●IT云圖●·中國5G區域競爭力研究中國5G思維創造世界2024年產業發展概述(一)5G產業進入價值創造新階段截至2024年底，中國5G網絡建設取得重大進展，基站總數達425.1萬個，占移動基站的33.6%,實現鄉鄉通5G及90%以上行政村覆蓋，重點場景完成高密度部署，每萬人擁有5G基站數達到29個。當前中國5G用戶突破10.14億戶，滲透率達56.7%,5G創新業務的迭代升級為用戶提供了全新數字化體驗。產業應用方面，5G已滲透80個經濟大類，形成13.8萬個應用案例：制造業領域中工業互聯網融合5G構建智能制造體系，顯著提升全要素生產率；醫療領域通過5G專網實現跨區域遠程復雜手術；智慧城市依托5G中樞協同管理交通、環保及應急系統；教育領域通過云課堂打破時空壁壘，促進教育公平。這些創新實踐不僅重塑了傳統產業形態，更催生了眾多新興業態，標志著中國5G產業正式邁入價值創造新階段。(二)5G技術突破與AI融合開啟智聯萬物新紀元2024年，中國5G產業實現核心技術突破，企業5G標準必要專利全球占比達42%,在物聯網和低時延通信等領域形成競爭優勢。作為5G演進方向的5G-A正式開啟商用，通過通感一體、確定性網絡等技術實現10Gbps峰值速率與毫秒級時延，三大運營商在百余城市建設5G-A商用網絡，以推動全息通信、數字孿生等應用落地。此外，5G與AI深度融合，進一步推動了網絡智能化升級，AI驅動的網絡切片等技術促進了5G網絡能效明顯提升、運維成本有效降低。隨著5G-A規模商用與AI技術協同，5G正從“萬物互聯”向“萬物智聯”邁進，為新型工業化和數字化轉型提供了核心支撐?！惖螴T云圖(2025)—2(三)戰略統籌與地方協同共促升級2024年中國政府強化戰略統籌，央地協同驅動5G升級。工信部等十二部門發布《5G規?；瘧谩皳P帆”行動升級方案》,圍繞13項重點任務和4項保障措施，全力推進5G實現更廣范圍、更深層次、更高水平的多方位賦能。地方政府依據產業特色推進專項實施，如廣東、浙江以“5G+工業互聯網”專項引導制造企業智能化改造，成渝共建國家級車聯網先導區，加速C-V2X技術產業化形成車路協同示范走廊。國家戰略與地方配套政策的雙重推動，為中國5G技術迭代、應用創新和產業升級筑牢了基礎，形成了“全域覆蓋、重點突破”的5G產業發展新格局。(四)華東、中南地區領跑中國5G產業發展2024年中國5G產業呈現區域差異化發展，華東和中南地區占據核心地位。這兩大區域占近全國60%的5G移動電話用戶規模(華東30.4%、中南29.4%)、超70%的5G相關企業數量(華東36.6%、中南37.0%),且華東地區以39.8%的5G專利申請量凸顯技術創新優勢。從省份來看，廣東以超35萬個基站規模位居全國首位，上海依托產業園區資源，在5G-A技術試驗與車聯網應用方面形成示范效應。河南、湖北等地利用5G與物聯網技術構建現代化生產管理體系，推動傳統農業向精準化與智能化升級。江西、湖南依托工業互聯網標識解析二級節點，推動制造業數字化轉型。四川、貴州等地依托“東數西算”工程布局邊緣數據中心，優化網絡時延性能，為承接東部算力需求、發展數字經濟新業態創造條件。這種區域協同不僅通過基礎設施共建共享加速彌合數字鴻溝，更依托產業聯盟等載體推動技術、人才、數據等要素的跨區域高效配置，為中國5G產業向全球價值鏈中高端邁進注入了核心動能。二二2024年區域產業整體競爭力評價整體來看，2024年中國5G產業區域整體競爭力分布明顯，可以分成四個梯隊。第一梯隊由廣東、江蘇、北京構成，這三個省(市)在技術研發、產業融合、標準制定等核心領域具備絕對優勢，其中廣東依托完整產業鏈生態持續領跑全國。第二梯隊包括浙江、上海、山東、四川、河南，這些省(市)在特定領域也具備一定的差異化競爭力。前兩梯隊覆蓋華東(4個)、中南(2個)、華北(1個)、西南(1個)四大地理單元，形成多點聯動的發展格局，可見華東地區是中國5G產業高質量發展的戰略高地。其他地區5G省(市)排名省(市、區)排名廣東1江蘇2廣西北京3黑龍江4云南上海5貴州山東6遼寧四川7吉林河南8山西湖北9內蒙古河北湖南海南安徽西藏重慶寧夏江西陜西數據來源：賽迪顧問，2025.04 ——賽迪IT ——賽迪IT云圖(2025)-中國5G區域競爭力研究-2024年中國5G產業發展水平差距仍較為明顯，大多數省份5G產業競爭水平處于跟隨者梯隊。廣東、江蘇、北京三個省(市)憑借區域實力和區域潛力均衡發展，處于引領者梯隊；浙江、上海、山東、四川、河2024年31個省(市、區)5G競爭梯隊廣東重慶天津黑龍江吉林貴州甘肅西藏甘肅青海上?！癜不瞻不蘸颖焙痹颇仙轿鲀让晒拍蠑祿碓矗嘿惖项檰枺?025.04—三三2024年區域產業吸引力評價廣東、江蘇、山東5G北京、上海、天津、重慶5G政策支持力度浙江、廣東、山東5G載體情況具有明顯優從產業吸引力綜合得分來看，浙江5G產業吸引力位居榜首，其營商環境、政策支持指標表現最為突出。其次是廣東、山東。營商環境方面，廣東、江蘇、山東有著較大的5G投融資規模和市場規模等。政策支持方面，北京、上海、天津、重慶出臺了較多的5G專項及相關政策。載體情況方面，浙江、廣東、山東的5G產業園數量和省級以上園區數量領先。浙江浙江廣東上海河南江蘇北京重慶江西天津湖北陜西河北安徽2024年31個省(市、區)5G產業吸引力評價福建廣西西藏貴州新疆遼寧云南黑龍江甘肅內蒙古吉林青海寧夏海南例高圖低數據來源：賽迪顧問，2025.04賽迪IT云圖(2025)賽迪IT云圖(2025)———hh2024年浙江以超40億元的5G專項投資推動網絡全覆蓋，省通信管理局聯合多部門出臺5G行動計劃，引導各市制定相應的5G發展應用政策，推動浙江成為全國“5G全連接工廠”融合應用的前沿陣地。浙江在投資、政策和基礎設施建設方面的持續發力，不斷吸引著資本、人才和企業的匯聚，為5G產業的高質量發展注入了強勁動力。截至2024年底，廣東建成5G基站40.2萬個，5G用戶達10915.3萬戶，且廣州、深圳、東莞、佛山四個城市，成功入選2024年度5G應用“揚帆之城”。通過“信號升格”和5G-A生態建設專項，廣東有力推動了5G技術迭代和應用創新。深圳集聚通信龍頭企業，廣州布局5G芯片研發等環節形成全鏈條協同體系。在載體情況上，廣東擁有全國最多的5G產業園區，包括2個國家級園區與3個省級園區。2024年山東5G移動電話用戶數量達到6725.6萬戶位列全國第二，5G用戶滲透率首次超過五成達到54.7%,千兆寬帶用戶數量同樣位居全國第二，濟南、青島入選國家級5G應用“揚帆”行動重 (2024-2027)》等一系列政策的出臺，為本省的5G產業發展創造了良好環境，持續增強了山東5G產業的吸引力。四四2024年區域企業實力評價 —— ——賽迪IT云圖(2025)從區域企業實力綜合得分來看，廣東5G企業競爭力領跑全國，其在企業基礎實力和引領能力方面表現尤為突出，北京、江蘇分列第二、三位。企業基礎實力方面，廣東擁有全國最多的5G企業、上市企業和創新企業，其次是江蘇、上海。企業引領能力方面，廣東以龍頭企業技術標準主導權強化產業輻射效應，北京依托央企與國家級研發機構加速產學研協同創新，上海通過國際開放平臺推動核心技術攻關，各地形成互補型協同網絡，共同驅動5G產業鏈向高附加值環節躍升。四川山東陜西遼寧江西廣西黑龍江海南新疆內蒙古寧夏青海例高圖交低數據來源：賽迪顧問，2025.04廣東省截至2024年底，廣東5G上市企業達120家，培育了多家通信領域全球領軍企業。一批“專精特新”企業在射頻芯片、工業通信協議等領域建立技術壁壘，多家獨角獸企業領跑5GCPE、車規——級碳化硅等前沿賽道，部分瞪羚企業依托“5G+AI”實現營收大幅增長。在龍頭企業引領、創新中堅突破、新銳力量崛起的立體格局下，廣東5G產業集群已形成覆蓋全鏈條、兼具規模效應與差異競爭力的企業矩陣。江蘇省江蘇作為全國制造業高地，以113個項目成功入選2024年全國5G工廠名錄，數量蟬聯省級榜首。全省5G上市企業數量約占全國的13%,匯聚超9%的龍頭企業與10%的創新企業，穩居產業鏈價值高地。本土領軍企業主導的基站光模塊占據了全球核心市場份額，“專精特新”企業攻克關鍵電源芯片等國際技術壁壘，彰顯了江蘇5G企業的硬核競爭力。浙江省浙江頭部企業深耕“5G+工業互聯網”、智慧影視等垂直領域，推動產業鏈深度數字化，一批瞪羚企業在5GRedCap模組、工業視覺系統等領域突破技術壁壘。杭州等數字經濟高地聚焦5G標準制定與融合應用，持續輸出創新方案，凸顯出浙江在5G技術產業化與生態構建中的引領地位。四川省四川具有良好的5G企業基礎實力與引領能力，匯聚企業與高校形成產學研機構，在毫米波通信、工業互聯網等領域實現技術突破，牽頭制定多項5G行業標準，打造智慧醫療、車聯網等示范場景，5G專利授權量居西部首位，積極推動了5G與實體經濟深度融合創新。五2024年區域人才水平評價北京、上海、江蘇、四川5G人才規模最大北京、上海、江蘇、四川5G人才規模最大 ——賽迪IT ——賽迪IT云圖(2025)從區域人才水平綜合得分來看，北京、江蘇、湖北位居5G產業人才水平前列。人才規模及結構方面，北京依托首都資源稟賦展現出顯著優勢，其5G相關產業人才總量持續領跑全國，高端研發人才占比突出，上海、江蘇、四川緊隨其后，形成人才集聚效應。人才培養方面，江蘇、河南、湖北具有良好的學科建設優勢，形成規?；I化的人才輸送管道。特別是在校企聯合培養、定向技能認證等創新模式推動下，人才供給與產業需求的匹配度持續優化。人才環境方面，海南、廣東、湖南等地通過建立覆蓋人才引進、職業發展、創業孵化的全周期政策框架，結合地方產業特色推出專項扶持計劃，既強化了本地5G企業的引才競爭力，也為產業鏈上下游的技術轉化與協同創新提供了制度保障。人才培養人才環境人才培養人才環境綜合得分海南吉林天津重慶江西云南黑龍江甘肅寧夏青海新疆內蒙古西藏個體排柵作窄管者作中非蕭材事省津常事作傳非作作作樣律常帝意常作參者律幡章常常帶北京江蘇湖北湖南廣東河南上海浙江河北安徽陜西福建遼寧人才培養人才環境綜合得分數據來源：賽迪顧問，2025.049——9——2024年北京高精尖產業人才總量超210萬人，5G及新一代信息技術領域集聚優勢顯著。依托北郵、北理工、北航等18所通信工程A+學科高校，形成產教融合培養體系。行業內本科及以上學歷人才的比例也保持在較高水平，人才結構持續向技術密集型領域傾斜。2024年江蘇高層次人才培養計劃中，明確提出持續加強省內高端人才隊伍建設的目標。目前，南京大學、蘇州大學等省內四十余所高校開設了通信工程相關專業。通過實施產學研協同機制以及省級5G工廠標桿項目，江蘇成功構建出全鏈條的人才供給體系，覆蓋了技術研發、設備制造以及場景應用等關鍵領域。湖北多家高校重點攻關5G與人工智能、車聯網等交叉領域，研發的毫米波芯片、工業互聯網協議等技術成果已應用于汽車龍頭企業的智能化改造。同時，湖北積極吸納高層次人才，依托武漢光谷、車谷等產業集群，打造了研發與應用雙輪驅動的人才生態。如今，湖北已連續五年成功舉辦中國“5G+工業互聯網”大會，有效提升了湖北在5G及相關領域的知名度和影響力。湖南依托國防科大、中南大學等高校建設5G學科群，與多家5G企業建立聯合實驗室，通過高校與職業院校培養持續輸送5G領域技能人才。同時，湖南出臺多項相關人才專項政策，覆蓋住房保障、科研獎勵及創業扶持等，形成了全方位5G人才支持體系。2024年區域創新能力評價2024年區域創新能力評價北京、上海、廣東、北京、新投入處于領廣東、北京、新產出領跑全河南5G產業創 ——賽迪 ——賽迪IT云圖(2025)圖5從區域創新能力綜合得分來看，廣東、北京、江蘇的5G創新能力領跑全國。產業創新環境以北京、上海、重慶為優，研發投入規模由廣東、北京、上海主導，創新產出聚焦廣東、北京、江蘇三大專利高地，創新成效則體現于廣東、四川、河南等國家級高新區集聚，形成多維度創新圖5創新創新創新創新創新創新創新環境投入產出成效吉林廣西陜西江西貴州云南山西內蒙古海南寧夏甘肅青海新疆西藏例高圖乖低本好好亦世比作小作作中作母中好母骨骨骨亦亦承承亦亦亦亦好好好呼母骨骨骨事骨事事伊景好好母好好母好骨亦亦好好母中好好好母好骨中中母本好好亦世比作小作作中作母中好母骨骨骨亦亦承承亦亦亦亦好好好呼母骨骨骨事骨事事伊景好好母好好母好骨亦亦好好母中好好好母好骨中中母廣東北京江蘇上海浙江山東河南安徽湖南福建黑龍江重慶天津河北數據來源：賽迪顧問，2025.04廣東省2024年廣東財政和企業研發投入規模保持全國領先，5G上市企業研發投入約占全國的27.8%。在5G創新產出與成效方面，廣東5G專利申請數量在全國占比17.5%,擁有10個創新孵化載體、4個國家級高新區以及6個國家級孵化器。其中，位于福田區的國家5G中高頻器件創新中心，是中國在5G領域唯一的國家級創新中心。同時，廣東出臺了一系列創新政策以打造良好的創新環境，如《廣東省專利轉化運用專項行動實施方案》,進一步強化了知識產權保護與創新激勵機制，為5G及相關領域的技術創新與成果轉化提供了堅實的法律與政策保障。北京市2024年北京實現關鍵成果轉化194項，5G專利申請數量在全國占比約12.5%。投入規模方面，北京市級科技支出居全國首位，5G上市企業研發投入約占全國的30.4%。創新主體圍繞基站能效優化、工業專網防護等方向構建專利矩陣，在軌道交通智能運維、電力設施數字安防等場景形成核心技術壁壘，推動傳統基建向網絡化、智能化方向迭代升級。江蘇省2024年江蘇5G領域財政研發規模約占全國的12.0%,5G上市企業研發投入約占全國的6.3%,5G專利申請數約占全國的12.1%。江蘇以蘇州實驗室、紫金山實驗室、太湖實驗室等為核心載體，構建起國家核心戰略平臺、與重點實驗室集群的創新矩陣體系。此外，省內發布《南通市科技創新促進條例》《南京市構建貫通式科技成果轉化體系的實施意見》等政策，進一步激發了企業和科研機構的創新活力。上海市2024年上海通過《上海市5G-A應用賦能“海上揚帆”升級行動計劃(2024-2026年)》等政策引領，依托金橋5G產業生態園等創新載體加速技術孵化，構建起政產學研用協同的創新環境。創新投入方面，上海聚焦5G-A網絡架構升級和超高速傳輸技術研發，推動財政與企業的雙向研發投入，形成以關鍵技術突破為導向的資金支持體系。創新產出方面，表現為5G在工業、醫療等領域規?；瘧玫耐黄?，三甲醫院5G應用滲透率達67.4%,并通過技術轉化形成高價值專利集群。 ——賽迪IT ——賽迪IT云圖(2025)七2024年區域產業潛力評價長潛力較強。境生態優良。從區域產業潛力綜合得分來看，江蘇、廣東、浙江位列前三名。創新孵化方面，江蘇以278家國家級孵化器居首。企業成長方面，江蘇、廣東、浙江5G獨角獸、“專精特新”企業增量顯著。產業潛力方面，河北、廣東、江蘇的5G產業鏈布局情況及產業生態完整度相對較好。2024年31個省(市、區)5G產業潛力評價浙江北京河北安徽湖南上海湖北重慶河南福建天津創新孵企業成產業未政策環創新孵企業成產業未政策環化能力長潛力來潛力境生態內蒙古江西黑龍江貴州陜西廣西吉林遼寧海南甘肅新疆寧夏西藏青海圖低例高數據來源：賽迪顧問，2025.04——浙江省截至2024年底，浙江建成5G基站超25萬個，全域建成5G-A基站1.18萬個、5GRedCap基站超5萬個，杭州、寧波被選為2024年度5G應用“揚帆”行動重點城市。企業培育方面，杭州的智能物聯生態圈規模已突破9400億元，數字經濟核心產業專利產出、新產品產值率等指標領跑全省，“專精特新”企業在工業互聯網、智能終端等領域形成了高密度的創新集群。杭州圖靈小鎮AIGC智算中心等重大項目，推動了5G與低空經濟、人工智能等的融合應用，充分展示了浙江5G產業的發展潛力。河北省2024年河北5G產業展現出強勁發展潛力，創新孵化能力方面，依托張家口數據中心集群等全國領先的算力基礎設施載體，借助京津冀國家技術創新中心雄安中心等協同平臺，推動5G技術研發與成果轉化；產業未來潛力方面，構建覆蓋“建、用、研”的完整產業鏈，疊加工業投資、高技術產業投資增長趨勢，預計5G產業規模將持續擴大；政策環境生態方面，依托京津冀協同發展戰略及雄安新區政策高地，爭取國債資金規模居全國首位，并通過研發費用加計扣除等精準扶持機制強化產業支撐。安徽省2024年安徽5G產業加速崛起，依托空地一體量子精密測量等戰略科技平臺及國家級創新載體，推動5G與量子通信、智能網聯等新興領域深度融合，全年新增相關獨角獸、“專精特新”和瞪羚企業超百家，研發投入強度持續攀升。同時，以制造業技改投資20%以上的增速為支撐，智能終端、工業互聯網等細分賽道加速集聚，產業生態完整度顯著提升。此外，安徽政策環境生態優勢明顯，通過一系列專項規劃協同發力，疊加合肥國家級科創樞紐輻射效應，預計5G產業規模將隨數字基建擴容實現顯著躍升。 —— ——賽迪IT云圖(2025)鄭重聲明|本報告的著作權歸賽迪顧問股份