1、b刨花板行業概況目錄刨花板行業概況2.一、行業簡介2.二、行業的監管體制2.三、行業的政策和制度2.四、行業市場容量 4.五、發展趨勢及推動力 6.六、進入本行業的主要壁壘 7七、影響行業發展的有利和不利因素 8八、產業鏈介紹8.九、上下游行業的發展狀況對本行業及其發展前景的影響 9十、同行業可參考上市企業財務數據 9b刨花板行業概況一、行業簡介刨花板是指用木材碎料（包括木片）和其他植物性纖維為原料，制成刨花，經干燥、施膠、鋪裝成型、熱壓而成的產品。纖維板是指指用木材碎料（包括木片）、棉稈、甘蔗渣、產葦等植物纖維為 原料，經削片、纖維分離、鋪裝成型、熱壓而成的產品。膠合板是指一種人造板材，是由

2、原木旋切成單板或木方刨切成薄木， 再用膠 粘劑膠合而成的三層或三層以上的板材。二、行業的監管體制本公司屬于刨花板制造業，家具行業。國家層面主要是：國家林業局行業自律部門主要通過行業協會：中國林產工業協會中國林產工業協會是在民政部注冊登記的的非贏利社團法人，于1988年3月11日成立，業務主管部門是國家林業局（原林業部）。中國林產工業協會是以木材加工、人造板和林產化工企業自愿結合的跨部門的全國性行業組織，具有對本行業企業的管理、組織、協調、指導和服務職能， 其宗旨是遵守國家法律、法規和行業政策，遵守社會主義道德風尚，忠實維護會 員企業的利益，竭誠為會員企業服務，努力推進行業的結構優化、科技進步和

3、可 持續發展。三、行業的政策和制度行業支持政策1、大行業屬于2011年國家發改委頒布了產業結構調整指導目錄（2011年 版），其中“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列產品開發”與 “木 基復合材料及結構用人造板技術開發”，屬于該目錄中鼓勵類項目，按相應規定 享受優惠政策。2、住房和城鄉建設部于2008年發布了關于進一步加強住宅裝飾裝修管 理的通知，其中明確要求各地制定出臺相關扶持政策，引導和鼓勵新建商品住宅一次裝修到位或采取菜單式裝修模式以逐步達到取消毛坯房，直接向消費者提供全裝修成品房的目標。3、國家林業局、國家發改委、財政部、國家稅務總局、中國證監會等七部 委聯合印發林業產業政策要

4、點（林計發2007173號文），全面、系統地明確 了在財政、金融、稅收等方面扶持林業產業發展的系列政策， 明確提出鼓勵國家 林業重點龍頭企業利用資本市場籌集擴大再生產資金，支持符合條件的重點龍頭 企業在國內資本市場上市。行業的具體管理規范1、森林采伐限額制度根據中華人民共和國森林法、國務院批轉國家林業局關于各地區“十 一五”期間年森林采伐限額審核意見的通知（國發 200541號）和國家林 業局關于加快速生豐產用材林基地工程建設的若干意見（林貸發2005129號） 的有關規定，各地林業主管部門需嚴格執行森林采伐限額制度。凡是采伐林木都要依法申請林木采伐許可證，嚴禁超計劃和無證采伐林木；達到一定規

5、模的速生 豐產林，其經營單位或個人可以單獨編制年森林采伐限額。2、木材憑證運輸制度為了保障森林采伐限額制度的實施，國家嚴格執行木材憑證運輸制度。各級 人民政府和各有關部門須嚴格執行 中華人民共和國森林法 及其實施條例有關 木材憑證運輸的制度，從林區運出非國家統一調撥的木材， 必須持有縣級以上人 民政府林業主管部門核發的木材運輸證。3、木材經營許可制度根據中華人民共和國森林法及森林法實施條例的規定，在林區經營 加工木材必須獲得縣級以上林業主管部門批準方可進行生產。4、人造板生產許可證制度全國工業產品生產許可證辦公室于 2003年9月頒布了人造板產品生產 許可證換（發）證實施細則，并于2005年4

6、月進行了補充修改。根據該細則， 凡在中國境內生產并銷售人造板產品的企業、 單位和個人，必須取得生產許可證。 國家質量監督檢驗檢疫總局負責人造板產品生產許可證的頒發和監督管理工作， 全國工業產品生產許可證辦公室負責人造板產品生產許可證的頒發和監督管理 的日常工作。5、林權管理制度根據中華人民共和國森林法規定，森林、林木和林地實行登記發證制度。 林地所有權歸國家和集體所有，但林地使用權可以由公民、法人和其他組織依法 享有；林木使用權和所有權歸投資者所有；實行林地所有權與使用權分離制度， 用材林林地、經濟林林地和薪炭林林地的使用權以及林木所有權。四、行業市場容量市場需求量巨大：目前地面裝飾材料在全世

7、界范圍內的市場容量為每年140億平方米；而中國只占不到10%,目前中國大城市住宅木地板平均普及率為 25% 左右，中型城市住宅約為10%左右，我國國民收入和整體消費水平正在穩步提升， 未來木地板產品的市場發展空間非常廣闊。行業增長率：據國家林業局統計，2009年中國木地板的年生產總量已達到 36,420萬平方米，與上年基本持平，行業總產值達到500億元，我國已躋身世界木地板生產大國。目前木地板行業發展迅速，2004-2008年行業增長率維持在30%左右。人造板主要產品產量變化（單位：萬mD口膠合板口中纖板口刨花板（資料來源二中國林業工業協會、國家林業局統計數據）人造板主要產品結構變動趨勢及預測

8、60% 50% 40與3 口左 20Gt 10%。唏-* 49 73%.4% 37%三門一 £凱 _410%« 40, 00,17卜 34.85% 37. 49% 38. 35%-10, 00°_FTWi-A 11. 65%一 支-14. 55%20, 00、111J20012004200520062010r一膠合板占比一一中纖板占比 r-刖花板占比（資料來源：中國林業匚業協會、國家林業局統計數據）近年家具行業產值及出口額示意圖（筆位.：億元）口產值出口一C資料來源，中國木業國際網）（注；圖中家具出口額以美元折算得出，所采用匯率為“。年6月30 日銀行間獷率,1美

9、元折合7 65元人民幣）五、發展趨勢及推動力趨勢：未來室內裝修材料的環保節能化已經成為全球趨勢，目前消費者在木地板產品選購上，已將環保作為第一要素。1、環保。產品向綠色環保型發展。隨著人民生活水平的提高，環保意識的 增強，消費者越來越注重選擇綠色環保型產品2、應用新技術，提高木材綜合利用率3、產品將朝多品種、功能化方向發展4、生產規模從中小型向大中型轉發展的推動力：1、建筑裝修市場發展的需求驅動，我國城鎮化進程不斷加快，地面鋪裝材料需求量巨大。2、木地板占地面鋪裝材料的比重增長較快。3、產品本身具有環保、舒適的特點，深受消費者歡迎。六、進入本行業的主要壁壘(1)政策準入壁壘根據產業發展規劃，國

10、家限制資源消耗大、綜合效益差的小型人造板的項目 用地。根據國家國土資源部與國家發改委聯合下發實施 限制用地項目目錄(2006 年本)和禁止用地項目目錄(2006年本)的通知規定：單線 5萬m/年 以下的中(高)密度纖維板項目和單線 3萬m/年以下的木制刨花板項目已經被 列入限制目錄，各級國土資源管理部門和投資管理部門一律不得辦理相關手 續。2007年8月，國家林業局、國家發改委、財政部、商務部、國家稅務總局、 中國銀監會和中國證監會7部委聯合制定林業產業政策要點(林計2007173 號)，再次重申了對新建單線 5萬m3/年以下的中(高)密度纖維板項目和單 線3萬m3/年以下的木制刨花板項目的限

11、制規定。(2)品牌壁壘對企業而言，品牌是綜合實力的體現，品牌的樹立需要企業在產品質量管控、 企業文化、營銷網絡、專業服務等多方面長期不懈的努力，是行業壁壘的集中體 現。品牌是在企業發展過程中逐步積累形成的，需要經歷相當長的時間，對新進入者而言，樹立公司品牌不僅需要漫長的時間，而且樹立品牌的成本要數倍于原 有企業維持和鞏固品牌的成本，因此品牌成為制約新進入者進入本行業的主要壁 壘之一。(3)規模及持續供貨能力木地板生產商必須具備一定的規模及持續供貨能力，以及時滿足零售終端或 供應商的訂單要求。(4)市場聲譽木地板企業市場聲譽包括產品質量的聲譽以及一貫良好的企業管理、訂單履約能力，企業聲譽一旦形成

12、，其市場份額就有一定的穩定性，對潛在進入者構成(5)穩定的原材料供應渠道木地板行業屬于資源密集型行業，穩定的原材料供應渠道也是進入壁壘之一。因此，木地板生產企業一般位于靠近森林資源的地區，或者位于重要的林木資源集散地，如港口等木材運輸口岸附近，以便以合理的成本保障原材料供應。七、影響行業發展的有利和不利因素有利因素1、國家產業政策扶持中共中央、國務院關于加快林業發展的決定（中發 20039號）明確提 出發展原料林、用材林基地。積極發展木材加工業尤其是精深加工業，延長產業 鏈，實現多次增值，提高木材綜合利用率”，2、相關行業快速發展行業有較大影響的產業主要有家具制造業、 房地產業、裝修裝飾業快速

13、發展 帶動了本行業的發展3、原材料替代原料供應現在正由天然林資源向人工林資源和其他非木質資源轉變，同時，利用廢棄木料生產中纖板的國外設備供應商已在中國開展業務，并取得了一定的進展產品升級和技術替代不利因素1、原材料資源緊張隨著我國經濟的發展和木材資源供應的緊張， 人造板與造紙行業之間、人造 板企業與企業之間、人造板板種與板種之間爭奪木材的矛盾也較為激烈2、技術裝備水平較低裝備水平較低，木材資源利用率低，能源消耗高，產品質量差，必須進行技 術改造，淘汰落后技術裝備，提升技術水平。八、產業鏈介紹九、上下游行業的發展狀況對本行業及其發展前景的影響1 .上游行業與本行業的關聯性及其影響原材料價格的上升

14、以及運輸距離的擴大， 增加了生產企業的經營成本。(資 料來源：國際木業2 .下游行業與本行業的關聯性及其影響應用于家具、建筑裝修、木地板、包裝、電子加工等行業，隨著我國城鎮化 進程的加快，將促進本行業快速發展。十、同行業可參考上市企業財務數據同行業可參考的上市企業主要有：1、德爾家居002631,2011年11月11日深交所上市，最新財務數據如下一、2011年度主要財務數據和指標單位:人民幣元本報告期上年同期增減變動幅度(%)營業總收入514,744,679.315093 瞅809.241.05%營業利潤104.916.237.44127.490.259.22-1771%利澗總額104.63L

15、500.60117,499,018,8540.95%歸屬m二匕市公司股東的凈 利潤88.25L475.7497,795.256.97-9.76%2、科冕木業002354,2010年2月深交所上市，最新財務數據見下圖（供參考）：2011年度主要財務數據和指標單位：元項目本報告期上年同期增減變動 幅度（%）營業總收入427, 854, 958. 19306,601, 155.7139. 55%營業利潤24,995, 290. 8113,368, 76L 9986, 97%利潤總額38, 744, 925, 4416,710, 56, 29131.86%歸屬上.市公司股東的凈利潤26,505,308. 4011,384,215. 52132. 83%3、宜華木業600987 2004 年上交所上市 最新財務數據見下圖（供參考）：單