關于與旅游發展集團成立合資公司的可行性研究報告I第一章項目基本情況 11.1項目簡介 1 1第二章項目背景 3 3 4 5 52.5行業業務需求及市場前景 6 62.7合資公司競爭優勢 7 7 82.7.3產品優勢 82.7.4技術與人才優勢 9第三章項目必要性分析 11 第四章項目可行性分析 第五章項目實施方案 5.1項目方案概況 5.2項目治理結構及團隊情況 5.2.1股東會 5.2.3監事會 5.2.4經營管理層 5.2.5組織架構 5.2.6技術團隊 5.3項目主營業務與商業模式 25.3.1智慧旅游領域 5.3.2數字媒體領域 5.3.3與母公司的業務區分 235.3.4業務項目儲備 5.3.5商業模式 275.4項目產品服務 285.4.1智能景區 285.4.2智慧旅游大腦 295.4.3會議保障 5.4.4數字化轉型 305.4.5旅游運營 315.5項目業務邏輯 346.1財務性目標 6.2非財務性目標 356.3經濟效益預測 6.4投資回收期和回報率測算 6.5退出機制 第七章項目風險分析 397.1風險識別與分析 397.1.1政策風險 397.1.2市場風險 397.1.3管理決策風險 407.1.4財務風險 7.1.5技術風險 407.2風險對策與管理 7.2.1政策風險的防范 417.2.2市場風險的防范 417.2.3管理決策風險的防范 417.2.4財務風險的對策 427.2.5技術風險的對策 43 1第一章項目基本情況1.1項目簡介ZDTJ(集團)有限公司(以下簡稱“ZDTJ集團”)與HL省旅游發展集團有限責任公司(以下簡稱“FL集團”)擬共同投資組建HL投資建設發展公司(暫定名，以下簡稱“合資公司”)。合資公司規模預計為1000萬元(一期，計劃投資10000萬元),各方股東以貨幣方式出資。其中，FL集團為控股方，擬持有51%股份；ZDTJ集團持有34%股份，融媒體運營企業持有15%股份，各方股東以貨幣方式出資。按照上述股權結構，合資公司系混合所有制企業。合資公司經營范圍包含：以智慧文旅的頂層設計規劃、咨詢服務、系統集成、數據運營、重大項目建設實施等為主要業務。合資公司將致力推動文旅行業與科技、媒體的深度融合，通過“一體兩翼”文化旅游行業轉型升級，其中一體是指智慧文旅產業，兩翼分別1.2項目出資方情況ZDTJ集團成立于2001年06月13日，總部位于北京，主要從事計算機和應用系統研制、大型信息化工程總體設計與實施，致力于成為“安全可靠的國家和軍隊數字化總體解決方案及服務提供商”。主營業務包括：技術開發、技術推廣；計算機系統服務；計算機系統服務；銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備、機械設備、通訊設備等。FL集團系HL省國資委監管的省屬大型企業集團，于22015年12月由HL華閩實業集團和HL中旅集團合并重組設立，是HL省委、省政府從大局出發，圍繞“旅游強省”戰略目標，踐行新發展理念，培育經濟增長新動能，實現HL旅游提檔升級、轉型發展而傾力打造的國有旅游企業集團。目前，集團旗下擁有136家權屬企業，主營業務涵蓋旅游服務、旅游目的地、物業地產、文化傳媒、國際貿易和資本運營，是HL省產業要素健全、產業鏈條完整、經營網絡齊備的綜合性旅游龍頭企業。3第二章項目背景2.1混合所有制政策背景十八屆三中全會把混合所有制作為公有制的重要實現形式。2018年7月26日，國務院國企提出要改革國有資本授權經營體制，分層分類、積極穩妥推進混合所有制改革，加快形成有效制衡的公司法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制。2020年6月30日，中央全面深化改革委員會第十四次會議審議通過了《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》,推進國有資本投資、運營公司出資企業和商業一類子企業混合所有制改革，設立混合所有制改革基金，拓寬社會資本參與混合所有制改革的渠道等措施。2019年6月22日，HL省印發《推進國有資本投資、運營公司改革試點實施方案》,提出要盤活國有資產存量，推進持股企業改革改制，增強國有資本的流動效率和增值能力，發展混合所有制經濟，引導帶動社會資本共同發展，實現我省國有資本合理流動和保值增值。2021年3月16日，HL省召開國企改革三年行動動員部署電視電話會議，強調要穩妥推進混合所有制改革，進一步健全市場化經營機制。合資公司為混合所有制企業，股東包括央企、地方國資和民營企業，一方面有利于進一步擴大公有資本的支配范圍，增強國有經濟的控制力、影響力和帶動力；另一方面可發揮民營企業在管理上的高效性、靈活性，通過整合各方優勢，增強企業競爭力、創新力、控制力、影響力和抗風險能力，提高企業和資本運作效率。42.2央地合作背景黨的十八大以來，央地合作進入新時代，國資委對央企擴大規模、優化布局、調整結構的戰略要求，為地方政府引進央企、調整地方產業結構提供了良機。央地合作由過去單一引進資金、項目，轉為向全方位戰略合作發展。“借力央企促進當地轉變發展方式，調整優化經濟結構”,也成了眾多地方與央企合作新的招商口號。無論是央企還是地方企業，都有發展壯大的內在、外在訴求。央地合作已然成為當今我國社會經濟的一種發展趨勢。中央企業是國民經濟的中堅力都是極其寶貴的優勢資源。而地方企業在發展的過程中，也都有其自身的區域優勢和特色。央地合作，不僅能夠帶動該合作地方區域經濟的發展與繁榮，而且也必將為央企提高產值、壯大自身規模、增強自身競爭力做出巨大貢獻。ZGDK作為中央直接管理的重要骨干企業，積極響應并參與央地合作，在多地具有成功的與地方國有資本合作經驗。例如，2017年4月ZGDK與浙江省JX市城市投資發展集團有其中ZGDK投資控股有限公司出資8000萬，JX市城市投資發展集團有限公司出資2000萬。合資公司作為ZGDK和JX市政府推進JX新型智慧城市建設的運營主平臺，主營業務包括：新型智慧城市的體系研究、設計；計算機信息系統軟件52.3數字HL建設背景黨的十九大作出建設數字中國的重大戰略部署，我國信息化發展面臨新形勢、新任務。HL是數字中國建設的思想源頭和實踐起點。自2000年以來，HL省勇立潮頭，緊緊圍繞數字HL戰略部署，數字化、網絡化、可視化、智能化建設取得顯著成效，信息化綜合指數、互聯網普及率、兩化融合水平、數字經濟總量均居全國前列。2018年至2021年，數字中國建設峰會連續四屆在HL省召開，在海內外引起熱烈反響，為數字HL的發展注入了新動能，帶來了新契機。2.4各方合作背景FL集團是HL省屬大型企業集團，自重組整合以來，著力深化旅游供給側結構性改革，大力推進全域旅游目的地建設。目前，ZDTJ集團旗下ZDK新型智慧城市研究院有限公司 (以下簡稱“智慧院”)與HL旅游發展集團的合作已經初見成效。2020年智慧院福州公司承接了HL省旅游發展集團有限公司分時預約系統，合同金額192萬。2021年4月24日，在第四屆數字中國建設峰會，FL集團與ZDK新型智慧城市研究院有限公司(以下簡稱“智慧院”)簽署戰略合作協議，共同推動新一代信息技術與旅游產業融合發展，推進國有企業數字化轉型。同期，通過與HL省委省政府主要領導溝通，智慧院、FL集團相關負責人在福州市進行會商，一致同意發揮各自優勢，深化雙方在智慧旅游、智慧城市方面的合作，并就成立HL投資建設發展公司達成初步意向，著力將其打造成FL集團的信息化建設總體單位，立足福州都市6圈，打造數字中國旅游數字化轉型創新國家示范企業。2.5行業業務需求及市場前景信息技術服務業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業，對經濟社會發展具有重要的支撐和引領作用。HL省正在積極落實數字中國戰略，制定實施數字化規劃和行動計劃，整體推進信息化創新發展，信息化發展水平得到整體提升。且HL省信息化發展評價指數排名前將信息技術產業進一步細分來看，國家旅游局發布的《關于促進智慧旅游發展的指導意見》提出到2021年，我國智慧旅游服務能力明顯提升，智慧管理能力持續增強，大數據挖掘和智慧營銷能力明顯提高，移動電子商務、旅游大數據系統分析、人工智能技術等在旅游業應用更加廣泛，培育若干實力雄厚的以智慧旅游為主營業務的企業，形成系統化的智慧旅游價值鏈網絡。國家層面要求大力發展智慧旅游。十四五規劃提出深入發展大眾旅游、智慧旅游，創新旅游產品體系，改善旅游消費體驗。HL省十四五規劃綱要提出，要完善智慧旅游平臺，加強5G、AR體驗等新興科技應用，構建多元旅游產品體系，加快形成全域全時旅游消費格局。因此，智慧旅游行業發展前景可期。2.6行業業務競爭分析自數字HL發展戰略實施以來，HL省十分重視信息技術產業發展，數字經濟在全省GDP中的比重持續提升。在數字HL戰略指引下，HL省培育發展了新大陸、網龍網絡、星網7銳捷、福富、四創、長威等一批本地科技龍頭企業，這些企業聚焦各自行業領域，精準發力，深耕HL信息化市場，客情關系相對穩定，在教育、政務、應急、物聯網等領域占據了部分市場份額。加上HL省電子信息集團、福州市電子信息集團等省、市屬國有科技公司的參與，利用其國有資本控股的地位，在數字HL建設尤其是對政府業務市場中占據了先發優勢。此外，中國電子、航天科技、思源政通、比特大陸、阿里巴巴、百度、浪潮等大型央企和互聯網領軍企業紛紛涉足HL市場，對HL投入形成以固定資產+流動資產+無形資產的組合拳模式，幾種投資模式相互呼應形成合力，與本地科技龍頭企業、國有科技公司形成三足鼎立之勢，是當前和未來一段時期內，合資公司主要的競爭對手。在市場環境相對復雜的同時，我們也應看到，當前數字HL建設總體還存在著體系建設不規范、資源整合不足、產品優勢不明顯，高端人才短缺的問題，這些都為合資公司的成立和發展壯大提供了歷史機遇和現實條件。合資公司成立前期，將堅守初心，致力推動文旅行業與科技、媒體的深度融合，立足智慧旅游主業，充分發揮在資源、市場、產品、技術與人才等方面的優勢，面對競爭并有效利用競爭，不斷提升自身實力，持續推動業務能力不斷向海西地區乃至全國進2.7合資公司競爭優勢2.7.1資源優勢ZDTJ集團是國有大型高科技企業集團，旗下擁有中國電8子科技集團公司第十五研究所、太極計算機股份有限公司等優質產、學、研資源，設有博士后工作站和國家重點實驗室，在職員工7000余人，是我國“自主可控計算技術的排頭兵、軟件與信息服務業的旗手、信息系統總體的主力軍”。FL集團作為綜合性旅游龍頭企業，是全國旅游集團20強企業。FL集團自重組整合以來，積極踐行HL旅游行業龍頭的責任使命，在“清新HL”品牌建設、實施“全域生態旅游省”各項任務中勇擔主力軍，正在大力推進全域旅游目的地建設，推動HL旅游產業優化升級。合資公司各合作方分別是文旅行業和信息技術行業的龍頭企業，兩者互補優勢明顯，雙方依托合資公司聯手打造智慧旅游的解決方案和產品，在HL省內外具備較強的競爭能2.7.2市場優勢合資公司將由HL省國資委下屬正廳級國資企業控股，項目可以不用招標直接給到合資公司。同時，鑒于HL省本地文旅國企良好的市場壟斷地位，結合ZDTJ集團先進的技術能力和產品，合資公司可以有效消化HL省及各地市文旅和智慧城市領域市場資源，具有充足的項目儲備，為合資公司快速開拓HL乃至海西地區市場奠定了基礎。2.7.3產品優勢合資公司由HL旅游發展集團控股，經營范圍內項目由FL集團直接委托合資公司建設。考慮產品成熟度和公司未來成長性，在同等條件下，合資公司優先采購ZGDK等股東方9成熟的的產品和技術，如智慧城市、城市大腦、大數據平臺及AI算法等產品。因此，合資公司將集多家投資主體及旗下成員單位現有的成熟產品為己所用，省去大多數產品策劃、設計、研發中間過程，節約人財物成本，利用已有產品的先發優勢，可迅速在市場上推廣，能快速實現項目落地實施。2.7.4技術與人才優勢ZGDK是國內唯一覆蓋電子信息全領域的大型科技集團；國內唯一在國家海洋、太空、網絡三大戰略領域發揮重要作用的軍工集團，技術實力處于行業翹楚。ZGDK擁有國家級重點實驗室18個，國家級研究中心和創新中心11個，北京、天津、重慶等地高科技園區和產業基地10余個。全系統員工達16萬人，科技人員占比達55%,45歲以下中青年科技人員占比達86%。其中，國家最高科學技術獎獲得者1人，工程院院士11名，享受國務院政府特殊津貼人員356人，有突出貢獻的中青年專家44人，新世紀百千萬工程國家級人選35人，集團公司首席科學家35人、首席專家98人，國家級獎項負責人160人。主體組建的子集團，旗下擁有中國電子科技集團公司第十五研究所、太極計算機股份有限公司等優質產、學、研資源，設有博士后工作站和國家重點實驗室，在職員工7000余人。ZDTJ集團并多次獲得國家科技進步特等獎、“全國五一勞動獎章”等國家級榮譽。目前，HL省本地信息產業基礎相對薄弱，信息產業技術人才不足，短期內本地信息化企業無法承擔大型信息化項目建設，迫切需要具有實力、經驗豐富、專業性強的企業來完成。合資公司的成立，將進一步整合ZDTJ集團與FL集團的技術與人才優勢，可迅速立足并引領本地區的信息化行業市場。第三章項目必要性分析3.1貫徹落實數字中國、數字HL戰略的重要載體黨的十九大制定了面向新時代的發展藍圖，提出要建設網絡強國、數字中國、智慧社會。HL作為數字中國戰略實施的具有重要歷史地位的區域，在已經具備良好的數字產業基礎上，更應再接再厲，當好數字化建設的排頭兵。戰略的落地，需要平臺的承載，通過與ZDTJ集團及旗下成員單位等信息技術業內龍頭骨干企業強強聯合，成立合資公司，將為FL集團與各方股東共同在閩推動數字中國、數字HL建設提供重要載體。3.2引導帶動HL數字產業發展的重要舉措數字HL是數字中國建設的思想源頭和實踐起點。結合HL省的信息化現狀與各城市提出的城市信息化建設目標，HL省的信息化產業將迎來一個高速發展期。有必要設立一家混合所有制企業，專注于信息化項目的建設、運營，打造城市信息化建設的標桿，將混合所有制公司培育成為本地信息產業龍頭，進一步推動HL省數字基礎設施建設、政務數據共享開放和信息資源開發利用，推動數字經濟不斷發展壯大，實現政府、國企、民營公司、公民和各行業共贏，助力HL省信息化發展水平繼續位居全國前列，積極打造新時期的數字中國樣板區和示范區。3.3推進數字HL邁進智慧HL的重要保障新型智慧城市建設是一項極其復雜的系統工程，需要具有豐富實踐經驗的企業進行實施建設，為智慧HL落地實施提中電太子集團旗下單位智慧院，是ZGDK智慧城市產業的總體平臺單位，承接了《福州市新型智慧城市標桿市頂層設計》、《深圳市新型智慧城市頂層設計》、《JX新型智慧城團、中電太子集團與融媒體運營企業共同投資合作建設新型智慧城市，將引入新型智慧城市建設亟需的資金、人才、技大數據、物聯網、互聯網、人工智能等領先技術，構建HL新型智慧城市建設的安全防范機制、運營創新機制、和諧管理機制，為智慧HL建設的可持續發展提供有力保障。3.4擴充經營發展、助力轉型升級的重要途徑根據中國信息通信研究院發布的《中國信息消費發展態勢及展望報告(2021年)》,2020年軟件業務和互聯網業務收入同比增速分別為14.2%和20.3%,顯著高于其他行業。2021年是“十四五”開局之年，FL集團深度挖掘符合大眾需求的文旅產品和服務，做大做優“旅游+”“+旅游”,做精做強集團主營業務，積極打造旅游全產業鏈平臺。合資集團“軟件與信息服務業的旗手、信息系統總體的主力軍”的巨大優勢，致力推動文旅行業與科技、媒體的深度融合，加快推進智慧旅游產業鏈平臺建設，擴充FL集團業務增長點，3.5企業長期、可持續性發展的規劃要求通過成立合資公司，開展各方長期合作，有利于發揮資源互補的優勢，共同參與數字中國、數字HL建設；有利于各方在HL的產業布局，深耕數字HL,實現企業發展規劃的目標，促進可持續發展；有利于實現共同做大做強，為貫徹落實國家建設網絡強國、數字中國和智慧社會戰略做出更大3.6全面延展與ZGDK產業合作的良好機遇以成立合資公司為契機，建立起與國有大型高科技企業大在高新技術、電子信息領域的投資力度，優化產業鏈布局，為HL省數字經濟騰飛貢獻力量。合作形式包含但不限于：一是幫助HL旅游發展集團的景區進行智慧化提升，打造HL省文旅“智慧大腦”。二是承建HL省旅游發展集團投資景區建設的HL地區智慧城市建設項目。三是承建HL省旅游發展集團及下屬分子公司的內部信息化項目，幫助HL旅游發展集團實現國有企業數字化轉型。第四章項目可行性分析4.1財務投資能力可行性分析合資公司各投資主體的財務運行狀況良好，資本雄厚，具有強大的財務基礎能力，能夠充分保障合資公司投資所需整合內部業務組建的子集團，目的是以現代國有企業制度建設為契機，以子集團戰略規劃及發展目標為方向，以國家網信事業為使命，以基于計算機軟硬件平臺的信息服務為主業，統籌考慮集團公司內外部資源積極打造“軟硬結合”的自主力，促進國有資產保值增值。FL集團注冊資本20億元，連續四年上榜中國旅游集團20強，資金實力雄厚。FL集團成立后，全面深化改革，由傳統經營方式向新的商業模式轉變，由傳統旅游供應商向綜合性旅游平臺轉變。4.2投資實施能力可行性分析合資公司相關的投資主體，旗下擁有多家權屬企業，具備多年的資本運作、項目投資經驗，投資方向緊貼國家、省市發展戰略，投資流程科學規范，投資信譽優質可靠。FL集團整合構建起旅游服務、旅游目的地、物業地產、文化傳媒、國際貿易、資本運營等六大核心業務板塊，形成強有力的投融資主體，旗下擁有權屬企業136家。ZDTJ集團旗下擁有中國電子科技集團公司第十五研究所、太極計算機股份有限公司、ZDK新型智慧城市研究院有限公司等優質企業，形成多地協同的區域布局。4.3投資后運營能力可行性分析合資公司按照《公司法》和有關法律法規制規范公司治理，建立健全權責對等、運轉協調、有效制衡的決策執行和監督機制，充分發揮黨組織的領導作用、董事會的決策作用、經理層的經營管理作用。合資公司設立后，由FL集團、ZDTJ集團委派人員參與經營，公司董事長由FL集團委任，總經理由ZDTJ集團旗下智慧院委任，通過整合各股東方人才，合資公司可快速組建一支素質高、技術硬、能力強的建設運營人才隊伍，實現公司高質量發展。合資公司成立后，將進一步拓展FL集團及旗下成員單位信息化建設進行全面迭代升級，植入數字化、智能化基因，也有利于FL集團及旗下成員單位原有產業的信息化升級、延伸產業信息化，實現旅游行業運營智慧化、服務智慧化、創新發展智慧化。第五章項目實施方案5.1項目方案概況項目名稱：HL投資建設發展公司(以工商部門核準為準)注冊資本：1000萬元(一期)。公司成立時各方股東按各自股比一次性繳交。計劃投資：10000萬元。隨著合資公司對各投資主體的技術、市場、人才等資源的引入與融合，業務能力和市場規模必將不斷擴大，主營業務除開展相關領域項目建設外，還將選擇適當產品方向發展產業規模，將合資公司做大做強。為此，各投資主體將結合實際發展需要，適時追加投資，計劃投資總額預計達1億元。股權結構：如表1所示。序號股東(萬元)出資方式持股比例1HL省旅游發展集團有限公司(初定)貨幣2ZDTJ指定出資代表(初定)貨幣3融媒體運營企業(初定)貨幣公司定位及愿景：合資公司將作為雙方深化合作的重要載體，是HL旅游發展集團公司的信息化建設總體單位。公司立足福州都市圈，打造數字中國旅游數字化轉型創新國家示范企業。公司啟動規模不大，以小步快跑，增資擴股方式穩步發展，結合各方資源快速推動股改上市，成為海峽地區乃至全國的智慧旅游標桿企業。經營范圍：智慧文旅的頂層設計規劃、咨詢服務、系統集成、數據運營、重大項目建設實施等。5.2項目治理結構及團隊情況5.2.1股東會合資公司股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構。股東會會議由董事會召集，董事長主持。首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權。股東會審議事項，應由董事會或股東提出。屬于董事會提議的股東會決議事項，必須先在董事會決議再提交股東會決議。召開股東會會議，應當于會議召開15天前通知全體股東，股東會會議審議事項需提前15天提交股東。5.2.2董事會合資公司設董事會，其成員為6人，任期3年，任期屆滿可以連任。FL集團委派3人，ZDTJ集團委派2人，融媒體運營企業委派1人。董事會設董事長1人，董事長為公司法定代表人。董事長由FL集團委派的董事擔任。相關事項決策須有過半董事會成員同意方為有效，重大事項(重大事項將在合資公司章程中進一步明確)須有董事會2/3以上成員同意方為有效。董事會所議事項需在10個工作日前提交董事。董事會所議公司重大事項，應事先聽取公司黨組織的意見。5.2.3監事會合資公司按照《公司法》設立監事會，監事會成員3人，并設監事會主席1人。監事會成員由FL集團委派1人，ZDTJ集團委派1人，公司職工代表1人。職工代表通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監事會主席由FL集團委派的監事擔任。監事任期每屆3年，任期屆滿可以連任。5.2.4經營管理層經營管理層設3人，對董事會負責，實現決策權與執行權相分離。設總經理1人，由ZDTJ集團旗下智慧院委派。副總經理2人，FL集團委派1人作為財務負責人；融媒體運營方委經營管理層由董事會聘任，每屆任期為3年，任期屆滿可以連任。5.2.5組織架構合資公司實行董事會領導下的總經理負責制，成立初期設市場發展部、研發部、項目交付中心、財務部、綜合辦公室等部門，組織架構如圖1所示。銷售中心解決方案中產品組2產品組1項目組2項目組1各部門的主要職能如下：市場發展部：負責統籌公司發展規劃、品牌推廣、市場策劃、對外協作、項目解決方案編制及銷售合同簽訂等工作，下設解決方案中心和銷售中心。解決方案中心負責戰略咨詢、頂層規劃、售前支持、需求分析，編制項目解決方案、項目建議書、可研報告、設計方案、投標文件等各類項目前期工作，為銷售中心工作提供全面技術支持；銷售中心負責進行市場拓展、客情維護，完成項目銷售合同簽訂和項目回款等。研發部：負責統籌公司的產品研發工作。根據公司的產品戰略規劃和實際市場需求，開展相關產品的設計研發工作，并負責技術研究與創新、知識產權申報等工作。研發部可根據研發方向及產品的不同，按實際工作需要下設若干個產品組，實行產品經理負責制。項目交付中心：負責統籌公司簽約項目的實施交付工作。項目簽約后，根據實際需要，負責整合公司內部、股東單位以及外部合作伙伴的資源與能力，制訂項目實施方案，指導并監管項目實施過程中的團隊協作、實施進度、實施質量及驗收保障，確保項目順利完成并交付給甲方。項目交付中心可根據階段性項目交付任務，按實際工作需要下設若干個項目組，實行項目經理負責制。財務部：負責統籌公司的財務管理工作。按公司發展和管理的需要，負責編制年度預決算、收支計劃、資金使用計劃等，并定期對執行情況進行檢查分析；負責日常財務核算、合理調配資金、發票和企業納稅管理等工作；嚴格執行財務管理制度，加強對業務工作的財務監督和指導等。綜合辦公室：負責統籌公司行政事務、制度建設、人力資源、經濟運行分析、項目計劃管理、物資采購、固定資產管理、檔案管理、安全生產、會議接待與后勤保障等工作。合資公司部門、崗位及人員初期規劃如下表2:部門編制董事長高管級1董事長由FL集團委派擔任總經理高管級1總經理為公司法定代表人副總經理高管級2綜合辦公室部門經理部門經理級1行政專員員工1財務部部門經理部門經理級1員工1研發部部門經理部門經理級1員工1前端工程師員工2后端研發工程師員工2員工1市場發展部部門經理級1員工2員工4根據銷售目標確定人員編制項目交付中心項目經理部門經理級1硬件/軟件工程師員工1總計合資公司成立后，將隨著業務發展擴大人員規模、調整部門結構。5.2.6技術團隊合資公司技術團隊包括市場發展部、研發部、項目交付中心三部門人才組成，主要崗位按照大型信息化項目從市場運作、方案策劃、產品研發、實施交付等業務流程配備，做到專人專職、專崗專職。崗位擬包括銷售經理、解決方案工程師、產品經理、UI設計師、前/后端研發工程師、硬件/軟件開發工程師等。為促進業務快速開展，合資公司將選拔抽調FL集團、ZDTJ集團等各股東方核心骨干人員，快速組建一支具備多年的市場運作和交付能力的技術團隊。團隊成員擬選用曾多次參與過省級、市級重點信息化項目的建設，擁有豐富的信息化項目建設實戰經驗與專業業務能力，能有效保障合資公司儲備項目推動落地。同時，為確保人才質量，團隊學歷和職稱結構方面，擬進一步優化，達到碩博占比50%、中高級職稱占比50%以上。另外，在人才發展方面，合資公司強化技術創新，計劃與當地高校開展產學研合作，在提高自主創新能力的同時，為合資公司儲備多學科技術人才。探索建立能者上、平者讓、庸者下的用人機制，著力營造一個積極向上、鼓勵優秀人才關于與HL旅游發展集團成立合資公司的可行性研究報告脫穎而出的競爭性成長環境，形成員工與公司協同發展的共同體，推動項目落地實施。5.3項目主營業務與商業模式電子信息領域產業鏈按照網信體系劃分為數據分析決策層、智慧應用層、軟件平臺層、數據融合層、計算機儲存內唯一產品覆蓋電子信息全領域的科技集團。以此為基石，合資公司成立后，將積極開拓HL市場，相關業務主要位于電子信息產業鏈的中上層，主要圍繞智慧旅游、數字媒體等領域，覆蓋數據分析決策層、智慧應用層、軟件平臺層的專業領域產品。合資公司充分利用相關股東方的各類市場資源、能力優勢及技術成果，聯合開發解決方案，共同拓展市場，搭建央地股權平臺，打造數字HL樣板，服務于數字中國和數據分析數據分析層層層層層圖2電子信息領域產業鏈5.3.1智慧旅游領域(1)幫助FL集團的景區進行智慧化提升，打造HL省文旅“智慧大腦”。推動文化與旅游融合，講好本土文化故事，為全省文旅智慧應用提在數據、管理、服務和標準規范等方面提供通用支撐。(2)承建FL集團投資景區建設的HL地區智慧城市建設項目。承建包括福州、三明、南平等地城市的智慧城市，推進城市與景區融合發展，推動文創類城市綜合體建設開發，推動全域旅游建設發展。(3)承建FL集團及旗下成員單位的內部信息化項目，幫助HL旅游發展集團實現國有企業數字化轉型。承建世遺會議信息化建設，打造智慧會議系統產品，結合融媒體平臺提升世遺會議的辦會效果。合資公司由FL集團控股，經營范圍內項目由FL集團直接委托合資公司建設。考慮產品成熟度和公司未來成長性，在同等條件下，合資公司優先采購ZDTJ集團等股東方成熟的的產品和技術，包含智慧城市、城市大腦、大數據平臺及AI算法等產品。5.3.2數字媒體領域推動文化旅游和媒體的深度融合。加深與省內融媒體行業合作。打造省級媒體產業數字化中心平臺，逐步、多級覆蓋省內主流傳統媒體，推動世遺會議的智慧化建設和宣傳，全面推進全省數字旅游及新媒體產業融合發展。產品包括：文旅輿情分析服務等。5.3.3與母公司的業務區分ZGDK是國內唯一覆蓋電子信息技術全領域的大型科技集團，擁有二級單位成員單位47家，三級單位215家，各級成員單位主營業務明確，專注行業清晰，在信息化建設推進中相互協同，共贏發展。ZDTJ集團以基于計算機軟硬件平臺的信息服務為主業，打造“軟硬結合”的自主可控產業體系。為政務、金融、能源、制造、公共事業等行業信息化建設提供服務。以新型智慧城市領域為例，ZGDK承接國家新型智慧城市戰略，并專門成立智慧院，作為ZGDK新型智慧城市行業的總體平臺單位。智慧院在福州、JX、重慶等地成立分子公司，牽頭組織在海西、長三角和成渝雙城經濟圈等區域的ZGDK相關成員單位在新型智慧城市產業鏈中的產品與技術力量，開展新型智慧城市總體集成與建設工作。合資公司成立后，將專注于智慧旅游領域與數字媒體領域等主營業務方向的信息技術服務，并將智慧院福州分公司作為其技術總體平臺單位。同時，發揮智慧院福州分公司在ZGDK成員體系中的數字HL建設主體平臺公司的定位，與各成員單位資源共享、優勢互補，牽頭主導和集成相關產品與服務，實現合作共贏，共促數字HL建設、HL智慧旅游行業發展邁向新臺階。FL集團及其子公司主營業務涵蓋旅游服務、旅游目的地、物業地產、文化傳媒、國際貿易和資本運營等六大核心板塊。目前FL集團正著力三大轉變，既由傳統服務業向現代服務業轉變，由傳統經營方式向新的商業模式轉變，由傳統旅游供應商向綜合性旅游平臺轉變。合資公司成立后，將成為FL集團深化改革創新的突破口，構建新發展格局中培育發展新動能、拓展發展新空間，協助FL集團深度挖掘符合大眾需求的文旅產品和服務，做大做優“旅游+”“+旅游”,做精做強FL集團主營業務，打造旅游全產業鏈平臺。合資公司通過“一體兩翼”促進文化旅游行業轉型升級，其中一體是指智慧文旅產業，兩翼分別是科技和媒體。因此，合資公司將為FL集團賦能，業務范圍與FL集團及其旗下子公司進行優勢互補，屬于合作共贏模式。5.3.4業務項目儲備(1)儲備項目合資公司由HL省國資委下屬正廳級國資企業控股，項目可以不用招標直接給到合資公司。同時，鑒于HL省本地文旅國企良好的市場壟斷地位，結合ZDTJ集團先進的技術能力和產品，合資公司可以有效消化HL省及各地市文旅和智慧城市領域市場資源，具有充足的項目儲備。合資公司儲備項目情況如下表3:123南平市黨員先進精神教育基地智慧化提升4“全福游”APP提升改造5HL省智慧文旅大腦項目6789酒店監控管理銷售平臺項目寧德市黨建教育基地智慧化建設全省景區經營服務管理項目福州市媒體數字產業平臺項目泉州市傳統媒體改造升級項目廈門市媒體數字化產業平臺項目2022年世遺大會智慧會議系統建設運營全省其他景區的智能化改造項目(未來五年)全省其他地市的媒體數字化轉型升級項目(未來五年)HL省文旅產業各大會議系統建設(未來五年)其它地區旅游景區智能化建設(未來五年)(2)儲備項目推進思路儲備項目是結合FL集團的發展規劃，以及各股東方市場信息跟進情況及政府合作意愿，經綜合分析得出的未來需要持續商務策劃和市場運作的重點項目，暫未形成具體預算或政府采購文件，存在一定不確定性。鑒此，將按照“先行成立合資公司、同步爭取項目落地”的思路，以合資公司為主體，依托母公司市場業務，成立相應市場團隊，制定專項市場策略，瞄準緊盯儲備項目，實現各個擊破。5.3.5商業模式合資公司將根據各類業務的市場特點、自身能力，靈活運用各種不同的商業模式，如政府自建自營(項目建設)、相關產品銷售(被集成)、政府購買服務(咨詢及運營)、政府與社會資本合作(投資建設運營一體化)等，力爭實現經濟效益和社會效益雙豐收。具體如下：(1)政府自建自營(項目建設)模式由政府自行投資、自行建設，建設完成后所有權歸政府所有，具體的工程建設以及運營工作由政府直接負責。本模式適用于如公共安全、市政服務等領域的應用系統及其子平臺，主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式確定承接主體。(2)政府購買服務(咨詢及運營)模式通過發揮市場機制作用，將政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。通常采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式確定承接主體。(3)相關產品銷售(被集成)模式將具有競爭力的核心產品或服務提供給產業鏈合作伙伴，實現產業鏈公司的協同與服務融合，共同配合參與項目建設工作，推動項目落地。(4)政府與社會資本合作模式由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報；政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質量監管，以保證公共利益最大化。5.4項目產品服務5.4.1智能景區目前旅游發展已經從景點旅游向全域旅游模式轉變，智能景區有效助推全域旅游發展。智能景區建設針對景區硬實力和軟實力全面提升，通過信息化建設和業務流程優化幫助景區實現更透徹的感知和更廣泛的互聯互通，提高管理的效率和游客滿意度，培養景區企業的核心競爭力。智能景區產品包含但不限于以下內容：(1)智能景區管控平臺：是智能景區的集成指揮調度和管理平臺。集成管理平臺實現對智能景區各應用系統的集成，利用有線/無線調度系統實現對景區管理事件的接入和指揮調度，對事件各環節責任人員進行監督和評價，在基于GIS(地理信息系統)的統一界面下實現對各應用系統如監控、門禁、網絡、LED、車輛識別、車輛調度、景區旅游咨詢等的信息獲取、操作控制、信息發布，信息、統計分析等，同時提供對集成統一平臺的管理功能，包括平臺配置、權限管理、日志安全等。(2)智能分銷系統：為景區搭建自己的電子商務平臺，與各類購票網站對接、OTA對接，實現線上線下、無時間、無區域平臺限制的票務銷售，支持支付寶，微信，各種網銀(3)應急調度指揮：打造省級旅游應急中心、市旅游局、涉旅管理部門、旅游集散中心、景區，跨業務部門應急管理聯動體系，通過數據的跨部門跨區域實時共享，為管理層決策、服務提供一站式作戰指揮支撐服務，為景區安全管控提供旅客智能疏散、公共智能廣播等智能化提升服務。包含在線旅游安全科普系統、重點景區自然災害智能防火監測、智能呼叫接警電子巡更巡檢、景區安全管控等。(4)聲光電文化旅游：利用全息投影、水幕投影、霧幕投影等聲光電新技術，與景區自然風光及特色文化有機結合，創新旅游新模式，增加游客游覽和觀賞的體驗度和參與度，為旅游產業發展提供創意和能量。(5)沉浸式全域互動旅游：通過全景式“視、觸、聽、嗅覺”的交互體驗，使游客有一種“置身其中、身臨其境”之感。融入角色的場景化旅游、科技與傳統的結合，為游客提供沉浸式旅游互動、場景化特色電商等服務。(6)智能語音導覽：依托支持特定物聯協議的智能徽章設備及其配套的云端平臺，為游客提供語音導覽服務。可應用于景區概覽介紹、景點信息介紹、展覽文物詳解、應急廣播通知、安全須知提醒、實時緊急求助、重要物資智能管理、景區(點)游覽熱度分析等。5.4.2智慧旅游大腦圍繞智慧旅游、智慧文旅等核心業務，引入新型智慧城構建開放有序、創新包容的文旅開放信息環境，并基于該開放信息環境實現智慧旅游服務產品。(1)對FL集團已有的全福游APP、分時預約購票系統等智慧應用進行全面優化提升，實現文旅領域治理能力和服務能力的不斷迭代升級。(2)瞄準行業分析、景區管理、游客服務、產業發展等方向，雙方積極策劃和推動一批“智慧+文旅”的創新應用落地，形成國內智慧文旅標桿典范。(3)以開放信息環境為“底座”,為HL省文旅智慧應用提供數據、管理、標準和服務的支撐，構筑HL省文旅智5.4.3會議保障FL集團旗下單位為政府機構和中外企業提供有關商務會議服務、出入境商務展覽策劃、大型節慶、賽事策劃、展覽展示搭建等服務，如承建世遺會議信息化建設等。會議保障相關產品將提供數字化會議全流程管理。智慧會議系統：應用互聯網、物聯網、人工智能、大數據和云計算技術，為FL集團各項會議提供支撐，為會議主辦方、參展商、參會人的連接橋梁，打通微信和企業微信雙平臺，以H5/小程序為載體的會議管理軟件，提供會前、會中、會后一站式全流程的會議管理服務。5.4.4數字化轉型針對FL集團及旗下成員單位信息化建設進行全面迭代升級，打通數據與業務壁壘，創新企業協同發展模式，積極探索FL集團數字化轉型。FL集團內部綜合管理系統(OA):基于FL集團的日常業務需求，打造FL集團內部綜合管理系統，進一步減少事務性消耗，實現日常工作智能化管控，系統包含首頁展示、景區事務管理、審批管理、人事管理、檔案管理、車輛管理、資產管理、黨群管理、資源庫管理、活動投票管理、系統管理、移動協同辦公等，形成統一的、融合的內部綜合管理系統，對FL集團的員工、業務、流程、人事、資料等各方面實現統一的協同管理，提高FL集團的管理和運營效率。5.4.5旅游運營通過運用大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術手段，結合FL集團已有的旅游大數據，深度融合開發旅游產業運行分析、發展趨勢分析、安全輿情分析等各類智慧旅游領域的增值服務；針對FL集團全福游APP等一系列智慧旅游服務項目的業務推廣與市場運營。(1)全福游APP運營：為全服游APP提供運營支撐服務，策劃系列營銷推廣服務，提升APP的下載量與粘性，全面提升FL集團的品牌形象。(2)智慧文旅精準營銷運營：通過大數據技術處理公共服務平臺匯聚的數據構建用戶畫像，準確分析公眾個性化需求，幫助文旅企業實現精準營銷，為公眾提供及時、精準、有針對性的文旅服務，促進文旅企業的營銷宣傳推廣。(3)文旅大數據運營：基于云計算和大數據分析模型，讓旅游感知數據、業務系統數據等充分發揮其效能。輸入包括文旅政務數據、資源數據(景點、餐飲、旅行社、導游、博物館、文物保護和遺產監測)、實時運行數據、橫向管理部門數據(氣象、交通、環保等)、運營商數據、互聯網及營銷數據(搜索引擎、OTA等)、第三方平臺數據、交通出行數據、高精度氣象預測預報數據、物聯網(視頻、對講、智能導游設備、其他各類傳感器等)數據等，按業務需求進行標簽化、標識化、算法模型綜合處理，為其他行業提供文旅輿情分析報告服務，為文旅產業運行監管、文化傳播推廣、文旅消費引導等提供支撐。5.5項目業務邏輯合資公司與ZDTJ集團旗下智慧院的業務邏輯主要表現為如下圖3:合資公司合資公司落地總集成等服務智慧院智慧院圖3業務邏輯關系(1)合資公司指定智慧院福州分公司作為其技術總體平臺單位；智慧院福州分公司為合資公司提供咨詢服務、解決方案、技術把關服務，以及項目落地后的總集成服務。(2)智慧院福州分公司為合資公司提供既有產品與服務，如文旅相關民聲服務產品、基于NLP技術的輿情分析服務等；同時，智慧院各事業部將為福州分公司賦能，提供其他產品與服務。如，研究開發部的CityIE智慧城市業務支撐平臺、智能AI識別算法等產品；交通業務事業部的智能信息推送服務、智慧停車解決方案等產品；智慧社區事業部的智慧社區運營解決方案等產品；公安業務事業部的景區危險人員識別、聯防聯控解決方案等產品；應急環水事業部的景區應急解決方案、融合通信解決方案等產品；城安子公司的視頻AI安全管理解決方案、景區安保運營服務等產品。第六章項目效益預測6.1財務性目標預計2021年完成HL投資建設發展公司組建，當年完成銷售訂單5000萬元，儲備1.5億元項目，實現3000萬元營業收入，當年實現盈虧平衡。2022年啟動第一個完整財年，預計完成1億元銷售訂單，儲備3億項目，實現營業收入5000萬元，公司開始盈利。2023年，預計完成1.6億元銷售訂單，儲備5億元項目，實現8000萬元收入，公司進入高速發展期，盈利持續增長。2024年，預計完成2.3億元銷售訂單，儲備5.5億元項目，實現1.2億元收入，公司持續高速發展，盈利能力大幅2025年，預計完成3億元銷售訂單，儲備6億元項目，實現1.7億元收入，公司持續高速發展。2021年說明：2021年銷售訂單目標為5000萬元，是按照表3列出的儲備項目金額約40%進行預估，預估的銷售訂單目標較為可靠。合資公司成立當年的預估毛利為營業收入的33%,即1000萬元；成立當年合資公司經營成本費用為1000萬元，實現盈虧平衡。合資公司2021年具體成本費用序號事項預估費用1辦公場地租金擬爭取由FL集團提供場地支持，提供面積不小于1000平方米的場所給合資公司無償使用2業務費用3人力費用4裝修費用攤銷5辦公家居與基礎設備攤銷6營銷費用7其他費用合資公司各股東方分別是文旅行業和信息技術行業的龍頭企業，兩者互補優勢明顯，不存在業務重疊和同質競爭，屬于合作共贏模式。雙方依托合資公司聯手打造智慧旅游的解決方案和產品，在省內外具備較強的競爭能力，未來5年具有較好的發展前景。6.2非財務性目標1.充分發揮FL集團和ZDTJ集團的人才、技術、產業、資本等優勢，推動智慧旅游項目建設發展，致力打造智慧旅游行業標準化、規范化的標桿，創新發展、引領帶動的典范，打造數字中國旅游數字化轉型創新國家示范企業。2.依托合資公司良好的市場機遇，全面帶動ZDTJ集團、智慧院及ZGDK其他成員單位在智慧旅游、數字媒體、新型智慧城市等方向的產業發展，并擇機引入合適產業在HL落3.持續加大對智慧旅游等新型智慧城市解決方案的研發投入，提升合資公司的核心競爭力，推進該領域的市場開拓和營銷，使合資公司成為行業內領先新型智慧城市解決方案提供商、運營商、服務商。4.根據《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》精神，充分發揮ZDTJ集團的技術優勢，為FL集團及旗下單位植入數字化、智能化基因，針對FL集團及旗下成員單位信息化建設進行全面迭代升級，打通數據與業務壁壘，創新企業協同發展模式，積極探索集團數字化轉型升級，推動信息效能在旅游產業發展中得到最優匯聚和最大釋放。6.3經濟效益預測基于合資公司的儲備項目、市場規模及客情關系，結合HL旅游發展集團和ZGDK的業務經驗和發展情況，綜合考量行業整體水平，合資公司成立后，預計未來5年實現合同、營業收入和凈利潤等主要經濟指標及增長情況如下表：單位：萬元2024年2025年年合同額增長率營業收入年營收增長率當年凈利潤0年利潤增長率累計凈利潤年平均投資回報率盈利情況說明當年盈虧平衡盈利擴大注：2021年度的業績預測，以公司于2021年成立運營為前提。經濟效益指標預測說明：盈利預測是基于合資公司的儲備項目，結合FL集團、ZDTJ集團等母公司的業務經驗和發展情況，綜合考量行業整體水平，進行的相對保守合理的前瞻性預測，增長率符合快速增長-增速放緩-趨于平穩的企業6.4投資回收期和回報率測算合資公司的投資總額共計1000萬元，公司設立第一年實現盈虧平衡，第二年(即第一個完整財年2022年)開始盈利，之后每年可向股東分配利潤，并開始進入高速增長期。預計至2025年，累計可分配利潤3200萬元，超過公司投資總額1000萬元，年平均投資回報率達到64%(按5年計算)。綜上，合資公司集合FL集團、ZDTJ集團和ZGDK其他成員單位的優勢資源成立，雙方共同導入資金、政策，具備較好的基礎條件，發展方向明確，科技賦能優勢明顯，未來發展空間較大。該項目投資各項經濟指標良好，能在短時間內收回投資，年投資回報率較高，具有財務可行性。6.5退出機制1、退出條件：持有公司3年以上，并經股東各方同意；退出股東涉及的公司資產、資金往來及經辦的業務款項本、息全部結清，無拖欠情況。2、公司股東遇到以下情況可申請退出：公司連續兩年司法》規定的利潤分配條件；對于公司的合并、分立、轉讓主要財產等重大事件持反對意見；公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事項出現，股東會議通過決議決定公司不再續存；公司持續兩年以上無法召開股東大會，公司的經營發生嚴重困難；公司董事長期沖突，且無法通過董事會或者股東大會解決，公司經營管理發生嚴重困難；公司經營管理出現其他嚴重困難，公司繼續存續可能會使股東利益受到重大損失。3、退出方式：通過一般的股權轉讓退出公司，且其他股東方具有優先受讓權。鑒于合資公司主要由FL集團運營，若FL集團股權向無關聯第三方轉讓，ZDTJ集團有同比例隨售的選擇權。第七章項目風險分析7.1風險識別與分析由于客觀存在的不確定性和主觀認識的局限性，項目過程中不可避免地存在未知的風險發生，主要包括國家政策風險、市場風險、管理決策風險、財務風險以及技術風險等。經營中將通過對項目過程中可能會出現的各類風險進行預測分析，形成相應的風險對策，及時化解出現風險帶來的損失，把損失降到最小。7.1.1政策風險政策風險是指在經營期內，由于所處的經濟環境和經濟條件的變化，致使實際的經濟效益與預期的經濟效益相背離。經濟環境與經濟條件的變化，是指國家經濟制度的變革、經濟法規和經濟政策的修改、產業政策的調整及經濟發展速度的波動。本項目需要面臨一般企業共有的政策風險，包括國家宏觀調控政策、財政貨幣政策、稅收政策等，可能對項目今后的運作產生影響。7.1.2市場風險市場風險是指由于某種全局性的因素引起的投資收益的可能變動，這些因素來自公司外部，是公