基金渠道崗位職責

基金渠道崗位職責

在當今社會生活中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，一份

完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、

管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小

編整理的基金渠道崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金渠道崗位職責1

崗位職責

1.具備豐富的市場營銷經驗,能獨立開發個人和企業投資客戶；

2.按照公司市場開發計劃力叟集客戶信息，負責個人高端客戶的開拓

及維護，開發高凈值資產客戶；

3.完成本部門的業績指標酒己合團隊達成業績目標；

4.對投資市場具高度敏感性，了解各類基金^目分析及建議規劃；

5.能夠組織、策劃和開展各項營銷活動，挖掘高端客戶。并與與客

戶建立長期良好關系為高端客戶提供全方位金融理財服務方案。

任職資格：

1、大專以上學歷，從事過相關金融機構產品銷售經驗三年以上，金

融、財務、法律相關專業并具有理工科背景

2、熟悉私募基金，資管產品，有第三方理財機構或者信托公司，有私

募基金渠道銷售經驗和渠道資源等相關工作經驗者優先；

3、具有良好的溝通、協調與談判、人際交往能力和團隊合作精神,

能夠帶領團隊者優先；

4、有豐富的市場營銷經驗,能獨立發展客戶資源的能力，積極開拓

個人和企業投資客戶；

5、對高端個人客戶市場細分和分層服務有深入理解，在營銷策劃、

市場開發能力及后期服務方面經驗豐富，能挖掘高端客戶需求并制定理

財組合方案；

6、具有良好的溝通協調能力，敏銳的市場洞察力，思維敏捷、嚴謹,

工作踏實、認真，銳意創新，有較強的敬業精神，較好的團隊合作意識；

7、誠實守信,有強烈的責任心和良好的職業道德操守；具有基金從

業、證券從業、理財師等資格者優先。

基金渠道崗位職責2

1、擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

2、擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗，或產品經理崗位

經驗

3、與中國大陸的銀行，券商，第三方財富公司等機構有良好關系網

4、與目標客戶和存續客戶有實際來往經驗者優先,其中包括進行

分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

5、需具優秀的演講能力，以及溝通和表達能力

6、能適應頻繁出差以推廣業務

7、具有團隊合作精神。

基金渠道崗位職責3

崗位職責：

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶

提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道接觸并篩選有效客戶；

3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、

高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等》提升客戶轉化率；

4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設。

任職資格：

1、本科及以上學歷；

2、熟悉金融、信托業務，及股權、債權、二級市場的相關經驗；

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展；

3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

4、樂于與人打交道，善于溝通,具有較強的團隊協作精神；

5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源；

6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經驗。

基金渠道適位職責4

工作內容

L業務規劃與各部門高層管理人員緊密合作，制定和執行私人銀行

家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業務增長策略；

2.業務團隊管理才苔建和管理渠道業務團隊，確保團隊對渠道客戶提

供專業全面的顧問服務;對團隊的渠道開發&業績達成結果負責；

3.產品募集進度把控:實時掌握項目進度，主導與各部門及項目方的

溝通才隹動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成；

4.keyaccount開發:作為渠道業務負責人，負責開拓公司與關鍵客

戶的渠道合作(個人/機構)，以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股

權、固收及海外保險產品的重要渠道合作方；

任職要求

1.金融相關專業本科及以上學歷，名校/海外名校學習經歷為加分項;

必須通過基金證券從業資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財

師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書，或通過特許金融分析師(cfa)2級及

以上考試者優先考慮。金融專業度市場敏感度高；

2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構、信托、頂級三方財富管

理公司、跨境金融機構等有5年以上私募基金業務管理經驗；

3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓

/金融獵頭/金融媒體/其他服務高凈值客戶的異業機構等圈層的.廣泛人

脈和上佳口碑；

4.具有美元產品、一級市場和私募股權投資領域的高度專業性;廣

泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權、海外基金、跨境投資

等領域的產品特性和市場動向；

5.自我驅動力強，有志成為公司未來的合伙人發展中堅力量。

基金渠道崗位職責5

1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執行業務發展計劃并推動

產品銷售策略。

2、維護客戶關系，并拓展在中國