1、XXXXXXXXERP項目xxxxxxSAPxxxxxxSAP項目項目 上線動員大會上線動員大會xxxxxERPxxxxxERP項目組項目組星期一，星期一，20162016年年0404月月2525日日2 2提綱提綱一、系統上線切換介紹一、系統上線切換介紹二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務三、問題與建議三、問題與建議3 33 3 ERP系統上線切換的成果是：XXXX公司的各業務部門能夠在2016年5月8號順利地從現有的業務操作轉移到以ERP平臺為基礎的業務操作（新的業務流程和方式）。 勘探與生產板塊ERP推廣項目的最終沖刺階段，成功地完成系統上線切換標志著ERP項目順利上線，最終用戶能夠通過E

2、RP系統進行各種相關的業務操作。一、系統上線切換介紹一、系統上線切換介紹系統實現系統實現最后準備最后準備時間時間項目準備項目準備制定組織機構制定組織機構制定項目計劃制定項目計劃制定項目管理標準制定項目管理標準環境準備環境準備項目組初始培訓項目組初始培訓業務藍圖業務藍圖現有流程分析現有流程分析將來流程定義將來流程定義總體框架設計總體框架設計業務藍圖設計業務藍圖設計數據模板設計數據模板設計最終藍圖方案確認最終藍圖方案確認質量檢查質量檢查系統配置系統配置單元測試單元測試報表及接口方案設計報表及接口方案設計授權設計授權設計報表接口開發報表接口開發用戶手冊編寫用戶手冊編寫數據整理數據整理集成測試完成集成

3、測試完成質量檢查質量檢查最終用戶培訓最終用戶培訓系統管理系統管理權限設置權限設置切換計劃切換計劃數據導入數據導入系統并行數據校驗系統并行數據校驗系統上線切換系統上線切換上線支持上線支持上線后支持上線后支持項目回顧項目回顧系統驗收系統驗收實施內容實施內容里程碑里程碑里程碑里程碑里程碑里程碑里程碑里程碑里程碑里程碑4 44 4 切換及時性切換及時性 系統切換要求在當月財務關賬和結賬的中間過程中完成，動態數據整理、導入、核對檢查的大量工作。 業務延續性業務延續性 系統切換后相關業務人員單據流轉方式需要進一步明確細化，以便ERP系統使用過程中原有單據與現行單據之間明確替代關系。 數據準確性數據準確性

4、系統切換過程中的補單數據和上線初期的業務數據，需要有效的策略保證ERP系統準備記錄了相關的業務信息。一、系統上線切換介紹一、系統上線切換介紹5 55 5切換前期準備：各種硬件環境就緒、各種ERP系統應用傳輸請求整理完畢；ERP系統環境準備：配置傳輸、開發請求傳輸、號碼范圍配置；靜態數據準備：各模塊靜態數據、對照表整理完畢，并得到相關業務部門簽字確認；靜態數據導入系統：各模塊系統主數據如會計科目、供應商、物料等導入系統，各模塊對照表內容導入系統；切換前業務準備：切換前一段時間內，對庫存、采購相關業務提出具體符合ERP上線的要求，并對其內容進行核算比對；切換前檢查：對與ERP相關的外部系統、ERP

5、配置、ERP與外部系統接口進行最后檢查；增量靜態數據導入：在前期大批量導入歷史靜態數據的基礎上，進一步導入近期新增的靜態數據；動態數據收集：從財務核算截止節點收集整理各項動態數據；正式切換：各模塊業務數據按次序導入ERP生產系統；上線后：各業務部門日清日結比對實際業務和ERP系統數據吻合度。一、系統上線切換介紹一、系統上線切換介紹6 6一、系統上線切換介紹一、系統上線切換介紹二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務三、問題與建議三、問題與建議7 7二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務- -財務財務7 7時間時間工作項目工作項目用戶負責人用戶負責人顧問負責人顧問負責人備注備注4月26號將FMIS系統

6、中的“原材料”科目中按60大類核算的數量和金額與物資管理系統進行對帳 ; FMIS系統中的“庫存商品”科目中按60大類核算的數量和金額與銷售經營部進行對帳 與物資部門、銷售經營部分別核對5月3號 完成財務FMIS四月份月結工作5月3號完成“原材料”及“庫存商品”科目余額及數量的對帳確認8 8二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務- -財務財務8 8時間時間工作項目工作項目用戶負責人用戶負責人顧問負責人顧問負責人備注備注5月4號 (09:00)提交FMIS 4月份總帳余額清單、往來科目余額清單及項目相關余額清單給ERP項目組5月4號 (12:00)FMIS 4月份總帳余額、往來科目余額及項目相關余

7、額導入ERP系統前確認 項目組集中辦公 5月4號 (12:00)建立融合FMIS帳套并完成所有配置 5月5號 (8:00)將往來單位需核銷科目余額從融合FMIS傳輸到ERP系統項目組集中辦公 5月5號 (18:00)檢查ERP與FMIS科目余額是否一致并簽字確認 項目組集中辦公 9 9二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務- -物資物資9 9時間時間工作項目工作項目用戶負責人用戶負責人顧問負責人顧問負責人備注備注4月26號提供四月份的物資庫存余額，項目組提供ERP系統編碼清單4月26號4月30號查找庫存物資對應的ERP系統物資編碼，核對基本單位、差異計量單位轉換等工作4月26號提供未清（票到貨未

8、到，貨到票未到，貨未到票未到）的采購合同清單4月26號4月30號根據未清采購合同查找ERP系統對應的供應商編碼和物資編碼5月4號項目組導入4月份物資庫存余額及未清采購合同到ERP系統4月26號5月號根據實際業務填寫物資驗收入庫補錄模板10101010二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務- -物資物資時間時間工作項目工作項目用戶負責人用戶負責人顧問負責人顧問負責人備注備注4月26號5月號根據未清采購合同模板補錄新產生的采購訂單4月26號5月號根據實際業務填寫物資領料出庫補錄模板5月號5月7號根據出入庫補錄模板數據錄入ERP系統5月號5月7號將本月新產生的采購訂單補錄到ERP系統11111111二

9、、各模塊工作任務二、各模塊工作任務- -項目項目時間時間工作項目工作項目用戶負責人用戶負責人顧問負責人顧問負責人備注備注4月264月27號投資程序結構導入投資結構與項目類型對照表導入項目類型與作業性質對照表導入服務主數據導入4月274月28號項目主數據導入項目批次計劃導入4月284月29號項目WBS與專項對照表及檢查5月4號5月5號項目期初成本與計劃比較項目批次計劃導入5月5號5月6號未清服務采購合同集中補錄項目組集中辦公12121212二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務- -銷售銷售時間時間工作項目工作項目用戶負責人用戶負責人顧問負責人顧問負責人備注備注5月4日銷售年度計劃5月4日銷售季度計劃5月4日油氣產品期末庫存初始化13131313二、各模塊工作任務二、各模塊工作任務- -設備設備時間時間工作項目工作項目用戶負責人用戶負責人顧問負責人顧問負責人備注備注4月204月21號工作中心、功能位置、設備等靜態數據導入4月22號4月25號供應商的公司及采購組織信息