2024-2026送餐機器人行業發展概覽報告匯報人：何浩誠2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是送餐機器人送餐機器人是替代餐廳服務人員將菜肴從廚房送至顧客餐桌的智能服務型機器人。送餐機器人配備了芯片、控制器、減速器、驅動裝置、檢測裝置等核心硬件及環境感知、運動控制和人機交互等核心技術，具有自動送餐、自主充電、自主導航、自主避障等實用功能。送餐機器人根據移動方式可劃分為有軌送餐機器人和無軌送餐機器人有軌送餐機器人:有軌送餐機器人是按照餐廳地面上環繞餐桌設置的既定軌道模塊進行運動的機器人。有軌送餐機器人所使用導航技術根據定位方式不同可分為磁導航技術與RFID定位技術。無軌送餐機器人:無軌送餐機器人是指通過借助輔助定位技術或全自主運動方式進行送餐的機器人。無軌送餐機器人所使用導航技術根據定位方式不同可分為UWB定位技術與全自主導航定位技術。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER核心硬件供應企業、核心技術系統研發企業上游送餐機器人生產制造企業、其他中游傳統餐飲企業、互聯網餐飲企業下游產業鏈01020303發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER核心硬件和關鍵技術發展尚不成熟，下游應用較窄，送餐機器人發展仍處于早期探索階段。激光雷達、深度相機等核心零部件主要依賴進口，成本較為昂貴；SLAM等關鍵技術發展水平有限，送餐機器人定位導航精度、穩定性有待提升；整機廠商應用場景尚未深耕，客戶端市場教育不足。發展歷程探索階段（2016年以前）起步階段（2016年-2018年）成長階段（2018年-2020年）爆發階段（2020年~）上游供應鏈更加完善，優質整機廠商開始入場，應用市場教育程度有待提升。激光雷達、深度相機等核心零部件國產廠商自研能力不斷提升，成本開始逐步下降；以普渡科技、優地科技、云跡科技等為代表的具備核心技術的整機廠商陣營日漸壯大，持續打磨自身技術和產品功能；但下游行業認可度仍然較低。核心零部件國產化進程提速，各項技術更加成熟，應用端巨頭開始入局，推動送餐機器人行業發展提速。奧比中光、禾賽科技、鐳神智能等國產傳感器領先企業開始搶占部分國際市場，為機器人整機成本控制提供良機；算法提升、關鍵技術迭代，機器人性價比更高；以海底撈、呷哺呷哺為代表的頭部餐飲企業開始規模化使用送餐機器人，對市場有著直接的拉動作用。產業鏈生態逐步完善，疫情加速送餐機器人滲透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云跡科技等公司機器人產品在醫院、隔離點等防疫前線落地，助力防疫工作高效展開，減少了人員接觸帶來的風險，有效保障用戶和貨品安全。隨著防疫工作的常態化，對于送餐機器人的需求仍將持續一段時間。長期來看，疫情加速培養用戶使用習慣，從而推動行業的進一步發展。此外，疫情之下，送餐機器人價值凸顯，市場認可度不斷提升，行業有望迎來高速發展階段。04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER為支持和保障送餐機器人行業健康發展，中國政府相繼出臺了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》、《中國制造2025》、《機器人產業發展規劃（2016-2020年）》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）》和《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》等多項政策，大力推進機器人及人工智能行業發展，送餐機器人行業未來發展空間廣闊。工信部:《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》:培育智能產品、突破核心基礎、深化發展智能制造、構建支撐體系等重點方向,重點關注掌握關鍵核心技術、具備創新能力的單位或企業，加強突破技術先進、性能高效的人工智能產品、平臺和服務，培育中國人工智能產業創新發展主力軍。工信部:《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年)》:提出到2020年:(1)智能服務機器人實現批量牛產以及規模化應用;(2)智能制造深化發展，加快復雜環境識別、新型人機交互等人工智能技術的集成應用;(3)人工智能核心基礎能力顯著增強。智能傳感器技術產品實現突破。:《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》:提出到2020年:1)服務機器人年銷售收入超過300億元;(2)培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業;(3)打造5個以上機器人配套產業群。#主要寫行業政策文件及其主要內容政治環境1政治環境工信部《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》:培育智能產品、突破核心基礎、深化發展智能制造、構建支撐體系等重點方向,重點關注掌握關鍵核心技術、具備創新能力的單位或企業，加強突破技術先進、性能高效的人工智能產品、平臺和服務，培育中國人工智能產業創新發展主力軍。工信部《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年)》:提出到2020年:(1)智能服務機器人實現批量牛產以及規模化應用;(2)智能制造深化發展，加快復雜環境識別、新型人機交互等人工智能技術的集成應用;(3)人工智能核心基礎能力顯著增強。智能傳感器技術產品實現突破。政治環境《機器人產業發展規劃（2016-2020年）》提出到2020年:1)服務機器人年銷售收入超過300億元;(2)培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業;(3)打造5個以上機器人配套產業群。《中國制造2025》(1)通過“三步走”實現制造強國的戰略目標:①2025年邁入制造強國行列。②2035年中國制造業達到世界制造強國中等水平。③2049年，中國綜合實力邁入世界制造強國前列;(2)十個領域包括機器人、新一代信息技術產業、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、新材料等。送餐機器人作為智能服務機器人,未來發展潛力巨大。《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》(1)首次將智能服務機器人列入先進制造技術中的前沿技術;(2)智能服務機器人是為人類提供必要服務的由多種高技術集成的智能化裝備;(3)國家鼓勵服務機器人的研究與創新,以服務機器人應用需求為重點，研究設計方法、制造工藝、智能控制和應用系統集成等技術,推動服務機器人產業的發展。《關于促進機器人產業健康發展通知》面向國家戰略需求和民生重大問題，創新支持政策和應用模式，推動服務機器人在助老助殘、醫療康復、應急救援、公共服務等領域的應用示范，及時總結試點示范經驗并有序推廣。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素中國在《中國制造2025》及“十三五”規劃綱要等國家政策中提出要重點發展機器人等高性能設備，積極鼓勵中國企業進行技術及產業創新，中國政策的扶持促進了送餐機器人高速發展。《中國制造2025》是中國政府實現制造強國戰略目標的第一個十年行動綱領，強調制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基，其中機器人領域被列入中國十大重點發展領域，機器人的推廣應用將會推動現有產業結構邁向智能化的發展方向。政策支持中國生育率持續走低、老齡化進程加快，人口紅利逐漸消失，中國制造業勞動力成本優勢被大幅削弱，機器換人需求不斷增加。截至2018年末，中國16-59歲人口數量為89,729萬人，占人口總數63%，同比減少470萬人，占總人口比重下降0.6%，中國勞動年齡人口進入負增長階段。中國生育率持續走低、老齡化進程加快，人口紅利逐漸消失，中國制造業勞動力成本優勢被大幅削弱，機器換人需求不斷增加。截至2018年末，中國16-59歲人口數量為89,729萬人，占人口總數63%，同比減少470萬人，占總人口比重下降0.6%，中國勞動年齡人口進入負增長階段勞動力成本攀升促進送餐機器人發展中國技能人才比例上升，推動機器人行業高速發展，送餐機器人行業隨之發展。送餐機器人行業是技術密集型行業，經驗豐富的技術研發人才是送餐機器人企業發展的競爭優勢。隨著消費者對送餐機器人的需求呈現更加智能化、高端化的發展趨勢，送餐機器人企業需要不斷進行產品技術創新和升級，因此對高素質技術人才的需求進一步擴大。中國正處于人才紅利期，技術人力資本雄厚，為機器人產業提供充沛技術人才。人才優勢推動送餐機器人行業發展由于此次疫情傳播以飛沫、接觸傳播為主。疫情期間，大多數餐廳都關閉了堂食服務，正是因為堂食過程中病毒傳播難以把控。針對一般的餐廳配送，服務員處于頻繁與餐廳客人接觸的環境中，傳菜過程中可能會造成接觸傳染，萬一有員工或顧客被確診，餐廳很快就會成為焦點，而這將對品牌造成災難性的影響。送餐機器人完全滿足餐廳對餐品衛生、安全多項訴求，消除餐飲人和消費者心中的恐懼。以“無接觸配送”方式保障用餐安全成為共識10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀得益于旺盛的應用需求以及人工智能領域技術創新不斷加快，我國服務機器人行業發展迅速，全球市場份額穩步擴大。中國電子學會報告預測，2021年中國服務機器人市場規模將達到36億美元，約占全球市場的近30%;2013-2021年年均復合增速為36%，約為全球服務機器人市場增速的2倍。同時，中國服務機器人在中國機器人市場中的結構占比迅速提升，2021年所占比重將達到36%。行業現狀01市場份額變化中國老齡化進程加快、人口紅利逐漸消失，勞動力供給不足導致勞動力成本上升，餐飲企業對送餐機器人需求量不斷增加，中國送餐機器人行業市場規模呈上升趨勢。2014年至2018年，中國送餐機器人銷售額由1,870萬元增長至5,989萬元，年復合增長率為37%。自主定位導航技術、激光雷達、深度學習技術、計算機視覺等高科技技術不斷提高及中國政府對機器人行業發展的政策扶持，中國送餐機器人行業發展趨勢向好。行業現狀02市場情況2020年在疫情影響下，人們對于送餐機器人的需求正在不斷上升，市場認可度不斷上升，我國送餐機器人行業或將進入高速爆發增長期。據國家統計局數據顯示，2019年中國工業機器人產量為186943套，同比增長26%；2020年中國工業機器人產量為237068套，同比增長28%。我國送餐機器人行業投融資市場也發展火熱。投融資事件數量從2018年開始下降，2020年1-11月中國送餐機器人行業投融資事件數量為63起。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER送餐機器人產業化周期長與產品同質化中國送餐機器人技術突破困難及硬件成本高昂制約送餐機器人產業化發展。送餐機器人涉及控制系統、傳感器、人機交互等高難度學科領域，是多項高新科技技術的集成。送餐機器人產業化是一個周期長、投資大的過程，存在大量不確定因素，導致送餐機器人產業化的難度與風險大幅增加。送餐機器人場景與運營制約送餐機器人與具體場景結合度差，缺乏實用性，未能達到餐飲企業降本提效的預期。送餐機器人需要在復雜的餐廳環境中穩定運行，與場景深度結合才能滿足消費者需求。送餐機器人行業從業者多來自于工業機器人領域，工業機器人使用場景相較于送餐機器人更簡單純粹。工廠流水線中，工業機器人多已進入無人化層面，即機器人按照所設定程序，重復流水線操作即可。機器人程式化操作在工業領域可極大提高生產效率。送餐機器人供應鏈制約送餐機器人供應鏈不完善，缺乏管理與資源正制約著送餐機器人行業的發展。送餐機器人企業多處于樣機階段，產業化程度低，且供應鏈管理不足。送餐機器人從設計到量產的開發流程包括項目立項、生產可行性評估、產品設計修改、模具測試、樣機驗證、產品量產等多個環節，流程復雜且易出錯，對送餐機器人的成本、質量及能否量產影響極大。送餐機器人供應鏈包括電子方案設計、硬件選型、產品設計、包裝設計、模具工廠、成品組裝認證、送餐機器人銷售等環節，環節眾多且難以管理。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述核心硬件國產化趨勢:送餐機器人核心硬件技術落后是制約中國送餐機器人發展的主要因素之一，核心硬件國產化制造進程加速將促進中國送餐機器人行業高速發展。在《中國制造2025》及“十三五”規劃綱要等國家政策中提出中國將大力推進智能機器人等高性能設備發展，積極鼓勵中國機器人企業進行技術及產業創新，重點培育頭部企業，帶動行業整體發展。在政策的支持引導下，中國國產核心硬件品牌逐漸崛起，突破以芯片、激光雷達及伺服電機為代表的核心硬件技術發展瓶頸，推動核心硬件國產化加速。新餐飲時代趨勢:隨著居民消費水平逐漸提高及“互聯網+”技術不斷滲透，中國餐飲業正式邁入新餐飲時代。2018年中國餐飲收入達到42,716億元，同比增長5%，中國餐飲收入首次超過4萬億元，占社會消費品零售總額12%，餐飲消費成為中國消費市場重要組成部分。人機協作趨勢:根據在送餐機器人行業頭部企業有多年市場運營經驗的專家表示，機器人的存在并非為全面取代人類，而是協助人類去做更具有意義且不可替代的工作。機器人技術和自主導航定位技術發展日益成熟，送餐機器人可快速運送菜品、提升服務效率。送餐機器人與餐廳服務人員協同合作，充分發揮各自的價值，將助力傳統餐飲行業邁進智能新餐飲時代。高、中、低端的機器人服務員出現:隨著“送餐機器人”的興起，機器人生產企業可以借機進入餐飲機器人的開發與生產領域。根據不同類型“送餐機器人”的需求，研制出高、中、低端的機器人服務員，開發適用于餐廳服務的個性化功能，如語音點餐、送餐到桌、呼喚應答等功能。通過科技的成熟推動“送餐機器人”行業的成長，進而反哺于機器人上游產業的生產與發展。行業發展趨勢前景核心硬件國產化趨勢送餐機器人核心硬件技術落后是制約中國送餐機器人發展的主要因素之一，核心硬件國產化制造進程加速將促進中國送餐機器人行業高速發展。在《中國制造2025》及“十三五”規劃綱要等國家政策中提出中國將大力推進智能機器人等高性能設備發展，積極鼓勵中國機器人企業進行技術及產業創新，重點培育頭部企業，帶動行業整體發展。在政策的支持引導下，中國國產核心硬件品牌逐漸崛起，突破以芯片、激光雷達及伺服電機為代表的核心硬件技術發展瓶頸，推動核心硬件國產化加速。行業發展趨勢前景01020304新餐飲時代趨勢隨著居民消費水平逐漸提高及“互聯網+”技術不斷滲透，中國餐飲業正式邁入新餐飲時代。2018年中國餐飲收入達到42,716億元，同比增長5%，中國餐飲收入首次超過4萬億元，占社會消費品零售總額12%，餐飲消費成為中國消費市場重要組成部分。人機協作趨勢根據在送餐機器人行業頭部企業有多年市場運營經驗的專家表示，機器人的存在并非為全面取代人類，而是協助人類去做更具有意義且不可替代的工作。機器人技術和自主導航定位技術發展日益成熟，送餐機器人可快速運送菜品、提升服務效率。送餐機器人與餐廳服務人員協同合作，充分發揮各自的價值，將助力傳統餐飲行業邁進智能新餐飲時代。高、中、低端的機器人服務員出現隨著“送餐機器人”的興起，機器人生產企業可以借機進入餐飲機器人的開發與生產領域。根據不同類型“送餐機器人”的需求，研制出高、中、低端的機器人服務員，開發適用于餐廳服務的個性化功能，如語音點餐、送餐到桌、呼喚應答等功能。通過科技的成熟推動“送餐機器人”行業的成長，進而反哺于機器人上游產業的生產與發展。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局機器人技術日益成熟、市場需求不斷增加及機器人扶持政策逐漸出臺，送餐機器人行業進入高速發展階段。作為《中國制造2025》戰略規劃重點發展項目，機器人是國家制造業發展新動力。從產業集群分析，中國機器人行業已形成京津冀、長三角、珠三角產業集群及東北地區和中西部地區迎頭追趕的區域格局。伴隨著送餐機器人產業集群日益成熟，送餐機器人行業產業鏈將逐漸完善。穿山甲機器人成立時間早，旗下產品類人型有軌送餐機器人，市場份額大但智能化程度低。普渡科技旗下“歡樂送“送餐機器人使用UWB導航技術，仍需在餐廳內安裝UWB基站，餐廳工程量大。而希格斯動力旗下全自主送餐機器人”四眼超人“，已實現自動定位與構圖、自動避障及自動充電等功能，無需安裝任何輔助設備，極具市場競爭優勢。作為技術密集型行業