2024-2026AI開放平臺行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：吳冠倫2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是AI開放平臺AI開放平臺的誕生背景:人工智能是科技部、等政府機關所強調的重要國家發(fā)展戰(zhàn)略與新型基礎鍵設。隨著數(shù)據(jù)的不斷積累、技術的逐漸成熟與底層算力的持續(xù)提升，人工智能正在進入應用落地階段。但企業(yè)組建人工智能團隊獨立開發(fā)人工智能的成本高、難度大、效率低、且開發(fā)周期長，制約了中國企業(yè)大規(guī)模應用人工智能。因此，AI開放平臺應運而生，其不僅降低了企業(yè)AI賦能的成本，同時提升了效率，使AI能力得到快速部署且在不同行業(yè)中實現(xiàn)大規(guī)模應用。AI開放平臺的定義:AI開放平臺是集成了AI算法、算力與開發(fā)工具的平臺，通過接口調用的形式使企業(yè)、個人或開發(fā)者可高效使用平臺中的AI能力實現(xiàn)AI產品開發(fā)或AI賦能。以訊飛開放平臺為例，個人可通過調用平臺中的語音識別功能完成錄音到文本的轉換，開發(fā)者或企業(yè)可通過API接口完成某APP語音輸入功能的開發(fā)。平臺分類:Al開放平臺根據(jù)其開放的能力不同可分為三層，分別是應用平臺、技術平臺與開發(fā)平臺。三層平臺分別為用戶提供底層算力與開發(fā)工具、基礎算法與功能、垂直領域AI解決方案。全棧平臺:由于三層平臺之間相輔相成，應用端數(shù)據(jù)積累幫助訓練底層算力工具升級，導致算法得到優(yōu)化,從而反哺應用端。因此AI開放平臺多往全棧方向發(fā)展，構建底層技術到應用的生態(tài)閉環(huán)。AI開放平臺是集結了AI算法、算力與開發(fā)工具的平臺。為搶占新一輪的全球科技競爭高地，各大互聯(lián)網企業(yè)紛紛推出AI開放平臺，希望通過開放平臺的力量實現(xiàn)AI技術賦能、產業(yè)供需交流，實現(xiàn)產業(yè)生態(tài)圈的構建。對于全球智能科技而言，AI已成為新的突破口，AI相關產品的開發(fā)成為熱點，因此推動AI開放平臺行業(yè)的發(fā)展。從應用需求領域來看，Al開放平臺的下游主要有安防、教育、制造、金融、醫(yī)療等產業(yè)，其中Al在傳統(tǒng)領域滲透率不到5%，因此未來Al開放平臺行業(yè)發(fā)展空間仍舊較大。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER芯片、傳感器、數(shù)據(jù)中心及服務上游綜合性平臺、機器學習、語音識別&自然語言處理、計算機視覺中游智能安防、智能金融、智能醫(yī)療、智能制造、智能教育、智能終端下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《2017年政府工作報告》:“人工智能”首次被寫入全國政府工作報告，國家層面促進AI產業(yè)發(fā)展:《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:以2020年、2025年和2030年為時間節(jié)點對人工智能提出三步走戰(zhàn)略工信部:《促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動規(guī)劃（2018-2020年）》:以三年為期限明確多項任務的具體指標，對產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的產品和應用領域做了細致的量化政治環(huán)境1政治環(huán)境《2017年政府工作報告》:“人工智能”首次被寫入全國政府工作報告，國家層面促進AI產業(yè)發(fā)展《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》:以2020年、2025年和2030年為時間節(jié)點對人工智能提出三步走戰(zhàn)略工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素政府從國家層面全面推進中國AI平臺建設，建設“新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”。截至2019年，包括科技部、發(fā)改委在內的15個部門構成的新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃推進辦公室已宣布將依托百度、阿里云、騰訊、科大訊飛與商湯科技分別建設自動駕駛、城市大腦、醫(yī)療影像、智能語音與智能視覺五大領域的首批國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺。政策紅利根據(jù)信通院發(fā)布的《2018世界人工智能產業(yè)發(fā)展藍皮書》，AI在傳統(tǒng)行業(yè)的滲透率僅4%，仍有巨大提升空間。隨著AI開放平臺的出現(xiàn)，政府、企業(yè)部署AI時的成本顯著降低，更多的企業(yè)能使用AI技術實現(xiàn)信息化、智能化轉型，提高生產與服務效率。AI的滲透率將在5年內提升至20%，將顯著推動AI開放平臺市場規(guī)模的上升。下游應用領域擴大過往以傳統(tǒng)GPU為主的AI芯片存在價格高、功耗高、性價比低的痛點，導致AI開放平臺的算法訓練周期長，成本高。隨著芯片設計開始針對不同場景進行定制化與高性能化升級，AI芯片性價比得到顯著提升，以探境科技推出其語音AI芯片“音旋風611”為例，該芯片售價低于2美元，可大規(guī)模應用于語音領域AI開放平臺，進一步降低平臺成本并提高服務質量，提高平臺的盈利能力。芯片場景化與高性能化使算力成本顯著下降云端AI芯片，按應用方向可分為云端訓練芯片與云端推理芯片，其中云端訓練芯片用于神經網絡算法模型對數(shù)據(jù)的學習，而云端推理芯片則是代入新數(shù)據(jù)進入已訓練完成的模型，通過計算輸出結論，兩者均對算力與精度有巨大要求。2019年起，云端AI芯片向高性能化方向飛速發(fā)展。邊緣側AI芯片是部署在終端的AI計算模組，主要面向特定應用場景，包括部署在AI攝像頭中的人臉識別芯片與部署在智能家居中的智能語音芯片等。2018年，高性價比逐漸成為邊緣側AI芯片的一大參考指標，各大AI廠商與創(chuàng)業(yè)公司如深鑒科技、探境科技等相繼推出高性價比的場景化邊緣側AI芯片。上游芯片行業(yè)的高速發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀AI開放平臺為幫助企業(yè)或開發(fā)者快速實現(xiàn)產業(yè)賦能或產品開發(fā)，已將AI功能或工具進行產品化改造，使企業(yè)或開發(fā)者能快速調用，可調用的能力包括語音技術（智能語音助手，語音喚醒等）、視頻技術（短視頻審核、動態(tài)人臉識別等）與圖像技術（車牌識別、圖片搜索等）等。以百度AI開放平臺為例，目前百度大腦已開放228項AI能力，擁有超過150萬開發(fā)者，日調用量已經超過萬億次。AI開放平臺的主流接入方式:AI開放平臺主流的接入方式包括通過API或SDK，或是通過私有化部署，但由于私有化部署需配套完善的算力基礎設施（高性能顯卡、服務器、帶寬、運維團隊等），同時無法完成實時升級優(yōu)化，與AI開放平臺低成本與便捷的目的相違背，因此私有化部署除部分企業(yè)有特殊安全需求外，不是行業(yè)主流接入方式。API與SDK由于方便、高效且無需算力基礎設施等優(yōu)點，成為中國AI開放平臺的主流接入方式。開發(fā)者根據(jù)開發(fā)需求選擇，API適合定制化需求強、靈活性需求高的中小型項目，而SDK更適合對穩(wěn)定性要求高且流量大的大型項目。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國AI開放平臺的發(fā)展主要受政策紅利推動與下游應用領域需求影響，隨著“新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”、“新型基礎設施建設”等政策的落實與下游應用領域的滲透率不斷提高，AI開放平臺的市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。2019年中國AI開放平臺市場規(guī)模（按營收計）約為180億元，在政策與需求的推動下，市場規(guī)模將在2024年達到1,519億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況開放平臺的發(fā)展主要受政策紅利推動與下游應用領域需求影響，隨著“新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”、“新型基礎設施建設”等政策的落實與下游應用領域的滲透率不斷提高，AI開放平臺的市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。2019年中國AI開放平臺市場規(guī)模（按營收計）約為185億元，在政策與需求的推動下，市場規(guī)模將在2022年達到716億元。隨著大量AI廠商的高速崛起，中國在技術平臺領域已逐漸擺脫對海外廠商的依賴。百度、阿里巴巴、騰訊、華為、京東、金山等科技企業(yè)相繼發(fā)布其AI開放平臺或將AI開放平臺搭建在云服務中。中國相繼出現(xiàn)超過50家AI開放平臺，除海外廠商外，中國國產AI開放平臺市場集中度高，超過80%的市場份額由百度、阿里巴巴、騰訊與華為瓜分。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案財政支持政府通過產業(yè)目標規(guī)劃和法規(guī)監(jiān)管引導人工智能產業(yè)發(fā)展，通過市場化手段為人工智能企業(yè)或機構提供金融財政支持，如在2018年，安排國撥經費概算7億元，啟動16個人工智能研究任務，營造人工智能創(chuàng)新及發(fā)展的有利環(huán)境，為人工智能產業(yè)快速發(fā)展奠定政策基礎。需求側支持政府以企業(yè)需求為導向，構建產業(yè)相關配套服務與措施，鼓勵AI企業(yè)探索新的商業(yè)模式和科技成果產業(yè)化路徑，加速重大科技成果轉化應用，為中國人工智能關鍵核心技術的突破和多領域的規(guī)模化應用提供有利的支撐。例如國家發(fā)改委批準鼓勵百度牽頭成立深度學習技術及應用國家工程實驗室。人才培養(yǎng)自科技部在2017年發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》后，全國已有30多個省市發(fā)布了人工智能專項政策，人工智能學科和專業(yè)建設加快推進，全國30多所高校成立了AI學院，75所高校自主設置了89個人工智能相關二級學科或交叉學科，加大了對人工智能領域的人才投入，增強技術儲備。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述平臺與企業(yè)、開發(fā)者共建充滿活力的AI生態(tài)體系:隨著行業(yè)形成市場化生態(tài)，AI開放平臺逐漸扮演起“AI&B2B商城”的角色。企業(yè)或開發(fā)者可上傳經過其二次開發(fā)的AI產品至AI開放平臺供其他企業(yè)或開發(fā)者使用，并收取費用。企業(yè)或開發(fā)者的角色從簡單的客戶轉變?yōu)槠脚_商家，成為平臺的合作伙伴。平臺將為商家的產品進行品牌背書與推廣宣傳，幫助企業(yè)或開發(fā)者順利在平臺上銷售其AI服務或產品，平臺再從中收取一定費用。同時平臺將為優(yōu)秀的企業(yè)或開發(fā)者注入資金，成為其股東，并通過加速器與培訓課程幫助企業(yè)快速成長，與企業(yè)建立合伙人關系。平臺與企業(yè)之間的客戶關系、合作伙伴關系與合伙人關系構建了平臺的生態(tài)體系，為平臺提供活力。免費化:2017年百度率先宣布旗下AI開放平臺將調整人臉識別等常用AI功能的收費標準，認證企業(yè)將獲得5QPS/天（1QPS約為86,400次調用量）的免費配置量，對于中小企業(yè)的使用來說相當于免費。隨后，騰訊、科大訊飛、阿里巴巴等頭部廠商均相應調整其AI開放平臺的定價策略，免費化開始成為行業(yè)趨勢。2020年初，新冠疫情加速了AI開放平臺功能免費化的進程，百度、阿里、騰訊與科大訊飛等諸多AI頭部廠商均宣布疫情期間免費開放平臺內所有的AI技術能力與算力幫助防疫管控工作與加速藥物的研發(fā)。平臺市場化:隨著行業(yè)形成市場化生態(tài)，AI開放平臺逐漸扮演起“AI&B2B商城”的角色。企業(yè)或開發(fā)者可上傳經過其二次開發(fā)的AI產品至AI開放平臺供其他企業(yè)或開發(fā)者使用，并收取費用。企業(yè)或開發(fā)者的角色從簡單的客戶轉變?yōu)槠脚_商家，成為平臺的合作伙伴。平臺將為商家的產品進行品牌背書與推廣宣傳，幫助企業(yè)或開發(fā)者順利在平臺上銷售其AI服務或產品，平臺再從中收取一定費用。同時平臺將為優(yōu)秀的企業(yè)或開發(fā)者注入資金，成為其股東，并通過加速器與培訓課程幫助企業(yè)快速成長，與企業(yè)建立合伙人關系。平臺與企業(yè)之間的客戶關系、合作伙伴關系與合伙人關系構建了平臺的生態(tài)體系，為平臺提供活力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局隨著中國大量AI廠商的高速崛起，中國在技術平臺領域已逐漸擺脫對海外廠商的依賴。百度、阿里巴巴、騰訊、華為、京東、金山等科技企業(yè)相繼發(fā)布其AI開放平臺或將AI開放平臺搭建在云服務中。中國相繼出現(xiàn)超過50家AI開放平臺，除海外廠商外，中國國產AI開放平臺市場集中度高，超過80%的市場份額由百度、阿里巴巴、騰訊與華為瓜分，主要原因包括以下三點:AI需要數(shù)據(jù)積累:大型廠商在數(shù)據(jù)積累方面擁有創(chuàng)業(yè)公司無法比擬的優(yōu)勢，龐大的、低成本的數(shù)據(jù)積累幫助大型廠商通過訓練與優(yōu)化提升算法的準確率，而小型公司通常需要花費高昂費用購買數(shù)據(jù)庫以達到訓練目的。全棧AI生態(tài)提高用戶黏性:大型互聯(lián)網廠商或科技廠商擁有完善的AI布局，為企業(yè)或開發(fā)者提供AI能力的同時可提供更多附加服務，例如云服務器、云計算、孵化器、創(chuàng)業(yè)課堂等小型廠商無法提供的服務。定價優(yōu)勢:大型廠商可通過低價甚至免費的定價優(yōu)勢吸引開發(fā)者入駐，獲取數(shù)據(jù)同時從附加服務中盈利，但小型廠商需要通過高定價維持現(xiàn)金流的健康。相比之下，開發(fā)者更愿意選擇品牌更大、性價比更