中國消費者洞察及春節快消品機會分享鄭冶尼爾森IQ中國CGO2024年12月?2023

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Reserved.中國宏觀經濟現狀?2024

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Reserved.數據來源：國家統計局全球第二大

經濟體中國作為世界第二大經濟體，經濟增速維穩，仍處于領漲地位十億美元——

中國GDP較上年同期%

中國

4.9

5.2

+5.0%

德國日本

印度

英國

法國

巴西

意大利

加拿大6.3GDP增長預測–2023vs2024年度間變動率

|全球前十大經濟體2024中國政府工作

報告制定目標GDP5.34.6

2023

2024-0.1

0.25.2

5.3美國2023Q4E2023Q12024Q12023Q42024Q22023Q32023Q22024Q30.42.60.70.56.67.82.90.11.01.01.91.9 0.70.9

4.74.94.52023

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Reserved2.7%

5.7%

5.4%9.4%10.7%13.3%23.1%29.7%餐飲消費降溫，商品零售震蕩回升，剛需食品煙酒與出行文娛齊頭并進2024年前三季度商品零售同比增長3.0%9月商品零售同比增長3.3%

2024年前三季度餐飲收入同比增長6.2%

9月餐飲收入同比增長

3.1%18其他用品及服務生活用品及服務衣著服飾醫療保健教育文娛交通通信居住食品煙酒數據來源:

國家統計局

42023/22023/52023/82023/112024/22024/52024/8

餐飲收入增速%

商品零售增速%2023-2024中國商品零售及餐飲收入增速%2023&2024前三季度居民人均消費構成%2.8%

5.4%

5.4%9.2%11.1%2023Q1-Q32024Q1-Q350454035302520151050161412108642013.9%30.1%22.1%?2023

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Reserved顯著變糟5%變糟一些19%維持現狀42%改善一點30%顯著改善4%中國消費者因為家庭財務上的壓力，

在基礎生活上開始追求極致性價比

但也在滿足情緒價值的消費上展現出前所未有的強訴求，

消費分層初顯2.個人/家庭幸福感(29%)68%中國受訪者表示將花費更多在有

助于放松/緩解壓力的商品/服務中國消費者未來6個月最關注的問題：Q:

未來6個月您最關心哪些方面的問題？中國消費者家庭財務狀況Q:與一年前相比，您的家庭經濟狀況是好還是壞？31%中國受訪者希望零售商提供更經濟的包裝來應對價格上漲47%中國受訪者表示過去1年只買

實用品來避免浪費2024年1月調研結果1.經濟下行

(35%)2.食品價格上漲

(21%)

3.工作保障(17%)3.食品價格上漲(20%)8.個人/家庭幸福感

(11%)1.經濟下行

(31%)數據來源：

NIQ中國消費者洞察與展望報告–24年1月/7月-16%(24年7月vs1月)+11%(24年7月vs1月)2024年7月調研結果5中國消費驅動因素?2024

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Reserved.中國快消品價格段分布

對比去年同期

奢華價格指數>200

超高端價格指數161-200

高端價格指數121-160

主流價格指數81-120

大眾價格指數41-80

經濟價格指數<40YTD2308

YTD

2408快消品行業：主要行業均顯示價格下滑，但高端及享樂型品類仍有溢價空間中國快消整體銷額增長：+0.6%價格變化：-4.2%*包含線下及B2C，食品類包含抖音/快手20%14%13%糧油主食銷額增長：

+1.0%價格變化：-3.9%母嬰用品銷額增長：-4.0%價格變化：0.0%家庭護理銷額增長：0.0%價格變化：-1.0%飲料銷額增長：+6.9%價格變化：-0.5%零食銷額增長：-1.4%價格變化：+1.0%、

乳品銷額增長：-2.1%價格變化：-3.0%銷額增長：+5.6%價格變化：+1.6%銷額增長：-1.8%價格變化：-2.3%

酒類

個人護理數據來源：尼爾森IQ全渠道快消品監測數據到2024年8月5%9%5%10%10.7%6.4%3.2%13.8%3.3%13.4%10.2%6.2%36.1%30.0%30.4%36.6%Y22%中國家電商品價格段分布

對比去年同期21.8%

超高端價格指數

>1306.4%

高端價格指數110

-130

主流價格指數

90

-110

經濟型價格指數70

-90

超經濟型價格指數

<70YTD2308YTD24083%2%1%16%16%中國TCG整體3%銷額增長：

+3.3%價格變化：

-2.7%52%

小家電銷額增長：-16.1%價格變化：

-10.3%

IT/游戲硬件耐消品行業：超經濟及經濟型重要性提升，便捷型家電仍有增長機會相機/光學銷額增長：

+15.5%價格變化：

+17.9%大家電銷額增長：-4.6%價格變化：

-2.4%通信銷額增長：

+8.8%銷額增長：

-1.0%價格變化：

+0.4%銷額增長：

+0.0%價格變化：

-2.4%銷額增長：

+9.3%價格變化：

-4.6%工

汽車后市場

消費電子數據來源：GfK科技及耐用品監測，數據更新到9月41.6%

44.5%7.0%13.8%價格變化：

+2.7%22.0%16.1%15.5%11.2%7%65%的消費者說他們會轉而購買更多大包裝/捆綁裝的產品（每次使用成本更低）▲

vs.

亞太65%60%的消費者說他們會轉而購買更多小包裝產品（即時購買成本更低）▲

vs.

亞太57%消費驅動因素一：通過包裝改變，尋求高性價比消費包裝的性價比數據來源：尼爾森IQ消費者展望調研，2024年7月問題：Q15：產品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？

產品的價值感

的消費者愿意為使用周期更長的產品支付更高的價格▲

vs.

亞太65%/全球61%消費驅動因素二：高產品功效及創新持續刺激消費者購買的消費者更愿意購買成分和制作

流程清晰的產品）▲

vs.

亞太73%/全球68%的消費者愿意在抗老美妝產品中

花費更多▲

vs.

亞太50%/全球44%的消費者愿意購買物超所值的創新產品▲

vs.

亞太70%/全球64%數據來源：尼爾森IQ消費者展望調研，2024年7月問題：Q15：產品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？83%65%75%71%健康78%表示要開始/保持/增加

提高心理健康的行動▲

vs.

亞太70%享受47%愿意按自己的喜好買價

格更高的自有品牌產品▲

vs.

亞太43%產品的體驗感消費驅動因素三：提供身心愉悅的感受可以帶來產品溢價66%表示會多花錢讓某個時

刻變得更特別/更愉快▲

vs.

亞太60%66%表示會在使用方式更便

捷的產品形式上多花錢▲

vs.

亞太62%75%表示為了健康開始/增加維生素和補充劑的攝入▲

vs.

亞太66%70%表示會購買有助于自己

或家人入睡的產品▲

vs.

亞太54%數據來源：尼爾森IQ消費者展望調研，2024年7月問題：Q15：產品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？值得關注

的趨勢?2024

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Reserved.?2023

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Reserved.

13人工智能(AI)正

在成為搜索和消

費的火熱新方式01▼多數的中國消費者樂意于在消費決策中依賴

人工智能的推薦和幫助▼同時也有超過半數的中國消費者在購物中避

免讓人工智能過多參與58%55%65%58%的中國消費者避免在虛

擬互動中分享個人詳細

資料，因為不信任人工

智能技術的數據隱私vs.亞太

56%的中國消費者表示接受

自己的人工智能助手推

薦的產品(例如Siri、小

愛同學等）vs.亞太49%的中國消費者選擇等待

時間更久的人工客服，以避免與人工智能客服互動vs.亞太

50%的中國消費者表示會

利用人工智能自動加速我的日常購物決策vs.亞太

50%AI參與決策生活數據來源：尼爾森IQ

消費者展望調研，2024年7月問題：Q15：科技的使用會影響購物策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？?2023

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Reserved.新陪伴生活方式情緒陪伴訴求催生“它”經濟，中國寵物市場額價齊漲3,3133,0402,7932,4902,0651,0608841,488

1,575

1,668

1,766寵物食品線上渠道均價及增幅%(YTD2408)+2.8%02+3.3%寵物食品全渠道銷售額及增幅%(YTD2408)中國城鎮寵物犬貓消費市場規模(億元)2020年

2021年

2022年

2023年

2024年E2025年E2026年E數據來源:《2023-2024年中國寵物行業白皮書》、尼爾森IQBASES消費者趨勢喜歡樂趣陪伴2,7061,231mn貓——

總體緩解壓力

犬3,6131,8471,3051,4751,4301,1811,6451,46514?2023

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Reserved.

15可持續的生活方式中國消費者對環

境氣候的擔憂催

化對環保理念的訴求03消費者對環境氣候變化的擔憂：No.4全球/亞太消費者對環境變化的擔憂排名78%中國消費者愿意為了

產品擁有可持續資質

而選擇該產品vs.亞太

68%80%中國消費者愿意為了

產品具有節水屬性而

選擇該產品vs.亞太

68%No.5中國消費者對環境變化的擔憂排名中國消費者愿意為了

產品對于環境沒有影

響或影響極小而選擇

該產品vs.亞太

68%中國消費者愿意為了

可以選擇更多可持續

產品而更換零售商或

供應商vs.亞太

63%C67%數據來源：尼爾森IQ

消費者展望調研，2024年7月問題：Q15：產品類型會影響價格策略：以下選項你可能或比較可能如何選擇？中國消費者對環保產品的多重訴求高于亞太平均水平vs.

2024.1

675%?2023

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Reserved.“新二線”機遇新二線城市引領各城級GDP增長，東部發展，西部追趕Key城級

A城級

B城級

C城級

D城級▼

GDP最高的5個B級城市

▼

GDP增長最快的5個B級城市04各城市級別GDP增長指數*城級GDP/全國GDP1211

四川四川

綿陽雅安

2江蘇

連云港1

浙江江蘇

寧波蘇州

2數據來源：國家統計局*城市級別定義:Key:北京，上海，廣州，成都;A:

18個省會城市，重慶、天津，大連，青島，深圳;B:地級市;C:縣級市;

D:縣城廣東

佛山4四川

內江4福建

泉州江蘇

無錫四川

宜賓11095888233551625年春節

趨勢預測?2024

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Reserved.潤唇膏殺蟲劑蚊蟲