中國鋼鐵業救亡之道 本文檔格式為 WORD,感謝你的閱讀。 自 2012 年一季度出現本世紀首次全行業虧損后，中國鋼鐵業就告別了 “ 高富帥 ” 形象。然后，就是全行業綿綿不絕、類似祥林嫂的 “ 訴苦 ” 大賽， “ 煉一噸鋼掙不了一根冰棍錢 ” 的慘狀，讓世人目瞪口呆。 2013 年 10 月，國務院出臺了化解產能過剩政策的指導意見，稱將有效推進和化解鋼鐵等行業的產能嚴重過剩矛盾，未來五年將壓縮 8000 萬噸鋼鐵產能。加之京津冀霧霾肆虐，鋼鐵業又被認定為主要元兇之一， 導致該行業黑云壓頂。 進入今年，關于經濟形勢的好消息不多，作為基礎產業的鋼鐵行業自然亦疲態盡顯。 財政部公布的數據稱， 1 月至 5 月國有鋼鐵、有色全行業仍處于虧損狀態。有學者認為，這種局面若延續下去，中國鋼鐵行業將重蹈中國大豆壓榨企業的覆轍。 中國鋼鐵行業到底怎么了？下一步該怎么辦？業界眾說紛紜，各種藥方紛飛。 但要準確回答這些問題，首先需對中國鋼鐵行業的病癥進行診斷，然后才可對癥下藥。 先看一些行業數據。 鋼鐵是個國際化程度很高的行業。 2013 年， 全球粗鋼產量為 16.06 億噸，同比增長 0.47 億噸，增幅為 3.01%；成品鋼材表觀消費量為 14.81 億噸，同比增長 0.52 億噸，增幅為 3.61%。其中，亞洲產量獨占鰲頭， 2013 年粗鋼產量占全球比例為 66.3%，中國占 48.5%.而歐盟僅占 10.3%，北美占7.3%，獨聯體占 6.7%。 在消費方面， 2013 年中國鋼材消費占全球比例高達47%，歐盟僅占 9.3%，北美占 8.7%，日本占 4.4%，獨聯體占4%。 很明顯，中國已是全球的鋼鐵生產和消費中心。 今年 1 月至 5 月，中國生鐵產量 3.01 億噸，粗鋼產量3.45 億噸，粗鋼平均日產量 227 萬噸，相當于年產 8.27 億噸的水平；實際鋼材消費量 2.98 億噸，同比增長 2.8%。 進出口貿易方面，今年至 5 月底，中國累計出口鋼材3394 萬噸，同比增長 33.6%，進口鋼材 611.4 萬噸，同比增長 6.4%。 有趣的是兩者之價差：鋼材出口平均價格為 793.7 美元 /噸，同比下降 8.1%；而平均進口價格為 1247.1 美元 /噸，同比增長 4.3%。 今年 5 月末，國內鋼材綜合價格指數為 94.27 點（ 1994 年鋼材價格定基為 100 點）， 環比下降 1.7 點，同比下降 7.56 點。 與之對應，今年前五個月，中國大中型鋼鐵企業累計實現利稅 320.07 億元，同比下降 6.32%；實現利潤 17.54 億元，同比下降 46.55%。 分月份看， 1 月至 2 月虧損 28.5 億元， 3 月、 4 月和 5月分別盈利 5.3 億元、 12.3 億元和 28.4 億元。虧損企業為26 戶，同比減少 9 戶，虧損面為 29.55%；虧損額為 89.31 億元，同比減虧 3.84%；銷售利潤率為 0.12%，同比下降 0.1 個百分點。 5 月末，中國大中型鋼企應付賬款凈額為 4509.77 億元，環比增加 50.18 億元；應收賬款凈額為 1210.85 億元，環比增加 13.83 億元。 固定資產投資也發生了變化：今年 1 月至 5 月中國鋼鐵工業固定資產投資 1960 億元，同比下降 7.2%，其中黑色金屬冶煉及壓延業投資 1464 億元，同比下降 12.8%；黑色金屬礦采選業投資 496 億元，同比增長了 14.5%。 數字是枯燥的，但明眼人卻可從中看到行業的變化和趨勢。 當前，全球經濟處于深度調整階段，世界鋼鐵需求增速趨緩，貿易救濟措施盛行，資源民族主義有所抬頭，鋼企國際競爭將進一步加劇。而在國 內，經濟下行壓力仍然很大，市場需求增速進一步下降。 隨著國內化解鋼鐵產能嚴重過剩矛盾工作的推進，鋼企不僅面臨著環保治理的剛性約束，環保不達標者將面臨巨大挑戰，或將被迫退出；而且融資愈發困難，盈利水平仍將保持低位，部分鋼企經營難以為繼，資金鏈斷裂將迫使部分企業退出鋼鐵。 業內預計，今年全球鋼材消費約 15.27 億噸，同比將增長 3.1%；今年中國鋼材實際消費量約 7.18 億噸，同比將增長 3.6%。考慮進出口因素，中國全年粗鋼產量將達到約 8.2億噸。 2012 年，中國消費對 GDP 的貢獻已 經超過投資， 2013年第三產業對 GDP 的貢獻超過第二產業，這說明中國經濟結構調整進入了新的發展階段。這對鋼鐵行業今后的發展將產生重大影響。 從 2013 年中國鋼材消費領域來看，建筑行業占 55%，機械行業占 19%，汽車行業占 6.8%，能源占 4.5%，造船行業占 1.8%，家電占 1.5%。 2013 年中國鋼材大致的品種結構是：長材 48.2%、板材 42.6%、管材 7%。 隨著中國固定資產投資增速的回落，必將影響鋼材消費量最大的建筑行業，相應影響到鋼材的消費總量和消費結構。 而中國制造業的轉 型發展和相關戰略新興產業的發展，將對鋼材品種、質量和服務水平提出更高的要求。 由于中國經濟發展不平衡，中國的中東西部、城鄉以及城市之間的差距明顯，中國各方面的發展還有一定空間，特別是新型城鎮化和工業化的進一步發展，都對鋼鐵有巨大需求。因此，中國鋼鐵生產和消費還將長期維持在較高的水平上。 從中國經濟未來發展趨勢看，中國鋼鐵行業將進入生產和消費的峰值平臺區。初步預計，到 2025 年之前，中國鋼鐵產量都將維持在 8 億至 9 億噸的較高水平。 中國鋼鐵行業已經進入轉型創新發展的新階段，不再簡單 追求規模數量，而是更加重視環境、品種、質量和效益，努力實現健康高效科學的可持續發展。 當前，中國鋼鐵產業發展面臨著諸多風險和挑戰，存在一系列深層次矛盾和問題。主要表現在：產能嚴重過剩矛盾突出，環保能源制約趨緊，資金鏈風險不斷加大，資源保障體系不健全等方面。 先說產能嚴重過剩。這個話題雖是老生常談，但加上 “ 嚴重 ” 二字，則非同小可。 據不完全統計，自 2011 年三季度起，中國鋼鐵產能利用率總體一直處于 70%至 75%的區間。 但須強調的是，中國部分鋼企并非完全按照市場規律生產經 營，一些企業是勉為其難在維持生產，還有些鋼企是靠政府補貼維持生產。 此外，鋼鐵產能投產后，經過不斷技術改造、操作水平提升或完善配套條件，中國實際鋼鐵產能已經大大超過設計產能。 綜合以上因素，如果從市場化角度、實際產能角度來考慮，中國鋼鐵產能實際利用率可能更低。如果以 85%為合理標準來衡量，中國鋼鐵產能過剩約 2 億至 3 億噸。 如此 “ 嚴重 ” 的產能過剩，是目前中國鋼鐵行業各種問題的重要根源和主要原因。 二是環保、能源制約日益趨緊。隨著中國經濟的快速發展，過去粗放模式帶來的環境 污染問題日益突出，嚴重環境污染事故頻頻爆發，大氣、水體、土壤污染均十分嚴重，目前環境壓力已成中國經濟發展的嚴重瓶頸。 鋼鐵行業，則是污染防治的重點。 2015 年，中國將實施新環保法，排放標準將大幅提高，相當一部分鋼企將不能滿足環保治理的新要求，需加大環保投入，生產經營成本也將進一步上升。尤其是京津冀、長三角和珠三角等執行大氣污染物特別排放限值地區，鋼企面臨的環保監管將更加嚴格。 另外，鋼鐵產業能耗總量仍較快增長。 “ 十三五 ” 期間，國家將在能源消耗總量、消耗強度等方面進一步嚴格要求。鋼企由于能 耗總量大、單位工業增加值能耗高，將受到越來越強的約束。經過改造仍不能滿足環保、能源新要求的企業，將會退出鋼鐵生產。 第三，鋼企資金鏈斷裂風險加大。近三年，中國重點統計的鋼企銷售利潤率始終在 3%以下，處于工業行業最差水平。 特別是 2011 年四季度以來，鋼鐵主業持續虧損。 2013年重點統計鋼企的資產負債率為 69.4%，支出財務費用 786.2億元，遠高于實現利潤，其中負債率超過 80%以上的企業共33 家，合計產鋼 1.2 億噸。 今年以來，重點統計鋼企的融資成本明顯上升，平均資產負債率接近 70%。在 500 萬噸以上規模的企業中，除寶鋼、縱橫鋼鐵、中信泰富等少數企業外，多數企業資產負債率均超過了 60%。 目前，鋼企普遍面臨銀行抽貸、惜貸問題，資金鏈風險加大，少數企業已出現斷裂端倪。激烈的市場競爭，將迫使資金鏈斷裂的企業退出鋼鐵生產。 第四，中國鋼鐵行業的資源保障亟須進一步加強。中國鐵礦資源稟賦差，加之高達 25%的礦山稅賦，國產礦成本普遍偏高，缺乏市場競爭優勢，難以對鋼鐵產業安全穩定運行提供有效保障。 中國進口鐵礦石增長過快，從 2001 年的 9157 萬噸狂增至 2013 年 8.2 億噸，增長了近 8 倍，年均增長率達 20%，這造成全球鐵礦石價格暴漲。進口鐵礦石價格暴漲對鋼鐵行業帶來極大經營困難和虧損。 中國鐵礦石年均進口價格從 2001 年的 27.1 美元 /噸一路上揚， 2011 年達到歷史最高的 163.8 美元 /噸，之后有所下降。今年 1 月至 4 月，進口鐵礦石均價在 124 美元 /噸，近期鐵礦石現貨價則跌破 90 美元 /噸。初步估算，由于鐵礦石漲價，致使中國鋼鐵行業從 2003 年至 2013 年大約多支出了4500 億美元。 目前，中國海外權益礦勘探開發仍不能滿足需求。中國在鐵礦石價格形成方 面的話語權和作用仍有待加強。 2013年，中國進口權益礦量約 7300 萬噸，只占進口量的 8.9%。 中國開發的海外鐵礦資源總體上成本較高，配套基礎設施不完善，市場競爭優勢不明顯，部分項目存在較大的經營風險。 鋼鐵產業是國民經濟的重要基礎產業，產業鏈長，涉及面廣，關聯度高。推進鋼鐵產業結構性調整，是一項復雜的系統工程，要立足當前，著眼長遠，采取綜合治理措施。 筆者現提出幾點政策建議，以供業界探討。 首先，加快化解產能嚴重過剩矛盾。國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見 ，雖對此項工作進行了總體部署，但還未制定細則和實施辦法。必須加快其出臺，推進落實各項具體措施。 這些具體措施重點包括：必須實事求是公布違規在建、建成項目名單，接受社會監督，嚴格按標準條件加快分類處理；必須建立完善鋼鐵行業與建筑、機械、船舶等用鋼行業的協調機制，加快用鋼標準規范的制修訂和更新，圍繞推廣應用鋼結構、提高建筑設計壽命和安全性等，推動鋼材產品升級換代；要構建市場化淘汰落后的新模式，更新淘汰落后標準，加快淘汰不符合環保、節能要求的落后設施；要加強部門協調、綜合治理，清理 “ 一刀切 ” 的模式和做 法，建立鋼企白名單和動態分類管理制度，有保有壓，對不符合要求的企業，采取取消生產許可證、排污許可證，實施差別電價、水價，收縮信貸規模、提高貸款利率等措施。 化解鋼鐵行業產能過剩，涉及利益格局調整，關系到財稅、投資等體制問題和歷史遺留問題，必須循序漸進。一方面要處理好歷史遺留問題，重點清理整頓違規項目，加強企業生產經營規范和運營監管，在淘汰落后的同時，著力防范系統性風險；另一方面要解決好就業、養老、醫療等相關人員的社會保障問題，既要立足大局、著眼長遠，又要考慮企業、地方的承受力，努力將社會風險降至最 低。 化解過剩產能、加強環保治理，不應是打壓限制鋼鐵產業，而是中國從鋼鐵大國轉變為鋼鐵強國的必經之路。對鋼企而言，則是實現飛躍的催化劑，全面提升管理水平的抓手。 其次，嚴格環保執法，提高違法成本。 各級政府要嚴格督促企業結合環保新標準要求，進行達標評估，提出整改治理方案，明確措施和時間節點，上報環保部門和工業主管部門并向社會公示。 嚴格執行有關鋼鐵工業的污染物排放標準，加強環保監測和通報，開展異地環保執法，對環保違法、違規行為依法從嚴處理。 建立鋼企環境信息公開 制度，企業應及時公開自行監測和污染物排放相關信息，定期編寫和發布企業環境報告，接受社會監督。 同時，政府應對鋼企投資環境保護項目予以資金和政策支持，降低鋼企減排成本。 再次，加快資源保障體系建設。鋼企要注重風險預警和成本控制，以市場競爭力為導向，穩步推進國內外鐵礦資源勘探開發，建立穩定的鐵礦供應基地或供應渠道。發揮鐵礦石期貨市場和現貨平臺作用，優化鐵礦石價格形成機制。構建產業化的廢鋼回收加工配送體系，規范管理廢鋼資源流向。 2013 年，中國進口鐵礦石 8.2 億噸，今年 1 月至 5 月進 口鐵礦石 3.8 億噸，同比增長 19%，預計全年進口鐵礦石將達 9 億噸。今后相當長的時期內，中國仍將維持較高的鐵礦石進口量。所以，要努力打破幾大國外礦業公司壟斷資源價格絕對話語權的格局，積極實施海外鐵礦石、焦煤、錳礦、鉻礦、鎳礦等鋼鐵行業大量進口的資源戰略，特別是加快建立長期穩定多元多渠道的海外資源基地，更具有重要戰略意義。 第四，中國必須在鋼鐵領域構建公平競爭的市場秩序。要加快推進建筑等行業的 “ 營改增 ” 。研究取消加工貿易項下進口鋼材的保稅（免稅）政策，合理調整鋼材出口退稅。應規范部分地區給予鋼企的土地 、投資、稅收等政策優惠，將生產性補貼轉移到補消費升級、補產能退出上來。 應制定反壟斷法、反不正當競爭法、關于制止低價傾銷行為的規定等法律法規中有關產業損害、壟斷和惡性價格競爭、價格操縱等方面的實施細則，積極應對國外貿易保護和對我國鋼企不正當的反傾銷。 第五，中國應加快改革創新，建立良好的體制機制保障。在全球貿易環境惡化和鋼鐵業經營困難的形勢下，必須加快改革創新，建立完善適應市場變化的高效體制機制。 十八屆三中全會提出，積極發展混合所有制經濟，這對競爭激烈的鋼鐵業來說 是一個積極有效