸主地位，遙遙領先排名二、三位的三星和摩托羅拉。目前國產手機廠商數量已近百家，數量眾多且品牌策略呈現多元化態勢，但缺乏具有規模化優勢的廠商， 其中有幾十家國產品牌的國內市場占有率均不足 1%0 國產品牌企業規模普遍偏

20、小，整體實力亟需提高。圖 92008 上半年中國 GSM 手機品牌結構數據來源：賽迪顧問 2008,09其它中興3.52%索愛7.54%LG8.43%10.09%14.87%2、CDMA 手機市場品牌競爭結構2008 年上半年， 中國共生產 CDMA 手機 4203.42 萬臺， 外資廠商占據 70.21%的份額。從產量角度看，2008 年上半年中國 CDMA 手機市場前 5 名品牌為 LG、摩托羅拉、三星、華為和中興通訊。CDMA 手機前 3 名品牌之間的產量份額差距，遠小于 GSM 手機前 3 名品牌之間的產量份額差距，沒有形成“一超獨霸”的產業格局。其中 LG 的產量份額為 29%,僅領

21、先摩托羅拉 8 個百分點。華為和中興的份額分別為 15.29%和 9.49%。圖 102008 上半年中國 CDMA 手機品牌結構3、TD-SCDMA 市場品牌競爭結構2008 年， 中國移動共向手機生產廠商集采兩批 TD-SCDM 的端， 第一批 6.9 萬部，第二批 19.75 萬部，合計 26.65 萬部。中興通訊以 26.98%的份額成為 TD-SCDMAf機市場第一品牌，終端技術處于領先水平。中興通訊是唯一全程支撐 TD-SCDMAS 統端建設和測試的手機提供商，為 TD-SCDMA絡的建設提供了有力支持。圖 112008 年中國 TD-SCDMA 手機品牌結構數據來源：賽迪顧問 2

22、008,09第四部分全球手機市場發展趨勢預測一、生產規模發展趨勢1、全球市場全球移動通信產業發達國家 3G 手機及各類移動通信應用業務進入快速增長期，新經濟體的發展中國家移動通信產業也開始進入增長前期，全球市場對各類移動通信終端產品需求在未來幾年里仍將保持增長態勢。全球手機市場未來整體將呈現三個特點：第一，中國、印度、東歐、俄羅斯和非洲等新興市場繼續推動終端產品需求規模增長；第二，成熟市場 3G 業務發展導致 3G 終端在全球終端產品中的比例大幅提升；第三，全球移動通信終端市場需求多元化趨勢更加突出，移動通信發達國家對 3G 手機、數據卡、WiMAM 端等產品需求旺盛，而新興市場對 2G 手機

23、和低端 3G 產品的需求潛力巨大。圖 1220082012 年全球手機產量規模預測及其增長率數據來源：賽迪顧問 2008,092、中國市場未來幾年，作為全球手機制造和研發的中心以及全球最大的手機消費單一市場，中國手機產量還將保持較快的增長速度，特別是 3G 應用后所帶來的換機市場將進一步帶動手機的生產。在出口市場，中國作為全球最大的手機生產制造中心，生產規模接近全球規模的一半， 全球市場對各類移動通信終端產品需求保持增長這一趨勢體在中國市場的體現，就是未來幾年中國的手機產能將進一步擴張。在內銷市場，第一，新增用戶和換機用戶對 GSM 手機仍有巨大需求；第二，由于中國電信收購聯通 CDMA 網絡

24、和業務，運營實力增強，市場對 CDMA 手機的需求增加；第三，由于中國 3G 業務啟動，3G 手機比例在未來幾年將快速提升。圖 1320082012 年中國手機產量規模預測及其增長率=1 產量（萬部）T1 增長率數據來源：賽迪顧問 2008,09二、定性發展趨勢1、3G 手機將成為主流產品隨著 3G 網絡在全球大規模搭建，未來幾年，北美、西歐和日韓等區域進入3G 市場成熟階段，其它新興市場也將逐步進入 3G 業務快速增長階段，全球 3G 用戶規模將得到爆發式增長，預計到 2012 年底達到 9.4 億。伴隨著這個過程，2G 手機需求逐漸減弱， 而 3G 新增用戶和換機用戶導致對 3G 手機的巨

25、大需求， 為手機廠商的發展提供了廣闊的空間。與 2G 時代不同的是，3G 業務對手機廠商的綜合競爭能力提出了更高的要求。首先，在 3G 時代以及從 2G 向 3G 過渡期，存在著多種網絡制式，而且每一種制式都有大量用戶，手機廠商想擴大在全球市場的份額，就必須實現產品對所有制式的覆蓋。全制式產品支持對廠商的技術積累、 產品研發和資源掌控等競爭能力提出了嚴峻挑戰，尤其是保持終端產品先進性的核心研發能力。其次，終端廠商和運營商的戰略合作成為 3G 時代的致勝關鍵因素之一。運營商因 3G 業務發展的需求和競爭策略的考慮， 需要強化終端定制；而運營商渠道和定制化戰略也使終端廠商具備對市場快速反應力和成本

26、的優勢，贏取競爭先機。最后，3G 時代運營商和用戶對業務多樣性和快速部署有巨大要求，只有在終端與業務的融合以及終端與網絡的融合方面具有強大實力的手機廠商才能得到運營商和用戶的青睞。中興通訊和華為能夠利用自身網絡技術的天然優勢以及強大的軟件研發能力，滿足運營商的深度定制和特色業務定制需要，使運營商能夠在激烈的競爭中迅速推出業務。在未來的 3G 時代，擁有多制式產品支持、技術上的領先、對市場的快速反應力和與運營商合作定制終端優勢的企業發展模式，將有望在 3G 終端市場獲得領先地位。在國內廠商中，中興通訊是最有希望獲得領先地位的企業之一。2、智能與 3G 應用成為技術研發方向未來五年， 全球手機市場

27、在產品和技術方面將繼續圍繞時尚和功能兩個主題發展。隨著 3G 網絡改善手機應用環境，手機的智能化應用成為產品的發展趨勢。消費者對創新功能的無限需求和廠商通過創新功能手機推動市場向前發展，創新功能手機仍是廠商繼續推出新產品的重點。3G 市場啟動后，技術和網絡開級必然帶來產品應用的升級，產品應用升級必然要求產品具有更多的功能，相信融合3c 功能仍是基本需求的功能，如融合家用視聽功能，具備 DVD 播放、電視播放功能，具備 WiFi 功能的短距離無線應用產品將增多。IT 企業以應用服務為突破、傳統手機企業正面應對為主的智能手機市場將得到快速發展。如 2007 年，蘋果公司推出全新概念的 iPhone 手機后，互聯網公司谷歌聯手各界打造“開放手機聯盟”，推出新版手機操作系統，摩托羅拉則在全球啟動了以與應用開發商技術交流和培訓為內容的 MOTODEVW 會，打造全新手機應用服務平臺。止匕外，惠普、戴爾等 IT 巨頭也明確了手機市場攻略，通過以應用軟件開發、內容資源整合為主的新型產業鏈構造，突出手機的智能化應用也成為手機產品與技術的發展趨勢之一。3、市場