1、泓域咨詢 /吉林省關于成立防水涂料公司可行性研究報告吉林省關于成立防水涂料公司可行性研究報告xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 市場分析16一、 市場規模16二、 市場規模17三、 行業壁壘19第三章 公司組建方案23一、 公司經營宗旨23二、 公司的目標、主要職責23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責及權限25六、 核心人員介紹29七、

2、財務會計制度30第四章 項目背景、必要性34一、 行業基本風險特征34二、 行業發展趨勢35三、 項目實施的必要性37第五章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監事52第六章 發展規劃分析54一、 公司發展規劃54二、 保障措施60第七章 選址方案62一、 項目選址原則62二、 建設區基本情況62三、 創新驅動發展65四、 社會經濟發展目標68五、 產業發展方向70六、 項目選址綜合評價72第八章 環保方案分析73一、 環境保護綜述73二、 建設期大氣環境影響分析73三、 建設期水環境影響分析73四、 建設期固體廢棄物環境影響分析73五、 建設期

3、聲環境影響分析73六、 營運期環境影響74七、 環境影響綜合評價75第九章 風險分析76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第十章 進度規劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 投資方案分析83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十二章 項目經濟效益92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及

4、附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經濟評價結論101第十三章 項目綜合評價102第十四章 附表附件104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表107總投資及構成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現金流量表11

5、4借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資952.00萬元，占xxx投資管理公司85%股份；xx有限公司出資168萬元，占xxx投資管理公司15%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資26507.87萬元，其中：建設投資21097.63萬元，占項目總投資的79.59%；建設期利息516.33萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金4893.91萬元，占項目總投資的18.46%。項目正常運營每年營業收入45100.00萬元，

6、綜合總成本費用37557.62萬元，凈利潤5506.14萬元，財務內部收益率13.56%，財務凈現值2648.14萬元，全部投資回收期6.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。從2017年國家標準法改革以來，首次推出團體標準，深圳市建筑防水協會發布了T44SZWA12017高分子益膠泥團體標準，該產品在原來益膠泥地方標準上，提升技術標準要求，推出能同時滿足外墻瓷磚粘貼和防水要求的二合一產品，這也是2017年以來防水涂料發展的一個重要方向。廣東省建筑防水協會在廣州市質檢院比對研究聚合物水泥防水涂料國內外產品的基礎上，發布了T/GDWA32017高彈韌性聚合物水

7、泥防水涂料，為國內全面提升聚合物水泥防水涂料樹立了標桿，該產品列入了廣東質檢系統的關于民生產品質量提升計劃示范項目。同時現行的GB50108地下工程防水技術規范也在進行修編，現已進入了標準報批階段，該標準的修訂，對防水涂料在地下工程中應用進行了重新的規范，為未來防水涂料明確技術方法和要求。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1120萬元

8、三、 注冊地址吉林省xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事防水涂料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。企業履行

9、社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司

10、合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11593.209274.568694.90負債總額3680.542944.432760.40股東權益合計7912.666330.135934.49公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26556.2821245.0219917.21營業利潤6028.944823.154521.70利潤總額5343.044274.434007.28凈利潤4007.283125.682885.24歸屬于母公司所有者的凈利潤4007.283125.682885.24（二）xx有限公司基本情況1、公司簡

11、介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019

12、年12月2018年12月資產總額11593.209274.568694.90負債總額3680.542944.432760.40股東權益合計7912.666330.135934.49公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26556.2821245.0219917.21營業利潤6028.944823.154521.70利潤總額5343.044274.434007.28凈利潤4007.283125.682885.24歸屬于母公司所有者的凈利潤4007.283125.682885.24六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立防水涂料公司的投資建設與

13、運營管理。（二）項目提出的理由目前，大型地鐵、礦山、隧道、橋梁等防水工程等領域的廣泛應用機械化噴涂的應用，不局限于現有成膜物質的噴涂丙烯酸鹽防水涂膜、噴涂橡膠瀝青防水涂膜、噴涂MMA防水涂料等相繼出現。這類產品在滿足現有隧道、橋梁等防水要求的基礎上，替代防水卷材，在異形面上施工，快速固化和成膜，有良好附著力和優異的防水性能。這類產品列入中國鐵道總公司的兩項技術產品鐵路工程噴膜防水材料第1部分：噴涂丙烯酸鹽和鐵路工程噴膜防水材料第2部分：噴涂橡膠瀝青。另有國內外公路鋼結構橋梁防水防腐用的JC/T22512014聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防水涂料，該產品有良好防水、黏結、防腐和抗碾壓性能，在與道

14、路瀝青的結合下，形成對鋼結構橋面有效的保護吉林正處在發展方式轉變、結構優化升級的重要關口，處在體制機制變革、發展活力蓄積的重要關口，處在優勢充分釋放、動力加快轉換的重要關口。“十三五”時期，是我們應對挑戰、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰略機遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識、足夠必勝的信心，積極適應和引領經濟發展新常態，堅決破除路徑依賴，更加注重發揮比較優勢，更加注重體制機制創新，更加注重結構優化升級，更加注重質量效益提升，更加注重發展方式轉變，更加注重統籌協調，推動老工業基地全面振興，如期實現全面建成小康社會目標。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約81

15、.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸防水涂料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積83170.21，其中：生產工程52414.13，倉儲工程11377.48，行政辦公及生活服務設施12065.92，公共工程7312.68。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資26507.87萬元，其中：建設投資21097.63萬元，占項目總投資的79.59%；建設期利息516.33萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金4893.91萬元，占項目總投資的18.46%。（七）經濟效益（正常

16、經營年份）1、營業收入（SP）：45100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：37557.62萬元。3、凈利潤（NP）：5506.14萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.90年。5、財務內部收益率：13.56%。6、財務凈現值：2648.14萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 市場分析一、 市場規模近年來，上游行業所處的基礎化學原料制造業的盈利

17、能力下滑，上游行業處于供大于求的狀態，很多上游行業企業通過縮減公司產能來度過行業低谷階段，通過時間對原有產品進行消化，基礎化學的低價趨勢，為本行業帶來一定的盈利能力提升基礎。但是因上游行業作為基礎化學、精細化工類產品具有明顯的波動性，涂料行業將受到原材料供應商（基礎化工類產品的生產廠家）的影響，價格波動較大。建筑防水涂料屬于建筑防水材料的一種，與防水卷材相比，防水涂料施工簡單方便，適用于任何形狀的基面，并可形成致密無縫的涂膜，因此，建筑防水涂料已廣泛應用于各種防水工程中，隨著環保政策要求的不斷提高，環保型建筑防水涂料在建筑防水材料市場的份額占比越來越高。由于建筑防水涂料的抗拉抗撕強度無法和防水

18、卷材相比，耐老化性能差，且存在涂層厚度和均勻性不易掌握和控制，施工和固化成膜受環境制約的缺點，目前建筑防水涂料主要應用于污水處理廠、自來水廠、垃圾掩埋場、發電廠、地下綜合管廊及海綿城市、房地產行業及其他相關基礎建設行業，在其他應用場所主要作為防水卷材的補充或結合防水卷材投入使用。目前歐美等國家建筑防水涂料在建筑防水材料領域的市場份額占比較高，而我國建筑防水涂料在建筑防水材料領域內的市場份額占比仍相對較小，主要市場被防水卷材占據。我國建筑防水涂料盡管發展起步相對歐美等國家較晚，但是由于市場發展前景被看好發展十分迅速，行業內企業數量快速增長，到2017年，企業數量已近千余家，產能產量及銷量也快速增

19、長。2013年中國建筑防水涂料市場需求量為156.78萬噸，到2017年增長至296.40萬噸，同比增長速度保持在15%以上。現階段，我國建筑防水涂料行業正處于快速成長期，隨著國際質量標準要求的提升，我國對建筑防水涂料的質量要求也不斷提高;此外，環保要求的提高也拉動了對環保型建筑防水涂料的市場需求，目前國內市場正致力于研發生產高分子和水性建筑防水涂料等環保型產品，產品升級也將會推動我國建筑防水涂料行業發展進入新的階段。整體而言，目前我國建筑防水涂料的應用還相對局限，但是潛在的市場應用空間較大，因此未來發展前景廣闊。預計到2021年，中國建筑防水涂料的市場需求量將突破550萬噸，市場規模將達到6

20、40億元，市場規模持續擴容。二、 市場規模近年來，上游行業所處的基礎化學原料制造業的盈利能力下滑，上游行業處于供大于求的狀態，很多上游行業企業通過縮減公司產能來度過行業低谷階段，通過時間對原有產品進行消化，基礎化學的低價趨勢，為本行業帶來一定的盈利能力提升基礎。但是因上游行業作為基礎化學、精細化工類產品具有明顯的波動性，涂料行業將受到原材料供應商（基礎化工類產品的生產廠家）的影響，價格波動較大。建筑防水涂料屬于建筑防水材料的一種，與防水卷材相比，防水涂料施工簡單方便，適用于任何形狀的基面，并可形成致密無縫的涂膜，因此，建筑防水涂料已廣泛應用于各種防水工程中，隨著環保政策要求的不斷提高，環保型建

21、筑防水涂料在建筑防水材料市場的份額占比越來越高。由于建筑防水涂料的抗拉抗撕強度無法和防水卷材相比，耐老化性能差，且存在涂層厚度和均勻性不易掌握和控制，施工和固化成膜受環境制約的缺點，目前建筑防水涂料主要應用于污水處理廠、自來水廠、垃圾掩埋場、發電廠、地下綜合管廊及海綿城市、房地產行業及其他相關基礎建設行業，在其他應用場所主要作為防水卷材的補充或結合防水卷材投入使用。目前歐美等國家建筑防水涂料在建筑防水材料領域的市場份額占比較高，而我國建筑防水涂料在建筑防水材料領域內的市場份額占比仍相對較小，主要市場被防水卷材占據。我國建筑防水涂料盡管發展起步相對歐美等國家較晚，但是由于市場發展前景被看好發展十

22、分迅速，行業內企業數量快速增長，到2017年，企業數量已近千余家，產能產量及銷量也快速增長。2013年中國建筑防水涂料市場需求量為156.78萬噸，到2017年增長至296.40萬噸，同比增長速度保持在15%以上。現階段，我國建筑防水涂料行業正處于快速成長期，隨著國際質量標準要求的提升，我國對建筑防水涂料的質量要求也不斷提高;此外，環保要求的提高也拉動了對環保型建筑防水涂料的市場需求，目前國內市場正致力于研發生產高分子和水性建筑防水涂料等環保型產品，產品升級也將會推動我國建筑防水涂料行業發展進入新的階段。整體而言，目前我國建筑防水涂料的應用還相對局限，但是潛在的市場應用空間較大，因此未來發展前

23、景廣闊。預計到2021年，中國建筑防水涂料的市場需求量將突破550萬噸，市場規模將達到640億元，市場規模持續擴容。三、 行業壁壘1、政策壁壘。根據相關法律法規規定，目前我國防水卷材的生產實行許可證制度，國家質檢總局負責建筑防水卷材產品生產許可證統一管理工作，省級質量技術監督局負責向其轄區內符合條件的企業頒發全國工業產品生產許可證。2011年，國家工信部發布部分工業行業淘汰落后生產工藝裝備和產品指導目錄（2010年本），將年產500萬平方米以下改性瀝青類防水卷材生產線（2010年）、年產500萬平方米以下瀝青復合胎柔性防水卷材生產線和年產100萬卷以下瀝青紙胎油氈生產線納入淘汰目錄中。隨后，歷

24、年建筑防水卷材產品生產許可證實施細則均對頒發全國工業產品生產許可證的條件提出了更高更嚴格的要求。上述相關政策均對進入本行業的企業提出了較高的準入要求。2、技術壁壘建筑防水行業自身的特點決定了行業內生產企業的生產技術、施工工藝以及根據不同市場需求研制的獨特產品配方成為企業發展的基礎。這要求建筑防水材料生產企業不僅要擁有一定的技術開發和創新能力，以滿足不同客戶對防水材料和施工工藝的不同要求，同時還要具備成熟的技術管理能力。從我國目前防水材料行業的總體情況而言，原材料品種的確定、選用、配比以及反應混合等生產工藝是行業內的技術難點，大量中小企業因為生產工藝不成熟、成品率低、產品品質不穩定等技術瓶頸而無

25、法形成規模生產。因此，很多中小型企業在市場上只能采取模仿政策。這種模仿，在市場不規范、行業監管不到位的環境下會給部分企業帶來一定的利潤，但從長期來看，缺乏在產品生產和施工工法方面的創新，單純依靠簡單的市場模仿的企業，其生存空間將日益狹小。因此，持續的研發創新能力、較高的工藝技術要求，對新進企業形成了較高的技術壁壘。3、營銷網絡壁壘防水材料使用范圍遍布全國，為緊貼客戶需要，企業需要建立全國性營銷網絡，利用網絡優勢，不斷推出滿足市場的產品，從而搶占市場先機。而建立全國性營銷網絡需要大量的人、財、物投入，并需要長時間的經營積累，新進入企業由于沒有完善的營銷網絡，將在市場競爭中處于劣勢。4、品牌壁壘從

26、目前防水材料市場的終端客戶的消費情況來看，為了保證建筑工程的防水質量和防水效果，重大終端客戶均一般只對品牌防水產品進行招標采購。產品品牌及其知名度和美譽度的形成一方面需要以產品本身的質量為基礎，同時也需要通過實踐的檢驗和時間的積累，新品牌一般難以在短時間內進入重點防水市場。5、資金壁壘隨著建筑防水卷材行業準入條件及環保法的實施，國家對建筑防水材料領域的環境保護要求日益提高，相關部門加大對防水材料產品質量及生產企業環境污染的監管，引導行業內企業對裝備及工藝、環保設備的提升，現有成規模的企業通過早期積累已獲得較大的優勢，新進企業需一次性投入大量資金才能達到裝備和環保要求，對新進入企業形成了一定的資

27、金壁壘。6、人才壁壘建筑防水行業，通常要求企業具備成熟的技術研發能力、精細的現場管理水平和豐富的項目運作經驗，以保證建筑防水項目實施的流暢性。高素質高技能的人員隊伍是成熟行業經驗的載體，因此，行業經驗和優秀人才是進入防水行業的一項壁壘。7、產能規模壁壘隨著大型房地產商單個開發項目規模增大且個性化要求增多，對防水材料企業的供貨能力要求日益提高，特別是防水系統施工工期一般較短，這對廠家的階段性供貨能力和市場快速反應能力提出了較高要求，擁有較大產能規模和合理產能布局的大型防水企業規模效應明顯，產能規模大的企業單位生產成本較低，對客戶的保障能力較強，產品的市場競爭力較高，并且防水行業正在經歷由“大行業

28、，小企業”狀況向“大行業，高集中度”方向發展，增大了新進入者的市場風險。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化

29、戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、防水涂料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的

30、前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資952.00萬元，占xxx投資管理公司85%股份；xx有限公司出資168萬元，占xxx投資管理公司15%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高

31、效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織

32、建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明

33、分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登

34、記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施

35、銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，

36、確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龍xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、盧xx，中國國籍，無永久境外居

37、留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、呂xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、孫xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、馮xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年

38、9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、任xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷

39、，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先

40、用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將

41、不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和

42、比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的

43、原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 項目背景、必要性一、 行業基本風險特征1、技術風險涂料行業產品種類多樣，目標行業龐雜，加之目前國家對環保方面的要求越來越嚴格，導致涂料行業的多數產品面臨持續的技術創新，以適應不同種類的市場需求和政策需求。技術創新的不及時將會導致企業在同質產品市場競爭方面居于下風，從而面臨市場銷售的受阻和收入損失。同時隨著國內建筑防水材料行業的發展及競爭加劇，未來存在重要技術人員流失及新技術、新產品失密、知識產權侵權的潛在風險。2、工程項目安全生產的風險涂料行業除了涂料生產，一般也包括涂料重涂和施工，在施工過程中通常包括建筑、交通

44、方面的現場施工，因此存在一定的工程項目安全生產的風險。3、政策風險基礎設施建設方面的行業在涂料行業的下游占據著重要的位置，這一類行業因為政策原因的興起與衰落通常會對涂料行業的銷售渠道造成較大的影響；同時，政府出臺制定的環保政策和相關法律法規也影響著涂料行業相關產品的使用和生產準入以及技術創新方向。二、 行業發展趨勢1、行業發展迅速，規模化集中度提高建筑防水行業一直屬于“大行業，小企業”的格局。行業集中度低，擁有生產許可證的企業有1500多家，無證企業還有600多家，無證企業的銷售收入達到整個行業銷售收入的30%。但是隨著國家質檢總局、工信部以及中國建筑防水協會市場監督加強，行業規模以上企業收入

45、占比逐漸提高，骨干防水企業的競爭力不斷提升。2、行業推廣機械化噴涂、標準化施工防水工程質量好壞，防水材料是關鍵，施工是保障，中國建筑防水協會從2013年起已經連續舉辦了五屆防水比武大賽，防水涂料噴涂也舉辦了三屆，2017年人社部將防水行業的技能大賽列入正式國家技能工種比賽的范疇，“工匠精神”在防水行業受到推崇。在國外，美國涂料的噴涂率達到97%，而在我國涂料行業，即便是包含汽車涂料產品(全部噴涂)也只不到30%，防水涂料的噴涂遠低于這個比例。我國建筑防水涂料行業正在努力推廣機械化噴涂、標準化施工，可噴涂所有的防水涂料，兼容性強，極大地提高防水涂料施工高質量和效率、降低人工的勞動強度。3、防水行

46、業新標準的技術更新從2017年國家標準法改革以來，首次推出團體標準，深圳市建筑防水協會發布了T44SZWA12017高分子益膠泥團體標準，該產品在原來益膠泥地方標準上，提升技術標準要求，推出能同時滿足外墻瓷磚粘貼和防水要求的二合一產品，這也是2017年以來防水涂料發展的一個重要方向。廣東省建筑防水協會在廣州市質檢院比對研究聚合物水泥防水涂料國內外產品的基礎上，發布了T/GDWA32017高彈韌性聚合物水泥防水涂料，為國內全面提升聚合物水泥防水涂料樹立了標桿，該產品列入了廣東質檢系統的關于民生產品質量提升計劃示范項目。同時現行的GB50108地下工程防水技術規范也在進行修編，現已進入了標準報批階

47、段，該標準的修訂，對防水涂料在地下工程中應用進行了重新的規范，為未來防水涂料明確技術方法和要求。4、噴涂類防水涂料涌現目前，大型地鐵、礦山、隧道、橋梁等防水工程等領域的廣泛應用機械化噴涂的應用，不局限于現有成膜物質的噴涂丙烯酸鹽防水涂膜、噴涂橡膠瀝青防水涂膜、噴涂MMA防水涂料等相繼出現。這類產品在滿足現有隧道、橋梁等防水要求的基礎上，替代防水卷材，在異形面上施工，快速固化和成膜，有良好附著力和優異的防水性能。這類產品列入中國鐵道總公司的兩項技術產品鐵路工程噴膜防水材料第1部分：噴涂丙烯酸鹽和鐵路工程噴膜防水材料第2部分：噴涂橡膠瀝青。另有國內外公路鋼結構橋梁防水防腐用的JC/T2251201

48、4聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)防水涂料，該產品有良好防水、黏結、防腐和抗碾壓性能，在與道路瀝青的結合下，形成對鋼結構橋面有效的保護防水涂料產品，作為一種功能性的建筑涂料，其發展和應用同我們百姓的日常生活息息相關，隨著對美好生活的向往和追求，其市場前景越來越廣闊，防水涂料行業也正在向競爭有序、規模化的健康道路上發展。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持

49、，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等

50、股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集

51、請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級

52、管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院

53、提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際

54、控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股

55、東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公

56、司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業務，并應采取有效措施避免同業競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監事和高級管理人員有義務維護公司資