1、LED產業和市場分析產業和市場分析目目錄錄0201030405第一篇LED基礎知識第二篇產業發展情況 第三篇區域發展情況以及政策第四篇市場分析 第五篇大功率LED元器件 競爭分析和市場計劃第一篇LED基礎知識照明發展史照明發展史 1907年年Henry Joseph Round第一次觀察到場致發光現象。第一次觀察到場致發光現象。 1936年年George Destiau第一場使用場致發光這個術語。第一場使用場致發光這個術語。 60年代初，試驗中，年代初，試驗中，LED需要置放在液化氮中需要置放在液化氮中 第一個商業第一個商業LED僅僅只能發出不可見的紅外線，但是迅速應用于感光與光電僅僅只能發出

2、不可見的紅外線，但是迅速應用于感光與光電領域。領域。 60年代末，在砷化鎵基體上使用磷化物發明了第一個可見的紅光年代末，在砷化鎵基體上使用磷化物發明了第一個可見的紅光LED 70年代中，采用雙層磷化稼能夠發出黃色光。年代中，采用雙層磷化稼能夠發出黃色光。 70年代末，年代末，LED出現綠色光。出現綠色光。 90年代中，年代中，LED最終出現藍色光。最終出現藍色光。 90年代末白光的年代末白光的LED開發成功開發成功 目前目前LED已經可以發出紫外光。已經可以發出紫外光。 今天在今天在LED 市場上就能看到生產出來的新奇顏色，如淺綠色和粉紅色。隨著市場上就能看到生產出來的新奇顏色，如淺綠色和粉紅

3、色。隨著人類在人類在LED超亮度的領域的技術進步，超亮度的領域的技術進步，LED在消費電子的運用也越來越廣泛。在消費電子的運用也越來越廣泛。LED產業鏈構成LED的一些基本特性介紹一、體積小（亮度集中）設計空間大 LED體積小，大功率LED發光點（芯片）也只有1mm1mm。因此往往會給人感覺很刺眼，然而實際照明又亮度不夠，一般照明需多顆LED管排布在一起，或者將多顆LED芯片排布在一起形成一個亮度更高的LED管。多顆的任意排布也為應用設計提供了更多的空間。LED的一些基本特性介紹二、體積小（熱量集中）對熱敏感 大功率LED工作時，1W的功率有80%都轉化成熱能集中在1mm1mm芯片上，所以熱量

4、非常集中，而LED對熱量很敏感。熱量越低亮度越高、熱量越低壽命越長、熱量越低可靠性越好。因此大功率LED應用時候應量考慮給予足夠的散熱條件。LED的一些基本特性介紹三、單色LED色彩斑斕、顏色純正 單色LED芯片直接發出單色波長的光，不需要象傳統光源那樣用白光濾光片的方式獲得單色光。因此單色LED光更便宜，更鮮艷奪目。LED的一些基本特性介紹四、LED壽命長，5萬小時無須更換，可以與燈具一體 化設計；五、LED材料不含有汞等有害物質，不會對環境產生 染和破壞；六、LED抗震性好，可以適應各種惡劣環境；七、LED光效高，雖然LED目前光效還不是最高，但是 根據LED自身的發展規律，將很快超過大部

5、分光 達到200lm/W八、LED響應快，九、LED工作電壓低、安全LED與傳統光源比較大功率LED與傳統LED比較的優勢光色的基本知識第二篇產業發展情況工作原理和發展歷程 發光二極管Light-Emitting Diode 是由數層很薄的摻雜半導體材料制成。當通過正向電流時，n區電子獲得能量越過PN結的禁帶與p區的空穴復合以光的形式釋放出能量。發光二極管的發展史階段第一階段第二階段第三階段第四階段時間1968（HP量產）19851993（日亞開發）1996（日亞量產）發光材料GaP GaAsPAlGaAs AlGaInPInGaNInGaN+熒光粉外延技術LPE、VPEVPE、MOCVDMO

6、CVDMOCVD發光效率很低較高較高高發光顏色紅、橙、黃紅、橙、黃、紅外黃、綠、藍、紫外白光LED產業發展的赫茲定律全球主要LED公司區域日本上游（外延）中游（芯片）Nichia、Toyoda GoseiCitizen、Stanley、Rohm、 Kagoshima、Toshiba美國、歐盟Osram、Lumileds、CreeLumination、Uniroyal臺灣Avago下游（封裝）新晶電（晶電、元砷、連勇合并）、璨圓、華上、泰谷、南亞東貝、SSL、LG Innotek、SDI、Epi Vally、Epi Plus韓國信越、全新、連威、 興光、聯亞光寶、億光、佰鴻、宏齊、 李洲、先進、

7、艾迪森、光鼎、今臺、先益光磊、鼎元、漢光、u世界前三大世界前三大LEDLED芯片廠商：芯片廠商：日本日亞化學、歐司朗和美國科銳，其余排名靠前廠商為韓國首爾光電、臺灣晶元光電和飛利浦流明。 1 1、NichiaNichia：日亞化學，著名LED芯片制造商，日本公司，成立于1956年，開發出世界第一顆藍色LED(1993年),世界第一顆純綠LED(1995年)。市場占有率全球第一。 2 2、OsramOsram：歐司朗是世界第二大光電半導體制造商，產品有照明，傳感器，和影像處理器。歐司朗擁有完整產業鏈，不出售芯片。 3 3、CreeCree：美國科銳公司，著名LED芯片制造商，產品以碳化硅(SiC

8、)，氮化鎵(GaN)，硅(Si)及相關的化合物為基礎，包括藍、綠、紫外發光二極管(LED),近紫外激光，射頻(RF)及微波器件，功率開關器件及適用于生產及科研的碳化硅(SiC)外延片。中國主要LED公司上游材料體系InGaAlP襯底等原材料中科鎵英：GaAs外延中游芯片封裝下游應用GaN廈門三安、山東華光、河北匯能、 廣東福地、廣東普光、世紀晶源南昌欣磊、上海金橋大 晨、深圳奧倫德、河北 立德、揚州華夏南大光電：MO源深圳淼浩、天津賽法、 成都東駿：藍寶石； 中電46所：SiC廈門三安、上海藍光、深圳方大 國科上海藍寶、大連路美、杭 州士蘭明芯江西聯創、廣東福 地、廣東普光、世紀晶源、揚州 華

9、夏、武漢迪源、武漢華燦、清 華清芯、上海宇體南大光電：MO源廈門明達大連光明化工、大連 科利德：高純氨氣熒光粉有研稀土、大連路明、 廈門科明達、四川新力佛山國星廈門 華聯惠州華剛寧波升譜河北 鑫谷江蘇穩潤 深圳量子江蘇 奧雷杭州創元 杭州中宙天津 天星福日科光 深圳普耐寧波 安迪中山木林 森浙江古越龍 山北京利亞德、 西安青松、上 海三思、惠州 德賽、南京諾 普、南京漢德 森、深圳海洋 王、深圳珈偉、 江蘇鴻聯、深 圳帝光、深圳 偉志、上海小 糸、寧波富泰、 鶴山真明麗、 京東方、上廣 電、信耀電子、桐鄉生輝、深 圳鴻利、深圳 先行、廣東偉 來u中國中國LEDLED產業鏈情況：產業鏈情況：已經

10、形成上游LED外延片、芯片、中游LED芯片封裝和下游LED產品應用在內的完整產業鏈。目前，從事該產業的人數達80萬多人，研究機構20多家，企業4000多家；其中上游50余家，封裝企業1000余家，下游應用企業3000余家。形成了四大片區七大基地的格局。四大片區：長三角、珠三角、閩三角以及北方地區。七大基地：上海、大連、南昌、廈門、深圳、石家莊、揚州。國際主要廠商核心技術對比公司名稱Nichia技術優勢與特色第一支商品化的GaN基藍光LED/LD白光技術：藍光激發黃色熒光粉技術藍寶石襯底外延生長技術Toyoda GoseiLumiledsCreeOsramLED車燈照明白光LED與藍綠外延芯片獨

11、特熱沉設計和SI基Flip-Chip封裝技術；在大功率白光照明管芯方面具有先發優勢SiC基族氮化物、芯片及封裝技術開發SiC襯底的”Faceting“在白光LED用熒光粉材料方面具有領先優勢正裝功率型封裝技術及車用燈具技術開發其他值得關注的國外LED技術1、Seoul Semiconductor的AC-LED2、Lumileds的熒光粉途敷技術3、Lamina的低溫陶瓷共燒技術4、Citizen的多芯片集成封裝技術5、Enlux的混光技術6、Color Kinetics（已被PHILIPS收購）的動態控制技術國內LED技術情況2006年（產業化指標）年（產業化指標）外延種類較少，晶體質量和工藝

12、穩定性仍有差距國際比較總體差距較大產業化技術差距較大 發光效率：（0.3mm 0.3mm）功率型藍光芯片（ 1mm 1mm）發光效率：189mW350mA，單芯片最大輸出功率1W功率型背光LED封裝應用各檔次系列產品技術差距不大技術相當，有自主知識產權4050lm/W350mA（國產芯片） 6070lm/W350mA（國外芯片）510mW20mA標準藍光芯片 第三篇區域發展情況以及政策日本日本產業現狀：產業現狀：1、1970年開始進入LED領域，早期從美國進口外延和芯片，制造和加工成應用于電子計算器 的指示燈；2、20世紀90年代中后期，日本取代美國成為全球LED產業第一大國，目前日本LED在

13、技術和產 值規模上都領先于其他國家。發展模式：發展模式：1、日本沒有采用以往的應用為主的研發模式，而是同美國一樣選擇了以基礎技術研發為基礎 的技術領先型發展戰略；2、以大型企業構成健全完整的上下游產業鏈，上游有NICHIA、TG等，下游有Citizen、 Stanley、Panasonic、Sharp、Toshiba等；3、強大的政府支撐體系，日本政府使用大量特定技術創新政策鼓勵、刺激產業技術發展，包 括經濟政策和組織協調政策。產業政策：產業政策：1998年啟動財政預算為60億日圓的“21世紀光計劃”，第一期計劃于2004年結束，已經在組織 施第二期計劃歐美歐美產業現狀：產業現狀：1、技術應用

14、領域的開發和善于吸收最新技術的轉化優勢，主要從事高附加值產品生產，通過 節能法案擴大LED應用市場，特別是汽車市場；2、半導體照明產業集中度高。發展模式：發展模式：1、美國選擇科技創新為突破口，成為產業技術領先者。通過控制核心技術，周期性提升芯片 性能，從而控制全球LED產業發展進程和利潤流向；2、美國企業垂直整合度高，產業鏈結構完整。很多企業具備了“襯底-外延-芯片-封裝-應用” 完整的LED產業鏈；3、市場調節方面，自由競爭和壟斷相結合。與其他電子行業高度競爭不同，美國的LED行業 中度高，產業鏈上每個環節由一家主要廠商把握；4、發達的資本市場提供了企業發展所需的資金。產業政策：產業政策：

15、美國2000年啟動“國家半導體照明研究計劃”，歐盟2000年7月啟動“彩虹計劃”韓國韓國產業現狀：產業現狀：1、韓國自1993年開始投入大量研發資源，以SAMSUNG和LG Innotek兩大領導企業，國家光電 等三家主要機構支撐韓國LED脊梁；2、成立了照明光谷，集中發展LED模塊的發展，鎖定背光、顯示、汽車及照明領域。發展模式：發展模式：1、政府主導下大企業擴張；2、采取產業聚集加速產業發展；3、以應用拉動市場，韓國是手機的重要生產國。產業政策：產業政策： 韓國2000年成立了光產業發展計劃，目標使韓在2008年成為全球光產業前5名；2002 制定了光產業的分支GaN半導體發光計劃，計劃0

16、4到08年投入1億美圓，企業提供30% 的配套資金開發LED產業化技術。中國臺灣地區產業歷程：產業歷程：1、自1973年進入LED領域，主要技術源自美國德州儀器公司技術擴散；2、19751980年中期，臺灣集中于封裝領域，芯片從日本購買，隨著封裝產業高度發展，逐 具備了生產所需芯片、樹脂、導線和模具的能力；3、1980年代部分企業進入芯片領域，外延片仍從國外進口，主要進口國是日本；4、1990年代通過技術擴散以及美國歸來學子，臺灣LED產業向外延發展，90年代中后期LED芯 片在國聯、晶元相繼以MOCVD方式批量生產后，又有10多家廠商批量生產；5、2001年利用手機市場LED應用的擴展跨入G

17、aN領域，02年成為全球LED第三大市場，03年超 美國成為第二大市場，目前臺灣LED芯片產能全球最大。產業特征：產業特征：1、產業鏈呈金字塔式分布，以封裝產業最龐大；2、高度合作，協作靈活競爭有力；3、以下游封裝企業為主，紛紛進行產業轉移（轉向大陸）4、上游高亮度外延片依賴進口。政策支持：政策支持：2002年實施“次世紀照明光源開發計劃”，2004年臺灣地區的10余廠商組成了“白光LED研發聯 “中國大陸地區產業現狀產業現狀：1、2003年啟動國家半導體照明工程；2、截止2006年底上游外延和芯片領域企業有30家左右，封裝有600家，應用產品有1500家以3、產業鏈已形成，各階段都有量產，但

18、是關鍵設備方面還很薄弱；4、不完全統計”十五“期間國內LED投資規模達到60億元，民間資本占2/3；四大區域分布特點：區域主要特點上海、江蘇、浙江（長三角） 產業配套能力強，高端應用突出，人才、資金集中深圳、佛山、廣州（珠三角） 封裝和應用國內規模最大，離市場最近，投資活躍北京、大連、河北（環渤海） 研發能力強，研發機構集中，擁有外延片國內最好的技術廈門、南昌（閩三角）外延和芯片產能國內最大，普亮芯片企業規模大專利的重點領域變化趨勢 以前的專利糾紛等專利事件絕大多數集中在藍光外延、芯片及白光LED領域，Nichia具有壟斷地位。隨著應用范圍的擴大，圍繞照明應用的專利事件逐漸增多，預計近幾年將成

19、為專利事件的主體。19962002 2004 2006 2010 2015白光大功率/SMD背光/車燈/功能照明通用照明時間專利范圍 藍光第四篇市場分析全球LED市場發展計劃及趨勢美國美國LED行業的預測行業的預測世界各國政府世界各國政府LED發展計劃發展計劃LED分類及應用1）照明應用）照明應用：2）汽車部分：）汽車部分：以汽車內裝使用包括了儀表板、音箱等指示燈，及汽車外部 ( 第三剎車燈、左右尾燈、方向燈等 ) ，目前歐洲系列車種包括奧迪、寶馬、福斯等品牌全系 列采用高亮度 LED ，而車廠中，豐田汽車也率先將儀表板的背光板換成高亮度 LED ，其他各車廠新車，也在陸續采用。 3） 交通信

20、號燈：交通信號燈：以亮度高、可靠度高、使用成本低、長壽命等優點已在城市信號燈方面得到廣泛青睞，目前僅新加坡100%信號燈采用LED，其他各國采用LED交通信號燈市場仍然較大。 我國高亮度LED信號燈也得到廣泛應用，上海已明確規定新上交通燈一律采用LED。我國政府計劃平均每年修建1700Km鐵路線，至2020年總長10萬Km，同時復線率、電氣化改造等也使得LED信號燈將大有作為。類型能耗可視距離壽命節能維護成本白熾燈60135W（單塊）500米半年0%100%鹵素燈20W（單塊）500米1年66%50%LED燈燈1520W（單塊）1000米56年80%25%4）裝飾等其他部分：）裝飾等其他部分：

21、可廣泛應用在發光立體字；建筑景觀外觀發光體；高架、高樓、公路、橋梁、地標、標志建筑發光源；廣告立體字、標志、標識、指示光源；商業空間、機場、建筑工程、地鐵、醫院、飯店、白貨商場、廣場、餐館、PUB設計燈光；汽車、運輸、輪船、宣傳指示警示光源；電腦、手機、通信、滑鼠、信號傳輸應用光源潛力市場中大尺寸LCD面板LED的競爭力：1、無汞，符合環保要求；2、體積小，耐壓耐震；3、壽命長，可達10萬小時以上；4、低電壓，不需用inverter；5、NTSC超過100%，色彩細膩豐富?？?結1、LCD背光是各大LED廠商角逐的重點，通過垂直整合形成強大的研發能 力和市場切入，目前臺灣、日韓、歐美有優勢，國

22、內企業少有作為；2、車燈也是專一性較強的特點，主流廠商占據了大部分市場和優勢；3、照明類市場成長迅速，同時進入門檻也比較低，是各個廠商角逐的重要 部分。 一般照明類產品大致特點有： 路燈：市場容量龐大（占照明20%），技術要求高； 臺燈：市場彈性大，技術要求一般，對外形設計敏感； 工程類燈具（水下燈、投光燈、射燈等）：技術要求一般； 特殊燈具（礦燈、隧道燈、交通燈等）：技術程度一般，市場渠道重要。 第五篇 大功率LED元器件競爭分析和市場計劃三大陣營第一陣營： Nichia、CREE、Osram Opto、Seoul Semiconductor、Lumileds、 Toyoda Gosei特點

23、：具有大量知識產權，并且通過交叉授權獲得生產許可；掌握上游的 核心技術，擁有高質量芯片生產能力，技術路線明確，實力雄厚。第二陣營： Citizen、Panasonic、Everlight、光寶、Edison、東貝、宏齊特點：規模龐大，生產效率高，上下游產業聯系緊密，垂直整合獲得優質 的物料和客戶資源，同時具備成熟的質量控管和生產優化經驗。第三陣營： 量子光電、鴻利光電、樂佰利特、穩潤、安迪、升譜、友旺、力豐光電特點：人力、土地成本低廉，有龐大的低端應用市場支撐，少數企業具備 獨特的技術優勢。潛在客戶分析華南地區：真明麗、江門索能光電、廈門亮而麗、廣州雅美、 以及中山地區其他中小企業；華東地區：上海大峽谷光電、上海品能光電、上海森磁測控、 浙大智能、寧波帥康、寧波燎原、江蘇史福特、 以及江浙地區從事手電筒等外貿的企業；華北地區：大連久久光電、北京申安、北京中安無限科技、 天津海博光電、河北大旗光電等按地區劃分：按地區劃分：市場需求分析零星數據