中國潤滑油行業研究報告目錄一潤滑產業狀分析 2潤油產的中產——基油的類和求狀況 2添劑：要被外企壟斷 4二潤滑市場體勢分析 62.1中潤滑產業體情研判 82.2.中車用滑油場總發展勢 10三潤滑行業爭格局 21中潤滑行業發展程 21國潤滑市場競爭局：分天+新力 24現競爭局下潤滑市場趨勢 26附典型代表民營滑油業競策略析 28四潤滑市場費行分析 38消者選潤滑時關的主利益點 38網潤滑消費消費為分析 41消者換潤滑的主消費景 51消行為究的要結： 51五生基潤油的展情況 52我潤油產總體術水平 52國生物潤滑發展狀 55技前瞻生物潤滑增速高于個潤油市發展度 56中市場物基滑油現狀趨勢 57潤油添劑市演方向 60六潤滑行業售渠分析 61潤油行：渠依然王 61電渠道要分結論 70一、潤滑油產業現狀分析1.11.2資料來源：CNKI1.3潤滑油產業的中間產品——基礎油的分類和供求狀況（原油很大程度上決定下游潤滑油產品的品質。潤滑油的基礎油分為以下五類：I類基礎油為礦物油，生產過程基本以物理過程為主，不改變烴類結構。II類基礎油是通過組合工藝（溶劑工藝和加氫工藝結合）制成。類基礎油是用全加氫工藝制得。類基礎油指的是聚α-烯烴合成油，常用的生產方法有石蠟分解法和乙烯聚合法。I～IV（等）V來越多的潤滑油的基礎油采用III類或者級別更高的基礎油，這點在潤滑油有增長的交通用潤滑油中，表現的較為明顯。III+II2005IIIIIIIIIIIIIII團、中國石油集團公司、委內瑞拉石油公司(PDVSA)、俄羅斯盧克石油公司(LukoilS-OIL、美國雪佛龍公司、韓國SK公司等，我國IIIα-烯烴合成油，國內僅有納克潤滑油具有生產能力。3—101.4）。圖1.4：數據來源中國海關總署前瞻產業研究院整理IIIIV油市場。添加劑：主要被國外企業壟斷部分，也是基礎油品質之外，潤滑油產品性能最重要的決定因素。劑需求最大。在各類潤滑油添加劑中，分散劑、粘度指數改進劑、清凈劑3大功能劑占添加劑總消耗量的71%，其中分散劑占比最大，約占全球添加劑需求25.124.2%;清凈劑約20.9%。圖1.5潤滑油添加劑市場競爭格局36~5580%的添加劑依4.4~13.22050106013t。賴進口。50寧天合和無錫南方。二、潤滑油市場整體趨勢分析2.1）2.12010些負面影響。圖2.2：2013年以來中國國民經濟增長情況 數據來源》2.2：20132015年，中國實施了供給側改革措施。此后，2016年之后，潤滑油產業340（2018這對潤滑油的發展是是有利的，2019總體來看，2010年之后，中國潤滑油市場以年均近3.5%的增速發展。中5.15/15-25/年的水平差距仍然很大。目前，中國潤滑油消費僅相當于西方發達國家的1/3-1/5，國民潤滑油消費量也會達到或超過全球人均水平，潤滑油需求量將保持穩定增長。iiMediaResearch58%，工業油423.5%20201000全球潤滑油市場也正在經歷和中國市場類似的趨勢變化情況——經濟增7%的速度強勁復蘇。2.1中國潤滑油產業總體情況研判中國潤滑油產業的表觀消費量。圖2.3.2013年—2019年中國潤滑油市場表觀消費量變化趨勢GDP2019強者恒強的馬太效應將在在未來的市場競爭中越發明顯。圖2.4：中國潤滑油產業產量變化趨勢2020年8月 艾克戰略創新咨詢圖2.5：2013——2019年中國潤滑油產業專利數量變化趨勢數據來源：201329582019 年 的 6478 件 。2.7201995%。部驅動力，潤滑油企業紛紛搶占高端市場的制高點。表2.1中國潤滑油行業總體狀況610是人均消費量依然偏低，潤滑油產業仍然具有較大的增長潛力。升。隨著汽車保有量繼續增加，我國潤滑油產業將發生巨大變化——高品質、綠色潤滑油將成為未來增長的主要動力。2.2.中國車用潤滑油市場總體發展趨勢車用潤滑油占比不斷增長，已經超過工業潤滑油較大;2016年，車用潤滑油約占潤滑油消費總量的53%，工業潤滑油約占潤滑472019潤滑油約占潤滑油消費總量的41.5%。由此可見，在我國潤滑油市場中，車用潤滑油所占份額原來越大，工業潤滑油所占份額則不斷縮小。行業繼續發展。乘用車和商用車產銷比例的擴大，汽機油市場將是潤滑油市場爭奪的焦點。2.83.42.51.9866個城市汽車保有量超過100萬輛，北京、成都等11個城市超過300萬輛。工業潤滑油：總體有所下滑，新基建推動工業潤滑油回暖2017356600億人民幣，并有9家中國工程機械企業躋身全球工程機械制造商50強。同時，基建領域的投資是我國工程機械行業重要驅動因素之一。數據顯示，2015-2017年，我國基建投資增速一直低于全社會固定資產投資增速，而20182018隨著汽車工業的迅猛發展和車型更新速度越來越快以及汽車排放標準的日2025劃的出臺，亦給潤滑油行業帶來了難得的機遇及挑戰。供求平衡給潤滑油行業新的發展機遇從總量上看，2015-2019年，我國潤滑油供需比例均小于1，說明近幾年2017逐步提高，至2019年，供需比例達97%。從總量上看，我國潤滑油行業基本實現了總體供求平衡。圖2.92015年——2019年中國潤滑油市場供求比例變化4.中國潤滑行業發展的制度環境分析我國潤滑油行業管理體制為宏觀指導及協會自律管理下的市場化競爭體制，從事該行業的各企業面向市場自主經營，政府職能部門依法管理。表2.3：2010年之后國家頒布、實施的中國潤滑油產業相關政策文件20169主知識產權的關鍵核心技術，進一步促進我國潤滑油市場的健康發展。圖2.10：《石化和化學工業“十三五”發展規劃》確定的我國潤滑油主要發展方向下結構性供需矛盾。我們認為：車用潤滑油市場主要面臨四大供需結構性矛盾。比，消費者購買到假冒、劣質油將大大減少。效方式。端潤滑油產品隱性需求。SE/SFSL/SM，部SN/GF-5CD，CH-4/CI-4CJ-4APISP解，因此，其使用過程中難免會造成環境污染。企業現有產品并未充分考慮趨勢的影響。數據顯示，2015-2019年，我國新能源車銷量年均增速達38.1%，一旦新能源汽車的市場占有率進一步加大。潤滑油企業就將面臨新的機遇和挑戰。油市場可能會受到很大的挑戰。圖2.11：2010——2019中國新能源汽車保有量數據來源：中汽車協前瞻產業研究院整理新能源汽車（比如混合動力）反而帶來了新的市場空間。油和齒輪油等傳動系統潤滑油;而純電動汽車完全由充電電池提供動力，因此不產品將是更有利可圖的細分車油市場。圖2.12：2015——2020Q1中國新能源汽車銷售情況數據來源：中國汽車協會純電動和混合動力汽車。這對于潤滑油而言，意味著新的市場機會。2.4：202072.5：20207汽油市場汽/柴比例的變化圖2.13：柴機油市場面臨的推動力量和擠壓力量20192018于：其一、國家治超政策紅利（得益于國家治超及新國標GB1589政策帶來的紅利2202023強勁反彈（2.2）。柴機油市場走勢，尚有待觀察。5G基礎設施的建設，必然引發對于商用車，尤其是牽引車和重卡的需求。2.2.20142.3：20201-62.15.20201-6圖2.15：2014年以來年來，牽引車、重卡市場銷量及同比增長趨勢圖數據來源：中汽協具體來看，2014201521.725.95.跌至谷底之后，20186X43牽引車有著巨大的需求量。各卡6X46X420201—624表2.4：國六標準適用車輛和實施時間表資料來源：根據公開資料整理柴油發動機標準階段車輛類型實施時間國六a燃氣車輛2019年7月1日城市車輛2010年7月1日所有車輛2020年7月1日國六b燃氣車輛2020年1月1日所有車輛2023年7月1日量。機廠家推出與發動機配套的OEM柴油機產品不斷延長的免費保養周期大大擠原本屬于潤滑油企業的市場。能。806070業組織功能提出更高要求，一些反應速度慢，產品基礎薄弱的廠商將被淘汰。柴機油的市場需求。卡車（或者在萎縮的主要原市場競爭越來越激烈的結果。截至2018年底，全國汽車保有量達2.4億輛，比2017年增加2285萬輛，10.512.0122017208511.56%，是汽車保有量增長的主要組（私人小微型載客汽車1.8919522570326萬輛，再創歷史新高。20164.62019年中國平均車齡有望超過5年，根據發達國家的發展歷程，一旦車齡超過5年，車輛就進入維修高峰期，車后市場將迎來增長的拐點。三、潤滑油行業競爭格局中國潤滑油行業的發展歷程3.1中國潤滑油產業的四個發展階段中國潤滑油產業從起步至今，大體上可以分為三個階段第一階段：起步期（19501992）。建國后，到改革開放之前，跟上國際質量體系。（1992—2000隨著改革開放的深入，第三階段：黃金發展階段（2001年——2018年）。這一時期，中國潤滑油產業迎來黃金發展期。中國工業化的進程的加快以及汽車保有量的快速增長，中國潤滑油產業迎來了“井噴”。在市場高速發展的同時，原本處于中低端市場的中國民營企業也逐漸。2003統一之后，康普頓、龍蟠、零公里、丹佛等民營企業獲得了較快發展。APIACEAJASO國汽車工程師協會、歐盟ROHS等權威行業組織認證標準。在遵從國際統一標產品奪利潤更為豐厚的市場高端潤滑油市場。2015以下的汽機油和CI-4SN、SP、CJ-4、CK-4等級的發動機油將逐步成為市場的主流。各潤滑油企業第四階段：高質量發展階段（2018年至今）。2015年之后，在中國經濟潤滑油市場總體上增長放緩，但潤滑油行業仍然面臨新的機遇。2018278130.612.413.6%8393.832.1%，分別占全國規模工業主營收入和利潤總額的12.1%和12.7%。以下為典型企業的毛技術，新產品仍將保持良好的毛利水平。3.1機油的潤滑油市場競爭中更具競爭力。與石油基截然不同的各類生物基潤滑油（BTO）成為市場新寵。油市場的發展趨勢，具備良好的市場前景。圖3.2：市場競爭格局1．國際一二線品牌目前，在全球范圍內，共有規模以上潤滑油生產企業約1000多家。151%制了超過60%的潤滑油銷量。除上述企業之外，其他的頭部企業包括：殼牌、埃克森美孚、雪佛龍、BP、道達爾和盧克石油公司等。（商道完善，主要從事高端潤滑油和基礎油的生產。自2000年至2017年,殼牌銷售量超過埃克森美孚,成為世界最大的潤滑油2006目前，美孚、嘉實多、殼牌為代表的國家一線品牌在國內潤滑油市場占據25%的市場份額。目前，隨著市場分層的加劇。近年，國外品牌已經高端機油品牌開始發力，例如，新加坡進口力集潤滑油、JUNE新加坡賽車專用潤滑油等潤滑油品牌進入中國，瓜分細分市場。央企：中國石油和中國石化。中重要一極。5002050出"昆侖"潤滑油品牌。中國石化長城潤滑油集團有限公司是中石化集團公司下屬的潤滑油專業生71國內潤滑油市場的競爭格局。通過資本市場的運作，插上資本的翅膀之后，正在想全國性品牌前進。25%。這一市場被2000家地方期在未來能夠搶占市場份額。根據前瞻產業研究院的不完全統計，中國現有的潤滑油生產企業數量超過2000家。表：3.2中國潤滑油市場長城、昆侖和“美加殼”的銷量以及市場份額品牌名稱銷量市場份額中國石化160萬噸26.9‰中國石油145萬噸24.4‰美孚68萬噸11.5%殼牌63萬噸10.6%嘉實多47萬噸8.3%石化、西安石油大佳潤實業有限公司。315002003”SLSMSN19955（4）新勢力：主機廠和發動機廠家OEM對潤滑油市場的影響。近年，潤滑油市場的一個重要趨勢為:“域外勢力”也開始看好并且搶奪這玉柴潤滑油是其旗下汽車化工業務板塊的龍頭企業，玉柴潤滑油也是國內唯一的由主機廠打造的潤滑油品牌。玉柴目前除了北海及重慶兩個已投產的基地，2010年大連生產基地已經動工，總投資1.7億元，占地4.3萬平方米。濰柴創建于1946年，是目前中國綜合實力最強的汽車及裝備制造集團之一。濰柴動力(濰坊)油品有限公司成立于2005年,是濰柴動力股份有限公司的全資子公司,以經營濰柴動力發動機專用機油為主，產品覆蓋車用潤滑油、齒輪油、氣體發動機潤滑油等。現有競爭格局下，潤滑油市場新趨勢滿足用戶特定需求的總體格局。細分市場，這會進一步擠壓小企業的生存空間。4~52~3劑逐漸轉變，力爭整個行業實現質的突破。提高營銷能力，搶占汽車后市場汽車后市場，作為每次保養必備的潤滑油使的潤滑油的品牌擁有先天的優勢。20181202221/20而是線下店的綜合實力。特性做透，突出品牌和產品特色業化運營優勢，占領行業示范客戶，擴大市場份額，占據細分市場主導地位。2014準備獨立上市。目前，后期情況未知。未來依舊存在上市的可能。方面也建立了首創者和專家形象。未來，上述企業都擁有良好的發展機遇。附：典型的代表性民營潤滑油企業競爭策略分析龍蟠科技：（數據來源：龍蟠科技2019年年報）龍蟠公司2019年戰略推進情況：2018公司在東南亞市場的業務。2019年，新加坡公司經過前期的各項準備，推出100油。公司希望通過新加坡公司產品線的推出，進行全球市場的拓展和布局。表3.3：龍蟠科技大客戶情況。客戶名稱萬元銷售總額占比（%）上汽通用五菱汽車股份有限公司13,016.97.60安徽江淮汽車集團有限公司10,258.205.99安徽合力股份有限公司7,025.444.10長城汽車股份有限公司5,473.753.20北京卡車之家信息技術股份有限公司5,003.742.92合計40,778.0423.81PC等系統密切關聯，ERPAPSAPS產過程進行持續優化。新營銷模式和活動。2019化公司競爭力。圖3.4：龍蟠潤滑油至尊旗艦店圖3.5：龍蟠門頭（維修廠）夜景圖3.6：龍蟠至尊養護表3.4龍蟠科技2019年產銷情況（數據來源，龍蟠科技股份有限公司年報）主要產品單位生產量銷售量庫存量潤滑油噸53,344.3353,251.094,045.90-6.51-6.522.36柴油發動機尾氣處理液噸249,509.66242,929.149,482.9565.1743.38266.27發動機冷卻液噸79,459.2875,254.8311,617.5863.7251.9856.72車用養護品噸13,793.5913,762.901,556.05-4.33-4.322.01青島康普頓科技股份有限公司2019圖3.7康普頓工廠（1）.產品創新方向：20192020性和差異性。2019年取得了4項實用新型專利授權。在新品新技術產業化方面推出最新一代納米機油產品、API最新規格SP/GF-6CI-4（6萬公里和CJ-4（10萬公里長換油周期礎。的產生良好長遠的影響。2019年5月，公司召開了康普頓30周年年會，在會上發布了全新納米陶瓷機油，與中國超級跑車錦標賽（ChinaGT）舉行簽約儀式，成為2019年中2019年康普頓成功入選中央電視臺《匠心之路》欄目，并合作推出《汽車“心臟”守護專家》4》達成IP合作，助力康普頓品牌精準的在年輕群體中的傳播。康普頓公司截止2019年12月底，康普頓公司主要經銷商已超過700家。公司在2019年給渠道終端打造嶄新的專業店面形象，提供標準化的專業養護服務項目，為終端創造更大的價值。公司與中聯重科股份有限公司簽署戰略合作協議，依托中聯重科行業標桿地位和完備的全球市場網絡快速進入工程機械領域，并多元化拓展市場渠道。在工業油方面，公司積極發展工業油業務線，通過精準會議營銷的方式參加中國鋼鐵工業設備采購論壇，提升了康普頓工業油品牌在鋼鐵行業的認知度和熟識度。在車用油渠道管理上，作終端的信心和黏性。康普頓2019年主營業務分行業情況分行業康普頓2019年主營業務分行業情況分行業營業收入營業成本毛利潤（%）營業收入變化營業成本變化毛利率變化石油化工970,244,076.99656,508,707.9132.3414.5411.03+2.14%分產品營業收入營業成本毛利率（%）營業收入變化營業成本變化毛利率變化車用油潤滑油741,782,206.52480,716,821.7035.1912.289.42+1.69%工業潤滑油92,826,978.2173,209,877.0321.13-3.63-9.05+4.70%防凍液76,790,736.5256,041,175.8827.0212.88-3.38+12.28%汽車養護品13,224,795.197,935,068.6840.00-13.72-0.72-7.86%營銷策略：2020年公司在銷售組織上繼續按車用油事業部、工業油事務指導為主，打造廠商一體的渠道體系。圖3.8：康普頓商學院微博未來影響競爭格局的主要因素圖3.9：潤滑油市場競爭格局四大因素較劇烈的變化。市場競爭的有利因素隨著我國裝備制造業的發展，更多精密儀器在國民經濟中運用，在國家政策層面，國家倡導“合理潤滑”的概念。新一代潤滑油技術的生物基潤滑油值得高度關注。市場競爭中的不利因素潤滑油企業必須關注的威脅因素裝，但是其潤滑油產品的質量較差，這些產品侵蝕了本應屬于正品的空間。次必然會降低，這很有可能降低公司的銷售收入。1%，相比市場占有率（保有量的）99%而言，其影響是有限的。當然，未來新油企市場業應當予以關注。表3.6：新能源汽車的發展對潤滑油市場的正面和負面影響正向影響負面影響新的工作環境（比如混合動力產品）產生了新的市場需求純電動汽車沒有發動機，并不需要傳統機油高端潤滑油（特別是具備更好導電和導熱特性的潤滑油）面臨新的發展機遇混合動力汽車對潤滑油需求量降低（4）2020年，隨著新冠疫情等重大外部沖擊的影響，經濟下行趨勢較為2020隨著市場集中度的提升，未來將有更多的規模以下潤滑油企業被淘汰出局。正處于變革期車后市場將對潤滑油市場產生重大影響。近年，中國車后市場發生了重大變化。保養成為車后服務業不同業態爭奪的“焦點。”近年，車后市場的一個重要趨勢是，無論是洗美、還是綜合維修廠、快修店、抑或是4S店、連鎖車后服務企業都不約而同地聚焦汽車保養市場，這是車后市場的一個重大變化。4S61.2巨頭紛紛入局，市場競爭空前激烈。汽車服務世界提出“三大巨頭、五大勢力”的概念，并認為搶占社區、保養促即阿里、騰訊、京東。五大勢力，指的是主機廠+4S店、保險機構、出行/二手車平臺，供應鏈平臺/汽配連鎖、各類終端連鎖。長期以來，4S（痛點）。因此，以專業連（與4S店相比）、搶占社區周邊好的點位等方式搶占市場。與歐美等國家相比，中68在車后市場中，4S表3.7汽車后市場“三大巨頭”與“五大勢力”企業類別標志性事件三大巨頭生態型互聯網巨頭天貓+康眾+汽車超人成立新公司，并推出天貓車站；京東收購淘氣檔口推出京東云配、京車會；騰訊入股途虎養車五大勢力主機廠+4S店上汽、北汽等主機廠推出快修連鎖保險機構中國人保推出幫幫汽服出行/二手車平臺瓜子二手車成立瓜子養車、滴滴收購嗨修養車成立小桔車服供應鏈平臺/汽配連鎖資本密集關注、投資供應鏈平臺/汽配連鎖終端連鎖全國連鎖/區域連鎖網點數普遍處于擴張狀態表：部分超過1000家門店的汽配連鎖品牌概況汽配連鎖品牌名門店數量直營or加盟數據更新時間三頭六臂2000+加盟2020年6月好美特1400+加盟2020年3月好準車服1300+加盟2020年8月箭冠1000+加盟2020年8月新康眾1000+直營2020年8月20181—1150華品牌汽車的最大市場。6A6L17160EC1.5A4L剛好月銷過萬，位居第五位；沃S9030352153SUVQ5LX31.3802715.9%。XT5XC6060875681圖：2007中國乘用車消費高端化趨勢較為顯著共享化,正成為許多人的購車新選擇。在汽車市場高端化的背景之下。近年，龍養市場。四、潤滑油市場消費行為分析2016年中國平均車齡約4.6年，2019年中國平均車齡有望超過5年，根據發達國家的發展歷程，一旦車齡超過5年，車輛就進入維修高峰期，車后市場將迎來增長的拐點。空間；2019年，全國潤滑油市場總產量在約為715萬噸，市場需求量大約在680萬噸，產銷量與2018市場的產品結構正在發生顯著變化，SL以下的汽機油和CI-4以下的柴機油將逐步被淘汰，SPCJ-4CK-4等級的發動機油將逐步成為市場的主流。消費者選擇潤滑油時關心的主要利益點產品標準的高低。車用油市場產品結構正在發生顯著變化：SL以下汽油CI—4SNSP模進入市場。OEM廠商的技術更4SMPV滑油廠家在推長換油周期產品的時候應當重視。且不同的駕駛習慣管理和分析，將是推廣長換油產品的有效方式。汽油機使用壽命的延長與其潤滑效率的增強之間的平衡需要更為優良的配需進行一系列的模擬及臺架試驗，這些試驗會導致大量的人力和資金消耗。（用油的精準性難題。（初裝機油殼牌是法拉利專用機油。品牌.4.1圖4.2潤滑油網購男女比例4.3尤其是采用渦輪增壓發動機的車型燒機油現象的潤滑油產品。（30高，且更青睞于長換油周期產品。省燃油/增強發動機動力性能。目前，潤滑油產品能夠節省燃油。但是，（產品型號X網購潤滑油消費者消費行為分析4%為女性消費者。女性的網購機構行為尚待培育。4.4潤滑油網購消費存在顯著的地區差異性。2016示，201620162016在機油電商行業中所具有的潛力。但內陸省份的實力也不可小覷。4.510125-205205-29024.759.62%，SNSM5W-405W-300W-40、10W-40等標號均有著不錯的份額。與往年“5W-”的熱搜反應相比，今年消“0W2018亮點是“0W-”系列的異軍突起，打破傳統“5W-”包攬天下的局面。見微知1835%68費的變化，不同消費者在選擇對應的機油品牌的述求也有所不同。役。20142014尚未成型。2015-2016201560000；2016876002017商暢銷產品格局。圖4.7：2014—2016年線上機油電商最暢銷品牌排名據機油貓數據顯示，200-400元的中高端機油銷量亮眼，是2014-2016而隨著汽車技術的發展和人們意識的提高，中高端全合成機油逐漸替代礦物油，成為市場的首選，也是此區間機油電商銷量節節攀升的主因。而對于網購機油的預算，100-300元預算的消費者有78%傾向于選擇國內自主品牌，預算在300元以上的消費者則有74%更傾向于購買國外品牌。30040%-50300—600方面。“降低噪音和改善動力”“節能環保清潔性”等關鍵詞的搜索熱情較高。3—56—103M龍。4.8：20192——5合成潤滑油。圖4.9：互聯網渠道五大熱銷品牌5可見，國際一線品牌在電商渠道中仍然占據著品牌勢能和銷量上的雙重優勢。圖4.10：五大暢銷品牌的分類銷量排名電商渠道分品類潤滑油銷量排名情況為半合成潤滑油：銷量排名前三位的品牌依次是：勝牌、殼牌和道達爾普通礦物潤滑油：排名前三位的品牌依次是：殼牌、美孚和嘉實多。圖4.11：五大品牌分型號銷量排名情況不同粘度潤滑油品牌銷量排名情況為：0W—40：排名前兩位的品牌分別為：美孚和嘉實多。5W—30：排名前三位的品牌分別為：美孚、勝牌和嘉實多和道達爾。5W—40：排名前三位品牌分別為：殼牌、勝牌和美孚。10W—40：排名前三位的品牌分別為：殼牌、勝牌和嘉實多。15W—40：排名前兩位的品牌為：殼牌和道達爾。4.121L4L不同包裝產品價格價格帶分布情況。2020年第一季度，嘉實多和美孚占據1L產品90元以上的價格區間。4L產品銷售中，殼牌則統治了600元以上的價格區間。由此可見，在電商渠道中，“美加殼”的品牌溢價能力還時處于領先地位。4.13三款暢銷乘用車。為趨勢。以朗逸、英朗和軒逸三款暢銷車型為例：朗逸車主偏愛的前四大潤滑油產品銷量高到低依次為:1.勝牌半合成潤滑油（5W42（5W335W4。4.勝牌半合成潤滑油（5W-40）。英朗車主偏愛的前四大潤滑油產品銷量從高到低依次為：1.美孚全合成潤滑油235W-40)。4.殼牌半合成潤滑油（5W-40）。合成潤滑油（5W-30）2.勝牌半合成潤滑油（5W-30）。3.勝牌半合成潤滑油（5W-30）.4.殼牌半合成潤滑油（5W-40）。4.14suv調研顯示：哈佛H6車主選擇較多的潤滑油產品（品牌）從高到低依次為：勝牌半合成潤滑油（5W-30）。殼牌半合成潤滑油（5W-40）。美孚全合成潤滑油（5W-30）。殼牌全合成潤滑油（5W-40）。廣汽傳祺（GS4）車主選擇較多的潤滑油品牌從高到低依次為：勝牌半合成潤滑油（5W-40）。道達爾半合成潤滑油（5W-40）。殼牌半合成潤滑油（5W-40）。哈弗H2車主選擇較多的潤滑油產品（品牌）從高到低依次為：勝牌半合成潤滑油（5W-40）。道達爾半合成潤滑油（5W-40）。殼牌全合成潤滑油（5W-40）。圖4.15.不同性能指標潤滑油產品銷售排行情況2019渠道消費者歡迎。在機油粘度中，5W—40粘度居于首位。其次為，5W-30、0W-40。4.16：消費者更偏愛的換油方式排序（從高到低消費者換購潤滑油的主要消費場景之下，場景——交易——關系的建立對于企業的品牌建設至關重要。消費者購買（更換）潤滑油頻次從高到低的排序依次為：潤滑油專賣店、專業換油中心、4S店、普通維修點、自己動手換油（DIY）、其他換油方式。（者修理工）的對客戶購買行為的影響就會比較大。消費行為研究的主要結論：22.43%，這符合我們的現實經驗，卻并不一定正確。從駕考數據看，9037.6239025.38020%，另一方面瑪莎拉蒂國內車主近40Macan55%車主（車型）——潤滑油匹配關系分析，將成為未來的趨勢。牌知名度較高的美孚、嘉實多、殼牌、勝牌旗下的半合成或者全合成潤滑油。新產品的一個突破口。五、生物基潤滑油的發展情況備控制狀況及生產效率和環保意識的強弱。我國潤滑油產業總體技術水平天然氣合成油或以高度精制基礎油為配方的高質量環保型潤滑油。節能環保的社會要求。潤滑油質量的發展。相應地，世界范圍內，潤滑油技術圖5——1：世界潤滑油發展兩大趨勢從技術進步的角度看來，世界范圍內，潤滑油的技術進步有兩大主要趨勢。滑油效率不斷提升。隨著“藍天保衛戰”進入關鍵階段，圖5.2.“選對潤滑油與選擇品質高的燃油一樣重要”。——意大利化學專家斯凱蒂諾強調潤滑油對節能減排的重要性。生物基潤滑油成為新一代潤滑油0.450.07生物基潤滑油增速將超過整個潤滑油市場。5.3（Pro.Angel，10％的綠色潤滑脂，并且以１０％的速度還在快1992圖5.4：生物基潤滑油的六大優勢燃料、動力提升。國外生物基潤滑油發展現狀20804-5年就會推出一代新的柴油機油規格來滿足更為苛刻的排放要求機械，鐵路曲線軌道和食品級。美國孟山都公司已經開始用自主研發的Vistive黃金大豆油來合成生物基潤滑油。這種黃金大豆油油酸含量超過75%，降低了亞麻酸的含量，減少了后續的處理工藝，為合成酯類油提供了天然原料，具有極好的發展前景。圖5.5：美國各種生物基潤滑油的構成形象，因而內燃機油的研究和發展在潤滑油行業最為矚目。和美國相比，歐洲的生物基潤滑油起步更早。2070HonarySoytrakTMsoytruckTM。技術前瞻：生物基潤滑油增速將高于整個潤滑油市場發展速度Kline&CoShbeluuiga20212024201920243.5%。即使按最壞的情況考慮，需求增速也將達到1.6%。Kline公司預測：世界生物質潤滑油將將出現收縮。根據該公司報告，201940501%351/4動前行。亞太地區和南美洲市場占剩下的25%。美國是世界上生物潤滑油最大40%，其次是德國、韓國、巴西和加拿大。Luzuriaga201920244%。巴西將略落后于美國，加拿大310%的生物潤滑油被用于商業和消費領域，加拿大略高。是迄今為止，生物基潤滑油在歐美國家尚未大規模推廣。其主要原因為：1.在歐美國家，生物基潤滑油主要應用在工業領域，尤其實但是，由于目前市場的既得利益，并沒有大規模推廣生物基潤滑油的計劃。3.車污染的主要矛盾。中國市場生物基潤滑油的現狀和趨勢必將取代性。而且明確規定了地面水中含有石油類質量標準。2019年1月，生態環境部等11個部委聯合發布了《柴油貨車污染治理攻2020重點區域達到98%以上。黨的十九大作出了“打贏藍天保衛戰”的重大決策部署，在此基礎之上，2018年72018〕22號，要求：2019年7月1日起，重點區域京津冀及術成果獲得了潤滑油行業內同時獲得國家科學技術進步獎和軍隊科學技術進步獎。目前，南開蓖麻研究中心研發的生物基技術堪稱國際前列，國內一流。正大集團正式進軍生物基潤滑油領域。圖5.6:正大集團植物基潤滑油生產線正式投產2019年9月，正大集團聯合北京瞭望九州集團召開新品發布會。發布了其自出研制的萃取等特種工藝制作，無需添加有毒有害化合物，其98%以上是植物油和無任何重金屬的生物基材料，可以實現再生利用和循環使用，潤滑性能、耐磨性能、表5.1：正大旗下“速華”牌高端智能車潤滑油丹弗生物基潤滑油主要指標對比子品牌名稱產業品牌名研發機構產能核心技術產品屬性產品首次上市時間產品深加工程度/市場化成熟度“速華”牌高正大正大340噸/天過濾、萃取等嚴格來講屬于2019年較低端智能車用集團集團簡單加工（更植物油潤滑油潤滑油。側重物理處理過程）丹弗生物基丹弗潤南開大500噸/天化學處理（化生物基潤滑油2004年開始在較高潤滑油滑油學蓖麻（浙江產學鍵重構）（BTO,MFE技天津地區推廣。油工程+天津）術）2014年開始在中心全國范圍9表5.7：丹弗生物基潤滑油生產布局目前，傳統的潤滑油（車用油產銷量400萬噸+工業潤滑油300萬噸）市頻次不可避免的降低，這使得存量市場競爭更加激烈。隨著生物基市場從青澀走向成熟，對已經進入這一市場的廠商而言。和市場投入，搶占該市場的認知入口和流量入口。潤滑油添加劑市場演進方向潤滑油添加劑行業的增長機會主要由強制性法規(如提高燃油效率或排放控制相關的法規)驅動添加劑規格配方更新。中國等新興經濟體的環境問題也在加未來一些具有較強技術研發和投資實力的大型石油公司考慮到添加劑的供應酸鹽、ZDDP作為主要的產品，但隨著添加劑行業競爭的日漸激烈，為了提高強化，以便爭取更多的市場份額。六、潤滑油行業銷售渠道分析4S包括綜合類電商平臺和垂直類車后電商平臺OEM潤滑油行業：渠道依然為王能在渠道以及銷售中占據更多優勢。連鎖渠連鎖渠6.1類別一：傳統的潤滑油銷售渠道4SXX4S4S4S4S換油中心1864S業態。202011512314004S，13710.2%；家汽車45在全國汽車經銷商注銷數量城市排名上，西安以31家位居全國之首，其次是重慶和長沙，注銷企業數量達到了27家。200（200）600多家企業注銷，占其注銷企業總量的46%，接近一半。注冊資本超10001501150006家汽車經銷商。《汽車服務世界》認為，1345家汽車經銷商走面,可能是內部管理及內部經營的問題。4S4S15這類車主相對而言對潤滑油為代表的產品價格先對并不敏感，更注重產品品質。5-1510戰斗型產品（子品牌）。高度關注潤滑油的流量入口20181355.829.3普通貨車816.76萬輛，下降9.5%，4791.21萬噸位，下降1.6%；專用貨車52.6313.8%，547.599.7237.6714.7248.7617.2%。表6.1：320國道某觀測點5:30—22：00通過車輛時間窗口通過車輛加油站中車輛數量乘用車貨車(半掛)乘用車貨車（半掛）4622236218685）4S變革的這個機會。x類別四：專業換油、洗美保養中心。求。123.連鎖加盟模式有利于實現快速擴張。按照專業換油中心和主機廠的關系的不同，專業換油中心又可以分為兩類。一類是主機廠旗下的專業換油、養護中心。2018年，繼上汽集團推出的車龍推出陽光(參數|OKcare工坊等品牌維修店外，PSA加快步伐進入后市場推出歐洲維修，先后并購上海建鑫、入股山東優配車聯；同時奇瑞汽車推出車貝健體系。另一類是獨立的專業換油、養護中心。典型的品牌比如途虎養車、普菲特、引航、東昊等。這些專業換油中心可以提供快速換油、專業汽車養護等服務。類別五：綜合類與垂直類電商渠道綜合類電商平臺。流量占比分析。2018年，阿里系機油類目訪客數高達5655.143.301557.8684.11%、總93.24%83.72%。從平臺分布看，天貓平臺占據總訪客數51.9758.4943.64300表6.3：2018年阿里系潤滑油銷量流量來源、瀏覽量和GMV情況阿里系潤滑油暢銷品牌分布情況2018殼牌、長城和龍蟠，制成下圖。6.4總體來看，品牌分布主要呈現以下幾個特點：18國內市場，作為首要附加業務的潤滑油也必將水漲船高，鞏固國內市場地位。互聯網渠道熱銷產品情況分析2018SONIC9000/1/超凡喜力、嘉實多磁護/極護、長城金吉星始終“霸榜”，穩居各月暢銷機油前10表格。長城、龍蟠的成交量主要經由本品牌官方旗艦店售出，此處不列入。表6.4：淘寶、天貓兩大平臺暢銷產品以及價格分布情況兩個重要結論：眾31%考慮兩個平臺之間的價成交量方面平分秋色。“雙十一”潤滑油銷售情況分析。SONIC90052.620181111300-50020171111320%，公司車隊的公交車輛、大型運輸車隊、大型企事業單位等。京東平臺潤滑油銷售情況圖6.1：2014年-2018年全國載貨汽車數量和總噸位變化情況。數據來源：交通運輸部6.2：京東潤滑油（機油）排名品牌名產品型號1嘉實多磁護全合成機油5w——40SN4L2統一鈦流體全合成機油潤滑油5w——30FESN級1L產品3.奧迪4S店原廠汽車用品機油潤滑油5w—40(A4L/A6L/Q3/Q5/Q7/TT/S系列4.龍潤礦物質機油潤滑油5W-40SL級4L汽車用品5.寶馬4S店原廠原廠機油全合成潤滑油A3B45W_301L裝（寶馬525、320、X1/X3/X5專用）6.美孚美孚1號，銀美孚，金美孚全合成機油7.昆侖汽5車保養全合成機油5W-30SNPLUSGF-54L8一汽大眾4S店原廠機油潤滑油SW-40