2024-2026醫美共享行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：周庭瑋目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是醫美共享醫療美容，是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。醫療美容科為一級診療科目，下設四個不同類別的二級診療科目，包括美容外科、美容牙科、美容皮膚科和美容中醫科，其中美容外科中的項目可分為四個等級，四級高等項目只能在三級整形外科醫院、設有醫療美容科或整形外科的三級綜合醫院開展。根據介入手段，醫療美容可分為手術類與非手術類。手術類可分為眼部手術、鼻部手術、胸部整形和吸脂瘦身等。非手術類可分為注射項目與皮膚護理等。醫美共享沒有權威定義，市場關于醫美共享有兩種解釋:（1）“互聯網+醫美”:即通過互聯網的共通屬性，將醫美資源聚集，使優質醫美資源不再局限于一個機構或一個地區，此模式是醫美共享行業的雛形。（2）“消費者＋醫生＋機構”，即醫美共享平臺著力于打通機構、醫生和消費者三者的阻礙，實現最優的資源分配，此模式是醫美共享的發展趨勢。總體而言，理想化的醫美共享是指由共享手術中心為醫生提供設備、場地、藥物、相關配套檢測、護理和麻醉團隊，由醫生提供技術的醫美服務模式。共享手術中心按小時計價手術室租賃費用，醫生收取手術項目費用。醫美共享模式可讓合適的患者以合適的價格，在嚴格監控質量的平臺上接受合適的醫生提供的醫美服務。定義產業鏈02玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白、激光美容器械上游互聯網醫美平臺、中小型醫美機構中游消費者下游產業鏈010203發展歷程03政治環境04描述:《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》:要求順應世界“互聯網+”發展趨勢，充分發揮中國互聯網的規模優勢，推動互聯網由消費領域向生產領域拓展，加速提升產業發展水平，增強各行業創新能力。堅持改革創新和市場需求導向，突出企業的主體作用，大力拓展互聯網與經濟社會各領域融合的廣度和深度原衛計委:《醫師執業注冊暫行辦法》:規定醫師“一次注冊、區域有效”，執業機構數量不受限制。實行醫師區域注冊制，執業機構數量不受限制；實行醫師電子注冊管理；放開醫生異地多點執業原衛計委:《關于加強醫療美容主診醫師管理有關問題的通知》:規范開展醫療美容主診醫師定期考核工作。縣級以上地方衛生計生行政部門，應當按照《醫師定期考核管理辦法》等有關規定，對醫療美容主診醫師進行定期考核。地方各級衛生計生行政部門要高度重視醫療美容主診醫師管理工作，完善和細化醫療美容管理要求，加大監督檢查力度，保障醫療安全政治環境1政治環境《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》:要求順應世界“互聯網+”發展趨勢，充分發揮中國互聯網的規模優勢，推動互聯網由消費領域向生產領域拓展，加速提升產業發展水平，增強各行業創新能力。堅持改革創新和市場需求導向，突出企業的主體作用，大力拓展互聯網與經濟社會各領域融合的廣度和深度原衛計委《醫師執業注冊暫行辦法》:規定醫師“一次注冊、區域有效”，執業機構數量不受限制。實行醫師區域注冊制，執業機構數量不受限制；實行醫師電子注冊管理；放開醫生異地多點執業原衛計委商業模式05經濟環境062014-2018年間，居民醫療消費能力實現持續增長。國家統計局數據顯示，2014年-2018年間:中國居民人均可支配收入從20,167元上漲至28,228元，期間年復合增長率為8%。人均消費支出從2014年的14,491元提升至2018年的19,853元，年復合增長率為2%。人均醫療保健消費支出從1,045元上漲到1,685元，年復合增長率高達17%。醫美服務為消費醫療服務，費用不納入醫保，居民支付水平上升，為接受醫美服務提供經濟基礎。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素自1994年，衛生部發布《醫療機構診療科目名錄》首次將“醫療美容科”正式列入醫療機構的“一級診療科目”以來，國家不斷頒布相關政策規范醫美行業發展。伴隨社會經濟轉型，為解決現有醫療服務體系不完善、優質醫療資源配置不合理等問題，中國出臺相關政策，鼓勵社會辦醫，大力推動“共享醫療”模式。2018年6月19日，國家衛健委發布《關于進一步改善醫療機構、醫師審批工作的通知》，明確了衛生健康主管部門對“共享醫療”模式的官方認可。現階段，醫美行業在政策的監管規范下，逐步走向合規化、透明化、精細化，并參照國際經驗與趨勢，開始“醫美共享”模式的初步探索。行業政策支持中國醫美行業穩步發展，未來發展前景廣闊。1949年，北京大學第三醫院首次設立整形外科，標志著中國醫美行業的起步。早期醫美主要應用于矯正、修復等被動整形。現階段，醫美市場逐漸由矯正治療為主的單一市場發展為涵蓋多種醫美項目的多樣化市場。數據顯示，近5年，中國醫美行業規模呈現快速增長的趨勢，在年復合增長率高達20%的背景下，2019年，醫美市場規模為1,739億元。未來5年，醫美行業規模增速略有下降，但依然以高于20%的年復合增長率保持高速增長，到2024年，市場規模可達4,523億元人民幣。整體醫美市場規模擴張2018年，服務業對中國經濟增長的貢獻為57%，成為推動經濟增長的主要動力。服務業的快速發展主要得益于中國整體經濟發展水平和居民收入水平快速提高，居民消費升級等因素，同時也是新一輪信息革命和產業變革的結果。以網約車、共享住宿、在線外賣、網絡內容共享、共享醫療等為代表的新產業、新業態、新模式，成為服務業結構優化、消費方式轉型的主要推動力。共享經濟可釋放傳統服務模式下壓抑的消費需求，激發消費新需求，同時可為社會群體提供廣泛的就業機會，成為人們自主擇業和彈性就業的重要選擇。2018年，中國共享經濟交易規模達29,420億元，同比增長46%。中國共享經濟參與者人數約為6億人，參與提供服務者人數7,500萬人。2015-2018年，共享醫療用戶普及率由11%提高到19%。共享經濟繁榮中國醫美行業起步較晚，2014年，醫美在中國大陸滲透率僅為4%，而同期，醫美在中國香港滲透率為8%，在日本滲透率為3%，在美國滲透率為17%，韓國是全球醫美滲透率最高的國家之一，醫美行業在韓國政府的支持下發展為國家支柱產業，在此背景下，2014年，韓國醫美項目滲透率高達12%。過去五年，中國醫美項目滲透率有了顯著提升，從2014年的4%上升到2019年的6%。但與美國、日本、韓國等地區仍有顯著差異，未來，中國醫美項目滲透率增長空間廣闊。中國醫美項目滲透率仍有較大的可提升空間行業壁壘10行業風險11行業現狀12行業現狀01市場份額變化2019年末成立的麗格二院是中國首家醫美共享醫院，現階段仍處于“互聯網+醫生+醫美”模式試運行階段。未來，在共享經濟繁榮的大背景下，醫美共享行業受醫美行業整體規模擴張、醫生個人品牌影響力增加、現有醫美行業弊端得以解決等因素的推動，一旦模式運行成功，行業將實現迅速擴容。數據預測，2020年醫美共享行業市場規模（“互聯網+醫生+醫美”模式）為26億元人民幣，未來五年，行業復合增長率高達134%，到2024年，醫美共享行業市場規模將增長至760.1億元人民幣。行業痛點13數據安全問題制約共享醫學大數據時代的到來.擴大了私密數據泄露的風險．患者隱私權要求醫美服務結構對合法掌握的患者個人隱私不得擅自泄露．但數據共享過程中對數據分析、重組、再利用等．均導致隱私泄露風險增加．可能造成醫患關系進一步緊張法律法規尚待完善醫學大數據仍處于初期發展階段．中國缺乏與其發展相匹配的法律法規和監管價值．醫學數據共享導致數據信息使用過程中涉及人員眾多且復雜，沒有相應的法律法規支撐．將導致問題出現時．難以明確責任標準不統一阻礙數據共享整合不同醫療(醫美）機構建設業務系統時．由于團隊、功能、理念和側重點的不同．導致醫療記錄格式存在差異性．進而使得不同數據庫來源的數據無法整合或整合難度極大。同時．數據標準化發展還依賴數據定義的一致性、信息交換傳輸通訊標準的標準化030201行業痛點問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述全產業鏈貫通模式:中國現階段醫美共享仍處于萌芽期，不同機構與平臺對醫美共享模式僅做了初步探索。新氧等互聯網醫美平臺，建立有效的醫美垂直社區，聯結醫美機構與消費者，通過用戶群體互動與醫美服務預訂形成閉環。醫美垂直平臺的打造，可降低醫美機構獲客成本，例如:通過百度單個客戶獲取成本在5,000元左右，而新氧渠道獲客可將成本控制在2,000元以下。聯合麗格打造連鎖醫生集團，醫生作為合伙人，參與到機構運營，可依托醫生口碑進行營銷獲客。但無論是新氧模式還是聯合麗格模式，都僅打通醫美行業產業鏈部分環節，并未實現真正意義的醫美共享。2019年11月，聯合麗格集團與新氧科技共同投資創立北京聯合麗格第二醫美美容醫院（以下簡稱“麗格二院”），由院方提供設備、場地、藥物、相關配套檢測、護理和麻醉團隊等，醫生只需提供技術，此種共享醫美模式下，麗格二院連接上游藥品器械提供商與下游消費者，原本作為產業鏈上游一環的醫生資源，在新模式下成為共享醫美中心的服務群體，麗格二院模式在醫美手術類項目逐漸減少的背景下，可有效分攤醫療成本，成為醫美行業全產業鏈打通運營模式的初級嘗試。醫療服務項目增加:MedicalMall”（共享醫療中心）最早起源于20世紀80年代的美國，現階段在國際上發展較為成熟，社會接受度高。美國有超過55,000家共享醫療中心，共享醫療中心逐漸成為消費者主流的選擇。共享醫療中心將商業和醫療業態融合，形成商業零售與醫療服務的混合體，為消費者提供購物、餐飲、娛樂、醫療以及健康管理服務。中國共享醫療中心仍處于發展初期，因醫美行業兼具醫療與商業屬性，是共享醫療中心在中國試行的良好開端。作為醫療共享中心在中國的初步嘗試，醫美共享目前提供的服務相對單一，伴隨共享醫療的發展和消費者一站式就醫需求的增加，未來，行業態勢將從醫美共享延伸至其他醫療領域共享，提供健康體檢、中醫養生與不同臨床專科，以優勢互補的方式打造綜合性醫院，不僅提供門診業務，還提供住院治療。從而為患者提供全程個性化閉環服務。未來將出現自營與租賃相結合的集約化管理模式:自營管理:由社會資本提供資金，大三甲醫院為入駐醫療機構提供科室、手術室、藥房等共享服務，并由大三甲醫院作為唯一運營主體管理共享醫療中心。租賃管理:共享醫療中心引進不同專科的高端優質診所或品牌連鎖機構，實現水平同質、專業互補。醫學大數據共享程度加深:“信息孤島”難以發揮作用，包括醫美數據在內的醫學數據只有經由開放、整合、共享累計成為大數據集合體的前提下，才能發揮最大價值。醫學數據共享不是單純的數據使用主體的轉化，還需保證共享時間、地點、方式、內容、主體、用途的合理性和安全性，其核心為開放、共享、聯合和防止重復建設。未來，伴隨共享意識的提升、建設標準的統一、數據安全問題的解決，相關法律法規的完善，以及技術的發展，醫學大數據共享程度將逐步加深，推動醫美共享行業快速發展。行業發展趨勢前景機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局2019年11月成立的北京聯合麗格第二醫美美容醫院（以下簡稱“麗格二院”）是中國首家真正意義上的醫美共享醫院。在麗格二院之前，以實現資源整合為目的運營的醫美共享模式有兩種:（1）悅美、新氧一類“互聯網+醫美”模式，通過建立醫美垂直社區整合醫美機構與消費者資源，線上數據為線下運營提供弄個精細化管理，與醫美機構達成合作關系，構建會員系統，通過大數據實現精準營銷。（2）聯合麗格、星范一類“醫生聯合集團”模式”:醫生入股，作為合伙人參與機構運營，集團可提供管理人員，醫生將更多時間與精力投入醫美診療服