1、2021年企業服務行業現狀與前景趨勢分析報告目錄1.企業服務行業現狀51.1企業服務行業定義及產業鏈分析51.2企業服務市場規模分析71.3企業服務市場運營情況分析72.企業服務行業存在的問題102.1行業服務無序化102.2供應鏈整合度低102.3基礎工作薄弱102.4產業結構調整進展緩慢102.5供給不足，產業化程度較低113.企業服務行業前景趨勢123.1中小企業服務潛力巨大123.2生態化趨勢123.3壟斷化趨勢123.4稅賦化趨勢133.5利好政策頻出133.6凸顯企業服務價值133.7市場成長空間巨大143.8資本加速涌入143.9基礎薄弱更具發展潛力153.10延伸產業鏈153.

2、11行業協同整合成為趨勢163.12生態化建設進一步開放163.13服務模式多元化173.14呈現集群化分布173.15需求開拓184.企業服務行業政策環境分析184.1企業服務行業政策環境分析184.2企業服務行業經濟環境分析194.3企業服務行業社會環境分析194.4企業服務行業技術環境分析195.企業服務行業競爭分析215.1企業服務行業競爭分析215.1.1對上游議價能力分析215.1.2對下游議價能力分析215.1.3潛在進入者分析225.1.4替代品或替代服務分析225.2中國企業服務行業品牌競爭格局分析235.3中國企業服務行業競爭強度分析236.企業服務產業投資分析246.1中

3、國企業服務技術投資趨勢分析246.2中國企業服務行業投資風險246.3中國企業服務行業投資收益251. 企業服務行業現狀1.1 企業服務行業定義及產業鏈分析企業服務主要是指基于IT技術提供企業運營管理相關的工具與系統解決方案等服務，包含硬件計算存儲，網絡、數據管理、通用技術和安全等基礎技術服務，垂直領域行業解決方案和MRP.審批、預算、MES.SRM等應用服務，以及生產采購協同辦公營銷與銷售、人力資源、財務等職能與業務服務。企業服務多個細分領域已有萬億市場空間，隨著服務向中小企業延伸，未來有望創造 新的藍海業務，新的企業服務龍頭有望脫穎而出。企業服務行業是指從事企業服務相關性質的生產、服務的單

4、位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知企業服務行業定義，對預測并引導企業服務行業前景，指導行業投資方向至關重要。企業服務涵蓋多個萬億賽道，數字化轉型創造新藍海。企業服務主要 面向 B 端客戶，服務類別包括人力資源、數據服務、企業安全、銷售 營銷、采購供應、協同辦公等多個領域，其中供應鏈與物流企業服務 和營銷與銷售企業服務在 2021 年均有望實現萬億以上的市場規模， 人力資源企業服務和云基礎企業服務在 2021 年也將達到近五千億的 市場空間。同時，疫情后企業數字化轉型需求增加，多類型的企業服 務有望在企業數字化浪潮中創造新藍海。我國企業服務行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不

5、合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國企業服務行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國企業服務產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。當前企業辦公數字化轉型趨勢明顯，隨著組織業務管理環節趨于集成化，同時協同辦公的需求也越來越高，傳統辦公系統難以滿足公司發展需求。因此，智能移動辦公成為企業組織剛需。大數據將更廣泛的應用于人力資源行業，用于輔助分析。垂直招聘崛起、移動招聘將迎來蓬勃發展時期，同時將出現更多一站式人力資源管理平臺，并將提供更多元化的服務。上游產業中游產業下游產業協同辦公服務數據庫云服務協同辦公人力資

6、源CRM網絡安全營銷管理音頻圖像處理企業資源采購管理分布式數據庫人力資源1.2 企業服務市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，企業服務行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動企業服務產業應用的爆發式增長。目前，我國的企業服務行業發展尚處于起步階段。我國企業移動服務市場將在未來5年實現整體26.2%的復合增長率，2019年市場規模達到21.9億美元。2020年行業市場規模達到22.3億美元。1.3 企業服務市場運營情況分析企業服務行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分

7、析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：企業服務行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。企業服務市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的企業服務行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對企業服務企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓

8、勵和規范企業服務行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入企業服務領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，企業服務行業發展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,企業服務行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與企業服務行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的企業服務行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,企業服務行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致

9、企業服務行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上企業服務行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業盈利能力分析：企業服務行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得企業服務行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,企業服務行業的盈利能力急需改善。6) 行業運營能力：

10、企業服務行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的企業服務企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 企業服務行業存在的問題2.1 行業服務無序化 企業服務行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。 企業服務行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.2 供應鏈整合度低 企業服務行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。 企業服務行業產品標準化程度太低，導致生

11、產周期長且成本高。2.3 基礎工作薄弱企業服務標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，企業服務管理能力還不能適應工作需要。2.4 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于企業服務的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對企業服務主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資

12、企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的企業服務行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.5 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致企業服務行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 企業服務行業前景趨勢3.1 中小企業服務潛力巨大 中小企業服務潛力巨大，政策更務實，創業形式與時俱進，標準化企 業服務能夠覆蓋更多長尾客戶。從規模以

13、上工業企業來看，2019 年 我國中小企業占比達 87%，若不考慮企業規模，則在 2018 年底我國 中小企業數量已超過 3,000 萬家，個體工商戶數量超過 7,000 萬戶， 這些中小企業和個體工商戶貢獻了全國 50%以上的稅收，60%以上的 GDP，70%以上的技術創新成果和 80%以上的勞動力就業，中小企業 無疑是宏觀經濟增長的發動機，但這些企業大多缺少專業化的企業服 務支持。最新的創業政策更重視企業與新興技術相結合，而短視頻和 直播電商的快速發展也使得相關企業數量實現爆發式增長。對于這些 長尾客戶，我們認為標準化和智能化的平臺產品有望借此提升滲透 率，同時為中小企業發展提供有力的幫助

14、。3.2 生態化趨勢因為平臺的匯聚性，在平臺之上，會有越來越多的第三方依據平臺來構建其他商業應用，提供更廣泛的業務功能，有效提高平臺自身價值，從而形成一個有效的正反饋生態環境。3.3 壟斷化趨勢因為平臺的生態屬性，所有的應用和數據逐漸向你的平臺匯聚，變成不可或缺，難以替換的關鍵組成部分。當平臺的不可替換開始產生排他效應，就會逐漸在整個企業IT服務的架構中形成一定的壟斷地位。3.4 稅賦化趨勢因為平臺的壟斷性，平臺對于自身生態中的合作伙伴形成稅賦化收入的理想狀態。基本上所有非常成功的企業IT服務公司，它的形態最終都會演變成具有稅賦化收入的平臺公司。3.5 利好政策頻出2020年以來，以大數據、人

15、工智能、5G、工業互聯網為代表的“新基建”相關政策加速出臺和落地，助推企業服務市場發展壯大，尤其是建立在數字信息基礎上的企業服務更是受到中小企業廣泛關注和重視。艾媒咨詢分析師認為，在經濟下行壓力下，國家會加大力度扶持新技術、新服務、新業態的發展，企業服務市場在政策的持續護航下將保持快速發展勢頭。3.6 凸顯企業服務價值中國經濟已經由高速增長階段步入高質量發展階段，注重產業質量效益的穩步提升是發展重點，傳統粗獷式的企業經營管理已經無法適應當前發展要求。借助專業化、精細化的企業服務實現經營效率的提升日益重要。此外，中國中小企業數量持續增長，市場服務需求在不斷擴大，在經濟高質量發展的長期趨勢下，企業

16、服務的價值將進一步得到凸顯和提升。3.7 市場成長空間巨大數字經濟正在成為經濟增長的新動能，云計算、大數據等技術的成熟化應用讓更多企業意識到數字化轉型升級的重要性。艾媒咨詢分析師認為，中國企業服務目前整體滲透率偏低，仍處在發展的起步階段。以美國企業服務頭部企業的發展情況來看，中國企業服務市場的成長空間巨大。在政策、市場、技術等多重因素的驅動下，企業服務市場將迎來快速發展，入局的玩家不斷增加。無論是從C端市場轉向B端市場的互聯網企業，還是長期深耕于垂直領域的老牌服務商，亦或是新興初創企業，在行業快速發展的階段，它們都有望憑借各自的優勢和特點獲得增長，但從長遠角度看，切實為企業解決問題創造價值的服

17、務商，將走的更加久遠。3.8 資本加速涌入移動互聯網的興起帶動了消費級(C端)服務市場的爆發性增長，隨著流量增長紅利殆盡，消費級服務市場的增速逐步放緩，存量爭奪日趨激烈。艾媒咨詢分析師認為，資本將逐步從平穩發展的消費級(C端)服務市場退出，進而轉入企業級(B端)服務市場。有了資本的支持，企業服務廠商的技術研發以及市場拓展將會取得長足進步，發展的正反饋機制逐漸形成。3.9 基礎薄弱更具發展潛力中小企業是中國經濟主體的重要構成，數量龐大，具有明顯的長尾效應。此外，中小企業各方面基礎薄弱，在應對轉型升級方面痛點更顯著，服務需求也更迫切。頭部企業客戶雖然有較強的付費能力，但服務要求高，產品服務交付難，

18、企業服務商議價能力有限，降低成本難。中小企業雖然付費能力弱、客單價低，但產品易于標準化、規模化，尤其對于獲客、財稅等剛需服務領域，未來發展潛力較大。3.10 延伸產業鏈企業服務行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。3.11 行業協同整合成為趨勢 企業服務行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。3.12 生態化建設進

19、一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當企業服務行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，企業服務需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態企業服務行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.13 服務模式多元化我國的企業服務服

20、務模式相對比較單一。在城市，企業服務公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的企業服務服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。3.14 呈現集群化分布目前各地都在推企業服務項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的企業服務項目。隨著各地企業服務建設，中國企業服務建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國企業服務建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向

21、內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級企業服務項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國企業服務建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展企業服務建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊企業服務建設。未來一段時間，中國中西部地區企業服務建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的企業服務水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的企業服務相對來說會更加成熟一些。但目前中西部企業服務打造勢頭也十分強勁。3.15 需求開拓隨著人們生活水平的提高，

22、在企業服務行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。4. 企業服務行業政策環境分析4.1 企業服務行業政策環境分析國家從大的政策方向上對企業服務行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。4.2 企業服務行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有

23、理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的企業服務產業，國民經濟的平穩較快發展是保證企業服務行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了企業服務行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 企業服務行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，企業服務業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的企業服務行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對企業服務產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 企業服務行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國

24、民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為企業服務行業發展提供了強有力的保障。5. 企業服務行業競爭分析目前，我國企業服務領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局企業服務相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的企業服務產品。企業

25、服務行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 企業服務行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析企業服務作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，企業服務企業對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析企業服務行業下游主要有企事

26、業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。企業服務企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析企業服務行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。企業服務行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是企業服

27、務行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是企業服務行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是企業服務行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析企業服務行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國企業服務行業品牌競爭格局分析5.3 中國企業服務行業競爭強度分析（1）中國企業服務行業現有企業競爭情況目前，企業服務行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國企業服務行業上游議價能力分析企業服務行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、企業服務材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，企業服務行業對上游議價能力較強。（3）中國企業服務行業下游議價能力分析企業服務行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，企業服務行業對下游議價能力較強。（4）中國企業服務行