2024年合金元素添加劑行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義合金，是由兩種或兩種以上的金屬、或金屬與非金屬融合而成的具有金屬通性的物質，其性能一般均優于純金屬。合金元素指的是在合金制造的時候加入一定量一種或多種的金屬或非金屬元素可以獲得材料的特殊性能，如提高強度、改善抗氧化性能、提高塑性和工藝性能等，而這些加進去的輔助性元素材料就叫做合金元素。不同的合金在制造過程中，合金元素可選擇的加入方法也有所不同，主要可分為直接加入法、中間合金加入法、合金元素添加劑加入法三種。4行業產業鏈從產業鏈方面來看，合金元素添加劑產業鏈上游主要為原材料供應環節，主要包括添加劑所需的相應金屬及部分化學助劑。其中金屬等直接原材料成本是合金元素添加劑行業制造成本的主要構成部分。受供求關系等因素影響，原料價格的波動會對行業企業銷售業績造成一定的影響；行業下游則為鋼鐵、鋁合金、鎂合金等各類合金的生產，最終應用于汽車、軌道交通、航空航天、軍工、電子技術等領域。其中，鋼鐵和鋁合金是最大的下游需求領域，但目前鋼鐵行業的合金制備仍以鐵合金或純金屬為主，因此合金元素添加劑主要集中在鋁合金領域。產業鏈概述5Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素6行業政治環境合金元素添加劑等金屬功能材料是高端合金制造關鍵基礎性材料，屬于國家重點支持的戰略性新興產業之一。近年來，在雙碳目標大背景下，國家相關部委不斷完善政策以推進鋼鐵行業節能環保、綠色發展；同時，也陸續發布相關產業政策，通過設定關鍵戰略材料綜合保障能力的發展目標，明確關鍵戰略材料的發展重點和應用場景，加快新材料產業的發展，進而推動技術創新，支撐產業升級，建設制造強國，為合金元素添加劑行業的發展創造了良好的政策環境。7Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點8行業現狀合金元素添加劑作為鋼鐵和鋁合金制備的重要原材料，整個行業的發展與下游行業景氣度及需求關系較大。從鋼鐵市場方面來看，現階段，高端制造業發展正支撐我國鋼材需求的持續增長。以汽車、能源、工程機械、國防軍工、核工業為代表的高端制造業迎來快速、可持續發展，鋼材的需求正迎來難得的增長機遇，數據顯示，2015-2022年期間，我國鋼材產量由35億噸增長至14億噸。而在鋼材領域對合金元素添加需求旺盛的情景下，合金元素添加劑作為鋼材冶煉的重要材料，在我國制造業高速發展的大背景下預期將獲得巨大的增量空間；從鋁合金市場方面來看，隨著我國經濟的發展及鋁合金加工技術的不斷進步，鋁合金在各行業中的應用深度進一步提升，現階段我國鋁合金市場規模正處于穩定增長態勢，我國鋁合金年產量從2015年的748萬噸提升至2022年的1068萬噸，為行業的發展提供了廣闊的市場空間。9行業壁壘行業壁壘技術壁壘:合金元素添加劑涉及物理、化學、粉末冶金、材料學等多學科交融，產品的性能需要經過研究論證、反復試驗、數據分析、生產檢驗（部分高端合金需要最終在終端應用領域檢驗），從事該行業不僅需要具備材料學、金屬學、化學等知識儲備豐富的高素質人才，還需要豐富的行業經驗、長期的實驗積累、持續的研發投入等，從而構成了企業進入本行業的技術壁壘。資金壁壘:由于合金元素添加劑行業所用原材料為Mn、Si、Fe、Ti等金屬，價格較高且按照行業慣例采購一般需要支付預付款，原材料采購需要占用較大規模的資金，而下游客戶一般為鋼鐵、鋁合金生產企業，在實現銷售回款時一般會有一定時間的賬期，對行業企業尤其是較大規模的企業的資金實力要求較高。此外，大量的實驗分析和長周期的研發投入，以及生產設備和分析檢測實驗設備，都需要充足的資金保障。因此，對行業的新進入者，需要擁有較強的資本規模和資金籌措能力。客戶壁壘:合金元素添加劑行業客戶下游主要為鋁合金和鋼鐵制備企業，一般為規模較大的大型企業，尤其是高端鋼鐵、高端鋁合金的制造商，均為國際大型知名巨頭企業，其對供應商生產環境、產品質量等多方面認證的要求較為嚴格，但行業企業通過下游客戶認證并形成穩定的供應關系后，則被替換的可能性也較小。下游客戶對供應商生產體系嚴格的認證及供應商穩定性的要求，給行業的新進入者帶來了較高的客戶壁壘。行業壁壘合金元素添加劑行業客戶下游主要為鋁合金和鋼鐵制備企業，一般為規模較大的大型企業，尤其是高端鋼鐵、高端鋁合金的制造商，均為國際大型知名巨頭企業，其對供應商生產環境、產品質量等多方面認證的要求較為嚴格，但行業企業通過下游客戶認證并形成穩定的供應關系后，則被替換的可能性也較小。下游客戶對供應商生產體系嚴格的認證及供應商穩定性的要求，給行業的新進入者帶來了較高的客戶壁壘。由于合金元素添加劑行業所用原材料為Mn、Si、Fe、Ti等金屬，價格較高且按照行業慣例采購一般需要支付預付款，原材料采購需要占用較大規模的資金，而下游客戶一般為鋼鐵、鋁合金生產企業，在實現銷售回款時一般會有一定時間的賬期，對行業企業尤其是較大規模的企業的資金實力要求較高。此外，大量的實驗分析和長周期的研發投入，以及生產設備和分析檢測實驗設備，都需要充足的資金保障。因此，對行業的新進入者，需要擁有較強的資本規模和資金籌措能力。客戶壁壘資金壁壘技術壁壘合金元素添加劑涉及物理、化學、粉末冶金、材料學等多學科交融，產品的性能需要經過研究論證、反復試驗、數據分析、生產檢驗（部分高端合金需要最終在終端應用領域檢驗），從事該行業不僅需要具備材料學、金屬學、化學等知識儲備豐富的高素質人才，還需要豐富的行業經驗、長期的實驗積累、持續的研發投入等，從而構成了企業進入本行業的技術壁壘。流通環節有待完善合金元素添加劑產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致合金元素添加劑行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，合金元素添加劑行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。合金元素添加劑產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事合金元素添加劑行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，合金元素添加劑行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對合金元素添加劑行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土合金元素添加劑行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業13&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入合金元素添加劑行業，對合金元素添加劑行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，合金元素添加劑行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。合金元素添加劑行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的合金元素添加劑行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土合金元素添加劑行業企業數目較少，約占合金元素添加劑行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入合金元素添加劑行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土合金元素添加劑行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類合金元素添加劑行業企業各有優劣勢：（1）合金元素添加劑行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系合金元素添加劑行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系合金元素添加劑行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局從行業競爭格局來看，合金元素添加劑是合金制造業的一個細分子行業，目前鋼鐵行業的合金制備仍以鐵合金或純金屬為主，提供合金元素添加劑的企業主要集中在鋁合金行業，由于行業較細分，專業從事相關產品研發、生產、銷售的企業較少，行業的市場格局較為穩定。目前行業企業規模較大的主要是一些國外專業從事金屬材料研制的跨國企業或其材料業務的分支等。國際公認的合金元素添加劑知名企業包括美國安美奇鋁業、德國賀氏冶金、西班牙博斯特蘭等。國內除上述企業在中國本土設立的工廠外，還有少部分從事合金元素