1、佘 弦電約要點一個核心目的創造與客戶見面的機會基本流程1、自我介紹2、開場白3、活動回顧（針對老客戶）4、道明來意（針對新客戶）5、包裝邀約理由6、促成見面、轉介紹7、錄音回顧每天進步一點點，成功就在不遠處標準流程話術1、包裝自己 話術：您好，我是宜信財富規劃部主管XXX。今天冒昧地給您打這個電話，是想耽誤您幾分鐘時間，給您介紹一下我們公司近期的活動，也許對您有些幫助。 可能遇到的拒絕問題：（1）現在忙，沒時間應對：好的，不好意思，打擾了。那我1個小時后還是下午2點給您打方便呢？（二擇一法則）（2）對活動沒興趣應對：您在不了解咱們的活動前，沒興趣是很正常的。但是如果您能稍微給我5分鐘時間，讓我

2、把這個活動給您簡單介紹一下，也許正好可以解決您的一些問題。如果暫時不需要，對您也沒有任何損失，您說呢？（釋放心理壓力）標準流程話術1、老客戶（活動回訪） 話術：之前您參加過咱們公司組織的XXX觀影活動（或其他），您還記得吧？首先呢，咱們公司對于每一位參加活動的客戶都要求我們進行一次回訪，以便后期能持續改善咱們的服務。您覺得上次活動辦得怎樣？（設置三個問題：好的方面，不足之處，下次是否愿意帶朋友一起參加）2、新客戶（公司介紹） 話術：宜信財富是目前全國第三方理財的龍頭企業，除了常規的固定收益理財服務外，我們還能提供私募股權、海外地產、投資移民、海外保險等多種金融服務，不知您過去有沒有接觸過類似的

3、機構呢？二、道明來意標準流程話術 可能遇到的拒絕問題（1）對宜信不了解 話術：可能是您平時忙于工作，對于這一塊沒有太關注。我再簡單給您介紹一下（公司簡介）。很多客戶都從咱們公司的活動中吸收了很多專業知識，相信如果您能親身感受一下，會對宜信有更深的了解。同時您也放心，我們的所有活動都是免費向廣大客戶推出的，以專業的投資者教育為主，類似于給您免費定制了一個金融進修的學院。（2）對投資沒興趣 話術：我們的活動不僅僅是投資教育，還有很多是親子廚房、家庭下午茶、少兒財商教育、高爾夫球體驗、觀影活動等等，可以大大豐富您和家人的休閑生活。正好我們這個周末在XXX將舉辦一個XXX活動，您有空的話，我可以提前幫

4、您預約一個名額。請問您到時是自己來還是和家人一起來呢？（3）已經在其他財富公司做了投資（別人投資收益比你們高） 話術：您真的很有理財觀念，相信您平時也是一個很理性的人。但是理財我們最應該關心的是安全性，其次才是收益性，您認為對嗎？（介紹宜信的風控和公司規模）標準流程話術1、講師（專家） 要點：介紹專家的背景，強調專家來武漢的機會不多，時間很短，可以獲得免費咨詢服務（例如股權投資、移民咨詢、保單檢視、財富規劃等）。一定要幫客戶做決定，提前預約專家的時間。2、活動內容 要點：簡單介紹活動的流程、趣味性和獎品設置，引起客戶興趣。一定要幫客戶做決定，提前預定參加名額。3、場地包裝 要點：突出活動場地的

5、高大上，簡單介紹交通路線，如果客戶感興趣，一定要主動加客戶微信，發送具體信息，保持后續聯系的可能性。三、包裝理由（分類）您是要加1個雞蛋還是2個雞蛋的豆漿呢？標準流程話術四、促成見面、轉介紹促成的定義 在前期與客戶有效溝通的基礎上，運用特定的方法與技巧，引導客戶作出購買決定，從而完成交易的過程。促成的本質就是幫助客戶下決心。促成的時機準客戶的情緒曲線情緒注意聯想興趣欲望比較信任決心行動促成的基本方法：1、二擇一法 要點：給客戶封閉的選項，降低客戶做其他決定的可能性。2、推定承諾法 要點：假設客戶已經答應，而不去征詢客戶意見。例如：那周末您是自己開車過來吧，我們這邊停車場就在樓下，很方便。3、激

6、將法 要點：利用客戶的好勝心，促使客戶自行做出決定。例如：這點小事相信您自己就能做主吧。轉介紹話術：1、對于邀約成功的客戶 您看到時候是否想帶朋友一起過來呢？因為咱們的名額有限，如果需要的話，可以先把姓名和聯系方式告訴我，我幫您多預留一個席位。2、對于邀約不成功的客戶 非常抱歉打擾到您了。下次如果有更加適合您的活動，咱們再聯系。您身邊還有朋友有類似需求的話，您不妨也幫我推薦一下。放心，我們不會騷擾他，只是在合適的時候邀約他和您一起來我們公司交流一下。堅持不懈 直到成功人有了知識，就會具備各種分析能力，明辨是非的能力。所以我們要勤懇讀書，廣泛閱讀，古人說“書中自有黃金屋。”通過閱讀科技書籍，我們能豐富知識，培