1南美客車需求近況交流20250108一、綜述1.中國客車企業在南美市場的發展歷程18年情況：南美市場對新能源車推動力度不大，政策不明顯，出19年以來的變化：自19年起，南美的部分國家對新能源車的政策,銷量呈增長趨勢，但疫情對其發展有一定影響。2.南美新能源汽車發展的驅動因素及政策情況為35%,其他國家進口新能源關稅幾乎為零，部分國家如哥倫比亞雖有5%進口關稅，但可通過提交文件免除。3.中國客車企業進入南美市場的壁壘認證門檻：南美各國認證體系與歐洲不同，有自己的交通法規和車輛設計要求文件，需兼顧歐盟體系，滿足認證要求是后續順利出口的關鍵。2貿易保護：部分汽車工業發達的南美國家設有汽車協會，會聯合汽車工業廠家與政府交涉，設置門檻，提高關稅或增加認證難度,以保護本國汽車產業。4.中國品牌在南美市場的特色和賣點常規車：價格比當地低，部分技術如排放歐6方面領先當地及部分日本品牌，服務體系和配件供應經過積累后較為完善。新能源車：中國新能源發展起步早，磷酸鐵鋰電池技術完善，產品穩定，運營價格相對歐美品牌低，交期短，宇通、比亞迪等中國車企的新能源客車交付周期一般為2到3個月，而歐美品牌則需4個月以上甚至半年。5.中國品牌在南美市場的銷量及參與者情況品牌滲透率：整個南美地區，宇通品牌滲透率最好，在多個國家表現出色；比亞迪銷售模式完善，以直銷模式運作，在屬地建立子公司并配備完善人員。新能源占比：比亞迪在南美新能源市場占比約40%,排第一；宇通排第二，占比約20%到25%。常規車出口量：宇通的常規車在拉美地區出口量占比高達50%。6.南美客車銷量及未來預測2024年情況：南美地區中國品牌客車上牌量約2萬1000臺，出口量約950臺；中美地區上牌數據約1萬1540臺，出口量也差不多。整個美洲今年的出口量不到2000臺。新能源出口下降，主要原因是疫情導致市場需(更多實時紀要加微信：aileesir)求下降，政府資金緊張，進口新能源減少。3招標情況：2024年新能源招標量為1400臺，部分已交付，部分將于2025年交付。2025年已確定的招標項目包括哥倫比亞269臺、阿根廷60臺，以及智利預計有1000臺招標，此外墨西哥預計有200臺純電動招標，總計1530臺。交付量預測：2024年純電動客車交付量約500臺，2025年預計交付量將大幅增長。2024年招標的1200臺將于2025年交付，加上已確定招標項目的部分交付量，預計2025年交付量可達2000源純電動車利潤率約20%,常規車綜合利潤率約15%到18%。利新能源車型價格：12米車價格約20萬美元，18米車約35到38萬美元，9米車約15萬美元。常規車車型價格：12米車約9萬到10萬美元，9米車約8萬美元，4通過中信保進行賒銷，收款有保障。疫情后，從2020年6月起，中國客車品牌出現壞賬問題，收款困難，直到2022年底經濟復蘇與17、18年相比，中國客車企業重新發力南美市場的環境發生了17、18年時，南美市場對新能源車推動力度不大，政策不明顯，國關稅較高，傳統車關稅達35%甚至更高，這些因素制約了中國。從17、18年開始，南美的部分國家對新能源車應用的政策進行,如出現零關稅進口的情況。19年中國第一批純電動車銷往南美洲，第一個批量進口純電動車的國家是阿根廷，當年進口126臺5。從19年年末到20年，純電動車開始大批量出口到南美國家，如智利19年年底進口將近200臺，哥倫比亞19年采購400多臺并于20年到達。目前，阿根廷、智利、哥倫比亞、墨西哥、巴拉圭等前只有阿根廷和巴西在新能源進口關稅上沒有讓步，阿根廷21年后恢復到35%,其他國家大多為零關稅或類似零關稅(如哥倫比亞6南美大部分國家曾是西班牙或葡萄牙殖民地，有自己的交通法規和車輛設計要求體系，且需兼顧歐盟體系。這可能導致矛盾，例如滿足歐盟體系不一定能滿足南美自身體系，反之亦然。在做南美市場時，需要互相滲透、讓步。對于新能源客車，部分方面會為滿足歐盟認證體系做妥協。中國客車行業技術發達，但在設計車輛時參考何種法規政策需雙方討論，若無法達成一致，后續認南美市場在貿易方面存在哪些挑戰?部分南美國家存在貿易保護政策。汽車工業發達的國家，其汽車協會會聯合廠家與政府交涉，政府可能設置門檻，如提高關稅、增加認證要求等。例如巴西、阿根廷，柴油和新能源客車關稅均為35%,而其他多數國家進口關稅為0,中國出口南美洲國家常規關稅在15%左右，汽車工業發達的國家關稅較高，這也是今年中國新能源客車能大批量銷往南美的原因之一。中國品牌在南美市場的主要特色和賣點是什么?當地品牌低；二是部分技術上有優勢，如部分巴西和日本品牌達不到歐6排放；三是隨(更多實時紀要加微信：aileesir)著中國客車銷往南美增多，服務體系和配件供應逐漸完善。新能源客車方面，一是中國純電新能源起步早且起點高；二是磷酸鐵鋰電池技術完善，產品穩定，運營價格相對歐美品牌低，電池供應和供7完善人員。比亞迪在南美新能源市場占比約40%,排第一；宇通排第二，占比約20%到25%。宇通的常規車在拉美地區出口量占比高達50%。在南美新能源客車市場，比亞迪占比約40%,排名第一；宇通占比20%25%,排名第二。三龍、中通、福田平分秋色。在常規客車2024年南美及中美客車的上牌量和中國品牌出口量82024年南美客車上牌量約為21,000臺，中國品牌出口量約為950臺。中美上牌數據約為11,540臺，出口量也差不多這個數。整個美洲2024年出口量不到2,000臺。2024年美洲客車出口中新能源和燃油車的情況及20222024年新2024年美洲客車出口大部分是燃油車，從2022年到2024年這三客車，但技術不成熟，價格控制不佳，純電客車不超過10臺，南20222024年及2025年南美新能源客車的招標情況及2025年交2022年南美新能源出口不高，福田中標智利1,0001,100臺標，分三年執行；2023年只有墨西哥對雙源無軌新能源有招標；2024年墨西哥約200臺新能源出鼎爭米尼加年初有200臺左右純電招標，還有一些零散訂單。2024年11月智利有1,200多臺純電動招標，查布中標，車型配置確認但未出口，宇通中300臺，"9我們”中900臺。2025年智利還有將近1,000臺純電動標待發布標書；哥倫比亞有269臺18米和27米招標；阿根廷預計有100多臺需求；墨西哥預計有200300臺新能源需求。如果2025年項目都能執行，交付量預計小4,000臺，實際能交付約2,000臺，其中智利至少交付1,400臺(1,200臺中標+約200臺零散采購),哥倫比亞明年先交付100150臺，其他國家零散加起來保底200300臺。交付量2024年交付量約800臺，招標量是1,400臺，未交付量有1,200臺左右，還有200臺左右在2024年當年即期交付。2025年南美純電動客車交付量和招標量預計2025年交付量方面，2024年未交付的1,200臺肯定會完成交付，招標量目前已知阿根廷、哥倫比亞已出標書的有330臺，智利有1,000臺招標信息但未出標書，墨西哥預計至少有200臺招標，總共新招標量預計1,530臺左右，加上2024年未交付的1,200臺，標材料持續3到5個月，宣布中標持續15天左右，整個周期大約6到8個月。不過南美招標時間不太確定，比如哥倫比亞2020年底說2021年上半年的大標一直未執行。美的利潤率在20%左右，集中在9米、12米、18米三個車型。9米車價格約15萬美金，12米車約20萬美金，18米車不低于35萬車約500多臺，常規車約1,500臺左右。常規車的需求量比較穩定,不像新能源客車的需求量受項目和國家政策影響較大，若沒有常規車綜合利潤率不是很大，在15%左右，最高可達18%。常規車主要車型的價格分別是多少常規車車型集中在12米、9米、7.5米、6.5米等，不同配置價格不同。平均來看，12米的柴油天然氣車價格在910萬美金左右；9米的能做到8萬美金左右；7.5米的能做到56萬美金左右；6.5米的價格約為3萬美金左右。往后展望，南美的新能源客車需求從目前來看，滲透率和需求量還是會上漲的。一方面很多項目因疫情和經濟復蘇問題擱置，后續有望執行；另一方面，之前未滲透的國家如巴西在慢慢轉變，開始使用新能源客車，如果巴西順利執行純電政策，按其客車年上牌數據12,000臺的三分之一計算,就有400臺的增量。此外，從19年開始純電動車更換，到現在南美一些國家有一定的純電動保有量，且后續還有新增計劃，如果政策趨勢持續，純電動車更換量會慢慢增長。所以對南美洲新能源客車需求持比較積極的看法。巴西12,000臺的客車總量是否包含在中南美約4萬臺的總需求里不包含。因為巴西汽車工業比較發達，其汽車協會抵制中國品牌進入，目前巴西(更多實時紀要加微信：aileesir)還沒有純電動客車在運行，但相關品牌正在慢慢滲透，未來政府可能會協商控制一定比例進口純電動車。中南美和巴西