云客專家管理軟件說明書

目錄

云客專家會員管理軟件說明書.......................................................I

會員管理......................................................................5

會員等級.................................................................5

會員系統屬性設置.........................................................7

會員列表.................................................................8

商品管理.....................................................................16

產品、禮品系統屬性設置..................................................16

商品分類.................................................................16

商品列表.................................................................18

商品套餐................................................................29

庫存管理.....................................................................31

庫存列表................................................................31

供應商..................................................................32

庫存盤點................................................................33

庫存進貨.................................................................................................................................33

庫存調撥................................................................35

員工管理.....................................................................36

員工歹U表................................................................36

提成方案................................................................38

員工排班................................................................48

預約管理.....................................................................51

預約項目................................................................51

技師管理................................................................53

參數配置................................................................54

門店管理.....................................................................55

個人資料................................................................55

營銷中心.....................................................................56

優惠券管理..............................................................56

會員裂變................................................................58

消費返利................................................................59

充值有禮................................................................60

新人有禮................................................................61

推薦有禮................................................................62

門店資料................................................................63

連鎖門店................................................................64

用戶管理................................................................65

打印設置................................................................67

系統設置.....................................................................69

收銀端設置..............................................................69

自定義屬性..............................................................71

操作日志................................................................73

自定義提醒..............................................................74

全局參數................................................................78

前臺零售.....................................................................83

前臺登錄................................................................83

消費收銀................................................................83

充值沖次................................................................87

卡券核銷................................................................88

線上訂單................................................................88

積分兌換................................................................89

單據管理................................................................90

快速計次................................................................91

預約項目................................................................92

系統設置................................................................92

會員管理

會員等級

點擊主菜單"會員管理"，然后選擇“會員等級”子菜單，即可打開會員等級設置操作界面。

如下圖：

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會員等級有四種設置屬性：新增、升級、編輯、刪除

新增：點擊"新增"按鈕，頁面調出等級新增頁面，填寫會員等級名稱，選擇會員等級屬性：

儲值、積分、折扣、計次、限時，并填入相應的信息。點擊"確定"即可成功增加會員等級。

添加X

基礎信息初始計次項目商品折扣

等級名稱：銀卡會員售卡全S3:0

初始余額：

積分比例：

折扣比率:

初始計次項目：

會員卡期限:

回定刷卡全額：

備注：

取消

升級：點擊打開“升級方案"彈窗，可設定會員等級的升級條件，以及升級后的級別。條件

方式：并且（達到所有的升級條件才能自動升級）或者（達到某一個升級條件即可自動升級）

升級方案有四種：積分達到、累計充值、累計消費金額和累計積分。

升級方案X

自動降級：Q（不滿足條件時自動降級）

礴人

會員等級設置的頁面的可以選擇設置默認會員等級（設置默認即新增會員和會員微信端自

助注冊所默認的會員等級）

會員系統屬性設置

點擊主菜單"系統設置"，然后選擇"自定義屬性"子菜單，打開"系統屬性"選擇會員即

可打開會員屬性設置操作界面。如下圖：

可以選擇開啟新增會員的屬性設置相關選項和是否為必填項

會員列表

新增會員

點擊主菜單"會員管理".然后選擇"會員列表"子菜單，點擊選擇"新增會員"即可打開

添加會員頁面，如下圖:

會員信愿

會員+?:?+

點擊上伸頭。

上Q尺寸:120*120

W1：

操作步驟:

打開會員開卡登記操作界面，有*號的為必填項為必填項，其他為選填項

會費信息

會員卡號口1000001

會員姓小訐

*??U漉級會員-

1—：上■尺寸：120*120

Lfe柱o會員生日：2019-11-21◎^歷O農歷

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卡面怎：Q色卡金0:20Q

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所;■門店口深圳悅攝3古

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度律人M：蛹人—褥軍牌號：

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*注:

上傳會員頭像，點擊頭像按鈕,選擇本地照片打開，上傳成功。（上傳時注意圖片尺寸）

+

點擊上傳頭像

：上傳尺寸：120*120：

C打開

念?0參

售后變料(F:

G)WPS網盤

文件名(N):頭像2.jpg

3、會員開卡登記中的會員等級需在"會員等級設置”中進行設置添加；

4、提成員工需要在員工管理中的"員工列表"和"提成方案”中進行設置；

5、完成之后點擊"保存"即可。

批量導入

再會員列表中選擇"批量導入"即可出現會員數據批量導入的操作頁面如下圖：

會員導入步驟說明

1、點擊下載模板打開Excel表格,在Excel表格中錄入

2、選擇Excel數據文件：蠅文件

3、點我開始上傳,馬上導入。

1、導入時請仔細填寫表格中的每一項數據,并嚴格按照指定的格式錄入。

2、一次性導入的數據量不易過大，對于大題議分脫欠導入。

點擊頁面"下載模板"字樣便可以下載會員數據批量導入模板，模板如下：

（圖一）：

會員信息批量錄入模板

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（圖二）:

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上圖為打開的Excel模板文件截圖

圖一為Excel為實際會員資料錄入區域，包含會員卡號、會員等級、會員手機號、性別

等信息。（標注*必填項）

圖二為模板文件數據字典說明，包含會員卡號、會員等級、會員生日類型、會員性別、

會員狀態編號等。填寫數據時需要注意一下幾點：

1.會員卡號、會員等級編號為必填字段，不能留空；日期格式必須為：yyyy-MM-dd,如：

2014-04-01；

2.會員等級編號根據軟件內設置的會員等級填寫，會員編號根據會員等級設置里數據自動生

成；

3.會員生日類型：無論生日類型是0（農歷）還是1（公歷）會員生日格式都為

yyyy-MM-dd/yyyy/MM/dd格式，例如2014-08-21無論農歷還是公歷請不要輸入中文日期,

會員生日不填默認為當前日期；會員性別：請填寫數字（0-女、I-男、2-保密）;

4.分店編號根據連鎖分店設置里數據自動生成；

5.一次性導入的數據量不易過大，對于大數據量建議分批次導入。

會員導出

在會員列表中，選擇“會員導出"，就可以導出下載系統當前會員列表的所有會員數捱，如

圖所示：

下載成功后，可在相應的保存位置選擇查看相應的會員類表信息

發送短信

在會員列表中，選擇"發送短信"，進入短信發送頁面。編輯相應的短信類容點擊發送即可

皿椒：

1、?CI?S5（通信短信患靛窮?理題定》■才,降場信喜在招尾加【退訂回復N】的退仃機制,年貨已在短值內凌后【退訂I血N】，無熏■復晶0

2、運他發送時間：08眾）?20:00,的未收到的情況，言48，附內及時聯察■國；

3、手加入手機,淡后面加半能r,淡行■■?

4、支持txt文件上傳手機G,格式為手機G;手機三;示例:1S25SS59999;1SS66668888;

均信目發

2還都撫信集

分戶入文件

清在遑里財運1B內日…

當嘛屈I以9入63個字按1條計襄

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發送電子優惠券

會員列表點擊選擇發送"點擊優惠券"進入電子優惠券發送頁面，選擇需要發送的優惠券

后，可通過短信或者微信發送相應的電子優惠券。

134

2首頁色會員信息三會員列表會員等級

選擇會員:123456；

電子優多券：

通知方式：

宛信內容:

電子優惠券的設置在“營銷中心""優惠券管理”中設置并進行管理

刪除會員

在會員列表中選擇會員點擊"刪除會員"即可刪除會員列表相應會員數據

商品管理

產品、禮品系統屬性設置

點擊主菜單"系統設置"，然后選擇"自定義屬性"子菜單，打開"系統屬性"選擇產品或

者禮品即可打開產品屬性設置操作界面。如下圖：

可以選擇開啟新增產品和禮品的屬性設置相關選項和是否為必填項

商品分類

點擊主菜單"商品管理"，然后選擇“商品分類"子菜單，即可打開產品類別設置導入操作

界面。如下圖：

HM*flarms

▼201^9-050[|B*J

ttUW201用051I5M?[M][Hi]

產品類別設置中除了"類別名稱"新增一級分類操作外，每一個一級類目都可以：新增子類

目、編輯類別和刪除類別.

?mr*(tn

▼troaa20份8611.如?|MW?

M686flM

▼■國2019^050t4551

MA8ag47:11AM■

新增一級類別

點擊新增一級分類圖標，彈出新建窗口，如下圖：

新增子分類

點擊新增分類按鈕，彈出新建窗口，如下圖

。HOM

?rvM

,?a

一?

編輯分類

點擊編輯圖標，可以對任何類別的名稱進行修改，如下圖：

刪除類別

點擊刪除圖標，彈出確認刪除窗口。點擊確認即可刪除類別，如下圖：

【注意】若是確認要刪除的類別已經被使用，那么該類別將不能刪除;

為刪除極該分類下施妾類

商品列表

新增產品

點擊主菜單"商品管理"，然后選擇“產品列表"子菜單，點擊“新增”按鈕進入商品錄入

操作頁面,如下圖：

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計叫位：?1

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商品錄入說明

商品編號：可以是產品包裝上的條碼，也可以自動創建產品編號，勾選“自動創建產品編號"

便可生成；

商品圖片：可以上傳產品圖片，上傳后的圖片會自動縮放為1:1

商品名稱/商品簡碼：產品名稱為非空必填項，填寫之后會自動生成產品簡碼，產品簡碼生

成后可以修改；

商品分類：產品分類的選項來源于“產品類別設置"；

計量單位：根據產品具體情況填寫;

是否積分/積分方式：默認情況下消費產品是可以積分的，積分方式處填寫消費產品后增加

的積分即可，。表示按金額自動計算。若消費該產品不產生積分，則不用勾選此項；

是否打折，'最低折扣：默認情況下該產品是可以打折的，最低折扣處填寫折扣額度即可，0

表示沒有最低折扣；

零售價格：單個產品的零售價格;

產品屬性：產品有兩個個屬性：普通產品、服務產品；

參考進價：參考價格不得大于零售價格；

產品進貨

再產品列表，點擊"進貨“按鈕進入產品進貨操作頁面，如下圖：

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具體進貨步驟可參考"庫存管理”中“庫存進貨”的操作步驟

產品、禮品導入

在"產品列表"點擊"導入"即可打開產品數據批量導入操作界面。如下圖：

產如導入步颯明

1、選擇產類型：⑥產品o禮品

下載模板；

2、點H開Excel^S,在Excel^S中數3

、選擇效據文件：

3ExcelX

新建下羲任務

4、點我開始上傳，馬上導入

文件名同品信總批量錄入模板2019090613073（

保存5，更固口

謝飄頁:

1、導人數據時請仔細填寫表梏中的每一項敢招，并嚴惜按發制破繚地址n迅雷下,

2、一次性導入的數據量不易過大，對于大數據星建議分批

直接打開取消

選擇產品點擊"下載模板’，產品導入模板Excel文件如下圖所示：

（圖一）：

3R欄且批量錄入模板

2&S現I繳租度損底班3至疝自密麗注濟生￡1須I

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（圖二）:

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圖一為Excel為實際產品/禮品資料錄入區域，包含商品編號、商品名稱、產品簡碼、

產品分類等信息。（標注*必填項）

圖二為模板文件數據字典說明，包含產品/禮品分類、產品/禮品名稱、產品/禮品簡碼、

計量單位等信息的錄入說明。

注意事項:

1、不同于會員批量導入，產品數據導入時分產品數據和禮品數據，請先選擇產品類型,然

后點擊頁面"產品"字樣便可以下載相應的數據批量導入模板；

2、商品編號、商品類型、商品類別編號為必填字段，不能留空，目商品編號必須無重復；

3、商品類型、商品類別編碼、產品/禮品積分、商品最低折扣、計量單位以及分店編號按照

下載模板上的要求嚴格填寫；

4、一次性導入的數據量不易過大，對于大數據量建議分批次導入。

產品列表導出

在產品列表點擊"導出"，即可導出產品列表信息

MR2?10MI?

導出后再相應的下載位置點擊打開查看

點擊產品列表的“詳情"可查看產品詳情信息;

點擊產品列表的"編輯"可修改產品信息注明：商品編號和商品類型不支持修改;

點擊產品列表的"刪除"可刪除相應產品

簡單搜索查詢：在搜索框里直接輸入商品編號/名稱/簡碼，點擊"查詢"即可搜索查詢。如

圖：

高級搜索查詢：點擊"高級查詢按鈕"，彈出高級查詢框，如圖:

高級查詢X

基礎信息自定義屬性

取消

高級至詢按照商品名稱/簡碼、商品分類、商品屬性、零售價、最低折扣、添加操作員、自

定義字段以及添加時間段來查詢。零售價和最低折扣的有相應的搜索邏輯；自定義屬性搜索

的邏輯來源于系統設置里的"自定義屬性"。點擊確定系統會按照所填寫條件自動搜索查詢;

禮品錄入說明

禮品編號：可以是產品包裝上的條碼，也可以自動創建產品編號，勾選"自動創建產品編號"

便可生成；

禮品圖片：可以上傳產品圖片，上傳后的圖片會自動縮放為1:1

禮品名稱:產品名稱為非空必填項商品分類：產品分類的選項來源于"產品類別設置”

禮品屬性：產品有兩個個屬性：普通產品、服務產品;

兌換所需積分：禮品錄入時填寫兌換該禮品時所需扣除的積分

禮品列表導出

在禮品列表點擊"導出"，即可導出禮品列表信息

戶Waumt

導出后再相應的下載位置點擊打開查看

點擊禮品列表的“詳情"可查看禮品詳情信息；

點擊禮品列表的"編輯"可修改產品信息注明：禮品編號和禮品類型不支持修改;

點擊禮品列表的"刪除"可刪除相應產品

簡單搜索查詢：在搜索框里直接輸入商品編號/名稱簡碼，點擊"查詢"即可搜索查詢。如

圖：

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高級搜索查詢：點擊"高級查詢按鈕”，彈出高級查詢框，選擇相關直詢條件點擊"搜索"

即可完成高級搜索，如圖:

高級查詢X

期肖解

商品套餐

點擊主菜單"商品管理"，然后選擇“商品套餐”子菜單，即可打開商品套餐界面。點擊”新

增"按鈕進入商品套餐操作頁面。如下圖:

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南出欄度品名師數量包價用作

+',苔

Z名行：

點全上制B片

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周品散■:2

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會儂扣：

臉水：0

套餐錄入說明

套餐編號：可以是手動輸入的編碼，也可以自動創建產品編號，勾選“自動"便可生成;

商品圖片：可以上傳產品圖片，上傳后的圖片會自動縮放為1:1

套餐名稱：套餐名稱為非空必填項；

商品數量：點擊添加套餐商品，選擇套餐中包含的項目，點擊確定即可，系統會根據選擇的

項目數量自動生成商品數量；

銷售金額：整個產品的零售價格，非空必填項；

是否積分/積分方式：默認情況下消費產品是可以積分的，積分方式處填寫消費產品后增加

的積分即可，0表示按金額自動計算。若消費該產品不產生積分，則不用勾選此項；

是否打折/最低折扣：默認情況下該產品是可以打折的，最低折扣處填寫折扣額度即可，0

表示沒有最低折扣；

零售價格：單個產品的零售價格，非空必填項;

庫存管理

庫存列表

點擊主菜單"庫存管理"、然后選擇"庫存列表"子菜單，即可打開會員列表操作界面。如

下圖：

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，Q食品W/W的居1-1Q導出面?存點點

陽號南n名稱現福專存數量平均!0&迸份忌金敏分店名稱

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201910141...農夫山JR55…326深利猊建總店

20191014L.二岷■通蠲品132151980茨利猊建忠啟

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20191014L..金忸正。■通*品963288琛利旗&的2

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201910141...金邢6度盡89837387次洲蛻ae店

物?方：4166*如浙586本口金*：23S89XX)總金融:149994.11

■23>?1NS共23條，

導出

選擇對應倉庫，點擊"查詢"后，點擊"導出"，選擇對應存儲的文件路徑點擊“保存"即

可。

深圳銀捷32司退貨?i??8因謔撥

向晶g號sss?風格應品類型建第

20191014161745埃百修曼水督通商品9；

供應商

在庫存管理界面，點擊"供應商”后，進入供應商界面，然后點擊“新增"進入供應商新建,

如下圖：

添加X

取消臉

供應商新建說明

供應商名稱：輸入供貨商的商戶名稱，非空必填項;

聯系人：輸入供貨商的聯系人名稱，非空必填項;

聯系電話：輸入供貨商的聯系電話號碼，非空必填項;

聯系地址：輸入供貨商的聯系地址，非空必填項;

輸入上面信息后，點擊"確定"即可完成供貨商新增；

庫存盤點

在庫存列表界面，點擊"庫存盤點”后，進入庫存盤點界面，如下圖：

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商品盤點說明

商品名稱/編碼/貨號：輸入對應的商品名稱/編碼/貨號點擊"查詢"商品會自動增加到下面

的選擇框中，然后輸入對應商品的盤點數量即可;

選擇商品：點擊"選擇商品”會出現商品選擇器，選擇需要盤點的商品，點擊“確定"然

后輸入對應商品的盤點數量即可;

結算：當商品和盤點數量都已確定后，點擊"結算"，會出現再次確認的界面，點擊"確定"

即可完成盤點;

庫存進貨

在庫存列表界面或庫存管理界面，點擊“庫存進貨"后，進入庫存進貨界面，如下圖:

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庫存進貨說明

貨商：選擇商品進貨的供應商

商品名稱/編碼/貨號：輸入對應的商品名稱/編碼/貨號點擊"查詢"商品會自動增加到下面

的選擇框中，然后輸入對應商品的進貨數量和進貨單價即可；

選擇商品：點擊"選擇商品"會出現商品選擇器，選擇需要進貨的商品，點擊“確定"然

后修改對應商品的進貨數量和進貨單價即可；

結算：當商品、進貨數量及進貨單價都已確定后，點擊"結算"，會出現再次確認的界面,

點擊"確定"即可完成進貨；

商品退貨

在庫存列表界面，點擊"退貨"后，進入商品退貨界面，如下圖：

庫存退貨說明

商品名稱/編碼/貨號：輸入對應的商品名稱/編碼/貨號點擊"查詢"商品會自動增加到下面

的選擇框中，然后輸入對應商品的退貨數量即可;

選擇商品：點擊"選擇商品"會出現商品選擇器，選擇需要退貨的商品，點擊“確定"然

后修改對應商品的退貨數量即可；

確定：當商品和退貨數量都已確定后，點擊"確定"，會出現再次確認的界面，點擊“確定"

即可完成退貨。

庫存調撥

在庫存列表界面或庫存管理界面，點擊"調撥"后，進入商品調撥界面，如下圖:

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山

商品調