中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 1 頁 啤 酒行業信息跟蹤報告 （ 第一期 ） 明鏡（中國）市場研究咨詢有限公司 中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 2 頁 中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 3 頁 目 錄 一、 行業動態 . 6 1. 青啤資本運營走出“深圳模式” . 6 2. 雪花啤酒做親善大使 . 6 3. 青啤三水公司擴建工程竣工 . 6 4. “重啤”養豬成大戶 . 6 5. “米盧”啤酒上市 . 7 6. 南京“冬啤”滋味鮮 . 7 7. 南非收購兩中國啤酒廠 . 7 8. “十五”期間我國飲料酒工業的發展方向 . 7 9. 科羅娜啤酒打入中國市場 . 7 10. 青島啤酒 4 億元再掀啤酒 業收購風暴 . 8 11. 燕啤獲得三殊榮 . 8 12. 釀酒業主要指標將按新方法統計 . 8 13. 福建莆田 外地啤酒“很受傷” . 9 14. 燕啤展開全國攻略 . 10 15. PET 瓶市場需求趨旺 . 11 16. 亞太啤酒備戰上海 . 11 17. 我國啤酒業“三分天下 ”. 12 18. 黑龍江無醇啤酒通過鑒定 . 12 19. 大連將出現塑料啤酒瓶 . 12 20. “金星”系列國宴酒上市 . 13 21. 青?。河畚弧安柰酢?. 13 22. 啤酒工業指標明年試行新算法 . 13 23. 樂得啤酒上市中國 . 14 24. 啤酒巨頭逐鹿陜西 . 14 25. 青啤遠征東南亞 . 15 26. 大理啤酒“密謀”上 市 . 15 27. 華潤啤酒搶食達能 . 15 28. 燕啤華潤 :龍虎奪豪門 . 15 29. 重啤忙于鞏固大本營 . 15 30. 天津華潤：目標 10 萬噸 . 15 31. 重啤布陣華東市場 . 16 32. “金星王”貴州召開訂貨會 . 16 33. 葡萄啤酒問世 . 16 34. 重啤東部“玩火” . 16 二、 熱點追蹤 . 17 1. 華潤南充產銷將達 2.5 萬噸 . 17 2. 啤酒雜牌軍如何“華潤造” . 17 3. 華潤啤酒資本理念解析 . 18 4. 解析華潤啤酒的 “專業化”戰略 . 19 5. 華潤啤酒品牌戰略解析 . 20 6. 華潤躋身三強受關注 . 22 中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 4 頁 7. 達能與華潤的秘密交易 . 22 三、 經營之道 . 23 1. 品牌擴張的失誤與規避 . 23 2. 酒類產品的展示策略 . 25 3. 我國啤酒工業當前要切實做好的八項工作 . 26 4. 啤酒并購 . 26 5. 啤企 :莫入市場份額誤區 . 27 6. 啤酒概念營銷大法 . 28 四、 市場調查 . 29 1. 2001 年廣東啤酒大戰調查 . 29 2. 安徽啤酒市場調查 . 31 3. 北京啤酒消費調查 . 32 4. 湖南省啤酒市場調查 . 34 5. 內蒙古啤酒市場調查 . 34 6. 河南啤酒市場調查 . 35 7. 廣東啤酒市場調查 . 36 8. 青海啤酒市場調查 . 38 9. 重慶市葡萄酒市場調查 . 39 10. 中國八大啤酒調查 . 40 五、 海外傳真 . 42 1. 俄啤酒廠將進軍 中國市場 . 42 2. 印度將減輕酒類稅收 . 42 3. 德國啤酒醞釀明年漲價 . 42 4. 歐洲兩大啤酒廠被罰 . 43 5. 英最大啤酒廠利潤不佳 . 43 6. 美國新型低碳水啤酒誕生 . 43 7. 雀巢、迪士尼將聯合菲律賓啤酒巨頭 . 43 8. 墨西哥啤酒登陸中國市場 . 43 9. 法國啤酒封裝用新法 . 44 10. 日本啤酒出貨量下降 . 44 11. 日啤酒“航母”將現 . 44 12. 荷蘭太空啤酒問世 . 44 六、 他山之石 . 44 1. 燕啤的競爭 力來自哪里？ . 44 2. “燕啤”新市場戰略頻頻告捷 . 46 3. 金星啤酒工業旅游策劃方案 . 46 4. 金星啤酒企業文化促銷一則 . 47 5. 解析燕京啤酒 . 49 6. 力波啤酒之喜歡上海的理由 . 51 7. 打造西部純生第一啤 . 52 8. 重啤上演“東進序曲” . 54 七、 專家訪談 . 58 1. 平靜致奇 訪四川藍劍集團總裁曾清榮 . 58 2. 再鑄 2002 年中國啤酒工業新豐碑 . 60 中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 5 頁 3. 英雄聚會話華潤 . 61 4. 從入世看啤酒業 . 66 中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 6 頁 一、 行業動態 1. 青啤資本運營走出“深圳模式” 11 月 16 日，深圳市青島啤酒華南投資有限公司正式受讓廣西南寧萬泰啤酒有限公司 30股權，并負責南寧萬泰的經營管理。 了解，萬泰啤酒有限公司是泰國泰聯公司全資企業。青啤方投資 9600 萬元獲得了上述權益。值得關注的是，此次合作是由青啤子公司深圳市青島啤酒華南投資有限公司取得泰國泰聯公司授權，負責南寧萬泰公司生產管理與市場運作，這充分體現了青啤確定的產銷分離、以市場帶動工廠運作的“深圳模式”得到推行，創造了青啤集團所屬區域投資公司參股經營、創 新裂變的資本運作先例，標志著青啤資本運營又走出了新路子。 據了解，萬泰啤酒有限公司成立于 1995 年，是西南地區主要啤酒生產企業之一，總資產 8 23 億元，年啤酒生產能力為 25 萬噸，現實際產量 8 萬噸，該公司主要生產設備從德國 KRONES 公司引進，具有國際先進水平，具備生產優質啤酒的條件，主打品牌“萬力”啤酒在南寧市場占有率為 35。 據青啤集團董事長李桂榮介紹，與泰國泰聯公司的合資合作，是青啤完善全國市場戰略發展布局、積極推進資本運營、不斷做大做強的重要舉措。目前青啤在大西南地區，特別是在云、桂、黔一帶 沒有自己的生產基地，此次參股南寧萬泰公司，填補了該地區市場空白，并且以較低的投入取得了南寧萬泰公司的經營管理權。 據了解，在雙方合資合作之前，青啤就在南寧萬泰公司以定牌生產的方式，與泰國泰聯公司開展了近一年卓有成效的合作。 據青啤透露，合資的南寧萬泰公司第二年實現盈利，第三年啤酒產銷量達到 20 萬噸。 來源：中國食品報 發表時間 :2001-11-26 2. 雪花啤酒做親善大使 經過了年的期待與拼搏，中國足球隊終于獲得了赴韓日參加年世界杯決賽階段比賽的資格。為慶祝這一歷史性勝利，親眼目睹中國足 球在世界杯殿堂的第一次亮相，同時為了向世界展示中國企業強大的經濟實力，展現四川獨特的人文魅力，雪花啤酒、成都電視臺、成都商報家將聯合主辦“雪花啤酒”世界杯親善大使選拔賽。參賽選手均有機會以“親善大使”的身份飛赴韓日世界杯決賽現場，為中國隊加油助威。 來源：成都商報 發表時間 :2001-12-1 3. 青啤三水公司擴建工程竣工 青島啤酒為了拓展廣東市場，前年落戶三水，成立了青島啤酒三水有限公司。不到兩年時間，啤酒的年生產量從噸擴展到了萬噸。 12 月 1 日，萬噸的擴建工程正式竣工。 摘自： 南方日報 發表時間 :2001-12-3 4. “重啤”養豬成大戶 重啤集團以啤酒生產聞名，但多種經營卻使他們與“養豬大戶”這一稱呼劃上了等號。從明年起，投放到重慶市主城區市場上的豬肉有近一半左右將出自他們的手 其大正肉類聯合食品有限公司將每天向市場提供頭高品質的肉豬 這大約占了主城區每日豬肉消費量的一半。這是記者近日從該集團獲悉的。 作為重慶市最大的生豬屠宰和肉類加工企業，重啤大正肉類聯合食品有限公司（前身為重慶肉類聯合加工廠），近年來通過參股大正養殖場，從美國引進了優質豬種，形成了年出 欄生豬萬頭的能力。 重啤集團負責人告訴記者，初期集團生產的豬肉將主要出現在超市上，價格只比農貿市場的一般豬肉高左右。隨后，他們將通過自建營銷網絡的方式拓展市場。據悉，他們投資運作的第一個品牌專賣店，將于明年元旦正式開張。 據：重慶日報 發表時間 :2001-12-4 中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 7 頁 5. “米盧”啤酒上市 近日，一種牌子為“米盧”的啤酒上市，受到眾多中國球迷的喜愛。作為第一次將中國國家足球隊帶入世界杯的主教練，米盧近日來一直是媒體的焦點，此次某啤酒廠將其名字印在啤酒之上，不失為促銷的好手段。據悉，米盧在得知此事后 笑言：“聽說這種叫米盧的啤酒賣得很便宜，應該貴一點才行”。 來源：糖酒快訊 發表時間 :2001-12-4 6. 南京“冬啤”滋味鮮 越來越多的中國人習慣冬天喝“冬啤”了！目前在南京一家啤酒屋里， 67 歲的德國“啤酒碩士”雷歐湯姆一見面就給記者端上一杯新鮮的“冬啤”。他高興地說，南京人可以喝上根據季節而釀制的不同啤酒了。 作為“啤酒碩士”，湯姆在 10 年前就來中國指導啤酒生產了。他說，剛到中國時感到很奇怪，因為中國人只喜歡在夏天喝啤酒，到冬季就很少喝了。而在德國，人們一年四季都喝啤酒。后來一了解才知道，中 國人冬夏喝的啤酒是一樣的，因此覺得冬天喝啤酒太涼了。其實在德國，冬天喝的啤酒與夏天喝的啤酒并不都是一樣?！跋钠　本凭葦递^低，而“冬啤”的度數稍高，色彩通常也深一些，更適合人們的冬季飲用習慣。有的“啤酒莊園”還有生產專門的“圣誕啤酒”，并在 2 月舉辦“啤酒節”。他在南京等地指導啤酒生產技術時，便著意普及“冬啤”。令湯姆高興的是，如今不少中國人也開始在冬天喝啤酒了。 來源：揚子晚報 發表時間 :2001-12-5 7. 南非收購兩中國啤酒廠 世界第五大啤酒釀造公司，英國南非啤酒釀造國際公司于星期一宣布，為鞏 固公司在中國啤酒市場僅次于青啤的地位，公司在中國收購了兩個啤酒釀造廠。 首先，南非釀酒廠通過其合資企業華潤飲料有限責任公司從法國 DANONE 公司手里收購了在中國武漢的東西湖啤酒釀造廠的 60%的股份。 南非釀酒廠還購買了中國東北長春的雪豹啤酒釀造廠，同樣也是通過華潤進行的。南非掌握了該釀酒廠 85%的股份，其余的由地方股東持有。 南非執行總裁 GRAHAM MACKAY 說， 今天的宣布是南非釀酒廠在中國成功擴展的切實證明，我們收購并發展了地方品牌。 法國食品公司 DANONE 說，他們出售武漢東西湖釀酒廠是因為公司 將向非酒精飲料、餅干以及新鮮奶制品產品發展。 來源：糖酒快訊 發表時間 :2001-12-5 8. “十五”期間我國飲料酒工業的發展方向 從市場需求出發，適當增加總量，加大結構調整力度，依靠技術創新，提升現代化水平，提高產品質量，降低原材料和能源消耗，節約用水，搞好綜合利用和“三廢”治理，提經濟效益和社會效益。 摘自：中國食品網 2001-12-05 9. 科羅娜啤酒打入中國市場 中國和墨西哥兩國經貿文化往來源遠流長，隨著中國的對外開放，越來越多的墨西哥產品進入中國?？屏_娜特級啤酒就是其代表產品之一。 1995 年，北京馬仕商貿有限責任公司將科羅娜特級啤酒正式引進中國市場。經過多年努力，科羅娜特啤酒在中國大陸的銷售業績驕人，成為最受消費者歡迎的進口啤酒之一，所占市場份額穩步上升。到 2001年年底，按國家和地區計算科羅娜特級啤酒在中國的銷量列亞洲各國第一，世界第五?？屏_娜特級啤酒在中墨兩國經貿往來中扮演著一個非常重要的角色。 自科羅娜特級啤酒進入中國以來，歷屆墨西哥總統訪華，均選用科羅娜特級啤酒做為其官方宴會的唯一指定啤酒。 2001 年 6 月，現任墨西哥總統福克斯先生訪問中國，科羅娜特級啤酒再次成為唯一的指定啤酒，出現在各個宴會上。同月，墨西哥瑪雅文化展在北京開幕，科羅娜特級啤酒業提供了特別的支持。在歷年墨西哥駐華使館的國慶招待晚會上，科羅娜特級啤酒均為墨西哥使館指定啤酒，用于招待中國政府官員和駐京外交使團。 中中 國國 酒酒 行行 業業 信信 息息 跟跟 蹤蹤 報報 告告 團團 明明 鏡鏡 (中中 國國 )市市 場場 研研 究究 咨咨 詢詢 有有 限限 公公 司司 Tel:37617583、 37617367、 37617404、 3761520 第 8 頁 在中國的超市、飯店、酒吧、餐廳等消費場所，到處可以見到科羅娜特級啤酒的銷售，其在中國消費者中間受歡迎的程度不斷提高，特別是 1999 年以來，兩年時間內科羅娜特級啤酒在中國的銷售增長了141.7%。 1925 年，世界上第一瓶科羅娜特級啤酒 (CORONA EXTRA)由墨西哥 MODELO 集團釀造出來?？屏_娜特級啤 酒滴聚菁華，清冽爽口，很快就成為了墨西哥啤酒的第一品牌，同時其出口量占墨西哥全國啤酒出口量的 85%?？屏_娜特啤酒的銷售是近年來全球啤酒中增長最快的。目前，科羅娜特級啤酒已銷往全世界 150 多個國家和地區，其銷量進入世界啤酒前五位。在美國科羅娜特啤酒列進口啤酒銷量第一， 1997 年以來，科羅娜特級啤酒年年獲得美國最權威的酒類分析雜志頒發的最特別獎項：“ HOT BRAND” (最發燒品牌 )。 每一瓶科羅娜啤酒都是在墨西哥境內釀制的，此舉可確保全世界的科羅娜啤酒都有同樣優良的品質和口感。 隨著科羅娜特級啤酒在中國的熱賣 ，科羅娜啤酒的另一品牌 科羅娜樂得啤酒 (CORONA LIGHT)也在今年年末中國市場正式登場?？屏_娜樂得啤酒是墨西哥 MODELO 酒廠于 1989 年專門為美國市場設計釀造的時尚精品，除秉承科羅娜特級啤酒的優點外，更顯尊貴、典雅。由于科羅娜特級啤酒在中國市場出色的銷售業績以及中國良好的市場前景， MODELO 集團首次允許科羅娜樂得啤酒 (CORONA LIGHT)進入到中國。目前全世界只有美國和中國市場銷售這種啤酒。 目前，科羅娜啤酒已是墨西哥對華貿易最大的項目之一。做為專業品牌代理銷售公司，北京馬仕商貿有限責任 公司在努力引進世界頂級商品的同時，也為中國國內經濟做出了應有的貢獻。 2001 年，馬仕公司向國家繳納各種稅金達 4000 多萬元。隨著中國加入 WTO，我們有理由相信科羅娜啤酒將更多的進入中國，進入中國家庭，將有越來越多的中國消費者享受到這一世界頂級品牌的啤酒。 摘自：糖酒快訊 發表時間 :2001-12-5 10. 青島啤酒 4 億元再掀啤酒業收購風暴 從青島啤酒日前召開的三屆八次董事會獲悉，該公司近期一口氣審議通過總額近 4 億元的 5 項新的收購投資計劃。據透露，青島啤酒將出資 9600 萬元人民幣受讓泰聯釀造有限公司在南寧萬 泰 30%的股權；支付現金 1000 萬元人民幣為代價購買皇妹企業集團公司的 1000 萬股股權；支付現金人民幣 510 萬元和轉讓公司賬面余額為 2290 萬元人民幣的債權為代價取得富利運隨州公司 90%的股權；支付現金人民幣 389萬元和轉讓公司賬面余額為 2711 萬元人民幣的債權為代價取得富利運天門公司 905 的股權；出資人民幣 2億元注冊設立華南投資公司。 摘自：中國食品網 2001-12-05 11. 燕啤獲得三殊榮 在近日召開的“中國食品工業協會成立 20 周年慶祝大會”上，北京燕京啤酒集團公司獲得三項殊榮：被中國食品 工業協會授予“ 1981 至 2001 年中國食品工業 20 大杰出企業”稱號；“燕京”品牌被授予“ 1981至 2001 年中國食品工業 20 大著名品牌”稱號；總經理李福成被授予“ 1981 至 2001 年中國食品工業 20 大杰出企業家”稱號。 1980 年建立的燕京啤酒廠，經過 21 年的滾動式發展，已從起家時的 640 萬元， 1 萬噸的啤酒設計能力，發展成為利稅總額連續四年全國同行業第一，燕京品牌產量連續六年居全國同行之首，并惟一進入世界 20 強，現有控股企業 19 個，參股企業 6 個，擁有固定資產 50 多億元，“燕京”品牌價值 45.69 億元，產量 200 萬噸的大型啤酒企業集團。 摘自：北京晚報 發表時間 :2001-12-6 12. 釀酒業主要指標將按新方法統計 從 2002 年起，中國釀酒