教育培訓機構商業計劃書目錄目錄1第一章 項目概述3一、行業背景3二、發起背景3三、項目宗旨3第二章 項目計劃4一、項目簡介4二、目標計劃5三、盈利模式8第三章 項目公司執行計劃9一、項目公司主營業務內容9二、組織結構9三、團隊安排10四、管理規劃10第四章 市場營銷計劃12一、營銷策略12二、營銷管理13第五章 投資環境分析15一、教育培訓行業環境15二、政策環境15第六章 行業及市場分析19一、行業現狀19二、發展趨勢19三、市場定位19第七章 競爭分析22一、競爭對手22二、核心競爭力打造22三、SWOT分析23四、競爭策略計劃23第八章 對外合作思路26一、基本思路26二、 合作框架26三、資本退出方式26第九章 效益分析28一、社會效益28二、企業效益28第十章 風險揭示及規避30一、基本假設30二、資金使用計劃30三、總成本費用估算31四、收益預估31五、財務指標32第十一章 風險揭示及規避33一、系統風險33二、非系統風險33三、風險規避綜合策略33附表1：第一年A類招生明細35第一章 項目概述一、行業背景中國現行教育體制下，近兩億的中小學群體在應試教育大背景下為教育培訓行業提供了廣闊的生存發展空間。作為目前重要的朝陽產業，中國目前以有超過十家于美國上市的教育培訓企業和著名的教育企業家、創業者。同時，中國教育培訓行業面對的是產業升級轉型的歷史機遇，行業將在未來幾年內進入自然的行業集中度整合階段，所以具備進一步升級發展創新的嶄新空間?，F存的中國經濟背景復雜，房地產行業經歷階段性爆發，已進入歷史性行業修復期，社會資本重新向二產及三產聚集。由此作為第三產業的教育服務行業面臨著相當巨大的歷史機遇。而傳統買賣性房地產開發同樣進入經營性沉淀階段，由此為本項目與房地產開發企業的有機結合奠定了巨大的行業背景和合作前提。二、發起背景項目執行團隊是具有成功從業經驗的且是鄂爾多斯市行業內頂尖創業企業團隊，具有不可比擬的創業激情和遠大理想，積攢了大量的行業資源與成功運營開發經驗，同時對中小學教育培訓服務行業擁有獨立準確的判斷。相比較國內同行業，本團隊具有突出的核心競爭力。三、項目宗旨本項目以盛世文航教育作為項目合作主體，面向鄂爾多斯具有一定經濟能力、對教育行業具有濃重的熱愛情懷的企業家尋找投資人。以激情創業的運營團隊為操作力量，為合作雙方提供共同的發展機遇。項目執行團隊完成興盛教育和實現理想的現實，投資人達到產業適度轉型，投資實業機會，完成社會效益與社會責任共同實現的企業目的。第二章 項目計劃一、項目簡介（一）項目前提以目前項目執行團隊的行業背景和資源為基礎，通過對盛世文航教育軟硬件的建設，建立鄂爾多斯甚至內蒙古地區標志性、概念性的教育培訓基地。以投資人的資金投入，減少項目固定資產投資，從經濟技術上打造項目的核心競爭力。在強大的股東背景下，完善教育培訓體系及運營教育團隊，整合當地大多數的教育資源，力爭6-8年左右在中國創業板公開發行上市。（二）項目內容1、定義初始定義為鄂爾多斯最大最完善的教育培訓機構，鄂爾多斯教育培訓行業的整合機構。2、項目內容擬將新學校命名為“鄂爾多斯市青少年文化藝術教育基地”，并整合鄂爾多斯大多數教育資源，包括教師資源、學生資源兩端，利用規模和多元化優勢打造鄂爾多斯頂尖的第一教民辦教育品牌。項目短期以中小學素質課程為主，文化課程為輔。經過對多個行業資源整合，教育及運營體系完善，將繼續開展成人教育培訓、留學服務等項目，將盛世文航打造為教育培訓超市。圍繞綜合專業性打造項目核心競爭力。（1）個性化服務模式盛世文航教育的精英，經過多年的教育研究和實踐總結出一套行之有效的全新的教育模式。該系統不僅為老師制定個性化教學的衡量標準，而且注重學習興趣的激發，在傳授知識的同時，樹立學生學習的信心，培養學生頑強的意志品質、沉著冷靜的心理素質和積極健康的生活心態，規范學生學習習慣、培養學習能力，從而全面提高學生的學習品質。（2）教學方式特點專業一對一 ，定制個人專享的教學方案及輔導方案；VIP 一對四，互動式學習，規范學生學習習慣，培養學習能力；精品小班，精講答疑，為學生提供一個拔高的平臺；名師大講堂，名師點撥，中考重難點講解。（3）課程設置課程設置突出素質教育、開設各種文化課以外的興趣班、特長班等，符合教育國際化的時代特征。A:幼兒部分：童晟趣味數學、快速認讀、趣味拼音、書法、美術、趣味英語、看圖說話、弟子規、舞蹈。B:小學部分：閱讀演講、習慣禮儀、美術類、舞蹈、手工、棋類、航空模型、音樂、國學、科技類、體育類、口才、模型制作、天文科學等。C:中學部分：高考集訓營、文化課培優、藝術類教學、科技探索、實操訓練、學習規劃、中高考志愿指導。D:成人教育：開設技能類、文憑類教育培訓課程。幼兒早教小學教育中學教育成人教育 童晟趣味數學、快速認讀、趣味拼音、書法、美術、趣味英語等 閱讀演講、習慣禮儀、美術類、舞蹈、手工等文化培優、藝術類、科技探索、學習規劃等 開設技能類、文憑類教育培訓課程二、目標計劃（一）目標搭建一個全新的、富有活力、具有核心競爭力的綜合教育培訓超市，成為鄂爾多斯甚至內蒙古行業內最為專業、最有影響力、最具權威的教育培訓機構。（1）運營一年內將該項目打造為業內具有相當知名度，并相對權威的教育培訓機構。并能夠吸引市場化主流投資人的爭相關注。一年后投資可以看到的將是一個運營系統完善、開始持續盈利、團隊優秀、緊張忙碌蒸蒸日上并估值翻倍的概念性教育培訓企業。在鄂爾多斯市場具有適當壟斷能力、東勝品牌知名度覆蓋80%、市場占有率達到鄂爾多斯行業20%。（2）兩到三年內以該項目為基礎，開始探索適度規模的直營分校拓展和加盟，搭建連鎖教學模式，并以此為核心基礎，將該項目打造迅速盈利并保證現金流的最具有生命力的教育培訓機構。開始引入第二輪投資。（3）五年時間將該網絡平臺項目公司打造為具有上市基礎，并將治理結構，盈利模式迅速完善至具有高速成長性，高質量盈利能力的預上市企業。第五年 打造為業內具有一定知名度，相對權威的教育培訓機構，鄂爾多斯市場占有率20%，系統完善。 第二到三年第一年 建立綜合的盈利能力和項目核心競爭力，使其成為內蒙古行業真正的整合者和領軍者。 將該盛世文航打造為各方面具備相當基礎的預上市企業，（二）執行計劃甘特圖內部方案完善后，與投資合作者敲定框架，對教學場地的籌備整理等，按照下圖逐一嚴格執行：項目實施進度甘特圖（按月計）項目3456789101112合作方案制定教學場地搬遷內部系統完善大規模推廣系統運營產生規模性營業收入（三）第一年計劃內容說明1、學校建設安排學校初步改建教室20間，每間容納學員30名，共吸納教室30人。與辦公使用面積總和約1450平方米。總體裝修按照中等以上標準，低成本高品味風格，講究實用性，總投資共約150萬人民幣。其總使用面積具體如下：建設內容數量（間）總面積（平米）辦公室3120教室201150會議室1100接待室280合計2614502、第一年課程計劃a. 青少年課余課程（美術、舞蹈、表演、棋類、球類、英語、文化類）；b. 寒暑假英語集訓營（面向旗縣）；c. 藝術生文化課集訓（面向全市招生，空間非常大）。3、第一年招生計劃招生計劃表種類人數A類500B類500C類300合計1300三、盈利模式（一）主營1.通過對受教群體的培訓直接收取培訓費；2.對受教群體及加盟學校的教學教材收取費用；3教學所需其他器具等物資類收取適當費用；（二）衍生1 收取加盟學校的加盟費；2收取加盟院校的培訓及其他服務費用；3通過組織籌備冬令營、夏令營等活動對參與群體收取適當費用；主營培訓課時費教材費衍生教育器材收費加盟費活動收入教師培訓費綜合盈利第三章 項目公司執行計劃一、項目公司主營業務內容經整合后的盛世文航的主營業務不變，按照市場變化需求做適度調整。總體仍將以教育培訓為主營業務。目標市場仍以高中、初中、小學及早教群體為主。二、組織結構戰略投資股東入資后，依照公司法相關規定設置股東大會、董事會、監事會及董事長等知行單位。學校具體以校長總負責制為主的副校長分管負責，共設置六個不同部門。校長課程研發中心教學中心教學服務部市場部行政人事部副校長副校長副校長財務部董事長董事會股東大會監事會三、團隊安排具體執行團隊以盛世文航遠管理團隊作為主要骨干執行團隊，按照市場變化及學校發展情況逐步擴展團隊成員。其中設置兩名副校長，下屬六個部分分別設置不同的負責人。部門所屬人員按照原有團隊基礎上適需要調整。治理結構編制職能人數職責部門總人數副校長1教學、行政等副校長1市場推廣、招生等課程研發主任1課程研究發展2教學部1教學管理30市場部1市場推廣、招生5行政人事部1行政、人力資源等2財務1財務管理1合計740四、管理規劃（一）企業文化建設企業文化建設要逐步引向深入，要將盛世文航在創業和發展過程中培育、形成的最高目標、價值標準、基本信念及行為規范等文化理念變成全體員工的具體行為，自覺執行力；培育企業文化建設自下而上的溝通渠道，確保企業文化建設持續、深入地全員參與，使員工對企業文化理念內化于心、固化于制、外化于行。同時，要將準軍事化管理全面鋪開，引向深入，每一個專業、每一個崗點，都要有行為規范和標準，并將準軍事化管理納入各分公司工作標準考核。（二）精細化管理逐步實現由粗放管理型向精細化管理過渡。對人人、事事、處處量化標準、強化考核，制定班組管理細則和考核辦法，完善崗位責任制；規范選拔任用程序，培養一支高素質的隊伍；實行工作安排信息循環卡制度，使工作預案布置落實檢查反饋形成閉合，提高辦事效率。像安全信息卡一樣，一式多聯，形成閉環，分管領導負責監督考核。（三）安全管理教育行業作為特殊的行業，管理安全及教育安全是工作的重中之中。要建立完善的教學管理、日常硬件管理體系。確保365天無經營意外，確保無任何學生在學校出現意外安全問題。（四）人力資源管理1、策略堅持人才“自己培養、適當引進、全力留住”的原則，通過各種行之有效的措施，吸引優秀的、急需的人才加盟；投入部分資金，加快已有人才的培養和知識的更新與提高；營造寬松的壞境，搭建施展才能的平臺，釋放他們的潛能。通過建立科學的用人制度，對外富有激勵性、對內體現公平性的薪酬政策，科學而合理的機構設置，精干高效地人員配備，使人力資本的價值得到體現；通過定編、定員、定崗，使每一個員工回歸到最能發揮自己特長和才能的崗位上去；逐步建立技術和行政同等待遇，兩條腿走路的用人機制。讓他們隨著公司的發展而發展，讓他們的發展促進公司的發展，由此而形成企業的核心競爭力。（1）要堅持待遇留人、事業留人、感情留人。對于一些至關重要的人才，要“舍得”使其部分持股，提供員工持股計劃；建立科學的管理體制，搭建企業經營平臺，建立內部控制系統；正確理解“信任”、“授權”與“管理”、“控制”的關系。（2）制定人才引進和培養戰略，明確人事管理權限，充分調動各級人員的積極性；加強智力引進，每季邀請相關專家到集團舉辦一期企業文化、公司治理、財務、審計、法律等方面的專題講座，提高各級管理人員的整體素質。2、計劃按照預定發展規劃，第一年總人力41人，根據業務發展需要，如無特殊情況，按照以下數據制定管理人力資源控制。人力資源控制標準基礎人數不低于41人年化流動率不高于5%單一校區年化增長率不低于20%第四章 市場營銷計劃一、營銷策略（一）方法1、定位營銷：集中招生對象，鎖定目標群體，以早教、小學、初中、高中為主。2、差異營銷：重點宣傳自身教學特色、師資力量、軟硬件設施等，突出承諾招生，成績不達標馬上100%退費。3、數據營銷：通過公立學校老師獲得學生的家庭電話、地址，建立生源數據庫的形式，與準生源近距離接觸，根據生源的外語基礎，有針對性宣傳，以達到終端攔截的目的。4、電話營銷：即在建立數據庫的基礎上，運用電話營銷，進一步與目標人群接觸溝通。5、現場營銷：把有入學需求的，填寫數據庫的學生及家長請到學校，通過舉辦“公開課”的形式，以實景、實例、實效，打消生源顧慮，激活報名動機，引爆招生現場。（二）具體方案1、定位營銷：改變單純撒低品質宣傳單的宣傳模式，以學校為中心，根據地理位置，合理布局，設立十個宣傳咨詢點，一對一宣傳，咨詢，講解。人員統一標識，批授帶，掛條幅，立展板，通過視覺的刺激和有效的溝通，達到造勢的目的并吸引咨詢者，對咨詢者派發宣傳單的同時，詳細了解生源信息，并留下學生姓名、所在學校及班級、家長姓名、工作單位、聯系電話等詳細資料，建立詳細的準生源。2、差異營銷：廣告語：承諾提分(橫幅+展板)。注意廣告語要少要突出要有震撼力！3、電話營銷：在詳盡的數據庫基礎上，組織電話營銷人員，進行崗前培訓，強調此環節的重要性，分類整理收集到的資料，明確分工，進行電話二次溝通，表示對孩子的關愛，塑造美好形象。 4、現場營銷：通過前期的數據庫的建立，電話信息的傳達與邀請，精心組織策劃的一場“大型免費外教公開課”勢必會有多數準生源家長及學生關注，現場會引爆招生。公開課定于具體日期舉辦，內容如下：（1）校方代表做教學優勢報告，解惑答疑。 （2）聘請專家和外教介紹某特色教學法。（3） 學生與家長一起聽公開課，體驗本校教學特色，由本校老師和外教主講。 （4）學生代表現身說法，聲情并茂。 （5）家長參觀學校，軟硬件設施。 （6）派發小禮品(印有某標識字樣的太陽帽、扇子等)。 （7）現場報名優惠政策，設立抽獎活動。（8）每堂公開課為一個半小時，上午初中組，下午高中組。（三）營銷計劃1、計劃投入擬定初始投資用于營銷推廣費用為280萬，正常經營年度，每年營銷費用不低于150萬。2、計劃成果進入正常運營軌道后，計劃第一年總招生數量達到3000人以上。二、營銷管理（一）服務營銷做高端，營銷的就是服務，買的就是質量。我們倡導的營銷就是一種理念、一種服務。在大大小小、林林總總的培訓機構中脫穎而出，吸引留住我們的目標消費群。教學體系要有新意，教學服務質量一定要過硬。所有人員，從管理層、行政人員、到一線的營銷人員，都要貫穿一種服務的意識。（二）個性化行為識別體系策劃使學校的辦學行為和辦學理念體系化、統一化、互動化。讓家長學生所到之處看見聽見的全部都是肯貝爾學校的名稱及標識。1.環境識別系統名稱、標志、標識語、象征圖形、標準色、標準字，全部同一，把肯貝爾的名稱、標識印上。辦公系統（工作人員的吊牌、辦公用具紙筆、茶杯）。環境系統（墻面標語、校標），公關禮品系統（散發給小朋友的禮品包書紙、學習用具），服務系統（服裝、語言、禮儀）。2管理方面建立一系列的規章制度、條例、守則和規范來實施。防止管理中的主觀隨意性和盲目性，增強計劃性。3公關宣傳角度（1）對內對象：教師，行政人員。目的是為了把辦學理念和相關的戰略措施傳達給他們，用以統一思想，建立共識，構建內部凝聚力。（2）對外對象：家長、學生、周邊社區人員，其他競爭學校、新聞媒體工作人員，合作單位等其他社會公眾。目的是為了爭取多方面的支持，構建良好的發展環境，擴大學校的知名度、美譽度，塑造良好的學校形象乃至品牌形象，贏得行業中的優勢地位。比如經常舉辦和各個傳統節日有關的主題活動。（三）學校品牌的創新和維護1維護：保守性維系。危機處理，日常品牌形象的維護。學校發展中非進攻性的加強穩固學校品牌地位和聲譽的策略和措施。2創新：積極性維系。學校品牌的在定位。學校品牌的更新，積極開拓新的教育市場加強學校品牌的進攻性戰略。（四）創造口碑1項目的質量是是們發展立足的根基和靈魂。只有好的教學質量好的培訓老師，才能留住和吸引新的學生。所有的營銷推廣都不如人們的自覺的口口相傳來得實在和有用。2一定要聘請好的老師，對外的承諾服務一定要做到，不要有欺詐。（五）經營學校圈子公司的員工和高層都盡力擴大自己的交際圈，向自己圈子里的朋友推介學校的培訓，對又意向的學生進行聯系和宣傳，讓他們過來試聽和參觀，由于過硬的師資力量和設備，逐漸這個學校的培訓質量獲得了人們的認可，回頭客或者經老客戶介紹而來的就很多。 （六）做好售后服務一定要有流程思維，做好客戶關系流程，從家長開始打電話咨詢到報名到孩子來上課到此次培訓結束后繼的跟蹤，一定要流程化。全部電腦錄入。管理流程化，管理不能夾雜太多人為可以干擾的因素。第五章 投資環境分析一、教育培訓行業環境（一）政治環境中國的中小學基礎教育正處在改革階段，一方面禁止公立學校開辦各種補習班；另一方面強調必須全面實施素質教育，促進基礎教育均衡發展。政策上對公立學校開辦課外補習班的禁令為第三方課外輔導機構帶來了發展的契機。目前，對課外輔導機構的政策環境比較寬松，對資本門檻等方面均沒有嚴格的限制，導致了市場上此類輔導機構數量眾多、市場份額分散、競爭自由，為有實力的領先企業整合提供了市場、引領行業發展的機會。（二）經濟環境經濟的可持續發展帶來了家庭可支配收入的增長。統計數據顯示，目前超過半數的城市家庭，孩子每月花費占家庭總收入的20%以上，44.29%的家庭每月用于養育子女方面的費用在500元到1000元之間，其中絕大部分用戶是用于課外輔導的教育培訓中。（三）社會環境（1）升學壓力日益嚴重。（2）中國傳統對教育的重視。（3）學歷對就業的影響。二、政策環境隨著國民經濟穩步提升，中國政府對民辦教育及培訓產業的鼓勵扶持政策在原有基礎上逐步加強。各地方政府紛紛頒布對民辦教育的鼓勵扶持政策，并別從審批、建筑、經營、稅收、金融等多個方面逐步展開。（一） 內蒙古十二五教育發展規劃綱要鼓勵和支持發展各類民辦教育。到2015年，爭取新建民辦高等職業學校3所，各級各類民辦學校在校生比重由10.8%提高到13%左右。加大辦學體制改革力度，大力發展民辦教育。貫徹民辦教育促進法和內蒙古自治區人民政府關于促進民辦教育發展的決定，落實各項優惠政策。推動形成以政府辦學為主體，社會各界共同參與，公辦學校與民辦學校共同發展的格局。大力發展各種形式的教育、培訓。建立政府與市場相結合的管理體制，鼓勵舉辦各種教育培訓機構，發揮成人教育、自學考試、遠程教育等各種學習形式的作用，努力提供更多的教育機會，滿足人們不同階段和不同層次的學習需求。鼓勵學校向社會開放，建立全方位開放的教育制度。進一步發揮學歷教育、非學歷教育、繼續教育和職業技術培訓等多種教育功能，在辦好學歷教育的同時，面向社會，大力發展職前教育、職后崗位培訓、繼續教育等非學歷教育和培訓，為各類社會成員提高就業技能提供多樣化的教育服務。繼續實施“農村實用技術培訓計劃”、“農村勞動力轉移培訓計劃”和“農村牧區實用人才培養計劃”，主要面向新型農牧民、農牧民工開展培訓。發展完善自學考試制度，逐步構建適應我區經濟社會發展需要的終身教育體系，為構建學習型社會奠定基礎。（二）內蒙古自治區實施中華人民共和國民辦教育促進法內蒙古自治區實施中華人民共和國民辦教育促進法辦法內蒙古自治區實施中華人民共和國民辦教育促進法辦法1、各級人民政府應當對民辦教育實行積極鼓勵、大力支持、正確引導、依法管理的方針，將民辦教育事業納入國民經濟和社會發展規劃。旗縣級以上人民政府應當設立專項資金，用于資助民辦學校的發展，表彰獎勵有突出貢獻的民辦學校和個人。2、民辦學校聘任的教師，應當具有國家規定的任職資格。教育行政部門應當會同有關行政部門建立、完善有關制度，促進教師在公辦學校和民辦學校之間的合理流動。民辦學校教職工，在職稱評定、崗位聘用、業務培訓、教齡和工齡計算等方面，應當與公辦學校的教職工同等對待。3、旗縣級以上人民政府可以采取經費資助，出租、轉讓閑置的國有資產等措施對民辦學校予以扶持。新建、擴建民辦學校，人民政府應當按照公益事業用地及建設的有關規定給予優惠。4、民辦學校享受國家和自治區對同級同類公辦學?；窘ㄔO、水電供給等后勤保障和后勤社會化改革的優惠政策。民辦學校進行技術轉讓和與之相關的知識產權服務，所得收入按照有關規定享受稅收優惠。5、鼓勵金融機構利用信用貸款手段支持民辦教育發展。民辦學校可以利用教育設施以外的財產為自身發展抵押貸款。以上具體項目的優惠政策，可參照個地市不同的政策規定。（三）內蒙古自治區人民政府關于促進民辦教育發展的決定為彌補民辦教育發展資金不足的問題，今后內蒙古將鼓勵企業、事業單位、社會團體等社會組織和個人，利用合法資金獨資、合資、合作辦學。同時，內蒙古也將鼓勵正規境外教育機構在符合我國法律、法規和政策規定的前提下，參與民辦教育活動或聯合辦學。1、加大民辦教育公共財政支持力度各級人民政府應依法設立民辦教育專項資金。從2011年起，自治區財政每年安排民辦教育發展專項資金。民辦教育發展專項資金應隨同級財政收入的增長而逐步增長，并納入財政預算。民辦教育發展專項資金由教育部門提出安排意見，經財政部門審核后撥付使用。辦學水平和教育質量達到國家評估合格標準的、有學歷頒發資格的民辦高等院校，應按照高等教育生均定額事業費的10%給予一次性獎勵。承擔義務教育任務的民辦學校，應由所在地政府撥付相應的教育經費，學生享受“兩免一補”政策。旗縣級以上人民政府可采取經費資助、出租、轉讓閑置國有資產等措施對民辦學校予以扶持。 2、拓寬民辦學校融資渠道支持民辦學校通過貸款獲得發展資金。金融部門應根據國家對西部地區、邊遠貧困地區、少數民族地區的信貸優惠政策，對符合條件的民辦學校給予與公辦學校同等的貸款支持。支持民間資本采用公益信托投資、公益教育基金、協議投資等形式，參與民辦學校的項目和辦學。支持民辦學校利用國際金融組織貸款和外國政府貸款發展教育事業。鼓勵社會向民辦學校捐資或設立專項獎勵與發展基金支持民辦教育發展。3、支持民辦學校招生工作各級人民政府招生委員會要統籌民辦學校的招生工作，加強對民辦學校招生工作的管理、指導和服務。民辦高等院校招生計劃列入全區普通高等院校招生計劃；高中階段民辦學校招生計劃列入當地招生計劃，并與同類型同層次的公辦學校安排在同一批次招生。受所在地人民政府委托承擔義務教育任務的民辦學校，其招生工作納入當地劃片招生范圍。非學歷教育的民辦學校在國家法律法規及政策允許的范圍內，以市場化、社會化為導向自主招生。教育行政主管部門要統籌安排，積極支持民辦學校的招生工作。（四）鄂爾多斯市人民政府關于促進鄂爾多斯市民辦教育發展的意見1、鼓勵引導社會力量發展民辦教育鼓勵多種形式發展民辦教育。各旗區要把發展民辦教育納入當地國民經濟和社會發展規劃，統籌安排，合理布局。在遵守我國有關法律法規和政策規定的條件下，鼓勵企事業單位、社會團體及其他社會組織和公民個人利用合法經費依法獨資、合資、合作辦學，吸引境外教育機構參與民辦教育活動或聯合辦學。2、加大民辦教育公共財政支持力度從2011年起，市、旗區財政要按照“分級管理、分級負責”和“以獎代投”的原則，每年安排一定數量的民辦教育發展專項資金，對民辦學校給予資金支持。民辦教育發展專項資金數額由市、旗區兩級教育部門根據實際情況提出并列入財政預算。（1）民辦學校、幼兒園被評為國家級示范民辦學校、幼兒園，按照同級同類公辦學校、幼兒園生均公用經費額給予一次性獎勵；被評為自治區級示范民辦學校、幼兒園，按照同級同類公辦學校、幼兒園生均公用經費額的80%一次性獎勵；被評為市級優秀民辦學校、幼兒園，按照同級同類公辦學校、幼兒園生均公用經費額的50%一次性獎勵。上述獎項同時受到表彰，取最高項給予獎勵。中等專業學校在未出臺生均公用經費前按職業高中生均公用經費計算。幼兒園在未出臺生均公用經費前一次性獎勵30萬元。辦學水平和教育質量達到國家評估合格標準的、有學歷頒發資格的民辦高等學校，按照高等學校生均定額事業費的20%給予一次性獎勵。民辦培訓學校享受同標準一次性獎勵。（2）民辦學校、幼兒園與公辦學校、幼兒園一樣享受同等免學費、學生資助政策。（3）教師及管理人員的表彰獎勵，納入與公辦學校、幼兒園同等待遇予以表彰。（4）承擔義務教育任務的民辦學校，由所在旗區人民政府撥付與同級同類公辦學校相應的義務教育經費。（5）允許各旗區人民政府通過向民辦學校、幼兒園配備一定比例的公辦教師或出租、轉讓閑置國有資產等措施對民辦學校予以扶持，具體辦法由各旗區人民政府根據本地情況自行確定。3、拓寬民辦學校融資渠道金融部門根據國家對西部地區、邊遠貧困地區、少數民族地區的信貸優惠政策，對批準舉辦的民辦學校、幼兒園給予與公辦學校、幼兒園同等的信貸優惠支持。支持民間資本采用公益性信托投資、教育基金、協議投資等形式，參與民辦學校的項目和辦學。支持民辦學校利用國際金融組織貸款和外國政府貸款發展教育事業。鼓勵社會向民辦學校捐資或設立專項獎勵與發展基金支持民辦教育發展。4、支持民辦學校的招生工作各旗區要加強對民辦學校招生工作的管理與指導。從2011年起，全市民辦學校的招生工作，統一納入全市各級各類學校（園）的招生管理體系，統籌管理。第六章 行業及市場分析一、行業現狀（一）行業歷史階段中國的教育培訓業尚處于起步階段，教育培訓機構已有近萬家，行業門檻較低，集中度不高。整體行業面臨轉型升級的發展階段，尤其以地方性中小城市為主的市場亟待市場整合者，行業將迎來新一輪的洗牌階段，大機構將出現綜合化發展，專業教育機構將突出差異化進行連鎖經營，融資后的教育機構為了擴張，將繼續收購全國地方大型教育機構，小機構為了生存必須進行改革創新尋求教育藍海戰略。（二）行業空間巨大以中小學教育培訓為主的市場具有超出3000多億的市場，并且正以每年30%速度急速增長，每年參加各類培訓的青少年兒童超過1億人次。目前,我國現有2億多的中小學生。而在大中城市，90%以上小學生在課后接受各種各樣的輔導，這是一個無比巨大的需求群體市場。二、發展趨勢 （一）品牌化逐步加強 行業發展集中度將逐步提高，對品牌認知的要求將隨行業的整合提升。 （二）逐步國際化 中國教育培訓市場化的必然趨勢將走向海外，同時海外的教育資源流入國內。 （三）早教市場并購整合將將是未來行業主流 早教市場未來將呈現一波其他細分市場無法比擬的井噴行情，行業目前的發展階段面臨的是整合并購升級的歷史機遇。三、市場定位 （一）市場定位本項目定位為教育培訓行業整合者，從地方性城市做起。以整合地方教育資源為重點突破，圍繞綜合性打造企業核心競爭力。按照鄂爾多斯、內蒙古、全國三個階段整合的階段性目標，最終實現企業理想。 （二）目標市場 本項目主要針對目標客戶群體包括幼兒、小學、中學、高中為主的不同學齡受教群體，并分別冠以不同的教育方式和內容。首先以鄂爾多斯東勝區為主要目標區域，逐步覆蓋鄂爾多斯并延伸向省內其他中小城市。目標市場特征人群幼兒、中小學群體區域鄂爾多斯及內蒙省內為主，視情況逐步向全國拓展年齡317歲2教育主體中學生群體小學學生群體幼兒早教群體其他群體134第七章 競爭分析一、競爭對手 項目建立在教育培訓行業整合升級發展階段，存在重大的歷史機遇，本項目以專業的團隊以及廣闊的行業資源以及獨到的行業把握，以對該行業的理解和方向把握的精準度及富有激情的創業夢想為核心源動力，設計完善的教學體系和理念。鄂爾多斯境內尚不具備本行業絕對壟斷企業。激情創業團隊歷史機遇當時行業把握獨到資本強勢助力二、核心競爭力打造 （一）價值性 設計完善的教學體系和市場化盈利模式，以全面的功能覆蓋，打造出對受教群體的知識、技能、以及價值觀都有深遠有益影響的教育平臺，作為本地區行業前沿的領軍團隊，本項目具有與生俱來的價值性。 （二）稀缺性 本項目的功能定位及市場定位，在鄂爾多斯境內不存在完全相似或可比擬的本土教育培訓機構。 （三）不可替代性 項目以優質的股東背景，行業頂尖的青年團隊，擁有成功的創業經驗，并能夠作為行業整合者的身份從無至有迅速發展起來。按照項目全面的教育體系和理念，以及已經產生的客戶群體，盛世文航具有一定餓不可替代性。 （四）難以模仿性以客觀的背景和資源優勢設置外圍防守，同時以主觀的高標準高定位，設計項目的全面粘性，以資本推手迅速將盛世文航打造為地方性整合壟斷者，作為持續的行業引領者。（五）綜合競爭優勢項目競爭綜合優勢由絕對專業和不可多得的青年創業團隊、教育培訓領域的廣闊行業資源、擁有獨立創新并可行性極強的商業模式，加之目前行業需求正是歷史重大機遇，構成了本項目綜合的競爭優勢，確保項目成功，投資人退出成功。三、SWOT分析SWOT行業整合升級的歷史機遇教育行業門檻較低且競爭激烈成功案例和現存的企業優勢、富有激情的創業團隊。執行團隊平均年齡不高四、競爭策略計劃（一）培育核心人力資源1、完善選聘制度為學校挑選優秀的培訓老師。用學生喜歡的方式進行授課，調動課堂的積極性和學生的興趣，掌控課堂。不重蹈覆轍，照本宣科，而要激情四射，幽默詼諧。整個選聘過程中，不僅考察老師知識存量，更要考察老師的授課方式以及老師對培訓的心態。2、完善用人機制做到人盡其才。在老師分配地域上盡量滿足個人要求，同時兼顧成本控制。通過制度的建立以及文化的建設為老師的工作提供一個寬松的環境。3、加強職業培訓主要包括對學校文化和培訓的心態的培訓，加強老師對學校文化的認同以及增加老師對培訓的熱情，有利于降低老師的流動率。教學方式的培訓主要是教學模式和教學內容的培訓，不斷提高老師的教學水平，提高學員的滿意度。4、建立多渠道的考核體系根據考核體系，建立相關的薪酬體系。在成本控制的前提下，為培訓老師提供養老保險和醫療保險，有利益于培訓師資隊伍的積累以及教師隊伍的穩定。盛世文航要培育和提升自身的核心競爭力必須要擁有優秀的人才，同時管理者也要具有較高的素質，把學校帶上正確的發展方向。（二）打造精品課程盛世文航要在競爭中立于不敗之地就必須提供具有更高價值的產品也就是精品課程。精品課程的打造不僅需要高質量的課程內容，還需要易于讓學員接受的教學方式。精品課程就如明星業務般，需要大量的投入和發展，同時也會帶來豐厚的利潤。它能為盛世文航帶來大量的生源，同時也能夠吸引優秀培訓老師的加入，建立起其他學校難以模仿的競爭力。（三）強調課程質量培訓課程的質量和學校的培訓能力是盛世文航最核心的部分，質量高的培訓課程不僅能使學生學到相關知識，達到參加培訓的目的，還能調動學生學習的積極性，培養學生的學習興趣。從提高學校的培訓能力開始，強調和提高培訓課程的質量，給盛世文航帶來兩個方面的競爭優勢：一方面，可以使參加培訓的學生很快地達到參加培訓的目的，是盛世文航獲得成功的保障；另一方面，給盛世文航自身帶來良好的聲譽，有利于學校的生源。（四）提升辦學理念建立不僅能夠激勵培訓老師、管理員工的積極進取，同時也能感染學生，使學生在認同盛世文航文化的同時認同盛世文航的辦學理念。（五）完善管理制度建立完善的組織運行制度、財務制度、選聘制度。為盛世文航創業初期快速發展打好堅實的軟件基礎。（六）打造品牌價值依靠不斷的技術、管理創新。以連鎖商業模式維護盛世文航的核心競爭力。培訓力、文化力以及形象力支撐盛世文航的核心競爭力，核心競爭力的提升離不開滿足市場的需求同時還需依靠連鎖方式不斷擴大和發展核心競爭力。第八章 對外合作思路一、基本思路依照金融市場化原則，以合作共贏、風險共擔為基礎，以該項目為主體，擬權益性引入合作者或財務投資人，投資人須以資金加教育場地共同投入作為合作輸出，項目執行團隊以現有盛世文航作為合作主體，雙方約定共贏的方式，進行有機的資源整合。二、 合作框架投資人股權投資*萬人民幣加教學場地約定年限的市場化租金總額作價入股，雙方約定合適的項目公司股權比例，投資人可按照相應的投資權益比例獲得董事會席位，并從多角度對項目方予以資金使用監控。協同努力將本項目打造為同業中具有突出優勢的并持續增長盈利的成功項目。1、 盛世文航教育提供 a優質教學團隊、管理團隊、課程運營模式、市場運作模式、市場拓展團隊、學習跟蹤服務團隊、新項目研發團隊等一切有關學校運營的事項b.原有辦學資源，累計培訓生源近4000人c.啟動資金*萬元2. *總（個人）集團提供 a、啟動資金*萬元3.利益分成比例盛世文航團隊：*總（個人）集團=60%：40%三、資本退出方式A、通過持續對該項目的成功運營，成長速度達到相應行業高度后，投資人通過IPO方式退出。B、項目運營成功，經過2年左右持續開發，公司股本增值后，投資人將部分初始投資退出。三到五年盛世文航投資者 持續運營增長IPO公眾公司資金投入增資引入戰略資源IPO增值退出一年第九章 效益分析一、社會效益按照以上計劃執行后，盛世文航學校的運營將對所在地政府、當地教育文化事業及合作方自身企業形象等多方面達到其他行業不可替代的社會效益。（一） 政府響應“十二五”規劃及“內蒙古十二五教育發展規劃”，大力興盛文化教育產業。學校的規模化落成，將建立內蒙古地區頂尖的培訓機構形象，為當地輸出優秀的教育資源同時，培訓出優秀的各階段學員，是當地政府機構的重要政治成績之一。（二） 綜合社會效益學校落成后，將引入國內頂尖的教育師資力量、教學理念，后期的與國際機構的合作辦學等其他多方面教育資源，為當地教育綜合質量的提升做出不可磨滅的貢獻。1、 最重要的功能是培養符合社會需求的高質量人才。高層次人力資源數量的增加，將提高當地居民的文化素質，為區域經濟的發展提供大量高質量的應用型人才。2、 全國各區域分校的建設將加快教育產業改革的步伐，樹立良好的政府形象并具有示范效應。3、 向當地輸送專業技能過硬、能在健全人格、高尚品格和成人后優秀職業素養的健全人才，同時注重內涵發展的職業教育，把德育做好、做實，促進社會健康、穩定、持續、和諧的發展。 4、 為鄂爾多斯吸納廣泛額社會人才，并解決畢業生和普通勞動力就業，提高當地居民的人均收入以及國民生產總值等。 5、 有助于形成當地多元的教育結構、教育內容、教育模式，有助于滿足社會和人民群眾對教育多元選擇的需要。6、 為當地獨生子女的家庭解決了素質教育的難題，解放了學生家長的業余時間和精力，間接促進了家庭和諧和社會和諧。二、企業效益（一）企業社會形象教育產業是國內社會地位很高的產業，合作方參與教育事業的結果將直接提升其自身的額社會形象。企業與政府一系列談判合作事宜將大有改觀。以房地產行業為例，國內眾多房地產企業以教育項目獲取了政府大量的廉價甚至零價格的土地使用權，為社會教育事業做出貢獻的同時，滿足自身的經濟效益，是其他眾多行業企業無法比擬的。如香港典型企業怡海置業等。（該處因基礎條件不定，不能量化。）（二）企業主社會價值國內眾多60后企業家實現了大量的經濟財務積累和事業的形象的成功，但涌現出眾多的社會問題，很大一部分對生命的社會價值體現有著不懈追求的企業家遇到新一輪發展瓶頸，即對社會價值體現的追求，或精神境界的追求。教育事業同樣是為數不多即能滿足經濟效益同時滿足社會效益的產業，企業家通過對教育事業的投資和成功，其對當地教育事業的貢獻將不可阻擋的載入史冊，同樣將永遠寫進受教人群的記憶，滿足個人的精神境界追求。1、我們在全市幫助您打造客戶群體、會員。因為我們是經工商局核準成立的正規教育咨詢公司，可以在全市范圍聯合經營，并在全國各地市設立分公司。2、為了使鄂爾多斯市素質教育平臺打造更快速，教育資源更豐富，我們與中國權威教育機構簽訂長期合作協議，確保有強大的師資力量。3、 為了打造優質的教學團隊、市場服務團隊，我們公司又與中國多家企業家培訓機構建立長期合作關系。4、 我們公司還設定了專門的教學規劃、學業規劃、人生規劃團隊，讓家長教育有方法，孩子學習有方法。第十章 風險揭示及規避一、基本假設 項目基本數據為按照公司初步思路估算，并分別從成本及收入兩個角度測算本項目可能取得的預期收益。 以下計算將不考慮后續權益性融資，以初始自有資金100萬加投資投入500萬投資自由滾動運營； 教育培訓市場容量穩定增長； 未來幾年本項目進行了有效的戰略調整，營銷、運營、成本控制等能力的全面提升； 國家經濟或自然環境不發生重大實質性改變。二、資金使用計劃資金使用計劃項目金額（萬）所占總投資比例（%）開辦費50.00 8%教學設備投入100.00 17%教學項目引進100.00 17%教師培訓50.00 8%推廣投入280.00 47%鋪底流動資金20.00 3%合計600.00 100%三、總成本費用估算年化總成本費用估算項目金額（萬）占比（%）管理費用80.00 20%研發費用10.00 3%人力成本150.00 38%營銷費用150.00 38%不可預見費10.00 3%合計400.00 100%四、收益預估收益預估序號項目按年度123451營業收入(萬）820.00 1640.00 3280.00 4920.00 7380.00 2營運費用400.00 440.00 484.00 532.40 585.64 3利潤420.00 1200.00 2796.00 4387.60 6794.36 4營業稅41.00 82.00 164.00 246.00 369.00 6所得稅94.75 279.50 658.00 1035.40 1606.34 7凈利潤284.25 838.50 1974.00 3106.20 4819.02 五、財務指標投資指標平均毛利率78.18%平均凈利率54.88%第十一章 風險揭示及規避一、系統風險（一）政治風險及自然災害本項目所屬行業對于政治及自然災害等不可控因素的受影響程度較低，故不考慮該項風險。（一） 行業風險教育培訓行業的整合及發展正當其時，尚不予考慮行業整合及發展瓶頸等不可控因素對本項目的影響和風險。二、非系統風險（一）戰略決策風險項目執行團隊對于項目發展方向的戰略把控是否準確，直接影響項目的發展空間。（二）推廣速度風險行業發展和創新的速度決定了本項目的可生長周期，本項目需在段時間內將市場認可及占有度推廣到相應程度，如果速度適當減緩，將為項目營收和估值產生重大影響。（三）創新風險項目發展需要持續的創新及體驗效果的持續修正，一旦速度及方向有誤，對項目產生重大影響。三、風險規避綜合策略（一）激勵政策以合適的激勵政策規避人才流動風險，增強團隊穩定。（二）控制機會成本站在行業歷史的高度看待項目和企業發展問題，嘗試與行業頂尖公司達成合作溝通的長效機制，確保信息獲取及行業脈搏把握準確，走在行業發展最前沿。（三）回避創新風險通過對頂尖人才的引進和主創人員的獨立創新思路，建立差異化個性化體驗的產品研發原則，打造產品的核心競爭力，回避創新風險。（四）高標準高要求將企業定位為行業前沿的領航企業，