1、2016 中國IPTV行業分析電信廣電發展之路目錄CONTENTS3/121 IPTV是利用寬帶有線電視網的基礎設施，以家用電視機作為主要終端電器，通過互聯網絡協議來提供包括電視節目在內的多種數字媒體服務。 特點表現在：IPTV業務綜述4/121IPTV集成運營商內容提供商頻道運營商IPTV監管廣電運營商IPTV業務平臺、電信網絡運營商設備、系統廠家用戶用戶用戶IPTV產業鏈簡圖：IPTV業務綜述5/121業務功能電視直播換臺無延時網絡視頻交互性與其他系統融合IPTV有線數字電視OTT互聯網視頻IPTV和有線數字電視、OTT及互聯網視頻的比較：IPTV業務綜述6/121IPTV行業發展現狀-運

2、營商現狀：IPTV倡導者，積極穩步發展規模：4100萬戶規劃：智能高清集采常態化，從城市到農村的轉進中國電信現狀：IPTV戰略不明確，業務支持力度缺乏規模：900萬戶規劃：機頂盒智能高清化，營業廳“TV業務體驗專區”建設中國聯通現狀：2012年成立OTV，但發展緩慢規模：用戶數量少規劃：提供可與手機協同的電信級別IPTV服務質量中國移動7/121IPTV行業發展現狀-用戶用戶電視終端使用情況本數據來源：CNNIC中國互聯網絡發展狀況統計調查2014.128/121 1、截至2015年底，國內IPTV用戶達到5000萬；2、未來三年內，國內IPTV新增用戶數：2億（寬帶用戶新增數）40%（轉化率

3、）=8000萬；IPTV行業發展現狀-用戶本頁數據來源：今日頭條9/121牌照商驗收時間集成平臺播出呼號內容平臺播出呼號運營主體央視國際2010年6月中國互聯網電視中國網絡電視臺互聯網電視 未來電視有限公司百視通2010年7月BBTV網視通東方網絡電視百視通新媒體股份有限公司杭州華數2010年8月華夏互聯網電視華數互聯網電視華數傳媒網絡有限公司南方傳媒2011年3月互聯八方云視聽廣東南廣影視互動技術有限公司湖南電視臺2011年5月和豐互聯網電視芒果TV快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司中國國際廣播電臺 2011年6月環球網視CIBN互聯網電視國廣東方網絡（北京）公司中央人民廣播電臺 2011年11月

4、 中央銀河互聯網電視 央廣TV央廣新媒體文化傳媒（北京）有限公司IPTV行業發展現狀-牌照方截至目前，廣電總局共頒發了七張互聯網電視集成業務牌照，均為廣電系獲得：這七家分別是央視國際CNTV(中央電視臺為申請主體)、杭州華數(浙江、杭州電視臺聯合申請)、上海文廣百視通(上海電視臺為申請主體)、南方傳媒(廣東電視臺為申請主體)、湖南電視臺、中國國際廣播電臺以及中央人民電臺。10/121IPTV行業發展現狀-牌照方七大互聯網電視集成業務牌照商主要合作對象：從七大牌照商的內容實力、容量、覆蓋面上看，CNTV、百視通、華數這三家是實力較強，但各有差異，CNTV傾向央視內容；百視通傾向于院線電影和同步熱

5、播電視劇、紀錄片；華數則是大雜燴。11/121IPTV行業發展現狀-主要合作模式地區地區合作模式合作模式業務業務上海百視通+電信直播頻道、點播內容、高清業務、增值業務江蘇百視通+電信央視+22個互動+22個衛視+5個高清碼率+1個高清四川華數+電信影視點播+直播+信息+游戲+娛樂浙江百視通+電信基本服務+直播頻道+資訊服務+數字廣播華數（杭州地區）互動電視、視頻點播本頁數據來源：三網融合與我國有線電視網絡發展戰略研究-金雪濤12/121占領了國內IPTV市場的半壁江山，奪得了國內IPTV市場的話語權。中興通訊當前阿爾卡特IPTV系統在全球市場占有率達78%以上，已經成為IPTV行業的龍頭企業。

6、上海貝爾阿爾卡特華為的IPTV體系從技術角度來說優勢很明顯，并將IPTV作為未來重要的發展戰略之一，但是目前在國內市場上的表現一般。華為 UT斯達康壓寶IPTV的戰略轉型之路走得比較艱難。在國內市場上，中興、華為以及上海貝爾阿爾卡特等廠家的激烈競爭。UT斯達康IPTV行業發展現狀-設備商13/121IPTV行業發展現狀-政策紅利u 國家層面：國務院65號三網融合全面推進一文中，給予了IPTV與有線數字電視相對等的地位、更大的空間和明確的要求。同時文件中去除了一個地方只能有一個運營商從事IPTV 的說法，全面開放運營商進入IPTV領域。2016年，針對電視業務，地方會出現電信聯通移動廣電互相PK

7、的新態勢。u 監管層面：國家新聞出版廣電總局在2015年 97號文關于當前階段IPTV集成播控平臺建設管理有關問題的通知對于IPTV的態度轉變為：IPTV是傳統廣電與新媒體融合發展，實現戰略轉型的重要抓手，完成總分平臺對接，落實屬地規范管理。這可以看出互聯網、新媒體時代，IPTV和數字電視在總局眼中的差距在縮小，也為IPTV的雙運營主體的合作和后續發展，提供了更多的便利。u 地方層面：各地政府紛紛發布三網融合的具體實施意見，如福建省三網融合工作聯席會議辦公室發布福建省貫徹國務院三網融合推廣方案的實施意見，其中要求IPTV集成播控平臺盡快投入使用。14/121企業競爭要素比較n電信運營商在產業運

8、營競爭要素方面占有絕對優勢n廣電運營商在傳統產業競爭要素方面優勢明顯，但隨著產業發展及網臺分離，傳統優勢將受到威脅。電信廣電競爭力比較15/121電電 信信 SWOT SWOT 分分 析析優勢劣勢電信開展IPTV業務市場程度高，企業管理及執行力強，擁有強大技術力量寬帶網絡運營經驗豐富網絡適應力強擁有大量寬帶用戶盈利模式豐富帶寬能力壓力大，廣（組）播網絡適應力差缺少媒體行業經營經驗內容稀缺機會SOWO網絡視頻發展趨勢強烈網臺分離對于內容提供機構來說需要需求更多合作渠道采用豐富的資費方式借助自身資源需求全方位的合作借助技術革新力量，加快寬帶網絡建設步伐探索與內容提供商的合作經營模式，借鑒國外成功運

9、營經驗威脅STWT政策因素難以逾越IPTV統一標準缺乏終端成本較高借助市場影響力將政策風險降至最低探索新的商業模式，將成本降至最低避免在不規范市場與廣電產生直接利益沖突電信廣電競爭力比較16/121廣廣 電電 SWOT SWOT 分分 析析優勢劣勢廣電開展IPTV業務“光纖+IPQAM”傳輸技術優勢媒體行業運營經驗豐富擁有合法的視頻內容傳播牌照擁有大量數字電視用戶節目資源豐富HFC網絡交互性差，改造規模大盈利模式單一，互聯網增值業務空白與用戶溝通渠道機會SOWO網絡視頻發展趨勢強烈順應三網合一，IPTV是廣電業三網合一的重要切入點結合經驗及內容資源，提供更優質觀看體驗通過數字電視整體轉換IPT

10、V借助技術革新力量，加快HFC網的雙向改造探索與內容提供商的合作經營模式，借鑒國外成功運營經驗威脅STWT電信運營商已占得先機終端成本較高利用數字電視用戶的海量沉淀，削弱電信取得先機的影響探索新的商業模式，將成本降至最低突出內容及媒體運營優勢，提供優質的差異化服務，同步進行網絡改造建設新媒體平臺，獲取用戶數據，加強與用戶的聯系電信廣電競爭力比較17/121博弈矩陣比較廣電、電信IPTV博弈矩陣電 信合作態度不合作態度廣電合作態度電信可以很輕易進入視頻電視市場，使自身的寬帶業務獲得巨大的發展，同時，可以尋求求更多的新業務空間。電信將突破政策上的限制而進入IPTV市場，從而加快整個IPTV產業發展

11、。新興產業將對廣電前景極為不利，傳統電視及數字電視都會面臨強大的沖擊。是否能在IPTV產業中占有一席之地都成為變數。缺少電信寬帶互聯網的支持，廣電憑借自己的能力在IPTV市場做出成績需要時間不合作態度電信很難獲得廣電資源，就算憑借自身優勢進入這個市場，也只能艱難前行，處處受廣電制約。缺少IPTV牌照，電信將無法進入IPTV領域，甚至在寬帶視頻領域也會受到廣電政策制約。廣電憑借自身視頻資源，借助電信寬帶網絡推廣IPTV，采取中低端客戶數字電視，高端客戶IPTV方式，可以使得自身利益最大化。廣電加速改造及建設寬帶網絡，利用自身寬帶及內容發展IPTV業務，但網絡改造及建設工程大周期長。電信廣電競爭力比較18/121IPTV行業發展趨勢單擊添加合作三網融合下，廣電在IPTV產業鏈中的地位將逐強化。設備廠家將面臨更加激烈的競爭，通過技術創新來推動產業發展。電信運營商將更加成熟與發展，通過創新來完善自己在整個產業間的主導地位。制片、發行機構將向頻道運營商角色轉移，更加著重于市場細分。內容提供商的地位在今后發展中