1、1基于戰略的基于戰略的KPI體系建立和推行體系建立和推行ERIC.ZHANG目錄目錄q KPI概念q 績效分解關系q KPI體系設計 FAST PASTq KPI體系建立步驟q KPI與績效考核KPI概念概念p 關鍵績效指標關鍵績效指標p Key Performance Indication（有人稱Key Process Indication）KPI是戰略績效管理工具，通過對組織目標進行分解，對組織的流程進行優化設計，對關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量組織績效的一種目標式量化管理指標。（另外定義：用來衡量組織和崗位工作績效表現的具體量化指標）p 設置設置KPIKPI指標的意義指標的意義

2、KPI績效指標是實施績效改進的基礎和依據，引導價值創造，為業務流程優化、經營分析、經營決策等管理活動的提供數據支持；KPI績效指標對于實行改進式的績效考核，保證業務透明性，保證流程、部門績效目標的有效達成，明確績效改進目標及評價標準，進而改善組織氛圍、顯著提高組織氛圍的明確性、獎勵性和進取性。KPI指標設置的原則指標設置的原則pSMARTSMART原則原則Specific：具體Measurable：可測量Attainable：可實現（經過努力）Realistic：客觀性（客觀地存在）Time-Table：目標要有時限性KPI指標設置的原則指標設置的原則p 其他原則其他原則流程性、計劃性和決策性

3、原則系統性原則指導性原則相對獨立性原則層次性原則KEY原則KPI觀點觀點關鍵績效指標（KPI）應是基于戰略和流程的，是通過對某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。關鍵績效指標通過流程再落實到具體的部門、崗位、角色。其提供的不僅是一種考核評估工具，而且通過對流程的分析也比較容易指明改進的方向所在。流程的層次性，也自然體現在KPI的層次性上KPI是駕駛倉的儀表是駕駛倉的儀表KPI是監控倉的儀表是監控倉的儀表服務于業務部門工作提升，服務于各級決策服務于質保、審計工作，KPI是流程監控的一個重要工具目錄目錄q KPI概念q 績效分解關系q

4、KPI體系設計 FAST PASTq KPI體系建立步驟q KPI與績效考核基于戰略的KPI績效管理模型CASE:威克多即兩級績效管理體系威克多即兩級績效管理體系職責分解目標分解企業宗旨和長遠戰略長遠發展目標2007年發展策略部門宗旨部門職責工作流程崗位職責個人績效2007年發展目標 KPI分解部門關鍵業績指標部門季度目標按崗位分解崗位關鍵業績指標按職責分解部門業績層層分解落實企業戰略兩級績效管理體系企業業績績效分解關系績效分解關系CDPAPDCAPDAC績效計劃組織績效部門績效管理實施管理考核信息反饋結果應用面談溝通績效計劃組織績效部門績效管理實施管理考核信息反饋結果應用面談溝通個人績效個人

5、績效績效分解關系績效分解關系組織目標流程目標部門目標崗位目標部門目標與組織、流程、崗位目標的關系部門、崗位目標來源于兩方面的要求：1、流程的要求（關鍵）2、組織的要求（補充）CASE：某公司戰略目標：某公司戰略目標發展目標：發展目標：成為國內知名、省內一流的多業態一體化、集團化的建筑設計公司；在公司內最終形成類聯邦制分所，讓優秀員工共享發展平臺和成果。1、實行功勛員工股份配送制。2、產業鏈整合，上游進入房地產咨詢業，下游成立家裝公司。財務目標財務目標：每年最低以50%的速度發展，4-5年內實現一個億銷售額，利潤率不低于30%。管理目標：管理目標：u采用項目管理體系，建立流程化的模塊式方案設計u

6、實現一流的客戶服務和98%的客戶滿意度u人均利潤總額達到省內第一戰略目標：戰略目標：5年內年內CASE:某公司戰略目標某公司戰略目標u技術力量雄厚，擁有5名業內有影響的資深專家，百名設計師；u努力創造精品客戶目標：客戶目標：提高外地業務比例和市場化比例/新客戶比例市場份額廊坊市第一名，進軍五個市場前三名。 人力資源目標人力資源目標：吸引和培養一流的人才u人力資源管理體系：基于戰略的職級和薪酬體系建設，制訂有激勵的薪酬體系和績效體系；u人才培養標準化體系：職級培訓體系建設，內部商學院建設。u每年選派2名方案設計人員去香港學習深造，并力推成為方案設計權威專家。 文化目標文化目標：建立起自己的價值觀

7、體系和是非判斷標準，形成和依據文化手冊。戰略目標：戰略目標：5年內年內CASE:某建筑設計公司總業務流程圖某建筑設計公司總業務流程圖CASE:部門的一個業務流程部門的一個業務流程繪制方案草圖完善各項圖紙細化方案與甲方討論方案調整調整方案咨詢相關專業出第一版方案圖合同談判簽訂 Y和甲方討論Y未簽NN出現分歧N擱置Y目錄目錄q KPI概念q 績效分解關系q KPI體系設計 FAST PASTq KPI體系建立步驟q KPI與績效考核兩種設計方法兩種設計方法 1 1）FASTFAST（功能（功能functionfunction分析法）分析法）系統系統 2 2）PASTPAST（流程（流程proces

8、sprocess分析法）分析法） 流程流程KPI體系建立體系建立-FAST法法FAST：功能分析系統技術（Function Analysis System Technique）原則：F上下二級之間必能回答“WHY”和“HOW”F下級KPI必須是達成上級KPI的必要條件F下級KPI必須是達成上級KPI的充分條件 例如：最大利潤最大利潤單位利潤單位利潤績效分維績效WHYHOW上一級KPI下一級KPI例核心技術能力 新產品研發數量 測試能力 專利數量 利潤與增長銷售收入 成長性 利潤客戶服務外部顧客滿意度 響應及時性 質量市場占有 市場份額銷售網絡的有效性公司品牌人力資源 員工能力/素質員工滿意度人

9、才流動性 供應能力 質量成本交貨流程和IT 信息系統集成性 流程管理能力 內部客戶滿意度KPI體系建立-FAST法例：供應能力FAST分析人力行政部人力行政部優化組合招聘管理薪酬管理績效管理 培訓管理行政管理離職人員訪談率績效體系建設進度總部員工流失率總部招聘需求滿足率總部人均培訓時數用工標準制定使命：建立完善的人力資源體系和推進制度建設，打造優秀管理團隊，為公司可持續發展提供人才和體系保障，為企業和員工提供滿意的行政后勤服務。考核申訴及時解決率優化組合目標達成率培訓滿意率招聘成功率績效考核完成率員工滿意度薪資體系完善進度萬元薪酬產出率 培訓體系建設進度員工手冊和制度建設進度人均辦公費用達成率

10、行政后勤服務滿意度 制度和文化人力行政部各崗位考核指標人力行政部各崗位考核指標總部招聘需求滿足率總部招聘成功率總部離職人員訪談率培訓課程開發數量總部人均培訓時數培養目標完成率年輕骨干人才數量優化組合目標達成率績效計劃制定及時完成率績效考核覆蓋率人均產值培訓課程開發數量績效計劃制定及時完成率績效考核覆蓋率績效面談覆蓋率行政后勤服務投訴次數行政后勤服務滿意度總部人均辦公費用達成率財務管理部財務管理部會計核算會計核算財務報告財務報告會計報表不及時次數會計報表不及時次數信用管理信用管理應收款對帳差錯次數應收款對帳差錯次數預算管理預算管理分析報告差錯項次數分析報告差錯項次數關鍵員工保有率關鍵員工保有率人

11、均培訓時數人均培訓時數周邊部門滿意度周邊部門滿意度分析建議采用項次數分析建議采用項次數部門信息傳遞部門信息傳遞 不及時次數不及時次數會計報表差錯項次數會計報表差錯項次數部門管理部門管理資金管理資金管理資產日報按時完成資產日報按時完成率率合并報表按時完成率合并報表按時完成率資金預測報告不及時次數資金預測報告不及時次數合并報表差錯次數合并報表差錯次數資產日報差錯次數資產日報差錯次數發貨系統更新不及時次數發貨系統更新不及時次數信用發貨差錯次數信用發貨差錯次數預算控制達成率預算控制達成率稅務管理稅務管理納稅申報按時完成率納稅申報按時完成率稅務優化達成率稅務優化達成率審計發現差錯次數審計發現差錯次數會計

12、核算不及時次數會計核算不及時次數使命：建立符合適用使命：建立符合適用會計準則的核算體系，會計準則的核算體系，及時準確完整出具財及時準確完整出具財務報告；科學評價企務報告；科學評價企業運營數據，為管理業運營數據，為管理決策提供有效支持；決策提供有效支持；完善內部控制體系，完善內部控制體系，保障資金安全，降低保障資金安全，降低經營風險；通過持續經營風險；通過持續的價值發現，確保股的價值發現，確保股東價值最大化。東價值最大化。不良資產披露不及時次數不良資產披露不及時次數審計發現差錯項次數審計發現差錯項次數團隊協作團隊協作預算分析不及時次數預算分析不及時次數部門費用控制部門費用控制達成率達成率詢證函按

13、時完成率詢證函按時完成率分析報告不及時份數分析報告不及時份數資金預測差錯項次數資金預測差錯項次數貨幣資金周轉天數貨幣資金周轉天數經營性現金流經營性現金流財務分析財務分析財務管理部各崗位考核指標財務管理部各崗位考核指標經營性現金流經營性現金流集團審計發現差錯次數（年度指標）集團審計發現差錯次數（年度指標）預算控制達成率預算控制達成率集團績效考核指標數據及時完成率集團績效考核指標數據及時完成率部門費用控制達成率部門費用控制達成率關鍵員工保有率關鍵員工保有率信用發貨差錯次數信用發貨差錯次數各部門費用控制達成率各部門費用控制達成率不良資產披露不及時次數不良資產披露不及時次數審計發現差錯次數（年度指標）

14、審計發現差錯次數（年度指標）會計報表不及時次數會計報表不及時次數預算控制達成率預算控制達成率預算分析不及時次數預算分析不及時次數合并報表差錯次數合并報表差錯次數分析報告差錯項次數分析報告差錯項次數貨幣資金周轉天數貨幣資金周轉天數資金預測差錯項次數資金預測差錯項次數資產日報按時完成率資產日報按時完成率資產日報差錯次數資產日報差錯次數分析建議采用項次數分析建議采用項次數分析報告差錯項次數分析報告差錯項次數分析報告不及時份數分析報告不及時份數生產管理部品種與創新技改管理品質管理成本控制生產管理使命：提升工廠的工藝質量與生產管理能力，建立市場導向的生產體系，提供有競爭力的生鮮品與優質的服務，提升客戶滿

15、意度。部門管理品種改進計劃完成率 高附加值產品銷售額內控標準符合率 客戶滿意度 計劃產量完成率重大技改項目及時完成率技改項目費用預算達成率每頭用工符合率目標成本不良庫存金額 設備單耗實際噸耗指標符合率質量問題整改及時關閉率 客戶質量反饋次數（噸）試產一次成功率質量賠款 相關部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數 培訓計劃完成率準時交貨率技改安全事故次數生產分析建議措施采納項次技改項目驗收一次合格率生產分析及運行質態報告提交不及時準確次數6S管理推進計劃完成率課題成功項次客戶需求分析反饋不及時準確次數設備完好率運轉操作優一率生產管理部各崗位考核指標生產管理部各崗位考核指標（紡織公司例改）（紡織公

16、司例改）內控標準二檔以上符合率質量問題整改及時關閉率客戶反饋次數品種改支計劃達成率準時交貨率生產分析報告及運轉質態報告不及時準確次數生產分析建議措施采納項次相關部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數設備單耗質量問題整改及時關閉率內控標準二檔以上符合率客訴問題處理不及時次數客戶需求分析不及時準確次數運轉操作優一率重大技改項目及時完成率技改項目費用預算達成率技改安全事故次數技改項目驗收一次合格率設備完好率設備單耗計劃產量完成率內控標準二檔以上符合率內控標準二檔以上符合率客戶質量反饋次數試產一次成功率課題成功率實際噸耗金額設備單耗計劃產量完成率目標成本質量賠款高附加值產品銷售額每頭豬用工符合率6S管

17、理推進計劃完成率計劃產量完成率目標成本質量賠款高附加值產品銷售額每頭豬用工符合率6S管理推進計劃完成率目錄目錄q KPI概念q KPI設置常見誤區q KPI體系設計 FAST PASTq KPI體系建立步驟q KPI與績效考核PAST：流程分析系統技術（Process Analysis System Technique） 流程是實現組織目標的實際過程和方式，是牽引組織成員達成共同目標的紐帶；原則：F基于流程；F面向客戶；F責任結果導向；F關鍵的少數；F部門和崗位目標來源于流程（關鍵）和組織（補充）的這兩方面的要求。 ：流程黑匣流程黑匣輸入端輸出端資源T、Q、C、ST、Q、C、S流程黑匣流程黑匣

18、P I -1P iP I + 1輸入控制點輸入控制點交貨時間（T）性能和質量（Q）成本（C）輸出控制點輸出控制點交貨時間（T）性能和質量（Q）成本（C）KPI = f（X i，X I +1）其中： X i：輸入控制點參數X i+1：輸出控制點相對應的參數f：相加、相減（得絕對值）f：相比（得相對值）一級一級KPIKPI： f f（X X I-1I-1，X X I+2I+2）二級二級KPIKPI： f f（X X I-1I-1，X X I I）、）、 f f（X X I I，X X I+1I+1）、）、 f f（X X I+1I+1，X X I+2I+2）、）、 f f（X X I-1I-1，X

19、 X I+1I+1）、）、f f（X X I I，X X I+2I+2）關系：關系：關系密切型：一級關系密切型：一級KPI=KPI=二級二級KPI+KPI+（* *）二級）二級KPI+KPI+（* *）不太密切型：一級不太密切型：一級KPIKPI 二級二級KPI+KPI+（* *）二級）二級KPI+KPI+（* *） 邏輯關系型邏輯關系型無關系型無關系型P I -1P IP I +1X I -1X IX I +1X I +2準時交貨率準時交貨率D供應商供應商生產計劃生產計劃制造檢驗制造檢驗配送發貨配送發貨客戶客戶供應商交付準時率供應商交付準時率物料齊套率物料齊套率生產指令及時完成率生產指令及時

20、完成率配送及時率配送及時率崗位級準時交貨率PAST公司流程體系總體框架核心流程支持流程市場管理市場管理產品開發產品開發供應供應管理管理客戶關系客戶關系管理管理企劃企劃&IT財務財務人力資源人力資源客客戶戶管理和評估規劃析執行整合業務規劃與業務組織制定業務策略與規劃分析產品需求劃分市場市場管理MM了解市場客戶關系管理CRM營銷管理推廣管理銷售執行關系管理供應鏈管理SCM計劃物流管理采購物料 制造產品交貨維修管理客戶服務CS服務策略管理綜合滿意度技術交流問題管理量產 工程 試產 首件開發測試 計劃產品開發管理PDM概念目錄目錄q KPI概念q KPI設置常見誤區q KPI體系設計 FAST

21、 PASTq KPI體系建立步驟KPI指標指標體系體系建立步驟建立步驟公司戰略目標部門或主業務流程目標判斷目標多維細分確定目標對應的流程確定流程的KPIKPI指標體系字典確定指標維度按維度進行魚刺分析利用魚刺圖、風暴法分析；要素目標KPI字典；部門目標、崗位目標KPI指標指標體系體系建立步驟建立步驟案例我們的我們的KPI績效管理推行計劃績效管理推行計劃q目前公司的績效現狀目前公司的績效現狀生鮮品事業部各類人員考核現狀生鮮品事業部各類人員考核現狀部門/系統類別職務總人數未參與考核人數備注生產系統一線員工生產工人89140計件制管理人員廠長、副廠長100主任、副主任220分廠后勤人員班長1620車

22、間平均工資系數計件員88固定工資核算員1212固定工資統計47生產系統后勤辦公室人員138138營銷系統鮮品辦主管、數據分析員、人事44市場部產品經理、廣告主管等77運營部主管、計劃專員43開發科設備專員、合同專員33巡查科巡查員、行政文員250物流部裝卸工、物流人員9042銷售人員大區、區域、經理；銷代9190收購部主管、數據分析專員71財務部會計1919人力資源部招聘培訓、行政、培訓、薪酬績效88合計10399245q 現有考核存在的問題:q 1.績效考核分職能考核，指標缺乏系統性和關聯性；q 2.各部門的職能需要重新梳理。q 3.部分考核指標需要再次修訂。q 4.未建立KPI指標庫。q 目前公司的