1、文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持5XToolsCRM更新：2006-08-25目錄XToolsCRM升級功能介紹升級功能介紹1.2.3.項目跟單管理.作用：操作方法：. 交付管理的優化 作用操作方法其他升級功能.錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。 錯誤！未定義書簽。1.項目跟單管理作用：專門用于管理一個項目內包含多個協作單位的復雜跟單行為，包括項目基本信息、項目聯系人關系圖、協作單位管理、跟蹤管理；售前、售中、售后的管理。操作方法：菜單中新增了 “項目”，下分為：

2、“項目管理” 和“項目使用須知"。當您需要判斷是否應用項 目管理模塊的時候，請參考“項目使用須知” 。具體的操作方法和客戶管理較為類似。項目管理中項目視圖最為重要，我們一起來看看項目視圖：項目視圖的構成：1 .項目基本信息其中包含項目的概況和主客戶項目附件2 .項目協作單位該項目相關的多方單位，比如：施工方、供貨方、設計方或者其他的相關單位也可以根據企業面臨具體的業務情況靈活應用該模塊3 .項目決策人關系圖在決策人關系中包括：決策人、分項決策人、商務決策人、財務決策人、技術決策人、使用人和意見影響人等4 .費用項目跟蹤過程中的各種銷售費用審批管理5 .項目跟蹤活動日程、待辦任務和行動

3、歷史售前部分：6 .項目需求項目的詳細需求，提出人，時間，重要程度7 . 解決方案根據需求為客戶提供的解決方案8 .項目報價報價歷史，報價產品，報價單9 .競爭對手在本項目中遇到的競爭對手以及競爭對手的報價、競爭能力的管理售中管理10 .合同/訂單項目內簽署的合約11 .回款計劃項目內的回款計劃12 .回款記錄實際回款管理13 .開票記錄發票等的管理記錄14 .產品交付計劃項目中相關產品或者工程的交付計劃15 .產品交付記錄實際交付的記錄售后管理16 .客戶服務對項目客戶的服務記錄17 .客戶投訴項目內客戶的投訴管理18 .記事本項目相關的簡單記事聯系人19 .項目主客戶及項目協作單位的聯系人

4、? 選擇項目的主客戶有過項目跟單經驗的企業容易理解：在一個項目中會有一個主要的用戶（比如在施工項目中的業主），這就是項目的主客戶。主客戶是在項目基本信息中選擇的。所以主客戶的添加，在客戶管理中新建。 客戶建立后，在項目視圖中選擇。? 使用決策人關系圖決策人關系圖使用于管理在項目中相對復雜的聯系人關系。對項目跟單的推進有直觀的幫助。可以對決策人關系中設置的角色包括：決策人、分項決策人、商務決策、技術決策、財務決策、使用人、意見影響人 設置聯系人角色的方法：點擊：即可在本項目相關聯系人中選擇。如果需要新建聯系人， 在項目視圖最底部新建即可， 注意在新建時選擇聯系人的對應客 戶。設置好聯系人角色關系

5、圖上出現對應的人名，鼠標移至姓名，出現該聯系人的主要信息。個項目內包含多個客戶的注意事項由于項目視圖內不僅包含了主要客戶的管理，同時包含了相關的協作單位的管理。也就是說一個項目內包含多個客戶的管理。在這個情況下，需要我們注意的是：在項目視圖內新增各種相關數據的時候，需要選擇對應的客戶。比如：記錄一項行動歷史的時候，需要選擇是和哪個客戶發生的活動。同樣的操作也適用于項目視圖內的其他模塊，在應用的時候要注意。2 .交付管理的優化作用可以直接在客戶視圖、項目視圖、合同視圖內記錄產品的交付記錄。這樣較之前的現有交付計劃再有記錄的方法更容易操作，效率更高。該模塊的優化，解決了一些類似零售業、門店用戶在之前管理售出商品時操作麻煩的 問題。操作方法直接在產品交付記錄/產品明細模塊內新建，出現下圖窗口:在這里直接選擇客戶購買的產品，填寫數量和單價，即可記錄客戶具體購買的產品、 數量、單價和總價。保存后在該模塊看到產品的明細記錄。口新建交付記事產品明細口 2叫比照44 1水平泰轉云臺2口信1f nj V127S0.00今天I T3櫻電爆腹塊廿i 0.00 ¥ 51000.003 .其他升級功能新增：用戶登錄不成功時，也記入登錄日志新增：統計圖的控件支持下載后手工安裝優化：工作總結去掉被關閉用戶優化：30天內應收款項及過期款項全部列出，