PAGEKPI指標庫企業（一）關鍵績效指標（KPI）辭典財務會計指標序號指標指標定義功能考核依據1萬元工資銷售收入比例財政年度內的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數的比值。檢測萬元工資的投入產出效率，鼓勵公司提高員工整體素質和能力2產品毛利率產品毛利/產品銷售收入檢測分（子）公司當前經營模式的效率3利潤總額一定周期內完成的利潤總額檢測分（子）公司的經營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優化經營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5集團利潤貢獻率某分（子）公司利潤總額/集團公司利潤總額檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度6資金沉淀率一定周期內流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例檢測流動資金的使用和周轉效率7資金周轉率一定周期內流動資金的周轉率檢測公司周轉情況8投資收益率稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況9資產負債率負債總額/資產總額檢測分（子）公司的資產負債情況10生產管理指標序號指標指標定義功能考核依據1產值一定周期內完成的入庫品總額檢測一定周期內的勞動生產總額2生產計劃完成率實際生產完成量/計劃完成量檢測生產部門生產計劃完成情況3按時交貨率按時交貨額/計劃交貨額檢測生產部門生產進度執行情況4全員勞動生產率總產值/員工總人數檢測員工平均生產值，確定全員勞動生產率5設備折舊率設備折舊費用/設備資產檢測資產消耗占設備資產比率，以測定設備利用情況6設備故障率設備故障檢修費用/產值檢測設備資產的消耗在總產值中的比重7工具消耗率工具消耗額/產值檢測工具消耗與產值的比率關系，越少越好8生產安全事故發生數一定周期內發生的安全生產事故數檢測生產部門生產安全管理的效果9生產安全事故損失率生產安全事故損失額/產值檢測生產安全事故造成的生產損失情況10生產安全事故處理的及時性生產安全事故是否得到了及時有效的處理檢測生產安全部門的工作情況11生產作業現場的整潔、有序性生產作業現場是否擺放整齊，存放有秩序檢測生產作業車間的現場管理情況

成本控制指標序號指標指標定義功能考核依據1主營業務成本總額產品生產成本檢測分（子）公司的主營業務成本，為分（子）公司降本增效提供依據2制造費用與主營業成本比率制造費用/主營業務成本檢測制造費用在主營業務成本中的比例3制造成本與主營業務成本比率制造成本/主營業務成本檢測制造成本在主營業務成本中的比例4管理費用在生產銷售產品中所發生的管理費用檢測分（子）公司的管理費用比例5營業費用在產品銷售過程中發生的費用檢測分（子）公司的產品銷售費用678910

市場營銷指標序號指標指標定義功能考核依據1銷售合同額一定周期內完成簽訂的銷售合同總額檢測一定周期內的營銷效果2銷售收入一定周期內完成的產品出廠總額檢測一定周期內的產品銷售收入，以產品出廠為準3貨款回籠率一定周期內回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4營銷、銷售計劃完成情況周期內營銷、銷售計劃的完成、達成情況檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5市場占有率產品銷售收入/產品市場總份額檢測一定周期內的市場占有情況6營業費用比率營業費用總額/產品銷售收入總額檢測一定周期內的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業費用達成率一定周期內實際營銷費用/營銷預算費用檢測營銷費用預算執行情況10運輸費用達成率一定周期實際發生的運輸費用/計劃預算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本11解決客戶投訴率一定周內解決的客戶投訴數/客戶總投訴數檢測相關部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內歸檔合同總數/應歸檔合同數檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準確性銷售臺帳記錄是否準確檢測銷售臺帳記錄的準確性14銷售往來記錄的及時性和準確性銷售往來記錄是否準確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準確性15產品標識制作的及時性產品標識制作是否及時檢測產品標識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關人員是否及時將客戶信息更新17銷售結算工作進行的及時性準確性是否及時、準確地進行了銷售結算檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結算工作

質量管理指標序號指標指標定義功能考核依據1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產品數/檢驗的產品總數檢測生產質量情況2品管成本比重品管成本/產品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產、品管改進參考3質量事故處理的及時性有效性質量事故處理是否及時有效檢測品質管理部門在質量事故處理方面的工作4產品抽檢合格率抽檢合格產品總數/抽檢產品總數檢測產品生產質量，由品質保障部組織5客戶質量問題處理的及時性有效性對于客戶質量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質量問題解決的及時性，準確性6質量體系評審不符合項數年度質量體系評審發生的不符合項數檢測公司質量體系管理的完整性、準確性7質量檢驗的差錯率產品檢驗差錯數/檢驗產品總數檢測產品檢驗人員的檢驗準確性和水平8供方質量檢驗資料的保管情況供方質量檢驗資料是否完整、準確檢測質量檢驗人員日常工作的情況9技改項目的完成率技改項目完成數/技改項目計劃數檢測公司技改項目的完成情況

人力資源指標序號指標指標定義功能考核依據1員工增加率（本期員工數—上期員工數）/上期員工數檢測周期內員工增加比例2員工結構比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結構的合理性3關鍵人才流失率一定周期內流失的關鍵人才數/公司關鍵人才總數檢測公司關鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓完成率周期內人力資源培訓次數/計劃總次數檢測人力資源部門培訓計劃的執行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數/部門員工總數檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內實際發放的薪酬總額/計劃預算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數/計劃引進人才總數檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9考核工作完成的及時性準確性公司績效考核完成的是否及時、準確檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性10

采購供應指標序號指標指標定義功能考核依據1采購計劃完成率當期采購實際完成數/當期物料需求計劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應商一次交檢合格率供應商一次交貨合格的次數/該月所有供應商交貨次數檢測采購供應部門對采購進程、采購質量控制的情況4供應商信息管理供應商、外協商信息的完整性、準確性檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內采購資金付款數/采購物資的總額檢測采購供應部門的采購資金使用情況78

產品技術設計指標序號指標指標定義功能考核依據1研發計劃完成率當期按計劃完成的研發項目數占當期計劃完成的研發項目數的比例檢測技術部門的研發計劃完成情況2技術圖檔更改的及時性是否及時將技術圖檔更改檢測技術中心技術圖檔更改的效果3技術出圖的及時性準確性是否按照生產進度及時準確的出圖檢測技術部門的工作效果4標準化審查的差錯率標準化審查差錯次數/標準化審查總次數檢測標準化人員的工作效果5678910

倉庫庫存指標序號指標指標定義功能考核依據1總庫存金額月底全部庫存產品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產部門合理安排生產提供依據2總庫存數量月底全部庫存產品數量檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產部門合理安排生產提供依據3物資入庫差錯率入庫差錯次數/入庫總數檢測倉庫部門的工作效果4物資領用差錯率出錯次數/領用總數檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環境審查倉庫環境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標準庫存量與實際庫存量比率標準庫存量/實際庫存量檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據8

企業（二）關鍵績效指標（KPI）辭典財務類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源部門費用預算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預算資料項目研究開發費用預算達成率(實際項目研究開發費用/計劃費用)*100%項目研究開發費用實際及預算資料課題費用預算達成率(實際課題費用/計劃費用)*100%課題費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預算資料培訓費用預算達成率(實際培訓費用/計劃費用)*100%培訓費用實際及預算資料新產品研究開發費用預算達成率(實際新產品研究開發費用/計劃費用)*100%新產品研究開發費用實際及預算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預期死亡率理賠統計、精算部賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經過的壽險風險保費理賠統計、精算部內嵌價值的增加將來保單價值的貼現值精算部、財務部人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務部標準保費達成率(公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%財務部附加傭金占標準保費比率(附加傭金/營銷標準保費)*100%財務部續期推動費用率(續期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%財務部業務推動費用占標準保費比率(業務推動費/標準保費)*100%財務部公司總體費用預算達成率(公司實際總費用/預算總費用)*100%管理費用實際及預算資料公司辦公及物業管理費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部車輛費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部黨辦管理費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部黨辦、工會費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部日常辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部會務、接待費用達成率(實際數/預算數)*100%財務部專項費用預算達成率(實際專項費用/預算專項費用)*100%財務部銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表理賠率(理賠數量/銷售數量)*100%理賠報表產品/服務銷售收入達成率(實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率（Benchmark=國債指數、企業債指數、封閉式基金指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)財務部/證券市場公布數據投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調整的的年度投資計劃財務部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產占可投資資產的比重/年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比例)財務部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=國債指數、企業債指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)財務部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數收益率)財務部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期國債指數、企業債指數、封閉式基金指數及CD基準利率按可投資比例加權的同期收益率)財務部所負責項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=相應項目的指數同期收益率水平)財務部投資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經理批準及不時調整的的年度投資計劃財務部銷售目標達成率(資產管理中心)(實際直接銷售資產管理產品收入/計劃收入)*100%綜合管理部

客戶類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源包裝水平客戶滿意度接受隨機調研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術平均值包裝水平客戶滿意度調研某重點產品市場占有率平均值：產品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關系效果評定對與媒體、保險學會及社會的效果評定上級領導評定解決投訴率(解決的投訴數/投訴總數)*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數投訴記錄營銷計劃達成率(營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%財務部新契約保費市場占有率(新契約標保/新契約市場總容量)*100%財務部新契約保費增長率（本年度新契約標保-上年度新契約標保）/上年度新契約標保財務部13個月代理人留存率(服務滿12個月的人數/12個月前入司的人數)*100%財務部續期任務達成率二次達成率=寬限期未實收的二次保費/考核期間應收的二次保費；三次達成率=寬限期未實收三次保費/考核期間應收的三次保費信息技術部續保率(續保實收首期件數/續保應收首期件數)*100%財務部出租率出租的面積/應出租的面積物控中心市場知名度接受隨機調查的客戶對公司知名度評分的算術平均值問卷調查媒體正面爆光次數在公眾媒體上發表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數公眾媒體危機公關出現次數及處理情況總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現的產生重大負面影響的報導次數及處理情況公眾媒體、上級領導評價公共關系維護狀況評定與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況上級領導評價網站用戶滿意度對客戶進行隨機調查的網站滿意度評分的算術平均值支持滿意度調研客戶滿意度接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值客戶滿意度調研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結果滿意的投訴數量/總投訴數量)*100%客戶投訴記錄服務推廣數量的達成率（服務實際推廣數量/服務計劃推廣數量）*100%服務統計資料新客戶增加數量(本期新客戶數/總客戶數)*100%本期新客戶數，客戶總數最終客戶數量(本期老客戶數/客戶總數)*100%本期老客戶數/客戶總數*100%新產品的開發數量產品上市的實際數量銷售資料技術服務滿意度對客戶進行隨機調查的技術服務滿意度評分的算術平均值對客戶技術服務滿意度調查直銷客戶滿意度對直銷客戶進行隨機調查的滿意度評分的算術平均值綜合管理部組織評估

內部營運類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源書面的流程和制度所占的百分率(ISO標準)(書面化的流程和制度數目/所有需要制訂的流程和制度總數)*100%需書面化的流程與制度規定工作目標按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%工作記錄報表數據出錯率(查出有誤報表數量/提交報表總數)*100%報表檢查記錄文書檔案歸檔率(歸檔文檔數/文檔總數)*100%文檔記錄國內外市場調研報告的質量上級評定項目可行性分析報告質量項目可行性分析報告質量認證/上級評定財務報表出錯率(查出有誤的財務報表數量/提交的財務報表總數)*100%財務報表檢查記錄財務分析出錯率(有誤的財務分析數量/提交的財務分析總數)*100%財務分析記錄各部門預算準確率(1-超出或未達成預算/部門預算)*100%各部門費用預算達成率KPI辭典更新的及時性將新生成的KPI第一時間放入KPI辭典KPI辭典策劃方案成功率(成功方案數/提交方案數)*100%策劃方案提交與成功記錄提交項目管理報告及時性(按時提交管理報告/報告總數)*100%項目管理報告記錄管理委員會對辦公室服務滿意度管理委員會對辦公室服務工作的滿意度調查的算術平均值滿意度調查內部客戶滿意度接受民主測評的相關部門對被測評部門所提供服務的滿意度內部客戶滿意度民主測評結果招聘空缺職位所需的平均天數空缺職位總數/招聘空缺職位所用的總天數招聘天數記錄員工晉升評審活動的及時有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發放出錯率錯誤發放的工資次數/發放的工資次數工資發放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數據準確率(實查有誤數據/考核數據總數)*100%投訴記錄績效考核按時完成率(按時完成的績效考核數/績效考核總數)*100%績效考核記錄內部網絡建立的安全性內部網絡安運行系統故障記錄提交分析報告的質量個案完成及時性個案處理時間=個案完成的日期-個案上報的日期上報與批復的文件統計分析的準確性和及時性及時對各分公司的核保、核賠數據進行統計分析，并使分析結果具有使用價值上級領導的評價分公司總經理室及相關部門滿意度分公司總經理室及相關部門對客戶服務部工作的滿意度問卷調查提出新產品建議的數量和質量(鼓勵創意性指標)領導認可的新產品建議的數量和質量上級領導的評價建立與研究及政府部門的聯系與國家研究部門及政府部門聯系的廣泛與密切程度相關部門及上級評價對外信息披露的及時性按照章程規定的時間向外界批露應該批露的信息批露的文件記載股東及董事滿意度股東及董事對董辦工作的滿意度滿意度調查與外部中介機構的溝通協調上級評價充分及時掌握相關政策、法規的變化對與董事會工作相關的政策法規的變化及時掌握，及時應對上級評價與股東、董事溝通的及時性、準確性及時、準確地與股東、董事溝通的程度上級評價會議組織、安排的有效性及時、有效安排會議的程度上級評價英文資料翻譯的準確率(準確提供的英文資源的數量/按照章程規定應該提供的英文資料的數量)*100%英文資料翻譯檢查記錄信息的準確性內部及對外部發布的信息的準確性上級評價內部信息收集的及時性及時收集公司內部的與董辦工作相關的信息發布的文件內部客戶滿意度（部門秘書）部門內部及相關部門的滿意度滿意度調查勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續簽時間-按照規定簽定或續簽勞動合同的時間工作記錄入職離職手續辦理的及時性員工入職或離職辦理相關手續時間=員工入職或離職實際辦理相關手續時間-按照規定辦理員工入職或離職相關手續時間工作記錄人員編制控制率(實際人力/計劃人力編制)*100%上報文件機構擴展達成率(實際擴展的機構/計劃擴展的機構)*100%上報文件機構內設控制率(各機構下的實際部門及崗位設置數/計劃數)*100%上報文件法律意見建設性法律意見被提意見對象和法律部主管領導的認可上級領導的評價訴訟事件處理結果與公司方案的一致性公司批準的訴訟方案與訴訟結果的比較工作記錄對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性經法律部審批的法律文件合法、合規或貫徹了公司領導的意圖上級領導的評價稽核意見建設性（de）稽核意見被提意見對象和法律部主管領導的認可上級領導的評價稽核報告的質量1.符合內部稽核的工作規定；2.有無重大差錯；3.稽核建議的針對性、有效性上級領導的評價ISO9000質量手冊有效性的維護1.ISO工作內部協調、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協會的評價（質量、效率）上級領導的評價會議組織質量會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分會議記錄、記要與各分公司日常聯絡與各分公司保持暢通的信息聯絡電話、文件、E-mail文件傳遞效率按照文件的緊急程度按時、按質傳遞公司文件流轉規定文件制作效率和準確性按照文件類型及時制作、印發公司公文管理規定機要檔案和文件的歸檔機要、文件、檔案及時歸檔公司公文管理規定公章使用準確性用章類型、流程、批準程序正確公章管理辦法OA系統使用管理OA系統的正常使用OA系統使用狀況總裁辦對司機班服務滿意度總裁評價外事信息管理的效率對外事信息及時處理的及時性與效率處理記錄外部合作關系管理的效率與規范性對外合作項目開展的配合與管理效率總裁室滿意度外事信息發布的及時性外事接待任務完成的效率與質量外事檔案管理的系統性與規范性口譯、筆議的及時性與準確性司機出車安全率(安全出車次數/實際出車次數)*100%出入庫手續齊全率(應辦手續/實辦手續)*100%帳務差錯數查出錯誤的帳務數帳務記錄安全事故發生次數分公司基層組織和思想建設員工文體活動及福利規劃與實施外部聯系維護滿意度企業文化建設任務達成率(實際達到的企業文化建設效果/預期達到的效果)*100%工作記錄新聞審稿準確率(準確發布的新聞稿件/全部發布的新聞稿件)*100%工作記錄內部刊物按時出刊狀況及質量評定上級領導評價公司宣傳品制作分公司業務指導宣傳檔案歸檔率(歸檔宣傳文檔數/文檔總數)*100%文檔記錄網站出錯率(頁面出錯個數/總頁面數)*100%客戶投訴記錄設計制作出錯率（設計制作規范/制作總頁數）*100%測試記錄信息內容出錯率(信息內容及錯別字出錯數/總的信息更新量)*100%檢查記錄信息更新延誤率信息更新時間是否依照規定時間執行檢查記錄服務響應時間向客戶提供服務的響應時間的平均值客戶服務記錄“泰康在線”知名度的提高對隨機調研的業界和最終客戶對“泰康在線”認知度的提高百分比市場調查媒體曝光次數有關“泰康在線”的文章在新聞媒體上發布的數量媒體剪報匯總記錄媒體危機情況處理成功率(媒體危機情況處理成功案例數/媒體危機情況案例總數)×100%記錄情況應用開發出錯率(出錯的功能塊個數/總功能塊數)*100%軟件開發文檔系統和網絡故障率(發生故障次數/（設備數*天數))*100%系統故障記錄業務管理規范程度及效率業務流程順暢/業務管理規定書面化/業務流程高效化實際業務項目報告按時完成率(按時完成的項目報告數量/需要完成的項目報告數量)*100%工作記錄項目成功率(成功的項目數量/項目總數量)*100%工作記錄網站建設配合流暢度完備的策劃案、編輯和設計制作的完整銜接客戶檔案和業務記錄客戶檔案和業務單證完備率(完備的客戶檔案和業務單證數量/客戶檔案和發生業務總數)*100%客戶檔案和業務記錄檔案管理出錯率(查出管理有誤的檔案數量/檔案總數)*100%檔案管理檢查記錄檔案更新延誤率(延誤檔案更新的數量/檔案總數)*100%檔案管理檢查記錄總經理滿意度接受隨機調研總經理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值總經理滿意度調研項目調研報告的認可數量項目調研報告被認可的實際數量工作記錄工作制度和工作流程實施、改進比率(實施的新制度和流程數/制定的新制度和流程總數)*100%中心綜合管理部組織評估政策風險控制效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估組合經理指令執行效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估項目論證的參與程度、效果(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(直接上級評估標準)中心綜合管理部組織評估研究報告預測的明確與準確程度(直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究報告進行評價)綜合管理部組織評估研究報告數量(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估公開發表研究報告數量(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估數據引用、處理的合理性(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估研究報告深度(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估項目計劃目標達成率(直接上級評估標準)綜合管理部組織評估新產品開發及市場推廣成功率(研究開發部經理評估標準)綜合管理部組織評估新客戶開發成功率(研究開發部經理評估標準)綜合管理部組織評估新產品開發數量(研究開發部經理評估標準)綜合管理部組織評估后臺作業差錯率(中心總經理評估標準)作業流程制度化和標準化程度(中心總經理評估標準，由總經理評估，包括所有負責的后臺系統)中心綜合管理部組織評估作業流程優化及實施程度(中心總經理評估標準)中心綜合管理部組織評估后臺作業的效率(中心總經理評估標準)中心綜合管理部組織評估后臺支持的主動性(中心總經理評估標準)中心綜合管理部組織評估系統故障率(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估系統危機處理效率(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估系統管理標準化、制度化程度(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估系統管理作業流程優化的實施程度(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作文檔管理的完整性和時效性(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估清算數據時效與準確性(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估清算作業流程標準化、制度化程度(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估清算作業程序優化與實施程度(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估行政服務工作量與效率(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估資金劃撥在途時間(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估資金調撥作業流程制度化、標準化程度(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估資金調撥作業流程優化及實施程度(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估流動性報表及現金流量預測的有效性(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估法定會計核算差錯率(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作管理信息報表的有效性、準確性和及時性(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作未發現的交易差錯比率(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作法律文書起草的規范性(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作法律文書服務的效率(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作參與研究項目提供法律建議的有效性(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作投資法律風險控制效果(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作銷售部門滿意度(滿意度調查問卷評估標準)中心綜合管理部組織評估內部投資經理滿意度中心投資經理采用滿意度調查問卷評估中心綜合管理部組織評估內部客戶滿意度(中心資產組合管理部、研究開發部評估)資產組合部、研究開發部、總經理采用滿意度調查問卷評估中心綜合管理部組織評估內部投資經理/研究員滿意度滿意度問卷調查綜合管理部組織評估投資經理/投資會計滿意度滿意度問卷調查綜合管理部組織評估投資經理、財務經理滿意度滿意度問卷調查綜合管理部組織評估

學習與成長指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源個人培訓參加率(實際參加培訓次數/規定應參加培訓次數)*100%培訓出勤記錄部門培訓計劃完成率(部門培訓實際完成情況/計劃完成量)*100%部門培訓計劃記錄提出建議的數量和質量(鼓勵創意性指標)領導認可的新產品建議的數量和質量上級領導的評價公司內勤培訓規劃的制定及實施制訂公司總體及各崗位的培訓規劃，并組織實施上級領導的評價團隊建設成功率員工自然流動率(離職人數/現有人數)*100%人力資源部員工合作性創新建議采納率（被采納的創新建議數量/部門建議總數量）*100%創新建議采納記錄新技術掌握運用程度培訓種類培訓種類總計培訓種類記錄員工培訓與激勵滿意度（包括培訓計劃完成率、員工激勵等）下屬員工用滿意度調查表評分中心綜合管理部組織評估研究開發部員工滿意度滿意度調查問卷評估中心綜合管理部組織評估研究項目創新及項目規劃、組織(中心總經理評估標準)中心綜合管理部組織評估培訓與研討參與率(實際參加培訓與研討的員工數/規定應參加培訓與研討的總人數)*100%培訓研討出勤記錄培訓參與率(實際參加培訓的員工數/規定應參加培訓的總人數)*100%培訓出勤記錄內部員工滿意度(綜合管理部經理評估標準)綜合管理部組織評估工作企業（三）關鍵績效指標（KPI）辭典20XX年副總指標匯總表職務考核指標業績標準指標回顧考核評價權重提取部門1、月審批資金供應率資金不斷檔實際供應率：5×[1－（10*%－實際供應率）×4]=30％財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執行每月的預算標準30％采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3％實際控制比率5×[1－（3%－實際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實際上漲比率）×20]=30％采購配件質量事故率質量事故率為0，發現一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質量事故數5－質量事故數×2（1）=（到0為止）15%庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15實際超出庫存量5×{1－[（實際采購總量－超過15天庫存量）/實際采購總量－90%]×2}=（0、5為止）15%生產副總1、售后服務款項回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率×［－（１０－實際回收率）×３］25%2、生產計劃按時完成不誤發貨，延誤一次扣2分實際延誤次數5－延誤次數×2＝（0、5為止）50%3、市場技術支持滿意率滿意率≥90%實際滿意率5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）30%行政副總1、招待費用控制控制在預算內實際發生實際發生在預算內為5分，超預算：5－15×（實際/預算－1）=25%2、內部服務滿意率附“滿意調查表”，滿意率≥90%實際滿意率：5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）20%3、車輛費用控制控制在預算內實際費用：5×[1－（實際費用－0.75）×3/0.75]=25%財務部4、招聘與培訓計劃完成完成率100%（見年度計劃）實際完成率：5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%人力資源部總工程師1、季度新產品研發計劃完成率完成率100%實際成功率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、新產品試制一次成功率（成本）按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5×[1－（85%－實際成功率）×3]=（0、5為止）0%3、測試達標率COP（注）推遲一個月4、新研發產品上市率上市率100%實際上市率：5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕=財務部1、月審批資金供應率資金不斷檔實際供應率：5×[1－（100%－實際供應率）×4]=35%2、全面預算管理控制預算費用誤差控制在±5%以內實際發生：5×[1.1－（∣實際－預算∣/預算－10%）×5]=15%3、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執行每月的預算標準按時完成率100%，未按時完成35%4、生產成本降低率控制在預算范圍內實際成本：供應部1、采購計劃按時完成但未延誤發貨扣0.25分/次，延誤發貨扣2分/次實際完成率：5－0.25×次數－2×次數=30%2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%實際控制比率5×[1－（3%－實際下浮比率）×17]=5×[1－（3%+實際上漲比率）×20]=30%3、采購配件質量事故率質量事故率為0，發現一次扣2分，市場反饋回一次扣1分質量事故數：5－質量事故數×2（1）=（到0為止）15%4、庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15實際超出庫存5×{1－[（實際采購總量－超過15天庫存量）/實際采購總量－90%]×2}=（0、5為止）15%技術部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性95%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現重大生產事故扣2分/次實際晚天數：5－實際晚天數×0.5=（到0為止）30%2、技術支持及時性延誤生產發貨一次扣2分實際耽誤5－實際延誤次數×2=（0、5為止）20%3、技術質量事故率因技術問題發生的質量事故次數,每次扣3分實際事故數5－實際事故次數×3=（到0為止）10%4、現場技術支持滿意率滿意率100%，見季度調查表實際滿意率5×[1-（100%-實際滿意率）×3]=30%售后服務部1、用戶服務滿意率滿意率>95%實際滿意率5×[1－（95%－實際滿意率）×8]=（0、5為止）25%2、售后服務一次成功率一次成功率>95%實際一次成功率5×[1－（95%－實際成功率）×4]=（0、5為止）25%3、服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算實際回收率：5×[1－（100%－實際回收率）×3]=（0、5為止）30%4、用戶投訴追溯率追溯率100%實際追溯率5×[1－（100%－實際追溯率）×5]=（0、5為止）20%生產部1、生產計劃按時完成不誤發貨，延誤一次扣2分實際延誤次數5－延誤次數×2=（0、5為止）30%2、生產成本降低率控制在預算范圍內實際成本3、按照作業指導書作業完全按照作業指導書，違反一次扣2分實際違反次數5－違反次數×2=（0、5為止）15%4、質量指標質量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分實際事故數：5－實際事故數×1.5=（0、5為止）15%車間1、生產計劃按時完成不誤發貨，延誤一次扣2分實際延誤次數：5－延誤次數×2=（0、5為止）30%2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業臺數考核）實際返工率：5×[1－（實際返工率－3%）×12.5]=（0、5為止）20%3、按照作業指導書作業完全按照作業指導書，違反一次扣2分實際違反次數：5－違反次數×2=（0、5為止）15%4、生產成本降低率控制在預算范圍內實際成本研究中心1、市場技術支持滿意率滿意率≥90%實際滿意率：5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）30%2、方案設計成功率滿意率≥95%實際成功率：5×[1－（95%－實際成功率）×3]=（0、5為止）40%3、開發項目進度完成100%完成實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%辦公室11、行政辦公費用控制控制在預算內實際發生：實際發生在預算內為5分超預算：5－15×（實際/預算－1）=25%2、招待費用控制控制在預算內實際發生實際發生在預算內為5分超預算：5－15×（實際/預算－1）=25%3、內部服務滿意率附“滿意調查表”，滿意率≥90%實際滿意率5×[1－（90%－實際滿意率）×3]=（0、5為止）20%4、總經理指令督辦查辦落實率落實率100%，未完成一項經理助理按責任人的25%扣分未完成數5－（未落實數×5/總經理指令數）=（到0為止）5、年內申報項目完成率年內審批資金完成80萬元（全年指標統算調整）實際完成率5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕=辦公室2１、車輛費用控制費用控制在預算內實際費用：5－15×（實際/預算－1）=30%2、物業費用控制費用控制在預算內15%3、員工就餐滿意率滿意度≥75%實際滿意率[1+（實際滿意度－75%）×5]×5=（到0為止）20%人力資源部1、招聘計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）30%2、崗位培訓計劃完成100%完成（見年度計劃）實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）3、績效考核完成率每季首月20日結束上季考核晚一天扣0.5分實際晚天數5－0.5×天數=30%研發部1、季度新產品研發計劃完成100%完成實際完成率5×[1－（100%－實際完成率）×5]=（0、5為止）35%2、開發新產品資料完整新產品測試合格后3日內，要求將所有圖紙、各類參數資料、鑒定資料交技術部（辦公室），晚一天扣0.5分實際晚天數5－實際晚天數×0.5=（0、5為止）15%3、新產品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時重復；按測試總項及重試項算，一次成功率85%實際成功率5×[1－（85%－實際成功率）×3]=（0、5為止）25%4、研發成本費用控制質量部1、外購外協件檢驗工作合格率檢驗工作（外觀檢驗、上機測試）合格率為100%不合格項5－不合格項×1.5=25%2、質量事故追溯率追溯落實率為100%實際追溯率為：5×實際追溯率=40%3、工序質量控制市場部1、客戶接待滿意率滿意率為95%實際滿意率：5×〔1－（95%－實際滿意率）×20〕=40%2、按合同付款發貨率發貨率100%，出現未付清款發貨一次扣2分實際未付清款發貨數5－2×未付清款發貨數=25%3、市場服務支持滿意率滿意率為100%，見附“服務滿意調查表”實際滿意率：5×〔1－（100%－實際滿意率）×6〕=35%項目管理部1、大包工程利潤（包括配件利潤）季度計劃利潤實際利潤：5×實際利潤/季度計劃利潤=60%2、工程質量合格率一次驗收達標率100%實際達標率：5×[1－（100%－實際達標率）×3]=（0、5為止）40%3、300萬以上工程方案評審清欠辦1、貨款回收完成季度回收計劃：實際完成比率5×實際回款額/季度回收計劃=80%2、清欠筆率20%出口部1、出口產品利潤年度利潤200萬美元實際利潤5×實際利潤/年度計劃利潤=60%2、費用指標按回款比率數實際發生5×[1－（實際/預算－1）×2]=（0、5為止）40%企管部1、生產成本控制2、管理費用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額5×實際合同額/計劃合同額=10%2、安裝利潤指標5×實際利潤/計劃利潤=40%3、配套產品銷售收入指標5×實際收入/計劃收入=20%4、安裝工程按期交驗率100%（一次延期扣3分）5－延期工程數×3=（到0為止）30%

剛性否決指標部門硬性指標業績標準指標回顧提取部門生產部安全生產事故出現一次人員或設備安全事故扣2.5分實際事故設備保養維護完好出現一次因設備不完好延誤生產扣1.5分耽誤生產數質量事故（同車間）市場反饋回一次質量事故扣1.5分實際事故車間質量事故市場反饋回一次質量事故扣2分實際事故：安全生產事故出現一次人員或設備安全事故扣1.5分實際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責任占25%/次，全責占100%/次，其他占50%/次）實際事故發貨運輸防護管理嚴格執行運輸防護要求（質量提供），違反一次扣1.5分實際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標）年度流失率﹤4%實際流失率研發部研發新產品質量事故率市場反饋后質量事故扣2.5分/次實際事故質量部出廠產品質量事故率市場反饋回質量事故扣3.5分/次實際事故：生產副總質量事故匯總技術、生產、車間發生的質量事故，如何進行扣分？？實際事故安全生產檢查兩個月一次，偶數月上旬；未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5份實際未完成生產調度會議實際未完成質量分析會議一月一次，每月底25號未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5份實際未完成總工質量事故匯總研發、質量發生的質量事故，如何進行扣分？？行政副總廠區安全及衛生檢查一周一次，每周六未按時召開扣1分，無相應記錄扣0.5份實際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責任占25%/次，全責占100%/次，其他占50%/次）實際事故：

20XX年部門指標匯總表部門考核指標業績標準KPI指標說明提出部門財務部1、月審批資金供應率資金不斷檔主要資金支出部門根據月初的審批計劃，統計月末的供應資金。（實際供應率＜80%，將不得分。）2、全面預算管理控制預算費用誤差控制在±5%以內3、財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）嚴格執行每月的預算標準按預算標準執行，因市場或其他計劃費用供應不足超預算按責任調整系數？？4、生產成本降低率控制在預算范圍內供應部1、采購計劃按時完成按時完成率100%，未按時完成但未延誤發貨扣0.25分/次，延誤發貨扣2分/次按時、按要求完成生產、研發、售后服務等主要請購部門的請購任務。2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%由財務部提供每月與去年同期發生的采購成本總額及漲浮度。3、采購配件質量事故率質量事故率為0，發現一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統計每季度采購各類設備及零部件中出現的質量問題，及市場反饋回的采購質量事故。4、庫零量控制90%以上采購量庫零不超過15天技術部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時準確性按時下達，文件準確性100%，晚一天扣0.25分；因圖紙資料不準確出現重大生產事故扣2分/次技術與車間根據生產計劃規定出各類文件下發的具體時間，由車間統計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現的材料損壞或延誤生產等。2、技術支持及時性延誤生產發貨一次扣2分針對現場出現的技術問題進行解答，要求解決及時、不誤生產發貨。3、技術質量事故率因技術問題發生的質量事故次數,每次扣3分因技術支持不到位造成的質量事故或重大損失。4、現場技術支持滿意率滿意率100%，見季度調查表車間各工序統計在生產過程中對技術部所作的現場技術支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術問題及時處理，配合協調態度積極等）售后服務部1、用戶服務滿意率滿意率>95%每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調查表，報銷售支持部調查反饋用戶的服務滿意率。2、售后服務一次成功率一次成功率>95%每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調查表，報銷售支持部調查反饋用戶服務一次成功率。3、服務款項按時回收率100%當季回收，每月應收款滾動計算要求各類服務款項必須在當季度收回；若季度款項回收率達不到80%則此指標不得分；本季度未收回款項，應轉下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務投訴電話及時反饋給售后服務部，售后服務部針對投訴內容追溯落實情況，并將解決結果反饋總經理秘書室進行匯總（季度指標）。生產部1、生產計劃按時完成不誤發貨，延誤一次扣2分根據合同要求，按時完成各類生產任務，并提供給用戶合格的產品；由銷售支持部統計季度生產任務的完成情況。2、生產成本降低率控制在預算范圍內3、按照作業指導書作業完全按照作業指導書，違反一次扣2分4、質量指標質量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分車間1、生產計劃按時完成不誤發貨，延誤一次扣2分根據合同要求，按時完成各類生產任務，并提供給用戶合格的產品；由銷售支持部統計季度生產任務的完成情況。2、各工序返工率返工率﹤3%（按作業臺數考核）由質量部統計車間各個工序在生產作業中的返工次數。3、按照作業指導書作業完全按照作業指導書，違反一次扣2分4、生產成本降低率控制在預算范圍內研究中心1、市場技術支持滿意率滿意率≥90%研究中心匯總所作技術支持的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調查市場支持的滿意率。2、方案設計成功率滿意率≥95%研究中心匯總所作方案設計的詳細資料，定于25號將其報至銷售支持部，由銷售支持部調查方案設計的滿意率。3、開發項目進度完成100%完成辦公室11、行政辦公費用控制控制在預算內辦公室根據每月行政辦公費用的預算情況，合理控制各部室的辦公費用使用。2、招待費用控制控制在預算內辦公室根據每月招待費用的預算情況，合理控制各部室的招待費用。3、內部服務滿意率附“滿意調查表”，滿意率≥90%各部室根據辦公室的內部服務情況進行滿意