匯報(bào)人：張宜芳2024-08-012024-2025電子特氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01電子特氣定義定義電子特種氣體，簡(jiǎn)稱電子特氣，是指用于半導(dǎo)體、顯示面板、光伏、LED及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的特種氣體。工業(yè)中，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。電子特種氣體主要應(yīng)用于光刻、刻蝕、成膜、清洗、摻雜、沉積等工藝環(huán)節(jié)，主要分為三氟化氮等清洗氣體、六氟化鎢等金屬氣相沉積氣體等。電子特氣定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電子特氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為空氣、廢氣、氣體分離機(jī)、壓力容器等，在原材料選擇上，特種氣體的原料主要為外購(gòu)的工業(yè)氣體和化學(xué)原材料，成本相對(duì)較高。設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲(chǔ)存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備。氣體生產(chǎn)設(shè)備主要有空分設(shè)備和氣體提純?cè)O(shè)備，氣體儲(chǔ)存設(shè)備主要有鋼瓶和儲(chǔ)槽，氣體運(yùn)輸設(shè)備主要有用液化氣槽車和管道。生產(chǎn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸設(shè)備決定了氣體公司的品質(zhì)與服務(wù)，很多電子特氣企業(yè)與上游形成了長(zhǎng)期、定制的合作關(guān)系，也是電子特氣企業(yè)的核心壁壘之一。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為電子特氣制造、運(yùn)輸和儲(chǔ)存。電子特種氣體行業(yè)下游應(yīng)用在集成電路、顯示面板、光伏與LED等電子產(chǎn)業(yè)的細(xì)分種類，占據(jù)電子特氣的較大比例。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界知名的電子特氣和三氟甲磺酸系列產(chǎn)品供應(yīng)商，致力于電子特氣的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品起源于七一八所特氣工程部，是國(guó)內(nèi)較早專門從事電子特種氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年持續(xù)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)，公司成功研發(fā)了50余種具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，主要包括高純?nèi)⒏呒兞u、高純氯化氫、高純氟化氫、高純四氟化硅、高純氘氣、高純六氟丁二烯、高純八氟環(huán)丁烷、高純電子混合氣等電子特種氣體，以及三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰等含氟新材料，下游覆蓋集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫(yī)藥、光纖等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年中船特氣營(yíng)業(yè)收入為116億元，同比下降139%，其中電子特氣業(yè)務(wù)收入為186億元，同比下降162%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述江蘇雅克科技股份有限公司是一家主要致力于電子半導(dǎo)體材料，深冷復(fù)合材料以及塑料助劑材料研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，2018年通過(guò)收購(gòu)成都科美特特種氣體有限公司切入特種氣體領(lǐng)域。2023年上半年，公司下屬子公司科美特繼續(xù)為臺(tái)積電、三星電子、Intel、中芯國(guó)際、海力士、京東方等業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)穩(wěn)定批量供應(yīng)產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)一系列超大型特高壓輸變電項(xiàng)目的推進(jìn)，科美特工業(yè)用六氟化硫產(chǎn)品銷量得到進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年雅克科技營(yíng)業(yè)收入為438億元，同比增長(zhǎng)124%，其中電子特氣業(yè)務(wù)收入為39億元，同比下降155%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境電子特種氣體作為關(guān)鍵性電子材料，廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、光伏、光纖通信等領(lǐng)域，近年來(lái)得到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局等部門相繼出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，有力推動(dòng)了電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素電子特氣行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的行業(yè)，近年來(lái)我國(guó)先后推出了《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》等，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“信息產(chǎn)業(yè)-電子元器件生產(chǎn)專用材料：濕化學(xué)品、電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料等”列為鼓勵(lì)類。《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》將“專用化學(xué)品及材料制造-電子專用材料制造-電子特種氣體（應(yīng)用于半導(dǎo)體、新型顯示、光伏太陽(yáng)能電池、LED等電子器件生產(chǎn)的氣體，包括三氟化氮、六氟化鎢、笑氣、氨氣、一氧化碳等）”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國(guó)家政策大力鼓勵(lì)電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高端制造業(yè)成為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的方向，整體市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展大幅增加了芯片、顯示面板等硬件的需求。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)晶圓廠處于密集擴(kuò)產(chǎn)的周期，進(jìn)而帶動(dòng)了相關(guān)的上游原材料需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。集成電路、顯示面板等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張帶動(dòng)電子特種氣體需求強(qiáng)勁自2018年以來(lái)，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，集成電路產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，從設(shè)備、原材料等，深受影響，嚴(yán)重制約我國(guó)集成電路制造業(yè)的發(fā)展，自主可控的國(guó)產(chǎn)化替代發(fā)展之路勢(shì)在必行，上下游客戶廣泛共識(shí)。經(jīng)過(guò)多年追趕，國(guó)內(nèi)電子特種氣體企業(yè)在部分產(chǎn)品的生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)突破，成功進(jìn)入集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈，具備了參與全球競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。我國(guó)集成電路制造用材料國(guó)產(chǎn)化程度的不高進(jìn)一步推動(dòng)提升電子特氣國(guó)產(chǎn)化替代水平，促進(jìn)電子特氣企業(yè)國(guó)際化發(fā)展，從制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)短板，向國(guó)際市場(chǎng)電子特氣長(zhǎng)板發(fā)展，未來(lái)成長(zhǎng)空間可期。與國(guó)際化發(fā)展趨勢(shì)，為國(guó)內(nèi)電子特種氣體企業(yè)帶來(lái)發(fā)展契機(jī)在國(guó)家政策的支持下，國(guó)內(nèi)電子特氣產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需配套技術(shù)、原料、工程等越來(lái)越成熟，人才儲(chǔ)備和知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局收效明顯，并得到客戶廣泛認(rèn)可，這在根本上提高了客戶實(shí)現(xiàn)材料本地化發(fā)展的源動(dòng)力和緊迫性，結(jié)合本地化物流、倉(cāng)儲(chǔ)、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的全方面發(fā)展，產(chǎn)業(yè)配置逐步完善，也有利于公司提升規(guī)模、人才和配套資源的集聚效應(yīng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合力發(fā)展。另一方面，集成電路制造技術(shù)節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，所帶來(lái)的材料指標(biāo)要求提高，電子特種氣體材料多元化發(fā)展要求等，結(jié)合本地化發(fā)展需要，未來(lái)的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力巨大。產(chǎn)業(yè)配套逐步完善，產(chǎn)業(yè)價(jià)值愈發(fā)顯現(xiàn)10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:電子特種氣體種類較多，不同類產(chǎn)品的合成、純化等工藝技術(shù)可能存在較大差異，且工藝路線長(zhǎng)、過(guò)程復(fù)雜；同時(shí)，電子特種氣體對(duì)產(chǎn)品純度、產(chǎn)品指標(biāo)的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各類雜質(zhì)含量進(jìn)行精準(zhǔn)有效地控制，工藝難度較大。因此，電子特種氣體企業(yè)開發(fā)一種滿足半導(dǎo)體工藝要求的氣體品種，往往需要長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)積累，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的突破，以及在產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中對(duì)工藝參數(shù)不斷進(jìn)行優(yōu)化。目前國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)實(shí)現(xiàn)了對(duì)部分電子特種氣體品種的，在產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化中，通常要面臨不同類產(chǎn)品之間的核心技術(shù)壁壘。客戶認(rèn)證壁壘:電子特種氣體的下游主要為集成電路、顯示面板等行業(yè)的大型廠商，其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的管理高度精細(xì)化，對(duì)氣體產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性有極高的要求，對(duì)于原材料和供應(yīng)商的認(rèn)證和選擇非常嚴(yán)格。因此，新產(chǎn)品即使成功完成實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和批量化生產(chǎn)，在向客戶推廣時(shí)還將面臨較高的準(zhǔn)入壁壘，需要較長(zhǎng)時(shí)間的審核認(rèn)證周期。海外業(yè)務(wù)拓展在專利布局、市場(chǎng)開發(fā)方面存在較大挑戰(zhàn):全球范圍內(nèi)，美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)是集成電路產(chǎn)業(yè)的主要聚集地，也是重要的電子特種氣體終端市場(chǎng)。一方面，境外電子特種氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，國(guó)際巨頭專利布局較為全面，相關(guān)國(guó)家和地區(qū)關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律體系較為完善，國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)需要完善海外專利布局以滿足相關(guān)法律法規(guī)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的要求。另一方面，電子氣體行業(yè)集中度較高，林德、液化空氣、大陽(yáng)日酸和空氣化工4大國(guó)際巨頭市場(chǎng)份額超過(guò)70%，市場(chǎng)格局相對(duì)固化，且部分國(guó)家和地區(qū)存在保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的傾向，成為國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)。人才壁壘:我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然近年來(lái)發(fā)展速度和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)尚需時(shí)間。目前，電子特種氣體行業(yè)專業(yè)研發(fā)人才、具備半導(dǎo)體工藝服務(wù)和應(yīng)急處理能力的人才、具備專業(yè)知識(shí)和國(guó)際化視野的市場(chǎng)營(yíng)銷人才、具備專業(yè)管理理念和技能的人才等都相對(duì)缺乏。國(guó)內(nèi)企業(yè)、高校、研究院所的基礎(chǔ)研究實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化能力與國(guó)際龍頭企業(yè)相比尚有較大差距。隨著國(guó)內(nèi)集成電路及電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)進(jìn)一步走向全球市場(chǎng)，專業(yè)化人才不足仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。資質(zhì)壁壘:工業(yè)氣體屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，在其生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)均需通過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證，需要取得多項(xiàng)資質(zhì)。資質(zhì)審核過(guò)程嚴(yán)格，不僅需對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、工藝、設(shè)備等進(jìn)行多次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，還要求生產(chǎn)人員、管理人員均需通過(guò)相應(yīng)測(cè)試并取得個(gè)人資質(zhì)，資質(zhì)獲取作為工業(yè)氣體行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前置程序。除此以外，部分特定用途的特種氣體還需要另外經(jīng)過(guò)專項(xiàng)嚴(yán)格審核才可取得相應(yīng)用途的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，例如食品級(jí)N2O的生產(chǎn)需取得《食品生產(chǎn)許可證》，標(biāo)準(zhǔn)氣業(yè)務(wù)需取得《制造計(jì)量器具許可證》等。資金壁壘:電子特種氣體行業(yè)生產(chǎn)設(shè)施要求較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投入，同時(shí)為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，需要采用大量精密監(jiān)測(cè)和控制設(shè)備。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的過(guò)程中，往往通過(guò)兼并收購(gòu)的方式橫向布局，需要較強(qiáng)的資本實(shí)力。氣體供應(yīng)商需要有專業(yè)的運(yùn)輸設(shè)備和特種運(yùn)輸車輛，還需要對(duì)運(yùn)輸?shù)娜^(guò)程進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)和嚴(yán)格控制，由此帶來(lái)的運(yùn)輸及監(jiān)控設(shè)備投入也比較大。行業(yè)壁壘全球范圍內(nèi)，美國(guó)、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)是集成電路產(chǎn)業(yè)的主要聚集地，也是重要的電子特種氣體終端市場(chǎng)。一方面，境外電子特種氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，國(guó)際巨頭專利布局較為全面，相關(guān)國(guó)家和地區(qū)關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律體系較為完善，國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)需要完善海外專利布局以滿足相關(guān)法律法規(guī)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的要求。另一方面，電子氣體行業(yè)集中度較高，林德、液化空氣、大陽(yáng)日酸和空氣化工4大國(guó)際巨頭市場(chǎng)份額超過(guò)70%，市場(chǎng)格局相對(duì)固化，且部分國(guó)家和地區(qū)存在保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的傾向，成為國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)。電子特種氣體的下游主要為集成電路、顯示面板等行業(yè)的大型廠商，其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的管理高度精細(xì)化，對(duì)氣體產(chǎn)品的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性有極高的要求，對(duì)于原材料和供應(yīng)商的認(rèn)證和選擇非常嚴(yán)格。因此，新產(chǎn)品即使成功完成實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和批量化生產(chǎn)，在向客戶推廣時(shí)還將面臨較高的準(zhǔn)入壁壘，需要較長(zhǎng)時(shí)間的審核認(rèn)證周期。海外業(yè)務(wù)拓展在專利布局、市場(chǎng)開發(fā)方面存在較大挑戰(zhàn)客戶認(rèn)證壁壘技術(shù)壁壘電子特種氣體種類較多，不同類產(chǎn)品的合成、純化等工藝技術(shù)可能存在較大差異，且工藝路線長(zhǎng)、過(guò)程復(fù)雜；同時(shí)，電子特種氣體對(duì)產(chǎn)品純度、產(chǎn)品指標(biāo)的穩(wěn)定性和一致性要求極高，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各類雜質(zhì)含量進(jìn)行精準(zhǔn)有效地控制，工藝難度較大。因此，電子特種氣體企業(yè)開發(fā)一種滿足半導(dǎo)體工藝要求的氣體品種，往往需要長(zhǎng)時(shí)間的研發(fā)積累，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)的突破，以及在產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中對(duì)工藝參數(shù)不斷進(jìn)行優(yōu)化。目前國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)實(shí)現(xiàn)了對(duì)部分電子特種氣體品種的，在產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化中，通常要面臨不同類產(chǎn)品之間的核心技術(shù)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀電子特氣細(xì)分種類多樣，用途廣泛，不同種類和純度的電子特氣適用于電子工業(yè)生產(chǎn)不同環(huán)節(jié)。按照功能劃分，電子特氣可以劃分為稀釋氣體、CVD氣體、蝕刻氣體、摻雜氣體、外延氣體、離子注入氣體等。按照下游需求劃分，電子特氣可以劃分為平板顯示用氣體、半導(dǎo)體用氣體、光伏用氣體和LED用氣體，終端產(chǎn)品涉及家電、電腦、芯片、太陽(yáng)能等不同領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)電子特氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為214億元，未來(lái)隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，將顯著拉動(dòng)我國(guó)電子特氣需求，也將進(jìn)一步加速電子特氣國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203集成電路工藝流程環(huán)節(jié)較多，不同環(huán)節(jié)需要搭配使用特定的電子特種氣體，各類電子特種氣體總體數(shù)量超過(guò)100種，其中大部分品種被國(guó)外壟斷，即使部分氣體用量較少，但也是集成電路生產(chǎn)中不可缺少的關(guān)鍵性材料。國(guó)內(nèi)電子特種氣體企業(yè)整體發(fā)展時(shí)間較短，在產(chǎn)品種類、工藝水平、綜合服務(wù)能力等方面依然與國(guó)際巨頭有差距，而且這種差距很難在短期打破，需要一定時(shí)間的迭代試錯(cuò)。由于半導(dǎo)體產(chǎn)線上原材料微小的誤差可能造成整條產(chǎn)線的損失，客戶的試錯(cuò)成本很高，加大了國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入新產(chǎn)品、新市場(chǎng)的難度。部分氣體品種仍有技術(shù)壁壘摩爾定律展現(xiàn)了半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)快速迭代更新的特點(diǎn)，各大芯片制造廠商持續(xù)投入大量研發(fā)費(fèi)用，開發(fā)新的工藝，以保證產(chǎn)品性能的領(lǐng)先性。制程升級(jí)對(duì)電子特種氣體的純度和性能都提出了更高的要求，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝也會(huì)產(chǎn)生新的原材料需求。因此，電子特種氣體企業(yè)始終面臨著技術(shù)更新和產(chǎn)品替代的風(fēng)險(xiǎn)，需保持足夠的研發(fā)強(qiáng)度，及時(shí)跟蹤下游行業(yè)的技術(shù)動(dòng)態(tài)，將自身產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展路線與半導(dǎo)體工藝路線緊密結(jié)合，并且需不斷豐富產(chǎn)品種類，以抵御技術(shù)變更和產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)。新產(chǎn)品研發(fā)的壓力我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然近年來(lái)發(fā)展速度和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)尚需時(shí)間。目前，電子特種氣體行業(yè)專業(yè)研發(fā)人才、具備半導(dǎo)體工藝服務(wù)和應(yīng)急處理能力的人才、具備專業(yè)知識(shí)和國(guó)際化視野的市場(chǎng)營(yíng)銷人才、具備專業(yè)管理理念和技能的人才等都相對(duì)缺乏。國(guó)內(nèi)企業(yè)、高校、研究院所的基礎(chǔ)研究實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化能力與國(guó)際龍頭企業(yè)相比尚有較大差距。隨著國(guó)內(nèi)集成電路及電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)進(jìn)一步走向全球市場(chǎng)，專業(yè)化人才不足仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。專業(yè)化人才不足制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局四巨頭主導(dǎo)國(guó)際氣體市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯:目前，德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液化空氣、美國(guó)空氣化工，和日本大陽(yáng)日酸主導(dǎo)著全球電子特氣業(yè)務(wù)，形成了寡頭壟斷的格局。林德集團(tuán)成立于1879年，2018年與普萊克斯合并后業(yè)務(wù)規(guī)模躍居首位，是全球領(lǐng)先的德國(guó)工業(yè)氣體公司，服務(wù)于化工、能源、食品飲料、電子、醫(yī)療保健、制造、金屬和采礦等終端市場(chǎng)，TGM服務(wù)體系位于領(lǐng)先地位。液化空氣公司1902年成立于法國(guó)巴黎，在75個(gè)國(guó)家擁有約66400名員工，并為380多萬(wàn)客戶提供服務(wù)，為金屬、化工、煉油和能源等行業(yè)客戶提供氣體和能源解決方案。美國(guó)空氣化工成立于1940年，專注于服務(wù)能源、環(huán)境和新興市場(chǎng)，在液化天然氣技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)上處于領(lǐng)先地位，在全球電子行業(yè)高純度工藝氣體具有顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。日本大陽(yáng)日酸創(chuàng)立于1910年，是日本最大工業(yè)氣體制造商，為領(lǐng)先的半導(dǎo)體氣體供應(yīng)商，廣泛應(yīng)用于IC(集成電路)和存儲(chǔ)器(半導(dǎo)體存儲(chǔ)設(shè)備)、液晶、太陽(yáng)能電池、LED和超精細(xì)機(jī)械結(jié)構(gòu)。國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，逐漸加速:近年來(lái)我國(guó)電子、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)，伴隨晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)三年國(guó)內(nèi)電子特氣需求將呈放量加速。隨著國(guó)家政策加大本土電子特氣產(chǎn)業(yè)支持力度，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)不斷積累經(jīng)驗(yàn)和攻克技術(shù)在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)突破達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，具備了特種氣體的客觀條件，涌現(xiàn)出一批生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的氣體廠商。目前國(guó)內(nèi)電子特氣第一梯隊(duì)的廠商已經(jīng)具備替代能力，在細(xì)分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，逐步縮小與國(guó)外龍頭的差距，加速實(shí)現(xiàn)。此外，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體需求提升及晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，我國(guó)電子特種氣體行業(yè)生產(chǎn)廠商在取得技術(shù)突破的同時(shí)也積極進(jìn)行產(chǎn)能提升。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電子特種氣體廠商工藝技術(shù)能力持續(xù)提升及產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，將推動(dòng)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升。我國(guó)電子特氣產(chǎn)品將逐步實(shí)