31 August 2015 中國移動支付市場發展趨勢預測 易觀國際 方麗 Enfo Desk Page 2 Contents 中國移動支付產業發展趨勢預測 中國移動支付產業發展現狀 移動支付產業發展環境分析 Enfo Desk Page 3 支付的實現成為構建商業生態系統關鍵環節 商品與服務生產 商品與服務分銷 商戶 貨物派送或現場交易 用戶 商品服務產前研發 支付始終貫穿在產品生產和流通中的所有商業流程之中 現金 郵局匯款 銀行卡 第三方支付 公交一卡通 移動支付 學生卡 Enfo Desk Page 4 移動支付優勢： 手機用戶高滲透率與用戶對支付需求一致 手機具備終端和聯網雙重屬性，滿足用戶、商戶各個支付對近距和遠程不同的支付需求 移動支付與手機號碼捆綁，配合管理機制和技術管控，資金安全得到提高 操作簡便，隨身、通用、易用，對產業鏈各環節均有較重要價值 移動支付特性優勢顯著 ,是支付方式發展的必然趨勢 Enfo Desk Page 5 產業發展環境日趨成熟，為移動支付業務的推廣奠定了良好基礎 07年 6月 26日，國家發展和改革委員會、國務院信息化工作辦公室聯合發布了 電子商務發展“十一五”規劃 。明確提出要大力推廣銀行卡等電子支付工具，推動網上支付、電話支付和移動支付等新興支付工具的發展。 NFC技術與手機兼容性增強 RFID芯片成本不斷降低 銀行結算體系進步明顯 第三方支付移動互聯網運營技 術發展成熟 手機支付費用結算系統逐漸豐富 3G普及移動互聯網帶寬增強 截止到 2010年 2月底，中 國手機用戶突破 7.5億 2009年網上銀行用戶滲透率達到 38.2%，第三方支付方式的交易規模超過 5800億，相比 08年增長了 1倍以上。 2009年銀行卡聯網商戶突破 200萬，聯網 POS終端量超過 400萬臺 政策因素 手機支付產業發展環境 用戶習慣 技術發展 商業環境 習慣用銀行卡刷卡支付 習慣用交通卡出行 習慣網絡購物進行電子商務消費 手機隨身攜帶 喜歡通過網絡與外界隨時互動 確信通過手機短信動態密碼驗 證讓支付變得更加安全 Enfo Desk Page 6 Contents 中國移動支付產業發展趨勢預測 中國移動支付產業發展現狀 移動支付產業發展環境分析 Enfo Desk Page 7 移動支付還未取得與其地位相匹配的普及率 成長 導入 用戶普及率 成熟 殺毒 /安全 移動支付 手機證券 手機地圖 手機閱讀 移動搜索 手機導航 手機電視 手機視頻 手機瀏覽器 移動博客 彩鈴 短信 彩信 移動 IM 手機郵箱 手機音樂 移動 SNS 2G 2.5G 3G 移動互聯網門戶 手機應用服務發展階段矩陣 2009 成熟期：傳統基于通信網絡形成的服務，運營商推動為主 成長期：移動互聯網早期工具型、溝通型服務，用戶主動需求量大 導入期：垂直、細分化應用服務，一般產業鏈相對復雜、對實現技術有較高要求或主要為小部分人群服務 不同發展階段服務特點 手機游戲 Enfo Desk Page 8 移動支付產業鏈參與者眾多，合作模式多元化趨勢明顯，但還處于 跑馬圈地階段，各類廠商的主導地位尚未形成 用 戶 交通運營機構 個人原創作品 服務商戶 業務承載服務商 手機支付客戶端軟件廠商 手機支付 POS機廠商 手機終端廠商 終端廠商 公共收費機構 零售商業用戶 電信運營商 政府 手機支付服務提供商 手機支付產業鏈 產業鏈分析 產業鏈較為復雜，參與者眾多，各自擁有獨特推廣資源。 電信運營商與銀聯仍然處于產業鏈較為核心的位置，但目前第三方支付和手機廠商的影響力日益增加。 電信運營商或第三方支付廠商與銀聯合作成為推動移動支付業務快速發展的最佳路徑； 銀聯 第三方支付廠商 Enfo Desk Page 9 用戶與商戶使用積極性不高，給移動支付產業造成推廣困難 商戶普積極性不高，主要歸因于： 遠程支付 移動電子商務發展緩慢，移動實物交易模式不成熟 近場支付 商戶認知不夠；成熟卡流通順暢，手機支付缺乏賣點； POS機普及率低；結算周期長，阻礙現金流儲備； 用戶對移動支付使用率較低，主要歸因于： 遠程支付 相比直接扣除話費，移動互聯網使用線上支付實現復雜 近場支付 更換 SIM卡、手機的成本高；標準不統一，用戶體驗差 移動互聯網用戶近半年使用過的手機應用服務8 . 9 %1 2 . 9 %1 4 . 3 %1 4 . 6 %2 0 . 4 %2 1 . 9 %2 3 . 3 %3 2 . 4 %4 3 . 9 %4 7 . 2 %4 8 . 5 %5 4 . 7 %5 8 . 1 %6 8 . 0 %6 . 1 %2 0 . 6 %0% 20% 40% 60% 80%其它手機殺毒手機炒股手機銀行 / 支付手機電視 / 視頻手機博客手機地圖手機導航手機社區手機音樂手機郵箱移動 IM手機瀏覽器手機搜索手機閱讀手機游戲數據來源：易觀國際 En f o d e s k w w w .e n f o d e s k .c o m 易觀國際 2 0 0 9 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n移動支付 用戶使用 商戶普及 Enfo Desk Page 10 Contents 中國移動 支付產業發展趨勢預測 中國移動支付產業發展現狀 移動支付產業發展環境分析 Enfo Desk Page 11 中國手機支付市場發展趨勢預測 2001 2009 2010-2013 年 2014年 -2015年 2016年之后 快速發展期 以電信運營商和銀聯探索為主，第三方支付廠商陸續進入，但尚無進行規模化突破發展動作 起步探索期 手機支付市場前景得到產業普遍認同，電信運營商、銀聯和第三方支付廠商通過在細分市場資源整合能力，逐漸取得差異化市場的領先地位，結在競合發展過程中形成三足鼎立態勢 平臺整合期 商業融合期 多樣化支付平臺在普及的基礎上進一步形成整合，在移動互聯網整體開放的趨勢下，具備較強用戶服務能力的電信運營商、一體化支付服務提供商在品碑效應明顯手機終端支持下逐漸占據取得主動 跨平臺多網融合形成之后，產業界限被打破。手機支付環境完全開放，新的商業模式開始出現，更多的力量涌入移動支付市場，合作模式趨于成熟，各類移動支付服務提供商進入全面產業鏈協作競爭時代 Enfo Desk Page 12 快速發展階段的關鍵點： 中國移動支付市場典型變化顯現 支付類型 支付終端 商戶合作 產業競合 用戶與市場 產業鏈角度 市場環境角度 Enfo Desk Page 13 2 0 0 9 2 0 1 3 中國移動支付用戶規模預測4977538510728022057137107 4 . 6 %2 9 . 3 %6 0 . 9 %8 8 . 3 %010000200003000040000500002009 2 0 1 0 (F ) 2 0 1 1 (F ) 2 0 1 2 (F ) 2 0 1 3 (F )0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %移動支付用戶數 ( 萬戶 ) 環比增長率數據來源：易觀國際 E n f o d e s k w w w . e n f o d e s k . c o m 易觀國際 2 0 1 0 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n中國移動支付市場快速發展階段用戶數與市場規模將增長迅速 用戶與市場 商戶合作 支付終端 產業競合 支付類型 2 0 0 9 2 0 1 3 中國移動支付市場收入規模預測2 3 5 . 11 2 2 . 81 9 . 95 2 . 43 0 . 11 3 4 . 4 %9 1 . 4 %7 4 . 1 %5 1 . 3 %0601201802403002009 2 0 1 0 (F ) 2 0 1 1 (F ) 2 0 1 2 (F ) 2 0 1 3 (F )0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 2 0 . 0 %1 4 0 . 0 %1 6 0 . 0 %移動支付市場規模 ( 億元 ) 環比增長率數據來源：易觀國際 E n f o d e s k w w w . e n f o d e s k . c o m 易觀國際 2 0 1 0 w w w . a n a ly s y s . c o m . c n基于移動互聯網用戶的快速發展，遠程支付用戶增長迅速 近場支付的普及較慢 基于用戶粘性的增長，收入規模較快增長 近場支付額度較大， 2012年開始近場支付對移動支付交易額有較大貢獻 Enfo Desk Page 14 支付類型呈現豐富化與分層化發展，手機刷卡和移動手機第三方支付成為移動支付市場主要推動力 代收費：主要用于移動互聯網領域虛擬商品及服務交易環節，但可能在小額實體物品交易中開始試用，并探索相關新的分成方式； 手機刷卡支付：面向學校、交通和零售部分，成為手機支付市場的主要細分業務； 手機銀行：在手機證券、移動電子商務消費者等細分群體中取得進一步發展，可能嘗試提供第三方支付服務； 移動第三方支付：借助對電子商務用戶的安全口碑和良好的品牌影響力，第三方支付有望借助移動電子商務的發展在手機遠程支付市場取得明顯的優勢； 遠程 支付 廣闊應用范圍促使相關廠商投入重兵發展 近場 支付 操作日趨便捷，安全保障得到進一步提高 不同類 型 手機支 付的 發展 用戶與市場 商戶合作 支付終端 產業競合 支付類型 Enfo Desk Page 15 移動終端成為移動支付大規模發展的基礎，以支付為賣點的手機終端不斷涌現 近場支付 遠距支付 公共交通 線下零售場 所 互聯網應用和服 務的手機版 用戶 近距射頻移動互聯網支付 刷卡手機 內嵌客戶端移動互聯 網終端設備 移動小屏幕終端應用 交叉融合類電子商務應用 用戶與市場 商戶合作 支持終端 產業競合 支付類型 電子商務 +公共繳費 Enfo Desk Page 16 公共交通、零售渠道、城市繳費機構將成為移動支付的先行合作市場 移動互聯網的發展 公共交通 零售渠道 公共繳費機構 用戶與市場 商戶合作 支付終端 產業競合 支付類型 北上廣等大型活動較多的一級城市和一些信息化熱點城市會成為手機支付業務先行合作商戶，但其他區域在新的商業模式出現之前難以得到規模化的推廣 C2C/B2C類網上零售商成為手機支付業務積極使用者； 校園、會展等細分市場成為近距支付的重點發展市場； 大型連鎖品牌零售商成為手機支付業務與線下傳統零售市場的首批用戶，同時也將作為零售類商業模式的探索試點，為手機支付業務在傳統零售渠道的推廣摸索經驗。 城市公共繳費機構使用手機支付業務不存在太多障礙， 鄉鎮公共繳費機構使用手機支付業務還需要一定時日。