1、青銅器研發管理系統青銅器研發管理系統RDM實施專題實施專題培訓講義培訓講義2TM青銅器青銅器RDM實施五大法寶實施五大法寶RDM訓練營訓練營對象：系統管理員、RDM推行小組 2011年年8月月31日前免費日前免費作用：用2天封閉培訓，詳細講解RDM具體操作，具體管理理念請通過華成培訓華成培訓、RDM輔導輔導 2手段獲得華成培訓華成培訓對象：公司研發管理層 收費收費作用：學習業界研發管理方法、洞悉RDM的管理理念RDMA社區社區對象：所有人員 免費免費作用：交流分享RDM實施經驗、分享研發管理知識庫RDM內訓內訓對象：所有RDM客戶 單獨收費單獨收費作用：將RDM訓練營

2、搬到公司內部，同時給更多人員培訓RDM輔導輔導對象：所有RDM客戶 單獨收費單獨收費作用：派實施顧問到客戶現場，手把手幫助客戶構建研發管理體系3TM 華成研發管理公開課服務華成研發管理公開課服務序號序號課課 程程 名名 稱稱課時課時RDM051研發人員的考核與激勵（R&D Performance Management）2天RDM052成功的產品經理（Success Product Manager ）2天RDM056從技術走向管理研發經理的領導力與執行力（The Leadership and Executive of R&D Manager）2天RDM026研發項目工具與模板（

3、R&D Project Tools and Templates ）2天備注：此服務需要額外收費，具體收費標準和課程安排，請聯系華成研發管理咨詢公司：此服務需要額外收費，具體收費標準和課程安排，請聯系華成研發管理咨詢公司 深圳辦公室：深圳辦公室： 客戶服務電話：客戶服務電話：+86 755 8631 9181北京辦公室：北京辦公室： 客戶服務電話：客戶服務電話：+86 10 8260 1660 4TM 課程目錄課程目錄4、部門管理、部門管理5、信息管理與信息管理與監控監控6、業務流程與業務流程與視圖配置視圖配置8 、RDM后臺后臺維護維護9、RDM實施典實施典型案例與經驗分型案例與經驗分

4、享享11、畢業典禮畢業典禮7、業務擴展業務擴展1 、RDM核心核心價值鏈與模塊介價值鏈與模塊介紹紹2 、初始化支撐初始化支撐信息信息3 、項目五大過項目五大過程管理程管理10、RDM實施實施方法論與步驟方法論與步驟5TM 時間安排（第一天）時間安排（第一天） 時間時間 培訓章節培訓章節14：00-14：10培訓介紹、團隊認識培訓介紹、團隊認識 14：10-14：30 RDM核心價值鏈與模塊介紹核心價值鏈與模塊介紹 14：30-15：15 初始化支撐信息初始化支撐信息 15：15-17：00 項目五大過程管理項目五大過程管理 6TM 時間安排（第二天）時間安排（第二天） 時間時間 培訓章節培訓章

5、節09：00-09：40部門管理部門管理09：40-10：20信息管理與監控信息管理與監控10：30-11：30 業務流程與視圖配置業務流程與視圖配置11：30-14：00 午餐午餐14：00-15：00業務擴展業務擴展15：00-15：10 RDM后臺維護后臺維護15：10-15：40RDM實施典型案例與經驗分享實施典型案例與經驗分享15：40-15：55RDM實施方法論與步驟實施方法論與步驟15：55-16：00畢業典禮畢業典禮7TM RDM核心價值鏈與模塊介紹核心價值鏈與模塊介紹8TM 我們對研發業務的理解我們對研發業務的理解企業核心價值鏈企業核心價值鏈9TM 實現全方位研發管理信息化實

6、現全方位研發管理信息化10TM 全面支持全面支持PMBOK項目管理體系項目管理體系過程組啟動過程組規劃過程組執行過程組監控過程組收尾過程組知識領域項目整體管理項目范圍管理項目時間管理項目成本管理項目質量管理項目人力資源管理項目溝通管理項目風險管理項目采購管理RDM11TM RDM提供按角色分權限的管理提供按角色分權限的管理項目團隊成員其他相關人員項目經理職能部門經理項目管理辦公室公司高層領導得到工作任務安排反饋工作進展分享經驗教訓促進自我改進協作與溝通得到項目報告共享項目文檔提出項目需求項目計劃與過程控制人員項目工作績效評價跨部門協調與溝通進行技術積累培養優秀的研發工程師合理配置資源員工績效評

7、估監控項目提供決策支持建立標準化的流程和工具整合項目報告項目優先級排序合理配置資源關注重要項目的健康狀況評價項目績效RDM13TM 功能模塊功能模塊系統管理系統管理 Step1: 初始化公司信息（公司信息）初始化公司信息（公司信息） Step2: 建立部門組織架構（部門管理）建立部門組織架構（部門管理） Step3: 定義角色（角色管理）定義角色（角色管理） Step4: 新建用戶（用戶管理新建用戶（用戶管理-批量導入）批量導入） Step5: 修改任務和項目信息（基礎信息）修改任務和項目信息（基礎信息） Step6: 設置系統日歷（系統日歷）設置系統日歷（系統日歷）備注：業務流程、視圖設置、

8、業務擴展明天會詳細介紹備注：業務流程、視圖設置、業務擴展明天會詳細介紹14TM 角色管理角色管理 功能權限功能權限 用來定義不同角色能看到的功能模塊 實體權限實體權限 用來定義不同角色能看到的實體范圍 查看和管理查看和管理 勾選查看就只能對權限范圍內的單據實體進行查看和溝通操作； 勾選管理就能對權限范圍內的單據實體還能進行管理操作，包括變更人員，回退，刪除。 15TM 基礎信息基礎信息 職位費用職位費用 對應用戶中的行政職位及職位等級，作為人力成本預算的基準單位； 任務管理任務管理 自定義任務類型、優先級、完成等級，指示燈顯示范圍 項目管理項目管理 自定義項目類型、不同項目類型可以設定不同的項

9、目里程碑、項目角色、業務流程、指示燈及設置優先級和關閉暫停16TM 高級設置（一）高級設置（一） 通知與提醒通知與提醒 與公司郵件系統關聯 運行參數運行參數 自定義系統優化時間等 文檔庫文檔庫 設置文檔庫存放位置 系統協同系統協同 二次開發時調用的用戶信息17TM 高級設置（二）高級設置（二） 登錄配置登錄配置 驗證碼和域用戶設置 備份與恢復備份與恢復 數據的備份與恢復 刪除信息刪除信息 數據的刪除18TM 小技巧小技巧n項目類型不需要設置太多，一般控制在項目類型不需要設置太多，一般控制在8類以內類以內n項目里程碑需要考慮全面，因為具體項目使用時只能項目里程碑需要考慮全面，因為具體項目使用時只

10、能減少里程碑點，不能增加減少里程碑點，不能增加n項目指示燈，閥值可以適當大一些，否則容易祖國河項目指示燈，閥值可以適當大一些，否則容易祖國河山一片紅，領導看起來不舒服山一片紅，領導看起來不舒服n任務類型，定義時不需要太多，太精細化也沒有太多任務類型，定義時不需要太多，太精細化也沒有太多意義，建立劃分到類似：需求開發、系統測試、技術意義，建立劃分到類似：需求開發、系統測試、技術評審、會議評審、會議 的顆粒度即可的顆粒度即可19TM 練習一練習一 系統管理模塊操練（一）系統管理模塊操練（一） n部門管理部門管理 以自己公司名稱創建部門，創建時注意行政上級選擇RDM訓練營,編號采用公司名稱拼音首字母

11、。n用戶管理用戶管理 編輯自己的用戶名，將所屬部門改為自己所創建的部門。n角色管理角色管理 以自己的姓名創建角色，體驗角色權限的功能n系統日歷系統日歷 用于設置公司的工作日與非工作日n基礎信息基礎信息 用于初始化系統支撐信息，可點擊進入了解不同信息的配置路徑，暫時使用系統默認數據。20TM 練習一練習一 系統管理模塊操練（二）系統管理模塊操練（二）n高級設置高級設置 用于設置系統的一些運行參數以及文檔和郵件服務器，登錄配置、刪除信息等。n業務流程業務流程 用于配置業務單據的處理流程，了解即可，明天會做詳細講解。n視圖設置視圖設置 用于設置系統頁面的顯示規則，了解即可，明天會做詳細講解。n業務擴

12、展業務擴展 用于自定義插件，明天會做詳細講解。21TM Checklist入門級入門級初始化公司和部門架構信息角色定義項目類型定義設置系統日歷如何進行備份和恢復、刪除操作如何設置登錄驗證碼專業級專業級文檔庫配置郵箱配置域用戶配置 22TM 項目五大過程管理項目五大過程管理23TM 項目類型項目類型產品開發類項目產品開發類項目技術開發類項目技術開發類項目全新開發類項目功能增強類項目缺陷維護類項目平臺技術類項目模塊技術類項目三大不同點：三大不同點： 開發流程不同、項目里程碑不同、項目團隊組成不同開發流程不同、項目里程碑不同、項目團隊組成不同24TM 項目組合及項目的定義項目組合及項目的定義 項目組

13、合項目組合 便于有效管理、實現戰略業務目標而組合在一起的項目、項目集 項目項目 為形成某獨有的產品或服務所做的臨時性工作； 例如： 開發一款家用熱水器 舉辦一場婚禮25TM 項目管理的全過程項目管理的全過程項目啟動項目啟動計劃制定計劃制定執行執行監控監控項目收尾項目收尾項目啟動項目啟動項目計劃項目計劃計劃批準計劃批準項目執行項目執行項目歸檔項目歸檔PMBOK：RDM：創建新的項目項目開工會任命新的項目經理組建項目團隊，形成PDT公司高層公司高層&項目經理項目經理項目經理項目經理公司高層公司高層項目團隊成員（項目團隊成員（PDT）項目團隊成員項目團隊成員&項目管理辦公室項目管理辦

14、公室確定項目范圍創建WBS創建項目計劃進行資源估計發布項目計劃狀態報告狀態報告計劃調整計劃調整資源調整資源調整個人工作進度反饋風險和問題管理審核項目狀態報告監控健康狀況項目資料歸檔更新公司知識庫總結經驗教訓輸出項目客觀數據，進行量化評價26TM 分層實施、分層控制分層實施、分層控制公司高層公司高層項目經理項目經理/產品經理產品經理項目核心組成員項目核心組成員里程碑計劃里程碑計劃項目項目1級計劃級計劃項目項目2/3級計劃級計劃項目組成員項目組成員個人任務個人任務27TM 步驟步驟Step1: 新建組合（需要規范，以公司為全局設計）Step2: 新建項目（項目類型決定里程碑、項目角色、業務流程組合

15、，項目責任人和助理默認對該項目有最大權限）Step3: 組建項目團隊，調整項目角色權限Step4: 設置默認流程角色Step5: 初始化里程碑（里程碑審核過程、變更版本記錄）Step6: 新建計劃（四種方式）Step7: 計劃調整（發布、監控、變更）Step8: 項目關閉/暫停28TM 關鍵點（一）關鍵點（一）計劃權限計劃權限 默認項目責任人和助理及計劃創建人為所有者，可以修 改，雙擊計劃-權限，指定所有者任務與里程碑點關聯任務與里程碑點關聯 右鍵編輯（變更）任務-高級信息-標記為里程碑任務前后置關聯任務前后置關聯 右鍵編輯（變更）任務-關聯-添加節點協同節點協同 編輯節點、選擇責任人、需求開

16、始和結束時間、然后發布，節點狀態變為協同中任務共享任務共享 右鍵任務-通知-共享29TM 關鍵點（二）關鍵點（二） 項目項目BBS 用來發布項目活動、技術論壇等 基礎信息基礎信息 用來修改項目信息 項目關閉與暫停項目關閉與暫停 異常關閉 ：如果里程碑點時間點不完整的項目只能異常關閉； 正常關閉：如果里程碑時間點完整可以正常關閉30TM 小技巧小技巧 進度模塊庫管理進度模塊庫管理 模板庫是公司知識庫積累，也是當前研發能力基線，需 要定期調整。參考小技巧第 期 計劃四種視圖計劃四種視圖 樹狀圖 ：用于新建、調整節點、任務 任務視圖：用于監控任務進展、偏差及審核 甘特圖 ：方便查看任務跨越時間段及前

17、后置關系 資源圖：查看項目成員的資源分配情況 任務的不同狀態變化任務的不同狀態變化 未發布-未啟動-進行中-通過-關閉。參考小技巧第 期。 其他狀態：暫停、強制終止 31TM 練習二練習二 項目管理過程練習（一）項目管理過程練習（一）n以自己公司名稱創建項目 n組建項目團隊 n初始化里程碑計劃，提交給與你右手邊座位的學員審核，審核里程碑計劃 在個人工作空間-我的地盤-里程碑審核n以四種不同的創建計劃的方式創建四個進度計劃。n進入其中的一個進度計劃中，編輯任務，選擇關鍵任務標選擇關鍵任務標記為里程碑記為里程碑，責 任人任意選擇，然后發布任務。n創建并發布節點，任務節點協同創建并發布節點，任務節點

18、協同n進入個人工作空間我的任務，我接收的任務里面， 完成任務及節點并提交、查詢任務。32TM 練習二練習二 項目管理過程練習（二）項目管理過程練習（二）n審核任務有兩種方式，分別體驗不同的審核任務方式。注意進度計劃中四種視圖的作用。n任務完成后，進入里程碑計劃里面，可看到里程碑計劃的完成日期已經生成。n進度計劃的其他功能體驗，權限，備注，變更記錄，附件等。33TM Checklist入門級入門級創建項目里程碑審核過程四種方式創建計劃節點協同計劃權限控制、變更記錄增加進度模板專業級專業級定義項目儀表盤配置項目流程34TM 部門管理部門管理35TM 綜合管理綜合管理路徑：雙擊部門進入路徑：雙擊部門

19、進入 資源分析資源分析 部門資源預測和歷史統計 部門任務部門任務 部門成員任務安排，計劃和完成 工作進展工作進展 部門成員工作進展情況 業務單據業務單據 部門成員當前需要處理的業務單據 虛擬辦公室虛擬辦公室 部門BBS 部門文檔部門文檔 歸屬該部門的文檔 基本信息基本信息 部門基本信息36TM 查看個人信息查看個人信息路徑：雙擊個人進入路徑：雙擊個人進入 個人儀表盤個人儀表盤 個人儀表盤信息 個人任務個人任務 個人計劃和完成的任務 業務單據業務單據 個人處理的業務單據 基本信息基本信息 個人信息37TM 管理配置管理配置 角色權限角色權限 部門角色權限，可以添加外部成員 部門業務單據部門業務單

20、據 部門業務單據查看范圍 虛擬辦公室虛擬辦公室 部門BBS開啟與關閉，添加版主和用戶 個人儀表盤個人儀表盤 設定個人儀表盤顯示內容 個人業務單據個人業務單據 個人業務單據查看范圍38TM 小技巧小技巧n個性化個人儀表盤個性化個人儀表盤n部門計劃靈活開啟關閉部門計劃靈活開啟關閉n部門部門BBS讓更多人可見讓更多人可見39TM 練習三練習三 部門管理部門管理n體驗部門管理中資源分析，部門任務，工作進展，業務單據，虛擬辦公室，部門文檔等模塊功能n默認部門經理擁有管理配置功能，體驗管理配置功能。n雙擊員工行，進入員工詳細信息頁面，注意：此頁面信息可在部門的管理配置中進行配置。n部門計劃的創建和監控（計

21、劃的靈活開啟和關閉）40TM Checklist 入門級入門級掌控部門資源分析，任務、單據查看部門管理配置部門成員信息查看四種方式創建部門計劃部門計劃開啟與關閉部門角色定義及增加外部成員專業級專業級個性化部門儀表盤 41TM 信息管理與監控信息管理與監控42TM 高層關注三大點高層關注三大點 組合報告生成組合報告生成 將表單圖、項目儀表盤、條形圖組合導出，項目管理-狀態管理-組合報告生成 日志報告生成日志報告生成 可以按個人、部門的方式導出某時間段內的日志，個人工作空間-工作日志-日志報告生成 查詢工作進展查詢工作進展 可以按個人、部門、項目的方式查詢并導出某時間段內的工作進展，個人工作空間-

22、我的任務-查詢工作進展43TM 透視圖舉例說明透視圖舉例說明 里程碑狀態透視里程碑狀態透視 任務狀態透視任務狀態透視 計劃狀態透視計劃狀態透視 工作量投入透視工作量投入透視44TM 小技巧小技巧 溝通：私下溝通與公開溝通溝通：私下溝通與公開溝通45TM 練習四練習四 信息監控與管理信息監控與管理 練習信息監控與管理練習信息監控與管理46TM Checklist入門級入門級組合報告生成日志報告生成查詢工作進展氣泡圖、條形圖的顯示意義專業級專業級不同透視圖的含義47TM 業務流程與視圖配置業務流程與視圖配置48TM 問題和風險管理問題和風險管理 風險（風險（risk）是可能發生的、潛在的）是可能發

23、生的、潛在的 問題（問題（issue）是已經或肯定要發生的）是已經或肯定要發生的 現在Issues時間Risks時間窗49TM 文檔管理介紹文檔管理介紹公司為了有效推行文檔需要進行公司為了有效推行文檔需要進行 提高文檔意識提高文檔意識 績效評價時需要體現文檔的貢獻績效評價時需要體現文檔的貢獻 加強階段審計，文檔不提交階段評審不通過加強階段審計，文檔不提交階段評審不通過 優化文檔模板，降低寫文檔難度優化文檔模板，降低寫文檔難度基線基線 經過正式審核并批準的配置項集合，并因此可作為后續開發經過正式審核并批準的配置項集合，并因此可作為后續開發工作的基礎，并且只能經過正式變更流程進行更改工作的基礎，并

24、且只能經過正式變更流程進行更改 并非所有文檔都需要納入基線，例如進度計劃就不需要并非所有文檔都需要納入基線，例如進度計劃就不需要 納入基線的內容只要變更就需要走變更申請流程納入基線的內容只要變更就需要走變更申請流程 50TM RDM流程引擎原理框圖流程引擎原理框圖狀態A狀態B操作頁面角色字段51TM 描述描述狀態：狀態：顯示業務的處理過程 例如：出差申請，狀態可以有：等待項目經理審核、等待部門經理審核， 通過狀態可以清晰表達當前出差申請的所處階段角色：角色：角色是和狀態綁定的，通常角色一般有3種：責任人、參與人、讀者，在同一個狀態下，不同的角色可以授予不同的操作權限 例如：技術評審流程，在預審

25、狀態下，責任人可以發起正式評審，而參與人只能反饋預審意見操作：操作：在某個狀態下，某個角色具體能執行的動作 例如：出差申請，在 等待項目經理審核 狀態下，項目經理可以執行 【批準申請】操作、可以【駁回申請】操作52TM 描述描述 頁面：頁面：一般情況下，操作都需要反饋一些信息，例如審批出差申請需要填寫一些審核意見，而頁面用來展現操作人看到的信息。1）操作頁面 用來填充信息，由字段組成2）狀態頁面 用來查看信息，一般為只讀，指向1個或多個Tab頁3）派生頁面 派生操作時用到的頁面，用來指向任務或關聯派生單據的某個頁面53TM 描述描述 字段：字段：用于填充頁面，頁面是一些字段按照一 定的格式排列

26、在一起 例如：出差申請頁面可以包含：出差人、出差地點、出差事由的，而出差人、出差地點、出差事由就是字段，字段可以根據需要有各種類型，例如數字、日期、文本等 狀態轉移：狀態轉移：相關人員執行相關操作可以實現狀態轉移，例如出差申請，項目經理執行【審核通過】后，出差申請單自動從等待項目經理審核狀態進入等待部門經理審核狀態54TM 步驟步驟A：設計梳理業務流程：設計梳理業務流程 需要具體業務人員參與，事實證明單純質量部門需要具體業務人員參與，事實證明單純質量部門梳理和定義的流程很難有效推行梳理和定義的流程很難有效推行 小技巧：小技巧： 可以使用可以使用 Microsoft Office Visio來定

27、義業務流程來定義業務流程 流程可以先簡單，再復雜，上來就搞一個很復雜，看似流程可以先簡單，再復雜，上來就搞一個很復雜，看似完備的流程，往往很難推行完備的流程，往往很難推行 流程角色一般不需要個性增加，系統缺省的：責任人、流程角色一般不需要個性增加，系統缺省的：責任人、參與人、讀者就足夠了參與人、讀者就足夠了55TMStep1：定義業務流程狀態：定義業務流程狀態（例如出差管理流程）（例如出差管理流程）開始待審核提示：開始是系統缺省狀態，不需要配置，沒有管理含義已歸檔擬制中56TMStep2：定義業務流程操作：定義業務流程操作（例如文檔歸檔流程）（例如文檔歸檔流程）開始待審核擬制中關閉例如：此操作

28、為【新建提交】保存審核不通過審核通過審核不通過審核通過57TMStep3：定義操作頁面、字段：定義操作頁面、字段（例如文檔歸檔流程）（例如文檔歸檔流程）開始待審核擬制中已歸檔例如：此頁面為【新建提交】頁面新建保存新建提交提交審核審核不通過審核通過58TM 步驟步驟B：具體配置梳理后的業務流程：具體配置梳理后的業務流程Step 1：定義流程字段、基礎信息：定義流程字段、基礎信息 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】【字段字段】、【基礎信息基礎信息】Step 2：定義流程狀態：定義流程狀態 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】【狀態狀態】Step 3：配置操作頁面和狀態頁面：配置操作頁面和

29、狀態頁面 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】【頁面配置頁面配置】Step 4：配置狀態對應的角色：配置狀態對應的角色 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】【角色匹配角色匹配】Step 5：最后實現流程實體相互關聯：最后實現流程實體相互關聯 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】【關聯配置關聯配置】Step 5：檢查流程配置正確性，正式發布流程：檢查流程配置正確性，正式發布流程 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】【視圖視圖】 自檢自檢 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】 發布流程發布流程59TM 步驟步驟C：業務擴展：業務擴展派生派生開始待審核擬制中已歸檔例如：此操作為【

30、新建提交】新建保存新建提交提交審核審核不通過審核通過派生任務派生評審60TM 操作步驟操作步驟Step1:增加派生頁面（任務或單據）增加派生頁面（任務或單據）Step2:增加派生操作增加派生操作61TM 步驟步驟D：業務擴展：業務擴展決策決策開始待審核擬制中已歸檔新建保存審核不通過審核通過類別決策分支A:直接歸檔分支B:需要審核流程分支A分支B提交62TM 操作步驟操作步驟 Step1:增加決策步驟增加決策步驟 Step2:增加決策分支增加決策分支63TM 個性化業務流程個性化業務流程 目前目前RDM只提供標準的只提供標準的11個研發業務流程（例如個研發業務流程（例如缺陷管理、評審管理等），通

31、過此功能可以實現缺陷管理、評審管理等），通過此功能可以實現靈活增加個性化研發業務流程，例如版本發布流靈活增加個性化研發業務流程，例如版本發布流程、項目合同流程、版本轉測試流程等等。程、項目合同流程、版本轉測試流程等等。64TM 步驟步驟 Step1:新建流程；新建流程； Step2:個性化字段、狀態等信息；個性化字段、狀態等信息； Step3:視圖設置（可選）視圖設置（可選） Step4:新建實例；新建實例； Step5:按照常規流程配置過程完成按照常規流程配置過程完成 自定義流程；自定義流程； Step6:視圖刷新自檢；視圖刷新自檢； Step7:發布流程發布流程65TM 新建流程組合新建流

32、程組合 路徑：路徑：【系統管理】-【業務流程】-【流程組合】 不同項目類型和部門可以選擇自己的流程組合，不同項目類型和部門可以選擇自己的流程組合，并設置各流程的默認操作角色。并設置各流程的默認操作角色。 66TM 視圖設置視圖設置 路徑：路徑：【系統管理】-【業務流程】雙擊流程進入。 方法：方法：自定義“我接收的“、“我創建的”、模塊下顯示視圖，可以設置樹狀顯示； 個性化個性化Excel模板：模板：通過配置個性化Excel模板，系統自動把相關信息導出到Excel的指定Sheet頁面，然后通過Excel的圖表功能，基于導出的信息生成個性化圖表 67TM 小技巧小技巧 通過頁面拷貝功能，提高頁面配

33、置速度通過頁面拷貝功能，提高頁面配置速度 通過復制進入某狀態的操作頁面，然后把相應字通過復制進入某狀態的操作頁面，然后把相應字段設置為灰色，即可作為該流程狀態對應的頁面段設置為灰色，即可作為該流程狀態對應的頁面 可以簡單處理，將一個頁面同時作為多個狀態頁可以簡單處理，將一個頁面同時作為多個狀態頁面面68TM 練習五練習五 配置一個簡單的業務流程配置一個簡單的業務流程流程配置流程配置7步詩步詩1、個性化流程研討和定義、個性化流程研討和定義2、創建流程、創建流程3、新增流程狀態、新增流程狀態4、配置流程頁面、配置流程頁面5、關聯操作、關聯操作6、匹配角色、匹配角色7、刷新流程視圖并自檢、刷新流程視

34、圖并自檢69TM 評審管理介紹評審管理介紹 定義定義 評審的一種形式，查找工作產品中的缺陷的正式的過程，評審的一種形式，查找工作產品中的缺陷的正式的過程，需要前期準備、計劃和時間進度安排；需要前期準備、計劃和時間進度安排； 目的目的 在產品開發過程中提前發現缺陷和風險以提高工作產品在產品開發過程中提前發現缺陷和風險以提高工作產品質量；質量； 依據公司產品開發階段結束標準，確保階段工作完成；依據公司產品開發階段結束標準，確保階段工作完成； 通過評審實現知識分享，經驗交流；通過評審實現知識分享，經驗交流；70TM 撰寫評審報告撰寫評審報告 評審資料評分原則：評審資料評分原則： 15分：分：5分最好

35、，分最好，1分最差分最差 5分：資料極好，清晰易懂，關鍵設計描述清楚，幾乎分：資料極好，清晰易懂，關鍵設計描述清楚，幾乎沒有缺陷，新手容易接手沒有缺陷，新手容易接手 4分：資料良好，清晰易懂，關鍵設計描述清楚，有少分：資料良好，清晰易懂，關鍵設計描述清楚，有少量缺陷，但不影響設計，新手可以很容易接手量缺陷，但不影響設計，新手可以很容易接手 3分：資料一般，清晰易懂，關鍵設計描述缺失，有比分：資料一般，清晰易懂，關鍵設計描述缺失，有比較多問題，讓新人很難接手較多問題，讓新人很難接手 2分：資料差，思維混亂，格式不清，關鍵設計沒有，分：資料差，思維混亂，格式不清，關鍵設計沒有，不，發現大量需要完善

36、的問題不，發現大量需要完善的問題 1分：基本是廢品分：基本是廢品71TM 評審推行評審推行 公司為了有效推行評審需要進行公司為了有效推行評審需要進行 明確產品開發評審點、匯總整理評審要素（可以采用誰明確產品開發評審點、匯總整理評審要素（可以采用誰貢獻一條評審要素，獎勵貢獻一條評審要素，獎勵50人民幣的方式）人民幣的方式） 評審表現統計并能與任職資格評定關聯評審表現統計并能與任職資格評定關聯 指定類似指定類似QA角色對評審過程監控角色對評審過程監控 定期對項目評審情況審計，發現問題立即查處定期對項目評審情況審計，發現問題立即查處 任務分配時需要注意給評審專家預留時間任務分配時需要注意給評審專家預

37、留時間72TM 缺陷管理介紹缺陷管理介紹 BUG（缺陷）是存在于產品（文檔、數據、程序（缺陷）是存在于產品（文檔、數據、程序等）之中的那些不希望或不可接受的偏差等）之中的那些不希望或不可接受的偏差.其結果其結果是產品運行于某一特定條件時出現故障，產生的是產品運行于某一特定條件時出現故障，產生的一種不希望或不可接受的行為結果一種不希望或不可接受的行為結果 缺陷為工程類問題，例如電話計費錯誤。缺陷為工程類問題，例如電話計費錯誤。 問題為管理類問題，例如客戶拒絕付款。問題為管理類問題，例如客戶拒絕付款。73TM BUG管理的目的管理的目的 及時了解并跟蹤每個被發現的缺陷；及時了解并跟蹤每個被發現的缺

38、陷； 確保每個被發現的缺陷都能被處理；確保每個被發現的缺陷都能被處理； 收集缺陷數據并根據缺陷趨勢曲線識別測試過程收集缺陷數據并根據缺陷趨勢曲線識別測試過程階段；階段； 收集缺陷數據并在其上進行數據分析，作為組織收集缺陷數據并在其上進行數據分析，作為組織過程的財富。過程的財富。74TM 實施缺陷、評審管理實施缺陷、評審管理梳理缺陷管理、評審管理流程在RDM中配置數據試點推行長效制度制定開發全員培訓教材理念參考資料廣義與狹義測試業務決策與技術評審相分離全面質量管理Design Flow流程優化方法研發項目工具與模板教材企業再造 哈默無CMMI研發管理體系CMMI-DEV-v1.2獲得途徑： 去當

39、當書店 去華成培訓 去互聯網找 75TM 梳理缺陷管理、評審管理流程梳理缺陷管理、評審管理流程 小技巧：小技巧： 通過評審流程派生缺陷，可以實現評審問題持續跟蹤，通過評審流程派生缺陷，可以實現評審問題持續跟蹤，同時可以實現匯總展示一個評審對應的所有問題同時可以實現匯總展示一個評審對應的所有問題 評審流程可以和會議流程關聯評審流程可以和會議流程關聯 商業決策評審（例如產品發布決策評審），往往不需要商業決策評審（例如產品發布決策評審），往往不需要IT化，根據業界經驗商業決策評審通常要通過會議來評化，根據業界經驗商業決策評審通常要通過會議來評審審 通過決策類型步驟，實現評審分支，從而不同評審走不通過

40、決策類型步驟，實現評審分支，從而不同評審走不同的過程同的過程 位置：位置： 【系統管理系統管理】【業務流程業務流程】【技術評審流程技術評審流程】、【缺陷管理流程缺陷管理流程】76TM 建議缺陷、評審管理流程建議缺陷、評審管理流程預審中正式評審中會簽中報告審核中關閉等待審核解決中回歸測試中關閉創建審核會議紀要審核中會議中關閉開始開始開始派生其他業務單據：發起評審會議通知：反饋預審發現的問題：錄入正式評審會議補充發現的問題77TM 制定缺陷管理、評審管理的長效機制制定缺陷管理、評審管理的長效機制 管理不在于知，而在行，不在于短期熱情，而在管理不在于知，而在行，不在于短期熱情，而在長期堅持；沒有長效

41、機制無法保證持續進行，建長期堅持；沒有長效機制無法保證持續進行，建議構建如下長效機制議構建如下長效機制 研發項目測試報告模板研發項目測試報告模板缺陷狀態分布缺陷狀態分布缺陷嚴重性分布缺陷嚴重性分布缺陷一次修復率缺陷一次修復率等等等等 技術評審專家管理制度技術評審專家管理制度評審專家庫評審專家庫評審專家表現記錄評審專家表現記錄專家表現在績效評價、任職資格評定中的作用專家表現在績效評價、任職資格評定中的作用 等等等等78TM 需求管理介紹需求管理介紹是對產品或過程的操作、功能和設計的特性或約束的表述，這些表述是明確的、可測試的、可度量的，而且對于產品或過程的可接受性（被顧客或內部質量保證措施）來說

42、是必須的。 IEEE1220-199879TM 市場需求和缺陷推行市場需求和缺陷推行 公司為了有效推行市場需求和缺陷需要進行公司為了有效推行市場需求和缺陷需要進行 市場需求不僅僅是市場部的責任市場需求不僅僅是市場部的責任 掌握需求收集的方法掌握需求收集的方法 組建專業市場需求收集團隊組建專業市場需求收集團隊 形成市場需求管理制度，及時答復需求形成市場需求管理制度，及時答復需求 市場需求與員工任職資格績效掛鉤市場需求與員工任職資格績效掛鉤 量化缺陷管理，加強缺陷分析量化缺陷管理，加強缺陷分析 開展缺陷根源分析，從而避免重復錯誤開展缺陷根源分析，從而避免重復錯誤80TM 績效管理介紹績效管理介紹

43、績效管理就是管理者和員工雙方績效管理就是管理者和員工雙方 就目標及如何達到目標而達成共識，并增強員工成功地就目標及如何達到目標而達成共識，并增強員工成功地達到目標的管理方法。達到目標的管理方法。 績效管理不是簡單的任務管理，它特別強調溝通、輔導績效管理不是簡單的任務管理，它特別強調溝通、輔導及員工能力的提高。及員工能力的提高。 績效管理不僅強調結果導向，而且重視達成目標的過程。績效管理不僅強調結果導向，而且重視達成目標的過程。81TM 研發個人績效評價過程研發個人績效評價過程制定績效計劃Plan個人績效承諾個人績效承諾（PBC）持續的績效溝通數據收集、觀察和文檔Do例會，周報月報例會，周報月報

44、非正式溝通非正式溝通例會和溝通紀要，報例會和溝通紀要，報告及項目文檔告及項目文檔員工自評Check自評，民主評議和雙向溝通自評，民主評議和雙向溝通周邊評價新的績效計劃新的績效計劃Action找出差距與不足，找出差距與不足，制定改進計劃制定改進計劃績效診斷與輔導82TM 會議管理會議管理 會議資源沖突檢查會議資源沖突檢查 會議工作量自動匯總會議工作量自動匯總 會議直接派生項目計劃任務會議直接派生項目計劃任務83TM Checklist 入門級入門級熟悉默認流程的運轉理解字段、頁面、狀態的意義了解流程的配置過程了解視圖配置自定義統計視圖 專業級專業級獨立完成一個流程配置掌握派生、決策配置 84TM

45、 業務擴展業務擴展85TM 插件管理插件管理 獨立插件獨立插件 提供給其他系統或者自定義插件的入口 容器插件容器插件 系統應用的平臺，可以在其中自定義添加各種應用 注意：注意：插件與權限關聯的，所以需要將該功能模塊的權限賦予給對應的角色。86TM 應用管理應用管理 通過二次開發的插件及自定義的流程都會匯總到通過二次開發的插件及自定義的流程都會匯總到 應用管理中。該模塊實現所有應用的管理與統計。應用管理中。該模塊實現所有應用的管理與統計。87TM 主題管理主題管理 系統默認自帶系統默認自帶12套主題，可以設置默認主題。后套主題，可以設置默認主題。后續也可以自定義增加主題。續也可以自定義增加主題。

46、88TM 練習六練習六 自定義一個流程自定義一個流程自定義一個流程，并在左邊菜單顯示（顯示名稱前自定義一個流程，并在左邊菜單顯示（顯示名稱前面增加公司名稱）面增加公司名稱）89TM 出差管理流程出差管理流程開始部門審核項目審核關閉提交審核不通過審核通過審核不通過審核通過90TM Checklist入門級入門級 增加容器插件并在左邊主菜單顯示修改自己的顯示主題專業級專業級自定義獨立插件 91TM RDM后臺維護后臺維護92TM RDM升級升級Step1: Step1: 登錄登錄 中中【使用者論壇使用者論壇】 下載升級包；用戶名和缺省密碼是下載升級包；用戶名和缺省密碼是RDM USBRDM USB狗的序列號，具狗的序列號，具 體可以在體可以在RDMRDM服務器的服務