智電浪潮乘商共進國家信息中心信息化和產業發展部謝國平2025年03月27日湖北十堰主要觀點2021~2024年，中國新能源汽車產量實現跨越式增長348%新能源汽車產量(萬輛)348%新能源汽車產量(萬輛)○同比增速98%O1O182834中國新能源汽車銷量在全球遙遙領先，2024年占比高達65%2024年全球主要國家/地區新能源汽車銷量比利時瑞比利時瑞典韓國日本意大利巴西挪威牙澳澳大利亞度其他5汽車市場結構發生顯著變革，傳統能源和新能源汽車此消彼長汽車ICE與NEV銷量走勢：內需口徑，萬輛201120122013數據來源：國家信息中心，汽車包含乘用車、商用車、微客6當前中國汽車電動化的核心主力是乘用車乘用車ICE與NEV銷量走勢：內需口徑，萬輛115電車增速134.5%47.4%375.7%數據來源：國家信息中心，乘用車里未包含微客7乘用車智能座艙發展迅猛，重點配置滲透率逐年上升，開始進入“雕花時代”數據來源：國家信息中心1%8乘用車L2級智能駕駛滲透率37.4%集成式巡航(IACC)撥桿變道(ALC)全自動泊車(APA)循跡倒車(RA)高速領航(NOA)記憶行車(CM)記憶泊車(VPA)城市領航(Citypilot)數據來源：國家信息中心主要觀點一、智電浪潮下乘用車行業已經取得了顯著成就二、良好產業基礎將賦能商用車智電化快速跟進當前商用車電動化已經取得一定進展，但與乘用車相比仍有較大差距商用車ICE與NEV銷量走勢：內需口徑，萬輛2011201220132014-54數據來源：國家信息中心9201520162017201820192020202120222數據來源：國家信息中心，數據為內需口徑，微客未單獨展示商用車NEV滲透率商用車智能化在功能豐富性、應用場景廣泛性上也"落后"于乘用車商用車用戶對智能座艙的關注度仍然偏低，行業供給偏少無鑰匙啟動、疲勞駕駛提醒、360全景影像等少數功能被商用車用戶認知用戶注重實用性和成本效益商用車智能駕駛在特定的應用場景中優化迭代，尚未規模化應用礦區、物流配送中心等相對封閉場景小規模應用，普及率偏低乘用車領域奠定的良好產業基礎將賦能商用車智電化快速跟進技術研發的直接遷移·乘用車領域在新能源技術和智能駕駛技術上的大量研發投入和積累，使得許多先進技術可以直接或稍作調整后應用于商用車·技術的直接遷移縮短研發周期，降低試錯成加快商用車智能化和電動化的步伐成本降低與供應鏈優化·隨著乘用車市場對電池及其他關鍵零部件需求的增長，規模效應將導致成本顯著下降·降低商用車制造商的采購成本，提高產品性價比，使得電動化商用車市場上更具有競爭力充換電基礎設施共用·乘用車電動化進程的加快，全國范圍內的充換電網絡得到極大的擴展和優化商用車電動化提供必要基礎用戶認知和接受度培育·隨著消費者對新能源乘用車接受度提高，商用車用戶對于新能源的信心也得以增強·乘用車電動化帶來的經濟效益已被證實，商用車用戶更加關注運營成本，采用智電技術提高經濟效益的動機更加強烈主要觀點①智電化的政策考量角度不同，商用車更關注環保與減碳政策考量角度能源安全環保與減乘用車最重要★★★2021年中國汽車車隊全生命周期碳排放(億噸CO2e)商用車-燃料周期商用車-車輛周期乘用車-車輛周期乘用車-燃料周期商用車-燃料周期商用車-車輛周期乘用車-車輛周期2022年不同燃料類型汽車的污染物排放量分擔率(%)■柴油車■汽油車高：享樂載體用戶體驗需求用戶體驗需求客客卡卡卡低：掙錢工具低長途、重載、總質量低長途、重載、總質量場景適配性·中短途、標載、總質量低、固定路線、公共領國家信息中心乘用車NEV滲透率·低購買成本·低里程焦慮商用車NEV滲透率·跟BEV相比價差較小，但使用④補電模式差異明顯，商用車補能基礎設施更需大力增量提質補短板充電設施保有量及增速情況(萬座)充電設施保有量及增速情況(萬座)私人充電樁(隨車配建)保有量■充電樁(公共)保有量1282數據來源：中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟新能源乘用車和商用車補電模式差異新能源乘用車和商用車補電模式差異(BEV乘用車為例)(BEV牽引車為例)充電地點17%小區公用充電樁16%外面公用充電樁8%其他13%每周少于1次19%每周3-5次2%每周6次及以上私人充電樁慢充為主公共充電樁快充為輔BEVBEV重卡