泓域咨詢MACRO/ 鄂托克旗砂石項目立項申請報告鄂托克旗砂石項目立項申請報告規劃設計 / 投資分析 摘要說明2019年受局部區域砂石供需不平衡影響，砂石價格出現大幅提升，而2020年在采砂量增加，大型綠色礦山持續投產，進口砂量減少，加上運輸方面改善等有利條件下，國內砂石供應量將有一定提升。根據規劃核算，2020年天然砂開采量預計2.2億噸，開采量較2019年增長50%以上，在規劃落地順暢的前提下，預計2020年長江流域部分省市砂石供應緊張狀態或將有所緩解。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。該砂石項目計劃總投資17148.63萬元，其中：固定資產投資12666.25萬元，占項目總投資的73.86%；流動資金4482.38萬元，占項目總投資的26.14%。達產年營業收入34399.00萬元，總成本費用27430.44萬元，稅金及附加308.05萬元，利潤總額6968.56萬元，利稅總額8237.79萬元，稅后凈利潤5226.42萬元，達產年納稅總額3011.37萬元；達產年投資利潤率40.64%，投資利稅率48.04%，投資回報率30.48%，全部投資回收期4.78年，提供就業職位463個。本文件內容所承托的權益全部為項目承辦單位所有，本文件僅提供給項目承辦單位并按項目承辦單位的意愿提供給有關審查機構為投資項目的審批和建設而使用，持有人對文件中的技術信息、商務信息等應做出保密性承諾，未經項目承辦單位書面允諾和許可，不得復制、披露或提供給第三方，對發現非合法持有本文件者，項目承辦單位有權保留追償的權利。概述、項目建設及必要性、市場前景分析、項目建設內容分析、項目選址方案、項目建設設計方案、工藝方案說明、項目環境影響情況說明、項目安全衛生、項目風險說明、節能方案分析、實施安排方案、項目投資估算、經濟收益、項目綜合評價等。第一章 概述一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司（二）公司簡介公司一直秉承“堅持原創，追求領先”的經營理念，不斷創造令客戶驚喜的產品和服務。公司是一家集研發、生產、銷售為一體的高新技術企業，專注于產品，致力于產品的設計與開發，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發各種產品生產線。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創新、合作共贏。同時，以產業經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業+技術+資本”相生互動、良性循環的業務生態效應。眾所周知，市政基礎設施是新型城鎮化的物質基礎，也是城市社會經濟發展、人居環境改善、公共服務提升和城市安全運轉的基本保障。因此，在城市基礎設施建設過程中，優質的砂石骨料供應成為一大重點，也帶動砂石骨料設備企業的技術革新，推出更多先進的砂石骨料生產線設備助力城市基礎設施快速發展。據不完全統計，我國砂石骨料生產企業近2萬家，其中，年產量超過500萬噸規模以上的大型礦山企業占12%，年產量超過100萬噸規模以上的中型礦山企業占25%；年產量在50萬噸規模以下的小型礦山企業占63%。由此可見，超過50%是年產量50萬噸規模以下的礦山企業，依然占據主體地位，這部分企業其單體生產規模小，產業集中度低。砂石雖然存在一定運輸半徑，但是如長三角等沿江區域仍然存在一定運輸流動（類似于水泥，水運成本相對較低）。一方面，礦山分布主要依靠資源稟賦，因此存在一定不均勻性，而終端需求則較為集中，主要在下游經濟發達地區，因此部分地區的砂石骨料從產銷來看仍然存在一定區域錯配。上一年度，xxx實業發展公司實現營業收入26200.35萬元，同比增長17.55%（3912.34萬元）。其中，主營業業務砂石生產及銷售收入為23183.21萬元，占營業總收入的88.48%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入5502.077336.106812.096550.0926200.352主營業務收入4868.476491.306027.635795.8023183.212.1砂石(A)1606.602142.131989.121912.617650.462.2砂石(B)1119.751493.001386.361333.035332.142.3砂石(C)827.641103.521024.70985.293941.152.4砂石(D)584.22778.96723.32695.502781.992.5砂石(E)389.48519.30482.21463.661854.662.6砂石(F)243.42324.56301.38289.791159.162.7砂石(.)97.37129.83120.55115.92463.663其他業務收入633.60844.80784.46754.283017.14根據初步統計測算，公司實現利潤總額5629.63萬元，較去年同期相比增長778.92萬元，增長率16.06%；實現凈利潤4222.22萬元，較去年同期相比增長564.14萬元，增長率15.42%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元26200.35完成主營業務收入萬元23183.21主營業務收入占比88.48%營業收入增長率（同比）17.55%營業收入增長量（同比）萬元3912.34利潤總額萬元5629.63利潤總額增長率16.06%利潤總額增長量萬元778.92凈利潤萬元4222.22凈利潤增長率15.42%凈利潤增長量萬元564.14投資利潤率44.70%投資回報率33.52%財務內部收益率28.31%企業總資產萬元34942.54流動資產總額占比萬元37.72%流動資產總額萬元13179.79資產負債率38.08%二、項目概況（一）項目名稱鄂托克旗砂石項目2019年受局部區域砂石供需不平衡影響，砂石價格出現大幅提升，而2020年在采砂量增加，大型綠色礦山持續投產，進口砂量減少，加上運輸方面改善等有利條件下，國內砂石供應量將有一定提升。根據規劃核算，2020年天然砂開采量預計2.2億噸，開采量較2019年增長50%以上，在規劃落地順暢的前提下，預計2020年長江流域部分省市砂石供應緊張狀態或將有所緩解。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。（二）項目選址xxx工業園鄂托克旗，舊稱鄂爾多斯右翼中旗。位于內蒙古自治區鄂爾多斯市西部，北靠杭錦旗，南臨鄂托克前旗，西隔甘德爾山與烏海市相鄰、隔黃河與阿拉善盟和寧夏回族自治區相望，東與烏審旗接壤。全旗南北長209公里，東西寬188公里，總面積20064平方公里，被譽為鄂爾多斯“西大門”。2017年12月，當選中國工業百強縣。2018年11月，入選2018年工業百強縣（市）。2018年12月，農業農村部確定為第二批中國特色農產品優勢區。2019中國西部百強縣市。（三）項目用地規模項目總用地面積48177.41平方米（折合約72.23畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數62.48%，建筑容積率1.10，建設區域綠化覆蓋率5.60%，固定資產投資強度175.36萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積48177.41平方米，建筑物基底占地面積30101.25平方米，總建筑面積52995.15平方米，其中：規劃建設主體工程40006.52平方米，項目規劃綠化面積2965.87平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計161臺（套），主要包括：皮帶傳送機、篩分設備、洗砂機、錘式破碎機、脫水篩、球磨機、運輸設備等，設備購置費5855.20萬元。（七）節能分析“鄂托克旗砂石項目建設項目”，年用電量918052.58千瓦時，年總用水量19386.22立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）114.49噸標準煤/年。達產年綜合節能量30.43噸標準煤/年，項目總節能率26.56%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合xxx工業園發展規劃，符合xxx工業園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資17148.63萬元，其中：固定資產投資12666.25萬元，占項目總投資的73.86%；流動資金4482.38萬元，占項目總投資的26.14%。（十）資金籌措自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入34399.00萬元，總成本費用27430.44萬元，稅金及附加308.05萬元，利潤總額6968.56萬元，利稅總額8237.79萬元，稅后凈利潤5226.42萬元，達產年納稅總額3011.37萬元；達產年投資利潤率40.64%，投資利稅率48.04%，投資回報率30.48%，全部投資回收期4.78年，提供就業職位463個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。三、報告說明提供包括政策指引、產業分析、市場供需分析與預測、行業現有工藝技術水平、項目產品競爭優勢、營銷方案、原料資源條件評價、原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節能方案、財務測算、風險防范等內容。項目報告從系統總體出發，對技術、經濟、財務、商業以至環境保護、法律等多個方面進行分析和論證，通過對的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx工業園及xxx工業園砂石行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx工業園砂石產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx實業發展公司為適應國內外市場需求，擬建“鄂托克旗砂石項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx工業園經濟發展，為社會提供就業職位463個，達產年納稅總額3011.37萬元，可以促進xxx工業園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率40.64%，投資利稅率48.04%，全部投資回報率30.48%，全部投資回收期4.78年，固定資產投資回收期4.78年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、發揮民間投資在制造業發展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業創造一個平等參與市場競爭的制度和政策環境。國務院把簡政放權、放管結合、優化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創業萬眾創新和培育發展新動能的重要抓手，為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業貢獻率超過了90%。國家發改委出臺關于鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業方面提出了十條要求，包括清理規范現有針對民營企業和民間資本的準入條件、戰略性新興產業扶持資金等公共資源對民營企業同等對待、支持民營企業充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業在節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業領域形成一批具有國際競爭力的優勢企業。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米48177.4172.23畝1.1容積率1.101.2建筑系數62.48%1.3投資強度萬元/畝175.361.4基底面積平方米30101.251.5總建筑面積平方米52995.151.6綠化面積平方米2965.87綠化率5.60%2總投資萬元17148.632.1固定資產投資萬元12666.252.1.1土建工程投資萬元4126.222.1.1.1土建工程投資占比萬元24.06%2.1.2設備投資萬元5855.202.1.2.1設備投資占比34.14%2.1.3其它投資萬元2684.832.1.3.1其它投資占比15.66%2.1.4固定資產投資占比73.86%2.2流動資金萬元4482.382.2.1流動資金占比26.14%3收入萬元34399.004總成本萬元27430.445利潤總額萬元6968.566凈利潤萬元5226.427所得稅萬元1.108增值稅萬元961.189稅金及附加萬元308.0510納稅總額萬元3011.3711利稅總額萬元8237.7912投資利潤率40.64%13投資利稅率48.04%14投資回報率30.48%15回收期年4.7816設備數量臺（套）16117年用電量千瓦時918052.5818年用水量立方米19386.2219總能耗噸標準煤114.4920節能率26.56%21節能量噸標準煤30.4322員工數量人463第二章 項目建設及必要性一、全球砂石骨料行業市場分析日前，知名市場咨詢公司PersistenceMarketResearch(PMR)發布了全球砂石骨料市場分析與預測2016-2024報告，對2016年及今后8年的全球砂石骨料市場情況進行了分析與預測。該報告認為，到2016年年底，全球將消耗433億公噸砂石骨料，同比增長6.3%，整體產值將達到3502億美元。同時，該報告預測，2024年全球將消耗629億公噸砂石骨料，2016-2024年復合年均增長率為4.8%。報告認為，在世界主要砂石骨料需求地區，基礎設施建設和養護工程是砂石骨料需求量上升的主要推動力。在未來，愈加繁盛的住房需求、商業建設、旅游業以及廠家對再生骨料和機制砂的重視都將推高全球砂石骨料市場。但是，日漸枯竭的自然資源、大量建設造成的嚴重環境污染、交通和技術挑戰都是全球砂石骨料市場增長的不利因素。報告認為，從產品方面來看，全球砂石骨料市場分為了機制砂石、天然砂、天然礫石以及其它砂石骨料產品四部分。在2016年，天然砂板塊占據了全球砂石骨料市場份額的44%，需求量最大。報告預測，從2016年到2024年，全球天然砂市場有著890億美元的增長空間，機制砂石的市場份額占比將大于天然礫石和其他砂石骨料產品。從應用目的來看，全球砂石骨料主要應用于商業建筑、住房、工業建設以及基礎設施建設中。其中，受益于各企業和政府部門不斷增長的投資，基礎設施建設對砂石骨料的需求量最大。從區域來看，該報告將全球砂石骨料市場分為了北歐、南歐、獨聯體國家、中北美洲、南美洲、印度、中國、澳大利亞和新西蘭、亞太其它地區、中東、非洲等區域。報告指出，中國是全球砂石骨料消耗量最大的國家，2015年，中國砂石骨料消耗量占全球26.7%的份額；緊隨中國之后的是中北美洲，印度也因其大量的基礎設施建設而榜上有名；北歐地區仍處在經濟復蘇中，砂石骨料消耗量增長緩慢。報告指出，中國、德國、挪威以及烏克蘭是世界主要砂石骨料出口國，而加拿大、科威特、新加坡以及卡塔爾是世界主要砂石骨料進口國。全球砂石行業缺乏集中度，砂石行業仍顯分散，世界前20大砂石生產商的總產能占全球總量不到5%，剩余95%的砂石產能極為分散，這使得掌握精確數據極具挑戰性，未來全球砂石生產商或有很多兼并重組機會。歐洲：由于經濟危機，歐洲的砂石產量在2007到2013年間下降了30%。但2013年以來，該地區砂石需求有了恢復性增長，歐盟28國以及歐洲自由貿易聯盟國家的總砂石需求在2017年回到了30億噸以上，與2013年相比增長了13%。根據歐洲砂石協會的數據，盡管各個國家之間需求強度不一，2018年歐洲砂石需求繼續增長，歐盟國家人均砂石消費已達5.8噸。美國：經濟危機之前，美國砂石總產量曾超過30億噸，但到2010年該數據就猛降35%至20億噸以下;目前美國砂石產量已經回到了24億噸左右，人均砂石消費7.5噸。隨著美國長期積累的道路、機場、港口等基建升級啟動，未來美國砂石需求市場將處于上升態勢。加拿大：加拿大人均砂石消費達11.4噸，砂石總產能在4億噸左右，但由于地形與極端氣候的影響，該國砂石生產分布并不均衡。墨西哥：墨西哥砂石總產量約5億噸，人均砂石消費約5噸。盡管各國條件不同，但整個北美地區砂石行業具有巨大的增長潛力。巴西：2000年至2013年，巴西砂石需求從3.4億噸漲至7.45億噸，年均增長6.2%;但在此之后由于經濟危機巴西砂石需求直降33%到2017年的4.97億噸。2017年，巴西人均砂石消費僅2.7噸，但受益于人口增長以及基建缺失，未來巴西砂石需求有望保持年均3-5%的增長速度。哥倫比亞：哥倫比亞目前砂石總產量約1.47億噸，人均砂石消費在3噸左右。該國砂石行業面臨的主要挑戰是國內一半的砂石是非法開采，哥倫比亞砂石生產商協會正在積極解決該問題。阿根廷：阿根廷砂石總產量約1.4億噸，人均砂石消費3.2噸;盡管近年來該國砂石需求有顯著增長，但近期受經濟不穩影響較為嚴重。除巴西、哥倫比亞、阿根廷外，中美、南美地區其他國家鮮有砂石行業數據，但中美、南美地區總體砂石需求在20億噸左右，人均砂石消費3噸。未來十年，受益于該區域經濟增長、人口增長、年輕化的年齡結構、重大基建及房屋工程等，本地砂石行業有著巨大的增長潛力。印度：印度砂石產能可能是全球增長最快的，市場需求50億噸，人均砂石消費3.7噸，未來數年砂石需求量將呈兩位數增長。該國砂石行業面臨并在積極解決的主要問題是天然砂資源枯竭，機制砂正在逐步推廣。日本：受經濟不景氣影響，日本砂石總產量為3.5億噸，人均砂石消費僅2.8噸。但目前在該國災后重建以及2020年東京奧運會的刺激下，砂石需求有所恢復。馬來西亞：馬來西亞砂石總產量約1億噸，人均砂石消費3噸，近期該國大量巨型基建工程為砂石需求增長帶來了充足動力。包括印度尼西亞、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、緬甸、朝鮮半島在內的亞洲其他地區缺乏砂石行業數據。澳大利亞：27年來澳大利亞經濟一直保持增長態勢，大量活躍的基建與商業建設活動彌補了近期住房建設的疲軟，該國砂石總產量約2億噸，人均砂石消費8.3噸。新西蘭：新西蘭砂石總需求約4100萬噸，人均砂石消費8.9噸。整個大洋洲的總砂石需求約4億噸，人均砂石消費約8噸。南非：南非砂石總產量1.5億噸，相對應的人均砂石消費3噸。非洲其他地區暫無數據，但總體砂石產能估計在40億噸左右，人均砂石消費3噸。人均砂石消費3噸是經濟發展早期的典型數值，非洲砂石需求在未來數年有巨大增長潛力。阿聯酋：在中東地區，阿聯酋92座砂石礦山總產量約1.35億噸，人均砂石消費14.4噸。該國最大的砂石企業StevinRock擁有3座礦山，年產砂石8000萬噸，其中年產6000萬噸的KhorKhuwair礦山是目前全球最大的石灰巖礦。中東其他地區暫無數據，但該地區建設項目活躍，總體砂石需求估計在28億噸，人均砂石消費7.2噸。俄羅斯：俄羅斯砂石產量持續增長，目前總產量在7億噸，人均砂石消費5噸;該國主要砂石基地距離莫斯科較遠，大量砂石需利用軌道運輸。其他(前)獨聯體國家數據缺乏，但區域總體砂石產量估計在15億噸，人均砂石消費5噸。土耳其：土耳其砂石產量在多年增長后陷入低迷，其砂石總產量在4.8億噸，人均砂石消費仍保持在6.3噸。該國砂石產量未來有望保持增長態勢。二、我國砂石市場分析2019年在建筑行業高速發展的驅動下，我國砂石年消費量預計達208億噸，同比增長6.4%。隨著天然砂石資源越發趨緊和環境保護日益增強，砂石采集點和礦山數量大幅減少，砂石供應略顯緊張，年底砂石均價較年初上漲10%。2020年，在市場需求穩步增長和砂石供應不斷提升的狀態下，砂石供需關系逐漸趨向平衡，價格有望理性回歸。2019年全國砂石均價整體呈上行趨勢，其中天然砂漲幅最大，其次是碎石，機制砂高位震蕩運行。截至11月22日，全國天然砂均價146元/噸，較年初上漲11%，其中5月中旬以后，全國多地開展嚴厲打擊非法采砂的活動，導致天然砂市場供不應求，均價累計上漲18元/噸。19年天然砂均價年度價差為14.4%，較水泥高4%，較混凝土高12.3%，說明其價格波動幅度超過水泥，且遠大于混凝土。天然砂產量的減少，市場供不應求，導致長江流域及沿海重點城市天然砂價格普遍上漲20-30元/噸，其中重慶、鄭州、武漢、福州、合肥、長沙等地天然砂均價漲至170元/噸以上；福州和武漢地區天然砂均價年度價差高達60元/噸以上。天然砂供需不平衡導致價格大幅上漲，甚至使質量不達標的海砂進入東南沿海市場。截至11月22日，全國機制砂均價111元/噸，較天然砂低35元/噸。2019年機制砂年度價差2.9%，較天然砂少11.5%。嚴打非法采砂，使天然砂開采成本大幅上升，而機制砂生產成本相對較低，因此價格低于天然砂。另一方面，由于天然砂產量下降，使機制砂需求量大增，也促使其價格上漲至高位水平，今年沿海和沿江區域發達城市機制砂價格上漲30-50元/噸。截至11月22日，全國碎石均價114元/噸，較年初上漲8.5%。隨著碎石需求日益增長，加上嚴打非法礦山，碎石產量減少，市場供應吃緊，價格持續上升。2019年全國碎石均價年度價差13.3%，較天然砂低1.1%，較碎石高10.4%。2017年以來，在環保督查力度加強、部分湖泊全面禁采、嚴打非法采砂等舉措下，長江流域、洞庭湖區、鄱陽湖區等區域砂石開采量大幅下降，砂石供應出現短缺，導致相關區域砂石價格不斷上漲。2018年長江干流、洞庭湖、鄱陽湖行政許可內實際采砂量1779萬噸，同比減少78.6%，導致長江中下游重點城市重慶、武漢、長沙、南昌、合肥、南京、上海天然砂缺口不斷增大，相關市場天然砂均價較年初上漲44%，漲至141元/噸。2019年湖南、江西等長江下游區域相繼出臺河湖采砂規劃，預計全年采砂量或將增長至1.4億噸。隨著砂石礦資源管理和生態環境保護力度的不斷加大，全國砂石礦山數量持續減少，截至2019年11月全國礦山約15700家，較2015年減少70%。近幾年全國砂石礦山的供給結構持續改善，生產規模等級由小到大逐年上升，大型、超大型砂石礦山穩步增加，小型、微型砂石礦山加速減少。落后產能加速淘汰，短期內砂石供應出現吃緊，也是導致砂石價格上漲的原因之一。2018年以來，隨著各地深入開展公路貨運治超，要求全國高速公路貨運車輛的平均超限超載率在目標值5%以下，由此汽運砂石載運量大幅減少，運輸成本隨之大幅提升。水運方面，2017年以來沿江省市嚴厲打擊非法砂石碼頭，導致船運卸貨成本大增，水運成本隨之上升，另外今年5月以來，長江流域增強岸線船埠資本整治，多地慢慢撤消水上過駁功課，貨品裝卸費用大幅提升，也導致砂石運輸成本大幅提升。據對貴州、重慶、武漢地區12家物流企業調研得知，運輸整治后，汽運治超、水上過駁取消、非法碼頭治理使砂石均價分別上漲20%、10%和12%，因此運輸治理對局部地區砂石價格影響較大。三、市場需求分析砂石骨料的主要需求方是基建施工單位和商混站，運輸半徑很短。我國下游混凝土攪拌站數量超過30 萬家，其中中小規模的民營攪拌站數量占比超過80%。骨料貨值較低，運費成本較高，因此其運輸半徑很短，一般在10km150km 范圍內，同時距離原材料產地一般也不會超過150km。砂石骨料70%80%用在混凝土（和水泥配套使用），20%30%用于鋪路（如瀝青公路建設的路面材料、鐵路路基等）。目前全國砂石骨料市場穩態需求約180 億噸，近年總量出現小幅下降，主要原因是供給端出現強約束。長三角是砂石骨料的主要消費大區。分省份數據來看，2018 年消費量在10 億噸以上的省份有江蘇、河南、山東、廣東及四川，其中江蘇、廣東為較發達的傳統經濟強省；安徽、湖南、湖北、浙江、廣西、貴州、江西、云南、河北、陜西及福建地區骨料年消費量超過5 億噸。砂石雖然存在一定運輸半徑，但是如長三角等沿江區域仍然存在一定運輸流動（類似于水泥，水運成本相對較低）。一方面，礦山分布主要依靠資源稟賦，因此存在一定不均勻性，而終端需求則較為集中，主要在下游經濟發達地區，因此部分地區的砂石骨料從產銷來看仍然存在一定區域錯配。我國基建與地產投資整體來看保持相對穩定增長態勢，就水泥產量看，近年基本在2324 億噸的平臺期，2018 年全國水泥產量增速為3%，仍然具備較強韌性。中期來看，城鎮化建設進程并未結束，同時京津冀一體化、中西部崛起，以及粵港澳大灣區有望釋放較大的建設需求空間，骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定局面。砂石骨料的需求方主要是商混站和基建施工單位，2019年我國混凝土的生產對砂石骨料消費量占70%80%，鋪路占20%30%。近年來我國基建與地產投資整體保持相對穩定增長態勢，2020年隨著我國城鎮化率不斷上升，同時京津冀一體化、中西部崛起、粵港澳大灣區建設有望釋放較大的需求空間，砂石骨料作為房地產及基礎設施建設的核心原材料，市場需求整體將保持穩定增長態勢。2019年受局部區域砂石供需不平衡影響，砂石價格出現大幅提升，而2020年在采砂量增加，大型綠色礦山持續投產，進口砂量減少，加上運輸方面改善等有利條件下，國內砂石供應量將有一定提升。在砂石價格不斷上漲的背景下，2019年湖南水利廳、江西水利廳相繼出臺發布了包括贛江、撫河、饒河、鄱陽湖、洞庭湖等區域內采砂規劃。根據規劃核算，2020年天然砂開采量預計2.2億噸，開采量較2019年增長50%以上，在規劃落地順暢的前提下，預計2020年長江流域部分省市砂石供應緊張狀態或將有所緩解。隨著近兩年國家“三去一補”的政策不斷實施，2020年我國基建“補短板”力度將不斷加強，因基礎建設對砂石的需求占較大比重，基建發力或將帶動砂石整體需求穩步提升，對砂石價格起到支撐作用，預計2020年砂石價格或將高位震蕩運行。2019年長江流域多省相繼出臺采砂規劃，若2020年順利實施，將較大緩解局部區域天然砂緊缺狀態。另外，隨著國內大型企業礦山逐步投產，礦山的供給結構持續改善，砂石供應量持續提升，因此預計2020年國內砂石供求關系或趨向平衡狀態。2020年隨著貨物運輸“公轉鐵”的相關政策逐步實施，砂石運輸范圍不斷擴大，可將礦山資源較為豐富地區的砂石輸送至缺口較大的地區，從而緩解當地砂石供應緊張局面，促使砂石價格理性回歸。砂石作為工程建設過程中用量最大的基礎性材料，常常作為混凝土原料廣泛應用于房建與基建領域，同時也是公路、鐵路基床的重要組成部分。我國砂石主要來源于礦山及河道資源開采，由于范圍界定模糊、盜采超采嚴重、機構管理重疊以及行業“多小散亂”等特征。 2013 年開始，各地政府不斷加大對礦山進行整合的力度，將陸續關閉和淘汰落后的、環保不達標的企業。據統計， 2013 年以來全國關閉和淘汰落后的砂石骨料企業數量達數千家，其中 2016年關停 2800余家， 2016年前三季度全國砂石粘土類礦產采礦權注銷近 2400個。 分區域來看， 2015 年下半年九龍江、富春江、長江沿線、渭河流域等僅半年時間就關閉了 2000 多家砂石企業，北京及周邊關閉 600 多家，山東、安徽、湖南、湖北、西南等地區的中小型礦山也都在關停。日前，國家安全監管總局制定下發通知，要求進一步開展非煤礦山安全生產專項整治，要嚴厲打擊違法開采行為，對未按照規定擅自開工建設、投入生產的非煤礦山企業，要責令停止建設或者停業整頓。二、必要性分析1、2019年將面臨經濟下行周期與金融下行周期的重疊，外需回落與內需疲軟的重疊，大開放、大調整與大改革的重疊，盈利能力下降與抗風險能力下降的重疊。這決定了2019年下行壓力將持續強化。2019年將以中美摩擦和解、改革開放40周年紀念大會為契機，在開放、深層次結構性問題以及系統性金融風險的倒逼下，全面開啟新一輪全面改革開放浪潮和第二輪供給側結構性改革。這將重構中國經濟市場主體的信心，逆轉當前預期悲觀的頹勢。國際經驗表明，在工業化早期階段，實現高速增長相對容易，而從中等收入階段向高收入階段的過渡中，發展的難度明顯增大，只有少數經濟體能成功跨越這一關口。我國經過長期努力，經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，形成了世界上人口最多的中等收入群體，但同時也面臨不少困難和挑戰。推動高質量發展，正是我國跨越關口、攻堅克難、應對挑戰的一劑“對癥良藥”。新常態蘊藏著新機遇，經濟發展進入新常態，沒有改變我國仍處于重要戰略機遇期的判斷，改變的是重要戰略機遇期的內涵和條件；沒有改變我國經濟發展總體向好的基本面，改變的是經濟發展方式和經濟結構。一是經濟增速雖然放緩，實際增量依然可觀。隨著我國經濟規模的不斷擴大，現在每1個百分點的經濟增長帶來的增量是5年前的2倍以上，而且每1個百分點的經濟增長拉動的結業也在顯著增加。2、引領新常態，就要加快培育經濟增長新動力。進入經濟發展新常態的中國，經濟韌性更好、潛力更足、回旋空間更大，在產業轉型升級、新型城鎮化、創新創業、對外開放等諸多方面都孕育著重大機遇。我們要積極順應世界科技革命和產業革命的大勢，在穩住經濟運行的同時，積極謀“進”，以更有力的改革舉措、更“活”的市場、更“實”的創新、更“寬”的政策，激勵更多人去創業創造，培育新的經濟增長點，讓新的增長“發動機”動力更充沛，讓中國經濟在新常態中邁上新臺階、實現新跨越。國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。深入理解這一判斷，準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，是全面理解、認真落實五中全會精神的基礎，對于“十三五”時期把握戰略機遇、厚植發展優勢，確保2020年實現全面建成小康社會宏偉目標，具有重要意義。實現經濟穩定增長，要克服傳統增長模式下以速度為綱的慣性思維，也要走出“速度調低了，就可以少作為、不作為”的認識誤區。此次中央經濟工作會議提出，穩增長“關鍵是保持穩增長和調結構之間平衡”，意味著新常態下確保“穩增長”，需要花更大氣力、有更大作為，形成與以往不同的增長結構和動力機制。我們不能把穩增長和調結構對立起來，對過剩產能的調整固然會影響增速，而激發新增長點的潛力，做好新興產業的加法和乘法則會創造更多增長正能量，實現有就業、增收入，有質量、提效益，節能環保，沒有水分、實實在在的發展。同時，還要促進“三駕馬車”更均衡地拉動增長，一要采取正確的消費政策，釋放消費潛力，使消費繼續在推動經濟發展中發揮基礎作用，二要善于把握投資方向，消除投資障礙，使投資繼續對經濟發展發揮關鍵作用，三要加緊培育新的比較優勢，使出口繼續對經濟發展發揮支撐作用。3、當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰，為確保中國經濟的順利發展，離不開相關工業的支撐和發展；建設好項目，將有助于發揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業的技術水平和行業市場競爭能力，對于項目產品制造企業為國家實現產業振興計劃、推進產業結構調整和優化升級，都具有十分重要的現實意義。第三章 項目選址方案一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。二、項目選址該項目選址位于xxx工業園。園區是1999月被省政府批準的省級園區。園區規劃面積15平方公里。全區工業企業300家，其中“三資”企業65家，骨干企業20家，工業總產值80億元，比上年增長11.3%。園區始終把招商引資工作放在首位，2016年利用外資6000萬元，今年到位境外資金8500萬元，建成和正在建設的合資項目25個。三、建設條件分析近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。產品品牌優勢明顯。品牌是企業的無形資產；隨著項目承辦單位規模的擴大，公司將創品牌列為系統工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。四、用地控制指標投資項目占地稅收產出率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業占地稅收產出率150.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收產出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數62.48%，建筑容積率1.10，建設區域綠化覆蓋率5.60%，固定資產投資強度175.36萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程21281.5821281.5840006.5240006.523426.411.1主要生產車間12768.9512768.9524003.9124003.912124.371.2輔助生產車間6810.116810.1112802.0912802.091096.451.3其他生產車間1702.531702.532320.382320.38205.582倉儲工程4515.194515.198442.618442.61525.882.1成品貯存1128.801128.802110.652110.65131.472.2原料倉儲2347.902347.904390.164390.16273.462.3輔助材料倉庫1038.491038.491941.801941.80120.953供配電工程240.81240.81240.81240.8116.873.1供配電室240.81240.81240.81240.8116.874給排水工程276.93276.93276.93276.9315.094.1給排水276.93276.93276.93276.9315.095服務性工程2859.622859.622859.622859.62178.125.1辦公用房1713.711713.711713.711713.7197.935.2生活服務1145.911145.911145.911145.9199.596消防及環保工程806.71806.71806.71806.7156.536.1消防環保工程806.71806.71806.71806.7156.537項目總圖工程120.41120.41120.41120.41-208.077.1場地及道路硬化8069.151243.631243.637.2場區圍墻1243.638069.158069.157.3安全保衛室120.41120.41120.41120.418綠化工程3296.85115.39合計30101.2552995.1552995.154126.22六、節約用地措施采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。undefined七、選址綜合評價投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規劃要求協調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。投資項目建設地址及周邊地區具有較強的生產配套與協作能力，項目建設地工業種類齊全制造業發達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區域是發展產品制造行業的理想場所。第四章 行業分析第四章 項目風險說明一、行業發展背景分析砂石骨料是工程建設最基礎、用量最大的原材料資源。我國砂石礦產資源豐富，濫采亂挖現象嚴重，砂石質量參差不齊，砂石骨料產業呈現新的特征。建筑砂石骨料是指混凝土中起骨架或填充作用的粒狀松散材料。混凝土是以水泥為膠凝材料，與砂石骨料、水拌合，澆筑成型并凝結硬化而得。砂石骨料作為砂漿或混凝土的主要組成材料，在體系中起骨架和支撐作用。骨料按粒徑大小分為兩種，粒徑5mm的稱為砂，即細骨料;粒徑5mm的稱為石，即粗骨料。砂種類主要有河砂、海砂和山砂，主要是天然巖石經長期風化等自然條件形成。石主要分為碎石和卵石兩種。建筑砂石占混凝土體積比達到60%80%，因此，建筑砂石骨料對基礎設施建設的重要性可見一般。我國砂石總體資源豐富，分布廣泛，工程消耗量大，但是砂石資源開發和利用存在諸多問題。砂石的利用給資源與環境帶來的壞也日益嚴重。“十三五”將是我國全面建成小康社會的沖刺期，全面深化改革、結構調整的攻堅克難期，更是我國經濟增長速度步入新常態發展的啟動和運行期。我國建材工業仍將繼續堅持轉變發展方式、調整結構和創新驅動的主線條。化解產能過剩、優化產業結構升級，面向國內、國際兩個市場，站在更高的起點以戰略思維和全球視野謀劃中國建材工業的發展，其核心的重點工作是提升我國建材工業發展的質量和水平。為此，國務院辦公廳發布了促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見，工業和信息化部、住房城鄉建設部印發了促進綠色建材生產和應用行動方案。“十三五”期間，是我國砂石骨料工業加快轉變發展方式的關鍵期，也是行業實施科學、規范、有序、加速實現工業化和現代化發展進程的重要轉型升級期。工業化、綠色化、智能化將成為行業發展的必然趨勢。隨著生態文明建設的加快推進，砂石骨料工業發展將會進一步加大資源和環境保護力度，促進行業轉型升級和綠色發展。（一）行業發展現狀砂石骨料是建筑、道路、橋梁等基礎設施工程建設用量最大、不可或缺、不可替代的基礎材料。改革開放以來，我國砂石骨料產業從傳統的粗放型向規模化、工業化發展取得了長足進步。轉變砂石骨料行業發展方式，加快機制砂石骨料工業化、標準化、綠色化和現代化，大力發展大型機制砂石骨料生產和供應基地建設已是砂石骨料行業發展的主要方向和趨勢。在“十二五”期間，隨著我國基礎設施建設和房地產開發的高速增長，砂石骨料市場需求持續增長，年產量已達到200多億噸，年產值近1萬億元,帶動運輸業超過2000多億元。在國家對石礦資源和環境保護不斷強化的形勢下，機制砂石已成為我國建筑、道路、橋梁等基礎設施用砂石骨料的主要產品，占建設用砂石骨料總量的75%以上。據不完全統計，我國砂石骨料生產企業近2萬家，其中，年產量超過500萬噸規模以上的大型礦山企業占12%，年產量超過100萬噸規模以上的中型礦山企業占25%；年產量在50萬噸規模以下的小型礦山企業占63%。由此可見，超過50%是年產量50萬噸規模以下的礦山企業，依然占據主體地位，這部分企業其單體生產規模小，產業集中度低。行業總體狀況為準入門檻低，石礦資源利用率較低；生產裝備的機械化、自動化程度不高；行