可轉(zhuǎn)債管理制度?總則目的為規(guī)范公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱"可轉(zhuǎn)債"）的管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司可轉(zhuǎn)債的發(fā)行、存續(xù)、轉(zhuǎn)股、贖回、回售等相關(guān)事宜的管理。基本原則1.合法合規(guī)原則：可轉(zhuǎn)債的發(fā)行、交易及相關(guān)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。2.風(fēng)險(xiǎn)控制原則：充分評(píng)估可轉(zhuǎn)債發(fā)行及存續(xù)期間可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和控制。3.信息披露原則：及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露可轉(zhuǎn)債相關(guān)信息，確保投資者充分了解可轉(zhuǎn)債的情況。可轉(zhuǎn)債發(fā)行管理發(fā)行條件1.公司符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的發(fā)行條件。2.公司的財(cái)務(wù)狀況良好，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于百分之六。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)與扣除前的凈利潤(rùn)相比，以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算依據(jù)。3.公司本次發(fā)行后累計(jì)公司債券余額不超過(guò)最近一期末凈資產(chǎn)額的百分之四十。4.公司募集資金的運(yùn)用符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律和行政法規(guī)的規(guī)定。5.最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于公司債券一年的利息。6.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。發(fā)行方案制定1.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，內(nèi)容包括但不限于發(fā)行規(guī)模、票面金額、債券期限、利率確定方式、轉(zhuǎn)股價(jià)格確定及調(diào)整方式、贖回條款、回售條款、轉(zhuǎn)股期等。2.發(fā)行方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)應(yīng)就發(fā)行方案中的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)表決。發(fā)行申請(qǐng)與核準(zhǔn)1.公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，編制可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請(qǐng)文件，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)。2.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司的發(fā)行申請(qǐng)進(jìn)行審核，公司應(yīng)配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。3.經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司方可發(fā)行可轉(zhuǎn)債。發(fā)行承銷1.公司應(yīng)與具有保薦資格的證券公司簽訂保薦協(xié)議，由保薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保薦公司可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作。2.保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行的合規(guī)性進(jìn)行盡職調(diào)查，并出具保薦意見(jiàn)。3.公司應(yīng)與承銷商簽訂承銷協(xié)議，確定承銷方式、承銷費(fèi)用等事項(xiàng)。承銷商應(yīng)按照承銷協(xié)議的約定，組織可轉(zhuǎn)債的承銷工作。可轉(zhuǎn)債存續(xù)期管理債券持有人會(huì)議1.債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，發(fā)生下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持有人會(huì)議：擬變更可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的約定；公司不能按期支付本息；公司減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；出現(xiàn)其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。2.債券持有人會(huì)議的召集程序、議事規(guī)則等應(yīng)符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成決議。本息支付1.公司應(yīng)按照可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的約定，按時(shí)足額支付可轉(zhuǎn)債的利息和本金。2.公司應(yīng)在付息日或到期日前將應(yīng)支付的利息或本金足額存入公司指定的銀行賬戶，并委托銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理支付事宜。轉(zhuǎn)股管理1.轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定與調(diào)整可轉(zhuǎn)債發(fā)行時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將按照募集說(shuō)明書(shū)的約定對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。2.轉(zhuǎn)股期可轉(zhuǎn)債自發(fā)行結(jié)束之日起[X]個(gè)月后可轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限及市場(chǎng)情況確定。3.轉(zhuǎn)股申報(bào)債券持有人可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)，申報(bào)方向?yàn)橘u出，申報(bào)數(shù)量為轉(zhuǎn)換的股份數(shù)量。轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。4.轉(zhuǎn)股程序證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)依據(jù)上市公司提供的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)，進(jìn)行股份登記變更，按轉(zhuǎn)股數(shù)增加公司股份總數(shù)，同時(shí)對(duì)持有人賬戶的可轉(zhuǎn)債余額進(jìn)行相應(yīng)減少。公司應(yīng)向市場(chǎng)披露可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況，包括轉(zhuǎn)股數(shù)量、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整等信息。贖回與回售1.贖回贖回條件：在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如公司股票連續(xù)[X]個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的[X]%，公司有權(quán)按照可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。贖回程序：公司應(yīng)在贖回條件滿足后的[X]個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布贖回公告，并明確贖回價(jià)格、贖回登記日、贖回程序等事項(xiàng)。債券持有人應(yīng)在贖回登記日前辦理轉(zhuǎn)股或贖回手續(xù)。2.回售回售條件：在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，如公司股票在任意連續(xù)[X]個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的[X]%時(shí)，債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。回售程序：債券持有人應(yīng)在回售申報(bào)期內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，公司應(yīng)在回售申報(bào)期結(jié)束后的[X]個(gè)交易日內(nèi)發(fā)布回售公告，并明確回售價(jià)格、回售登記日、回售資金到賬日等事項(xiàng)。公司應(yīng)按照回售公告的約定，向債券持有人支付回售款項(xiàng)。信息披露定期報(bào)告公司應(yīng)在定期報(bào)告中披露可轉(zhuǎn)債的相關(guān)情況，包括可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模、票面金額、債券期限、利率、轉(zhuǎn)股價(jià)格、轉(zhuǎn)股情況、贖回與回售情況等。臨時(shí)報(bào)告在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，如發(fā)生可能對(duì)可轉(zhuǎn)債價(jià)格產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)，公司應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)報(bào)告，披露相關(guān)信息。臨時(shí)報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行、上市、轉(zhuǎn)股、贖回、回售等相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。2.公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況等方面的重大變化。3.涉及可轉(zhuǎn)債的重大訴訟、仲裁等事項(xiàng)。信息披露渠道公司應(yīng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體（如巨潮資訊網(wǎng)、證券時(shí)報(bào)等）披露可轉(zhuǎn)債的相關(guān)信息，確保信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司應(yīng)定期對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行及存續(xù)期間的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)股風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。內(nèi)部控制公司應(yīng)建立健全可轉(zhuǎn)債管理制度的內(nèi)部控制機(jī)制，明確各部門(mén)在可轉(zhuǎn)債管理中的職責(zé)和權(quán)限，確保各項(xiàng)管理工作的規(guī)范運(yùn)行。監(jiān)督檢查公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)可轉(zhuǎn)債管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢