FORWARD2024年中國低空經濟報告蓄勢待飛，展翅萬億新賽道前瞻產業研究院出品目錄全球低空經濟經驗借鑒中國低空經濟多場景應用探索中國重點區域創新實踐06低空經濟前景趨勢及投資機會分析低空經濟是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽空域網絡無人機網絡地面指揮系統城市產業融合場景資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心前睢產業研究院整理|1.2低空經濟、通用航空、無人機的關系低空飛行活動包括警用航空活動、海關航空活動和通用航空。通用航空是低空經濟的重要組成部分，無人機產業是低空經濟的主導產業。航空飛行活動低空經濟國家航空器飛行活動警用有人機、低空空域管控和安全反無人軍用航空活動警用航空活動海關航空活動運輸航空和軍用大型無人機等低空飛行活動低空及超低空域有高空及其他空域通用航空警用無人機、海關無人機等民用航空器飛行活動通航無民用運輸航空通用航空資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心前瞻產業研究院整理決策決策投資一定要有前地的眼光低空經濟包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務。低空制造產業是指面向通用、警用、海關和部分軍用航空器的研發制造類產業，低空飛行產業是低空經濟的核心產業。低空經濟低空制造低空飛行低空保障綜合服務服務。其他帶動作用。生產作業類公共服務類航空消費類關產業。性產業。廣告咨詢文化傳媒資料來源：前瞻產業研究院整理1.4技術、基礎設施、政策共同驅動低空成為新的經濟增長極決里-權查一前的單發展低空經濟，有利于拓展市場、擴大內需；有利于推動創新、豐富供給；有利于打通隔阻、促進融合。當前我國在技術、基礎設施和政策方面都為低空經濟的發展提供了良好的發展環境，有助于實現低空經濟驅動因素先進技術是低空經濟發展的核心支撐。其中無人機是低空經濟發展的主要支撐，目前我國在無人機領域已處于領先地位。低空基礎設施是各類低空經濟活動特別是低空飛行活動的關鍵載體。當前低空基礎設施的主體是通用機場，目前我國通用機場數量已經達到399個良好的政策法規體系是低空經濟快速發展、健康運行的有力保障。當前我國對低空經濟的政策監管態度是鼓勵、開放和高度重視的。標志事件2021年2月，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》,提出2021年2月，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》,提出“發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟。”首次將“低空截至2021年底，全國全年無人機運營企業1.27萬家，全行業注冊83.2萬架，無截至2021年底，全國全年無人機運營企業1.27萬家，全行業注冊83.2萬架，無人機數量比2020年增長60.9%;無人機實時飛行約3.86億架次，飛行時長約2023年，深圳率先就低空經濟產業立法，為低空經濟的協同、管控、標準、監2023年，深圳率先就低空經濟產業立法，為低空經濟的協同、管控、標準、監管等一系列的問題指明方向，在助推深圳低空經濟高質量發展的同時，也為全2023年5月，國務院、中央軍委頒布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》,2023年5月，國務院、中央軍委頒布《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》,并將于2024年1月1日起正式實施，標志著我國無人機產業將進入“有法可依”資料來源：前瑜產業研究院整理全球低空經濟發展至今先后經歷了早期應用探索階段和規范化發展階段。其中在早期，由于低空技術不成熟，因此以低空旅游和在農業、工業的探索應用為主。2010年以后，隨著低空飛行技術的愈發成熟和應用的多元化，規范化監管成為這一時期各國低空經濟發展的主要任務。當下全球低空經濟正處于進一步的應用普及階段。應用探索階段規范化發展階段18世紀末18世紀末1980年2006年2018年2020年1980年2006年2018年2020年 首次使用無人機進機在工業領域的實NASA與FAA合作推進美國統)建設。同年FAA發布第107號法規，規定了商管理研究院(SESAR)提規》,將歐盟管理無人機。行的授權過程。范歐洲無人機的標要求大多數無人機在普及應用階段2021-2023年2021-2023年出租車。地區使用Prime12.1.2全球低空經濟發展概況決策-投資一定要有前地的級光全球無人機市場快速增長，無人機投資規模由2013年的1.21億美元增長至2022年的48.06億美元。2013-2022年，全球通用飛機交付量整體上呈波動上升趨勢，2022年全球通用飛機交付量達到2818架，較2021年增長6.5%,全球通用航空飛機銷售額達229億美元，較2021年同期增長6.16%。全球無人機行業投資規模全球通用飛機交付量全球通用飛機訂單交付額250234.523210.9202.01205.621520132014201520162017201820192020202訂單交付額(億美元)增長速度(%)2013201420152016201720182019202020220132014201520162017201820192020202.投資規模(億美元)l同比增速(%)2353233122672325資料來源：DroneIndustryInsightsGAMA前瞻產業研究院整理12.1.3全球低空經濟區域發展格局從全球低空經濟區域發展格局來看，美國因為通用航空發展的領先奠定了其低空經濟的先發優勢。相較之下，我國僅在無人機領域擁有與美國一較上下、比拼手腕的可能性。5.6萬架5.6萬架18.12萬架95.8萬架3618.12萬架95.8萬架36.6萬架81座俄羅斯81座399座中國把西把西決策投資一決策投資一定要有前地的眼光美國通用航空器交付量波動上升，2022年為1755架。2023年5月，美國聯邦航空管理局發布《城市空中交通運行概念2.0》白皮書，設計了UAM(Urban美國通用航空器交付量▲2012201320142015201620172018AirMobility)管理體系架構，特點是市場參與點高注：人在環路中CHuman-Within-the-Loop,HWTL),即人總是需要直接控制自規則集合之外的復雜情況。資料來源：美國聯邦航空管理局前瞻產業研究院整理機載低2.2.2歐洲低空經濟發展現狀在歐洲，通用航空一方面包括復雜的公務機和輕型噴氣機執行運營，另一方面包括休閑滑翔機或氣球飛行。在兩者中間還有很多其他的活動，如航空作業、航空訓練、航空體育或飛行表演。低空經濟方面，德國等注重無人機技術研發，英國等重視在產業的廣泛應用。如動力飛行、氣球飛行和滑如空中吊車作業、航空探測和制圖、農業飛行等法1需的恒落師備妝持即罩，資料來源：前能產業研究院整理對比全球低空經濟的發展經驗，我國低空經濟產業雖然已經初步具備了一定的發展條件和基礎資源支持，但是與發達國家低空經濟的建設情況相比，我國整體仍處于追趕的階段。低空經濟中通航產業所需的空域、機場、飛行員等資源具有的特性需要從國家層面解決，國家政府相關管理當局應在政策、資金、等方面給予支持，地方政府應從土地、財稅等政策措施予以支用無人機進行監視、農業和物流等應用，歐洲國家也將無人機用于包括農業、環境監測和監視等目的。未來，通用航空和無人機將發揮越來越重要的作用，政府應該大力支持在下游產業中的應用，提升相關產業通用航空在安全方面要求高，同時有別于公共運輸對安全的要求，應制定針對性政策確保其安全。同時積極地出臺政策、制度和監管系統來幫助通同時國內制造企業供給受到政策及稅費的影響，也使通航作業需求無法得到很好的滿足，政府應從產業鏈的角度出發，打造低空經濟產業鏈，引進新的技術，3.5低空經濟發展痛點FORWARD前胸陜理-權查一定布前的藏2000年起，國家空管委辦公室在軍航空管系統組織了小規模試點。2010年8月，國務院中央軍委下發《關于深化我國低空空域管理改革的意見》,正式開啟我國低空空域管理改革。截至目前，國家空管委辦公室已相繼在全國組織了3輪較大規模的低空空域管理改革試點，目前發展低空經濟由國家機構統一規劃、制訂政策，第二輪：空域精細化管理2010-2014年2015-2018年2018年-至今第二輪：空域精細化管理將低空空域由原來的全部為管制空域，改為管制、監視、報告三類空域·在試點地區，按照審批和報備兩種方式實行分類管理。試點在全國14個省自治區直轄市相關地區同時進行，占全國空域的33%,共時間縮短為飛行前4小時，在監視空域和報革試點·優化空域審批制度、動態靈活使用、建立低空空管服務保障示范、加強“低慢小”航空器安全管控等，著力解決空域管理粗放、使用效率不高的問題。2017年4月，海南省國家低空空域空管服務保障示范區項目通過驗收，標志著海南省成為全國首個完成低空空·低空空域協同管理改革試點拓展·四川省在全國率先成立了“四川省低空空域協同管理委員會”,將原低空空域由軍民航分塊管理轉變為軍地民三方協同管理，將低的軍地民三方低空域協同管理機構和運行管理中心。疏科來源：通航委前唯產業研究院整理陜理-權查一定的藏2021年-至今2009年2010年2014年2016年2018年2019年2021年2021年2021年2021年2022年2022年2023年2023年“中國通用航空發展研究"課題一次研討會上，中國民航大學李衛民副教授首次提出"低空經濟”這一概念術語。《關于深化我國低空空域管理改革的意見》的發布，拉開了低空空域管理改革的序幕。《低空空域使用管理規定(試行)》將低空空域分為管制空域、監視空域和報告空域，其中涉及監視、報告空城的飛行計劃，企業需向空軍和民航局報備，《關于促進通用航空業發展的指導意見》提出到2020年，建成500個以上通用機場，基本實現地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務的運輸機場，通用航空業經濟規模超過1萬億元，初步形成安全，有序、協調的發展格局。《低空飛行服務保障體系建設總體方案》明確了飛行服務體系由全國低空飛行服務國家信息管理系統。區域低空飛行服務區域信息處理系統和飛行服務站《促進民用無人駕駛航空發展的指導意見(征求意見稿)》提出促進無人駕駛航空健康發展，提升民用無人駕駛航空管理與服務質量。以低空、隔離運行為起點，逐步積累實踐經驗和運行數據，不斷提高面向國家，行業、社會及大眾的航空服務能力。中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟，通道經濟、低空經濟。“低空經濟”概念首次被寫入國家規劃。“十四五”民用航空發展規劃》提出構建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務體系。到“十四五”末，通航國家數量70個。服務體系更加健全，貨運網絡更加完善，通用航空服務豐富多元，無人機業務創新發展。《“+四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》提出有序推進通用機場規劃建設，構建區域短途運輸網絡，探索通用航空與低空旅游、應急救援、醫療救護，警務航空等融合發展。《“十四五”旅游業發展規劃》提到完善公路沿線、服務區、客運樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務設施功能，推進通用航空與旅游融合發展。《“+四五”通用航空發展專項規劃》設定了安全、規模、服務三個方面的16個具體指標，如通用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于0.08,通用航空器期末在冊數達到3500架，開展通用航空應急救援服務的省份不少于25個等。《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》提出，加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業態，釋放通用航空消費潛力。《中華人民共和國空域管理條例(征求意見稿)》明確提出空域用戶定義井提出空域用戶的權利：義務規范，標志看我國空域放開有了實質性的突破。《民用無人駕駛航空器系統物流運行通用要求第1部分：海島場錄》規定了應用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統運行的通用要求。2024年2024年1月1日起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將正式施行，標志著我國無人機產業將進入“有法可依”的規范化發展新階段產業研究院智理拓展通用航空商業化市場，大力發展航空器制造維護，通航飛行、教育培訓、應急救援等通用航空全產業鏈，打造通用航空產業集群。建成一批通用機場，探索通用機場建設運營管理和省內通航短途運輸模式。因地制宜布局建設通用機場，形成“一干兩支多點”現代機場體系。支持紅寺堡、同心、涇源等通用機場建設。機產業集群。深化智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點。爭取創建民用無人駕駛發展無人機配送。北京依托北京密云低空旅游示范基地、北京通用航空產業基地，開發低空旅游消費產品。天津新建中國通航天津濱海機場、薊州通用機場。加快推進太原機場三朋改擴建等項目，布局建設一批航空飛行營地項目，加大通航示范省建設力度。內錄古到2025年，全區通用航空基礎設施全面提升，通用機場連點成網，到2035年，全區建設通用機場100個左右。積極推進通用機場建設，形成以民用樞紐機場為主骨架、支線機場為節點、各類通用機場為補充的機場網絡。責州投資約210億元加快全省通用航空規劃建設，力爭到2030年實現全省“通用航空縣縣通"。云南充分利用通航優勢，打造“干線運輸+通航短途貨運”的航空貨運模式，打造立體多式聯運物流體系。到2025年，實現通用航空50公里服務覆蓋所有5A景區：5S滑雪場及主要農林產區。具備通用航空短途運輸功能的機場達到40個。加快建設布局合理、干支協調的“一主多輔”機場群體系。到2025年，全省通用機場總數達到41個。形成集短途運輸、公共服務、航空消費、飛行培訓等功能為一體的通用機場網絡。支持低空應用基礎設施建設，對公共類無人機起降、停放、氣象監測等服務設施，鼓勵地方政府給予支持。有序推進通用機場及相關設施建設。建成溧陽天目湖、淮安金湖、無安徽錫丁蜀等通用機場。適時推動鎮江大路、新沂棋盤等通用機場改擴建。到2025年，安徽蕪湖市低空經濟相關企業數量突破300家，其中龍頭企業超過10家，“專精特新”企業、高新技術企業數翻一番，低空產業產值達到500億元。到2025年，力爭全省通用機場及具有通用航空服務功能的機場達到20個以上，基本建成省內航空應急救援體系，打造精品低空旅游項目6個以上。針對城市低空環境下無人機超視距運行，開展常態化、多樣化、規模化運行。逐步建立覆蓋省內4A級及以上景區的低空旅游航線網絡。突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術，研制載人電動垂直起提出支持低空經濟發展的若干措施，強化制度機制、技術人才和政策法規支撐。湖南出臺低空空域劃設及協同運行辦法，對低空空域協同機制進行了規范。至“十四五”期末，力爭全區共建成21個通用機場，重點構建低空經濟圈和沿海沿邊通道。海南加快發展先進制造業，推動通航飛機等重大項目投產。加快建設一批通用機場。《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》提出，以廣州、深圳、珠海為依托，突破無人機專用芯片，飛控系統、動力系統、傳感器等關鍵技術，做大做強無人機產業，推動在物流，農業、測繪、電力巡檢，安全巡邏、應急救援等主要行業領域的創新應用。福建到“十四五”末，福建省落地30家-70家正常運營的低空旅游企業，形成2家-3家以上龍頭企業，低空旅游總收入規模達到?4億元。斑料來源前臨產業研究阮整理決策投資一定要有前地的眼光決策投資一定要有前地的眼光目前我國低空經濟企業增長快，通用航空市場持續擴大，無人機產業具有領先優勢，警用航空發展加速。中國在冊通用航空器數量整體上處于上升態勢，截至2022年實際運營中的通用航空器共有3177架。中國低空經濟行業共有相關企業數量超過8000家，企業注冊數量整體呈現增長趨勢。中國民用無人機產業規模居全球前列。2022年中國無人機累計飛行時間為2067萬小時。目前在我國公安系統中，警用直超過1萬架，無人機操控員近萬人。中國低空經濟行業新增企業注冊數量(單位：家)0中國無人機累計飛行時間(單位：萬小時)資料來源：國家低空經濟融合創新研究中心企查貓中國民用航空局前瞻產業研究院整理根據云圖智行披露的信息，2022年中國低空經濟行業市場規模為2.5萬億元。對于整個低空經濟市場未來的發展，中央在十四五規劃發布的《國家立體交通網絡規劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發展的商用和工業級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。到2035年，中央對國家低空經濟的產業規模預期達6萬多億元。6資料來源：云圖智行《國家立體交通網絡規劃綱要》前瞻產業研究院整理決策·投資一定要有前餾的眼光我國頒證通用航空機場數量和通用航空飛行時長均呈現增長狀態。直升機，直升機，公務機，塞固定翼，高架直升型.42.表面直升型.128,其他.43,10%A類，146,跑道+表面直升+水上.1.0%表面直升+水上，1.B類，253,跑道型.186,47%中國通用航空機場數量及增速02021年■機場數量(個)▲同比(%)△0.飛行時長(千小時)△資料來源：中國AOPA民航局前瞻產業研究院整理我國民用無人機注冊數量快速增長。2022年全國民用無人機注冊數量達95.8萬架，同比增長15.14%。民用無人機逐漸步入持證上崗時代，根據中國民用航空局公布的數據，2022年，全行業民用無人機有效駕駛員執照15.28萬本，同比增長26.49%。中國民用無人機注冊數量及增速A51.70■無人機注冊數量(萬架)中國民用無人機行業需求結構中國民用無人機行業需求結構測繪與地理信息安防監控農林植保中國民用無人機有效駕駛員執照數量及增速A通用航空是低空經濟的主體產業，無人機是低空經濟的主導產業。通用航空領域主要由航空領域的國有大型企業集團主導，主要企業有中航工業、航發動力與中直股份等；無人機領域主要企業有大疆、中航無人機與航天彩虹等。航空材料航空材料機載設備、系統整機中航般空高料技股份有限公司楚江中航般空高料技股份有限公司GUANGLIANAVATIONGUANGLIANAVATIONINDUSTRY中航光電中航沈飛股份有限公司洪都航空大疆創新——無人機行業排名第一大疆創新——無人機行業排名第一中航無人機——全體系全場景整體解決方案中航無人機——全體系全場景整體解決方案航天彩虹——軍用及民用無人機極飛科技3.3.2中國低空經濟企業經營情況決策投資一定要有前地的眼光FORWARD決策投資一定要有前地的眼光根據國家低空經濟融合創新研究中心的統計信息，2022年，我國開展有低空經濟相關業務的上市公司或新三板掛牌公司共38家，上市公司及新三板掛牌公司低空經濟產業營業收入合計為418.35億元。2018-2022年低空經濟公司總數2018-2022年低空業務總收入(萬元)2022年低空業務營業收入TOP3(萬元)2018201920202018-2022年公司數量按業務類型統計2018-2022年低空業務收入按業務類型統計(萬元)2018-2022年低空業務收入按業務類型統計(萬元)2022年低空業務收入結構飛行業務，制造業務，3.4中國低空經濟創投情況從投融資事件數量來看，2020-2022年，我國低空經濟行業投融資事件數量呈現逐年增長趨勢，2022中國低空經濟投融資金額及數量分析中國低空經濟投融資輪次分布時間產品以飛行汽車為核心，開展低空出行、低空物流、應A輪超億元華控基金領投，元禾原點、鴻華航空、空天翱翔跟投2023-05-06云圣智能綠色能源驅動的工業級智能無人機C++輪未透露中金資本旗下中金科元基金領投智能無人系統、無人機、精確制導武器及反無人系戰略投資38億元戰略投資者1億元中金資本(領投)、工銀國際、騰訊投資等小鵬匯天IDG資本、五源資本及小鵬汽車領投，紅杉中國等跟投3.5中國低空經濟發展痛點目前我國低空經濟發展存在頂層設計方面、空域管理方面、技術端、應用端等痛點。頂層設計低空經濟新興業態的法律法規尚未健全，部分規章標準的內容未適應當前形勢。·通用航空機場建設、管理長期沿用航空運輸機場標準，審批層次過高，周期過長。低空經濟統計標準體系缺失，缺乏對低空經濟主要指標的技術端·主控芯片、精密元器件等相關核心零部件國產化能力仍需提升。無人機安全、續航、載重、避障、降噪等短板仍然存在。飛行控制、智能避障、故障診斷等關鍵核心技術需要突破。低空網絡服務仍需優化，現有的大量無人機仍依賴于與地面站的單點通信方式，限制了無人機空中作業的靈活性和自主性。應用端.大多通航運營企業缺少成熟的商業模式和穩定的盈利模式，市場空域管理完善的低空空域飛行安全、效率與經濟性、公平性的全面評估機·缺乏精細化的空域管理技術和手段。·部分飛行服務站由于得不到軍民需求開發不足。.低空經濟已進入領域的相關生產服務活動層次較淺，產業鏈條較短；許多領域尚處于空白狀態。低空消費型服務占比資料來源：前能產業研究院整理中國低空經濟產業鏈上游為原材料與核心零部件領域，研發包括各種工業軟件，原材料包括鋼材、鋁合金、高分子材料等，零部件包括芯片、電池、電機等；產業鏈中游包含無人機、航空器、高端裝備、配套產品、低空保障與綜合服務；銜接下游需要有飛行審批、空域備案等，通過后的下游應用是低空經濟與各種產業的融合。中國低空經濟產業鏈下游：產業融合下游：產業融合無人機低空保障低空經濟+消防遙控監測低空經濟+其他碳纖維玻璃纖維其他航空器載荷低空產品地面系統中游：低空經濟核心部分上游：原材料及零部件關鍵原材料高端裝備零部件FORWARD前助目前已經進行商業化探索的應用領域有物流、農業、旅游等。此外，潛在的低空飛行場景還有許多，可以按照生產作業類、公共服務類、航空消費類這三類進行細化產業門類和服務鏈條的拓展。商業化應用場景商業化應用場景城市場景低空經濟+旅游低空經濟+消防低空經濟+物流低空經濟+巡檢低空經濟+物流傳統通用固定翼飛機(量少)載人eVTOL(量大)專用多旋翼飛機(量少)消費級無人機(量大)小物流無人機(量大)低空經濟+旅游低空經濟+消防低空經濟+巡檢低空經濟+旅游低空經濟+農業多臣士士非城市場景---------------多臣士士傳統通用固定翼飛機(量少)載物eVTOL(量少-海島、偏遠地區)直升機(量少旅游場)工業無人機(量大-巡邏、巡檢、測繪)限定類載人eVTOL(量大-旅游景區)植保無人機(量大)資科來源；前酒產業研究院整理念及構昏念及構昏低空經濟+農業產業構成低空經濟+農業的重要載體是植保無人機。植保無人機在農業發展較早，在農林業應用廣泛。因此農業是低空經濟快速融合的產業。兩者的結合有利于提升精細化生產和管理，有利于農業和農村經濟的可持續發展。所在空域：W類空域(低于120米)--農業生產G類空域(高120-300米)-林業管理實施區域：耕地、山地、森林、草原、濕地等決策指導數據傳輸關鍵設備：決策指導數據傳輸促雨撲火植被保護火情監控實時監控指揮作業播種施肥滅蟲(萬臺)7的播種面積(萬平方米)20172018201920202021節約50%的農藥使用量規模作業120-150畝小時，可以進行夜間持續作業，節約90%的用水量精準施藥，滅殺見效通過GPS節約90%的用水量精準施藥，滅殺見效通過GPS等技術進行實智慧精細治理數字生產鄉村經濟資料來源：農業機械工業協會前瞻產業研究院整理FORWARD前胸決里-投查一定要有前油的級玉宅及構成玉宅及構成低空經濟+農業產業構成多旋翼無人機支線(跨市)支線(跨市)未端(市內)固定翼無人機支線(跨市)商品外賣/生鮮期用的縣城/鄉村縣城/鄉村藥廠/醫院主：無人機占比是基于2021年民用無人機下游應用數據測算決策指導數據傳輸決策指導數據傳輸物流倉庫智能智能配送物流無人機數量(萬架)模(億元)快遞業務(億件)20192020數字數字物流將下降40%-50%。避開擁堵、交通事故等快速商業化目前電商系、物流系等企業已進行商業化運作：相關算法模型已通過測試，有利加快技術商業化進程。意掉包、投入成本較高；資料來源：深圳市無人機協會前唯產業研究院整理低低空經濟+旅游產業構成FORWARD前助實施目的：滿足旅游休閑、探險、運動等消費需求圖像拍攝關鍵產品：直升機、熱氣球、降落傘、滑翔翼等圖像拍攝人均消費熱氣球等人均消費基地參觀航空展覽定制旅游滑翔傘等飛行體驗模擬機體驗航空競賽運動類直升飛機等空中攝影空中婚禮衍生類安全監控安全監控111111熱氣球市場規模(億元)滑翔傘市場規模(億元)新業態機會滿足新型旅游消費需求增加旅游產品供給刺激新的旅游業態發展低空旅游產品發展現狀利好業態8旅游航拍發展效益及風險分析帶動周邊產業熱氣球、滑翔傘、直升飛機等需要周邊配套，有利于帶動周邊產業。風險劣勢高空飛行存在人身安全風險，消費者需求有待挖掘消費者復購能力有限；數字消費空中|4.2.4低空經濟+巡檢：有利于整合巡檢服務FORWARD前胸決里-權查一發前的敢所在空域：G所在空域：G(高120-300米)、E類空域(高300-6000米)需求特征：替代人工巡視、隱患排查、盲區監測等技術特征：所需設備較多，對信息技術要求較高臣鄰路均成電力巡檢事故排查超速檢測疲勞提示化工廠電力電網高速公路調度中心監測數據低空經濟+巡檢產業構成激光雷達等數據圖像回傳指揮調度有關技術利好業態利好業態銷量(萬智能低空巡檢發展現狀2018201920202智能智能監測發展效益及風險分析保障安全新技術應用風險劣勢數字注：無人機占比是基于2021年民用無人機下游應用數據測算資料來源：深圳市無人機協會前嚕產業研究院整理低低空經濟+消防產業構成4.2.5低空經濟+消防：打通消防安全“空中通道”FORWARD前助陜理-權查一定布前的藏部分地區一直為消防安全隱患所困。老舊小區、古城區、偏遠山區等地方消防設施落后，低空消防能進行第一時間繞開復雜擁堵路段進行救援，這是地面消防遠遠無法達到的。因此，打通消防安全“空中通道”迫在眉睫。所在空域：G(高120-300米)、E類空域(高300-6000米)需求特征：替代人工檢查、隱患排查、盲區監測等技術特征：對信息技術要求較高，對消防指令依賴程度高關鍵設備：無人機、無人直升機、有人直升機等技術設備思探測等易燃物提示古城區森林火情村莊火情偏遠山區應急救援指揮調度1111作11數據應急救援指揮調度1111作11數據圖像回傳調度中心模(億元)9精準巡檢B7利好業態新技術應用監測主：無人機占比是基于2021年民用無人機下游應用數據測算資料來源：深圳市無人機協會前順產業研究院整理4.3低空經濟與應用場景融合度分析融合度指標選取意義反映一個產業的市場潛力，產業內企業可承擔的沉沒成本的實力反映相關商業領域的創新程度，相關產品可以多元化拓展潛力反映該產業可能存在的風險及劣勢低空經濟與下游場景融合度“低空+”收益-成本-周期效益模型“低空+”收益-成本-周期效益模型當前2025年低空經濟+高高中低低空經濟+物流2030年低空經濟下游總結低空經濟下游總結資科來源：前晚產業研究院整理5.3廣東省低空經濟發展經驗現狀截至2023年，共有16個省(區、市)將“低空經濟”有關內容寫入政府工作報告；其中，有5個省份成為全國首批低空空域管理改革試點省份，分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。其中，試點省份選擇原因如下：2023年低空經濟試點及規劃省份分布情況西藏點省份)內蒙古甘肅陜西海南其本要求試點情況其本要求試點情況目前，我國低空經濟處于興起階段過渡到初級階段。這兩個階段要求航路航線飛行是低密度小流量的，而航空航線的基本原則是規避人口密集區域，安全帶一。試點省份人口密度相對沿海較低，但城市化程度方面具備一定基于城市低空的實驗的參考價信。試點省份與其他地區人試點省份與其他地區人口密度情況(人/km2)湖南江西安徽海南四川發改委專家表示，低空經濟將成為新的經濟增長點，其發展在三維空域能催生出更多創新應用發市場璃求試點省份處于東西經濟承接區，人均GDP接近全國平均水平，發展低空經濟能為其創造所機遇，甚至有利提高人均收入，進一步提升投資價值。試點省份與其他地區人均GDP情況(萬元/人)湖南江西安徽海南四川資料來源：國家發展改革委員會前瞻產業研究院整理2020年9月，中央空管委辦公室批復《湖南省低空空域管理改革試點拓展實施方案》,湖南成為了全國第一個全域低空空域管理改革試點拓展省份。湖南構建了全域低空空域協同運行管理的技術和制度保障體系。湖南省低空經濟改革成效及相關產業園分布岳陽業基地改革現狀國家(長沙)北斗業態現狀：通航+農林、通航+應急、通航+旅游、通航+物流……全國第一次大規模批通用機場：2022改革成效：2022年全省無人機產值16億元+,占全國比重>6%;長沙湖南省通航產業及低空經濟簽約項目情況(億元，)2020-2022年湖南通航產業發展現(億元，)通營收(億元)通航企業(家)湖南省低空經濟發展模式分析從設施設備、服務要求、信息管理、質量控制等12個維度，構建無人從設施設備、服務要求、信息管理、質量控制等12個維度，構建無人機應用服務規范標準，提升制度的規范性和標準性。打造產業集群引進投資項目資料來源：湖南省政府官網前瞻產業研究院整理FORWARD前胸江西通航產業基礎較好，2022年南昌無人機擁有量就超過10萬架；3年航空產業總收入年復合增速超過13%,這江西省低空經濟改革成效及相關產業園分布江西省通航產業及通航企事業單位類型分布南昌航空城南昌航空城瑤湖通航產業園南昌成通航全域的低空飛行航線網絡，初步建成具有江西特色的通航飛行協調與服務系統。審定能力進入全國“第一方陣”。億元+,占全國比重>7%;贛州低空經濟產南康區無人機產2020-2023年江西通航產業發展現狀(億元，家)2023年江西航空企事業單位類型運營服務，整機制造及科研教育，12021年2022年通航營收(億元)通航企業(家)江西省低空經濟發展模式分析集科研、制造、運營、審定、試飛、服務于一體的較為完備航空產業集科研、制造、運營、審定、試飛、服務于一體的較為完備航空產業鏈條。目前，在航空制造規模方面，江西居全國前列。◆構建以南昌，景德鎮為核心區，九江、古安、贛州等地為協同區的“雙輪驅動、多點支捍”的產業空間發展格局目前低空經濟相關產業初步和鄉村經濟有機結合，為群眾增收致富提陜策-投資一定有前地的級光廣東省低空經濟改革成效及相關產業園分布產業主要集中在粵港澳大灣區，形成了以廣深為核心，輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經濟產業聚集區。業態現狀：低空+物流、低空+人工智能、低空+巡廣開發區(黃埔珠海低空經濟生態融合產珠海航空產業園大運無人機產業園深圳航空物流園廣東省通航產業及無人機專精特新企業分布2020-2022年廣東通航產業發展現狀(億元，家)772020年2021年2022年通航營收(億元)通航企業(家)2023年廣東無人機專精特新企業分無人機通信鏈路2%民用無人機7%廣東省低空經濟發展模式分析NN個配套設施+1個平臺&統籌建設若干個低空飛行器起降點、低空監視設施、無人機自動值守機庫等低空飛行地面基礎配套設施。廣州：廣州開發區擁有低空全產業鏈企業，年營收125億元，用先進的人工智能，信創產業作為支撐，以探索更多低空經濟落地的領域。深圳：具有全國首創性和引領性的地方性法規，并且具有全國一批領先的民用無人機企業，最具先發優勢。大區：注重形成多元化業務格局，未來在不斷積累的運行經驗形成行業寶貴的示范作用。5.3.2深圳市重點區域低空經濟產業布局全景圖FORWARD前胸決-權查一FORWARD前胸龍華區：·龍華擁有美團、大漠大智控、哈瓦國際等龍頭企業，低空絡濟相關企業占全市1425產業基礎良好，覆蓋了低空制造、低空飛行、低空保障，綜合服務等多個領域，低空經濟產業鏈與供應鏈體系較為成熟完備，為快速發展低空經濟提供了堅實有力的支撐。龍崗區：·龍崗區低空經濟發展呈現“一東一西”特點：·西片區集中在中國最高等高雙子塔、坂田星河WORLD,國斃低空孩心技術攻朕、場別運用等，探索開展低空飛行、低空表演等低空場吊創新運用；·東片區主要以坪地無人機測試場、無人機產業園為主，圍繞無人機生產制造、服務平臺建設等，主要開展消費級、工業級無人機測試、驗證飛行等。寶安區：·寶安是國家發改委、商務部《關于深圳建設中國特色社會主義先行示范區放寬市場準入若干特別措施的意見》中明確的全空間無人體系試點單位，在發展低空經濟方面擁有大灣區核心區位、雄厚產業配套以及廣闊應用場景等多重優勢。南山區：·南山區低空經濟領域科技創新資源豐富，產業規模領先、產業鏈完備。·據深圳市航空業協會，2022年，全區無人機產業總產值超550億元，占全國50以上：南山區還擁有全國唯一的國家級無人機技貿服務工作平臺，為低空經濟創新發展、“破壁”出海提供有力支撐。龍華區·2023年3月，坪山區直升機空港固定航線的率先開通，讓坪山燕子湖會展中心到寶安國際機場的通勤時間縮至20分鐘，到福田大中華只需13分鐘，明顯拉近了坪山區龍華區鹽田區南山區羅湖區福田區·基礎設施：2023年11月，福田區啟動共建全國首個“低空經濟生態融合產業園”,總建筑面積約20萬平方米，包括產業空間11萬平方米；華強北已列入全市低空飛行試點，已在福保等街道辦開展低空城市治理業務。通融合運行綜合保障基地(占地4.4萬平米),基地擁有超30架直升機，服務覆蓋“9+2”粵港澳大灣區城市群超100個直升機場，是國家民航局認定的低空改革試點單位。·應用場景：目前主要開展城際飛行、跨境飛行，空中通勤、城市空游、航空救邏等業務，未來將打造全球首個無人機、eVTOL、直升機融合飛行示范基地。資料本源：前酒產業研會顧整理|5.3.2深圳市發展現狀：全國低空經濟第一城，“無人機之都”FORWARD前胸目前，粵港澳已形成以深圳為核心的無人機產業集群。2023年深圳正式進入“低空經濟”元年。作為“無人機之都”,無論是政策環境、產業環境、生態環境還是企業競爭力，深圳已具備成為引領全國低空經濟發展“領頭羊”的條件。《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》解讀鼓勵基礎設施建設擴大應用場景，做大低空物流市場規模引培低空經濟鏈上的企業，支持企業增資擴產最高獎勵1500萬元無人機航線+74條無人機航線+74條無人機起降點+69個物流配送城市治理應急救援海洋產業為深圳之一。■深圳無人機產值(億元)深圳無人機企業數量(家)深圳市低空經濟主要引領企業大疆創新具備一主體。美團美團美團哈瓦國際資料來源：深圳市政府前瞻產業研究院整理|5.4重點區域發展經驗借鑒廣。此外，政策的不斷深化改革有利于滿足靈活性的要求，而產業鏈完善也會吸引更多的優秀項目。·目前，湖南、江西、安徽、四川、海南等地已經逐步形成具有區域特色的區域經驗模式，這些區域的成功離不開有效的政策引導、有利的財政支持以及較好的通航發展環境。·目前，多地在探索自身的協同發展情況后，構建低空協同管理機構，相關的一體化制度和體系也不斷完善，有利于進行全國推廣。政策方向·目前，低空空域改革不斷深化，靈活、多樣的要求正在被得到滿足。地方制定相關標準也有利于為當地低空經濟保駕護航。產業配套·通用航空產業是低空經濟的主體，目前已拓展到旅游景點的滑翔傘、應急搶險的直升機、農業灌溉、氣象探測、海洋監測等領域。產業鏈的不斷完善將吸引更多優秀項目入駐。資料來源：前瞻產業研究院整理及投資機會分析6.2中國低空經濟投資機會和風險16.1中國低空經濟發展趨勢合等方面有以下發展趨勢：加上成熟的5G技術、大數據、云計算和物聯網技術，無人機將成為低空經濟拓展新場景新業態的有利工具。◆此外，eVTOL作為未來空中交通產業的細分領域，是高端制造最為熱門的新領域之一，也是未來低空經濟發展的重要趨勢。未來新的通航產業將形成以綠色電動為方向的產業配套體系、低空智聯為代表的運營支持體系、垂直體量為特征的基礎設施體系、安全可控為目標的監管服務體系，跨界融合為趨勢的產業組織體系。◆各個應用場景會因為低空經濟的發展而整體聯動，在統一指揮調度下協同發展。◆在政府與市場的雙輪驅動下，低空經濟將全面發揮各種所有制經濟的作用，形成各具特色、相互支撐、一體發展的良好局此外