廣西財產保險市場運行及監管廣西保監局財產保險監管處胡英全2013.12.11廣西財產保險市場運行及監管一、市場運行情況二、促進市場規范和健康發展的主要措施三、下一步監管工作思路及措施一、市場運行情況（一）總體情況1、業務實現平穩增長。2013年前三季度，廣西轄內產險公司實現原保險保費收入87.88億元，同比增加15.58億元，增長21.54%，高于全國平均水平4.99個百分點。一、市場運行情況其中，財產險業務實現保費收入82.39億元，同比增長13.8億元，增幅20.12%；健康險和意外險業務實現保費收入5.49億元，同比增長1.77億元，增幅47.79%。一、市場運行情況廣西產險原保險保費收入情況圖一、市場運行情況▲市場集中度有所下降人保、太保、平安老三家公司總體市場份額由去年同期的76.57%下降為72.7%，下降了3.87個百分點。▲部分中小公司逐步扭轉發展頹勢都邦、渤海、天平等公司增速加快、份額增加。廣西產險業市場份額分布情況一、市場運行情況2、經營效益穩步提升。承保利潤率達6.86%，高出全國平均水平4.89個百分點，較上年同期提高了2.12個百分點。盈利公司數量從去年的12家增加到14家，盈利公司面達70%。一、市場運行情況綜合成本率比上年同期下降2.12個百分點，較全國平均水平低4.89個百分點。綜合賠付率同比下降1.88個百分點，比全國平均水平低5.39個百分點。一、市場運行情況3、結構調整穩步推進。

車險保費收入65.88億元，同比增加11.48億元，增長21.09%，增速高于全國4.29個百分點，高于去年同期5.74個百分點。

對整體業務增長的貢獻率為73.67%。

車險業務占產險公司總體業務比重為74.97%，同比下降0.27個百分點。一、市場運行情況各險種保費收入情況及增速一、市場運行情況4、費用持續高位運行。2013年前三季度，廣西產險業已賺保費綜合費用率35.44%，全國排名第6，比2012年末上升3位，與上半年相比排位下降1位，持續高于全國平均水平，費用水平仍存在較大壓縮空間。一、市場運行情況一、市場運行情況一、市場運行情況1、不嚴格執行條款費率情況反彈。2、高費用爭搶市場的行為依然突出。3、弄虛作假問題屢禁不止。4、車險欺詐風險日益突出。5、部分險種的風險管控需進一步加強。（二）存在主要問題一、市場運行情況市場存在問題的主要原因1、市場盈利能力較強，存在一定的費用空間2、績效考核成指揮棒，市場份額仍是關注焦點3、主體拓展能力不足，創新能力及專業性較差（三）市場存在問題的主要原因二、促進市場規范和健康發展的主要措施（一）強化市場行為監管力度，有效提升行業發展質量1、全面開展現場檢查，嚴格履行市場監管職責。2013年1-9月份，廣西保監局共派出45人次對財產保險公司9家機構開展現場檢查。累計對機構罰款60萬元，對高管處罰6人次，罰款20萬元，其中處罰區分公司高管6人。二、促進市場規范和健康發展的主要措施一是開展對平安產險的年度常規檢查及電銷業務專項檢查。二是開展大地產險的回頭看檢查。三是開展對人保財險的年度常規檢查。四是由稽查處牽頭，協調產險處、中介處與統研處組成聯合檢查組，共同對太平洋產險全方位體檢式的綜合性檢查。（1）全面開展市場檢查二、促進市場規范和健康發展的主要措施完善行業自律機制，營造有序競爭環境。一是推動協會完善全險種費用控制和車險自律工作。二是指導行業協會開展巡回式自律檢查。三是強化區域市場的交強險自律監管力度。（2）進一步完善行業自律機制，營造有序競爭環境。二、促進市場規范和健康發展的主要措施截止9月末廣西行業協會對違反費用率自律規則的公司罰款。廣西各地市行業協會對違反其它自律規則公司的機構處罰。二、促進市場規范和健康發展的主要措施一是編制產險公司主要經營指標預測表。二是規范廣西財產保險電銷業務市場秩序。強化非現場監管（3）強化非現場監管，發揮窗口指導作用。二、促進市場規范和健康發展的主要措施積極開展調研一是研究規范保險咨詢服務點經營的相關措施。二是開展防災防損調研（4）積極開展調研，完善監管制度建設。二、促進市場規范和健康發展的主要措施（5）監管成效一是市場秩序逐步好轉，違規投訴降低。二是保費規模平穩增加，經營質量提升。

二、促進市場規范和健康發展的主要措施

（二）深入推進綜合治理車險理賠難，有效提升行業理賠服務質量1、綜合治理車險理賠難工作規劃介紹工作目標一是使財產保險公司理賠服務意識明顯增強，理賠服務基礎建設明顯加強。二是行業規范、統一的車險理賠服務制度、服務流程和服務標準初步形成。三是加強車險理賠服務質量監管的制度機制不斷健全。四是保險消費者對車險理賠服務投訴明顯減少，社會公眾對車險服務的認可度和滿意度明顯提高。二、促進市場規范和健康發展的主要措施2、推動實施規劃的主要工作一是推動建立車險快處快賠南寧模式。截至2013年10月31日，10個快速處理網點共處理案件3688件，定損車輛4292輛，定損金額411萬元，維修金額187.69萬元。二、促進市場規范和健康發展的主要措施二是建立積壓未決賠案清理長效機制。2013年1-9月，全區18家產險公司共清理積壓未決賠案187313件，清理總金額為16億元。全險種件數清理率為83.5%，超去年全年2個百分點。其中車險清理總數為171055件，清理總金額為13億元，車險件數清理率為85.04%。二、促進市場規范和健康發展的主要措施三是統一簡化理賠流程及單證。今年9月，廣西保監局印發了《廣西機動車輛理賠服務流程及單證指引》，將原有的12－15個理賠環節大幅簡化合并為“接報案－查勘－定損－資料搜集－賠付”5個理賠環節。并針對簡易案件、人傷案件、一般案件提出具體的服務要求、時效標和單證要求。二、促進市場規范和健康發展的主要措施四是完善車險理賠人員管理制度。截至2013年10月底，全區共有1370人通過考試，在崗人員持證率90%。同時要求查勘定損員在開展現場查勘工作時必須穿工作服、掛工作牌并配裝由行業統一設計并印有“保險理賠”字樣的反光標志安全背心。二、促進市場規范和健康發展的主要措施加強職業道德規范注重服務儀容儀表嚴格理賠服務時效注意理賠服務用語規范理賠服務行為強化監督管理五是規范理賠服務人員行為。印發《關于進一步規范機動車輛保險理賠查勘人員行為的通知》。二、促進市場規范和健康發展的主要措施六是指導行業協會組織開展車險查勘定損人員軍訓。培訓從6月13日起分成7批次，歷時一個月于7月12日圓滿結束，參訓人員共1044人。通過軍事化集訓，查勘定損人員的團隊合作意識、守紀守規意識和吃苦耐勞精神得到顯著提升。二、促進市場規范和健康發展的主要措施七是開展車險理賠服務模擬測評。自2011年11月至今，廣西保監局先后13次對轄區全部財產保險公司開展理賠服務現場測評。今年以來，各地市保險行業協會組織開展了10次理賠服務現場測評活動。二、促進市場規范和健康發展的主要措施八是組織開展車險查勘定損崗位技能競賽。服務技能競賽旨在提高廣西保險業車險理賠服務質量和服務水平，提升車險查勘定損人員的服務速度和服務能力，展現車險查勘一線員工良好的服務技能和精神風貌，提高客戶服務滿意度，樹立保險行業的良好形象。本次競賽由廣西保監局、自治區人社廳、自治區總工會聯合舉辦。目前，競賽各項籌備工作正在有條不紊地進行中，已于11月17日、26日進行初賽和決賽。通過全行業一年多來的共同努力，綜合治理車險理賠難工作初見成效一是現場查勘更快。各保險公司查勘電話接通時間平均為5分鐘，查勘員到達現場時間平均為12分鐘。與2011年10月份開展的第一次測評結果相比，分別縮短了3.1分鐘和9分鐘，總體達標率從76%提升到100%。通過全行業一年多來的共同努力，綜合治理車險理賠難工作初見成效二是服務質量更好。各保險公司查勘人員都已配裝由公司明顯標志的查勘服裝及反光背心，配備了查勘工具及急救箱，能夠為保險事故受害人提供簡易施救，行業整體車險理賠服務質量明顯提升。通過全行業一年多來的共同努力，綜合治理車險理賠難工作初見成效三是積案清理增速。2012年9月其中廣西案件件數清理率為67.47%，排在全國前十位。2013年1-9月，廣西保險行業共清理歷史積案187313件，積案清理率達83.5%，已超過去年全年清理率2個百分點。二、促進市場規范和健康發展的主要措施（三）引導行業積極服務廣西經濟社會發展，推動行業發揮社會管理職能1、推動保證保險發展，構建小微企業保險服務體系（1）個人消費信貸保證保險（2）中小企業貸款保證保險二、促進市場規范和健康發展的主要措施2、積極發展責任保險，優化經濟轉型升級外部環境目前，我區進展較好的責任險業務主要有承運人責任險，校責險，旅責險，醫責險，安責險，其中承運人責任險，校責險，旅責險等責任保險基本走上正軌，而醫療責任、環境污染責任、安全生產責任保險正在推進過程。（1）醫療責任險（2）安全生產責任保險（3）科技保險二、促進市場規范和健康發展的主要措施3、大力發展三農保險，完善農業生產保障體系一是以調研拓思路，通過學習轉觀念。二是積極建言獻策，爭取政府領導支持。三是認真落實《農業保險條例》，加強配套制度建設。黃道偉常務副主席提出了黃道偉常務副主席提出了“四個一”的工作目標，即要明確一個目標，未來三年要爭取廣西農業保險發展達到全國平均水平；要成立一個領導小組，即成立廣西農業保險工作領導小組；要出臺一個文件，由自治區政府印發《關于促進我區農業保險發展的若干意見》，要將農業保險工作納入政府績效考核；要召開一個會議，即全區促進農林業保險發展工作視頻會議。2013年農業保險進展情況2013年在農房保險繼續承保的同時，廣西農業保險原保險保費收入14427萬元，同比增長52.45%。其中政策性農業保險保費收入11090.67萬元，同比增長51.08%。賠款支出8815.06萬元，賠付率為61.1%。其中政策性農業保險賠款支出8578.37萬元，賠付率為77.36%。二、促進市場規范和健康發展的主要措施

二、促進市場規范和健康發展的主要措施4、加快出口信用保險發展，支持企業“走出去”2013年1-9月,出口信用保險支持廣西外貿出口12.15億美元，比上年增長51.88%；協助出口企業追回逾期貨款32.92萬美元，向出口企業支付賠款147.5萬美元；通過開展出口信用保險項下保單融資，為區內18家出口企業提供的貿易融資1.73億美元；為區內企業提供了841個海外客戶的資信調查，發布風險預警70余次。三、下一步監管工作思路及措施（一）強化市場行為監管，維護健康有序市場競爭環境2013年前三季度，廣西財產險市場運行總體向好，但拼費用、搶市場等非理性競爭行為仍比較突出，虛列費用、虛掛中介、不嚴格執行條款費率等違規問題仍屢禁不止，市場秩序形勢依然嚴峻。1、監管的總體思路抓上級抓高管抓內控嚴處罰2、強化非現場監管工作力度。一是加強對成本費用異動指標監測。選取重點監管指標進行月度動態跟蹤監測，通過約談、監管談話等方式進行非現場督導，對數據持續異動保險的公司納入現場檢查對象。二是強化分類監管措施。結合非現場監管數據分析對保險公司進行監管分類，對列入C、D類且市場反映問題較多的保險公司，納入現場檢查對象，并同時暫停其新設分支機構。3、繼續加強現場監管工作力度。一是繼續開展常規檢查。重點選取市場占比較大、市場反映問題較多、違規行為屢查屢犯的保險公司進行常規檢查。二是繼續開展專項檢查。重點檢查虛增零配件價格、虛增維修項目、內外勾結偽造虛假賠案等侵害行業和消費者利益的問題；不嚴格執行條款費率等其他問題。三是開展調研式檢查。根據保監會統一部署開展農險專項調查，對農險條例貫徹落實情況、農險業務開展及理賠服務情況、保險知識普及情況進行調研。4、完善行業自律，確保自律合法性和有效性。一是以外部反壟斷法檢查為契機，梳理完善現行自律協議。二是要開展非車險行業自律。三是要開展理賠服務行業自律。四是要堅持專業委員會制度常態化。（二）深入推進綜合治理車險理賠難，提升行業理賠服務水平今年6月，保險行業協會進行了一次網上問卷調查，超過12萬網民回答了有關問題。調查結果顯示：72.3%的網民認為在市場經濟下，風險發生后最有效的救助途徑是保險救助和理賠。34.9%的網民在購買商業保險的時候首先考慮的因素是保險公司的形象。68%的網民認為最影響保險行業形象的因素是保險公司的服務。（二）深入推進綜合治理車險理賠難，提升行業理賠服務水平1.完善快速理賠模式。2.強化理賠真實性管理。3.推動制定車險理賠服務標準。4.建立第三方測評和理賠數據公開制度。5．進一步提升理賠人員素質。6.開展保險理賠服務技術創新研究7.總結評估綜合治理工作成效。（三）加大三農保險推動力度，夯實三農保險發展基礎從2007年中央實施并推廣政策性農業保險制度以來，我國農業保險取得了跨越式發展。目前我國農業保險規模已超過日本，居世界第二，僅次于美國。2007年至2012年六年間，全國農業保險保費收入從51.8億元增長到240.6億元，增長了364%，年均增長29%。（三）加大三農保險推動力度，夯實三農保險發展基礎從補貼規模看，2007-2012年，中央財政六年累計撥付農業保險保費補貼資金360億元，帶動農業保險提供風險保障超過2.7萬億元。從補貼范圍看，在2012年將糖料作物納入補貼范圍后，享受中央財政農業保險保費補貼的品種已達15個。（三）加大三農保險推動力度，夯實三農保險發展基礎10億元以上的省份有9個包括四川、黑龍江、新疆、內蒙古、安徽、湖南、河北、江蘇、河南等省份。5億元以上的省、市有8個包括吉林、山東、遼寧、云南、湖北、江西、北京、浙江等省市。3億元以下的省、市有8個包括重慶、海南、寧夏、廣西、天津、青海、西藏、貴州等省。（三）加大三農保險推動力度，夯實三農保險發展基礎從整體看2012年我區農業保險，在全國排名倒數第二，占全國農業保險規模比重僅為0.54%，低于我區保險業保費總規模比重（1.54%）1個百分點。2011年我區農作物保險承保面積占總播種面積的比重不到3%，在全國排名倒數第三。分險種看甘蔗、水稻、林木、桑蠶等我區優勢產業的承保面均較窄。2012年甘蔗保險承保面約14%，且相當一部分為單一火災保險，水稻保險承保面約0.9%，森林保險承保承保面約3%，桑蠶保險仍然空白。從中央支持政策利用情況看2012年我區農業保險的中央財政保費補貼為4077.6萬元，在全國排名倒數第八，在西部地區排名倒數第五，排名第一的黑龍江中央財政保費補貼達12.53億元，是我區的30.7倍。（三）加大三農保險推動力度，夯實三農保險發展基礎2013年甘蔗保險試點地區擴大到農墾集團和15個縣（區），試點面積320萬畝；水稻保險試點擴大到陸川等6個縣，試點規模70萬畝；森林保險計劃在47個縣和11個自治區直屬國有林場開展，投保面積1857萬畝；育肥豬保險在農墾集團和全區15個縣開展，試點規模35.79萬頭；能繁母豬保險也將繼續開展。除能繁母豬外，自治區財政投入補貼資金4720萬，可利用中央財政補貼資金6046萬。下一步我們將著重做好以下工作1.落實《農業保險條例》相關規定。2.啟動甘蔗保險的承保銜接工作。3.推動森林、水稻保險的同步發展。4、適度增加農業保險經營主體。5、加強農業保險的監督檢查。（四）拓寬保險參與社會管理的渠道，進一步提升服務地方經濟建設的能力近年來，各地在圍繞社會改革的取向、經濟全局的需要、百姓企業的期盼，來拓展保險服務領域。重點在“災害救助體系、社會風險管理體系”中發揮作用，積極推動與廣大民生密切相關的責任保險業務蓬勃發展。如：廣東的電梯責任保險、江蘇的環境污染責任保險和山東的社會綜合治安保險。（四）拓寬保險參與社會管理的渠道，進一步提升服務地方經濟建設的能力總結以上幾個省市的先進的經驗，責任險的發展必須具備以下幾個方面的條件：一是地方政府高度重視；二是企業勇于開拓創新；三是科學的投保模式。下一步，我們要以政府職能轉變為突破口，推動保險業參與公共管理的新發展。一是推動治安保險開展。二是推動高危行業安全生產責任保險暫行辦法的及時出臺。三是推動電梯責任保險方案盡快實施。四是探索科技保險服務我區科技企業及科技相關產業的有效途徑。五是全面啟動環境污染責任險試點工作。六是開展公眾火災責任險試點工作。七是在全區開展食品安全責任強制保險制度試點工作謝謝！9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美