移動互聯網技術產業進展與發展趨勢

摘要目前，移動互聯網已經進入加速普及期，在過去的一年中終端整機制造、操作系統、核心芯片及重要元器件、應用服務均呈高速發展態勢。文章總結回顧了移動互聯網技術產業發展的狀況，并對其未來發展趨勢進行了展望。目錄1移動互聯網技術產業的范疇2移動互聯網技術產業最新進展回顧3移動互聯網技術產業發展趨勢展望4結語1移動互聯網技術產業的范疇

移動互聯網是移動通信和互聯網兩大領域深度融合的產物，深刻重構了整個信息通信業的發展圖景，其影響正迅速地向經濟、社會、文化的各領域進行廣泛的滲透擴散，全球已紛紛行動起來積極搶占此新興競爭制高點。“十二五”是我國經濟社會加快轉型發展的關鍵時期，面對這一歷史性機遇，大力發展移動互聯網已成為我國轉變經濟發展方式、實現可持續發展的重要戰略抓手。1移動互聯網技術產業的范疇

移動互聯網產業融合了高端制造業與現代服務業，覆蓋軟件與信息技術服務業、移動智能終端制造業、電信運營業、網絡設備制造業、云計算服務業、云計算制造業、集成電路、電子材料與元器件等諸多產業領域（圖1）。從整個移動互聯網產業要素來看，移動智能終端整機制造、操作系統、核心芯片及重要元器件、應用服務是整個移動互聯網產業當中參與度最高、競爭最激烈、技術革新最活躍的領域。1移動互聯網技術產業的范疇2移動互聯網技術產業最新進展回顧

移動互聯網目前已經進入加速普及期，在過去的一年中終端整機制造、操作系統、核心芯片及重要元器件、應用服務均呈高速發展態勢2.1全球智能終端加速邁向普及，中國企業成為重要力量

當前，移動智能終端加速邁向普及，成為史上滲透最快的終端產品。據IDC發布的數據，2012年全球智能手機出貨量會達7.175億臺，同比增長45.1%。市場格局歷經多輪洗牌后出現短暫定格，三星、蘋果成為當前全球智能手機銷量冠亞軍，各自占市場2移動互聯網技術產業最新進展回顧

總規模的二至三成，兩家利潤之和可達產業總規模的九成。中國智能終端整機制造實力大幅提升，成為全球增長的重要力量。我國本土企業憑借制造領域的深厚積累、內需和產能的天然優勢迅速起步，2012年智能手機出貨量達到2.58億部，同比增長166.8%，市場占有率達到55.3%。宇龍、聯想、華為、中興、金立等企業發展相對較快，2012年前三季度國產智能手機出貨量達到72%，超過國外品牌的整體份額。同時，我國手機在產企業達到397家，再創歷史新高。但是，國產智能手機品牌雖參與者眾多，但力量相對分散，且產品多集中于中低端低利潤區域，國產品牌整體大而不強。2移動互聯網技術產業最新進展回顧2.2操作系統市場格局徹底改變，以操作系統為核心的垂直整合持續深化終端操作系統市場格局以前所未見的速度演化，Android初步占據主導地位。當前全球操作系統格局已全面翻盤，Android由2009年的3.9%市場份額發展至2012年第三季度的75%，其規模化成功甚至超越Symbian最輝煌時期。從國內市場看，我國操作系統格局變革更趨徹底，Android顯現絕對優勢。

2012年，Android手機出貨量占同期智能手機出貨量的86.4%，而國內自主操作系統的市場份額普遍未超過1%。2移動互聯網技術產業最新進展回顧同時，全球科技巨頭圍繞操作系統基于操作系統向產業上下游環節不斷延伸，以實現對產業鏈的垂直一體化整合，形成蘋果、谷歌、微軟三大陣營。垂直整合深化的具體表現，一是以操作系統為代表的軟件與硬件制造深度整合以打造最佳用戶體驗，不斷加強對終端整機制造的控制力；二是應用生態與操作系統深度耦合發展以延續操作系統掌控優勢，全面拓展應用服務，蘋果、谷歌、微軟三大陣營均是通過對操作系統應用接口、應用開發環境和應用程序商店的立體布局，構建了操作系統與應用服務的一體化生態。2移動互聯網技術產業最新進展回顧2.3HTML5成為業界熱點，但成熟應用仍需要時日

以HTML5為代表的新一代Web技術是Web前端技術的重大突破，將大幅提升Web應用在交互、設備能力調用、富媒體、語義化等方面的能力，2移動互聯網技術產業最新進展回顧促使Web從提供簡單瀏覽的網頁轉變為實現復雜功能的應用，瀏覽器、操作系統Web引擎等因HTML5技術成為原生操作系統之外的全功能、標準化應用承載平臺。當前，全球科技巨頭都紛紛布局HTML5技術以求抓住發展契機，具體實現路徑如下。一是操作系統Web化路徑。在原生操作系統中深度整合Web引擎，或者搭載優化自有瀏覽器，以支持HTML5應用，代表企業為原生操作系統巨頭。例如微軟在2012年新推出的Windows8中內嵌Web引擎，并提供HTML5應用開發工具。2移動互聯網技術產業最新進展回顧

二是瀏覽器平臺路徑。通過適配不同終端與操作系統的瀏覽器作為Web運行環境，代表企業為瀏覽器廠商與大型互聯網公司，例如Opera、Mozilla、亞馬遜等都推出支持HTML5的瀏覽器產品。

三是Web操作系統路徑。完全放棄原生應用框架，只搭載Web運行環境，并對整個系統架構進行深度修改和優化，例如Mozilla的FirefoxOS、英特爾與三星等公司推出的Tizen、Ubuntu移動版等。2移動互聯網技術產業最新進展回顧但從目前來看，HTML5技術距離成熟仍需一定時間。一是HTML5仍處在技術標準完善發展階段，運行效率、設備能力調用、安全性等方面遠難匹敵原生應用。例如，2012年Facebook宣布放棄采用HTML5的iOS客戶端，改用原生方式重新開發；同時，HTML5的標準組織（W3C與WHATWG）發生分裂，將影響到統一Web應用生態的構建。二是運行支撐能力仍待升級。移動智能終端硬件性能仍待提升，HTML5在執行效率、電源功耗方面的短板對其用戶體驗構成嚴峻挑戰。2移動互聯網技術產業最新進展回顧三是產業生態力量弱且分散。HTML5背后推動者主要為互聯網公司、瀏覽器廠商、電信運營商等與原生應用主導者蘋果、谷歌相比其實力相對弱小，產業界缺少能協調各方利益的主導企業，短期內難以形成合力共同構建統一的移動Web產業生態。四是商業模式仍未成型。傳統的廣告、電子商務、游戲三大模式都尚未在移動互聯網領域得到成功驗證，HTML5產業生態如何贏利運轉仍待產業界進一步探索。2移動互聯網技術產業最新進展回顧2.4終端硬件能力實現新跨越，多核芯片、大尺寸顯示屏成為潮流移動智能終端市場的競爭使得2012年終端硬件實現了快速發展，在處理能力、顯示能力、交互能力等各方面均有重大飛躍，包括以高像素、高速連拍、照相感光為代表的相機技術，多樣化及高集成化的傳感元器件技術，大容量高密度的鋰電池技術等均為終端硬件快速升級和創新提供了有力支持。在終端芯片方面，性能、制程快速提升，四核芯片標志計算能力邁上新臺階，但市場普及尚需時日。在市場格局方面，高通依賴強大應用處理器設計及與基帶高集成方案2移動互聯網技術產業最新進展回顧穩居第一，壟斷近半市場，三星、MTK位居第二、第三。同時，屏幕尺寸持續放大，主流大小已由3.5~4.3英寸發展至4.7~5.0英寸，日本、韓國在屏幕方面的優勢仍然領先，TFT和OLED兩大顯屏供貨均由日韓廠商把控。我國硬件企業經過多年積累已取得實質突破，在自主TD-SCDMA制式芯片涌現出展訊、聯芯等領軍企業，在高端應用處理芯片方面華為海思40nm四核芯片實現量產和產品應用，LTE芯片領域也已積極布局。但我國硬件整體布局依然不足，在屏幕、存儲、傳感器等關鍵元器件的實力普遍偏弱，所出產品多配備于中低端機。2移動互聯網技術產業最新進展回顧2.5應用程序商店仍然是應用服務組織的主要平臺，Web應用生態也開始起步2012年，全球應用程序商店繼續保持高速發展，規模持續擴張。截至2012年10月，蘋果應用商店（APPStore）應用數超70萬個，下載次數超過350億次；谷歌應用商店（PlayStore）應用數也已超70萬個，下載量超過250億次；微軟應用程序商店應用數也已超過12萬個。同時，應用生態競爭進一步細化，音樂、閱讀等重點應用聚合平臺成為競爭焦點，例如蘋果推出Newsstand報刊雜志類平臺。在我國，電信運營商、終端制造商、互聯網企業等也已開辦50余2移動互聯網技術產業最新進展回顧家應用商店，其中，中國移動MobileMarket、91手機助手應用規模較為領先。而在另一方面，移動Web應用生態也開始加速壯大，在全球范圍內Web應用的開發意向已僅次于iOS與Android原生應用位列。第三，Opera、Mozilla、Facebook等企業也積極布局跨平臺的Web應用商店。3移動互聯網技術產業發展趨勢展望3.1移動智能終端形態演化和業務融合將開辟新的產業空間智能終端能力的不斷增強，使其能夠針對不同應用場景進行分化，不斷顛覆其他消費電子領域，形成新的終端產品形態。除智能手機、平板電腦領域3移動互聯網技術產業發展趨勢展望之外，手機眼鏡、智能手表、智能醫療、智能車載終端、智能家居等領域的新智能終端形態都將因為開源操作系統及應用場景需求的推動而不斷出現，從而開辟新的產業空間。此外，基于智能終端的多屏融合業務需求日趨明顯，多屏產品的互通功能將可能成為未來移動智能終端的標準配置。移動互聯網與物聯網業務的趨勢不斷加速，也將促使智能終端成為物聯網的中心控制點之一，從而將帶動海量無線傳感器網絡應用，有效促進跨行業整合。3.2操作系統持續演進，跨終端的統一用戶體驗和應用生態成為趨勢3移動互聯網技術產業發展趨勢展望操作系統的應用范疇將超越傳統手機和平板電腦界限，延伸至游戲機、車載設備、電視、照相機等終端領域，成為跨整個ICT產業的通用基礎設施。全球三大移動智能終端操作系統平臺都在加速歸一化演進，以打造完美統一的用戶體驗與應用生態：蘋果借力其垂直一體化模式以iOS為基礎領先實現了智能手機與平板電腦的統一；微軟借力Windows8系列的發布更一舉實現了PC、平板電腦、手機三大移動智能終端平臺體驗/生態的高度一致；Android系統則快速演進，繼在4.0版本中成功消除手機與平板電腦邊界后，不斷統一UI界面、擴充CTS測試集，3移動互聯網技術產業發展趨勢展望試圖逐步構建跨最廣泛終端形態的統一平臺體驗與兼容應用生態。統一的用戶體驗/應用生態極大地降低了移動智能終端操作系統在不同移動終端形態間的進入壁壘，空前廣泛的統一移動終端操作系統市場競爭空間正逐步生成。3.3HTML5邁向成熟將帶來生態系統重構與產業格局變革HTML5技術將有可能通過應用服務跨屏引發ICT產業格局的劇變和新生態系統的搭建，且發展方向和產業規則均尚未最終形成，于我國而言是實現跨越式發展的重大機遇。3移動互聯網技術產業發展趨勢展望我國在面向HTML5的移動互聯網產業演進方向已具備良好基礎：一是對核心技術的掌握取得較大進步。我國自主研發的基礎軟件在HTML5標準支持、JavaScript引擎執行效率、硬件加速等方面均有顯著提升，并有多項自主創新技術。包括百度、騰訊、UC、海豚等瀏覽器平臺在HTML5兼容性測試中表現不俗，阿里云操作系統從中間件層面對HTML5等相關Web技術進行了優化。二是本土互聯網應用服務為移動Web應用的大規模發展提供良好支撐，包括即時消息、微博、搜索、電子商務、SNS、網絡游戲、網絡視頻等七大互聯網應用3移動互聯網技術產業發展趨勢展望三是國際標準領域的參與度與影響力日增。目前，國內多家企業已經或者正在積極加入到萬維網聯盟（W3C），并積極參與HTML5等國際標準的制定工作。此外，中國移動等電信運營商在WAC電信網絡能力API標準方面走在國際前列。我國應立足現有基礎抓住HTML5發展契機進行前瞻性布局，進一步提升核心能力建立競爭優勢，形成自主可信的移動互聯網應用生態系統。3移動互聯網技術產業發展趨勢展望3.4知識產權成為競爭重要武器，我國企業將面臨專利訴訟壓力移動互聯網所帶來的融合促成了知識產權的高度聚合，涉及操作系統、芯片、通信技術、IP技術、終端技術等諸多領域，專利規模總量巨大。同時，知識產權日趨成為移動互聯網競爭的必要手段，專利訴訟愈演愈烈。2012年，蘋果與三星的專利訴訟中，三星公司敗訴被判賠償10.45億美元，部分終端被禁售。我國企業專利規模有限且不成體系，核心專利也十分薄弱，且未形成利益共存機制。隨著中國移動互聯網的快速成長，我國產業面臨國際專利陣營打壓和牟利的風險將進一步突出。3移動互聯網技術產業發展趨勢展望3.5安全問題日益凸顯，政府監管措施將逐步出臺移動互聯網安全形勢日趨嚴峻，涉及終端、網絡、業務、內容等諸多環節。智能終端操作系統安全漏洞為黑客的攻擊提供了途徑；終端“后門”引發用戶隱私泄露隱患；應用商店安全檢測能力及機制的不完善導致惡意應用呈泛濫趨勢，帶來竊取用戶信息、惡意“吸費”、網絡攻擊等安全問題。工信部即將發布加強移動智能終端進網管理相關政策，通過對移動智能終端進行安全監管和安全評估，制定完善安全技術標準和檢測標準等方式保護消費者的合法權益，保障通信網絡安全運行。4結語4結語在移動互聯網超高速發展之下，我國技術產業創新發展極具緊迫性，機遇稍縱即逝。未來2~3年將是我國移動智能終端的普及期、移動互聯網應用服務的大規模發展期，是我國移動互聯網核心技術產業發展的重要時間窗口。我國應面向移動互聯網發展的趨勢性需求和我國產業缺失的關鍵環節，布局技術研發與產業化