2024年中國兩輪電動車行業(yè)研究消費一部李園園、趙維黨、于海洋CONTENTSCONTENTS目錄23中國兩輪電動車相關(guān)政策分析2023年7月國家標準委發(fā)布兩項國家強制標準，是繼2018年的《新國標》后又一次強制措施，涉及電動自行車充電器安行車電氣安全。在此次標準外，開始于2022年由工業(yè)和信息化部組織起草的強制性國家標準《電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術(shù)規(guī)范》已經(jīng)起草和征求意見完畢，現(xiàn)處于審查階段，預(yù)計將在2024年內(nèi)發(fā)布，該項標準將填補國家層面對電動自行車用鋰電子安全兩輪電動車行業(yè)現(xiàn)有標準電動自截至目前，已發(fā)布電動自行車相關(guān)國家標準5項準3項，推薦標準2項；行業(yè)標準5項。國家標準的實施在保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進行業(yè)健康QB/T4428-2023《電動自行車用鋰離子組溫度保護和過充電保護等33項安全技術(shù)規(guī)定。根據(jù)23年7月28日相關(guān)座談會公布的內(nèi)容，部適合的電池組，造成電池與車輛之間的不兼?此外，新標準明確了電池組管理系統(tǒng)（BMS）功能；增加了電池組提手強度、鹽霧等安全項目；提高了對電池（單高低溫的特殊環(huán)境下電池的運行狀況；增加了殼體阻強度、防水等指標；以及電池組與充電裝置互認協(xié)同?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車市場整體銷量情況及預(yù)測2018年發(fā)布的《新國標》政策催生非國標車替換潮，隨著政策的逐步推行，引來了3~5年的市場增長，隨著《20152016201720182019銷量（萬輛）增速（%）中國兩輪電動車整車出口情況數(shù)據(jù)顯示，2023年中國兩輪電動車整車出口量為1504.3萬輛，出口額為320.5億元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放緩；出口規(guī)模前四的省份，出口量均達到百萬級；2021年疫情導(dǎo)致海外兩輪電動車市場火爆，相應(yīng)帶動中國兩輪電動車出口量劇增，高峰期過2019-2023中國兩輪電動車整車出口規(guī)模2023出口量增速（%）出口額增速（%）?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車品牌營收情況各大品牌實現(xiàn)營收增長，九號進一步拉升高端產(chǎn)2023年，上市品牌中九號、雅迪、愛瑪營業(yè)收入均呈現(xiàn)一定幅度的增長，而小牛由于銷量下滑，營業(yè)收入下降16兩輪電動車市場進一步發(fā)展，單車平均收入28小牛愛瑪2023營業(yè)收入（億元）增速（%）注釋：九號電動數(shù)據(jù)為九號公司兩輪電動車業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車品牌銷量-線下傳統(tǒng)品牌主要占據(jù)4000元以下市場，九號領(lǐng)跑高端、超高根據(jù)魯大師對全國銷售量靠前的22座城市的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示基于全國22城市：北京、廣州、杭州、成都、合肥、濟南、南京、上海、深圳、蘇州、天津、溫州、徐州、鄭州、汕頭、常州、無錫、三亞、東莞、佛山、武漢?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車品牌銷量-線上根據(jù)魯大師對主流電商平臺（天貓與京東）的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年九號品牌在京東的全年全店成交額指數(shù)、在天貓的全年成交額來源：魯大師數(shù)據(jù)實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2024年3月）。銷量統(tǒng)計周期為2023年1月至2023年1?2024.5iResearchInc.兩輪電動車產(chǎn)品功能配置變化國內(nèi)兩輪電動車新國標產(chǎn)生的新增市場消退，品牌存量競爭激烈，產(chǎn)品向高端化、智能化顏值配置#九號小Q系列，標配先進的RideyLON一個整體，搭載石墨烯3代Plus電池、續(xù)航配置功能配置?2024.5iResearchInc.優(yōu)化電量、延長壽命、降低成本等是主要命題，動力電以提升電池容量（可用電量）、安全性，改善循環(huán)壽命、降低成本等成為研發(fā)的主要命題，技術(shù)路線多元化發(fā)展。就兩輪兩輪電動車鋰電化的主流。從技術(shù)發(fā)展角度看升；而鋰電池正負極元素的摻雜成為優(yōu)化提升性能的一大方向之一，如在磷酸鐵錳鋰、錳酸鋰摻三元，以提高電池能力密技術(shù)優(yōu)化在正負極材料中添加石墨烯或以石墨烯為基技術(shù)優(yōu)化在正負極材料中添加石墨烯或以石墨烯為基在正極材料磷酸鐵鋰中摻雜一定比例的猛，技術(shù)優(yōu)化技術(shù)優(yōu)化以及其他更多性能優(yōu)化技術(shù)研發(fā)在不斷進行中?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.鈉離子電池應(yīng)用鈉電池優(yōu)越性能可對鉛酸、鋰電產(chǎn)生替代，未來規(guī)模鈉離子電池具有優(yōu)于鉛酸電池的能量密度、循環(huán)壽命、支持快充的特點，同時優(yōu)于鋰電池的成本價格、寬域工作環(huán)境溫度性特點，對兩輪電動車鉛酸電池、鋰電池都有著很對比鉛酸電池對比鋰電池??兩輪電動車電池應(yīng)用變化鋰電池原材料價格在2022年、2023年中極大的不穩(wěn)定性，導(dǎo)致下游兩輪電動車品牌的謹慎態(tài)度，2023年兩輪電動車中鋰電車的滲透率大幅下跌。目前來看，兩輪電動車品牌對于提高鋰電池在中低端價格段車型中的占比的積極性不強，成本問題、安主要原因。另一方面，隨著2023年鋰電池原材料價2018-2023年中國鋰電池兩輪電動車銷售占比鋰電發(fā)展與阻礙因素分析201820192020202120222023?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.兩輪電動車產(chǎn)品續(xù)航特點分析兩輪電動車的續(xù)航能力等于電池可用電量除以能耗，由此，提高電池容量、優(yōu)化整車系統(tǒng)使降低能耗，是提高兩輪輪胎、車架以及其他零部件在內(nèi)的車輛整體性、一致性、協(xié)同性優(yōu)化。目前，受限于電池技術(shù)發(fā)展提升緩慢，兩輪電動兩輪電動車整車與系統(tǒng)控制分析整車系統(tǒng)關(guān)乎產(chǎn)品續(xù)航實力與性能優(yōu)劣，品牌自研系統(tǒng)各一方面，在兩輪電動車的品質(zhì)化、智能化升級趨勢下，兩輪電動車品牌正在不斷加大在核心零部件和關(guān)鍵系統(tǒng)上的自主以提高產(chǎn)品的市場競爭力和品牌價值。另一方面，在明確的長續(xù)航需求目標下，優(yōu)化整車系統(tǒng)降低能耗成為關(guān)鍵，品牌各發(fā)更高效的性能電機、優(yōu)化控制器及算法、升級輪胎和車架等，促進產(chǎn)品續(xù)航實力與性能雙九號電動創(chuàng)新自研RideyLONG長續(xù)愛瑪引擎Max能量聚核系統(tǒng)采用了創(chuàng)新的電機電?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.兩輪電動車產(chǎn)品續(xù)航特點一方面，強勁的騎行動力與更高的續(xù)航里程是改善用戶體驗的最直接有效的方式；另一方面，電動摩托車在電池、電機車速上不受到新國標的強限制，因此，順應(yīng)用戶需求的同時滿足廠商技術(shù)迭代升級、提高品牌競爭力、優(yōu)化公司財務(wù)表整車最高時速可達135km/h可達70km/h100km兩輪電動車智能化發(fā)展分析APP互聯(lián)、遠程開鎖與鑰匙分享、OTA升級等已成為頭部品牌智能兩輪電動車的標配。而伴隨兩輪電動車在智能化功能與核的內(nèi)卷競爭，汽車行業(yè)的集成化控制系統(tǒng)、智標桿企業(yè)，其智能互聯(lián)系統(tǒng)就采用了以域控的形式，整合車輛儀表顯），?2024.5iResearchInc.兩輪電動車智能化評測?2024.5iResearchInc.兩輪電動車品牌&產(chǎn)品智能化排名于平均水平75.8%，保持大幅度的領(lǐng)先；雅迪、臺鈴品牌整體在智能化程度上加九號小牛綠源雅迪新日臺鈴2022年度2023年度同比（%） 九號Q90小牛SQi2023綠源Moda7來源：魯大師數(shù)據(jù)實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2023年2月）。來源：魯大師數(shù)據(jù)實驗室，魯大師兩輪電動車行業(yè)調(diào)研報告（2023年2月）。?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.兩輪電動車產(chǎn)品價格變化分析生產(chǎn)工藝與技術(shù)的進步，原材料成本下降等兩輪電動車產(chǎn)品消費特征變化分析疫情沖擊與經(jīng)濟下行壓力下，居民收入增長放緩，消費能力下降；不夠完費。從宏觀數(shù)據(jù)看，中國居民的消費傾向（人均消費支出除以居民人均可支配收入）在疫情后有顯著下降；從微觀數(shù)據(jù)看，民銀行的一項居民消費、儲蓄和投資意愿調(diào)查結(jié)果顯示，中國居民的消費與投資意愿下降，而儲蓄意愿明顯增加。在此情形2014-2023年中國居民平均消費傾向20居民人均消費支出/居民人均可支配收入，計算得到居民平均消費傾向2020202120222023二手電商交易規(guī)模（億元）同比增速（%）?2024.5iResearchInc.來源：2020~2021年數(shù)據(jù)（網(wǎng)經(jīng)社），2022年數(shù)據(jù)（電數(shù)寶電商大數(shù)據(jù)庫），艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車出海分析口到目的地國家，出口目的關(guān)稅較低的地區(qū)或高價兩工廠組裝生產(chǎn)，當(dāng)出口目的國存在關(guān)稅壁壘時各品牌多采用此種方式；海外建廠是的方式是在電動兩輪車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較低jj挑戰(zhàn)：對未來發(fā)展自身品牌沒有太多作用；優(yōu)勢：整車出口的方式可以快速進入某一市優(yōu)勢：可以避免關(guān)稅壁壘，在海外發(fā)展自身品挑戰(zhàn)：對目的國的生產(chǎn)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)管理有優(yōu)勢：生產(chǎn)效率高，操作靈活性大，可以助?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車出口產(chǎn)品特征2023年，中國兩輪電動車整車出口均價為2130.5元，相比2022年下降幅度較車輛單價仍有增長的機會點；現(xiàn)階段根據(jù)海外市場特點，出口的車型以電摩、電輕摩和2019-2023中國兩輪電動車整車出口均價中國兩輪電動車出口產(chǎn)品*電摩、電輕摩按照我國《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》劃分?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車出口目的地特征北美方面，以美國為主要典型出口國家，并且美國對中國兩輪電動車相對開放，2023年中國出口美國兩輪電動車的數(shù)量高達456.4美國加拿大墨西哥荷蘭德國波蘭期限由2023年12月31日延至2024年托中國兩輪電動車出海的挑戰(zhàn)與機遇標準不一、囤貨積壓現(xiàn)象等成為中國兩輪電動u為推動當(dāng)?shù)貎奢嗠妱榆嚨陌l(fā)展，各國u疫情時期，歐美各國對兩輪車的需求u汽車電動化帶動了兩輪摩托車向電動化?2024.5iResearchInc.中國兩輪電動車出海代表品牌雅迪主攻東南亞市場，并在越南和印度尼西亞店，成立國際事業(yè)部專職海外市場，今年在印度尼西亞投產(chǎn)首座海外工廠，逐雅迪愛瑪o雅迪現(xiàn)階段主攻東南亞市場，o雅迪現(xiàn)階段主攻東南亞市場，o根據(jù)23年年報顯示，雅迪增聘海外o今年3月，愛瑪首座海外工廠（印尼）o2015年愛瑪就在瑞士開業(yè)了首家海外市場，2023年國際業(yè)務(wù)收入2.3億元，同比增長2.2%。o現(xiàn)階段小牛以歐洲市場為主o據(jù)小牛23年年報顯示，來自國際o23年四季度小牛海外市場收入下?2024.5iResearchInc.兩輪電動車車主在線調(diào)研樣本說明?2024.5iResearchInc.用戶畫像多為普通企業(yè)普通職多為普通企業(yè)普通職員或一般管理人員，處于事業(yè)發(fā)展初期或穩(wěn)定期，但能平衡工日常休閑喜歡看看電視、看電影、看話劇/演出、逛街和聚會；比較關(guān)注美食、影視、美妝和游戲類信息 18.3%5.0%?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.購車原因/驅(qū)動因素從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，高效省力、作為代步工具以及沒有堵車停車困擾是車主購買兩輪電動車的主要原因；其次車主購買兩輪電擾?2024.5iResearchInc.購車關(guān)注因素車主購車時最為關(guān)注的的因素是車輛的耐用性，其中最主要關(guān)注的是電池、電機和剎車零部件的耐用性，這些直接主體材質(zhì)行駛速度電機件池電1-3年9-10年7-9年3-5年5-7年?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.信息獲取/APP店店店人樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消購車偏好續(xù)航60KM、鉛酸電池和有智能化功能是用戶更偏好的兩兩輪電動車續(xù)航偏好兩輪90km?2024.5iResearchInc.智能電動車品牌認知九號小牛優(yōu)先選擇購買的品牌認為檔次高的品牌3.8%3.8%?2024.5iResearchInc.品牌形象對比。日.年輕的oe創(chuàng)新的.?2024.5iResearchInc.品牌滿意度愛瑪?shù)钠放茲M意度最高，其次是哈啰、小牛?2024.5iResearchInc.智能電動車價格及功能認知在智能功能配備方面，用戶認為車輛定位、無鑰匙解鎖、異動報警是智能電動車最應(yīng)該具備的功能，此外，APP實時查看車況程控制、電池BMS管控技術(shù)等也是用戶希望具備的智能化電動車的起步價格智能化電動車應(yīng)該具備的功能TOP10w0-1999元w2000-299w4000-4999元5000-5999元w6000-6999元樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.購車渠道于二手兩輪電池購買意愿較高，僅10.9%消費者表示不會購買二手車，另外9成消費者認為是準新車、官方二手車、換新電池二手兩輪電動車購買意愿二手兩輪電動車購買關(guān)注因素車型?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.www.續(xù)航體驗多數(shù)兩輪電動車實際續(xù)航可達到標稱續(xù)航6達到60%-70%；針對這樣的續(xù)航90.4%的樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.www.智能功能評價智能化功能滿意度高，無鑰匙解鎖、APP實時查看車況是最兩輪電動車智能功能整體滿意度常用TOP5智能化功能滿意度非常滿意比較滿意一般不太滿意非常不滿意樣本：N=1459，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1459，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消APP功能評價APP使用滿意度高，APP使用穩(wěn)定性相比去年滿意排名有主要體現(xiàn)在APP的穩(wěn)定性和可用性，相比去年的調(diào)研中，穩(wěn)定性排名從第三名兩輪電動車車主APP滿意度手機APP使用過程中的爽點樣本：N=1027，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=827，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.www.使用痛點從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，儲物空間不足、儀表盤設(shè)計不合續(xù)航達不到預(yù)電池不能拿出可行駛里程預(yù)電量顯示不準座椅設(shè)計不舒?2024.5iResearchInc.使用場景超4成車主使用兩輪電動車上下班和買菜/逛超市。與去年相比，電動車使用場景基本l通勤場景l(fā)生活場景l(fā)娛樂場景l(fā)工作場景跑客戶調(diào)貨/送貨跑客戶?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.?2024.5iResearchInc.www.再次購買偏好現(xiàn)在使用的品牌其他品牌現(xiàn)在使用的品牌其他品牌樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消中國兩輪電動車發(fā)展趨勢-出海根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年我國電動兩輪車保有量超4億輛，相當(dāng)于每3人就擁有1輛，增長空間越來越小；海外兩輪電動車根據(jù)中國自行車