202312目一、2023年評估工作開展情 （一）路線圖評估組織架 （二）評估方式與開展過 （三）標志性技術評選流程與標 二、2023年汽車產業迎來產業變革和產業生態重塑的關鍵節 （五）全球汽車市場加速向綠色低碳升 （六）全球汽車技術發展動向和趨 三、2023年中國汽車總體技術進 （二）我國汽車產業技術發展面臨的挑 四、戰略支撐與保障建 （一）面向政 （二）面向行 （三）面向企 五、九大專題領域技術進展概 （一）節能汽 （二）純電動和插電式混合動力汽 （三）氫燃料電池汽 （四）智能網聯汽 （五）汽車動力蓄電 （六）新能源汽車電驅動總成系 （七）充電基礎設 （八）汽車輕量 （九）汽車智能制造與關鍵裝 中國汽車工程學會組建評估專家委員會（以下簡稱“評估專委會”），從評估年度汽車技術進同時，依托中國汽車工程學會國汽戰略院研究力量，組建總體工作組以及9大領域研究工作組，開展調研分析、產業研究、技術評估、標志性技術評選等研究工作，在評估專家委員會2032.0圖120237月正式啟動，得到行業多方廣泛參與。采用整車企業2023年度評估成果。203名、初評與終評等相關工作，按照初評通過專家投票、終評通過標志性技術進展量化評價指表1新一輪科技革命正在全球范圍內興起，新能源、互聯網、大數據、人工智能等新技術創新加速、跨產業深度融合，新產業、新模式、新業態孕育發展。汽車產業具有產業鏈長、高度集成化的特點，是歷次科技革命和產業變革的先導產業，正在向綠色化、智能化發展，全球汽我國引領電動化轉型，美國和歐洲等汽車強國均加快電動化轉型；智能駕駛、智能座艙等技術水平快速提升，智能網聯汽車正逐步成為智能移動空間應用終端；新一代信息技術與汽車制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動各個環節，推動汽車產業由202115%，2030年乘用車和輕型商用車碳排放較202155%50，2035年實現乘用車和輕型商用車零碳排放。合成燃料、生物燃料和氫等碳中和燃料規模化應用；《美國長期戰略：2050年實現凈零溫室氣適合生物質燃料、氫/2050年碳中和綠色增長戰略》提出支持電力合《2050碳中和綠色增長戰略》《蓄電池產業戰略》《燃料電池與氫能技術路線圖》等，提出動力電池作為新能源汽車的核心，是各國電動化轉型關注的焦點，以全固態電池為代表的下標準專利等多層面進行布局，力爭搶占下一輪產業發展制高點。日本蓄電池產業戰略研究公私理事會于2022年9月發布《蓄電池產業戰略》，提出到200年左右實現全固態鋰電池的202211布《國家清潔氫能戰略和路線圖》，到2030年、2040年、2050年，清潔氫生產能力分別達到1,000萬噸、2,000萬噸和5,00020236月發布《氫能基本戰略（80100020238月發布新版《國家氫能戰略》，203011203034400萬噸氨進口終端等基礎設施。我國發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，提出到2025年，形成較為完善的氫能產業發展制度10-20萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現二氧化碳減排100-200萬噸/圖5“”202311月聯合發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通L3L4202210202341日起正式實施，該法案允許特定條駕駛出租車全面商業化的城市。梅德斯-奔馳L3級自動駕駛系統已獲批加州機動車輛管理全球傳統燃油車加快轉型。HEV銷量快速提升，中國和美國HEVCO2排放量不斷下降。6.736%727座，同比22%。我國燃料電池汽車推廣應用形成了京津冀、上海、廣州、河南、河北等五大示范圖92022202245%。20232.0L直噴增壓氫內燃90%的穩定著火。502023年，比亞迪、長城、吉利、廣汽、奇瑞、五菱、東風、一汽等企業陸續發布全新混動技術，2023年4月4HDV-VDHT45%，50%。917四電機分布式驅動已經量圖12新安、悠跑科技、前晨商用車、LightningeMotors、LEVC、WEVC等國內外新舊勢力企業紛紛發布基于滑板底盤輕型商用車平臺戰略和產品。4.5VAN產品滑板底盤化開發主要25%15%。圖13日韓歐美企業加大對全固態電池的研發投入，搶占未來產業發展優勢。豐田宣布在固態電池202-2028GKon、DIG2026DI2027oidower公司宣稱開發出的全固態電池單體能量密度達到390hkg，循環壽命超1000次，并已通過針刺、過充等安全性測試并建立了中試線，寶馬與odower合作，計劃于2025年前推出Quanumcape2.2Ah400hkg1C58090Quanumcape2025量產。2023年中科海鈉等多家企業實現鈉離子電池量產，并在兩輪車、低速四輪車、儲能等80%以上。2.0扁線電機市場滲透率不斷提高，X-Pin電機、不等槽寬等新型扁線電機實現應用。2022年新方面，20236X-pin扁線電機率先實現批產應用，20231月博格華納開發X-pin工藝的扁線工程樣機，20233X-pin工藝的HIT151等車型上實現量產應用。20310US03D9VRO2023A級V市場的150W域模塊，通過首創芯片融合，功率融合，功能融合，域控融合，實現OM數量降低40%，603070W的800VCUDDCDUOCVUSCU、T18%15%7kg94.5C89%。堆循環壽命測試超過6000h，通過了奔馳公司的技術考核，干濕循環測試的循環次數超過2金催化劑技術，氧化還原催化活性≥0.75A/mg·Pt，電化學活性面積≥50m2/g21.5W/cm2，并通過了車規級嚴苛工況的性能和穩定性驗證，國外巴拉德、GoreJohnsonMatthey的膜電極功率密度達(0.1bar1300m3/(m2h)0.1bar900m3/(m2h)，拉升強度12±2MpaPt耐久性≥20萬循環15萬循環國外巴拉德、Gore、JohnsonMatthey的膜電極功率密度2W/cm2@0.65V管道輸氫發展迅速，我國仍處于起步階段。2850450公里，在用管道僅有百2.5～4MPa，我國正在加快輸氫管道建設，已公布規劃的氫氣管道建設自動駕駛芯片性能提升，支持跨域融合功能實現。SnapdragonRideFlexSoC，以單CV22AQ6Transformer神經網絡的深度學習算法，可支持整車自動駕駛功能提升，高級別自動駕駛落地應用。美國加州機動車輛管理局(DMV)2023年6月批準了梅德斯-奔馳的L3級自動駕駛系統的上路行駛申請，裝備該系統的奔馳車型可以在指定公路開啟自動駕駛功能。L4方面，加州公用事業委員會（CPUC）CruiseCruise2500i5HighwayAssistant，支持脫手駕駛，跟車的車速限制將從60km/h130km/hMach-E車型輔助駕駛脫手功能在英國和德國先后獲批，被允許將在高速公路特定地理圍欄使用。梅德斯-奔馳獲得KBA的首個AVP系統INTELLIGENTPARKPILOTSEQS車輛將可以使用該APCOAP6停車場。2025年關鍵里程碑目標，2023年新能源汽車和年目標（20%）。氫燃料電池汽車仍然依賴于政策推廣，尚未實現市場化，20231-10月推2.0的發展目標穩6.44%，對傳統能源乘用車的油耗下降作用有限；同期混合動力乘用2025年預期的混動化進程目標存在巨大壓力。圖192023年貨車油耗基本達到2025年下降8的下限目標。49噸重卡C-WTVC工況油耗度持續提升，310Wh/kg7.2Wh/kg。20232022年有明顯進展。101046.2%。隨著智能網聯汽車技術的日益進步，得益于自主品牌和新勢力在智202550%的目標值。L43700張。202550%99.7%97%A級燃料電池汽車產業發展進展緩慢，部分核心材料國產化程度較低。燃料電池汽車銷量在示范城市群及“以獎代補”政策激勵下開始加速增長，但目前尚處于示范推廣期，按照近年增長速205年510方面的投入積極性，減緩關鍵技術研發的示范場景應用等驗證和國產化進程。同時，部分核心材料國產化程度較低目前國內氫燃料電池產業在催化劑、質子交換膜、炭紙、高強度碳纖維等核心材料仍然主要智能網聯汽車構建完備且自主可控的產業生態體系面臨挑戰。功能軟件等核心技術主要仍由國外主導，我國企業已經開始相關布局，但與國外相比差距明二是研發測試工具鏈相關軟件產品基本尚無成熟可替代產品。由于長期受國外軟件的主導，510SPDDR/DPIP引導節能與新能源汽車共融發展，如優化調整乘用車消費稅稅制，采用燃料消耗量取代發動機排量作為汽車消費稅階梯稅率設置的標準依據，提高對混合動力汽車推廣應用的政策支持力度。建議增加商用車先進節能技術應用的專項補貼政策，對如可調尾部導流板、自適應整車高度調節等具有顯著節油效果但受成本制約無法獲得良好推廣的節能技術給予扶持，促進集中國家和優勢企業資源，組織開展重大工程、科技專項，突破大功率、長壽命燃料電池電堆及系統核心材料和關鍵部件的技術瓶頸，實現產業鏈安全可控。健全氫能與燃料電池標準體系，推動燃料電池性能和壽命、車載氫系統、加氫槍等標準制修訂，為燃料電池汽車產業加強國家科技計劃對操作系統等核心技術的支持。-V2X芯片計算芯片等基礎元器件，突破制約行業發展的專利、技術壁壘，補足發展短板。加快探索測試工具鏈、場景庫等支撐技術，構建標準化的工具軟件及硬件平臺。突破操作系統架構，支持車用操作系統開發。以行業組織及龍頭企業為牽引，堅持軟硬協同攻關，集中開發車控底層操作系統。探索架構統一、軟硬解耦、開源開放、自主可控的智能網聯汽車操作系統技術HEV產品投放、持續研發更高熱效率發動機、加快具備“碳中GR、高效增壓器等關鍵零部件國產化替代應用的支持力度，加快推進適用稀薄燃燒技術和“”NOx開展“碳中性”燃料制備等基礎設施建設的論證和研究，為“碳中性”燃料的大規模應用做好技202345%NOx多家企業發布碳中性與零碳燃料動力系統和整車技術研發進展，已有企業具備氫內燃機汽車2025202320236.63；A耗5.36；A非混動新車平均工況油耗CVT350Nm20192019912產進展二：45%1.5T當量混動專用發動機（代表企業：吉利、一汽、廣汽、東風）進展三：46%+1.5T稀燃混動專用發動機（代表企業：吉利、一汽、廣汽、東風）7212%；A00級份額大幅縮減（20229.8%）；SUV及輕型商用車等品類產品上應用蔚然成風；202520232023A級純電B級車型（整備質量1800kg）續駛里程B耗豐田bZ4XA級及以PHEV模式油耗東風浩瀚001FRTaycan額EHB規模量產、EMB開始樣車試主流基于R134aR134a；R1234yf近，CO2熱泵空調進展四：CTB電池車身一體化技術（代表企業：弗迪動力）2025202362023續駛里程750-最高速度冷啟動溫度----壽命（萬公里燃料經濟0.66-續駛里程400-燃料經濟性冷啟動溫度--30至---壽命（萬公里進展二：10-30TPD氫液化工藝及大型液氫工廠專用核心設備進展四：300kW大功率高效率系統架構技術（代表企業：億華通）300kW單體電堆續突破高精度傳感器、計算平臺、C-V2X等車路云一體化關鍵技術，構建開源開放的技術創2025202320231-5PAPACAHA3700最遠最近最遠最近最遠最近UniAD20252023能量型電池（普及型質量能量密度200-180-體積能量密度410-400-成本（元0.4-能量型電池（商用型質量能量密度200-體積能量密度400-成本（元0.4-能量型電池（高端型質量能量密度280-體積能量密度680-成本（元0.5-能量功率兼顧型電池（兼顧型質量能量密度240-成本（元0.6-能量功率兼顧型電池（快充型質量能量密度220-成本（元0.6-質量能量密度100-成本（元質量功率密度進展一：6C300Wh/kg，極簡結構開發實現內阻和部件數量大進展二：全天候/可變電壓平臺動力電池系統，0-80%SOC6C，實現量產最快5013件/小時，可促進退役國外動力總成系統巨頭加速電動化領域轉型和中國本土化戰略，通過合資并購全球優勢驅動電機及電力電子研發企業和碳化硅功率半導體器件供應鏈資源、全球新建電驅動工廠和產線是新能源汽車電驅動總成市場主流產品，多合一總成的滲透率快速提升；國內外多款800V2025202316000~18000SiSiCSiSiSiLevel4LevelLevel3~4ASIL-CASIL1m相對2020年降低202020201m進展三：800VSiC92%（代表企業：小鵬）800VSiC21000rpm（代表企業：上汽捷能）B27AHV1300MB25AHVR1150達到全球量市場方面，全球充電樁保有量呈現持續增長態勢，中國增速凸顯。歐美充電設施保有量持續提升，直流充電樁增速明顯，但公共充電樁建設整體緩慢，市場缺口大，市場空間廣闊，相充電樁建設持續加速，隨著充電技術的持續升級，直流充電樁增長較快，高速服務區充電設卡換電技術不斷創新，共享換電標準加速制定；V2G直流充電樁技術優勢明顯，助力車網互202520231300574.4608090.810750V750V6.6kW11kW300030005-3min5項新國標發布，全面提升了充電的安全性和兼容性進展三：HPC98.2%（代表企業：蔚來）9.37%2023年，多家汽車企業發布了新材料、新工藝及再生材料使用目標，聯合產業鏈加速低碳材2