1、2021年納米拋光漿料行業現狀與前景趨勢分析報告目錄1.納米拋光漿料行業現狀41.1納米拋光漿料行業定義及產業鏈分析41.2納米拋光漿料市場規模分析62.納米拋光漿料行業前景趨勢72.1拋光工藝可控性增加72.2納米拋光漿料將迎來巨大的發展機會82.3CMP拋光液成為必備耗材82.4延伸產業鏈82.5行業協同整合成為趨勢92.6生態化建設進一步開放92.7服務模式多元化102.8細分化產品將會最具優勢102.9需求開拓102.10行業發展需突破創新瓶頸113.納米拋光漿料行業存在的問題123.1行業服務無序化123.2供應鏈整合度低123.3基礎工作薄弱123.4產業結構調整進展緩慢123.5

2、供給不足，產業化程度較低134.納米拋光漿料行業政策環境分析144.1納米拋光漿料行業政策環境分析144.2納米拋光漿料行業經濟環境分析144.3納米拋光漿料行業社會環境分析144.4納米拋光漿料行業技術環境分析155.納米拋光漿料行業競爭分析165.1納米拋光漿料行業競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國納米拋光漿料行業品牌競爭格局分析185.3中國納米拋光漿料行業競爭強度分析186.納米拋光漿料產業投資分析196.1中國納米拋光漿料技術投資趨勢分析196.2中國納米拋光漿料行業投資

3、風險196.3中國納米拋光漿料行業投資收益201. 納米拋光漿料行業現狀1.1 納米拋光漿料行業定義及產業鏈分析我國納米拋光漿料主要應用于石材、LED、集成電路等領域，其中集成電路的快速發展推動了我國納米拋光漿料的需求增長。納米拋光漿料還可以廣泛應用到平板顯示、高精度機械、寶石、玻璃制品、陶瓷制品、金屬制品、塑料制品等產品的拋光領域，下游應用范圍廣闊。隨著我國制造業技術不斷升級，市場對各種材料及制品的精密度、精細度、光滑度要求不斷提升，納米拋光材料在上述行業中的應用將持續深入，同時下游應用范圍還將不斷擴寬。納米拋光具有可自動化生產、拋光效率高、拋光效果好、操作簡單、生產成本較低、對環境友好等優

4、點，其拋光過程中所使用的納米拋光漿料，也稱為納米拋光液，具有無毒性、低污染、光潔度高、精密度高、可拋光復雜零件、拋光速度快、價格較低等特點，可以廣泛應用在集成電路、半導體、平板顯示、光通訊、高精度機械等高技術產業領域。納米拋光漿料是一種不含任何硫、磷、氯添加劑的水溶性拋光劑，具有良好的去油污，防銹，清洗和增光性能，并能使金屬制品超過原有的光澤。納米拋光漿料具備性能穩定、無毒，對環境無污染等作用。我國納米拋光漿料行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國納米拋光漿料行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，

5、呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國納米拋光漿料產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。常見的納米拋光漿料主要有納米氧化鋁拋光液、納米氧化硅拋光液、納米氧化鈰拋光液、納米氧化鋯拋光液、納米氧化鈦拋光液、納米氧化鎂拋光液等。其中，納米氧化鋁拋光液與納米氧化硅拋光液應用占比較大。集成電路是納米拋光漿料的重要下游應用市場。集成電路對產品的精度、表面平整度、表面光滑度以及拋光的可控性、一致性等要求嚴格，傳統拋光技術與拋光材料難以滿足需求，納米拋光漿料成為集成電路產品拋光所需的重要材料。除應用在集成電路領域外，納米拋光漿料還可以廣泛應用到平板顯示、高精度機械、寶石、玻璃制品、陶瓷制品、金屬制品、塑

6、料制品等產品的拋光領域，下游應用范圍廣闊。隨著我國制造業技術不斷升級，市場對各種材料及制品的精密度、精細度、光滑度要求不斷提升，納米拋光材料在上述行業中的應用將持續深入，同時下游應用范圍還將不斷擴寬。我國納米拋光漿料主要應用于石材、LED、集成電路等領域，其中集成電路的快速發展推動了我國納米拋光漿料的需求增長。1.2 納米拋光漿料市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，納米拋光漿料行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動納米拋光漿料產業應用的爆發式增長。納米拋光漿料綜合性能優勢明顯，可以應用在零部

7、件復雜、對拋光要求嚴格的高技術產業領域，產品附加值較高。受益于下游集成電路、半導體、平板顯示、精密機械以及其他新材料行業不斷發展壯大，我國市場對納米拋光漿料的需求持續快速增長。總的來看，未來我國納米拋光漿料行業發展前景廣闊。目前，我國的納米拋光漿料行業發展尚處于起步階段。2019年，我國納米拋光漿料市場規模約為39.6億元，同比增長16.5%。在中國經濟轉型升級背景下，我國高技術產業發展速度進一步加快，預計未來5年，我國納米拋光漿料市場需求將繼續快速增長，到2024年市場規模將達到70億元以上。2. 納米拋光漿料行業前景趨勢 2.1 拋光工藝可控性增加化學機械拋光技術是集成電路生產工藝的重要組

8、成部分。隨著器件特征尺寸的不斷減小，對CMP技術在拋光缺陷，拋光工藝可控性、一致性等方面提出了更高的要求。CMP拋光材料包括淺溝槽隔離、多晶硅、二氧化硅介電層、鎢、銅、阻擋層用拋光液和拋光墊(Pad)和修整盤等。2.2 納米拋光漿料將迎來巨大的發展機會在芯片國產化的市場趨勢、政策支持有利環境下，納米拋光漿料將迎來巨大的發展機會。因此納米拋光漿料在集成電路領域的應用趨勢較好。2.3 CMP拋光液成為必備耗材隨著半導體制造技術的發展，半導體加工工藝向著更高的電流密度，更高的時鐘頻率和更多的互聯層轉移，技術上要求具有較小的線寬尺寸和較高的集成度，使CMP技術得到強有力的大量研究和商業化開發。CMP拋

9、光液作為CMP過程中必備的耗材，迎來了巨大的發展機會。2.4 延伸產業鏈納米拋光漿料行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。2.5 行業協同整合成為趨勢 納米拋光漿料行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。2.6 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當納米拋光漿料行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開

10、始聚集時，就需要謀求內生發展，納米拋光漿料需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態納米拋光漿料行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。2.7 服務模式多元化我國的納米拋光漿料服務模式相對比較單一。在城市，納米拋光漿料公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業

11、型科技公司、外包公司等幾種，目前的納米拋光漿料服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。2.8 細分化產品將會最具優勢隨著各行業各部門應用的深化，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括納米拋光漿料各管理模塊的行業管理系統一統江山的格局終將被打破，專業化細分將是納米拋光漿料相關項目建設的大勢所趨。在各個行業信息系統中將有更多的環節可以做成相對獨立的系統并分割市場，交通信息系統、政務信息系統、電子商務系統、社交娛樂系統等也在不斷發展、提升。軟件開發商將可以憑借對某一細分專業的

12、深入研究與優勢，在市場取勝。2.9 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在納米拋光漿料行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。2.10 行業發展需突破創新瓶頸納米拋光漿料發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對納米拋光漿料的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高

13、，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此納米拋光漿料需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。3. 納米拋光漿料行業存在的問題3.1 行業服務無序化 納米拋光漿料行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。 納米拋光漿料行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。3.2 供應鏈整合度低 納米拋光漿料行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。 納米拋光漿料行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。3.3 基礎工作薄弱納米拋光漿料標準不完善，行業

14、相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，納米拋光漿料管理能力還不能適應工作需要。3.4 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于納米拋光漿料的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對納米拋光漿料主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的納米拋光漿料行業發

15、展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3.5 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致納米拋光漿料行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 納米拋光漿料行業政策環境分析4.1 納米拋光漿料行業政策環境分析國家從大的政策方向上對納米拋光漿料行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的

16、人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。4.2 納米拋光漿料行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的納米拋光漿料產業，國民經濟的平穩較快發展是保證納米拋光漿料行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了納米拋光漿料行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對

17、較小。4.3 納米拋光漿料行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，納米拋光漿料業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的納米拋光漿料行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對納米拋光漿料產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 納米拋光漿料行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術

18、產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為納米拋光漿料行業發展提供了強有力的保障。5. 納米拋光漿料行業競爭分析目前，我國納米拋光漿料領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局納米拋光漿料相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的納米拋光漿料產品。納米拋光漿料行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 納米拋光漿料行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析納米拋光漿料作為產業的

19、增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，納米拋光漿料企業對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析納米拋光漿料行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。納米拋光漿料企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨

20、費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析納米拋光漿料行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。納米拋光漿料行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是納米拋光漿料行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是納米拋光漿料行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是納米拋光漿料行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和

21、分流。5.1.4 替代品或替代服務分析納米拋光漿料行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國納米拋光漿料行業品牌競爭格局分析5.3 中國納米拋光漿料行業競爭強度分析（1）中國納米拋光漿料行業現有企業競爭情況目前，納米拋光漿料行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國納米拋光漿料行業上游議價能力分析納米拋光漿料行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、納米拋光漿料材料等，該類產品多為通用、標準化產品，

22、供應商眾多，競爭充分，因此，納米拋光漿料行業對上游議價能力較強。（3）中國納米拋光漿料行業下游議價能力分析納米拋光漿料行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，納米拋光漿料行業對下游議價能力較強。（4）中國納米拋光漿料行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國納米拋光漿料行業替代品威脅分析兩個處于同行業或不同行業中的企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。6. 納米拋光漿料產業投資分析6.1 中國納米拋光漿料技術投資趨勢分析結合近幾年我國納米拋光漿料技術商業化進程及投資現狀，2