2024-2026BIPV行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：郭家云目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是BIPVBIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic），即光伏建筑一體化，是指光伏組件作為建筑結構的功能部分，在建設中與建筑主體一體成型。BIPV不僅能滿足光伏發電的功能要求，同時還可以兼顧建筑功能及建筑美學要求。BIPV有多種分類方式。按照BIPV的應用場景，通常情況下將BIPV光伏組件設計成幕墻、屋頂、門窗、遮陽板、采光頂、陽臺護欄等形式。按照光伏電池材料類型，可以將BIPV分為晶硅型和薄膜型。按照BIPV的表現形式，可分為建材型和構件型。定義產業鏈02發展歷程03政治環境04主管部門和監管體制:BIPV行業的主要主管部門為國家發改委、國家能源局、住建部。國家發改委的主要相關職責包括推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃、協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進的有關工作。國家能源局是國家發改委的下設直屬機構，其主要相關職責包括研究提出能源發展戰略的建議，擬訂能源發展規劃、產業政策并組織實施，起草有關能源法律法規草案和規章，推進能源體制改革，擬訂有關改革方案，協調能源發展和改革中的重大問題。住建部主要職責包括承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任；監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為；研究擬訂城市建設的政策、規劃并指導實施，指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理；承擔建筑工程質量安全監管責任等。此外，扶貧開發領導小組辦公室負責組織開展光伏扶貧工作。BIPV行業的全國性自律組織為中國光伏行業協會，中國光伏行業協會是由中華人民共和國民政部批準成立、中華人民共和國工業和信息化部為業務主管單位的國家一級協會，于2014年6月在北京成立，是全國性、行業性、非營利性社會組織。其宗旨是在遵守憲法、法律、法規和國家政策，遵守社會道德風尚的前提下，維護會員合法權益和光伏行業整體利益，加強行業自律，保障行業公平競爭；完善標準體系建設，營造良好的發展環境；推動技術交流與合作，提升行業自主創新能力；在政府和企業之間發揮橋梁、紐帶作用，開展各項活動為企業、行業和政府服務；推動國際交流與合作，組織行業積極參與國際競爭，統籌應對貿易爭端。行業相關政策:BIPV行業發展受到國家政策的大力支持。2023年9月國家發改委發布《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》，提出要積極推動工業廠房、公共建筑等屋頂光伏建設和實施光伏建筑一體化應用。2月5日，國家鐵路局、國家發展改革委等聯合印發了《推動鐵路行業低碳發展實施方案》提出新建鐵路場站等建筑屋面優先采用光伏建設一體化方式（BIPV）或預留光伏發電系統設置條件。此外。廣東、上海、山東等地方政府也紛紛出臺政策推動BIPV產業發展。政治環境1商業模式05經濟環境06我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業壁壘行業壁壘技術壁壘:BIPV以建材屬性為主，發電屬性為輔，性能指標往往高于普通光伏系統。對普通光伏組件簡單修改后用于安裝的BIPV產品難以達到建筑材料的要求。BIPV光伏組件要成為建筑構件的一部分，不僅要滿足建筑材料必備的耐候性、安全性、防水、通風，結合方式的牢固性和密閉性等要求，還應有多尺寸，多色彩以滿足不同建筑的需要。因此，BIPV行業在組件產品生產、整體建筑方案設計、產品安裝等環節具有較高的技術壁壘。品牌壁壘:BIPV需要根據不同的應用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩定性均有較高的要求，屬于非標產品，案例經驗至關重要。前期建筑資源開發階段，建筑資源業主可能對BIPV的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證BIPV在幾十年的建筑生命周期過程中可以穩定、高效地運行，大型業主會優先考慮在行業內有較長經營時間的、擁有豐富案例實施經驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業主提供有效項目借鑒，進而無法獲取大型業主充分信任，項目難以落地。因此，本行業存在一定的品牌及經驗壁壘。產業鏈協同能力壁壘:BIPV橫跨建筑、光伏兩個行業，行業融合度對其發展至關重要，但目前光伏與建筑行業割裂現象較為普遍。傳統光伏產品注重降本增效，對建筑協同技術考慮不足；而多數建筑設計師缺少光伏設計的經驗，對于光伏的應用比較陌生，因此光伏企業在建筑規劃設計階段就應提前介入。對于那些具備建筑及光伏技術能力的企業，可通過各環節的緊密協調和配合，憑借豐富的建設施工經驗、穩定的材料供應、成熟的實施技術，有效控制并降低BIPV投資成本。而新進入企業很難短時間內具備上述建筑、光伏一體化能力，從而導致多個實施環節可能無法有效管控，建設周期較長，建設成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規模。因此，本行業具有一定的產業鏈協同能力壁壘。行業壁壘BIPV橫跨建筑、光伏兩個行業，行業融合度對其發展至關重要，但目前光伏與建筑行業割裂現象較為普遍。傳統光伏產品注重降本增效，對建筑協同技術考慮不足；而多數建筑設計師缺少光伏設計的經驗，對于光伏的應用比較陌生，因此光伏企業在建筑規劃設計階段就應提前介入。對于那些具備建筑及光伏技術能力的企業，可通過各環節的緊密協調和配合，憑借豐富的建設施工經驗、穩定的材料供應、成熟的實施技術，有效控制并降低BIPV投資成本。而新進入企業很難短時間內具備上述建筑、光伏一體化能力，從而導致多個實施環節可能無法有效管控，建設周期較長，建設成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規模。因此，本行業具有一定的產業鏈協同能力壁壘。BIPV需要根據不同的應用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩定性均有較高的要求，屬于非標產品，案例經驗至關重要。前期建筑資源開發階段，建筑資源業主可能對BIPV的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證BIPV在幾十年的建筑生命周期過程中可以穩定、高效地運行，大型業主會優先考慮在行業內有較長經營時間的、擁有豐富案例實施經驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業主提供有效項目借鑒，進而無法獲取大型業主充分信任，項目難以落地。因此，本行業存在一定的品牌及經驗壁壘。產業鏈協同能力壁壘品牌壁壘技術壁壘BIPV以建材屬性為主，發電屬性為輔，性能指標往往高于普通光伏系統。對普通光伏組件簡單修改后用于安裝的BIPV產品難以達到建筑材料的要求。BIPV光伏組件要成為建筑構件的一部分，不僅要滿足建筑材料必備的耐候性、安全性、防水、通風，結合方式的牢固性和密閉性等要求，還應有多尺寸，多色彩以滿足不同建筑的需要。因此，BIPV行業在組件產品生產、整體建筑方案設計、產品安裝等環節具有較高的技術壁壘。行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀在2021年以前，由于技術發展不成熟，國內BIPV項目較少，多為示范性或標志性光伏建筑項目；BAPV才是分布式光伏的主流。2021年6月，國家能源局發布了《關于組織申報整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案通知》要求在全國范圍內組織開展整縣（市、區）的屋頂分布式光伏的開發試點工作。此后又發布了《建筑節能與可再生能源利用通用規范》《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等多個文件，將BIPV提升到了“碳達峰、碳中和”的戰略高度。“整縣推進”政策激活了BIPV市場，資本市場因此掀起了一波BIPV投資熱潮，推動我國BIPV裝機容量快速增長。2022年我國BIPV產業累計裝機在9032MW左右。行業痛點13BIPV各方利益難協調BIPV產業的發展涉及到光伏企業、建筑施工企業、業主（政府、房地產開發企業、工商業主、農戶等），需要全產業鏈、供應鏈，以及光伏、建筑企業形成合力，共同推進技術發展和迭代，才能使潛在市場真正成為可以開發的市場。在BIPV項目的推進過程中，各方利益和承受的成本如何分配是一個重要問題。如光伏企業與建筑企業進行合作時，如何安排收益分成的問題。對于房地產開發企業而言，BIPV建筑的開發成本更高，如果建筑的售價不變，則意味著開發商要自己承擔這部分成本；如果建筑的售價提高，則會帶來潛在的市場風險。總的來看，國內亟需建立利益分配均衡、可持續性發展的BIPV模式。雖然目前補貼政策加速了BIPV項目建設。但要實現完全市場化，大規模推廣BIPV模式，依然還有很大難度。BIPV價格高于傳統建材BIPV是建筑和光伏深度融合的產物，要求BIPV組件產品具有建材的防水性、安全性、牢固性和美觀性等特性，還需要兼具光伏發電性能，因此BIPV產品技術研發難度高。盡管隨著光伏技術的不斷進步，BIPV產品價格有所下降，但由于BIPV產品的技術含量高，前期投入大，價格仍遠高于傳統建材。雖然BIPV建筑在后期的運行過程中能夠大幅度減少對于能源的消耗，降低后期的花費，但是人們不愿意在建筑初期加大建造成本的投入，使得BIPV建筑的推廣難度增加，市場規模化受到建造成本的制約。行業技術和標準體系不成熟BIPV項目處于快速推進的過程中，各參與企業紛紛制定了其BIPV產品解決方案。我國也制定了一些BIPV產品標準，如建筑用光伏構件通用技術要求、建筑用太陽能光伏夾層玻璃標準、建筑用晶體硅光伏屋面瓦標準等。但總得來說，我國BIPV相關標準建設體系還很不成熟。目前我國已經制定的BIPV標準主要集中在建筑領域，缺乏針對光伏發電的標準規范，也缺乏BIPV項目施工及后期維護標準。行業現有的標準大多是行業內企業協會牽頭制定的或是來自地方政策的規劃指導，目前我國尚未建立起全國統一的BIPV標準體系。由于缺少BIPV項目實際設計中的指導建議，缺乏完善的施工驗收及維護技術規程，造成的“灰色地帶”可能存在未意識到的隱患。030201行業痛點問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景我國在硅片、電池片及組件端的技術持續進步，硅料等原材料的價格下降以及BIPV光伏組件規模化生產帶來的制造成本降低，使得BIPV光伏組件銷售價格總體呈下降趨勢。此外，BIPV組件轉換效率的提升，也可以攤薄BIPV項目的成本。BIPV項目的經濟性將持續提高，BIPV組件具備全面推廣替代建材的條件。國家部委、地方政府、光伏協會、建筑協會、中國BIPV聯盟、BIPV企業等組織都在積極推進我國BIPV產業相關標準完善。未來隨著我國BIPV相關標準的不斷成熟，將降低BIPV項目施工難度和施工過程中包括原材料在內的各項成本，使得BIPV在實際工程中的應用更為普及。中央和地方政府對BIPV的支持政策頻發，對BIPV項目的補貼優惠政策愈加明確。BIPV行業市場風口已經到來。隨著屋頂分布式光伏整縣推進等政策逐步落地，BIPV在工商業廠房以外的黨政機關建筑、學校、醫院等公共建筑以及農村住宅的滲透率將逐步提升。行業發展趨勢前景機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局BIPV作為建筑與光伏的結合產業，既要求企業具有光伏組件設